張飛一時占得上風，嘴上更不饒人，哇哇大叫道：“小白臉，你這武藝退步了啊，投靠了新主子，就隻是吃胖了嗎？”
趙雲被他幾次出言侮辱，此時也被激起了血性，出手不再留有餘地，一杆長槍舞出寒芒點點，盡取張飛要害部位。
原本張飛、趙雲的實力本在伯仲之間，此時全力出手，頓時一改此前場上情勢，兩人鬥了一個旗鼓相當，一時間誰也不能拿對方如何。
二人交手兩百會合，隻戰的天昏地暗，久久無法分出勝負，看這架勢，即便再打一天一夜，也未必能有結果。一旁關羽早就心生不耐，沉聲喝道：“三弟退下，且讓我來領教子龍高招。”
說著一手輕挽長須，拖著偃月長刀，劃出一抹翠綠色的殘影，向著兩人戰陣席卷而來。
張飛正鬥的興起，如何肯退？自然不肯相讓，急叫道：“哥哥莫要搶我功勞，看我拿下這小白臉。”
而關羽已經弓箭離弦，豈能就此收手，正要加入兩人戰陣，忽見呂布軍中殺出一個黑影，黑甲紅馬，手持畫戟，頭頂雙翎，人影未到，已有一股淩烈之氣撲麵而來！
來人正是呂布，呂布見趙雲將被圍攻，自不能坐視不理，迎著關羽來騎便即殺上，喝道：“小眼睛的關羽，怎可乘人之危！”
關羽生就一雙丹鳳眼，常被左右稱讚，顧盼之間自有一股威勢流露，這時聽得呂布竟然出言嘲諷，心中大怒，舍了趙雲與呂布鬥在一處。
呂布此時出手自與當年虎牢關前不同，此時呂布丹田受損，難以持久發力，出手便就是十分力，不留半分餘地，畫戟縱橫，幾有震破乾坤之威。關羽雖然神力蓋世，卻還是被攻的手忙腳亂，難以抵擋呂布攻勢，隻能勉力招架，節節敗退之下，根本無力還擊。
眼見關羽疲於應對，節節敗退，袁紹大將顏良、張合從兩翼迎上加入呂布戰團。
呂布獨鬥三將，戾氣漸盛，出手招式更加剛烈了幾分，顏良被一擊斬跪戰馬，灰頭土臉跌落馬下，張合見勢不妙，生怕他被乘機斬傷，急忙上前搶攻，呂布更不遲疑，畫戟翻飛橫掃張合肋部，張合格擋不敵，被呂布擊得橫飛數丈，從馬上飛落，在地上幾個翻滾，才止住了身形。
這時關羽緩過勁來，拖著長刀迎上，呂布更不防守，畫戟直刺關羽前胸，關羽見畫戟來勢洶洶，快如閃電，竟無力抵擋閃避，咬牙將長刀在半空中橫掃。關羽被長戟刺中肩胛，而呂布的戰馬也被削斷了雙腿，兩人雙雙從馬上跌落。
劉備遠遠看到，心中驚歎呂布威猛無雙，這時見其落馬，雲長亦被其所傷，再不能穩坐觀望，提著雙劍便躍入陣中，想要趁機攻殺呂布。
呂布顯然對這般處境早有預料，畫戟點地以穩定身形，見關羽受傷倒地，一時不能起身，而遠處劉備卻正策馬而來，冷笑一聲，喝道：“盡是些趁人之危的小人！”
話音未落，龍舌弓已被取在手中，開弓放箭，隻在彈指之間，劉備馬勢迅急，迎著弓箭，更好像使得弓箭加快了幾分。
劉備早見呂布張弓放箭便知不妙，未見弓箭來勢便俯身躲避，但呂布好像早就算準了他會躲避一般，弓箭竟射低了幾分，即便劉備俯身在馬背之上，但還是被箭疾從耳畔擦過，射去了半邊頭盔護耳，直插在劉備肩頭。
劉備征戰半生，所遇兇險何止千萬，卻從來沒有今日這般狼狽，刺痛之下，肝膽俱裂，再不敢攻上前來，急忙掉轉了馬頭，倉皇後逃。
