涼王纂以大司馬弘功高地逼，忌之。弘亦自疑，遂以東苑之兵作亂，攻纂。纂遣其將焦辨擊之，弘眾潰，出走。纂縱兵大掠，悉以東苑婦女賞軍，弘之妻子亦在中。纂笑謂群臣曰：“今日之戰何如？”侍中房晷對曰：“天禍涼室，憂患仍臻。先帝始崩，隱王廢黜；山陵甫訖，大司馬稱兵；京師流血，昆弟接刃。雖弘自取夷滅，亦由陛下無棠棣之恩，當省己責躬謝百姓。乃更縱兵大掠，囚辱士女，釁自弘起，百姓何罪！且弘妻，陛下之弟婦，弘女，陛下之侄也，奈何使無賴小人辱為婢妾！天地神明，豈忍見此！”遂歔欷流涕。纂改容謝之，召弘妻子寘於東宮，厚撫之。
弘將奔禿發利鹿孤，道過廣武，詣呂方。方見之，大哭曰：“天下甚寬，汝何為至此！”乃執弘送獄，纂遣力士康龍就拉殺之。
纂立妃楊氏為後，以後父桓為尚書左仆射、涼都尹。
辛卯，燕襄平令段登等謀反，誅。
涼王纂將伐武威王利鹿孤，中書令楊穎諫曰：“利鹿孤上下用命，國未有釁，不可伐也。”不從。利鹿孤使其弟佺檁拒之，夏，四月，傉檁敗涼兵於三堆，斬首二千餘級。
初，隴西李暠好文學，有令名。嚐與郭黴及同母弟敦煌宋繇同宿，黴起謂繇曰：“君當位極人臣，李君終當有國家；有騍馬生白額駒。此其時也。”及孟繁為沙州刺史，以暠為效穀令；宋繇事北涼王業，為中散常侍。孟敏卒，敦煌護軍馮翊郭謙、沙州治中敦煌索仙等以暠溫毅有惠政，推為敦煌太守。暠初難之，會宋繇自張掖告歸，謂暠曰：“段王無遠略，終必無成。兄忘郭暠之言邪？白額駒今已生矣。”暠乃從之，遣使請命於業；業因以暠為敦煌太守。右衛將軍敦煌索嗣言一業曰：“李暠不可使處敦煌。”業以嗣代日□高為敦煌太守，使帥五百騎之官。嗣未至二十裏，移暠犯己；暠驚疑，將出迎之。效穀令張邈及宋繇止之曰：“段王暗弱，正是英豪有為之日；將軍據一國成資，奈何拱手授人！嗣自恃本郡，謂人情附己，不意將軍猝能拒之，可一戰擒也。”暠從之。無遣繇見嗣，啖以甘言。繇還，謂暠曰：“嗣誌驕兵弱，易取也。”暠乃遣邈、繇與其二子歆、讓逆擊之，嗣敗走，還張掖。暠素與嗣善，尤恨之，表業請誅嗣。沮渠男成亦惡嗣，勸業除之；業乃殺嗣，遣使謝暠，進暠都督涼興已西諸軍事、鎮西將軍。
吐穀渾視羆卒，世子樹洛幹方九歲，弟烏紇堤立。妻樹洛幹之母念氏，生慕瓂、慕延。烏紇堤懦弱荒淫，不能治國；念氏專製國事，有膽智，國人畏服之。
燕前將軍段璣，太後段氏之兄子也，為段登辭所連及，五月，壬子，逃奔遼西。
丙寅，衛將軍東亭獻侯王珣卒。
己巳，魏主珪東如涿鹿，西如馬邑，觀源。
戊寅，燕段璣複還歸罪；燕王盛赦之，賜號曰思悔侯，使尚公主，入直殿內。
謝琰以資望鎮會稽，不能綏懷，又不為武備。諸將鹹諫曰：“賊近在海浦，伺人形便，宜開其自新之路。”琰不從，曰：“苻堅之眾百萬，尚送死淮南；孫恩小賊，敗死入海，何能複出！若其果出，是天欲殺之也。”既而恩寇浹口，入餘姚，破上虞。進及邢浦，琰遣參軍劉宣之擊破之，恩退走。少日，複寇邢浦，官軍失利，恩乘勝徑進。己卯，至會稽。琰尚未食，曰：“要當先滅此賊而後食。”因跨馬出戰，兵敗，為帳下都督張猛所殺。吳興太守庾桓恐郡民複應恩，殺男女數千人。恩轉寇臨海。朝廷大震，遣冠軍將軍桓不才、輔國將軍孫無終、寧朔將軍高雅之拒之。
