泗水又東逕陵柵南，《西征記》曰：舊陵縣之治也。泗水又東南逕淮陽城北，城臨泗水。昔菑丘訴飲馬斬蛟，眇目於此處也。泗水又東南逕魏陽城北，城枕泗川。陸機《行思賦》曰：行魏陽之枉渚，故無魏陽，疑即泗陽縣故城也。王莽之所謂淮平亭矣。蓋魏文帝幸廣陵所由，或因變之，未詳也。泗水又東逕角城北，而東南流注於淮。考諸地說，或言泗水於睢陵入淮，亦雲於下相入淮，皆非實錄也。
沂水出泰山蓋縣艾山。
鄭玄雲：出沂山，亦或雲臨樂山。水有二源，南源所導，世謂之柞泉，北水所發，俗謂之魚窮泉，俱東南流，合成一川。右會洛預水，水出洛預山，東北流注之。沂水東南流，左合桑預水，水北出桑預山，東流注於沂水。沂水又東南，螳螂水入焉，水出魯山，東南流，右注沂水。
沂水又東逕蓋縣故城南，東會連綿之水，水發連綿山，南流逕蓋城東，而南入沂。沂水又東逕浮來之山，《春秋經》書：公及莒人盟於浮來者也。即公來山也，在邳鄉西，故號曰邳來之間也。浮來之水注之，其水左控三川，右會甘水，而注於沂。沂水又南逕爆山西，山有二峰，相去一裏，雙巒齊秀，圓峙若一。
沂水又東南逕東莞縣故城西，與小沂水合。孟康曰：縣故鄆邑，今鄆亭是也。
漢武帝元朔二年，封城陽共王子吉為東莞侯。魏文帝黃初中，立為東莞郡，《東燕錄》謂之團城。劉武帝北伐廣固，登之以望五龍。魏南青州治。《左氏傳》曰：莒、魯爭鄆，為日久矣。今城北鄆亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕縣南四十裏員亭，故魯鄆邑世變其字，非也。《郡國誌》，東莞有鄆亭。今在團城東北四十裏，猶謂之故東莞城矣。
小沂水出黃孤山，西南流逕其城北，西南注於沂。沂水又南與閭山水合，水出閭山，東南流，右佩二水，總歸於沂。
沂水南逕東安縣故城東，而南合時密水，水出時密山，春秋時莒地。《左傳》：莒人歸共仲於魯及密而死，是也。密水東流。逕東安城南。漢封魯孝王子強為東安侯。密水又東南流入沂。
沂水又南，桑泉水北出五女山，東南流，巨圍水注之。水出巨圍之山，東南注於桑泉水。桑泉水又東南，堂阜水入焉，其水導源堂阜，《春秋·莊公九年》，管仲請囚，鮑叔受之，及堂阜而稅之。杜預曰：東莞蒙陰縣西北有夷吾亭者是也。
堂阜水又東南注桑泉水。桑泉水又東南逕蒙陰縣故城北，王莽之蒙恩也。又東南與{山叟}崮水合。水有二源雙會，東導一川，俗謂之汶水也。東逕蒙陰縣，注桑泉水。又東南，盧川水注之，水出鹿領山，東南流，左則二川臻湊，右則諸葛泉源斯奔，亂流逕城陽之盧縣，故蓋縣之盧上裏也。漢武帝元朔二年，封城陽共王子劉稀為侯國。王莽更名之曰著善矣。又東南注於桑泉水，桑泉水又東南，右合蒙陰山水。水出蒙陰山，東北流。昔琅邪承宮避亂此山，立性好仁，不與物競。
人有認其黍者，舍之而去。其水又東北流，注於桑泉水，又東南入沂。沂水又南逕陽都縣故城東，縣故陽國也。齊同盟，齊利其地而遷之者也。漢高帝六年，封將軍丁複為侯國。
