法正至荊州，陰獻策於劉備曰：“以明將軍之英才，乘劉牧之之懦弱；張鬆，州之股肱，響應於內；以取益州，猶反掌也。”備疑未決。龐統言於備曰：“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得誌。今益州戶口百萬，土沃財富，誠得以為資，大業可成也！”備曰：“今指與吾為水火者，曹操也。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠。每與操反，事乃可成耳。今以小利而失信義於天下，奈何？”統曰：“亂離之時，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若事定之後，封以大國，何負於信！今日不取，終為人利耳。”備以為然。乃留諸葛亮、關羽等守荊州，以趙雲領留營司馬，備將步卒數萬人入益州。孫權聞備西上，遣舟船迎妹，而夫人欲將備子禪還吳，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。
劉璋敕在所供奉備，備入境如歸，前後贈遺以巨億計。備至巴郡，巴郡太守嚴顏拊心歎曰：“此所謂‘獨坐窮山，放虎自衛’者也。”備自江州北由墊江水詣涪。璋率步騎三萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張鬆令法正白備，便於會襲璋。備曰：“此事不可倉猝！”龐統曰：“今因會執之，則將軍無用兵之勞而坐定一州也。”備曰：“初入他國，恩信未著，此不可也。”璋推備行大司馬，領司隸校尉；備亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。所將將士，更相之適，歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯，又令督白水軍。備並軍三萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成教，備北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德以收眾心。
建安十七年壬辰，公元二一二年春，正月，曹操還鄴。詔操讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
操之西征也，河間民田銀、蘇伯反，扇動幽、冀。五官將丕欲自討之，功曹常林曰：“北方吏民，樂安厭亂，服化已久，守善者多；銀、伯犬羊相聚，不能為害。方今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕運遠舉，雖克不武。”乃遣將軍賈信討之，應時克滅。餘賊千餘人請降，議者皆曰：“公有舊法，圍而後降者不赦。”程昱曰：“此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅之；縱誅之，宜先啟聞。”議者皆曰：“軍事有專無請。”昱曰：“凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊製在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。”丕曰：“善。”即白操，操果不誅。既而聞昱之謀，甚悅，曰：“君非徒明於軍計，又善處人父子之間。”故事：破賊文書，以一為十。國淵上首級，皆如其實數，操問其故，淵曰：“夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。”操大悅。
夏，五月，癸未，誅衛尉馬騰，夷三族。
六月，庚寅晦，日有食之。秋，七月，螟。
馬超等餘眾頓藍田，夏侯淵擊平之。
鄜賊梁興寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。左馮翊鄭渾曰：“興等破散，藏竄山穀，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣喻威信。而保險自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊，得其財物婦女，十以七賞。民大悅，皆願捕賊；賊之失妻子者皆還，求降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者分布山穀告諭之，出者相繼。乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興等懼，將餘從聚鄜城。操使夏侯淵助渾討之，遂斬興，餘黨悉平。渾，泰之弟也。
