乙亥，會遣仇尼歸攻龍城；寶夜遣兵襲擊，破之。會遣使請誅左右佞臣，並求為太子；寶不許。會盡收乘輿器服，以後宮分給將帥，署置百官，自稱皇太子、錄尚書事，引兵向龍城，以討慕輿騰為名；丙子，頓兵城下。寶臨西門，會乘馬遙與寶語，寶責讓之。會命軍士向寶大噪以耀威，城中將士皆憤怒，向暮出戰，大破之，會兵死傷太半，走還營。侍禦郎高雲夜帥敢死士百餘人襲會軍，會眾皆潰。會將十餘騎奔中山，開封公詳殺之。寶殺會母及其三子。
丁醜，寶大赦，凡與會同謀者，皆除罪，複舊職。論功行賞，拜將軍、封侯者數百人。遼西王農骨破見腦，寶手自裹創，僅而獲濟。以農為左仆射，尋拜司空、領尚書令。餘崇出自歸，寶嘉其忠，拜中堅將軍，使典宿衛。贈高陽王隆司徒，諡曰康。
寶以高雲為建威將軍，封夕陽公，養以為子。雲，高句麗之支屬也，燕王皝破高句麗，徙於青山，由是世為燕臣。雲沉厚寡言，時人莫知，惟中衛將軍長樂馮跋奇其誌度，與之為友。跋父和，事西燕王永，為將軍，永敗，徙和龍。
仆射王國寶、建威將軍王緒依附會稽王道子，納賄窮奢，不知紀極。惡王恭、殷仲堪，勸道子裁損其兵權；中外恟恟不安。恭等各繕甲勒兵，表請北伐；道子疑之，詔以盛夏妨農，悉使解嚴。
恭遣使與仲堪謀討國寶等。桓玄以仁不得誌，欲假仲堪兵勢以作亂，乃說仲堪曰：“國寶與君諸人素已為對，唯患相斃之不速耳。今既執大權，與王緒相表裏，其所迴易，無不如誌；孝伯居元舅之地，必未敢害之。君為先帝所拔，超居方任，人情皆以君為雖有思致，非方伯才。彼若發詔征君為中書令，用殷覬為荊州，君何以處之？”仲堪曰：“憂之久矣，計將安出？”玄曰：“孝伯疾惡深至，君宜潛與之約，興晉陽之甲以除君側之惡，東西齊舉，玄雖不肖，願帥荊、楚豪傑，荷戈先驅，此桓、文之勳也。”仲堪心然之，乃外結雍州荊史郗恢，內與從兄南蠻校尉覬、南郡相陳留江績謀之。覬曰：“人臣各守職分，朝廷是非，豈藩屏之所製也！晉陽之事，不敢預聞。”仲堪固邀之，覬怒曰：“吾進不敢同，退不敢異。”績亦極言其不可。覬恐績及禍，於坐和解之。績曰：“大丈夫何至以死相脅邪？江仲元行年六十，但未獲死所耳！”仲堪憚其堅正，以楊佺期代之。朝廷聞之，征績為禦史中丞。覬遂稱疾發，辭位。仲堪往省之，謂覬曰：“兄病殊為可憂。”覬曰：“我病不過身死，汝病乃當滅門。宜深自愛，勿以我為念！”郗恢亦不肯從。仲堪疑未決，會王恭使至，仲堪許之，恭大喜。甲戌，恭上表罪狀國寶，舉兵討之。
初，孝武帝委任王珣，及帝暴崩，不及受顧命，珣一旦失勢，循默而已。丁醜，王恭表至，外戒嚴嚴，道子問珣曰：“二藩作逆，卿知之乎？”珣曰：“朝政得失，珣弗之預，王、殷作難，何由可知！”王國寶惶懼，不知所為，遣數百人戍竹裏，夜遇風雨，各散歸。王緒說國寶矯相王之命召王珣、車胤殺之，以除時望，因挾君相發兵以討二藩。國寶許之。珣、胤至，國寶不敢害，更問計於珣。珣曰：“王、殷與卿素無深怨，所競不過勢利之間耳。”國寶曰：“將曹爽我乎？”珣曰：“是何言歟！卿寧有爽之罪，王孝伯豈宣帝之儔邪？”又問計於胤，胤曰：“昔桓公圍壽陽，彌時乃克。今朝廷遣軍，恭必城守。若京口未拔而上流奄至，君將何以待之？”國寶尤懼，遂上疏解職，詣闕待罪。既而悔之，詐稱詔複其本官。道子暗懦，欲求姑息，乃委罪國寶，遣縹騎諮議參軍譙王尚之收國寶付廷尉。尚之，恬之子也。甲申，賜國寶死，斬緒於市，遣使詣恭，深謝愆失；恭乃罷兵還京口。國寶兄侍中愷、驃騎司馬愉並請解職；道子以愷、愉與國寶異母，又素不協，皆釋不問。戊子，大赦。
