是時太後可足渾氏侵橈國政，太傅評貪昧無厭，貨賂上流，官非才舉，群下怨憤。尚書左丞申紹上疏，以為：“守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出於行伍，或貴戚生長綺紈，既非鄉曲之選，又不更朝廷之職。加之黜陟無法，貪惰者無刑罰之懼，清修者無旌賞之勸。是以百姓困弊，寇盜棄斥，綱頹紀紊，莫相糾攝。又官吏猥多，逾於前世，公私紛然，不勝煩擾。大燕戶口，數兼二寇，弓馬之勁，四方莫及；而比者戰則屢北，皆由守宰賦調不平，侵漁無已，行留俱窘，莫肯致命故也。後宮之女四千餘人，僮侍廝役尚在其外，一日之費，厥直萬金。士民承風，競為奢靡。彼秦、吳僣僻，猶能條治所部，有兼並之心，而我上下因循，日失其序。我之不修，彼之願也。謂宜精擇守宰，並官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節抑浮靡，愛惜用度，賞必當功，罰必當罪。如此，則溫、猛可梟，二方可取，豈特保境安民而已哉！又，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢禦，無能為患；而勞兵遠戌，有損無益。不若移於並土，控製西河，南堅壺關，北重晉陽，西寇來則拒守，過則斷後，猶愈於戌孤城守無用之地也。”疏奏，不省。
辛醜，丞相昱與大司馬溫會塗中，以謀後舉；以溫世子熙為豫州刺史、假節。
初，燕人許割虎牢以西賂秦。晉兵既退，燕人悔之，謂秦人曰：“行人失辭。有國有家者，分災救患，理之常也。”秦王堅大怒，遣輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎三萬伐燕。十二月，進攻洛陽。
大司馬溫發徐、兗州民築廣陵城，徙鎮之。時征役既頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。秘書監太原孫盛作《晉春秋》，直書時事；大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：“枋頭誠為失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關君門戶事！”其子遽拜謝，請改之。時盛年老家居，性方嚴，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號泣稽顙，請為百口切計。盛大怒，不許，諸子遂私改之。盛先已寫別本，傳之外國。及孝武帝購求異書，得之於遼東人，與見本不同，遂兩存之。
太和五年庚午，公元三七零年春，正月，己亥，袁真以梁國內史沛郡朱憲及弟汝南內史斌陰通大司馬溫，殺之。
秦王猛遺燕荊州刺史武威王築書曰：“國家今已塞成皋之險，杜盟津之路，大駕虎旅百萬，自軹關取鄴都，金墉窮戍，外無救援，城下之師，將軍所監，豈三百弊卒所能支也！”築懼，以洛陽降，猛陳師受之。燕衛大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵於石門，執秦將楊猛。
王猛之發長安也，請慕容令參其軍事，以為鄉導。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：“今當遠別，卿何以贈我，使我睹物思人？”垂脫佩刀贈之。猛至洛陽，賂垂所親金熙，使詐為垂使者，謂令曰：“吾父子來此，以逃死也。今王猛疾人如仇，讒毀日深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來始更悔悟，主、後相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發。”令疑之，躊躇終日，又不可審覆。乃將舊騎，詐為出獵，遂奔樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍田，為追騎所獲。秦王堅引見東堂，勞之曰：“卿家國失和，委身投朕。賢子心不忘本，猶懷首丘，亦各其誌，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼而狼狽如是乎！”待之如舊。燕人以令叛而複還，其父為秦所厚，疑令為反間，徙之沙城，在龍都東北六百裏。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由餘而霸西戎，吳得伍員而克強楚，漢得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹。彼敵國之材臣，來為己用，進取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅禮以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕眾，信之以結燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，至乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！
樂安王臧進屯滎陽，王猛遣建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊走之；留羌鎮金墉，以輔國司馬桓寅為弘農太守，代羌戍陝城而還。
秦王堅以王猛為司徒，錄尚書事，封平陽郡侯。猛固辭曰：“今燕、吳未平，戎車方駕，而始得一城，即受三事之賞，若克殄二寇，將何以加之！”堅曰：“苟不暫抑朕心，何以顯卿謙光之美！已詔有司權聽所守；封爵酬庸，其勉從朕命！”
二月，癸酉，袁真卒。陳郡太守朱輔立真子瑾為建威將軍，豫州刺史，以保壽春，遣其子乾之及司馬爨亮如鄴請命。燕人以瑾為揚州刺史，輔為荊州刺史。
