遂上屯田奏曰：“臣所將吏士、馬牛食所用糧穀、茭穢，調度甚廣，難久不解，役不息，恐生它變，為明主憂，誠非素定廟勝之冊。且羌易以計破，難用兵碎也，故臣愚心以為擊之不便！計度臨羌東至浩亹，羌虜故田及公田，民所未墾，可二千頃以上，其間郵亭多壞敗者。臣前部士入山，伐林木六萬餘枚，在水次。臣願罷騎兵，留步兵萬二百八十一人，分屯要害處，冰解漕下，繕鄉亭，浚溝渠，治湟峽以西道橋七十所，令可至鮮水左右。田事出，賦人二十畮；至四月草生，發郡騎及屬國胡騎各千，就草為田者遊兵，以充入金城郡，益積畜，省大費。今大司農所轉穀至者，足支萬人一歲食，謹上田處及器用簿。”
上報曰：“即如將軍之計，虜當何時伏誅？兵當何時得決？孰計其便，複奏。”
充國上狀曰：“臣聞帝王之兵，以全取勝，是以貴謀而賤戰。‘百戰而百勝，非善之善者也，故先為不可勝以待敵之可勝。’蠻夷習俗雖殊於禮義之國，然其欲避害就利，愛親戚，畏死亡，一也。今虜亡其美地薦草，愁於寄托，遠遁，骨肉心離，人有畔誌。而明主班師罷兵，萬人留田，順天時，因地利，以待可勝之虜，雖未即伏辜，兵決可期月而望，羌虜瓦解，前後降者萬七百餘人，及受言去者凡七十輩，此坐支解羌虜之具也。臣謹條不出兵留田便宜十二事：步兵九校、吏士萬人留屯，以為武備，因田致穀，威德並行，一也。又因排折羌虜，令不得歸肥饒之地，貧破其眾，以成羌虜相畔之漸，二也。居民得並田作，不失農業，三也。軍馬一月之食，度支田士一歲，罷騎兵以省大費，四也。至春，省甲士卒，循河、湟漕穀至臨羌，以示羌虜，揚威武，傳世折衝之具，五也。以閑暇時，下先所伐材，繕治郵亭，充入金城，六也。兵出，乘危徼幸，不出，令反畔之虜竄於風寒之地，離霜露、疾疫、瘃墮之患，坐得必勝之道，七也。無經阻、遠追、死傷之害，八也。內不損威武之重，外不令虜得乘間之勢，九也。又亡驚動河南大幵使生它變之憂，十也。治隍峽中道橋，令可至鮮水以製西域，伸威千裏，從枕席上過師，十一也。大費既省，繇役豫息，以戒不虞，十二也。留屯田得十二便，出兵失十二利，唯明詔采擇！”
上複賜報曰：“兵決可期月而望者，謂今冬邪，謂何時也？將軍獨不計虜聞兵頗罷，且丁壯相聚，攻擾田者及道上屯兵，複殺略人民，將何以止之？將軍孰計複奏！”
充國複奏曰：“臣聞兵以計為本，故多算勝少算。先零羌精兵，今餘不過七八千人，失地遠客分散，饑凍畔還者不絕。臣愚以為虜破壞可日月冀，遠在來春，故曰兵決可期月而望。竊見北邊自敦煌至遼東萬一千五百餘裏，乘塞列地有吏卒數千人，虜數以大眾攻之而不能害。今騎兵雖罷，虜見屯田之士精兵萬人，從今盡三月，虜馬羸瘦，必不敢捐其妻子於它種中，遠涉山河而來為寇；亦不敢將其累重，還歸故地。是臣之愚計所以度虜且必瓦解其處，不戰而自破之冊也。至於虜小寇盜，時殺人民，其原未可卒禁。臣聞戰不必勝，不苟接刃；攻不必取，不苟勞眾。誠令兵出，雖不能滅先零，但能令虜絕不為小寇，則出兵可也。即今同是，而釋坐勝之道，從乘危之勢，往終不見利，空內自罷敝，貶重以自損，非所以示蠻夷也。又大兵一出，還不可複留，湟中亦未可空，如是，徭役複更發也。臣愚以為不便。臣竊自惟念：奉詔出塞，引軍遠擊，窮天子之精兵，散車甲於山野，雖亡尺寸之功。偷得避嫌之便，而亡後咎餘責，此人臣不忠之利，非明主社稷之福也！”