袁紹遠遠相見，更是驚懼異常，自己兵將損傷無數，屬下大將喪生呂布趙雲之手者不計其數，沒想到連以勇猛著稱的劉家三兄弟都不能抵擋，這時顏良、張合亦落馬與兩軍陣前，處境大為不妙，好在呂布也失了坐騎，戰力大損，急忙傳令騎兵五千餘，乘機衝鋒兩軍戰陣，務必將落馬的呂布斬殺。
呂布雖然出戰，但陣中還有軍事賈詡坐鎮，賈詡見狀，令重騎兵阻截敵軍。
這邊張飛還不能取勝，又見劉備、關羽皆被呂布所傷，心急敗壞之下，幾番猛攻逼退趙雲，迴馬便將受傷的關羽救起，同乘一騎揚長而去。
呂布得了重騎戰馬，與趙雲合力，統領著數千重騎突入袁紹騎兵戰陣，袁紹騎兵盡都是輕甲騎兵，如何能與並州重騎兵匹敵？更何況還有呂布、趙雲這等絕世名將助力，幾息之間便被殺的潰散。
袁紹見自己縱橫幽州，無所匹敵的騎兵竟在呂布麵前如此不堪一擊，如同枯木麋粉，頓時戰意全無，下令剛剛趁機脫險的顏良領兵阻敵，自己率領剩餘兵將倉皇撤退。
呂布自然不會放過這等良機，引全軍追殺，血戰幾日，追擊數十裏，並將前來阻敵的大將顏良俘獲，而袁紹、劉備等人卻乘機遠遠逃去，使得呂布追之不及。
大軍斬獲萬餘人，乘勢攻取郡縣無數，連下內黃、陽平、館陶、清河等郡縣，袁紹敗退至平原、南皮一代駐紮，而受傷的劉備、關羽等人也從此與袁紹分道揚鑣，撤迴了濟北之地休養。
呂布一路所向披靡，曹操何嚐不是勢如破竹，他尾隨著袁術逃亡的兵馬，將整個豫州收入囊中，將袁術逼到了孫權治下的廬江。原本與曹操共同征討袁術的劉表，竟在攻陷了汝南之後不再寸進，生怕惹怒了曹操，給荊州帶來無妄之災。隻氣得大將黃忠破口大罵：“劉景升如此怯懦，枉為一方諸侯！”
曹操眼見江東主幼臣狂，人心不穩，正想趁機攻取廬江，順勢收取江東之地，卻有噩耗從後方傳來。
於禁從洛陽傳來急報，言道：馬超見主公大軍南下，趁機領兵五萬，從弘農而出，屬下幾次出戰，皆不能敵，損傷許多人馬，請主公速速發兵救援，否則洛陽危矣！
曹操暗歎幾聲，這一次不能將江東順勢攻取，待孫權稍長資質，穩定了人心，再想攻取，恐怕將難上加難。但身後禍事卻是當務之急，讓他不得不迴軍援助，便從了郭嘉之策，出使恐嚇孫權，讓他將逃往廬江的袁術交出，否則將發兵江東，盡誅王侯。
孫權年幼，少不經事，一時沒有主張，便依了張昭之言，將逃亡至廬江的袁術等人驅逐出境，既不壞了忠義之名，也不叫曹操有出兵的借口。
袁術輾轉來迴無數郡縣，竟沒有立足之地，悲憤交加之下，口吐鮮血，身亡在巢縣的巢湖之畔，一代奸雄就此離世，可謂晚景淒涼。其屬下的兵將皆都歸附了孫權，而孫權也憐其遭遇，雖然袁術有謀害兄長孫策的嫌疑，但在這亂世之中，在曹操的大軍之前，總有些兔死狐悲的情誼，便將其家小收留，不使他們再遭劫難，畢竟江東能有今日成就，也與袁術的幫助密不可分。
曹操得知袁術身死，心念後方軍情，也不再與孫權為難，令曹休整治豫州政務，自己帶領本部人馬，急向洛陽馳援。
曹操領大軍沿著穎水北上，日夜兼程，即便如此，待大軍到達譙郡之時，便又有急報前來，卻是留守陳留的荀彧發來的急報，言道：馬超兵力兇猛，已然攻破了洛陽城，前日更是兵出滎陽，而駐守官渡的大將魏種竟然不戰而降，馬超合兵七八萬，正向陳留攻來，請主公速發援兵。