殷仲堪雖許王恭，猶豫不敢下；聞國寶等死，乃始抗表舉兵，遣楊佺期屯巴陵。道子以書止之，仲堪乃還。
會稽世子元顯，年十六，有雋才，為侍中，說道子以王、殷終必為患，請潛為之備。道子乃拜元顯征虜將軍，以其衛府及徐州文武悉配之。
魏王珪以軍食不給，命東平公儀去鄴，徙屯巨鹿，積租楊城。慕容詳出步卒六千人，伺間襲魏諸屯；珪擊破之，斬首五千，生擒七百人，皆縱之。
初，張掖盧水胡沮渠羅仇，匈奴沮渠王之後也，世為部帥。涼王光以羅仇為尚書，從光伐西秦。及呂延敗死，羅仇弟三河太守黮粥謂羅仇曰：“主上荒耄信讒，今軍敗將死，正其猜忌智勇之時也。吾兄弟必不見容，與其死之無名，不若勒兵向西平。出苕藋，奮臂一唿，涼州不足定也。”羅仇曰：“誠如汝言。然吾家世以忠孝著於西土，寧使人負我，我不忍負人也。”光果聽讒，以敗軍之罪殺羅仇及黮粥。羅仇弟子蒙遜，雄傑有策略，涉獵書史，以羅仇、黮粥之喪歸葬；諸部多其族姻，會葬者凡萬餘人。蒙遜哭謂眾曰：“呂王昏荒無道，多殺不辜。吾之上世，虎視河西，今欲與諸部雪二父之恥，複上世之業，何如？”眾鹹稱萬歲。遂結盟起兵，攻涼臨鬆郡，拔之，屯據金山。
司徒左長史王廞，導之孫也，以母喪居吳。王恭之討王國寶也，版弎行吳國內史，使起兵於東方。弎使前吳國內史虞嘯等入吳興、義興召募兵眾，赴者萬計。未幾，國寶死，恭罷兵，符珪去職，反喪服。弎以起兵之際，誅異己者頗多，勢不得止，遂大怒，不承恭命，使其子泰將兵伐恭，箋於會稽王道子，稱恭罪惡；道子以其箋送恭，五月，恭遣司馬劉牢之帥五千人擊泰，斬之。又與弎戰於曲阿，眾潰，弎單騎走，不知所在。收虞嘯父下廷尉，以其祖潭有功，免為庶人。
燕庫傉官驥入中山，與開封公詳相攻。詳殺驥，盡滅庫傉官氏；又殺中山尹苻謨，夷其族。中山城無定主，民恐魏兵乘之，男女結盟，人自為戰。甲辰，魏王珪罷中山之圍，就穀河間，督諸郡義租。甲寅，以東平公儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗、豫、雍、荊、徐、揚六州牧、左丞相，封衛王。慕容詳自謂能卻魏兵，威德已振，乃即皇帝位，改元建始，置百官。以新平公可足渾潭為車騎大將軍、尚書令，殺拓跋觚以固眾心。
鄴中官屬勸範陽王德稱尊號，會有自龍城來者，知燕主寶猶存，乃止。
涼王光遣太原公纂將兵擊沮渠蒙遜忽穀，破之。蒙遜逃入山中。蒙遜從兄男成為涼將軍，聞蒙遜起兵，亦合眾數千屯樂涫。酒泉太守壘澄討男成，兵敗，澄死。男成進攻建康，遣使說建康太守段業曰：“呂氏政衰，權臣擅命，刑殺無常，人無容處。一州之地，叛者相望，瓦解之形，昭然在目，百姓嗷然無所依附。府君奈何以蓋世之才，欲立忠於垂亡之國！男成等既唱大義，欲屈府君撫臨鄙州，使塗炭之餘，蒙來蘇之惠，何如？”業不從。相持二旬，外救不至，郡人高逵、史惠等勸業從男成之請。業素與涼侍中房晷、仆射王詳不平，懼不自安，乃許之。男成等推業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，改元神璽。以男成為輔國將軍，委以軍國之任。蒙遜帥眾歸業，業以蒙遜為鎮西將軍。光命太原公纂將兵討業，不克。