充國奏每上，輒下公卿議臣。初是充國計者什三；中什五；最後什八。有詔詰前言不便者，皆頓首服。魏相曰：“臣愚不習兵事利害。後將軍數畫軍冊，其言常是，臣任其計必可用也。”上於是報充國，嘉納之；亦以破羌、強弩將軍數言當擊，以是兩從其計，詔兩將軍與中郎將卬出擊。強弩出，降四千餘人；破羌斬首二千級；中郎將卬斬首降者亦二千餘級；而充國所降複得五千餘人。詔罷兵，獨充國留屯田。
大司農朱邑卒。上以其循吏，閔惜之，詔賜其子黃金百斤，以奉其祭祀。
是歲，前將軍、龍頿侯韓增為大司馬、車騎將軍。
丁令比三歲鈔盜匈奴，殺略數千人。匈奴遣萬餘騎往擊之，無所得。
神爵二年辛酉，公元前六零年春，二月，以鳳皇、甘露降集京師，赦天下。
夏，五月，趙充國奏言：“羌本可五萬人軍，凡斬首七千六百級，降者三萬一千二百人，溺河湟、饑餓者五六千人，定計遺脫與煎鞏、黃羝俱亡者不過四千人。羌靡忘等自詭必得，請罷屯兵！”奏可。充國振旅而還。
所善浩星賜迎說充國曰：“眾人皆以破羌、強弩出擊，多斬首、生降，虜以破壞。然有識者以為虜勢窮困，兵雖不出，必自服矣。將軍即見，宜歸功於二將軍出擊，非愚臣所及。如此，將軍計未失也。”充國曰：“吾年老矣，爵位已極，豈嫌伐一時事以欺明主哉！兵勢，國之大事，當為後法。老臣不以餘命壹為陛下明言兵之利害，卒死，誰當複言之者！”卒以其意對。上然其計，罷遣辛武賢歸酒泉太守官，充國複為後將軍。
秋，羌若零、離留、且種、兒庫共斬先零大豪猶非、楊玉首，及諸豪弟澤、陽雕、良兒、靡忘皆帥煎鞏、黃羝之屬四千餘人降。漢封若零、弟澤二人為帥眾王，餘皆為侯、為君。初置金城屬國以處降羌。詔舉可護羌校尉者。時充國病，四府舉辛武賢小弟湯。充國遽起，奏：“湯使酒，不可典蠻夷。不如湯兄臨眾。”時湯已拜受節，有詔更用臨眾。後臨眾病免，五府複舉湯。湯數醉羌人，羌人反畔，卒如充國之言。辛武賢深恨充國，上書告中郎將卬泄省中語，下吏，自殺。
司隸校尉魏郡蓋寬饒，剛直公清，數幹犯上意。時上方用刑法，任中書官，寬饒奏封事曰：“方今聖道浸微，儒術不行，以刑餘為周、召，以法律為《詩》、《書》。”又引《易傳》言：“五帝官天下，三王家天下。家以傳子孫，官以傳賢聖。”書奏，上以為寬饒怨謗，下其書中二千石。時執金吾議，以為“寬饒旨意欲求禪，大逆不道！”諫大夫鄭昌湣傷寬饒忠直憂國，以言事不當意而為文吏所詆挫，上書訟寬饒曰：“臣聞山有猛獸，藜藿為之不采；國有忠臣，奸邪為之不起。司隸校尉寬饒，居不求安，食不求飽；進有憂國之心，退有死節之義；上無許、史之屬，下無金、張之托；職在司察，直道而行，多仇少與。上書陳國事，有司劾以大辟。臣幸得從大夫之後，官以諫為名，不敢不言！”上不聽。九月，下寬饒吏。寬饒引佩刀自剄北闕下，眾莫不憐之。
