李存勖聽取昌翼建議，決定先征鳳翔。李存勖傳令大軍升帳，昌翼見李存勖麾下大軍枕戈待旦，氣勢如虹，猛將如雲，威風凜凜。想必是李存勖治軍有方，晉王威名果然名不虛傳。
不一會，李存勖來到了中軍大營。眾位將軍跪下，異口同聲說道：“參見大王”李存勖言道：“眾位將軍免禮，請起”。眾位將軍迴道：“謝大王”。李存勖言道：“孤決定征討鳳翔，進而統一天下。現拜李嗣源為天下兵馬副元帥，拜袁昌翼為軍師，擇日領兵征討鳳翔”。李嗣源和昌翼向李存勖跪拜謝恩，眾將聞言一片嘩然。李存勖見狀問道：“眾將，誰有異議？盡可直言”。李存璋直截了當言道：“袁昌翼初入晉陽，寸功未立，大王豈可托付其大任？我等皆不服”。李存勖大怒道：“孤意已決，你等皆奉命行事，不可妄議”。眾將見李存勖如此袒護袁昌翼，就不再進言。
李茂貞收到李存勖派人送來的珍寶和書信後，笑得合不攏嘴，連連誇讚李存勖識大體，明事理，深諳做人之道。周當見李茂貞誌得意滿，有點得意忘形了，忍不住勸道：“大王千萬不可麻痹大意啊！李存勖能屈能伸，進退有度，且視錢財為糞土，可見其誌不小”。李茂貞不以為然，言道：“先生言過其實了，李克用在世時都對我卑躬屈膝，他李存勖一黃口小兒，豈能奈我何？”周當見李茂貞恣意妄為，已聽不見忠言逆耳了，預感到不日便有大禍會發生。
李存勖和李嗣源在中軍大營商議進軍之道。李存勖言道：“孤今日拜袁昌翼為軍師，軍中大將皆心懷不滿，唯有兄長一言不發，不知為何？”李嗣源答道：“大王一言九鼎，臣不敢妄議”。李存勖言道：“都是自家兄弟，兄長盡管直言”。李嗣源答道：“臣觀那袁昌翼談吞得體，不卑不亢，胸有溝壑，又被大王您如此器重，想必有過人之處”。忽然士兵進營報告道：“袁昌翼求見大王”。李存勖言道：“讓其進來”。昌翼進營後，言道：“臣才疏學淺，恐不能勝任軍師一職，求大王收迴成命，臣願從士兵做起”。李存勖言道：“賢弟，你有曠世之才，做一士兵，豈不大材小用？你隻需替孤出謀劃策即可，無須理會那些流言蜚語”。昌翼答道：“朝中大將皆不服，臣恐對大王治軍不利，亦會對大王威嚴有損”。李存勖言道：“孤疑人不用，用人不疑，孤將晉國精銳盡數交與你二人之手，隻希望你二人能齊心協力，為孤攻城拔寨，統一天下。至於其他之事，自有孤為你們擋著，你們無須分心。孤已按軍師之言，修書與李茂貞了，並送了無數珍寶。接下來就看你們二人了”。昌翼和李嗣源說道：“臣定當為大王肝腦塗地，在所不辭”。
一月後，李嗣源領一路大軍直攻鳳翔，一路上晉軍勢如破竹，不日便逼近鳳翔。昌翼則領一路大軍扼守潼關。
李茂貞聞知李嗣源大軍已逼近鳳翔城了，大吃一驚，急召眾人商議抵禦之策，李茂貞問道：“如今大兵壓境，眾卿可有退敵之策？”眾人皆麵麵相覷，一言不發。李茂貞見狀，大怒道：“你們平日一個一個都不是能說會道嗎？今日為何都一言不發，簡直是一群廢物，孤養你們何用？”
禦史大夫裴俊迴道：“我們與晉國可有盟約，如今晉國不宣而戰，讓我們毫無準備，手足無措，簡直毫無道義，不講武德”。李茂貞迴道：“依你之見孤該當如何？”裴俊迴道：“既然是晉國背信棄義在前，大王就應該聯合其他各國共同討伐李存勖”。李茂貞迴道：“書生之見，這是弱肉強食的時代，其他各國巴不得我們滅亡，豈會幫忙？他們隻會作壁上觀，幸災樂禍”。
上將劉暉言道：“敵軍來犯，末將當引大軍與敵軍決一死戰”。李茂貞迴道：“上將軍勇氣可嘉，隻是我軍怕不是敵軍對手”。劉晦說道：“既然打不過，那隻有死守鳳翔了”。李茂貞迴道：“死守不可取，隻要敵人截斷水源，我們就成人家翁中之鱉了”。
周當言道：“先前李存勖一邊送大王珍寶，一邊修書向大王示弱，其意就是麻痹大王您，讓您放鬆警惕，可見李存勖蓄謀已久，意在圖我鳳翔”。李茂貞言道：“那以先生之言，我們該當如何呢？”周當迴道：“我軍主力皆在潼關以外，現在調兵拱衛鳳翔，恐已是鞭長莫及，且李嗣源大軍離鳳翔已不足百裏。如此形勢，大王理應當機立斷，舍棄鳳翔，向潼關突圍，以求與我主力軍匯合，以求他日再奪迴鳳翔，當為上策”。李茂貞言道：“孤已六神無主，就以先生之言，向潼關突圍”。
李茂貞率領親信士兵向潼關進發，經過日夜兼程，終於到達了潼關。李茂貞頓覺意氣風發，本想可以放鬆一下了。
誰知昌翼率領大軍，早在潼關等候多時了。李茂貞見對麵軍容甚整，問道：“對麵是何人的兵馬？”周當迴道：“好像是袁昌翼的兵馬”。李冒貞說道：“應該是無名鼠輩，聽都沒有聽過”。周當迴道：“以前好像是梁朝的狀元，頗有才學”。李茂貞說道：“百無一用是書生，書生做主將肯定是不堪其用，不足為懼”。
