太初二年戊寅，公元前一零三年春，正月，戊申，牧丘恬侯石慶薨。
閏月，丁醜，以太仆公孫賀為丞相，封葛繹侯。時朝廷多事，督責大臣，自公孫弘後，丞相比坐事死。石慶雖以謹得終，然數被譴。賀引拜為丞相，不受印綬，屯首涕泣不肯起。上乃起去，賀不得已拜，出曰：“我從是殆矣！”
三月，上行幸河東，祠後土。
夏，五月，籍吏民馬補車騎馬。
秋，蝗。
貳師將軍之西也，既過鹽水，當道小國各城守，不肯給食，攻之不能下。下者得食，不下者數日則去。比至鬱成，士至者不過數千，皆饑罷。攻鬱成，鬱成大破之，所殺傷甚眾。貳師將軍與李哆、趙始成等計：“至鬱成尚不能舉，況至其王都乎！”引兵而還。至敦煌，十不過什一二，使使上書言：“道遠，多乏食，且士卒不患戰而患饑，人少，不足以拔宛。願且罷兵，益發而複往。”天子聞之，大怒，使使遮玉門曰：“軍有敢入者，輒斬之！”貳師恐，因留敦煌。
上猶以受降城去匈奴遠，遣浚稽將軍趙破奴將二萬餘騎出朔方西北二千餘裏，期至浚稽山而還。浞野侯既至期，左大都尉欲發而覺，單於誅之，發左方兵擊浞野侯。浞野侯行捕首虜，得數千人，還，未至受降城四百裏，匈奴兵八萬騎圍之。浞野侯夜自出求水，匈奴間捕生得浞野侯，因急擊其軍，軍吏畏亡將而誅，莫相勸歸者，軍遂沒於匈奴。兒單於大喜，因遣奇兵攻受降城，不能下，乃寇入邊而去。
冬，十二月，皃寬卒。
太初三年己卯，公元前一零二年春，正月，膠東太守延廣為禦史大夫。
上東巡海上，考神仙之屬皆無驗，令祠官禮東泰山。夏，四月，還，修封泰山，禪石閭。
匈奴兒單於死，子年少，匈奴立其季父右賢王呴犁湖為單於。
上遣光祿勳徐自為出五原塞數百裏，遠者千餘裏，築城、障、列亭，西北至廬朐，而使遊擊將軍韓說、長平侯衛伉屯其旁；使強弩都尉路博德築居延澤上。秋，匈奴大入定襄、雲中，殺略數千人，敗數二千石而去，行破壞光祿所築城、列亭、障；又使右賢王入酒泉、張掖，略數千人。會軍正任文擊救，盡複失所得而去。
是歲，睢陽侯張昌坐為太常乏祠，國除。
初，高祖封功臣為列侯百四十有三人。時兵革之餘，大城、名都民人散亡，戶口可得而數，裁什二三。大侯不過萬家，小者五六百戶。其封爵之誓曰：“使黃河如帶，泰山若厲，國以永存，爰及苗裔。”申以丹書之信，重以白馬之盟。及高後時，盡差第列侯位次，藏諸宗廟，副在有司。逮文、景，四五世間，流民既歸，戶口亦息，列侯大者至三四萬戶，小國自倍，富厚如之。子孫驕逸，多抵法禁，隕身失國，至是見侯裁四人，罔亦少密焉。
漢既亡浞野之兵，公卿議者皆願罷宛軍，專力攻胡。天子業出兵誅宛，宛小國而不能下，則大夏之屬漸輕漢，而宛善馬絕不來，烏孫、輪台易苦漢使，為外國笑，乃案言伐宛尤不便者鄧光等。赦囚徒，發惡少年及邊騎，歲餘而出敦煌者六萬人，負私從者不與，牛十萬，馬三萬匹，驢、橐駝以萬數，齎糧、兵弩甚設。天下騷動，轉相奉伐宛五十餘校尉。宛城中無井，汲城外流水，於是遣水工徙其城下水，空以穴其城。益發戍甲卒十八萬酒泉、張掖北，置居延、休屠屯兵以衛酒泉，而發天下吏有罪者、亡命者及贅婿、賈人、故有市籍、父母大父母有市籍者凡七科，適為兵；及載糽給貳師，轉車人徒相連屬；而拜習馬者二人為執、驅馬校尉，備破宛擇取其善馬雲。