秦征西大將軍隴西公碩德將兵五千伐西秦，入自南安峽。西秦王乾歸帥諸將拒之，軍於隴西。
楊軌、田玄明謀殺武威王利鹿孤，利鹿孤殺之。
六月，庚辰朔，日有食之。
以琅邪王師何澄為尚書左仆射。澄，準之子也。
甲子，燕大赦。
涼王纂將襲北涼，薑紀諫曰：“盛夏農事方殷，且宜息兵。今遠出嶺西，禿發氏乘虛襲京師，將若之何！”不從。進圍張掖，西掠建康。禿發傉檁聞之，將萬騎襲姑臧，纂弟隴西公緯賃北城以自固。傉檀置酒朱明門上，鳴鍾鼓，饗將士，曜兵於青陽門，掠八千餘戶而去。纂聞之，引兵還。
秋，七月，壬子，太皇太後李氏崩。
丁卯，大赦。
西秦王乾歸使武衛將軍慕兀等屯守，秦軍樵采路絕，秦王興潛引兵救之。乾歸聞之，使慕兀帥中軍二萬屯柏楊，鎮軍將軍羅敦帥外軍四萬屯侯辰穀，乾歸自將輕騎數千前候秦兵。會大風昏霧，與中軍相失，為追騎所逼，入於外軍。旦，與秦戰，大敗，走歸苑川，其部眾三萬六千皆降於秦。興進軍枹罕。
乾歸奔金城，謂諸豪帥曰：“吾不才，叨竊名號，已逾一紀，今敗散如此，無以待敵，欲西保允吾。若舉國而去，必不得免；卿等留此，各以其眾降秦。以全宗族，勿吾隨也。”皆曰：“死生願從陛下。”乾歸曰：“吾今將寄食於人，若天未亡我，庶幾異日克複舊業，複與卿等相見。今相隨而死，無益也。”乃大哭而別。乾歸獨引數百騎奔允吾，乞降於武威王利鹿孤，利鹿孤遣廣武公傉檀迎之。置於晉興，待以上賓之禮。鎮北將軍禿發俱延言於利鹿孤曰：“乾歸本吾之屬國，因亂自尊，今勢窮歸命，非其誠款，若逃歸姚氏，必為國患，不如徙置乙弗之間，使不得去。”利鹿孤曰：“彼窮來歸我，而逆疑其心，何以勸來者！”俱延，利鹿孤之弟也。
秦兵既退，南羌梁戈等密招乾歸，乾歸將應之。其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢，暢馳白利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷帥騎三千屯捫天嶺。乾歸懼為利鹿孤所殺，謂其太子熾盤曰：“吾父子居此，必不為利鹿孤所容。今姚氏方強，吾將歸之，若盡室俱行，必為追騎所及，吾以汝兄弟及汝母為質，彼必不疑，吾在長安，彼終不敢害汝也。”乃送熾盤等於西平。八月，乾歸南奔枹罕，遂降於秦。
丁亥，尚書左仆射王雅卒。
九月，癸醜，地震。
涼呂方降於秦，廣武民三千餘戶奔武威王利鹿孤。
冬，十一月，高雅之與孫恩戰於餘姚，雅之敗，走山陰，死者什七、八。詔以劉牢之都督會稽等五郡，帥眾擊恩，恩走入海。牢之東屯上虞，使劉裕戍句章。吳國內史袁崧築滬瀆壘以備恩。崧，喬之孫也。
會稽世子無顯求領徐州，詔以元顯為開府儀同三司、都督揚、豫、徐、兗、青、幽、冀、並、荊、江、司、雍、梁、益、交、廣十六州諸軍事、領徐州刺史，封其子彥瑋為東海王。
乞伏乾歸至長安，秦王興以為都督河南諸軍事、河州刺史、歸義侯。