劉暉說道：“臣觀晉軍軍容甚整，主將肯定是治軍有方，絕對不是泛泛之輩，不可小覷”。李茂貞說道：“前麵不管是誰？我們都必須踏過潼關，你前去叫陣”。劉暉迴道：“末將遵命”。
劉暉來到潼關前，大喊道：“請你們主將出來答話”。士兵迴道：“來將通名”。劉暉迴道：“岐國上將劉暉是也”。士兵迴道：“等著”。
士兵趕緊跑去說道：“啟稟軍師，岐國上將劉暉請您前去答話”。昌翼迴道：“好”。
昌翼來到城樓上，大喊道：“閣下可是劉暉？”劉暉迴道：“正是本將，你是何人？”昌翼迴道：“袁昌翼”。劉暉說道：“請袁將軍高抬貴手，放我家主公過關，他日必厚報將軍”。昌翼迴道：“既然是你家主公想過關，就請你家主公親自前來答話”。
劉暉策馬揚鞭來到李茂貞麵前，言道：“袁昌翼，請您親自前去答話”。李茂貞怒道：“他好大的官威，竟然指使起孤來了”。周當說道：“大王，您息怒，我們這不是要求人家放我們過關嗎？大王就忍一忍吧！”李茂貞無奈迴道：“好吧”。
李茂貞率領大軍來到關前，說道：“孤來了，袁將軍有何訓示？孤洗耳恭聽”。昌翼迴道：“訓示不敢說，我隻是替我主傳幾句話給岐王啊！”李茂貞問道：“你主是誰？”昌翼迴道：“當然是晉王”。李茂貞說道：“那倒要領教”。昌翼迴道：“晉王說：“念在您往日和先王的情分上，隻要您願意投降，他可以既往不咎，還可以永保您一生平安”。您自己考慮吧！”李茂貞聞言大怒道：“李存勖猖獗至極，簡直目中無人，安敢如此欺孤？難道想嚐孤的寶劍鋒利否？”昌翼答道：“你如今的處境想必您自己心裏清楚，就不要在這大言不慚，貽笑大方呢？”李茂貞怒道：“你們君臣二人蛇鼠一窩，侵吞我岐國土地城池，還敢羞辱孤？孤定要取你項上人頭祭旗”。
昌翼哈哈大笑道：“與你相比，我們隻是小巫，岐國原本也不是你的，那是人家大唐的，你也不是巧取豪奪嗎？我們如今隻是以彼之道還施彼身，彼此彼此”。李茂貞怒道：“你欺人太甚”。劉暉說道：“此人太囂張，讓末將擒他”。李茂貞迴道：“劉將軍，孤顏麵已經掃地，就靠你挽迴了”。劉暉迴道：“末將定不辱使命”。
劉暉上前言道：“你有種就出關來，咱倆單挑”。昌翼迴道：“好勇鬥狠可是匹夫之勇”。劉暉怒道：“你敢罵本將是匹夫，看本將如何收拾你？”昌翼迴道：“沒有時間陪你玩”。劉暉大罵道：“你就是個膽小如鼠的小人”。昌翼根本沒有理睬他，直接走了。
劉暉怒不可遏，下令大軍強攻潼關，結果潼關軍早已嚴陣以待了，用流矢擊之，劉暉方麵損失慘重。劉暉下令大軍原地休整，結果昌翼率領大軍傾巢出動，打了個劉暉措手不及。
軍隊本已疲憊不堪，又與昌翼大軍短兵相接，經過一番廝殺，鳳翔軍死傷無數，李茂貞膽戰心驚，猶如喪家之犬，帶著殘軍狼狽不堪的退迴了鳳翔。
不日，李嗣源大軍便圍住了鳳翔城。李茂貞苦於無計退兵，正在焦頭爛額之際。李存勖派人送來了勸降書，李茂貞看罷，氣得火冒三丈，大罵道：“李存勖黃口小兒，欺我太甚，孤定與他同歸於盡”。說著，李茂貞便要帶兵出城與李嗣源大軍決一死戰，被周當等人盡力攔下了。李茂貞向周當哭訴道：“孤悔不當初，不聽愛卿之言，才得今日之禍”。周當道：“李存勖陣中自有高人指點，幾乎不費吹灰之力，就盡得鳳翔之地”。李茂貞言道：“孤亦不服，孤此刻追悔莫及，李存勖以幾箱珍寶之物，就換得孤苦心經營二十載的鳳翔，也盡得孤全部基業，孤真的是羞愧難當啊！”周當道：“如今大勢已去，大王未免生靈塗炭，理應早點開城投降。晉王念及往日情分，必不忍心責罰大王，還能讓大王生活無虞，頤養天年”。李茂貞無可奈何，言道：“隻好如此了”。
幾日後，李茂貞率領鳳翔大小官員向李嗣源開城投降，李嗣源見此，言道：“明公何故姍姍來遲？”李茂貞聞言，羞愧不已，一言不發。周當見舊主，受此淩辱，言道：“我大王身係鳳翔軍民生計，此刻出城投降，已是極快，將軍又何必咄咄逼人呢？”李嗣源麾下大將石敬瑭大怒道：“你一敗軍之將，還敢言勇，簡直不知死活”。周當聞言，大笑幾聲，言道：“自古忠臣不事二主，我周當昔日不能力諫大王防患於未然，致使今日殺身之禍，是我無能，今日又讓大王受盡淩辱，是我無用。身為人臣，我無能無用，還有何麵目苟活於人世？“說罷，周當便徑直跑向城牆，撞牆而死。