於是貳師後複行，兵多，所至小國莫不迎，出食給軍。至輪台，輪台不下。攻數日，屠之。自此而西，平行至宛城，兵到者三萬。宛兵迎擊漢兵，漢兵射敗之，宛兵走入，保其城。貳師欲攻鬱成城，恐留行而令宛益生詐，乃先至宛，決其水原移之，則宛固已憂困，圍其城，攻之四十餘日。宛貴人謀曰：“王母寡匿善馬，殺漢使，今殺王而善馬，漢兵宜解；即不解，乃力戰而死，未晚也。”宛貴人皆以為然，共殺王。其外城壞，虜宛貴人勇將煎靡。宛大恐，走入城中，持王母寡頭，遣人使貳師約曰：“漢無攻我，我盡出善馬恣所取，而給漢軍食。即不聽我，我盡殺善馬，康居之救又且至，至，我居內，康居居外，與漢軍戰。孰計之，何從？”是時，康居候視漢兵尚盛，不敢進。貳師聞宛城中新得漢人，知穿井，而其內食尚多，計以為“來誅首惡母寡，母寡頭已至，如此不許則堅守，而康居候漢兵罷來救宛，破漢兵必矣”，乃許宛之約。宛乃出其馬，令漢自擇之，而多出食食漢軍。漢軍取其善馬數十匹，中馬以下牝牡三千餘匹，而立宛貴人之故時遇漢善者名昧蔡為宛王，與盟而罷兵。
初，貳師起敦煌西，分為數軍，從南、北道。校尉王申生將千餘人別至鬱成，鬱成王擊滅之，數人脫亡，走貳師。貳師令搜粟都尉上官桀往攻鬱成，鬱成王亡走康居，桀追至康居。康居聞漢已破宛，出鬱成王與桀，桀令四騎士縛守詣貳師。上邽騎士趙弟恐失鬱成王，拔劍擊斬其首，追及貳師。
太初四年庚辰，公元前一零一年春，貳師將軍來至京師。貳師所過小國聞宛破，皆使其子弟從入貢獻，見天子，因為質焉。軍還，入馬千餘匹。後行，軍非乏食，戰死不甚多，而將吏貪，不愛卒，侵牟之，以此物故者眾。天子為萬裏而伐，不錄其過，乃下詔封李廣利為海西侯，封趙弟為新畤侯，以上官桀為少府，軍官吏為九卿者三人，諸侯相、郡守、二千石百餘人，千石以下千餘人，奮行者官過其望，以謫過行，皆黜其勞，士卒賜直四萬錢。
匈奴聞貳師征大宛，欲遮之，貳師兵盛，不敢當，即遣騎因樓蘭候漢使後過者，欲絕勿通。時漢軍正任文將兵屯玉門關，捕得生口，知狀以聞。上詔文便道引兵捕樓蘭王，將詣闕簿責。王對曰：“小國在大國間，不兩屬無以自安，願徙國入居當地。”上直其言，遣歸國，亦因使候司匈奴，匈奴自是不甚親信樓蘭。
自大宛破後，西域震懼，漢使入西域者益得職。於是自敦煌西至鹽澤往往起亭，而輪台、渠犁皆有田卒數百人，置使者、校尉領護，以給使外國者。後歲餘，宛貴人以為昧蔡善諛，使我國遇屠，乃相與殺昧蔡，立毋寡昆弟蟬封為宛王，而遣其子入質於漢。漢因使使賂賜，以鎮撫之。蟬封與漢約，歲獻天馬二匹。
秋，起明光宮。
冬，上行幸迴中。
匈奴呴犁湖單於死，匈即將立其弟左大都尉且韑侯為單於。天子欲因伐宛之威遂困胡，乃下詔曰：“高皇帝遺朕平城之憂，高後時，單於書絕悖逆。昔齊襄公複九世之讎，《春秋》大之。”且韑侯單於初立，恐漢襲之，乃曰：“我兒子，安敢望漢天子！漢天子，我丈人行也。”因盡歸漢使之不降者路充國等，使使來獻。
天漢元年辛巳，公元前一零零年春，正月，上行幸甘泉，郊泰畤。三月，行幸河東，祠後土。
上嘉匈奴單於之義，遣中郎將蘇武送匈奴使留在漢者，因厚賂單於，答其善意。武與副中郎將張勝與假吏常惠等俱。既至匈奴，置幣遣單於。單於益驕，非漢所望也。
會緱王與長水虞常等及衛律所將降者，陰相與謀劫單於母閼氏歸漢。衛律者，父故長水胡人，律善協律都尉李延年，延年薦言律使於匈奴，使還，聞延年家收，遂亡降匈奴。單於愛之，與謀國事，立為丁靈王。虞常在漢時素與副張勝相知，私候勝曰：“聞漢天子甚怨衛律，常能為漢伏弩射殺之。吾母、弟在漢，幸蒙其賞賜。”張勝許之，以貨物與常。後月餘，單於出獵，獨閼氏、子弟在，虞常等七十餘人欲發，其一人夜亡告之。單於子弟發兵與戰，緱王等皆死，虞常生得。
