慕容仁遣王齊等南還。齊等自海道趣棘城，齊遇風不至。十二月，徐孟等至棘城，慕容皝始受朝命。
段氏、宇文氏各遣使詣慕容仁，館於平郭城外。皝帳下督張英將百餘騎間道潛行掩擊之，斬宇文氏使十餘人，生擒段氏使以歸。
是歲，明帝母建安君荀氏卒。荀氏在禁中，尊重同於太後；詔贈豫章郡君。
代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，將召而戮之，諸部皆叛。代王紇那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚遇之。
初，張軌及二子寔、茂，雖保據河右，而軍旅之事無歲無之。及張駿嗣位，境內漸平。駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱之，以為賢君。駿遣將楊宣伐龜茲、鄯善，於是西域諸國焉耆、於闐之屬，皆詣姑臧朝貢。駿於姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。
駿有兼秦、雍之誌，遣參軍黮護上疏，以為：“勒、雄既死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世；先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑒、征西亮等泛舟江、沔，首尾齊舉。”
鹹康二年丙申，公元三三六年春，正月，辛巳，彗星見於奎、婁。
慕容皝將討慕容仁，司馬高詡曰：“仁叛棄君親，民神怒；前此海未嚐凍，自仁反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”皝從之。群僚皆言涉冰危事，不若從陸道。皝曰：“吾計已決，敢沮者斬！”
壬午，皝帥其弟軍師將軍評等自昌黎東，踐冰而進，凡三百餘裏。至曆林口，舍輜重，輕兵趣平郭。去城七裏，候騎以告仁，仁狼狽出戰。張英之俘二使也，仁恨不窮追；及皝至，仁以為皝複遣偏師輕出寇抄，不知皝自來，謂左右曰：“今茲當不使其匹馬得返矣！”乙未，仁悉眾陳於城之西北。慕容軍帥所部降於皝，仁眾沮動；皝從而縱擊，大破之。仁走，其帳下皆叛，遂擒之。皝先為斬其帳下之叛者，然後賜仁死。丁衡、遊毅、孫機等，皆仁所信用也，皝執而斬之；王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒皆東走，幼中道而還；皝兵追及楷、鑒，斬之；壽、充奔高麗。自餘吏民為仁所詿誤者，皝皆赦之。封高詡為汝陽侯。
二月，尚書仆射王彬卒。
辛亥，帝臨軒，遣使備六禮逆故當陽侯杜乿女陵陽為皇後，大赦；群臣畢賀。
夏，六月，段遼遣中軍將軍李詠襲慕容皝。詠趣武興，都尉張萌擊擒之。遼別遣段蘭將步騎數萬屯柳城西迴水，宇文逸豆歸攻安晉以為蘭聲援。皝帥步騎五萬向柳城，蘭不戰而遁。皝引兵北趣安晉，逸豆歸棄輜重走；皝遣司馬封弈帥輕騎追擊，大破之。皝謂諸將曰：“二虜恥無功，必將複至，宜於柳城左右設伏以待之。”乃遣封弈帥騎數千伏於馬兜山。三月，段遼果將數千騎來寇抄。弈縱擊，大破之，斬其將榮伯保。
前廷尉孔坦卒。坦疾篤，庾冰省之，流涕。坦慨然曰：“大丈夫將終，不問以濟國安民之術，乃為兒女子相泣邪！”冰深謝之。
九月，慕容皝遣長史劉斌、兼郎中令遼東陽景送徐孟等還建康。