周當之死，嚇得李茂貞瑟瑟發抖，害怕李嗣源遷怒自己，故急忙言道：“都是臣管教不嚴，督導無方。才讓屬下衝撞大人，求大人責罰”。李嗣源趕緊寬慰道：“明公不必自責，大王有命，明公繼續為岐王，世襲罔替，讓您安度晚年，決”。李茂貞聞言，懸著的心終於落地了，言道：“謝晉王大恩，臣感激不盡”。
李嗣源盡收鳳翔各鎮兵馬，聲勢浩大，並出榜安民。爾後李嗣源引兵與昌翼匯合後，分兵據守函穀關後，轉而率領大軍收複長安，章丘程聞知李嗣源大軍直逼長安，直接嚇得棄城而逃了。至此關中之地，盡歸李存勖。
李存勖見李嗣源和袁昌翼凱旋歸來，自是喜不自勝。在晉陽大擺宴席，犒勞三軍。
李存勖在席間，言道：“此次幾乎不費吹灰之力，就能一舉掃平鳳翔，孤心甚喜，都是軍師運籌帷幄之功，孤敬你一杯”。昌翼連忙起身，答道：“臣不敢居功，此次能大獲全勝，都是大王隆恩所致，副元帥領兵統籌，眾位將軍奮勇殺敵，三軍將士通力合作之功”。李存勖言道：“軍師過謙了，不戰而屈人之兵，此乃上策。此戰軍師當居首功，孤敬你”。昌翼答道：“臣愧領了”。李嗣源也站起來說道：“我也敬軍師一杯，軍師智謀無雙，我佩服”。昌翼答道：“昌翼不敢居功，讓我們同飲此杯，祝大王龍體康健，我軍戰無不勝，無往而不利”。三軍將士亦連連附和。此戰過後，昌翼在晉軍大營聲名鵲起，威望亦日隆。
兩月後，李存勖封李嗣源為天下兵馬副元帥兼幽燕征討使，袁昌翼為軍師兼天雄軍節度使，李存勖自領天下兵馬大元帥，分三路大軍進攻幽燕。
三路大軍進逼幽燕，劉仁恭見晉軍來勢洶洶，隻恐自己力薄，不能阻之。故劉仁恭急忙修書向梁國朱友貞求救，期望能與梁軍前後夾擊晉軍，晉軍長途跋涉，人困馬乏，必不能敵。
朱友貞接到劉仁恭求救信後，心想那劉仁恭昔日反複無常，不足為信，但又恐李存勖一家坐大，進而威脅梁國。朱友貞決絕不下救與不救，故向朝中大臣問計，大臣也分為兩派，兩派官員爭得不可開交，又毫無進展。朱友貞無計可施，隻好召來三朝元老太尉楊師厚問詢。朱友貞對楊師厚言道：“朕前日收到劉仁恭求救信後，猶豫不決，不知當救不當救？楊太尉你有何高見？”楊師厚答道：“臣聽聞李存勖已收降李茂貞，盡收關中之地。如今又揮師燕國，其意誌在統一天下，不可小覷。如若放任燕國不救，臣恐燕國滅掉後，李存勖會揮軍直逼我梁境，晉軍與我梁軍乃世仇，不可不防。況且劉仁恭與先皇關係密切，燕國乃是我梁國的藩屬國，唇亡齒寒，一榮俱榮，一損俱損，焉能不救？”此時楊師厚手握重兵，權傾朝野，朱友貞雖心中不悅，但又無可奈何，隻好令楊師厚帶領30萬大軍前去救燕國。楊師厚與劉仁恭修書約定前後夾擊李存勖大軍。
晉軍已圍逼幽燕一月有餘，無奈燕軍堅壁清野，閉守不出。李存勖見狀，甚是憂慮，擔心長此以往下去，晉軍糧草不濟，又影響軍心。李存勖覺得應該速戰速決，故命李存審帶領士兵在城門前，謾罵劉仁恭，激怒燕軍出城決戰，可燕軍無動於衷。李存勖隻好下令大軍強攻，令崔德璋率領士兵乘夜奪城，崔德璋率領500士兵乘夜晚天黑，搭雲梯強登城牆，被燕軍發現後，用弓箭流矢擊之，晉軍500士兵傷亡殆盡，崔德璋差點也命喪於此。李存勖又令李存璋代替崔德璋繼續攻城，亦是無功而返。李存勖大為惱火，又聞知楊師厚大軍已快到樂源，李存勖如坐針氈，焦躁不安。
李存勖見久攻不下，有心退兵，又恐眾將笑話，騎虎難下，脾氣也變得異常暴躁，動不動就打罵士兵。李嗣源等人聽說李存勖有打罵士兵跡象，急忙到中軍大營勸諫。
李存勖對眾將言道：“我軍糧草快要不濟，且楊師厚大軍快要趕到燕國了，形勢迫在眉睫，眾將有何退敵良策？”崔德璋答道：“我軍孤軍深入，補給不足，現已疲憊不堪。大王應早日退兵，保留有生力量，以圖他日再戰”。李存勖言道：“副元帥意下如何？”李嗣源答道：“我與崔將軍所見略同，我軍現已人困馬乏，士氣低落，理應早日退兵。如等楊師厚大軍到來和燕軍行成夾擊之勢後，我軍將會腹背受敵，到時再想全身而退，將會難上加難”。李存璋李存審等人隨聲附和，表示讚同。李存勖見眾將意見幾乎一致，唯有昌翼一言不發。李存勖忙問道：“袁軍師有何看法？”昌翼答道：“我們應一鼓作氣滅掉幽燕，絕不能給劉仁恭喘息之機，讓其死灰複燃。臣聽聞劉仁恭劉守光父子，曆來不和，互相傾軋，早已水火不容了。此次大王天兵壓境，他們才勉強作罷，放棄成見，共同抵禦我軍，是形勢逼人之故。我斷定等大王退兵後，他們父子二人必會分崩離析，繼續互相殘殺，故大王可退兵三舍，留一萬兵馬牽製燕軍主力，防止燕軍偷襲我軍，再花重金買通他們身邊之人，分別離間，讓他們自相殘殺，大王可看他們鷸蚌相爭，然大王坐收漁翁之利”。