匈奴虛閭權渠單於將十餘萬騎旁塞獵，欲入邊為寇。未至，會其民題除渠堂亡降漢言狀，漢以為言兵鹿奚鹿盧侯，而遣後將軍趙充國將兵四萬餘騎，屯緣邊九郡備虜。月餘，單於病歐血，因不敢入，還去，即罷兵。乃使題王都犁胡次等入漢請和親，未報。會單於死。虛閭權渠單於始立，而黜顓渠閼氏。顓渠閼氏即與右賢王屠耆堂私通，右賢王會龍城而去。顓渠閼氏語以單於病甚，且勿遠。後數日，單於死，用事貴人郝宿王刑未央使人號諸王，未至，顓渠閼氏與其弟左大將且渠都隆奇謀，立右賢王為握衍朐韑單於。
握衍朐韑單於者，烏維單於耳孫也。握衍朐韑單於立，兇惡，殺刑未央等而任用都隆奇，又盡免虛閭權渠子弟近親而自以其子弟代之。虛閭權渠單於子稽侯犭冊既不得立，亡歸妻父烏禪幕。烏禪幕者，本康居、烏孫間小國，數見侵暴，率其眾數千人降匈奴，狐鹿姑單於以其弟子日逐王姊妻之，使長其眾，居右地。日逐王先賢撣，其父左賢王當為單於，讓狐鹿姑單於，狐鹿姑單於許立之。國人以故頗言日逐王當為單於。日逐王素與握衍朐韑單於有隙，即率其眾欲降漢，使人至渠犁，與騎都尉鄭吉相聞。吉發渠犁、龜茲諸國五萬人迎日逐王口萬二千人、小王將十二人，隨吉至河曲，頗有亡者，吉追斬之，遂將詣京師。漢封日逐王為歸德侯。
吉既破車師，降日逐，威震西域，遂並護車師以西北道，故號都護。都護之置，自吉始焉。上封吉為安遠侯。吉於是中西域而立莫府，治烏壘城，去陽關二千七百餘裏。匈奴益弱，不敢爭西域，僮仆都尉由此罷。都護督察烏孫、康居等三十六國動靜，有變以聞，可安輯，安輯之，不可者誅伐之，漢之號令班西域矣。
握衍朐韑單於更立其從兄薄胥堂為日逐王。
烏孫昆彌翁歸靡因長羅侯常惠上書：“願以漢外孫元貴靡為嗣，得令複尚漢公主，結婚重親，畔絕匈奴。”詔下公卿議，大鴻臚蕭望之以為：“烏孫絕域，變故難保，不可許。”上美烏孫新立大功，又重絕故業，乃以烏孫主解憂弟相夫為公主，盛為資送而遣之，使常惠送之至敦煌。未出塞，聞翁歸靡死，烏孫貴人共從本約立岑娶子泥靡為昆彌，號狂王。常惠上書：“願留少主敦煌。”惠馳至烏孫，責讓不立元貴靡為昆彌，還迎少主。事下公卿，望之複以為“烏孫持兩端，難約結。今少主以元貴靡不立而還，信無負於夷狄，中國之福也。少主不止，繇役將興。”天子從之，征還少主。
神爵三年壬戌，公元前五九年春，三月，丙辰，高平憲侯魏相薨。夏，四月，戊辰，丙吉為丞相。吉上寬大，好禮讓，不親小事，時人以為知大體。
秋，七月，甲子，大鴻臚蕭望之為禦史大夫。
八月，詔曰：“吏不廉平，則治道衰。今小吏皆勤事而俸祿薄，欲無侵漁百姓，難矣！其益吏百石已下俸十五。”