六月，西秦王乾歸征河州刺史彭奚念為鎮衛將軍；以鎮西將軍屋弘破光為河州牧；定州刺史翟瑁為興晉太守，鎮枹罕。
秋，七月，慕容詳殺可足渾潭。詳嗜酒奢浮，不恤士民，刑殺無度，所誅王公以下五百餘人，群下離心。城中饑窘，詳不聽民出采穭，死者相枕，舉城皆謀迎趙王麟。詳遣輔國將軍張驤帥五千餘人督租於常山，麟自丁零入驤軍，潛襲中山，城門不閉，執詳，斬之。麟遂稱尊號，聽人四出采穭。人既飽，求與魏戰。麟不從，稍複窮餒。魏王珪軍魯口，遣長孫肥帥騎七千襲中山，入其郛；麟進至泒水，為魏所敗而還。
八月，丙寅朔，魏王珪徙軍常山之九門。軍中大疫，人畜多死，將士皆思歸。珪問疫於諸將，對曰：“在者才什四、五。”珪曰：“此固天命，將若之何？四海之民，皆可為國，在吾所以禦之耳，何患無民！”群臣乃不敢言。遣撫軍大將軍略陽公遵襲中山，入其郛而還。
燕以遼西王農為都督中外諸軍事、大司馬、錄尚書事。
涼散騎常侍、太常西平郭黴，善天文數術，國人信重之。會熒惑守東井，黴謂仆射王詳曰：“涼之分野，將有大兵。主上老病，太子暗弱，太原公兇悍。一旦不諱，禍亂必起。吾二人久居內要，彼常切齒，將為誅首矣。田胡王乞基部落最強，二苑之人，多其舊眾。吾欲與公舉大事，推乞基為主，二苑之眾，盡我有也。得城之後，徐更議之。”詳從之。黴夜以二苑之眾燒洪範門，使詳為內應；事泄，詳被誅，黴遂據東苑以叛。民間皆言聖人起兵，事無不成，從之者甚眾。
涼王光召太原公纂使討黴。纂將還，諸將皆曰：“段業必躡軍後，宜潛師夜發。”纂曰：“業無雄才，恁城自守；若潛師夜去，適足張其氣勢耳。”乃遣使告業曰：“郭黴作亂，吾今還都；卿能決者，可早出戰。”於是引還。業不敢出。
纂司馬楊統謂其從兄桓曰：“郭黴舉事，必不虛發。吾欲殺纂，推兄為主，西襲呂弘，據張掖，號令諸郡，此千載一時也。”桓怒曰：“吾為呂氏臣，安享其祿，危不能救，豈可複增其難乎？呂氏若亡，吾為弘演矣！”統至番禾，遂叛歸黴。弘，纂之弟也。
纂與西安太守石元良共擊黴，大破之，乃得入姑臧。黴得光孫八人於東苑，及敗而恚，悉投於鋒上，枝分節解，飲其血以盟眾，眾皆掩目。
涼人張捷、宋生等招集戎、夏三千人，反於休屠城，與黴共推涼後將軍楊軌為盟主。軌，略陽氐也。將軍程肇諫曰：“卿棄龍頭而從蚮尾，非計也。”軌不從，自稱大將軍、涼州牧、西平公。
纂擊破黴將王斐於城西，黴兵勢漸衰，遣使請救於禿發烏孤。九月，烏孤使其弟驃騎將軍利鹿孤帥騎兵五千赴之。
秦太後蚮氏卒。秦主興哀毀過禮，不親庶政。群臣請依漢、魏故事，即葬即吉。尚書郎李嵩上疏曰：“孝治天下，先王之高事也。宜遵聖性以光道訓，既葬之後，素服臨朝。”尹緯駁曰：“嵩矯常越禮，請付有司論罪。”興曰：“嵩忠臣孝子，有何罪乎！其一如嵩議。”
鮮卑薛勃叛秦，秦主興自將討之。勃敗，奔沒弈幹，沒弈幹執送之。
秦泫氏男姚買得謀弑秦主興，不克而死。