李存勖聞言，大喜道：“袁軍師果然是孤的智多星，此計甚妙，就以軍師之計行事”。崔德璋勸諫道：“大王萬萬不可，如留一萬兵馬，燕軍傾巢而出來攻，該如何是好？袁軍師之言妖言惑眾，必不能信，望大王三思”。昌翼答道：“經此幾番交鋒後，臣發現劉仁恭父子胸無大誌，隻求偏安一隅，沉迷享樂。若大王退避三舍後，他們必安於現狀，繼續紙醉金迷，不會進取。且我軍已圍困燕軍一月有餘，燕軍猶如驚弓之鳥，兵心困乏，早已力有不逮，必不敢出城與我軍戰”。李存勖道：“軍師可將全部計劃和盤托出”。昌翼答道：“臣願領一萬兵馬，扼守要道，牽製燕軍主力，大王可領其餘大軍在半路伏擊楊師厚，待大王滅掉楊師厚後，再派兵北拒契丹，斷劉仁恭父子投降之路，到時燕國將孤掌難鳴，大王派人可勸降劉仁恭父子，若他們負隅頑抗，大王揮軍滅掉燕國，便指日可待”。
崔德璋等人繼續勸李存勖應從長計議，不可聽信袁昌翼一派胡言。誰知李存勖力排眾議道：“眾將不必多言，孤意已決，命袁昌翼領一萬大軍，扼守要道，牽製城中燕軍。李嗣源領三萬大軍繞過樂源，伏於柳陽，其餘大軍隨孤迎擊楊師厚大軍。眾將皆需依令行事，不得有誤”。眾將皆領命而去。
第二日，昌翼領一萬兵馬在離燕都三十裏開外紮營。李嗣源領三萬精兵繞過樂源，風雨兼程趕往柳陽。李存勖親領30萬大軍與楊師厚大軍對峙於樂源，楊師厚自認兵多將廣，派人百般挑釁李存勖，李存勖以整頓士氣為由，堅守不出。
這邊劉仁恭父子見晉軍退兵後，又開始往日紙醉金迷，夜夜笙歌的日子了，全然不顧老百姓的死活。百姓苦不堪言，怨聲載道，更有甚者舉家逃離燕境。昌翼讓小赫帶著金銀進入燕國都城，在城中到處散布劉守光要殺劉仁恭，取而代之的消息。一時城中謠言四起，人心惶惶，又花重金買通了劉仁恭身邊的謀士蘇龍。劉守光聽聞流言蜚語不斷，整日如坐針氈，想平日劉仁恭就對自己百般刁難，如今流言直至自己謀位，整日提心吊膽，夜不敢寐。劉仁恭聽聞流言，亦是不寒而栗。蘇龍對劉仁恭言道：“臣聽聞劉守光對大王百般不滿，早想取而代之了。”劉仁恭言道：“那先生有何良策？能助孤解此危局？”蘇龍言道：“昔日安慶緒對安祿山亦是諸多不滿，最後安祿山死無葬身之地。大王未免重蹈覆轍，理應先發製人，早日除掉劉守光，免得夜長夢多”。劉仁恭歎息道：“孤好歹與劉守光父子一場，骨肉相連，孤不忍趕盡死絕”。蘇龍迴道：“大王千萬不可有婦人之仁，自古諸侯皇家親情寡薄。既然大王心存不忍，可將劉守光去爵削職，監禁起來，免得他危害大燕，如此大王就可高枕無憂”。劉仁恭道：“就依蘇先生之言”。蘇龍派人去抓劉守光，誰知劉守光早已人去樓空了。劉仁恭見劉守光做賊心虛，大發雷霆，遂下令在燕境通緝劉守光，讓其無處逃匿。
這邊楊師厚大軍與李存勖大軍對峙已三月有餘。楊師厚急不可耐找李存勖決戰，李存勖一直避其鋒芒，堅守不出。
劉守光糾集了各鎮兵馬，浩浩蕩蕩殺向燕都，毫不費力，就攻進了燕都，活捉了劉仁恭，並將其囚於府邸，又賜死了蘇龍，劉守光自領燕王，自此燕國朝政盡歸劉守光。
楊師厚營中士兵大多背井離鄉，叫苦不迭，致使軍心渙散。楊師厚又怕自己長期不在朝中，朝中有變，就這樣無功而返退兵，又怕皇帝怪罪，思忖再三，楊師厚決定夜襲李存勖大營。在一個夜黑風高的晚上，楊師厚率領大軍進入李存勖大營，發現晉軍大營燈火通明，楊師厚令大軍衝殺進去，誰知晉軍大營未見一兵一卒，楊師厚頓覺中計了，連忙下令讓大軍撤退，忽聽一聲“楊師厚哪裏逃？”李存勖率領晉軍從四周掩殺過來，梁軍膽怯無比，丟盔棄甲，四處逃散，李存勖令李存璋繼續追擊楊師厚，自己則率領大軍去和昌翼匯合。
昌翼見劉仁恭父子徹底決斷，遂率領一萬大軍立馬趕往燕都，又將燕都圍了起來，劉守光見狀，隻好修書向楊師厚求救。
楊師厚率領殘兵敗將一路北逃，後麵李存璋大軍緊追不舍，後剛逃到柳陽，誰知李嗣源大軍早已在此地守株待了。經過一陣廝殺後，楊師厚兵士幾乎傷亡殆盡，隻帶200親兵逃走了。李嗣源令李存璋留守柳陽，防止梁軍卷土重來，自己率領三萬精兵，去北拒契丹。
李存勖和昌翼合兵一處，兵勢甚隆，劉守光見晉軍壓境，又幾日不見援軍到來，頓時心灰意冷，決定棄城而逃，劉守光帶著劉仁恭和一些親信乘夜晚逃出了燕都。第二日，燕國大臣發現劉仁恭父子皆不見了，軍心渙散，無心再戰，隻好開城投降。李存勖率領大軍進入燕都，和士兵約法三章，受到了燕國百姓的夾道歡迎，李存勖令大軍在城內休整幾日，並出榜安民。