久之，乞仗熾盤欲逃詣乾歸，武威王利鹿孤追獲之。利鹿孤將殺熾盤，廣武公傉檀曰：“子而歸父，無足深責，宜宥之以求大度。”利鹿孤從之。
秦王興遣晉將劉嵩等二百餘人來歸。
北涼晉昌太守唐瑤叛，移檄六郡，推李暠為冠軍大將軍、沙州刺史、涼公、領敦煌太守。暠赦其境內，改元庚子。以瑤為征東將軍，郭謙為軍谘祭酒，索仙為左長史，張邈為右長史，尹建興為左司馬，張體順為右司馬。遣從事中郎宋繇東伐涼興，並擊玉門已西諸城，皆下之。
酒泉太守王德亦叛北涼，自稱河州刺史。北涼王業使沮渠蒙遜討之。德焚城，將中曲奔唐瑤，蒙遜追至沙頭，大破之，虜其妻子、部落而還。
十二月，戊寅，有星孛於天津。會稽世子元顯以星變解錄尚書事，複加尚書令。吏部尚書車胤以元顯驕恣，白會稽王道子，請禁抑之。元顯聞而未察，以問道子曰：“車武子屏人言及何事？”道子弗答。固問之，道子怒曰：“爾欲幽我，不令我與朝士語耶！”元顯出，謂其徒曰：“車胤間我父子。”密遣人責之。胤懼，自殺。
壬辰，燕主盛立燕台，統諸部雜夷。
魏太史屢奏天文乖亂。魏主珪自覽占書，多雲改王易政，乃下詔風勵群下，以帝王繼統，皆有天命，不可妄幹。又數變易官名，欲以厭塞災異。儀曹郎董謐獻《服餌仙經》，珪置仙人博士，立仙坊，煮煉百藥，封西山以供薪蒸。藥成，令死罪者試服之，多死，不驗；而珪猶信之，訪求不已。
珪常以燕主垂諸子分據勢要，使權柄下移，遂至敗亡，深非之。博士公孫表希旨，上《韓非》書，勸珪以法製禦下。左將軍李粟性簡慢，常對珪舒放不肅，咳唾任情；珪積其宿過，遂誅之，群下震栗。
丁酉，燕王盛尊獻莊後丁氏為皇太後，立遼西公定為皇太子。大赦。
是歲，南燕王德即皇帝位於廣固，大赦，改元建平。更名備德，欲使吏民易避。追諡燕主暐曰幽皇帝。以北地王鍾為司徒，慕輿拔為司空，封孚為左仆射，慕輿護為右仆射。立妃段氏為皇後。
弘將奔禿發利鹿孤，道過廣武，詣呂方。方見之，大哭曰：“天下甚寬，汝何為至此！”乃執弘送獄，纂遣力士康龍就拉殺之。
纂立妃楊氏為後，以後父桓為尚書左仆射、涼都尹。
辛卯，燕襄平令段登等謀反，誅。
涼王纂將伐武威王利鹿孤，中書令楊穎諫曰：“利鹿孤上下用命，國未有釁，不可伐也。”不從。利鹿孤使其弟佺檁拒之，夏，四月，傉檁敗涼兵於三堆，斬首二千餘級。
初，隴西李暠好文學，有令名。嚐與郭黴及同母弟敦煌宋繇同宿，黴起謂繇曰：“君當位極人臣，李君終當有國家；有騍馬生白額駒。此其時也。”及孟繁為沙州刺史，以暠為效穀令；宋繇事北涼王業，為中散常侍。孟敏卒，敦煌護軍馮翊郭謙、沙州治中敦煌索仙等以暠溫毅有惠政，推為敦煌太守。暠初難之，會宋繇自張掖告歸，謂暠曰：“段王無遠略，終必無成。兄忘郭暠之言邪？白額駒今已生矣。”暠乃從之，遣使請命於業；業因以暠為敦煌太守。右衛將軍敦煌索嗣言一業曰：“李暠不可使處敦煌。”業以嗣代日□高為敦煌太守，使帥五百騎之官。嗣未至二十裏，移暠犯己；暠驚疑，將出迎之。效穀令張邈及宋繇止之曰：“段王暗弱，正是英豪有為之日；將軍據一國成資，奈何拱手授人！嗣自恃本郡，謂人情附己，不意將軍猝能拒之，可一戰擒也。”暠從之。無遣繇見嗣，啖以甘言。繇還，謂暠曰：“嗣誌驕兵弱，易取也。”暠乃遣邈、繇與其二子歆、讓逆擊之，嗣敗走，還張掖。暠素與嗣善，尤恨之，表業請誅嗣。沮渠男成亦惡嗣，勸業除之；業乃殺嗣，遣使謝暠，進暠都督涼興已西諸軍事、鎮西將軍。