是歲，東郡太守韓延壽為左馮翊。始，延壽為潁川太守，潁川承趙廣漢構會吏民之後，俗多怨讎。延行改更，教以禮讓；召故老，與議定嫁娶、喪祭儀品，略依古禮，不得過法。百姓遵用其教。賣偶車馬、下裏偽物者，棄之市道。黃霸代延壽居潁川，霸因其跡而大治。延壽為吏，上禮義，好古教化，所至必聘其賢士，以禮待用，廣謀議，納諫爭；表孝弟有行，修治學官，春秋鄉射，陳鍾鼓、管弦，盛升降、揖讓；及都試講武，設斧鉞、旌旗，習射、禦之事；治城郭，收賦租，先明布告其日；以期會為大事。吏民敬畏，趨鄉之。又置正、五長，相率以孝弟；不得舍奸人，閭裏阡陌有非常，吏輒聞知，奸人莫敢入界。其始若煩，後吏無追捕之苦，民無箠楚之憂，皆便安之。接待下吏，恩施甚厚而約誓明。或欺負之者，延壽痛自刻責：“豈其負之，何以至此！”吏聞者自傷悔，其縣尉至自刺死。及門下掾自剄，人救不殊，延壽涕泣，遣吏醫治視，厚複其家。在東郡三歲，令行禁止，斷獄大減，由是入為馮翊。
延壽出行縣至高陵，民有昆弟相與訟田，自言。延壽大傷之，曰：“幸得備位，為郡表率，不能宣明教化，至令民有骨肉爭訟，既傷風化，重使賢長吏、嗇夫、三老、孝弟受其恥，咎在馮翊，當先退。”是日，移病不聽事，因入臥傳舍，閉閣思過。一縣莫知所為，令、丞、嗇夫、三老亦皆自係待罪。於是訟者宗族傳相責讓；此兩昆弟深自悔，皆自髡，肉袒謝，願以田相移，終死不敢複爭。郡中歙然，莫不傳相敕厲，不敢犯。延壽恩信周遍二十四縣，莫敢以辭訟自言者。推其至誠，吏民不忍欺紿。
匈奴單於又殺先賢撣兩弟；烏禪幕請之，不聽，心恚。其後左奧韐，王死，單於自立其小子為奧韐王，留庭。奧韐王貴人共立故奧韐子為王，與俱東徙。單於右丞相將萬騎往擊之，失亡數千人，不勝。
上報曰：“即如將軍之計，虜當何時伏誅？兵當何時得決？孰計其便，複奏。”
充國上狀曰：“臣聞帝王之兵，以全取勝，是以貴謀而賤戰。‘百戰而百勝，非善之善者也，故先為不可勝以待敵之可勝。’蠻夷習俗雖殊於禮義之國，然其欲避害就利，愛親戚，畏死亡，一也。今虜亡其美地薦草，愁於寄托，遠遁，骨肉心離，人有畔誌。而明主班師罷兵，萬人留田，順天時，因地利，以待可勝之虜，雖未即伏辜，兵決可期月而望，羌虜瓦解，前後降者萬七百餘人，及受言去者凡七十輩，此坐支解羌虜之具也。臣謹條不出兵留田便宜十二事：步兵九校、吏士萬人留屯，以為武備，因田致穀，威德並行，一也。又因排折羌虜，令不得歸肥饒之地，貧破其眾，以成羌虜相畔之漸，二也。居民得並田作，不失農業，三也。軍馬一月之食，度支田士一歲，罷騎兵以省大費，四也。至春，省甲士卒，循河、湟漕穀至臨羌，以示羌虜，揚威武，傳世折衝之具，五也。以閑暇時，下先所伐材，繕治郵亭，充入金城，六也。兵出，乘危徼幸，不出，令反畔之虜竄於風寒之地，離霜露、疾疫、瘃墮之患，坐得必勝之道，七也。無經阻、遠追、死傷之害，八也。內不損威武之重，外不令虜得乘間之勢，九也。又亡驚動河南大幵使生它變之憂，十也。治隍峽中道橋，令可至鮮水以製西域，伸威千裏，從枕席上過師，十一也。大費既省，繇役豫息，以戒不虞，十二也。留屯田得十二便，出兵失十二利，唯明詔采擇！”