九月，庚戌，立皇子熙為濟陰王，懿為山陽王。邈為濟北王，敦為東海王。
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所；及劉備東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改末陵為建業。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：“上岸擊賊，洗足入船，何用塢為！”蒙曰：“兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？”權曰：“善！”遂作濡須塢。
冬，十月，曹操東擊孫權。董昭言於曹操曰：“自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節。然處大臣之勢，使人以大事疑己，誠不可不重慮也。”乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勳。荀彧以為：“曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實。君子愛人以德，不宜如此。”操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫、持節、參丞相軍事。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義修整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。
臣光曰：孔子之言仁也重矣，自子路、冉求、公西赤門人之高第，令尹子文、陳文子諸侯之賢大夫，皆不足以當之，而獨稱管仲之仁，豈非以其輔佐齊桓，大濟生民乎！齊桓之行若狗彘，管仲不羞而相之，其誌蓋以非桓公則生民不可得而濟也，漢末大亂，群生塗炭，自非高世之才不能濟也。然則荀彧舍魏武將誰事哉！齊桓之時，周室雖衰，未若建安之初也。建安之初，四海蕩覆，尺土一民，皆非漢有。荀彧佐魏武而興之，舉賢用能，訓卒厲兵，決機發策，征伐四克，遂能以弱為強，化亂為治，十分天下而有其八，其功豈在管仲之後乎！管仲不死子糾而荀彧死漢室，其仁複居管仲之先矣！而杜牧乃以為“彧之勸魏武取兗州則比之高、光，官渡不令還許則比之楚、漢，及事就功畢，乃欲邀名於漢代，譬之教盜穴牆發匱而不與同挈，得不為盜乎？”臣以為孔子稱“文勝質則史”，凡為史者記人之言，必有以文之。然則比魏武於高、光、楚、漢者，史氏之文也，豈皆彧口所言邪！用是貶彧，非其罪矣。且使魏武為帝，則彧為佐命元功，與蕭何同賞矣；彧不利此而利於殺身以邀名，豈人情乎！
十二月，有星孛於五諸侯。
劉備在葭萌，龐統言於備曰：“今陰選精兵，晝夜兼道，徑襲成都，劉璋既不武，又素無豫備，大軍卒至，一舉便定，此上計也。楊懷、高沛，璋之名將，各杖強兵，據守關頭，聞數有箋諫璋，使發遣將軍還荊州。將軍遣與相聞，說荊州有急，欲還救之，並使裝束，外作歸形，此二子既服將軍英名，又喜將軍之去，計必乘輕騎來見將軍，因此執之，進取其兵，乃向成都，此中計也。退還白帝，連引荊州，徐還圖之，此下計也。若沉吟下去，將致大困，不可久矣。”備然其中計。及曹操攻孫權，權唿備自救。備貽璋書曰：“孫氏與孤本為唇齒，而關羽兵弱，今不往救，則曹操必取荊州，轉侵州界，其憂甚於張魯。魯自守之賊，不足慮也。”因求益萬兵及資糧，璋但許兵四千，其餘皆給半。備因激怒其眾曰：“吾為益州征強敵，師徒勤瘁，而積財吝賞，何以使士大夫死戰乎！”張鬆書與備及法正曰：“今大事垂立，如何釋此去乎！”鬆兄廣漢太宗肅，恐禍及己，因發其謀。於是璋收斬鬆，敕關戍諸將文書皆勿複得與備關通。備大怒，召璋白水軍督楊懷、高沛，責以無禮，斬之；勒兵徑至關頭，並其兵，進據涪城。
建安十八年癸巳，公元二一三年春，正月，曹操進軍濡須口，號步騎四十萬，攻破孫權江西營，獲其都督公孫陽。權率眾七萬禦之，相守月餘。操見其舟船器仗軍伍整肅，歎曰：“生子當如孫仲謀；如劉景升兒子，豚犬耳！”權為箋與操，說：“春水方生，公宜速去。”別紙言：“足下不死，孤不得安。”操語諸將曰：“孫權不欺孤。”乃徹軍還。
庚寅，詔並十四州，複為九州。
夏，四月，曹操至鄴。