閏月，丁醜，以太仆公孫賀為丞相，封葛繹侯。時朝廷多事，督責大臣，自公孫弘後，丞相比坐事死。石慶雖以謹得終，然數被譴。賀引拜為丞相，不受印綬，屯首涕泣不肯起。上乃起去，賀不得已拜，出曰：“我從是殆矣！”
三月，上行幸河東，祠後土。
夏，五月，籍吏民馬補車騎馬。
秋，蝗。
貳師將軍之西也，既過鹽水，當道小國各城守，不肯給食，攻之不能下。下者得食，不下者數日則去。比至鬱成，士至者不過數千，皆饑罷。攻鬱成，鬱成大破之，所殺傷甚眾。貳師將軍與李哆、趙始成等計：“至鬱成尚不能舉，況至其王都乎！”引兵而還。至敦煌，十不過什一二，使使上書言：“道遠，多乏食，且士卒不患戰而患饑，人少，不足以拔宛。願且罷兵，益發而複往。”天子聞之，大怒，使使遮玉門曰：“軍有敢入者，輒斬之！”貳師恐，因留敦煌。
上猶以受降城去匈奴遠，遣浚稽將軍趙破奴將二萬餘騎出朔方西北二千餘裏，期至浚稽山而還。浞野侯既至期，左大都尉欲發而覺，單於誅之，發左方兵擊浞野侯。浞野侯行捕首虜，得數千人，還，未至受降城四百裏，匈奴兵八萬騎圍之。浞野侯夜自出求水，匈奴間捕生得浞野侯，因急擊其軍，軍吏畏亡將而誅，莫相勸歸者，軍遂沒於匈奴。兒單於大喜，因遣奇兵攻受降城，不能下，乃寇入邊而去。
冬，十二月，皃寬卒。
太初三年己卯，公元前一零二年春，正月，膠東太守延廣為禦史大夫。
上東巡海上，考神仙之屬皆無驗，令祠官禮東泰山。夏，四月，還，修封泰山，禪石閭。
匈奴兒單於死，子年少，匈奴立其季父右賢王呴犁湖為單於。
上遣光祿勳徐自為出五原塞數百裏，遠者千餘裏，築城、障、列亭，西北至廬朐，而使遊擊將軍韓說、長平侯衛伉屯其旁；使強弩都尉路博德築居延澤上。秋，匈奴大入定襄、雲中，殺略數千人，敗數二千石而去，行破壞光祿所築城、列亭、障；又使右賢王入酒泉、張掖，略數千人。會軍正任文擊救，盡複失所得而去。
是歲，睢陽侯張昌坐為太常乏祠，國除。
初，高祖封功臣為列侯百四十有三人。時兵革之餘，大城、名都民人散亡，戶口可得而數，裁什二三。大侯不過萬家，小者五六百戶。其封爵之誓曰：“使黃河如帶，泰山若厲，國以永存，爰及苗裔。”申以丹書之信，重以白馬之盟。及高後時，盡差第列侯位次，藏諸宗廟，副在有司。逮文、景，四五世間，流民既歸，戶口亦息，列侯大者至三四萬戶，小國自倍，富厚如之。子孫驕逸，多抵法禁，隕身失國，至是見侯裁四人，罔亦少密焉。
漢既亡浞野之兵，公卿議者皆願罷宛軍，專力攻胡。天子業出兵誅宛，宛小國而不能下，則大夏之屬漸輕漢，而宛善馬絕不來，烏孫、輪台易苦漢使，為外國笑，乃案言伐宛尤不便者鄧光等。赦囚徒，發惡少年及邊騎，歲餘而出敦煌者六萬人，負私從者不與，牛十萬，馬三萬匹，驢、橐駝以萬數，齎糧、兵弩甚設。天下騷動，轉相奉伐宛五十餘校尉。宛城中無井，汲城外流水，於是遣水工徙其城下水，空以穴其城。益發戍甲卒十八萬酒泉、張掖北，置居延、休屠屯兵以衛酒泉，而發天下吏有罪者、亡命者及贅婿、賈人、故有市籍、父母大父母有市籍者凡七科，適為兵；及載糽給貳師，轉車人徒相連屬；而拜習馬者二人為執、驅馬校尉，備破宛擇取其善馬雲。