沂水又南與蒙山水合，水出蒙山之陰，東流逕陽都縣南，東注沂水。
沂水又左合溫水，水上承溫泉陂，而西南入於沂水者也。
南過琅邪臨沂縣東，又南過開陽縣東。
沂水南逕中丘城西。《春秋·隱公七年》，夏，城中邱。《左傳》曰：書不時也。
沂水又南逕臨沂縣故城東。《郡國誌》曰：琅邪有臨沂縣，故屬東海郡。
有治水注之，水出泰山南武陽縣之冠石山。《地理誌》曰：冠石山，治水所出。應劭《地理風俗記》曰：武水出焉。蓋水異名也。東流逕蒙山下，有祠。治水又東南逕顓臾城北。《郡國誌》曰：縣有顓臾城，季氏將伐之。孔子曰：昔者先王以為東蒙主，社稷之臣也。何以伐為？冉有曰：今夫顓臾固而便，近於費者也，治水又東南流，逕費縣故城南。《地理誌》東海之屬縣也，為魯季孫之邑。
子路將墮之。公山弗擾師襲魯，弗克。後季氏為陽虎所執，弗擾以費畔，即是邑也。漢高帝六年，封陳賀為侯國。王莽更名之曰順從也。許慎《說文》雲：沂水出東海費縣東，西入泗，從水，斤聲。呂忱《字林》亦言是矣。斯水東南所注者沂水，在西，不得言東南趣也，皆為謬矣。故世俗謂此水為小沂水。治水又東南逕祊城南。《春秋·隱公八年》，鄭伯請釋泰山之祀而祀周公，使宛歸泰山之祊而易許田。杜預《釋地》曰：祊，鄭祀泰山之邑，在琅邪費縣東南。治水又東南流注於沂。
沂水又南逕開陽縣故城東，縣故鄅國也。《春秋左傳·昭公十八年》，邾人襲鄅，盡俘以歸。鄅子曰：餘無歸矣！從帑於邾是也。後更名開陽矣。
《春秋·哀公三年？經》書季孫斯、叔孫州仇帥師城啟陽者，是也。縣故琅邪郡治也。
又東過襄賁縣東，屈從縣南西流，又屈南過郯縣西。
《魯連子》稱：陸子謂齊湣王曰：魯費之眾臣，甲舍於襄賁者也。王莽更名章信也。
郯故國也，少昊之後。《春秋·昭公十七年》，郯子朝魯，公與之宴。昭子━━叔孫婼，問曰：少昊鳥名官，何也？郯子曰：吾祖也，我知之。黃帝、炎帝以雲、火紀官，太皞以龍紀。少皞瑞鳳鳥，統曆鳥官之司，議政斯在。孔子從而學焉，既而告人曰：天子失官，學在四夷者也。《竹書紀年》晉烈公四年，越子朱句滅郯，以郯子鴣歸。縣故舊魯也，東海郡治。秦始皇以為郯郡，漢高帝二年，更從今名，即王莽之沂平者也。
又東過良城縣西，又南過下邳縣，西南入於泗。
《春秋左傳》曰：昭公十三年，秋，晉侯會吳子於良，吳子辭水道不可以行，晉乃還，是也，《地理誌》曰良城，王莽更名承翰矣。
沂水於下邳縣北西流，分為二水：一水於城北西南入泗，一水逕城東，屈從縣南，亦注泗，謂之小沂水。水上有橋，徐、泗間以為圯。昔張子房遇黃石公於圯上，即此處也。建安二年，曹操圍呂布於此，引沂、泗灌城而擒之。
洙水出泰山蓋縣臨樂山。
《地理誌》曰：臨樂山，洙水所出，西北至蓋，入泗水，或作池字，蓋字誤也。洙水自山西北逕蓋縣，漢景帝中五年，封後兄王信為侯國。又西逕泰山東平陽縣。《春秋·宣公八年》，冬，城平陽。杜預曰：今泰山平陽縣，是也，河東有平陽，故此加東矣。晉武帝元康九年改為新泰縣也。