冬，十月，廣州刺史鄧嶽遣督護王隨等擊夜郎、興古，皆克之；加嶽督寧州。
成主期以從子尚書仆射武陵公載有俊才，忌之，誣以謀反，殺之。
十一月，詔建威將軍司馬勳將兵安集漢中；成漢王壽擊敗之。壽遂置漢中守宰，戍南鄭而還。
索頭鬱鞠帥眾三萬降於趙，趙拜鬱鞠等十三人為親趙王，散其部眾於冀、青等六州。
趙王虎作太武殿於襄國，作東、西宮於鄴，十二月，皆成。太武殿基高二丈八尺，縱六十五步，廣七十五步，甽以文石。下穿伏室，置衛士五百人。以漆灌瓦，金璫，銀楹，珠簾，玉壁，窮極工巧。殿上施白玉床、流蘇帳，為金蓮華以冠帳頂。又作九殿於顯陽殿後，選士民之女以實之，服珠玉、被綺縠者萬餘人。教宮人占星氣、馬步射。置女太史，及雜伎工巧，皆與外同。以女騎千人為鹵簿，皆著紫綸巾，熟錦裦，金銀鏤帶，五文織成靴，執羽儀，鳴鼓吹，遊宴以自隨。於是趙大旱，金一斤直粟二鬥，百姓嗷然；而虎用兵不息，百役並興。使牙門將張彌行徙洛陽鍾虡、九龍、翁仲、銅駝、飛廉於鄴，載以四輪纏輞車，轍廣四尺，深二尺。一鍾沒於河，募浮沒三百人入河，係以竹縦，用牛百頭，鹿櫨引之，乃出，造萬斛之舟以濟之。既至鄴，虎大悅，為之赦二歲刑，賚百官穀帛，賜民爵一級。又用尚方令解飛之言，於鄴南投石於河，以作飛橋，功費數千萬億，橋竟不成，役夫饑甚，乃止。使令長帥民入山澤采橡及魚以佐食，複為權豪所奪，民無所得。初，日南夷帥範稚，有奴曰範文，常隨商賈往來中國；後至林邑，教林邑王範逸作城郭、宮室、器械，逸愛信之，使為將。文遂譖逸諸子，或徙或逃。是歲，逸卒，文詐迎逸子於它國，置毒於椰酒而殺之，文自立為王。於是出兵攻大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾魯、扶單等國，皆滅之，有眾四五萬，遣使奉表入貢。
趙左校令成公段作庭燎於杠末，高十餘丈，上盤置燎，下盤置人，趙王虎試而悅之。
鹹康三年丁酉，公元三三七年春，正月，庚辰，趙太保夔安等文武五百餘人入上尊號，庭燎油灌下盤，死者二十餘人；趙王虎惡之，腰斬成公段。辛巳，虎依殷、周之製，稱大趙天王，即位於南郊，大赦。立其後鄭氏為天王皇後，太子邃為天王皇太子，諸子為王者皆降為郡公，宗室為王者降為縣侯。百官封署各有差。
國子祭酒袁瑰、太常馮懷，以江左浸安，請興學校，帝從之。辛卯，立太學，征集生徒。而士大夫習尚老、莊，儒術終不振。瑰，渙之曾孫也。
三月，慕容皝於乙連城東築好城以逼乙連，留折衝將軍蘭勃守之。夏，四月，段遼以車數千兩輸乙連粟，蘭勃擊而取之。六月，遼又遣其從弟揚威將軍屈雲，將精騎夜襲皝子遵於興國城，遵擊破之。
初，北平陽裕事段疾陸眷及遼五世，皆見尊禮。遼數與皝相攻，裕諫曰：“親仁善鄰，國之寶也。’況慕容氏與我世婚，迭為甥舅，皝有才德，而我與之構怨；戰無虛月，百姓凋弊，利不補害，臣恐社稷之憂將由此始。願兩追前失，通好如初，以安國息民。”遼不從，出裕為北平相。