三月，秦王堅以吏部尚書權翼為尚書右仆射。夏，四月，複以王猛為司徒，錄尚書事；猛固辭，乃止。燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司馬溫遣督護竺瑤等禦之。燕兵先至，瑤等與戰於武丘，破之。南頓太守桓石虔克其南城。石虔，溫之弟子也。
秦王堅複遣王猛督鎮南將軍楊安等十將步騎六萬以伐燕。
慕容令自度終不得免，密謀起兵，沙城中謫戍士數千人，令皆厚撫之。五月，庚午，令殺牙門孟媯。城大涉圭懼，請自效。令信之，引置左右。遂帥謫戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉，據城部署，遣人招東西諸戍，翕然皆應之。鎮東將軍勃海王亮鎮龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城拒守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為之誅涉圭，收令屍而葬之。
六月，乙卯，秦王堅送王猛於灞上，曰：“今委卿以關東之任，當先破壺關，平上黨，長驅取鄴，所謂‘疾雷不及掩耳’。吾當親督萬眾，繼卿星發，舟車糧運，水陸俱進，卿勿以為後慮也。”猛曰：“臣杖威靈，奉成算，蕩平殘胡，如風掃葉，願不煩鑾輿親犯塵霧，但願速敕所司部置鮮卑之所。”堅大悅。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壺關，楊安攻晉陽。八月，燕主暐命太傅上庸王評將中外精兵三十萬以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問曰：“秦兵眾寡何如？今大軍既出，秦能戰乎？”鳳曰：“秦國小兵弱，非王師之敵；景略常才，又非太傅之比，不足憂也。”琛、嵩曰：“勝敗在謀，不在眾寡。秦遠來為寇，安肯不戰！且吾當用謀以求勝，豈可冀其不戰而已乎！”暐不悅。王猛克壺關，執上黨太守南安王越，所過郡縣，皆望風降附，燕人大震。
黃門侍郎封孚問司徒長史申胤曰：“事將何如？”胤歎曰：“鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得誌，而燕之複建，不過一紀耳。”
大司馬溫自廣陵帥眾二萬討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內史，將五千人鎮石頭。波，隗之孫也。癸醜，溫敗瑾於壽春，遂圍之。燕左衛將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北，未渡，會秦伐燕，燕召高還。
廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢之子，聚眾萬餘人，自稱聖王，年號鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守颺討弘，皆平之。
秦楊安攻晉陽，晉陽兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉苟長戍壺關，引兵助安攻晉陽。為地道，使虎牙將軍張蠔帥壯士數百潛入城中，大唿斬關，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽，執燕並州刺史東海王莊。太傅評畏猛，不敢進，屯於潞川。冬，十月，辛亥，猛留將軍武都毛當戍晉陽，進兵潞川，與慕容評相持。
辛醜，丞相昱與大司馬溫會塗中，以謀後舉；以溫世子熙為豫州刺史、假節。
初，燕人許割虎牢以西賂秦。晉兵既退，燕人悔之，謂秦人曰：“行人失辭。有國有家者，分災救患，理之常也。”秦王堅大怒，遣輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎三萬伐燕。十二月，進攻洛陽。
大司馬溫發徐、兗州民築廣陵城，徙鎮之。時征役既頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。秘書監太原孫盛作《晉春秋》，直書時事；大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：“枋頭誠為失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關君門戶事！”其子遽拜謝，請改之。時盛年老家居，性方嚴，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號泣稽顙，請為百口切計。盛大怒，不許，諸子遂私改之。盛先已寫別本，傳之外國。及孝武帝購求異書，得之於遼東人，與見本不同，遂兩存之。
太和五年庚午，公元三七零年春，正月，己亥，袁真以梁國內史沛郡朱憲及弟汝南內史斌陰通大司馬溫，殺之。
秦王猛遺燕荊州刺史武威王築書曰：“國家今已塞成皋之險，杜盟津之路，大駕虎旅百萬，自軹關取鄴都，金墉窮戍，外無救援，城下之師，將軍所監，豈三百弊卒所能支也！”築懼，以洛陽降，猛陳師受之。燕衛大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵於石門，執秦將楊猛。