秦主興入寇湖城，弘農太守陶仲山、華山太守董邁皆降之。遂至陝城，進寇上洛，拔之。遣姚崇寇洛陽，河南太守夏侯宗之固守金墉，崇攻之不克，乃徙流民二萬餘戶而還。
武都氐屠飛、啖鐵等據方山以叛秦，興遣姚紹等討之，斬飛、鐵。
興勤於政事，延納善言，京兆杜瑾等皆以論事得顯拔，天水薑龕等以儒學見尊禮，給事黃門侍郎古成詵等以文章參機密。詵剛介雅正，以風教為己任。京兆韋高慕阮籍之為人，居母喪，彈琴餘酒；詵聞之而泣，持劍求高，欲殺之，高懼而逃匿。
中山饑甚，慕容麟帥二萬餘人出據新市。甲子晦，魏王珪進軍攻之。太史令晁崇曰：“不吉。昔紂以甲子亡，謂之疾日，兵家忌之。”珪曰：“紂以甲子亡，周武不以甲子興乎？”崇無以對。冬，十月，丙寅，麟退阻泒水。甲戌，珪與麟戰於義台，大破之，斬首九千餘級。麟與數十騎馳取妻子入西山，遂奔鄴。
甲申，魏克中山，燕公卿、尚書、將吏、士卒降者二萬餘人。張驤、李沈等先嚐降魏，複亡去；珪入城，皆赦之。得燕璽緩，圖書、府庫珍寶以萬數，班賞群臣將士有差。追諡弟觚為秦湣王。發慕容詳塚，斬其屍；收殺觚者高霸、程同，皆夷五族，以大刃剉之。丁亥，遣三萬騎就衛王儀，將攻鄴。
秦長水校尉姚珍奔西秦，西秦王乾歸以女妻之。
河南鮮卑吐秣等十二部大人，皆附於禿發烏孤。
燕人有自中山至龍城者，言拓跋涉珪衰弱，司徒德完守鄴城。會德表至，勸燕主寶南還，寶於是大簡士馬，將複取中原。遣鴻臚魯邃冊拜德為丞相、冀州牧，南夏公候牧守皆聽承製封拜。十一月，癸醜，燕大赦。十二月，調兵悉集，戒嚴在頓，遣將軍啟侖南視形勢。
乙亥，慕容麟至鄴，複稱趙王，說範陽王德曰：“魏既克中山，將乘勝攻鄴，鄴中雖有蓄積，然城大難固，且人心恇懼，不可守也。不如南趣滑台，阻河以待魏，伺釁而動，河北庶可複也。”時魯陽王和鎮滑台，和，垂之弟子也，亦遣使迎德，德許之。
丁醜，寶大赦，凡與會同謀者，皆除罪，複舊職。論功行賞，拜將軍、封侯者數百人。遼西王農骨破見腦，寶手自裹創，僅而獲濟。以農為左仆射，尋拜司空、領尚書令。餘崇出自歸，寶嘉其忠，拜中堅將軍，使典宿衛。贈高陽王隆司徒，諡曰康。
寶以高雲為建威將軍，封夕陽公，養以為子。雲，高句麗之支屬也，燕王皝破高句麗，徙於青山，由是世為燕臣。雲沉厚寡言，時人莫知，惟中衛將軍長樂馮跋奇其誌度，與之為友。跋父和，事西燕王永，為將軍，永敗，徙和龍。
仆射王國寶、建威將軍王緒依附會稽王道子，納賄窮奢，不知紀極。惡王恭、殷仲堪，勸道子裁損其兵權；中外恟恟不安。恭等各繕甲勒兵，表請北伐；道子疑之，詔以盛夏妨農，悉使解嚴。
恭遣使與仲堪謀討國寶等。桓玄以仁不得誌，欲假仲堪兵勢以作亂，乃說仲堪曰：“國寶與君諸人素已為對，唯患相斃之不速耳。今既執大權，與王緒相表裏，其所迴易，無不如誌；孝伯居元舅之地，必未敢害之。君為先帝所拔，超居方任，人情皆以君為雖有思致，非方伯才。彼若發詔征君為中書令，用殷覬為荊州，君何以處之？”仲堪曰：“憂之久矣，計將安出？”玄曰：“孝伯疾惡深至，君宜潛與之約，興晉陽之甲以除君側之惡，東西齊舉，玄雖不肖，願帥荊、楚豪傑，荷戈先驅，此桓、文之勳也。”仲堪心然之，乃外結雍州荊史郗恢，內與從兄南蠻校尉覬、南郡相陳留江績謀之。