上複賜報曰：“兵決可期月而望者，謂今冬邪，謂何時也？將軍獨不計虜聞兵頗罷，且丁壯相聚，攻擾田者及道上屯兵，複殺略人民，將何以止之？將軍孰計複奏！”
充國複奏曰：“臣聞兵以計為本，故多算勝少算。先零羌精兵，今餘不過七八千人，失地遠客分散，饑凍畔還者不絕。臣愚以為虜破壞可日月冀，遠在來春，故曰兵決可期月而望。竊見北邊自敦煌至遼東萬一千五百餘裏，乘塞列地有吏卒數千人，虜數以大眾攻之而不能害。今騎兵雖罷，虜見屯田之士精兵萬人，從今盡三月，虜馬羸瘦，必不敢捐其妻子於它種中，遠涉山河而來為寇；亦不敢將其累重，還歸故地。是臣之愚計所以度虜且必瓦解其處，不戰而自破之冊也。至於虜小寇盜，時殺人民，其原未可卒禁。臣聞戰不必勝，不苟接刃；攻不必取，不苟勞眾。誠令兵出，雖不能滅先零，但能令虜絕不為小寇，則出兵可也。即今同是，而釋坐勝之道，從乘危之勢，往終不見利，空內自罷敝，貶重以自損，非所以示蠻夷也。又大兵一出，還不可複留，湟中亦未可空，如是，徭役複更發也。臣愚以為不便。臣竊自惟念：奉詔出塞，引軍遠擊，窮天子之精兵，散車甲於山野，雖亡尺寸之功。偷得避嫌之便，而亡後咎餘責，此人臣不忠之利，非明主社稷之福也！”
充國奏每上，輒下公卿議臣。初是充國計者什三；中什五；最後什八。有詔詰前言不便者，皆頓首服。魏相曰：“臣愚不習兵事利害。後將軍數畫軍冊，其言常是，臣任其計必可用也。”上於是報充國，嘉納之；亦以破羌、強弩將軍數言當擊，以是兩從其計，詔兩將軍與中郎將卬出擊。強弩出，降四千餘人；破羌斬首二千級；中郎將卬斬首降者亦二千餘級；而充國所降複得五千餘人。詔罷兵，獨充國留屯田。
大司農朱邑卒。上以其循吏，閔惜之，詔賜其子黃金百斤，以奉其祭祀。
是歲，前將軍、龍頿侯韓增為大司馬、車騎將軍。
丁令比三歲鈔盜匈奴，殺略數千人。匈奴遣萬餘騎往擊之，無所得。
神爵二年辛酉，公元前六零年春，二月，以鳳皇、甘露降集京師，赦天下。
夏，五月，趙充國奏言：“羌本可五萬人軍，凡斬首七千六百級，降者三萬一千二百人，溺河湟、饑餓者五六千人，定計遺脫與煎鞏、黃羝俱亡者不過四千人。羌靡忘等自詭必得，請罷屯兵！”奏可。充國振旅而還。
所善浩星賜迎說充國曰：“眾人皆以破羌、強弩出擊，多斬首、生降，虜以破壞。然有識者以為虜勢窮困，兵雖不出，必自服矣。將軍即見，宜歸功於二將軍出擊，非愚臣所及。如此，將軍計未失也。”充國曰：“吾年老矣，爵位已極，豈嫌伐一時事以欺明主哉！兵勢，國之大事，當為後法。老臣不以餘命壹為陛下明言兵之利害，卒死，誰當複言之者！”卒以其意對。上然其計，罷遣辛武賢歸酒泉太守官，充國複為後將軍。