西南至卞縣，入於泗。
洙水西南流，盜泉水注之，泉出卞城東北，卞山之陰。《屍子》曰：孔子至於勝母，暮矣而不宿；過於盜泉，渴矣而不飲；惡其名也。故《論語撰考讖》曰：水名盜泉，仲尼不漱，即斯泉矣。西北流注於洙水。
洙水又西南流於卞城西，西南入泗水亂流。西南至魯縣東北，又分為二水。
水側有故城，兩水之分會也。洙水西北流逕孔裏北，是謂洙、泗之間矣。《春秋》之浚洙，非謂始導矣，蓋深廣之耳。洙水又西南，枝津出焉。又南逕瑕丘城東，而南入石門，向來結石為水門，跨於水上也。西南流，世謂之杜武溝。洙水又西南，逕南平陽縣之顯閭亭西，邾邑也。《春秋·襄公二十一年？經》書，邾庶其以漆、閭丘來奔者也。杜預曰：平陽北有顯閭亭。《十三州記》曰：山陽南平陽縣又有閭丘鄉。《從征記》曰：杜謂顯閭、閭丘也。今按漆縣在縣東北，漆鄉東北十裏，見有閭丘鄉，顯閭非也。然則顯閭自是別亭，未知孰是？
又南，洸水注之。呂忱曰：洸水出東平，上承汶水於剛縣西，闡亭東。《爾雅》曰：汶別為闡，其由洛之有波矣。洸水西南流，逕盛鄉城西。京相璠曰：剛縣西南有盛鄉城者也。又南逕泰山寧陽縣故城西。漢武帝元朔三年，封魯共王子劉恬為侯國。王莽改之曰寧順也。又南，洙水枝津注之。水首受洙，西南流逕瑕邱城北，又西逕寧陽城南，又西南入於洸水。洸水又西南，逕泰山郡乘丘縣故城東。趙肅侯二十年，韓將舉與齊、魏戰於乘丘，即此縣也。漢武帝元朔五年，封中山靖王子劉將夜為侯國也。洸水又東南流，注於洙水，又南至主平縣南入於泗水。西有茅鄉城，東去高平三十裏。京相璠曰：今高平縣西三十裏有故茅鄉城者也。
沂水出泰山蓋縣艾山。
鄭玄雲：出沂山，亦或雲臨樂山。水有二源，南源所導，世謂之柞泉，北水所發，俗謂之魚窮泉，俱東南流，合成一川。右會洛預水，水出洛預山，東北流注之。沂水東南流，左合桑預水，水北出桑預山，東流注於沂水。沂水又東南，螳螂水入焉，水出魯山，東南流，右注沂水。
沂水又東逕蓋縣故城南，東會連綿之水，水發連綿山，南流逕蓋城東，而南入沂。沂水又東逕浮來之山，《春秋經》書：公及莒人盟於浮來者也。即公來山也，在邳鄉西，故號曰邳來之間也。浮來之水注之，其水左控三川，右會甘水，而注於沂。沂水又南逕爆山西，山有二峰，相去一裏，雙巒齊秀，圓峙若一。
沂水又東南逕東莞縣故城西，與小沂水合。孟康曰：縣故鄆邑，今鄆亭是也。
漢武帝元朔二年，封城陽共王子吉為東莞侯。魏文帝黃初中，立為東莞郡，《東燕錄》謂之團城。劉武帝北伐廣固，登之以望五龍。魏南青州治。《左氏傳》曰：莒、魯爭鄆，為日久矣。今城北鄆亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕縣南四十裏員亭，故魯鄆邑世變其字，非也。《郡國誌》，東莞有鄆亭。今在團城東北四十裏，猶謂之故東莞城矣。