洛陽經曆十年兵禍，早已破敗不堪，即便陷落，曹操也沒放在心上，但是陳留、許縣乃是曹操經營多年的產糧之地，更是曹操如今的根本所在，豈能被馬超輕易占據。
急忙分兵兩路，令夏侯惇率領五萬大軍馳援退守許縣的於禁，自領五萬兵馬馳援陳留。
而馬超複得洛陽之後，一時誌得意滿，豪言名動天下的曹操不過如此，更是放出大話，月內便要攻進陳留，活捉曹操妻小。傳令兵將急速行軍，兵發陳留，又令大將龐德自領一軍兩萬人攻取許縣。
其帳前新得謀士劉曄原本是汝南守將張勳帳前的謀士，汝南城破之後，便流落到南陽一帶，原本想助劉表攻取曹操，奈何劉表並無此誌向，便婉言拒絕。後來馬超攻取洛陽時，他便乘機北上，為他獻上破城之計，使得於禁大敗而逃。
此時見馬超分兵，便諫言道：“將軍兵少，若合兵一處，憑著將軍勇武之姿，或能取勝曹操，但若分兵，便有被分而擊破的危險，還請將軍三思。”
馬超此時屢戰屢勝，早已經目中無人，笑道：“先生多慮了，我與曹軍征戰多日，他所謂的強軍不過如此，待我取下許縣、陳留，斷了曹操後路，曹操便再無出頭之日，到時我再請先生歡飲慶功酒宴。”
劉曄歎息一聲，馬超如此狂妄，實非能雄踞天下之人。
果然，馬超大將龐德的兩萬大軍，在許縣被曹操大將夏侯惇、於禁等人聯軍合圍，力戰數日之下，大敗而逃。待馬超發覺時，局勢已經不可逆轉，曹操兩路大軍合兵十數萬，以犄角之勢對他形成了夾擊。
馬超無奈之下，隻能退守滎陽，再圖後計。
趙雲被他幾次出言侮辱，此時也被激起了血性，出手不再留有餘地，一杆長槍舞出寒芒點點，盡取張飛要害部位。
原本張飛、趙雲的實力本在伯仲之間，此時全力出手，頓時一改此前場上情勢，兩人鬥了一個旗鼓相當，一時間誰也不能拿對方如何。
二人交手兩百會合，隻戰的天昏地暗，久久無法分出勝負，看這架勢，即便再打一天一夜，也未必能有結果。一旁關羽早就心生不耐，沉聲喝道：“三弟退下，且讓我來領教子龍高招。”
說著一手輕挽長須，拖著偃月長刀，劃出一抹翠綠色的殘影，向著兩人戰陣席卷而來。
張飛正鬥的興起，如何肯退？自然不肯相讓，急叫道：“哥哥莫要搶我功勞，看我拿下這小白臉。”
而關羽已經弓箭離弦，豈能就此收手，正要加入兩人戰陣，忽見呂布軍中殺出一個黑影，黑甲紅馬，手持畫戟，頭頂雙翎，人影未到，已有一股淩烈之氣撲麵而來！
來人正是呂布，呂布見趙雲將被圍攻，自不能坐視不理，迎著關羽來騎便即殺上，喝道：“小眼睛的關羽，怎可乘人之危！”
關羽生就一雙丹鳳眼，常被左右稱讚，顧盼之間自有一股威勢流露，這時聽得呂布竟然出言嘲諷，心中大怒，舍了趙雲與呂布鬥在一處。
呂布此時出手自與當年虎牢關前不同，此時呂布丹田受損，難以持久發力，出手便就是十分力，不留半分餘地，畫戟縱橫，幾有震破乾坤之威。關羽雖然神力蓋世，卻還是被攻的手忙腳亂，難以抵擋呂布攻勢，隻能勉力招架，節節敗退之下，根本無力還擊。