覬曰：“人臣各守職分，朝廷是非，豈藩屏之所製也！晉陽之事，不敢預聞。”仲堪固邀之，覬怒曰：“吾進不敢同，退不敢異。”績亦極言其不可。覬恐績及禍，於坐和解之。績曰：“大丈夫何至以死相脅邪？江仲元行年六十，但未獲死所耳！”仲堪憚其堅正，以楊佺期代之。朝廷聞之，征績為禦史中丞。覬遂稱疾發，辭位。仲堪往省之，謂覬曰：“兄病殊為可憂。”覬曰：“我病不過身死，汝病乃當滅門。宜深自愛，勿以我為念！”郗恢亦不肯從。仲堪疑未決，會王恭使至，仲堪許之，恭大喜。甲戌，恭上表罪狀國寶，舉兵討之。
初，孝武帝委任王珣，及帝暴崩，不及受顧命，珣一旦失勢，循默而已。丁醜，王恭表至，外戒嚴嚴，道子問珣曰：“二藩作逆，卿知之乎？”珣曰：“朝政得失，珣弗之預，王、殷作難，何由可知！”王國寶惶懼，不知所為，遣數百人戍竹裏，夜遇風雨，各散歸。王緒說國寶矯相王之命召王珣、車胤殺之，以除時望，因挾君相發兵以討二藩。國寶許之。珣、胤至，國寶不敢害，更問計於珣。珣曰：“王、殷與卿素無深怨，所競不過勢利之間耳。”國寶曰：“將曹爽我乎？”珣曰：“是何言歟！卿寧有爽之罪，王孝伯豈宣帝之儔邪？”又問計於胤，胤曰：“昔桓公圍壽陽，彌時乃克。今朝廷遣軍，恭必城守。若京口未拔而上流奄至，君將何以待之？”國寶尤懼，遂上疏解職，詣闕待罪。既而悔之，詐稱詔複其本官。道子暗懦，欲求姑息，乃委罪國寶，遣縹騎諮議參軍譙王尚之收國寶付廷尉。尚之，恬之子也。甲申，賜國寶死，斬緒於市，遣使詣恭，深謝愆失；恭乃罷兵還京口。國寶兄侍中愷、驃騎司馬愉並請解職；道子以愷、愉與國寶異母，又素不協，皆釋不問。戊子，大赦。
殷仲堪雖許王恭，猶豫不敢下；聞國寶等死，乃始抗表舉兵，遣楊佺期屯巴陵。道子以書止之，仲堪乃還。
會稽世子元顯，年十六，有雋才，為侍中，說道子以王、殷終必為患，請潛為之備。道子乃拜元顯征虜將軍，以其衛府及徐州文武悉配之。
魏王珪以軍食不給，命東平公儀去鄴，徙屯巨鹿，積租楊城。慕容詳出步卒六千人，伺間襲魏諸屯；珪擊破之，斬首五千，生擒七百人，皆縱之。
初，張掖盧水胡沮渠羅仇，匈奴沮渠王之後也，世為部帥。涼王光以羅仇為尚書，從光伐西秦。及呂延敗死，羅仇弟三河太守黮粥謂羅仇曰：“主上荒耄信讒，今軍敗將死，正其猜忌智勇之時也。吾兄弟必不見容，與其死之無名，不若勒兵向西平。出苕藋，奮臂一唿，涼州不足定也。”羅仇曰：“誠如汝言。然吾家世以忠孝著於西土，寧使人負我，我不忍負人也。”光果聽讒，以敗軍之罪殺羅仇及黮粥。羅仇弟子蒙遜，雄傑有策略，涉獵書史，以羅仇、黮粥之喪歸葬；諸部多其族姻，會葬者凡萬餘人。蒙遜哭謂眾曰：“呂王昏荒無道，多殺不辜。吾之上世，虎視河西，今欲與諸部雪二父之恥，複上世之業，何如？”眾鹹稱萬歲。遂結盟起兵，攻涼臨鬆郡，拔之，屯據金山。
司徒左長史王廞，導之孫也，以母喪居吳。王恭之討王國寶也，版弎行吳國內史，使起兵於東方。弎使前吳國內史虞嘯等入吳興、義興召募兵眾，赴者萬計。未幾，國寶死，恭罷兵，符珪去職，反喪服。弎以起兵之際，誅異己者頗多，勢不得止，遂大怒，不承恭命，使其子泰將兵伐恭，箋於會稽王道子，稱恭罪惡；道子以其箋送恭，五月，恭遣司馬劉牢之帥五千人擊泰，斬之。又與弎戰於曲阿，眾潰，弎單騎走，不知所在。收虞嘯父下廷尉，以其祖潭有功，免為庶人。