趙太子邃素驍勇，趙王虎愛之，常謂群臣曰：“司馬氏父子兄弟自相殘滅，故使朕得至此；如朕有殺阿鐵理否？”既而邃驕淫殘忍，好妝飾美姬，斬其首，洗血置盤上，與賓客傳觀之，又烹其肉共食之。河間公宣、樂安公韜皆有寵於虎，邃疾之如仇。虎荒耽酒色，喜怒無常。使邃省可尚書事，每有所關白，虎恚曰：“此小事，何足白也！”時或不聞，又恚曰：“何以不白！”誚責笞棰，月至再三。邃私謂中庶子李顏等曰：“官家難稱，吾欲行冒頓之事，卿從我乎？”顏等伏不敢對。秋，七月，邃稱疾不視事，潛帥宮臣文武五百餘騎飲於李顏別舍，因謂顏等曰：“我欲至冀州殺河間公，有不從者斬！”行數裏，騎皆逃散。顏叩頭固諫，邃亦昏醉而歸。其母鄭氏聞之，私遣中人誚讓邃；邃怒，殺之。佛圖澄謂虎曰：“陛下不宜數往東宮。”虎將視邃疾，思澄言而還；既而瞋目大言曰：“我為天下主，父子不相信乎！”乃命所親信女尚書往察之。邃唿前與語，因抽劍擊之。虎怒，收李顏等詰問，顏具言其狀。殺顏等三十餘人；幽邃於東宮，既而赦之，引見太武東堂；邃朝而不謝，俄頃即出。虎使謂之曰：“太子應朝中宮，豈可遽去！”邃徑出，不顧。虎大怒，廢邃為庶人。其夜，殺邃及其妃張氏，並男女二十六人同埋於一棺；誅其宮臣支黨二百餘人；廢鄭後為東海太妃。立其子宣為天王皇太子，宣母杜昭儀為天王皇後。
安定侯子光，自稱佛太子，雲從大秦國來，當王小秦國，聚眾數千人於杜南山，自稱大黃帝，改元龍興；石廣討斬之。
九月，鎮軍左長史封弈等勸慕容皝稱燕王；皝從之。於是備置群司，以封弈為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。洪，臻之孫；晃，奭之子也。冬，十月，丁卯，皝即燕王位，大赦。十一月，甲寅，追尊武宣公曰武宣王，夫人段氏曰武宣後；立夫人段氏為王後，世子俊為王太子，如魏武、晉文輔政故事。
段遼數侵趙邊，燕王皝遣揚烈將軍宋迴稱藩於趙，乞師以討遼，自請盡帥國中之眾以會之，並以其弟寧遠將軍汗為質。趙王虎大悅，厚加慰答，辭其質，遣還，密期以明年。
是歲，趙將李穆納拓跋翳槐於大寧，其故部落多歸之。代王紇那奔燕，國人複奉翳槐為代王，翳槐城盛樂而居之。
仇池氐王楊毅族兄初，襲殺毅，並有其眾，自立為仇池公，稱臣於趙。
段氏、宇文氏各遣使詣慕容仁，館於平郭城外。皝帳下督張英將百餘騎間道潛行掩擊之，斬宇文氏使十餘人，生擒段氏使以歸。
是歲，明帝母建安君荀氏卒。荀氏在禁中，尊重同於太後；詔贈豫章郡君。
代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，將召而戮之，諸部皆叛。代王紇那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚遇之。
初，張軌及二子寔、茂，雖保據河右，而軍旅之事無歲無之。及張駿嗣位，境內漸平。駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱之，以為賢君。駿遣將楊宣伐龜茲、鄯善，於是西域諸國焉耆、於闐之屬，皆詣姑臧朝貢。駿於姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。
駿有兼秦、雍之誌，遣參軍黮護上疏，以為：“勒、雄既死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世；先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑒、征西亮等泛舟江、沔，首尾齊舉。”
鹹康二年丙申，公元三三六年春，正月，辛巳，彗星見於奎、婁。
慕容皝將討慕容仁，司馬高詡曰：“仁叛棄君親，民神怒；前此海未嚐凍，自仁反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”皝從之。群僚皆言涉冰危事，不若從陸道。皝曰：“吾計已決，敢沮者斬！”