小沂水出黃孤山，西南流逕其城北，西南注於沂。沂水又南與閭山水合，水出閭山，東南流，右佩二水，總歸於沂。
沂水南逕東安縣故城東，而南合時密水，水出時密山，春秋時莒地。《左傳》：莒人歸共仲於魯及密而死，是也。密水東流。逕東安城南。漢封魯孝王子強為東安侯。密水又東南流入沂。
沂水又南，桑泉水北出五女山，東南流，巨圍水注之。水出巨圍之山，東南注於桑泉水。桑泉水又東南，堂阜水入焉，其水導源堂阜，《春秋·莊公九年》，管仲請囚，鮑叔受之，及堂阜而稅之。杜預曰：東莞蒙陰縣西北有夷吾亭者是也。
堂阜水又東南注桑泉水。桑泉水又東南逕蒙陰縣故城北，王莽之蒙恩也。又東南與{山叟}崮水合。水有二源雙會，東導一川，俗謂之汶水也。東逕蒙陰縣，注桑泉水。又東南，盧川水注之，水出鹿領山，東南流，左則二川臻湊，右則諸葛泉源斯奔，亂流逕城陽之盧縣，故蓋縣之盧上裏也。漢武帝元朔二年，封城陽共王子劉稀為侯國。王莽更名之曰著善矣。又東南注於桑泉水，桑泉水又東南，右合蒙陰山水。水出蒙陰山，東北流。昔琅邪承宮避亂此山，立性好仁，不與物競。
人有認其黍者，舍之而去。其水又東北流，注於桑泉水，又東南入沂。沂水又南逕陽都縣故城東，縣故陽國也。齊同盟，齊利其地而遷之者也。漢高帝六年，封將軍丁複為侯國。
沂水又南與蒙山水合，水出蒙山之陰，東流逕陽都縣南，東注沂水。
沂水又左合溫水，水上承溫泉陂，而西南入於沂水者也。
南過琅邪臨沂縣東，又南過開陽縣東。
沂水南逕中丘城西。《春秋·隱公七年》，夏，城中邱。《左傳》曰：書不時也。
沂水又南逕臨沂縣故城東。《郡國誌》曰：琅邪有臨沂縣，故屬東海郡。
有治水注之，水出泰山南武陽縣之冠石山。《地理誌》曰：冠石山，治水所出。應劭《地理風俗記》曰：武水出焉。蓋水異名也。東流逕蒙山下，有祠。治水又東南逕顓臾城北。《郡國誌》曰：縣有顓臾城，季氏將伐之。孔子曰：昔者先王以為東蒙主，社稷之臣也。何以伐為？冉有曰：今夫顓臾固而便，近於費者也，治水又東南流，逕費縣故城南。《地理誌》東海之屬縣也，為魯季孫之邑。
子路將墮之。公山弗擾師襲魯，弗克。後季氏為陽虎所執，弗擾以費畔，即是邑也。漢高帝六年，封陳賀為侯國。王莽更名之曰順從也。許慎《說文》雲：沂水出東海費縣東，西入泗，從水，斤聲。呂忱《字林》亦言是矣。斯水東南所注者沂水，在西，不得言東南趣也，皆為謬矣。故世俗謂此水為小沂水。治水又東南逕祊城南。《春秋·隱公八年》，鄭伯請釋泰山之祀而祀周公，使宛歸泰山之祊而易許田。杜預《釋地》曰：祊，鄭祀泰山之邑，在琅邪費縣東南。治水又東南流注於沂。
沂水又南逕開陽縣故城東，縣故鄅國也。《春秋左傳·昭公十八年》，邾人襲鄅，盡俘以歸。鄅子曰：餘無歸矣！從帑於邾是也。後更名開陽矣。
《春秋·哀公三年？經》書季孫斯、叔孫州仇帥師城啟陽者，是也。縣故琅邪郡治也。
又東過襄賁縣東，屈從縣南西流，又屈南過郯縣西。