劉仁恭父子在逃亡契丹途中，被李嗣源所擒，押到了李存勖大營，至此幽燕已平，李存勖下令班師迴朝。
不一會，李存勖來到了中軍大營。眾位將軍跪下，異口同聲說道：“參見大王”李存勖言道：“眾位將軍免禮，請起”。眾位將軍迴道：“謝大王”。李存勖言道：“孤決定征討鳳翔，進而統一天下。現拜李嗣源為天下兵馬副元帥，拜袁昌翼為軍師，擇日領兵征討鳳翔”。李嗣源和昌翼向李存勖跪拜謝恩，眾將聞言一片嘩然。李存勖見狀問道：“眾將，誰有異議？盡可直言”。李存璋直截了當言道：“袁昌翼初入晉陽，寸功未立，大王豈可托付其大任？我等皆不服”。李存勖大怒道：“孤意已決，你等皆奉命行事，不可妄議”。眾將見李存勖如此袒護袁昌翼，就不再進言。
李茂貞收到李存勖派人送來的珍寶和書信後，笑得合不攏嘴，連連誇讚李存勖識大體，明事理，深諳做人之道。周當見李茂貞誌得意滿，有點得意忘形了，忍不住勸道：“大王千萬不可麻痹大意啊！李存勖能屈能伸，進退有度，且視錢財為糞土，可見其誌不小”。李茂貞不以為然，言道：“先生言過其實了，李克用在世時都對我卑躬屈膝，他李存勖一黃口小兒，豈能奈我何？”周當見李茂貞恣意妄為，已聽不見忠言逆耳了，預感到不日便有大禍會發生。
李存勖和李嗣源在中軍大營商議進軍之道。李存勖言道：“孤今日拜袁昌翼為軍師，軍中大將皆心懷不滿，唯有兄長一言不發，不知為何？”李嗣源答道：“大王一言九鼎，臣不敢妄議”。李存勖言道：“都是自家兄弟，兄長盡管直言”。李嗣源答道：“臣觀那袁昌翼談吞得體，不卑不亢，胸有溝壑，又被大王您如此器重，想必有過人之處”。忽然士兵進營報告道：“袁昌翼求見大王”。李存勖言道：“讓其進來”。昌翼進營後，言道：“臣才疏學淺，恐不能勝任軍師一職，求大王收迴成命，臣願從士兵做起”。李存勖言道：“賢弟，你有曠世之才，做一士兵，豈不大材小用？你隻需替孤出謀劃策即可，無須理會那些流言蜚語”。昌翼答道：“朝中大將皆不服，臣恐對大王治軍不利，亦會對大王威嚴有損”。李存勖言道：“孤疑人不用，用人不疑，孤將晉國精銳盡數交與你二人之手，隻希望你二人能齊心協力，為孤攻城拔寨，統一天下。至於其他之事，自有孤為你們擋著，你們無須分心。孤已按軍師之言，修書與李茂貞了，並送了無數珍寶。接下來就看你們二人了”。昌翼和李嗣源說道：“臣定當為大王肝腦塗地，在所不辭”。
一月後，李嗣源領一路大軍直攻鳳翔，一路上晉軍勢如破竹，不日便逼近鳳翔。昌翼則領一路大軍扼守潼關。
李茂貞聞知李嗣源大軍已逼近鳳翔城了，大吃一驚，急召眾人商議抵禦之策，李茂貞問道：“如今大兵壓境，眾卿可有退敵之策？”眾人皆麵麵相覷，一言不發。李茂貞見狀，大怒道：“你們平日一個一個都不是能說會道嗎？今日為何都一言不發，簡直是一群廢物，孤養你們何用？”
禦史大夫裴俊迴道：“我們與晉國可有盟約，如今晉國不宣而戰，讓我們毫無準備，手足無措，簡直毫無道義，不講武德”。李茂貞迴道：“依你之見孤該當如何？”裴俊迴道：“既然是晉國背信棄義在前，大王就應該聯合其他各國共同討伐李存勖”。李茂貞迴道：“書生之見，這是弱肉強食的時代，其他各國巴不得我們滅亡，豈會幫忙？他們隻會作壁上觀，幸災樂禍”。
上將劉暉言道：“敵軍來犯，末將當引大軍與敵軍決一死戰”。李茂貞迴道：“上將軍勇氣可嘉，隻是我軍怕不是敵軍對手”。劉晦說道：“既然打不過，那隻有死守鳳翔了”。李茂貞迴道：“死守不可取，隻要敵人截斷水源，我們就成人家翁中之鱉了”。
周當言道：“先前李存勖一邊送大王珍寶，一邊修書向大王示弱，其意就是麻痹大王您，讓您放鬆警惕，可見李存勖蓄謀已久，意在圖我鳳翔”。李茂貞言道：“那以先生之言，我們該當如何呢？”周當迴道：“我軍主力皆在潼關以外，現在調兵拱衛鳳翔，恐已是鞭長莫及，且李嗣源大軍離鳳翔已不足百裏。如此形勢，大王理應當機立斷，舍棄鳳翔，向潼關突圍，以求與我主力軍匯合，以求他日再奪迴鳳翔，當為上策”。李茂貞言道：“孤已六神無主，就以先生之言，向潼關突圍”。
李茂貞率領親信士兵向潼關進發，經過日夜兼程，終於到達了潼關。李茂貞頓覺意氣風發，本想可以放鬆一下了。
誰知昌翼率領大軍，早在潼關等候多時了。李茂貞見對麵軍容甚整，問道：“對麵是何人的兵馬？”周當迴道：“好像是袁昌翼的兵馬”。李冒貞說道：“應該是無名鼠輩，聽都沒有聽過”。周當迴道：“以前好像是梁朝的狀元，頗有才學”。李茂貞說道：“百無一用是書生，書生做主將肯定是不堪其用，不足為懼”。