壬午，皝帥其弟軍師將軍評等自昌黎東，踐冰而進，凡三百餘裏。至曆林口，舍輜重，輕兵趣平郭。去城七裏，候騎以告仁，仁狼狽出戰。張英之俘二使也，仁恨不窮追；及皝至，仁以為皝複遣偏師輕出寇抄，不知皝自來，謂左右曰：“今茲當不使其匹馬得返矣！”乙未，仁悉眾陳於城之西北。慕容軍帥所部降於皝，仁眾沮動；皝從而縱擊，大破之。仁走，其帳下皆叛，遂擒之。皝先為斬其帳下之叛者，然後賜仁死。丁衡、遊毅、孫機等，皆仁所信用也，皝執而斬之；王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒皆東走，幼中道而還；皝兵追及楷、鑒，斬之；壽、充奔高麗。自餘吏民為仁所詿誤者，皝皆赦之。封高詡為汝陽侯。
二月，尚書仆射王彬卒。
辛亥，帝臨軒，遣使備六禮逆故當陽侯杜乿女陵陽為皇後，大赦；群臣畢賀。
夏，六月，段遼遣中軍將軍李詠襲慕容皝。詠趣武興，都尉張萌擊擒之。遼別遣段蘭將步騎數萬屯柳城西迴水，宇文逸豆歸攻安晉以為蘭聲援。皝帥步騎五萬向柳城，蘭不戰而遁。皝引兵北趣安晉，逸豆歸棄輜重走；皝遣司馬封弈帥輕騎追擊，大破之。皝謂諸將曰：“二虜恥無功，必將複至，宜於柳城左右設伏以待之。”乃遣封弈帥騎數千伏於馬兜山。三月，段遼果將數千騎來寇抄。弈縱擊，大破之，斬其將榮伯保。
前廷尉孔坦卒。坦疾篤，庾冰省之，流涕。坦慨然曰：“大丈夫將終，不問以濟國安民之術，乃為兒女子相泣邪！”冰深謝之。
九月，慕容皝遣長史劉斌、兼郎中令遼東陽景送徐孟等還建康。
冬，十月，廣州刺史鄧嶽遣督護王隨等擊夜郎、興古，皆克之；加嶽督寧州。
成主期以從子尚書仆射武陵公載有俊才，忌之，誣以謀反，殺之。
十一月，詔建威將軍司馬勳將兵安集漢中；成漢王壽擊敗之。壽遂置漢中守宰，戍南鄭而還。
索頭鬱鞠帥眾三萬降於趙，趙拜鬱鞠等十三人為親趙王，散其部眾於冀、青等六州。
趙王虎作太武殿於襄國，作東、西宮於鄴，十二月，皆成。太武殿基高二丈八尺，縱六十五步，廣七十五步，甽以文石。下穿伏室，置衛士五百人。以漆灌瓦，金璫，銀楹，珠簾，玉壁，窮極工巧。殿上施白玉床、流蘇帳，為金蓮華以冠帳頂。又作九殿於顯陽殿後，選士民之女以實之，服珠玉、被綺縠者萬餘人。教宮人占星氣、馬步射。置女太史，及雜伎工巧，皆與外同。以女騎千人為鹵簿，皆著紫綸巾，熟錦裦，金銀鏤帶，五文織成靴，執羽儀，鳴鼓吹，遊宴以自隨。於是趙大旱，金一斤直粟二鬥，百姓嗷然；而虎用兵不息，百役並興。使牙門將張彌行徙洛陽鍾虡、九龍、翁仲、銅駝、飛廉於鄴，載以四輪纏輞車，轍廣四尺，深二尺。一鍾沒於河，募浮沒三百人入河，係以竹縦，用牛百頭，鹿櫨引之，乃出，造萬斛之舟以濟之。既至鄴，虎大悅，為之赦二歲刑，賚百官穀帛，賜民爵一級。又用尚方令解飛之言，於鄴南投石於河，以作飛橋，功費數千萬億，橋竟不成，役夫饑甚，乃止。使令長帥民入山澤采橡及魚以佐食，複為權豪所奪，民無所得。初，日南夷帥範稚，有奴曰範文，常隨商賈往來中國；後至林邑，教林邑王範逸作城郭、宮室、器械，逸愛信之，使為將。文遂譖逸諸子，或徙或逃。是歲，逸卒，文詐迎逸子於它國，置毒於椰酒而殺之，文自立為王。於是出兵攻大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾魯、扶單等國，皆滅之，有眾四五萬，遣使奉表入貢。
