秦輔國將軍王猛、隴西太守薑衡、南安太守南安邵羌、揚武將軍姚萇等帥眾萬七千討斂岐。三月，張天錫遣前將軍楊遹向金城，征東將軍常據向左南，遊擊將軍張統向白土，天錫自將三萬人屯倉鬆，以討李儼。斂岐部落先屬姚弋仲，聞姚萇至，皆降；王猛遂猛攻略陽。斂岐奔白馬。秦王堅以萇為隴東太守。
夏，四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。
張天錫攻李儼大夏、武始二郡，下之。常據敗儼兵於葵穀，天錫進屯左南。儼懼，退守枹罕，遣其兄子純謝罪於秦，且請救。秦王堅使前將軍楊安、建威將軍王撫帥騎二萬，會王猛以救儼。
猛遣邵羌追斂岐，王撫守侯和，薑衡守白石，猛與楊安救枹罕。天錫遣楊遹逆戰於枹罕東，猛大破之，俘斬萬七千級，與天錫相持於城下。邵羌禽斂岐於白馬，送之。猛遺天錫書曰：“吾受詔救儼，不令與京州戰，今當深壁高壘，以聽後詔。曠曰持久，恐二家俱弊，非良算也。若將軍退舍，吾執儼而東，將軍徙民西旋，不亦可乎！”天錫謂諸將曰：“猛書如此；吾本來伐叛，不來與秦戰。”遂引兵歸。
李儼猶未納秦師，王猛白服乘輿，從者數十人，請與儼相見。儼開門延之，未及為備，將士繼入，遂執儼。以立忠將軍彭越為平西將軍、涼州刺史，鎮枹罕。
張天錫之西歸也，李儼將賀肫說儼曰：“以明公神武，將士驍悍，奈何束手於人！王猛孤軍遠來，士卒疲弊，且以我請救，必不設備，若乘其怠而擊之，可以得誌。”儼曰：“求救於人以免難，難既免而擊之，天下其謂我何！不若因守以老之，彼將自退”。猛責儼以不即出迎，儼以賀肫之謀告；猛斬肫，以儼歸。至長安，堅以儼為光祿勳，賜爵歸安侯。
燕太原桓王恪言於燕主暐曰：“吳王垂，將相之才，十倍於臣。先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。”五月，壬辰，恪疾篤。暐親視之，問以後事。恪曰：“臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞。陛下若任以大政，國家可安。不然，秦、晉必有窺窬之計。”言終而卒。
秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿馮翊郭辯為之副。燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆為散騎常侍。辯至燕，曆造公卿，謂真曰：“仆本秦人，家為秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。”真怒曰：“臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假托乎！”白暐，請窮治之，太傅評不許。辯還，為堅言：“燕朝政無綱紀，實可圖也。鑒機識變，唯皇甫真耳。”堅曰：“以六州之眾，豈得不使有智士一人哉！”
曹轂尋卒，秦分其部落為二，使其二子分統之，號東、西曹。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戌宛而還。
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其穄田；代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公以幽州兵戌雲中。八月，什翼犍攻雲中，泥棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
九月，以會稽內史郗愔為都督徐、兗、青、幽、場州之晉陵諸軍事、徐、兗二州刺史，鎮京口。
秦淮南公幼之反也，征東大將軍、並州牧、晉公柳、征西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀。秦王堅以雙、母弟至親。柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙複與鎮東將軍、洛州刺史魏公廲、安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，鎮東主簿南安姚眺諫曰：“明公以周、郡之親，受方麵之任，國家有難，當竭力除之，況自為難乎！”廲不聽。堅聞之，征柳等詣長安。冬，十月，柳卯據蒲阪，雙據上邽，廲據陝城，武據安定，皆舉兵反。堅遣使諭之曰：“吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不征，卿宜罷兵，各安其位，一切如故。”各齧梨以為信。皆不從。
代王什翼犍擊劉衛辰，河冰未合，什翼犍命以葦縦約流澌。俄而冰合，然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮梁，代兵乘之以渡。衛辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衛辰奔秦，秦王堅送衛辰還朔方，遣兵戌之。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。以司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
太和三年戊辰，公元三六八年春，正月，秦王堅遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分討上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪、前將軍楊安、廣武將軍張蠔攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十裏，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後並力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：“今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之誌，顧我未有隙耳。夫國之興衰，係於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及衝。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家為意也。”又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王衝為大司馬。衝，暐之弟也。以荊州刺史吳王垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