初，曹操在譙，恐濱江郡縣為孫權所略，欲徙令近內，以問揚州別駕蔣濟，曰：“昔孤與袁本初對軍官渡，徙燕、白馬民，民不得走，賊亦不敢鈔。今欲徙淮南民，何如？”對曰：“是時兵弱賊強，不徙必失之。自破袁紹以來，明公威震天下，民無他誌，人情懷土，實不樂徙，懼必不安。”操不從。既而民轉相驚，自廬江、九江、蘄春、廣陵，戶十餘萬皆東流江，江西遂虛，合淝以南，惟有皖城。濟後奉使詣鄴，操迎見，大笑曰：“本但欲使避賊，乃更驅盡之！”拜濟丹楊太守。
五月，丙申，以冀州十郡封曹操為魏公，以丞相領冀州牧如故。又加九錫：大輅、戎輅各一，玄牡二駟；兗冕之服，赤舄副焉；軒縣之樂，八佾之舞；朱戶以居；納陛以登；虎賁之士三百人；鈇、鉞各一；彤弓一，彤矢百，玸弓十，玸矢千；秬鬯一卣，珪、瓚副焉。
大雨水。
益州從事廣漢鄭度聞劉備舉兵，謂劉璋曰：“左將軍懸軍襲我，兵不滿萬，士眾未附，軍無輜重，野穀是資。其計莫若盡驅巴西、梓潼民內、涪水以西，其倉廩野穀，一皆燒除，高壘深溝，靜以待之。彼至，請戰勿許。久無所資，不過百日，必將自走，走而擊之，此必禽耳。”劉備聞而惡之，以問法正。正曰：“璋終不能用，無憂也。”璋果謂其群下曰：“吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵也。”不用度計。璋遣其將劉瓂、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等拒備，皆敗，退保綿竹；懿詣軍降。璋複遣護軍南陽李嚴、江夏費觀督綿竹諸軍，嚴、觀亦率其眾降於備。備軍益強，分遣諸將平下屬縣。劉瓂、張任與璋子循退守雒城，備進軍圍之。任勒兵出戰於雁橋，軍敗，任死。
秋，七月，魏始建社稷、宗廟。
魏公操納三女為貴人。
初，魏公操追馬超至安定，聞田銀、蘇伯反，引軍還。參涼州軍事楊阜言於操曰：“超有信、布之勇，甚得羌、胡心；若大軍還，不設備，隴上諸郡非國家之有也。”操還，超果率羌、胡擊隴上諸郡縣，郡縣皆應之，惟冀城奉州郡以固守。超盡兼隴右之眾，張魯複遣大將楊昂助之，凡萬餘人，攻冀城，自正月至八月，救兵不至。刺史韋康遣別駕閻溫出，告急於夏侯淵，外圍數重，溫夜從水中潛出。明日，超兵見其跡，遣追獲之。超載溫詣城下，使告城中雲：“東方無救。”溫向城大唿曰：“大軍不過三日至，勉之！”城中皆泣，稱萬歲。超雖怒，猶以攻城久不下，徐徐更誘溫，冀其改意。溫曰：“事君有死無二，而卿乃欲令長者出不義之言乎！”超遂殺之。已而外救不至，韋康太守欲降。楊阜號哭諫曰：“阜等率父兄子弟以義相勵，有死無二，以為使君守此城。今奈何棄垂成之功，陷不義之名乎！”刺史、太守不聽，開城門迎超。超入，遂殺刺史、太守，自稱征西將軍、領並州牧、督涼州軍事。
魏公操便夏侯淵救冀，未到而冀敗。淵去冀二百餘裏，超來逆戰，淵軍不利。氐王千萬反應超，屯興國，淵引軍還。會楊阜喪妻，就超求假以葬之。阜外兄天水薑敘為撫夷將軍，擁兵屯曆城。阜見敘及其母，歔欷悲甚。敘曰：“何為乃爾？”阜曰：“守城不能完，君亡不能死，亦何麵目以視息於天下！馬超背父叛君，虐殺州將，豈獨阜之憂責，一州士大夫皆蒙其恥。君擁兵專製而無討賊心，此趙盾所以書弑君也。超強而無義，多釁，易圖耳。”敘母慨然曰：“咄！伯奕，韋伯君遇難，亦汝之負，豈獨義山哉！人誰不死，死於忠義，得其所也。但當速發，勿複顧我；我自為汝當之，不以餘年累汝也。”敘乃與同郡趙昂、尹奉、武都李俊等合謀討超，又使人至冀，結安定梁寬、南安趙衢使為內應。超取趙昂子月為質，昂謂妻異曰：“吾謀如是，事必萬全，當奈月何？”異厲聲應曰：“雪君父之大恥，喪元不足為重，況一子哉！”
九月，阜與敘進兵，入鹵城，昂、奉據祁山，以討超。超聞之，大怒，趙衢因譎說超，使自出擊之。超出，衢與梁寬閉冀城門，盡殺超妻子。超進退失據，乃襲曆城，得敘母。敘母罵之曰：“汝背父之逆子，殺君之桀賊，天地豈久容汝！而不早死，敢以麵目視人乎！”超殺之，又殺趙昂之子月。楊阜與超戰，身被五創。超兵敗，遂南奔張魯。魯以超為都講祭酒，欲妻之以女。或謂魯曰：“有人若此，不愛其親，焉能愛人！”魯乃止。操封討超之功，侯者十一人，賜楊阜爵關內侯。
冬，十一月，魏初置尚書、侍中、六卿；以荀攸為尚書令，涼茂為仆射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛覬、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令、行禦史大夫事，陳群為禦史中丞。袁渙得賞賜，皆散之，家無所儲，乏則取之於人，不為皦察之行，然時人皆服其清。時有傳劉備死者，群臣皆賀，唯渙獨否。