王猛之發長安也，請慕容令參其軍事，以為鄉導。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：“今當遠別，卿何以贈我，使我睹物思人？”垂脫佩刀贈之。猛至洛陽，賂垂所親金熙，使詐為垂使者，謂令曰：“吾父子來此，以逃死也。今王猛疾人如仇，讒毀日深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來始更悔悟，主、後相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發。”令疑之，躊躇終日，又不可審覆。乃將舊騎，詐為出獵，遂奔樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍田，為追騎所獲。秦王堅引見東堂，勞之曰：“卿家國失和，委身投朕。賢子心不忘本，猶懷首丘，亦各其誌，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼而狼狽如是乎！”待之如舊。燕人以令叛而複還，其父為秦所厚，疑令為反間，徙之沙城，在龍都東北六百裏。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由餘而霸西戎，吳得伍員而克強楚，漢得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹。彼敵國之材臣，來為己用，進取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅禮以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕眾，信之以結燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，至乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！
樂安王臧進屯滎陽，王猛遣建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊走之；留羌鎮金墉，以輔國司馬桓寅為弘農太守，代羌戍陝城而還。
秦王堅以王猛為司徒，錄尚書事，封平陽郡侯。猛固辭曰：“今燕、吳未平，戎車方駕，而始得一城，即受三事之賞，若克殄二寇，將何以加之！”堅曰：“苟不暫抑朕心，何以顯卿謙光之美！已詔有司權聽所守；封爵酬庸，其勉從朕命！”
二月，癸酉，袁真卒。陳郡太守朱輔立真子瑾為建威將軍，豫州刺史，以保壽春，遣其子乾之及司馬爨亮如鄴請命。燕人以瑾為揚州刺史，輔為荊州刺史。
三月，秦王堅以吏部尚書權翼為尚書右仆射。夏，四月，複以王猛為司徒，錄尚書事；猛固辭，乃止。燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司馬溫遣督護竺瑤等禦之。燕兵先至，瑤等與戰於武丘，破之。南頓太守桓石虔克其南城。石虔，溫之弟子也。
秦王堅複遣王猛督鎮南將軍楊安等十將步騎六萬以伐燕。
慕容令自度終不得免，密謀起兵，沙城中謫戍士數千人，令皆厚撫之。五月，庚午，令殺牙門孟媯。城大涉圭懼，請自效。令信之，引置左右。遂帥謫戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉，據城部署，遣人招東西諸戍，翕然皆應之。鎮東將軍勃海王亮鎮龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城拒守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為之誅涉圭，收令屍而葬之。
六月，乙卯，秦王堅送王猛於灞上，曰：“今委卿以關東之任，當先破壺關，平上黨，長驅取鄴，所謂‘疾雷不及掩耳’。吾當親督萬眾，繼卿星發，舟車糧運，水陸俱進，卿勿以為後慮也。”猛曰：“臣杖威靈，奉成算，蕩平殘胡，如風掃葉，願不煩鑾輿親犯塵霧，但願速敕所司部置鮮卑之所。”堅大悅。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壺關，楊安攻晉陽。八月，燕主暐命太傅上庸王評將中外精兵三十萬以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問曰：“秦兵眾寡何如？今大軍既出，秦能戰乎？”鳳曰：“秦國小兵弱，非王師之敵；景略常才，又非太傅之比，不足憂也。”琛、嵩曰：“勝敗在謀，不在眾寡。秦遠來為寇，安肯不戰！且吾當用謀以求勝，豈可冀其不戰而已乎！”暐不悅。王猛克壺關，執上黨太守南安王越，所過郡縣，皆望風降附，燕人大震。
黃門侍郎封孚問司徒長史申胤曰：“事將何如？”胤歎曰：“鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得誌，而燕之複建，不過一紀耳。”
大司馬溫自廣陵帥眾二萬討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內史，將五千人鎮石頭。波，隗之孫也。癸醜，溫敗瑾於壽春，遂圍之。燕左衛將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北，未渡，會秦伐燕，燕召高還。
廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢之子，聚眾萬餘人，自稱聖王，年號鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守颺討弘，皆平之。
秦楊安攻晉陽，晉陽兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉苟長戍壺關，引兵助安攻晉陽。為地道，使虎牙將軍張蠔帥壯士數百潛入城中，大唿斬關，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽，執燕並州刺史東海王莊。太傅評畏猛，不敢進，屯於潞川。冬，十月，辛亥，猛留將軍武都毛當戍晉陽，進兵潞川，與慕容評相持。