吐穀渾視羆卒，世子樹洛幹方九歲，弟烏紇堤立。妻樹洛幹之母念氏，生慕瓂、慕延。烏紇堤懦弱荒淫，不能治國；念氏專製國事，有膽智，國人畏服之。
燕前將軍段璣，太後段氏之兄子也，為段登辭所連及，五月，壬子，逃奔遼西。
丙寅，衛將軍東亭獻侯王珣卒。
己巳，魏主珪東如涿鹿，西如馬邑，觀源。
戊寅，燕段璣複還歸罪；燕王盛赦之，賜號曰思悔侯，使尚公主，入直殿內。
謝琰以資望鎮會稽，不能綏懷，又不為武備。諸將鹹諫曰：“賊近在海浦，伺人形便，宜開其自新之路。”琰不從，曰：“苻堅之眾百萬，尚送死淮南；孫恩小賊，敗死入海，何能複出！若其果出，是天欲殺之也。”既而恩寇浹口，入餘姚，破上虞。進及邢浦，琰遣參軍劉宣之擊破之，恩退走。少日，複寇邢浦，官軍失利，恩乘勝徑進。己卯，至會稽。琰尚未食，曰：“要當先滅此賊而後食。”因跨馬出戰，兵敗，為帳下都督張猛所殺。吳興太守庾桓恐郡民複應恩，殺男女數千人。恩轉寇臨海。朝廷大震，遣冠軍將軍桓不才、輔國將軍孫無終、寧朔將軍高雅之拒之。
秦征西大將軍隴西公碩德將兵五千伐西秦，入自南安峽。西秦王乾歸帥諸將拒之，軍於隴西。
楊軌、田玄明謀殺武威王利鹿孤，利鹿孤殺之。
六月，庚辰朔，日有食之。
以琅邪王師何澄為尚書左仆射。澄，準之子也。
甲子，燕大赦。
涼王纂將襲北涼，薑紀諫曰：“盛夏農事方殷，且宜息兵。今遠出嶺西，禿發氏乘虛襲京師，將若之何！”不從。進圍張掖，西掠建康。禿發傉檁聞之，將萬騎襲姑臧，纂弟隴西公緯賃北城以自固。傉檀置酒朱明門上，鳴鍾鼓，饗將士，曜兵於青陽門，掠八千餘戶而去。纂聞之，引兵還。
秋，七月，壬子，太皇太後李氏崩。
丁卯，大赦。
西秦王乾歸使武衛將軍慕兀等屯守，秦軍樵采路絕，秦王興潛引兵救之。乾歸聞之，使慕兀帥中軍二萬屯柏楊，鎮軍將軍羅敦帥外軍四萬屯侯辰穀，乾歸自將輕騎數千前候秦兵。會大風昏霧，與中軍相失，為追騎所逼，入於外軍。旦，與秦戰，大敗，走歸苑川，其部眾三萬六千皆降於秦。興進軍枹罕。
乾歸奔金城，謂諸豪帥曰：“吾不才，叨竊名號，已逾一紀，今敗散如此，無以待敵，欲西保允吾。若舉國而去，必不得免；卿等留此，各以其眾降秦。以全宗族，勿吾隨也。”皆曰：“死生願從陛下。”乾歸曰：“吾今將寄食於人，若天未亡我，庶幾異日克複舊業，複與卿等相見。今相隨而死，無益也。”乃大哭而別。乾歸獨引數百騎奔允吾，乞降於武威王利鹿孤，利鹿孤遣廣武公傉檀迎之。置於晉興，待以上賓之禮。鎮北將軍禿發俱延言於利鹿孤曰：“乾歸本吾之屬國，因亂自尊，今勢窮歸命，非其誠款，若逃歸姚氏，必為國患，不如徙置乙弗之間，使不得去。”利鹿孤曰：“彼窮來歸我，而逆疑其心，何以勸來者！”俱延，利鹿孤之弟也。