魏公操欲複肉刑，令曰：“昔陳鴻臚以為死刑有可加於仁恩者，禦史中丞能申其父之論乎？”陳群對曰：“臣父紀以為漢除肉刑而增加於笞，本興仁惻而死者更眾，所謂名輕而實重者也。名輕則易犯，實重則傷民。且殺人償死，合於古製；至於傷人，或殘毀其體，而裁翦毛發，非其理也。若用古刑，使淫者下蠶室，盜者刖其足，則永無淫放穿窬之奸矣。夫三千之屬，雖末可悉複，若斯數者，時之所患，宜先施用。漢律所殺，殊死之罪，仁所不及也，其餘逮死者，可易以肉刑。如此，則所刑之與所生足以相貿矣。今以笞死之法易不殺之刑，是重人支體而輕人軀命也。”當時議者，唯鍾繇與群議同，餘皆以為未可行。操以軍事未罷，顧眾議而止。
劉璋敕在所供奉備，備入境如歸，前後贈遺以巨億計。備至巴郡，巴郡太守嚴顏拊心歎曰：“此所謂‘獨坐窮山，放虎自衛’者也。”備自江州北由墊江水詣涪。璋率步騎三萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張鬆令法正白備，便於會襲璋。備曰：“此事不可倉猝！”龐統曰：“今因會執之，則將軍無用兵之勞而坐定一州也。”備曰：“初入他國，恩信未著，此不可也。”璋推備行大司馬，領司隸校尉；備亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。所將將士，更相之適，歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯，又令督白水軍。備並軍三萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成教，備北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德以收眾心。
建安十七年壬辰，公元二一二年春，正月，曹操還鄴。詔操讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
操之西征也，河間民田銀、蘇伯反，扇動幽、冀。五官將丕欲自討之，功曹常林曰：“北方吏民，樂安厭亂，服化已久，守善者多；銀、伯犬羊相聚，不能為害。方今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕運遠舉，雖克不武。”乃遣將軍賈信討之，應時克滅。餘賊千餘人請降，議者皆曰：“公有舊法，圍而後降者不赦。”程昱曰：“此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅之；縱誅之，宜先啟聞。”議者皆曰：“軍事有專無請。”昱曰：“凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊製在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。”丕曰：“善。”即白操，操果不誅。既而聞昱之謀，甚悅，曰：“君非徒明於軍計，又善處人父子之間。”故事：破賊文書，以一為十。國淵上首級，皆如其實數，操問其故，淵曰：“夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。”操大悅。
夏，五月，癸未，誅衛尉馬騰，夷三族。
六月，庚寅晦，日有食之。秋，七月，螟。
馬超等餘眾頓藍田，夏侯淵擊平之。
鄜賊梁興寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。左馮翊鄭渾曰：“興等破散，藏竄山穀，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣喻威信。而保險自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊，得其財物婦女，十以七賞。民大悅，皆願捕賊；賊之失妻子者皆還，求降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者分布山穀告諭之，出者相繼。乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興等懼，將餘從聚鄜城。操使夏侯淵助渾討之，遂斬興，餘黨悉平。渾，泰之弟也。
九月，庚戌，立皇子熙為濟陰王，懿為山陽王。邈為濟北王，敦為東海王。
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所；及劉備東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改末陵為建業。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：“上岸擊賊，洗足入船，何用塢為！”蒙曰：“兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？”權曰：“善！”遂作濡須塢。