秋，羌若零、離留、且種、兒庫共斬先零大豪猶非、楊玉首，及諸豪弟澤、陽雕、良兒、靡忘皆帥煎鞏、黃羝之屬四千餘人降。漢封若零、弟澤二人為帥眾王，餘皆為侯、為君。初置金城屬國以處降羌。詔舉可護羌校尉者。時充國病，四府舉辛武賢小弟湯。充國遽起，奏：“湯使酒，不可典蠻夷。不如湯兄臨眾。”時湯已拜受節，有詔更用臨眾。後臨眾病免，五府複舉湯。湯數醉羌人，羌人反畔，卒如充國之言。辛武賢深恨充國，上書告中郎將卬泄省中語，下吏，自殺。
司隸校尉魏郡蓋寬饒，剛直公清，數幹犯上意。時上方用刑法，任中書官，寬饒奏封事曰：“方今聖道浸微，儒術不行，以刑餘為周、召，以法律為《詩》、《書》。”又引《易傳》言：“五帝官天下，三王家天下。家以傳子孫，官以傳賢聖。”書奏，上以為寬饒怨謗，下其書中二千石。時執金吾議，以為“寬饒旨意欲求禪，大逆不道！”諫大夫鄭昌湣傷寬饒忠直憂國，以言事不當意而為文吏所詆挫，上書訟寬饒曰：“臣聞山有猛獸，藜藿為之不采；國有忠臣，奸邪為之不起。司隸校尉寬饒，居不求安，食不求飽；進有憂國之心，退有死節之義；上無許、史之屬，下無金、張之托；職在司察，直道而行，多仇少與。上書陳國事，有司劾以大辟。臣幸得從大夫之後，官以諫為名，不敢不言！”上不聽。九月，下寬饒吏。寬饒引佩刀自剄北闕下，眾莫不憐之。
匈奴虛閭權渠單於將十餘萬騎旁塞獵，欲入邊為寇。未至，會其民題除渠堂亡降漢言狀，漢以為言兵鹿奚鹿盧侯，而遣後將軍趙充國將兵四萬餘騎，屯緣邊九郡備虜。月餘，單於病歐血，因不敢入，還去，即罷兵。乃使題王都犁胡次等入漢請和親，未報。會單於死。虛閭權渠單於始立，而黜顓渠閼氏。顓渠閼氏即與右賢王屠耆堂私通，右賢王會龍城而去。顓渠閼氏語以單於病甚，且勿遠。後數日，單於死，用事貴人郝宿王刑未央使人號諸王，未至，顓渠閼氏與其弟左大將且渠都隆奇謀，立右賢王為握衍朐韑單於。
握衍朐韑單於者，烏維單於耳孫也。握衍朐韑單於立，兇惡，殺刑未央等而任用都隆奇，又盡免虛閭權渠子弟近親而自以其子弟代之。虛閭權渠單於子稽侯犭冊既不得立，亡歸妻父烏禪幕。烏禪幕者，本康居、烏孫間小國，數見侵暴，率其眾數千人降匈奴，狐鹿姑單於以其弟子日逐王姊妻之，使長其眾，居右地。日逐王先賢撣，其父左賢王當為單於，讓狐鹿姑單於，狐鹿姑單於許立之。國人以故頗言日逐王當為單於。日逐王素與握衍朐韑單於有隙，即率其眾欲降漢，使人至渠犁，與騎都尉鄭吉相聞。吉發渠犁、龜茲諸國五萬人迎日逐王口萬二千人、小王將十二人，隨吉至河曲，頗有亡者，吉追斬之，遂將詣京師。漢封日逐王為歸德侯。
吉既破車師，降日逐，威震西域，遂並護車師以西北道，故號都護。都護之置，自吉始焉。上封吉為安遠侯。吉於是中西域而立莫府，治烏壘城，去陽關二千七百餘裏。匈奴益弱，不敢爭西域，僮仆都尉由此罷。都護督察烏孫、康居等三十六國動靜，有變以聞，可安輯，安輯之，不可者誅伐之，漢之號令班西域矣。