劉暉說道：“臣觀晉軍軍容甚整，主將肯定是治軍有方，絕對不是泛泛之輩，不可小覷”。李茂貞說道：“前麵不管是誰？我們都必須踏過潼關，你前去叫陣”。劉暉迴道：“末將遵命”。
劉暉來到潼關前，大喊道：“請你們主將出來答話”。士兵迴道：“來將通名”。劉暉迴道：“岐國上將劉暉是也”。士兵迴道：“等著”。
士兵趕緊跑去說道：“啟稟軍師，岐國上將劉暉請您前去答話”。昌翼迴道：“好”。
昌翼來到城樓上，大喊道：“閣下可是劉暉？”劉暉迴道：“正是本將，你是何人？”昌翼迴道：“袁昌翼”。劉暉說道：“請袁將軍高抬貴手，放我家主公過關，他日必厚報將軍”。昌翼迴道：“既然是你家主公想過關，就請你家主公親自前來答話”。
劉暉策馬揚鞭來到李茂貞麵前，言道：“袁昌翼，請您親自前去答話”。李茂貞怒道：“他好大的官威，竟然指使起孤來了”。周當說道：“大王，您息怒，我們這不是要求人家放我們過關嗎？大王就忍一忍吧！”李茂貞無奈迴道：“好吧”。
李茂貞率領大軍來到關前，說道：“孤來了，袁將軍有何訓示？孤洗耳恭聽”。昌翼迴道：“訓示不敢說，我隻是替我主傳幾句話給岐王啊！”李茂貞問道：“你主是誰？”昌翼迴道：“當然是晉王”。李茂貞說道：“那倒要領教”。昌翼迴道：“晉王說：“念在您往日和先王的情分上，隻要您願意投降，他可以既往不咎，還可以永保您一生平安”。您自己考慮吧！”李茂貞聞言大怒道：“李存勖猖獗至極，簡直目中無人，安敢如此欺孤？難道想嚐孤的寶劍鋒利否？”昌翼答道：“你如今的處境想必您自己心裏清楚，就不要在這大言不慚，貽笑大方呢？”李茂貞怒道：“你們君臣二人蛇鼠一窩，侵吞我岐國土地城池，還敢羞辱孤？孤定要取你項上人頭祭旗”。
昌翼哈哈大笑道：“與你相比，我們隻是小巫，岐國原本也不是你的，那是人家大唐的，你也不是巧取豪奪嗎？我們如今隻是以彼之道還施彼身，彼此彼此”。李茂貞怒道：“你欺人太甚”。劉暉說道：“此人太囂張，讓末將擒他”。李茂貞迴道：“劉將軍，孤顏麵已經掃地，就靠你挽迴了”。劉暉迴道：“末將定不辱使命”。
劉暉上前言道：“你有種就出關來，咱倆單挑”。昌翼迴道：“好勇鬥狠可是匹夫之勇”。劉暉怒道：“你敢罵本將是匹夫，看本將如何收拾你？”昌翼迴道：“沒有時間陪你玩”。劉暉大罵道：“你就是個膽小如鼠的小人”。昌翼根本沒有理睬他，直接走了。
劉暉怒不可遏，下令大軍強攻潼關，結果潼關軍早已嚴陣以待了，用流矢擊之，劉暉方麵損失慘重。劉暉下令大軍原地休整，結果昌翼率領大軍傾巢出動，打了個劉暉措手不及。
軍隊本已疲憊不堪，又與昌翼大軍短兵相接，經過一番廝殺，鳳翔軍死傷無數，李茂貞膽戰心驚，猶如喪家之犬，帶著殘軍狼狽不堪的退迴了鳳翔。
不日，李嗣源大軍便圍住了鳳翔城。李茂貞苦於無計退兵，正在焦頭爛額之際。李存勖派人送來了勸降書，李茂貞看罷，氣得火冒三丈，大罵道：“李存勖黃口小兒，欺我太甚，孤定與他同歸於盡”。說著，李茂貞便要帶兵出城與李嗣源大軍決一死戰，被周當等人盡力攔下了。李茂貞向周當哭訴道：“孤悔不當初，不聽愛卿之言，才得今日之禍”。周當道：“李存勖陣中自有高人指點，幾乎不費吹灰之力，就盡得鳳翔之地”。李茂貞言道：“孤亦不服，孤此刻追悔莫及，李存勖以幾箱珍寶之物，就換得孤苦心經營二十載的鳳翔，也盡得孤全部基業，孤真的是羞愧難當啊！”周當道：“如今大勢已去，大王未免生靈塗炭，理應早點開城投降。晉王念及往日情分，必不忍心責罰大王，還能讓大王生活無虞，頤養天年”。李茂貞無可奈何，言道：“隻好如此了”。
幾日後，李茂貞率領鳳翔大小官員向李嗣源開城投降，李嗣源見此，言道：“明公何故姍姍來遲？”李茂貞聞言，羞愧不已，一言不發。周當見舊主，受此淩辱，言道：“我大王身係鳳翔軍民生計，此刻出城投降，已是極快，將軍又何必咄咄逼人呢？”李嗣源麾下大將石敬瑭大怒道：“你一敗軍之將，還敢言勇，簡直不知死活”。周當聞言，大笑幾聲，言道：“自古忠臣不事二主，我周當昔日不能力諫大王防患於未然，致使今日殺身之禍，是我無能，今日又讓大王受盡淩辱，是我無用。身為人臣，我無能無用，還有何麵目苟活於人世？“說罷，周當便徑直跑向城牆，撞牆而死。
周當之死，嚇得李茂貞瑟瑟發抖，害怕李嗣源遷怒自己，故急忙言道：“都是臣管教不嚴，督導無方。才讓屬下衝撞大人，求大人責罰”。李嗣源趕緊寬慰道：“明公不必自責，大王有命，明公繼續為岐王，世襲罔替，讓您安度晚年，決”。李茂貞聞言，懸著的心終於落地了，言道：“謝晉王大恩，臣感激不盡”。