秦魏公廲以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹範陽王德上疏，以為：“先帝應天受命，誌平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分為五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解廲圍，太傅總京師虎旅為二年後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應。渾一之期，於此乎在矣！時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。”
魏公廲遺吳王垂及皇甫真箋曰：“苻堅、王猛，皆人傑也，謀為燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！”垂謂真曰：“方今為人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？”真曰：“然，吾雖知之，如言不用何！”
三月，丁巳朔，日月食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世為趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦為燕公武所敗，奔還。秦王堅複遣武衛將軍王鑒、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟傉等帥眾三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至於榆眉，以苟興為前鋒。王鑒欲速戰，呂光曰：“興新得誌，氣勢方銳，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！”二旬而興退。光曰：“興可擊矣。”遂追之，興敗。因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級。武棄安定，與雙皆奔上邽，鑒等進攻之。
晉公柳數出挑戰，王猛不應。柳以猛為畏之。五月，留其世子良守蒲阪，帥眾二萬西趨長安。去蒲阪百餘裏，鄧羌帥銳騎七千夜襲，敗之。柳引軍還，猛邀擊之，盡俘其眾。柳與數百騎入城，猛、羌進攻之。
秋，七月，王鑒等拔上邽，斬雙、武，宥其妻子。以左衛將軍苻雅為秦州刺史。八月，以長樂丕為雍州刺史。
九月，王猛等拔蒲阪，斬晉公柳及其妻子。猛屯蒲阪，遣鄧羌與王鑒等會攻陝城。
燕王公、貴戚多占民為蔭戶，國之戶口少於私家，倉庫空竭，用度不足。尚書左仆射廣信公悅綰曰：“今三方鼎峙，各有吞並之心。而國家政法不立，豪貴恣橫，至使民戶殫盡，委輸無入，吏斷常俸，戰士絕廩，官貸粟帛以自贍給；既不可聞於鄰敵，且非所以為治，宜一切罷斷諸蔭戶，盡還郡縣。”燕主暐從之，使綰專治其事，糾擿奸伏，無敢蔽匿，出戶二十餘萬，舉朝怨怒。綰先有疾，自力厘校戶籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。
十二月，秦王猛等拔陝城，獲魏公廲，送長安。秦王堅問其所以反，對曰：“臣本無反心，但以弟兄屢謀逆亂，臣懼並死，故謀反耳。”堅泣曰：“汝素長者，固知非汝心也；且高祖不可以無後。”乃賜廲死，原其七子，以長子襲魏公，餘子皆封縣公，以嗣越厲王及諸弟之無後者。苟太後曰：“廲與雙俱反，雙獨不得置後，何也？”堅曰：“天下者，高祖之天下，高祖之子不可以無後。至於仲群，不顧太後，謀危宗廟，天下之法，不可私也。”以範陽公抑為征東大將軍、並州刺史，鎮蒲阪；鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮陝城。擢姚眺為汲郡太守。
加大司馬溫殊禮，位在諸侯王上。
是歲，以仇池公楊世為秦州刺史，世弟統為武都太守。世亦稱臣於秦，秦以世為南秦州刺史。
夏，四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。
張天錫攻李儼大夏、武始二郡，下之。常據敗儼兵於葵穀，天錫進屯左南。儼懼，退守枹罕，遣其兄子純謝罪於秦，且請救。秦王堅使前將軍楊安、建威將軍王撫帥騎二萬，會王猛以救儼。
猛遣邵羌追斂岐，王撫守侯和，薑衡守白石，猛與楊安救枹罕。天錫遣楊遹逆戰於枹罕東，猛大破之，俘斬萬七千級，與天錫相持於城下。邵羌禽斂岐於白馬，送之。猛遺天錫書曰：“吾受詔救儼，不令與京州戰，今當深壁高壘，以聽後詔。曠曰持久，恐二家俱弊，非良算也。若將軍退舍，吾執儼而東，將軍徙民西旋，不亦可乎！”天錫謂諸將曰：“猛書如此；吾本來伐叛，不來與秦戰。”遂引兵歸。
李儼猶未納秦師，王猛白服乘輿，從者數十人，請與儼相見。儼開門延之，未及為備，將士繼入，遂執儼。以立忠將軍彭越為平西將軍、涼州刺史，鎮枹罕。
張天錫之西歸也，李儼將賀肫說儼曰：“以明公神武，將士驍悍，奈何束手於人！王猛孤軍遠來，士卒疲弊，且以我請救，必不設備，若乘其怠而擊之，可以得誌。”儼曰：“求救於人以免難，難既免而擊之，天下其謂我何！不若因守以老之，彼將自退”。猛責儼以不即出迎，儼以賀肫之謀告；猛斬肫，以儼歸。至長安，堅以儼為光祿勳，賜爵歸安侯。
燕太原桓王恪言於燕主暐曰：“吳王垂，將相之才，十倍於臣。先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。”五月，壬辰，恪疾篤。暐親視之，問以後事。恪曰：“臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞。陛下若任以大政，國家可安。不然，秦、晉必有窺窬之計。”言終而卒。
秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿馮翊郭辯為之副。燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆為散騎常侍。辯至燕，曆造公卿，謂真曰：“仆本秦人，家為秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。”真怒曰：“臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假托乎！”白暐，請窮治之，太傅評不許。辯還，為堅言：“燕朝政無綱紀，實可圖也。鑒機識變，唯皇甫真耳。”堅曰：“以六州之眾，豈得不使有智士一人哉！”
曹轂尋卒，秦分其部落為二，使其二子分統之，號東、西曹。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戌宛而還。
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其穄田；代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公以幽州兵戌雲中。八月，什翼犍攻雲中，泥棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
九月，以會稽內史郗愔為都督徐、兗、青、幽、場州之晉陵諸軍事、徐、兗二州刺史，鎮京口。