握衍朐韑單於更立其從兄薄胥堂為日逐王。
烏孫昆彌翁歸靡因長羅侯常惠上書：“願以漢外孫元貴靡為嗣，得令複尚漢公主，結婚重親，畔絕匈奴。”詔下公卿議，大鴻臚蕭望之以為：“烏孫絕域，變故難保，不可許。”上美烏孫新立大功，又重絕故業，乃以烏孫主解憂弟相夫為公主，盛為資送而遣之，使常惠送之至敦煌。未出塞，聞翁歸靡死，烏孫貴人共從本約立岑娶子泥靡為昆彌，號狂王。常惠上書：“願留少主敦煌。”惠馳至烏孫，責讓不立元貴靡為昆彌，還迎少主。事下公卿，望之複以為“烏孫持兩端，難約結。今少主以元貴靡不立而還，信無負於夷狄，中國之福也。少主不止，繇役將興。”天子從之，征還少主。
神爵三年壬戌，公元前五九年春，三月，丙辰，高平憲侯魏相薨。夏，四月，戊辰，丙吉為丞相。吉上寬大，好禮讓，不親小事，時人以為知大體。
秋，七月，甲子，大鴻臚蕭望之為禦史大夫。
八月，詔曰：“吏不廉平，則治道衰。今小吏皆勤事而俸祿薄，欲無侵漁百姓，難矣！其益吏百石已下俸十五。”
是歲，東郡太守韓延壽為左馮翊。始，延壽為潁川太守，潁川承趙廣漢構會吏民之後，俗多怨讎。延行改更，教以禮讓；召故老，與議定嫁娶、喪祭儀品，略依古禮，不得過法。百姓遵用其教。賣偶車馬、下裏偽物者，棄之市道。黃霸代延壽居潁川，霸因其跡而大治。延壽為吏，上禮義，好古教化，所至必聘其賢士，以禮待用，廣謀議，納諫爭；表孝弟有行，修治學官，春秋鄉射，陳鍾鼓、管弦，盛升降、揖讓；及都試講武，設斧鉞、旌旗，習射、禦之事；治城郭，收賦租，先明布告其日；以期會為大事。吏民敬畏，趨鄉之。又置正、五長，相率以孝弟；不得舍奸人，閭裏阡陌有非常，吏輒聞知，奸人莫敢入界。其始若煩，後吏無追捕之苦，民無箠楚之憂，皆便安之。接待下吏，恩施甚厚而約誓明。或欺負之者，延壽痛自刻責：“豈其負之，何以至此！”吏聞者自傷悔，其縣尉至自刺死。及門下掾自剄，人救不殊，延壽涕泣，遣吏醫治視，厚複其家。在東郡三歲，令行禁止，斷獄大減，由是入為馮翊。
延壽出行縣至高陵，民有昆弟相與訟田，自言。延壽大傷之，曰：“幸得備位，為郡表率，不能宣明教化，至令民有骨肉爭訟，既傷風化，重使賢長吏、嗇夫、三老、孝弟受其恥，咎在馮翊，當先退。”是日，移病不聽事，因入臥傳舍，閉閣思過。一縣莫知所為，令、丞、嗇夫、三老亦皆自係待罪。於是訟者宗族傳相責讓；此兩昆弟深自悔，皆自髡，肉袒謝，願以田相移，終死不敢複爭。郡中歙然，莫不傳相敕厲，不敢犯。延壽恩信周遍二十四縣，莫敢以辭訟自言者。推其至誠，吏民不忍欺紿。
匈奴單於又殺先賢撣兩弟；烏禪幕請之，不聽，心恚。其後左奧韐，王死，單於自立其小子為奧韐王，留庭。奧韐王貴人共立故奧韐子為王，與俱東徙。單於右丞相將萬騎往擊之，失亡數千人，不勝。