李嗣源盡收鳳翔各鎮兵馬，聲勢浩大，並出榜安民。爾後李嗣源引兵與昌翼匯合後，分兵據守函穀關後，轉而率領大軍收複長安，章丘程聞知李嗣源大軍直逼長安，直接嚇得棄城而逃了。至此關中之地，盡歸李存勖。
李存勖見李嗣源和袁昌翼凱旋歸來，自是喜不自勝。在晉陽大擺宴席，犒勞三軍。
李存勖在席間，言道：“此次幾乎不費吹灰之力，就能一舉掃平鳳翔，孤心甚喜，都是軍師運籌帷幄之功，孤敬你一杯”。昌翼連忙起身，答道：“臣不敢居功，此次能大獲全勝，都是大王隆恩所致，副元帥領兵統籌，眾位將軍奮勇殺敵，三軍將士通力合作之功”。李存勖言道：“軍師過謙了，不戰而屈人之兵，此乃上策。此戰軍師當居首功，孤敬你”。昌翼答道：“臣愧領了”。李嗣源也站起來說道：“我也敬軍師一杯，軍師智謀無雙，我佩服”。昌翼答道：“昌翼不敢居功，讓我們同飲此杯，祝大王龍體康健，我軍戰無不勝，無往而不利”。三軍將士亦連連附和。此戰過後，昌翼在晉軍大營聲名鵲起，威望亦日隆。
兩月後，李存勖封李嗣源為天下兵馬副元帥兼幽燕征討使，袁昌翼為軍師兼天雄軍節度使，李存勖自領天下兵馬大元帥，分三路大軍進攻幽燕。
三路大軍進逼幽燕，劉仁恭見晉軍來勢洶洶，隻恐自己力薄，不能阻之。故劉仁恭急忙修書向梁國朱友貞求救，期望能與梁軍前後夾擊晉軍，晉軍長途跋涉，人困馬乏，必不能敵。
朱友貞接到劉仁恭求救信後，心想那劉仁恭昔日反複無常，不足為信，但又恐李存勖一家坐大，進而威脅梁國。朱友貞決絕不下救與不救，故向朝中大臣問計，大臣也分為兩派，兩派官員爭得不可開交，又毫無進展。朱友貞無計可施，隻好召來三朝元老太尉楊師厚問詢。朱友貞對楊師厚言道：“朕前日收到劉仁恭求救信後，猶豫不決，不知當救不當救？楊太尉你有何高見？”楊師厚答道：“臣聽聞李存勖已收降李茂貞，盡收關中之地。如今又揮師燕國，其意誌在統一天下，不可小覷。如若放任燕國不救，臣恐燕國滅掉後，李存勖會揮軍直逼我梁境，晉軍與我梁軍乃世仇，不可不防。況且劉仁恭與先皇關係密切，燕國乃是我梁國的藩屬國，唇亡齒寒，一榮俱榮，一損俱損，焉能不救？”此時楊師厚手握重兵，權傾朝野，朱友貞雖心中不悅，但又無可奈何，隻好令楊師厚帶領30萬大軍前去救燕國。楊師厚與劉仁恭修書約定前後夾擊李存勖大軍。
晉軍已圍逼幽燕一月有餘，無奈燕軍堅壁清野，閉守不出。李存勖見狀，甚是憂慮，擔心長此以往下去，晉軍糧草不濟，又影響軍心。李存勖覺得應該速戰速決，故命李存審帶領士兵在城門前，謾罵劉仁恭，激怒燕軍出城決戰，可燕軍無動於衷。李存勖隻好下令大軍強攻，令崔德璋率領士兵乘夜奪城，崔德璋率領500士兵乘夜晚天黑，搭雲梯強登城牆，被燕軍發現後，用弓箭流矢擊之，晉軍500士兵傷亡殆盡，崔德璋差點也命喪於此。李存勖又令李存璋代替崔德璋繼續攻城，亦是無功而返。李存勖大為惱火，又聞知楊師厚大軍已快到樂源，李存勖如坐針氈，焦躁不安。
李存勖見久攻不下，有心退兵，又恐眾將笑話，騎虎難下，脾氣也變得異常暴躁，動不動就打罵士兵。李嗣源等人聽說李存勖有打罵士兵跡象，急忙到中軍大營勸諫。
李存勖對眾將言道：“我軍糧草快要不濟，且楊師厚大軍快要趕到燕國了，形勢迫在眉睫，眾將有何退敵良策？”崔德璋答道：“我軍孤軍深入，補給不足，現已疲憊不堪。大王應早日退兵，保留有生力量，以圖他日再戰”。李存勖言道：“副元帥意下如何？”李嗣源答道：“我與崔將軍所見略同，我軍現已人困馬乏，士氣低落，理應早日退兵。如等楊師厚大軍到來和燕軍行成夾擊之勢後，我軍將會腹背受敵，到時再想全身而退，將會難上加難”。李存璋李存審等人隨聲附和，表示讚同。李存勖見眾將意見幾乎一致，唯有昌翼一言不發。李存勖忙問道：“袁軍師有何看法？”昌翼答道：“我們應一鼓作氣滅掉幽燕，絕不能給劉仁恭喘息之機，讓其死灰複燃。臣聽聞劉仁恭劉守光父子，曆來不和，互相傾軋，早已水火不容了。此次大王天兵壓境，他們才勉強作罷，放棄成見，共同抵禦我軍，是形勢逼人之故。我斷定等大王退兵後，他們父子二人必會分崩離析，繼續互相殘殺，故大王可退兵三舍，留一萬兵馬牽製燕軍主力，防止燕軍偷襲我軍，再花重金買通他們身邊之人，分別離間，讓他們自相殘殺，大王可看他們鷸蚌相爭，然大王坐收漁翁之利”。李存勖聞言，大喜道：“袁軍師果然是孤的智多星，此計甚妙，就以軍師之計行事”。