眼見關羽疲於應對，節節敗退，袁紹大將顏良、張合從兩翼迎上加入呂布戰團。
呂布獨鬥三將，戾氣漸盛，出手招式更加剛烈了幾分，顏良被一擊斬跪戰馬，灰頭土臉跌落馬下，張合見勢不妙，生怕他被乘機斬傷，急忙上前搶攻，呂布更不遲疑，畫戟翻飛橫掃張合肋部，張合格擋不敵，被呂布擊得橫飛數丈，從馬上飛落，在地上幾個翻滾，才止住了身形。
這時關羽緩過勁來，拖著長刀迎上，呂布更不防守，畫戟直刺關羽前胸，關羽見畫戟來勢洶洶，快如閃電，竟無力抵擋閃避，咬牙將長刀在半空中橫掃。關羽被長戟刺中肩胛，而呂布的戰馬也被削斷了雙腿，兩人雙雙從馬上跌落。
劉備遠遠看到，心中驚歎呂布威猛無雙，這時見其落馬，雲長亦被其所傷，再不能穩坐觀望，提著雙劍便躍入陣中，想要趁機攻殺呂布。
呂布顯然對這般處境早有預料，畫戟點地以穩定身形，見關羽受傷倒地，一時不能起身，而遠處劉備卻正策馬而來，冷笑一聲，喝道：“盡是些趁人之危的小人！”
話音未落，龍舌弓已被取在手中，開弓放箭，隻在彈指之間，劉備馬勢迅急，迎著弓箭，更好像使得弓箭加快了幾分。
劉備早見呂布張弓放箭便知不妙，未見弓箭來勢便俯身躲避，但呂布好像早就算準了他會躲避一般，弓箭竟射低了幾分，即便劉備俯身在馬背之上，但還是被箭疾從耳畔擦過，射去了半邊頭盔護耳，直插在劉備肩頭。
劉備征戰半生，所遇兇險何止千萬，卻從來沒有今日這般狼狽，刺痛之下，肝膽俱裂，再不敢攻上前來，急忙掉轉了馬頭，倉皇後逃。
袁紹遠遠相見，更是驚懼異常，自己兵將損傷無數，屬下大將喪生呂布趙雲之手者不計其數，沒想到連以勇猛著稱的劉家三兄弟都不能抵擋，這時顏良、張合亦落馬與兩軍陣前，處境大為不妙，好在呂布也失了坐騎，戰力大損，急忙傳令騎兵五千餘，乘機衝鋒兩軍戰陣，務必將落馬的呂布斬殺。
呂布雖然出戰，但陣中還有軍事賈詡坐鎮，賈詡見狀，令重騎兵阻截敵軍。
這邊張飛還不能取勝，又見劉備、關羽皆被呂布所傷，心急敗壞之下，幾番猛攻逼退趙雲，迴馬便將受傷的關羽救起，同乘一騎揚長而去。
呂布得了重騎戰馬，與趙雲合力，統領著數千重騎突入袁紹騎兵戰陣，袁紹騎兵盡都是輕甲騎兵，如何能與並州重騎兵匹敵？更何況還有呂布、趙雲這等絕世名將助力，幾息之間便被殺的潰散。
袁紹見自己縱橫幽州，無所匹敵的騎兵竟在呂布麵前如此不堪一擊，如同枯木麋粉，頓時戰意全無，下令剛剛趁機脫險的顏良領兵阻敵，自己率領剩餘兵將倉皇撤退。
呂布自然不會放過這等良機，引全軍追殺，血戰幾日，追擊數十裏，並將前來阻敵的大將顏良俘獲，而袁紹、劉備等人卻乘機遠遠逃去，使得呂布追之不及。
大軍斬獲萬餘人，乘勢攻取郡縣無數，連下內黃、陽平、館陶、清河等郡縣，袁紹敗退至平原、南皮一代駐紮，而受傷的劉備、關羽等人也從此與袁紹分道揚鑣，撤迴了濟北之地休養。
呂布一路所向披靡，曹操何嚐不是勢如破竹，他尾隨著袁術逃亡的兵馬，將整個豫州收入囊中，將袁術逼到了孫權治下的廬江。原本與曹操共同征討袁術的劉表，竟在攻陷了汝南之後不再寸進，生怕惹怒了曹操，給荊州帶來無妄之災。隻氣得大將黃忠破口大罵：“劉景升如此怯懦，枉為一方諸侯！”