《魯連子》稱：陸子謂齊湣王曰：魯費之眾臣，甲舍於襄賁者也。王莽更名章信也。
郯故國也，少昊之後。《春秋·昭公十七年》，郯子朝魯，公與之宴。昭子━━叔孫婼，問曰：少昊鳥名官，何也？郯子曰：吾祖也，我知之。黃帝、炎帝以雲、火紀官，太皞以龍紀。少皞瑞鳳鳥，統曆鳥官之司，議政斯在。孔子從而學焉，既而告人曰：天子失官，學在四夷者也。《竹書紀年》晉烈公四年，越子朱句滅郯，以郯子鴣歸。縣故舊魯也，東海郡治。秦始皇以為郯郡，漢高帝二年，更從今名，即王莽之沂平者也。
又東過良城縣西，又南過下邳縣，西南入於泗。
《春秋左傳》曰：昭公十三年，秋，晉侯會吳子於良，吳子辭水道不可以行，晉乃還，是也，《地理誌》曰良城，王莽更名承翰矣。
沂水於下邳縣北西流，分為二水：一水於城北西南入泗，一水逕城東，屈從縣南，亦注泗，謂之小沂水。水上有橋，徐、泗間以為圯。昔張子房遇黃石公於圯上，即此處也。建安二年，曹操圍呂布於此，引沂、泗灌城而擒之。
洙水出泰山蓋縣臨樂山。
《地理誌》曰：臨樂山，洙水所出，西北至蓋，入泗水，或作池字，蓋字誤也。洙水自山西北逕蓋縣，漢景帝中五年，封後兄王信為侯國。又西逕泰山東平陽縣。《春秋·宣公八年》，冬，城平陽。杜預曰：今泰山平陽縣，是也，河東有平陽，故此加東矣。晉武帝元康九年改為新泰縣也。
西南至卞縣，入於泗。
洙水西南流，盜泉水注之，泉出卞城東北，卞山之陰。《屍子》曰：孔子至於勝母，暮矣而不宿；過於盜泉，渴矣而不飲；惡其名也。故《論語撰考讖》曰：水名盜泉，仲尼不漱，即斯泉矣。西北流注於洙水。
洙水又西南流於卞城西，西南入泗水亂流。西南至魯縣東北，又分為二水。
水側有故城，兩水之分會也。洙水西北流逕孔裏北，是謂洙、泗之間矣。《春秋》之浚洙，非謂始導矣，蓋深廣之耳。洙水又西南，枝津出焉。又南逕瑕丘城東，而南入石門，向來結石為水門，跨於水上也。西南流，世謂之杜武溝。洙水又西南，逕南平陽縣之顯閭亭西，邾邑也。《春秋·襄公二十一年？經》書，邾庶其以漆、閭丘來奔者也。杜預曰：平陽北有顯閭亭。《十三州記》曰：山陽南平陽縣又有閭丘鄉。《從征記》曰：杜謂顯閭、閭丘也。今按漆縣在縣東北，漆鄉東北十裏，見有閭丘鄉，顯閭非也。然則顯閭自是別亭，未知孰是？
又南，洸水注之。呂忱曰：洸水出東平，上承汶水於剛縣西，闡亭東。《爾雅》曰：汶別為闡，其由洛之有波矣。洸水西南流，逕盛鄉城西。京相璠曰：剛縣西南有盛鄉城者也。又南逕泰山寧陽縣故城西。漢武帝元朔三年，封魯共王子劉恬為侯國。王莽改之曰寧順也。又南，洙水枝津注之。水首受洙，西南流逕瑕邱城北，又西逕寧陽城南，又西南入於洸水。洸水又西南，逕泰山郡乘丘縣故城東。趙肅侯二十年，韓將舉與齊、魏戰於乘丘，即此縣也。漢武帝元朔五年，封中山靖王子劉將夜為侯國也。洸水又東南流，注於洙水，又南至主平縣南入於泗水。西有茅鄉城，東去高平三十裏。京相璠曰：今高平縣西三十裏有故茅鄉城者也。