趙左校令成公段作庭燎於杠末，高十餘丈，上盤置燎，下盤置人，趙王虎試而悅之。
鹹康三年丁酉，公元三三七年春，正月，庚辰，趙太保夔安等文武五百餘人入上尊號，庭燎油灌下盤，死者二十餘人；趙王虎惡之，腰斬成公段。辛巳，虎依殷、周之製，稱大趙天王，即位於南郊，大赦。立其後鄭氏為天王皇後，太子邃為天王皇太子，諸子為王者皆降為郡公，宗室為王者降為縣侯。百官封署各有差。
國子祭酒袁瑰、太常馮懷，以江左浸安，請興學校，帝從之。辛卯，立太學，征集生徒。而士大夫習尚老、莊，儒術終不振。瑰，渙之曾孫也。
三月，慕容皝於乙連城東築好城以逼乙連，留折衝將軍蘭勃守之。夏，四月，段遼以車數千兩輸乙連粟，蘭勃擊而取之。六月，遼又遣其從弟揚威將軍屈雲，將精騎夜襲皝子遵於興國城，遵擊破之。
初，北平陽裕事段疾陸眷及遼五世，皆見尊禮。遼數與皝相攻，裕諫曰：“親仁善鄰，國之寶也。’況慕容氏與我世婚，迭為甥舅，皝有才德，而我與之構怨；戰無虛月，百姓凋弊，利不補害，臣恐社稷之憂將由此始。願兩追前失，通好如初，以安國息民。”遼不從，出裕為北平相。
趙太子邃素驍勇，趙王虎愛之，常謂群臣曰：“司馬氏父子兄弟自相殘滅，故使朕得至此；如朕有殺阿鐵理否？”既而邃驕淫殘忍，好妝飾美姬，斬其首，洗血置盤上，與賓客傳觀之，又烹其肉共食之。河間公宣、樂安公韜皆有寵於虎，邃疾之如仇。虎荒耽酒色，喜怒無常。使邃省可尚書事，每有所關白，虎恚曰：“此小事，何足白也！”時或不聞，又恚曰：“何以不白！”誚責笞棰，月至再三。邃私謂中庶子李顏等曰：“官家難稱，吾欲行冒頓之事，卿從我乎？”顏等伏不敢對。秋，七月，邃稱疾不視事，潛帥宮臣文武五百餘騎飲於李顏別舍，因謂顏等曰：“我欲至冀州殺河間公，有不從者斬！”行數裏，騎皆逃散。顏叩頭固諫，邃亦昏醉而歸。其母鄭氏聞之，私遣中人誚讓邃；邃怒，殺之。佛圖澄謂虎曰：“陛下不宜數往東宮。”虎將視邃疾，思澄言而還；既而瞋目大言曰：“我為天下主，父子不相信乎！”乃命所親信女尚書往察之。邃唿前與語，因抽劍擊之。虎怒，收李顏等詰問，顏具言其狀。殺顏等三十餘人；幽邃於東宮，既而赦之，引見太武東堂；邃朝而不謝，俄頃即出。虎使謂之曰：“太子應朝中宮，豈可遽去！”邃徑出，不顧。虎大怒，廢邃為庶人。其夜，殺邃及其妃張氏，並男女二十六人同埋於一棺；誅其宮臣支黨二百餘人；廢鄭後為東海太妃。立其子宣為天王皇太子，宣母杜昭儀為天王皇後。
安定侯子光，自稱佛太子，雲從大秦國來，當王小秦國，聚眾數千人於杜南山，自稱大黃帝，改元龍興；石廣討斬之。
九月，鎮軍左長史封弈等勸慕容皝稱燕王；皝從之。於是備置群司，以封弈為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。洪，臻之孫；晃，奭之子也。冬，十月，丁卯，皝即燕王位，大赦。十一月，甲寅，追尊武宣公曰武宣王，夫人段氏曰武宣後；立夫人段氏為王後，世子俊為王太子，如魏武、晉文輔政故事。
段遼數侵趙邊，燕王皝遣揚烈將軍宋迴稱藩於趙，乞師以討遼，自請盡帥國中之眾以會之，並以其弟寧遠將軍汗為質。趙王虎大悅，厚加慰答，辭其質，遣還，密期以明年。
是歲，趙將李穆納拓跋翳槐於大寧，其故部落多歸之。代王紇那奔燕，國人複奉翳槐為代王，翳槐城盛樂而居之。
仇池氐王楊毅族兄初，襲殺毅，並有其眾，自立為仇池公，稱臣於趙。