燕庫傉官驥入中山，與開封公詳相攻。詳殺驥，盡滅庫傉官氏；又殺中山尹苻謨，夷其族。中山城無定主，民恐魏兵乘之，男女結盟，人自為戰。甲辰，魏王珪罷中山之圍，就穀河間，督諸郡義租。甲寅，以東平公儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗、豫、雍、荊、徐、揚六州牧、左丞相，封衛王。慕容詳自謂能卻魏兵，威德已振，乃即皇帝位，改元建始，置百官。以新平公可足渾潭為車騎大將軍、尚書令，殺拓跋觚以固眾心。
鄴中官屬勸範陽王德稱尊號，會有自龍城來者，知燕主寶猶存，乃止。
涼王光遣太原公纂將兵擊沮渠蒙遜忽穀，破之。蒙遜逃入山中。蒙遜從兄男成為涼將軍，聞蒙遜起兵，亦合眾數千屯樂涫。酒泉太守壘澄討男成，兵敗，澄死。男成進攻建康，遣使說建康太守段業曰：“呂氏政衰，權臣擅命，刑殺無常，人無容處。一州之地，叛者相望，瓦解之形，昭然在目，百姓嗷然無所依附。府君奈何以蓋世之才，欲立忠於垂亡之國！男成等既唱大義，欲屈府君撫臨鄙州，使塗炭之餘，蒙來蘇之惠，何如？”業不從。相持二旬，外救不至，郡人高逵、史惠等勸業從男成之請。業素與涼侍中房晷、仆射王詳不平，懼不自安，乃許之。男成等推業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，改元神璽。以男成為輔國將軍，委以軍國之任。蒙遜帥眾歸業，業以蒙遜為鎮西將軍。光命太原公纂將兵討業，不克。
六月，西秦王乾歸征河州刺史彭奚念為鎮衛將軍；以鎮西將軍屋弘破光為河州牧；定州刺史翟瑁為興晉太守，鎮枹罕。
秋，七月，慕容詳殺可足渾潭。詳嗜酒奢浮，不恤士民，刑殺無度，所誅王公以下五百餘人，群下離心。城中饑窘，詳不聽民出采穭，死者相枕，舉城皆謀迎趙王麟。詳遣輔國將軍張驤帥五千餘人督租於常山，麟自丁零入驤軍，潛襲中山，城門不閉，執詳，斬之。麟遂稱尊號，聽人四出采穭。人既飽，求與魏戰。麟不從，稍複窮餒。魏王珪軍魯口，遣長孫肥帥騎七千襲中山，入其郛；麟進至泒水，為魏所敗而還。
八月，丙寅朔，魏王珪徙軍常山之九門。軍中大疫，人畜多死，將士皆思歸。珪問疫於諸將，對曰：“在者才什四、五。”珪曰：“此固天命，將若之何？四海之民，皆可為國，在吾所以禦之耳，何患無民！”群臣乃不敢言。遣撫軍大將軍略陽公遵襲中山，入其郛而還。
燕以遼西王農為都督中外諸軍事、大司馬、錄尚書事。
涼散騎常侍、太常西平郭黴，善天文數術，國人信重之。會熒惑守東井，黴謂仆射王詳曰：“涼之分野，將有大兵。主上老病，太子暗弱，太原公兇悍。一旦不諱，禍亂必起。吾二人久居內要，彼常切齒，將為誅首矣。田胡王乞基部落最強，二苑之人，多其舊眾。吾欲與公舉大事，推乞基為主，二苑之眾，盡我有也。得城之後，徐更議之。”詳從之。黴夜以二苑之眾燒洪範門，使詳為內應；事泄，詳被誅，黴遂據東苑以叛。民間皆言聖人起兵，事無不成，從之者甚眾。