秦淮南公幼之反也，征東大將軍、並州牧、晉公柳、征西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀。秦王堅以雙、母弟至親。柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙複與鎮東將軍、洛州刺史魏公廲、安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，鎮東主簿南安姚眺諫曰：“明公以周、郡之親，受方麵之任，國家有難，當竭力除之，況自為難乎！”廲不聽。堅聞之，征柳等詣長安。冬，十月，柳卯據蒲阪，雙據上邽，廲據陝城，武據安定，皆舉兵反。堅遣使諭之曰：“吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不征，卿宜罷兵，各安其位，一切如故。”各齧梨以為信。皆不從。
代王什翼犍擊劉衛辰，河冰未合，什翼犍命以葦縦約流澌。俄而冰合，然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮梁，代兵乘之以渡。衛辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衛辰奔秦，秦王堅送衛辰還朔方，遣兵戌之。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。以司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
太和三年戊辰，公元三六八年春，正月，秦王堅遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分討上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪、前將軍楊安、廣武將軍張蠔攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十裏，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後並力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：“今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之誌，顧我未有隙耳。夫國之興衰，係於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及衝。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家為意也。”又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王衝為大司馬。衝，暐之弟也。以荊州刺史吳王垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
秦魏公廲以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹範陽王德上疏，以為：“先帝應天受命，誌平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分為五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解廲圍，太傅總京師虎旅為二年後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應。渾一之期，於此乎在矣！時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。”
魏公廲遺吳王垂及皇甫真箋曰：“苻堅、王猛，皆人傑也，謀為燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！”垂謂真曰：“方今為人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？”真曰：“然，吾雖知之，如言不用何！”
三月，丁巳朔，日月食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世為趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦為燕公武所敗，奔還。秦王堅複遣武衛將軍王鑒、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟傉等帥眾三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至於榆眉，以苟興為前鋒。王鑒欲速戰，呂光曰：“興新得誌，氣勢方銳，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！”二旬而興退。光曰：“興可擊矣。”遂追之，興敗。因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級。武棄安定，與雙皆奔上邽，鑒等進攻之。
晉公柳數出挑戰，王猛不應。柳以猛為畏之。五月，留其世子良守蒲阪，帥眾二萬西趨長安。去蒲阪百餘裏，鄧羌帥銳騎七千夜襲，敗之。柳引軍還，猛邀擊之，盡俘其眾。柳與數百騎入城，猛、羌進攻之。
秋，七月，王鑒等拔上邽，斬雙、武，宥其妻子。以左衛將軍苻雅為秦州刺史。八月，以長樂丕為雍州刺史。
九月，王猛等拔蒲阪，斬晉公柳及其妻子。猛屯蒲阪，遣鄧羌與王鑒等會攻陝城。
燕王公、貴戚多占民為蔭戶，國之戶口少於私家，倉庫空竭，用度不足。尚書左仆射廣信公悅綰曰：“今三方鼎峙，各有吞並之心。而國家政法不立，豪貴恣橫，至使民戶殫盡，委輸無入，吏斷常俸，戰士絕廩，官貸粟帛以自贍給；既不可聞於鄰敵，且非所以為治，宜一切罷斷諸蔭戶，盡還郡縣。”燕主暐從之，使綰專治其事，糾擿奸伏，無敢蔽匿，出戶二十餘萬，舉朝怨怒。綰先有疾，自力厘校戶籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。
十二月，秦王猛等拔陝城，獲魏公廲，送長安。秦王堅問其所以反，對曰：“臣本無反心，但以弟兄屢謀逆亂，臣懼並死，故謀反耳。”堅泣曰：“汝素長者，固知非汝心也；且高祖不可以無後。”乃賜廲死，原其七子，以長子襲魏公，餘子皆封縣公，以嗣越厲王及諸弟之無後者。苟太後曰：“廲與雙俱反，雙獨不得置後，何也？”堅曰：“天下者，高祖之天下，高祖之子不可以無後。至於仲群，不顧太後，謀危宗廟，天下之法，不可私也。”以範陽公抑為征東大將軍、並州刺史，鎮蒲阪；鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮陝城。擢姚眺為汲郡太守。
加大司馬溫殊禮，位在諸侯王上。
是歲，以仇池公楊世為秦州刺史，世弟統為武都太守。世亦稱臣於秦，秦以世為南秦州刺史。