冬，十月，曹操東擊孫權。董昭言於曹操曰：“自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節。然處大臣之勢，使人以大事疑己，誠不可不重慮也。”乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勳。荀彧以為：“曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實。君子愛人以德，不宜如此。”操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫、持節、參丞相軍事。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義修整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。
臣光曰：孔子之言仁也重矣，自子路、冉求、公西赤門人之高第，令尹子文、陳文子諸侯之賢大夫，皆不足以當之，而獨稱管仲之仁，豈非以其輔佐齊桓，大濟生民乎！齊桓之行若狗彘，管仲不羞而相之，其誌蓋以非桓公則生民不可得而濟也，漢末大亂，群生塗炭，自非高世之才不能濟也。然則荀彧舍魏武將誰事哉！齊桓之時，周室雖衰，未若建安之初也。建安之初，四海蕩覆，尺土一民，皆非漢有。荀彧佐魏武而興之，舉賢用能，訓卒厲兵，決機發策，征伐四克，遂能以弱為強，化亂為治，十分天下而有其八，其功豈在管仲之後乎！管仲不死子糾而荀彧死漢室，其仁複居管仲之先矣！而杜牧乃以為“彧之勸魏武取兗州則比之高、光，官渡不令還許則比之楚、漢，及事就功畢，乃欲邀名於漢代，譬之教盜穴牆發匱而不與同挈，得不為盜乎？”臣以為孔子稱“文勝質則史”，凡為史者記人之言，必有以文之。然則比魏武於高、光、楚、漢者，史氏之文也，豈皆彧口所言邪！用是貶彧，非其罪矣。且使魏武為帝，則彧為佐命元功，與蕭何同賞矣；彧不利此而利於殺身以邀名，豈人情乎！
十二月，有星孛於五諸侯。
劉備在葭萌，龐統言於備曰：“今陰選精兵，晝夜兼道，徑襲成都，劉璋既不武，又素無豫備，大軍卒至，一舉便定，此上計也。楊懷、高沛，璋之名將，各杖強兵，據守關頭，聞數有箋諫璋，使發遣將軍還荊州。將軍遣與相聞，說荊州有急，欲還救之，並使裝束，外作歸形，此二子既服將軍英名，又喜將軍之去，計必乘輕騎來見將軍，因此執之，進取其兵，乃向成都，此中計也。退還白帝，連引荊州，徐還圖之，此下計也。若沉吟下去，將致大困，不可久矣。”備然其中計。及曹操攻孫權，權唿備自救。備貽璋書曰：“孫氏與孤本為唇齒，而關羽兵弱，今不往救，則曹操必取荊州，轉侵州界，其憂甚於張魯。魯自守之賊，不足慮也。”因求益萬兵及資糧，璋但許兵四千，其餘皆給半。備因激怒其眾曰：“吾為益州征強敵，師徒勤瘁，而積財吝賞，何以使士大夫死戰乎！”張鬆書與備及法正曰：“今大事垂立，如何釋此去乎！”鬆兄廣漢太宗肅，恐禍及己，因發其謀。於是璋收斬鬆，敕關戍諸將文書皆勿複得與備關通。備大怒，召璋白水軍督楊懷、高沛，責以無禮，斬之；勒兵徑至關頭，並其兵，進據涪城。
建安十八年癸巳，公元二一三年春，正月，曹操進軍濡須口，號步騎四十萬，攻破孫權江西營，獲其都督公孫陽。權率眾七萬禦之，相守月餘。操見其舟船器仗軍伍整肅，歎曰：“生子當如孫仲謀；如劉景升兒子，豚犬耳！”權為箋與操，說：“春水方生，公宜速去。”別紙言：“足下不死，孤不得安。”操語諸將曰：“孫權不欺孤。”乃徹軍還。
庚寅，詔並十四州，複為九州。
夏，四月，曹操至鄴。
初，曹操在譙，恐濱江郡縣為孫權所略，欲徙令近內，以問揚州別駕蔣濟，曰：“昔孤與袁本初對軍官渡，徙燕、白馬民，民不得走，賊亦不敢鈔。今欲徙淮南民，何如？”對曰：“是時兵弱賊強，不徙必失之。自破袁紹以來，明公威震天下，民無他誌，人情懷土，實不樂徙，懼必不安。”操不從。既而民轉相驚，自廬江、九江、蘄春、廣陵，戶十餘萬皆東流江，江西遂虛，合淝以南，惟有皖城。濟後奉使詣鄴，操迎見，大笑曰：“本但欲使避賊，乃更驅盡之！”拜濟丹楊太守。
五月，丙申，以冀州十郡封曹操為魏公，以丞相領冀州牧如故。又加九錫：大輅、戎輅各一，玄牡二駟；兗冕之服，赤舄副焉；軒縣之樂，八佾之舞；朱戶以居；納陛以登；虎賁之士三百人；鈇、鉞各一；彤弓一，彤矢百，玸弓十，玸矢千；秬鬯一卣，珪、瓚副焉。