秦兵既退，南羌梁戈等密招乾歸，乾歸將應之。其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢，暢馳白利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷帥騎三千屯捫天嶺。乾歸懼為利鹿孤所殺，謂其太子熾盤曰：“吾父子居此，必不為利鹿孤所容。今姚氏方強，吾將歸之，若盡室俱行，必為追騎所及，吾以汝兄弟及汝母為質，彼必不疑，吾在長安，彼終不敢害汝也。”乃送熾盤等於西平。八月，乾歸南奔枹罕，遂降於秦。
丁亥，尚書左仆射王雅卒。
九月，癸醜，地震。
涼呂方降於秦，廣武民三千餘戶奔武威王利鹿孤。
冬，十一月，高雅之與孫恩戰於餘姚，雅之敗，走山陰，死者什七、八。詔以劉牢之都督會稽等五郡，帥眾擊恩，恩走入海。牢之東屯上虞，使劉裕戍句章。吳國內史袁崧築滬瀆壘以備恩。崧，喬之孫也。
會稽世子無顯求領徐州，詔以元顯為開府儀同三司、都督揚、豫、徐、兗、青、幽、冀、並、荊、江、司、雍、梁、益、交、廣十六州諸軍事、領徐州刺史，封其子彥瑋為東海王。
乞伏乾歸至長安，秦王興以為都督河南諸軍事、河州刺史、歸義侯。
久之，乞仗熾盤欲逃詣乾歸，武威王利鹿孤追獲之。利鹿孤將殺熾盤，廣武公傉檀曰：“子而歸父，無足深責，宜宥之以求大度。”利鹿孤從之。
秦王興遣晉將劉嵩等二百餘人來歸。
北涼晉昌太守唐瑤叛，移檄六郡，推李暠為冠軍大將軍、沙州刺史、涼公、領敦煌太守。暠赦其境內，改元庚子。以瑤為征東將軍，郭謙為軍谘祭酒，索仙為左長史，張邈為右長史，尹建興為左司馬，張體順為右司馬。遣從事中郎宋繇東伐涼興，並擊玉門已西諸城，皆下之。
酒泉太守王德亦叛北涼，自稱河州刺史。北涼王業使沮渠蒙遜討之。德焚城，將中曲奔唐瑤，蒙遜追至沙頭，大破之，虜其妻子、部落而還。
十二月，戊寅，有星孛於天津。會稽世子元顯以星變解錄尚書事，複加尚書令。吏部尚書車胤以元顯驕恣，白會稽王道子，請禁抑之。元顯聞而未察，以問道子曰：“車武子屏人言及何事？”道子弗答。固問之，道子怒曰：“爾欲幽我，不令我與朝士語耶！”元顯出，謂其徒曰：“車胤間我父子。”密遣人責之。胤懼，自殺。
壬辰，燕主盛立燕台，統諸部雜夷。
魏太史屢奏天文乖亂。魏主珪自覽占書，多雲改王易政，乃下詔風勵群下，以帝王繼統，皆有天命，不可妄幹。又數變易官名，欲以厭塞災異。儀曹郎董謐獻《服餌仙經》，珪置仙人博士，立仙坊，煮煉百藥，封西山以供薪蒸。藥成，令死罪者試服之，多死，不驗；而珪猶信之，訪求不已。
珪常以燕主垂諸子分據勢要，使權柄下移，遂至敗亡，深非之。博士公孫表希旨，上《韓非》書，勸珪以法製禦下。左將軍李粟性簡慢，常對珪舒放不肅，咳唾任情；珪積其宿過，遂誅之，群下震栗。
丁酉，燕王盛尊獻莊後丁氏為皇太後，立遼西公定為皇太子。大赦。
是歲，南燕王德即皇帝位於廣固，大赦，改元建平。更名備德，欲使吏民易避。追諡燕主暐曰幽皇帝。以北地王鍾為司徒，慕輿拔為司空，封孚為左仆射，慕輿護為右仆射。立妃段氏為皇後。