於是貳師後複行，兵多，所至小國莫不迎，出食給軍。至輪台，輪台不下。攻數日，屠之。自此而西，平行至宛城，兵到者三萬。宛兵迎擊漢兵，漢兵射敗之，宛兵走入，保其城。貳師欲攻鬱成城，恐留行而令宛益生詐，乃先至宛，決其水原移之，則宛固已憂困，圍其城，攻之四十餘日。宛貴人謀曰：“王母寡匿善馬，殺漢使，今殺王而善馬，漢兵宜解；即不解，乃力戰而死，未晚也。”宛貴人皆以為然，共殺王。其外城壞，虜宛貴人勇將煎靡。宛大恐，走入城中，持王母寡頭，遣人使貳師約曰：“漢無攻我，我盡出善馬恣所取，而給漢軍食。即不聽我，我盡殺善馬，康居之救又且至，至，我居內，康居居外，與漢軍戰。孰計之，何從？”是時，康居候視漢兵尚盛，不敢進。貳師聞宛城中新得漢人，知穿井，而其內食尚多，計以為“來誅首惡母寡，母寡頭已至，如此不許則堅守，而康居候漢兵罷來救宛，破漢兵必矣”，乃許宛之約。宛乃出其馬，令漢自擇之，而多出食食漢軍。漢軍取其善馬數十匹，中馬以下牝牡三千餘匹，而立宛貴人之故時遇漢善者名昧蔡為宛王，與盟而罷兵。
初，貳師起敦煌西，分為數軍，從南、北道。校尉王申生將千餘人別至鬱成，鬱成王擊滅之，數人脫亡，走貳師。貳師令搜粟都尉上官桀往攻鬱成，鬱成王亡走康居，桀追至康居。康居聞漢已破宛，出鬱成王與桀，桀令四騎士縛守詣貳師。上邽騎士趙弟恐失鬱成王，拔劍擊斬其首，追及貳師。
太初四年庚辰，公元前一零一年春，貳師將軍來至京師。貳師所過小國聞宛破，皆使其子弟從入貢獻，見天子，因為質焉。軍還，入馬千餘匹。後行，軍非乏食，戰死不甚多，而將吏貪，不愛卒，侵牟之，以此物故者眾。天子為萬裏而伐，不錄其過，乃下詔封李廣利為海西侯，封趙弟為新畤侯，以上官桀為少府，軍官吏為九卿者三人，諸侯相、郡守、二千石百餘人，千石以下千餘人，奮行者官過其望，以謫過行，皆黜其勞，士卒賜直四萬錢。
匈奴聞貳師征大宛，欲遮之，貳師兵盛，不敢當，即遣騎因樓蘭候漢使後過者，欲絕勿通。時漢軍正任文將兵屯玉門關，捕得生口，知狀以聞。上詔文便道引兵捕樓蘭王，將詣闕簿責。王對曰：“小國在大國間，不兩屬無以自安，願徙國入居當地。”上直其言，遣歸國，亦因使候司匈奴，匈奴自是不甚親信樓蘭。
自大宛破後，西域震懼，漢使入西域者益得職。於是自敦煌西至鹽澤往往起亭，而輪台、渠犁皆有田卒數百人，置使者、校尉領護，以給使外國者。後歲餘，宛貴人以為昧蔡善諛，使我國遇屠，乃相與殺昧蔡，立毋寡昆弟蟬封為宛王，而遣其子入質於漢。漢因使使賂賜，以鎮撫之。蟬封與漢約，歲獻天馬二匹。
秋，起明光宮。
冬，上行幸迴中。
匈奴呴犁湖單於死，匈即將立其弟左大都尉且韑侯為單於。天子欲因伐宛之威遂困胡，乃下詔曰：“高皇帝遺朕平城之憂，高後時，單於書絕悖逆。昔齊襄公複九世之讎，《春秋》大之。”且韑侯單於初立，恐漢襲之，乃曰：“我兒子，安敢望漢天子！漢天子，我丈人行也。”因盡歸漢使之不降者路充國等，使使來獻。
天漢元年辛巳，公元前一零零年春，正月，上行幸甘泉，郊泰畤。三月，行幸河東，祠後土。
上嘉匈奴單於之義，遣中郎將蘇武送匈奴使留在漢者，因厚賂單於，答其善意。武與副中郎將張勝與假吏常惠等俱。既至匈奴，置幣遣單於。單於益驕，非漢所望也。
會緱王與長水虞常等及衛律所將降者，陰相與謀劫單於母閼氏歸漢。衛律者，父故長水胡人，律善協律都尉李延年，延年薦言律使於匈奴，使還，聞延年家收，遂亡降匈奴。單於愛之，與謀國事，立為丁靈王。虞常在漢時素與副張勝相知，私候勝曰：“聞漢天子甚怨衛律，常能為漢伏弩射殺之。吾母、弟在漢，幸蒙其賞賜。”張勝許之，以貨物與常。後月餘，單於出獵，獨閼氏、子弟在，虞常等七十餘人欲發，其一人夜亡告之。單於子弟發兵與戰，緱王等皆死，虞常生得。