大雨水。
益州從事廣漢鄭度聞劉備舉兵，謂劉璋曰：“左將軍懸軍襲我，兵不滿萬，士眾未附，軍無輜重，野穀是資。其計莫若盡驅巴西、梓潼民內、涪水以西，其倉廩野穀，一皆燒除，高壘深溝，靜以待之。彼至，請戰勿許。久無所資，不過百日，必將自走，走而擊之，此必禽耳。”劉備聞而惡之，以問法正。正曰：“璋終不能用，無憂也。”璋果謂其群下曰：“吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵也。”不用度計。璋遣其將劉瓂、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等拒備，皆敗，退保綿竹；懿詣軍降。璋複遣護軍南陽李嚴、江夏費觀督綿竹諸軍，嚴、觀亦率其眾降於備。備軍益強，分遣諸將平下屬縣。劉瓂、張任與璋子循退守雒城，備進軍圍之。任勒兵出戰於雁橋，軍敗，任死。
秋，七月，魏始建社稷、宗廟。
魏公操納三女為貴人。
初，魏公操追馬超至安定，聞田銀、蘇伯反，引軍還。參涼州軍事楊阜言於操曰：“超有信、布之勇，甚得羌、胡心；若大軍還，不設備，隴上諸郡非國家之有也。”操還，超果率羌、胡擊隴上諸郡縣，郡縣皆應之，惟冀城奉州郡以固守。超盡兼隴右之眾，張魯複遣大將楊昂助之，凡萬餘人，攻冀城，自正月至八月，救兵不至。刺史韋康遣別駕閻溫出，告急於夏侯淵，外圍數重，溫夜從水中潛出。明日，超兵見其跡，遣追獲之。超載溫詣城下，使告城中雲：“東方無救。”溫向城大唿曰：“大軍不過三日至，勉之！”城中皆泣，稱萬歲。超雖怒，猶以攻城久不下，徐徐更誘溫，冀其改意。溫曰：“事君有死無二，而卿乃欲令長者出不義之言乎！”超遂殺之。已而外救不至，韋康太守欲降。楊阜號哭諫曰：“阜等率父兄子弟以義相勵，有死無二，以為使君守此城。今奈何棄垂成之功，陷不義之名乎！”刺史、太守不聽，開城門迎超。超入，遂殺刺史、太守，自稱征西將軍、領並州牧、督涼州軍事。
魏公操便夏侯淵救冀，未到而冀敗。淵去冀二百餘裏，超來逆戰，淵軍不利。氐王千萬反應超，屯興國，淵引軍還。會楊阜喪妻，就超求假以葬之。阜外兄天水薑敘為撫夷將軍，擁兵屯曆城。阜見敘及其母，歔欷悲甚。敘曰：“何為乃爾？”阜曰：“守城不能完，君亡不能死，亦何麵目以視息於天下！馬超背父叛君，虐殺州將，豈獨阜之憂責，一州士大夫皆蒙其恥。君擁兵專製而無討賊心，此趙盾所以書弑君也。超強而無義，多釁，易圖耳。”敘母慨然曰：“咄！伯奕，韋伯君遇難，亦汝之負，豈獨義山哉！人誰不死，死於忠義，得其所也。但當速發，勿複顧我；我自為汝當之，不以餘年累汝也。”敘乃與同郡趙昂、尹奉、武都李俊等合謀討超，又使人至冀，結安定梁寬、南安趙衢使為內應。超取趙昂子月為質，昂謂妻異曰：“吾謀如是，事必萬全，當奈月何？”異厲聲應曰：“雪君父之大恥，喪元不足為重，況一子哉！”
九月，阜與敘進兵，入鹵城，昂、奉據祁山，以討超。超聞之，大怒，趙衢因譎說超，使自出擊之。超出，衢與梁寬閉冀城門，盡殺超妻子。超進退失據，乃襲曆城，得敘母。敘母罵之曰：“汝背父之逆子，殺君之桀賊，天地豈久容汝！而不早死，敢以麵目視人乎！”超殺之，又殺趙昂之子月。楊阜與超戰，身被五創。超兵敗，遂南奔張魯。魯以超為都講祭酒，欲妻之以女。或謂魯曰：“有人若此，不愛其親，焉能愛人！”魯乃止。操封討超之功，侯者十一人，賜楊阜爵關內侯。
冬，十一月，魏初置尚書、侍中、六卿；以荀攸為尚書令，涼茂為仆射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛覬、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令、行禦史大夫事，陳群為禦史中丞。袁渙得賞賜，皆散之，家無所儲，乏則取之於人，不為皦察之行，然時人皆服其清。時有傳劉備死者，群臣皆賀，唯渙獨否。
魏公操欲複肉刑，令曰：“昔陳鴻臚以為死刑有可加於仁恩者，禦史中丞能申其父之論乎？”陳群對曰：“臣父紀以為漢除肉刑而增加於笞，本興仁惻而死者更眾，所謂名輕而實重者也。名輕則易犯，實重則傷民。且殺人償死，合於古製；至於傷人，或殘毀其體，而裁翦毛發，非其理也。若用古刑，使淫者下蠶室，盜者刖其足，則永無淫放穿窬之奸矣。夫三千之屬，雖末可悉複，若斯數者，時之所患，宜先施用。漢律所殺，殊死之罪，仁所不及也，其餘逮死者，可易以肉刑。如此，則所刑之與所生足以相貿矣。今以笞死之法易不殺之刑，是重人支體而輕人軀命也。”當時議者，唯鍾繇與群議同，餘皆以為未可行。操以軍事未罷，顧眾議而止。