曹操眼見江東主幼臣狂，人心不穩，正想趁機攻取廬江，順勢收取江東之地，卻有噩耗從後方傳來。
於禁從洛陽傳來急報，言道：馬超見主公大軍南下，趁機領兵五萬，從弘農而出，屬下幾次出戰，皆不能敵，損傷許多人馬，請主公速速發兵救援，否則洛陽危矣！
曹操暗歎幾聲，這一次不能將江東順勢攻取，待孫權稍長資質，穩定了人心，再想攻取，恐怕將難上加難。但身後禍事卻是當務之急，讓他不得不迴軍援助，便從了郭嘉之策，出使恐嚇孫權，讓他將逃往廬江的袁術交出，否則將發兵江東，盡誅王侯。
孫權年幼，少不經事，一時沒有主張，便依了張昭之言，將逃亡至廬江的袁術等人驅逐出境，既不壞了忠義之名，也不叫曹操有出兵的借口。
袁術輾轉來迴無數郡縣，竟沒有立足之地，悲憤交加之下，口吐鮮血，身亡在巢縣的巢湖之畔，一代奸雄就此離世，可謂晚景淒涼。其屬下的兵將皆都歸附了孫權，而孫權也憐其遭遇，雖然袁術有謀害兄長孫策的嫌疑，但在這亂世之中，在曹操的大軍之前，總有些兔死狐悲的情誼，便將其家小收留，不使他們再遭劫難，畢竟江東能有今日成就，也與袁術的幫助密不可分。
曹操得知袁術身死，心念後方軍情，也不再與孫權為難，令曹休整治豫州政務，自己帶領本部人馬，急向洛陽馳援。
曹操領大軍沿著穎水北上，日夜兼程，即便如此，待大軍到達譙郡之時，便又有急報前來，卻是留守陳留的荀彧發來的急報，言道：馬超兵力兇猛，已然攻破了洛陽城，前日更是兵出滎陽，而駐守官渡的大將魏種竟然不戰而降，馬超合兵七八萬，正向陳留攻來，請主公速發援兵。
洛陽經曆十年兵禍，早已破敗不堪，即便陷落，曹操也沒放在心上，但是陳留、許縣乃是曹操經營多年的產糧之地，更是曹操如今的根本所在，豈能被馬超輕易占據。
急忙分兵兩路，令夏侯惇率領五萬大軍馳援退守許縣的於禁，自領五萬兵馬馳援陳留。
而馬超複得洛陽之後，一時誌得意滿，豪言名動天下的曹操不過如此，更是放出大話，月內便要攻進陳留，活捉曹操妻小。傳令兵將急速行軍，兵發陳留，又令大將龐德自領一軍兩萬人攻取許縣。
其帳前新得謀士劉曄原本是汝南守將張勳帳前的謀士，汝南城破之後，便流落到南陽一帶，原本想助劉表攻取曹操，奈何劉表並無此誌向，便婉言拒絕。後來馬超攻取洛陽時，他便乘機北上，為他獻上破城之計，使得於禁大敗而逃。
此時見馬超分兵，便諫言道：“將軍兵少，若合兵一處，憑著將軍勇武之姿，或能取勝曹操，但若分兵，便有被分而擊破的危險，還請將軍三思。”
馬超此時屢戰屢勝，早已經目中無人，笑道：“先生多慮了，我與曹軍征戰多日，他所謂的強軍不過如此，待我取下許縣、陳留，斷了曹操後路，曹操便再無出頭之日，到時我再請先生歡飲慶功酒宴。”
劉曄歎息一聲，馬超如此狂妄，實非能雄踞天下之人。
果然，馬超大將龐德的兩萬大軍，在許縣被曹操大將夏侯惇、於禁等人聯軍合圍，力戰數日之下，大敗而逃。待馬超發覺時，局勢已經不可逆轉，曹操兩路大軍合兵十數萬，以犄角之勢對他形成了夾擊。
馬超無奈之下，隻能退守滎陽，再圖後計。