涼王光召太原公纂使討黴。纂將還，諸將皆曰：“段業必躡軍後，宜潛師夜發。”纂曰：“業無雄才，恁城自守；若潛師夜去，適足張其氣勢耳。”乃遣使告業曰：“郭黴作亂，吾今還都；卿能決者，可早出戰。”於是引還。業不敢出。
纂司馬楊統謂其從兄桓曰：“郭黴舉事，必不虛發。吾欲殺纂，推兄為主，西襲呂弘，據張掖，號令諸郡，此千載一時也。”桓怒曰：“吾為呂氏臣，安享其祿，危不能救，豈可複增其難乎？呂氏若亡，吾為弘演矣！”統至番禾，遂叛歸黴。弘，纂之弟也。
纂與西安太守石元良共擊黴，大破之，乃得入姑臧。黴得光孫八人於東苑，及敗而恚，悉投於鋒上，枝分節解，飲其血以盟眾，眾皆掩目。
涼人張捷、宋生等招集戎、夏三千人，反於休屠城，與黴共推涼後將軍楊軌為盟主。軌，略陽氐也。將軍程肇諫曰：“卿棄龍頭而從蚮尾，非計也。”軌不從，自稱大將軍、涼州牧、西平公。
纂擊破黴將王斐於城西，黴兵勢漸衰，遣使請救於禿發烏孤。九月，烏孤使其弟驃騎將軍利鹿孤帥騎兵五千赴之。
秦太後蚮氏卒。秦主興哀毀過禮，不親庶政。群臣請依漢、魏故事，即葬即吉。尚書郎李嵩上疏曰：“孝治天下，先王之高事也。宜遵聖性以光道訓，既葬之後，素服臨朝。”尹緯駁曰：“嵩矯常越禮，請付有司論罪。”興曰：“嵩忠臣孝子，有何罪乎！其一如嵩議。”
鮮卑薛勃叛秦，秦主興自將討之。勃敗，奔沒弈幹，沒弈幹執送之。
秦泫氏男姚買得謀弑秦主興，不克而死。
秦主興入寇湖城，弘農太守陶仲山、華山太守董邁皆降之。遂至陝城，進寇上洛，拔之。遣姚崇寇洛陽，河南太守夏侯宗之固守金墉，崇攻之不克，乃徙流民二萬餘戶而還。
武都氐屠飛、啖鐵等據方山以叛秦，興遣姚紹等討之，斬飛、鐵。
興勤於政事，延納善言，京兆杜瑾等皆以論事得顯拔，天水薑龕等以儒學見尊禮，給事黃門侍郎古成詵等以文章參機密。詵剛介雅正，以風教為己任。京兆韋高慕阮籍之為人，居母喪，彈琴餘酒；詵聞之而泣，持劍求高，欲殺之，高懼而逃匿。
中山饑甚，慕容麟帥二萬餘人出據新市。甲子晦，魏王珪進軍攻之。太史令晁崇曰：“不吉。昔紂以甲子亡，謂之疾日，兵家忌之。”珪曰：“紂以甲子亡，周武不以甲子興乎？”崇無以對。冬，十月，丙寅，麟退阻泒水。甲戌，珪與麟戰於義台，大破之，斬首九千餘級。麟與數十騎馳取妻子入西山，遂奔鄴。
甲申，魏克中山，燕公卿、尚書、將吏、士卒降者二萬餘人。張驤、李沈等先嚐降魏，複亡去；珪入城，皆赦之。得燕璽緩，圖書、府庫珍寶以萬數，班賞群臣將士有差。追諡弟觚為秦湣王。發慕容詳塚，斬其屍；收殺觚者高霸、程同，皆夷五族，以大刃剉之。丁亥，遣三萬騎就衛王儀，將攻鄴。
秦長水校尉姚珍奔西秦，西秦王乾歸以女妻之。
河南鮮卑吐秣等十二部大人，皆附於禿發烏孤。
燕人有自中山至龍城者，言拓跋涉珪衰弱，司徒德完守鄴城。會德表至，勸燕主寶南還，寶於是大簡士馬，將複取中原。遣鴻臚魯邃冊拜德為丞相、冀州牧，南夏公候牧守皆聽承製封拜。十一月，癸醜，燕大赦。十二月，調兵悉集，戒嚴在頓，遣將軍啟侖南視形勢。
乙亥，慕容麟至鄴，複稱趙王，說範陽王德曰：“魏既克中山，將乘勝攻鄴，鄴中雖有蓄積，然城大難固，且人心恇懼，不可守也。不如南趣滑台，阻河以待魏，伺釁而動，河北庶可複也。”時魯陽王和鎮滑台，和，垂之弟子也，亦遣使迎德，德許之。