崔德璋勸諫道：“大王萬萬不可，如留一萬兵馬，燕軍傾巢而出來攻，該如何是好？袁軍師之言妖言惑眾，必不能信，望大王三思”。昌翼答道：“經此幾番交鋒後，臣發現劉仁恭父子胸無大誌，隻求偏安一隅，沉迷享樂。若大王退避三舍後，他們必安於現狀，繼續紙醉金迷，不會進取。且我軍已圍困燕軍一月有餘，燕軍猶如驚弓之鳥，兵心困乏，早已力有不逮，必不敢出城與我軍戰”。李存勖道：“軍師可將全部計劃和盤托出”。昌翼答道：“臣願領一萬兵馬，扼守要道，牽製燕軍主力，大王可領其餘大軍在半路伏擊楊師厚，待大王滅掉楊師厚後，再派兵北拒契丹，斷劉仁恭父子投降之路，到時燕國將孤掌難鳴，大王派人可勸降劉仁恭父子，若他們負隅頑抗，大王揮軍滅掉燕國，便指日可待”。
崔德璋等人繼續勸李存勖應從長計議，不可聽信袁昌翼一派胡言。誰知李存勖力排眾議道：“眾將不必多言，孤意已決，命袁昌翼領一萬大軍，扼守要道，牽製城中燕軍。李嗣源領三萬大軍繞過樂源，伏於柳陽，其餘大軍隨孤迎擊楊師厚大軍。眾將皆需依令行事，不得有誤”。眾將皆領命而去。
第二日，昌翼領一萬兵馬在離燕都三十裏開外紮營。李嗣源領三萬精兵繞過樂源，風雨兼程趕往柳陽。李存勖親領30萬大軍與楊師厚大軍對峙於樂源，楊師厚自認兵多將廣，派人百般挑釁李存勖，李存勖以整頓士氣為由，堅守不出。
這邊劉仁恭父子見晉軍退兵後，又開始往日紙醉金迷，夜夜笙歌的日子了，全然不顧老百姓的死活。百姓苦不堪言，怨聲載道，更有甚者舉家逃離燕境。昌翼讓小赫帶著金銀進入燕國都城，在城中到處散布劉守光要殺劉仁恭，取而代之的消息。一時城中謠言四起，人心惶惶，又花重金買通了劉仁恭身邊的謀士蘇龍。劉守光聽聞流言蜚語不斷，整日如坐針氈，想平日劉仁恭就對自己百般刁難，如今流言直至自己謀位，整日提心吊膽，夜不敢寐。劉仁恭聽聞流言，亦是不寒而栗。蘇龍對劉仁恭言道：“臣聽聞劉守光對大王百般不滿，早想取而代之了。”劉仁恭言道：“那先生有何良策？能助孤解此危局？”蘇龍言道：“昔日安慶緒對安祿山亦是諸多不滿，最後安祿山死無葬身之地。大王未免重蹈覆轍，理應先發製人，早日除掉劉守光，免得夜長夢多”。劉仁恭歎息道：“孤好歹與劉守光父子一場，骨肉相連，孤不忍趕盡死絕”。蘇龍迴道：“大王千萬不可有婦人之仁，自古諸侯皇家親情寡薄。既然大王心存不忍，可將劉守光去爵削職，監禁起來，免得他危害大燕，如此大王就可高枕無憂”。劉仁恭道：“就依蘇先生之言”。蘇龍派人去抓劉守光，誰知劉守光早已人去樓空了。劉仁恭見劉守光做賊心虛，大發雷霆，遂下令在燕境通緝劉守光，讓其無處逃匿。
這邊楊師厚大軍與李存勖大軍對峙已三月有餘。楊師厚急不可耐找李存勖決戰，李存勖一直避其鋒芒，堅守不出。
劉守光糾集了各鎮兵馬，浩浩蕩蕩殺向燕都，毫不費力，就攻進了燕都，活捉了劉仁恭，並將其囚於府邸，又賜死了蘇龍，劉守光自領燕王，自此燕國朝政盡歸劉守光。
楊師厚營中士兵大多背井離鄉，叫苦不迭，致使軍心渙散。楊師厚又怕自己長期不在朝中，朝中有變，就這樣無功而返退兵，又怕皇帝怪罪，思忖再三，楊師厚決定夜襲李存勖大營。在一個夜黑風高的晚上，楊師厚率領大軍進入李存勖大營，發現晉軍大營燈火通明，楊師厚令大軍衝殺進去，誰知晉軍大營未見一兵一卒，楊師厚頓覺中計了，連忙下令讓大軍撤退，忽聽一聲“楊師厚哪裏逃？”李存勖率領晉軍從四周掩殺過來，梁軍膽怯無比，丟盔棄甲，四處逃散，李存勖令李存璋繼續追擊楊師厚，自己則率領大軍去和昌翼匯合。
昌翼見劉仁恭父子徹底決斷，遂率領一萬大軍立馬趕往燕都，又將燕都圍了起來，劉守光見狀，隻好修書向楊師厚求救。
楊師厚率領殘兵敗將一路北逃，後麵李存璋大軍緊追不舍，後剛逃到柳陽，誰知李嗣源大軍早已在此地守株待了。經過一陣廝殺後，楊師厚兵士幾乎傷亡殆盡，隻帶200親兵逃走了。李嗣源令李存璋留守柳陽，防止梁軍卷土重來，自己率領三萬精兵，去北拒契丹。
李存勖和昌翼合兵一處，兵勢甚隆，劉守光見晉軍壓境，又幾日不見援軍到來，頓時心灰意冷，決定棄城而逃，劉守光帶著劉仁恭和一些親信乘夜晚逃出了燕都。第二日，燕國大臣發現劉仁恭父子皆不見了，軍心渙散，無心再戰，隻好開城投降。李存勖率領大軍進入燕都，和士兵約法三章，受到了燕國百姓的夾道歡迎，李存勖令大軍在城內休整幾日，並出榜安民。
劉仁恭父子在逃亡契丹途中，被李嗣源所擒，押到了李存勖大營，至此幽燕已平，李存勖下令班師迴朝。