渭水東曆縣北，封山之陰，流逕固嶺東北，東南流，蘭渠川水出自北山，帶佩眾溪。南流注於渭。渭水東南，與神澗水合。《開山圖》所謂靈泉池也，俗名之為萬石灣。淵深不測，實為靈異，先後漫遊者多離其斃。渭水又東南，得曆泉水，水北出曆泉溪，東南流注於渭。渭水又東南，出橋亭西，又南得藉水口，水出西山，百澗聲流，總成一川，東曆當亭川，即當亭縣治也。左則當亭水注之，右則曾席水入焉。又東與大弁川水合，水出西山，二源合注，東曆大弁川，東南流注於藉水。藉水又東南流，與竹嶺水合，水出南山竹嶺，二源同瀉，東北入藉水。藉水又東北入上封縣，左佩四水：東會占溪水，次東有大魯穀水，次東得小魯穀水，次東有楊反穀水，鹹自北山，流注藉水。藉水右帶四水竹嶺東得亂石溪水，次東得木門穀水，次東得羅城溪水，次東得山穀水，皆導源南山，北流入藉水。藉水又東，黃瓜水注之。其水發源黃瓜西穀，東流逕黃瓜縣北，又東，清溪、白水左右夾注。又東北，大旱穀水，南出旱溪，曆澗北流，泉溪委漾，同注黃瓜水。黃瓜水又東北曆赤穀，鹹歸於藉。藉水又東得毛泉穀水，又東逕上封城南，又得核泉水。並出南山，北流注於藉。藉水即洋水也。北有濛水注焉。水出縣西北封山。翼帶眾流，積以成溪，東流南屈，逕上封縣故城西，側城南出。上封，故封戎國也。秦武公十年，伐邽，縣之。舊天水郡治，五城相接，北城中有湖水，有白龍出是湖，風雨隨之。故漢武帝元鼎三年，改為天水郡。其鄉居悉以板蓋屋，毛公所謂西戎板屋也。濛水又南注藉水。《山海經》曰：邽山，邽水出焉，而南流注於洋，謂是水也。藉水又東，得陽穀水，又東，得宕穀水並自南山北入於藉。
藉水又東，合段穀水，水出西南馬門溪，東北流，合藉水。藉水又東入於渭。渭水又曆橋亭南麵是入綿諸縣，東與東亭水合，亦謂之為橋水也，又或為清水之通稱矣。水源東發小隴山，眾川瀉注，統成一水，西入東亭川，為東亭水，與小祗、大祗二水合。又西北得南神穀水，三川並出，東南差池瀉注。又有埋蒲水，翼帶二川，與延水並西南，注東亭水。東亭水又西，左則暵溝水，次西得曲穀水，水出東南，二溪西北流，注東亭川。東亭川水，右則溫穀水出小隴山，又西，莎穀水出東北莎溪，西南注東亭川水。東亭川水，又西得清水口，水導源東北隴山，二源俱發，西南出隴口，合成一水，西南流，曆細野峽，逕清池穀，又逕清水縣故城東，王莽之識睦縣矣。其水西南合東亭川，自下亦通謂之清水矣。又逕清水城南，又西與秦水合。水出北大隴山秦穀，二源雙導，曆三泉，合成一水而曆秦川。川有故秦亭，非子所封也。秦之為號，始自是矣。秦水西逕降隴縣故城南，又西南自亥、鬆多二水出隴山，合而西南流，逕降隴城北，又西南注秦水。秦水又西南曆隴川，逕六槃口，過清水城，西南注清水。清水上下，鹹謂之秦川。又西，羌水注焉。水北出羌穀，引納眾流，合以成溪。泌水星會，謂之小羌水。西南流，左則長穀水西南注之，右則東部水東南入焉。羌水又南入清水。清水又西南，得綿諸水口，其水導源西北綿諸溪，東南與長思水合，水北出長思溪，南入綿諸水。又東南，曆綿諸道故城北。東南入清水。清水東南注渭。渭水又東南合涇穀水，水出西南涇穀之山，東北流，與橫水合，水出東南橫穀。西北逕橫水壙，又西北入涇穀水，亂流西北，出涇穀峽。又西北，軒轅穀水注之，水出南山軒轅溪。南安姚瞻以為黃帝生於天水，在上封城東七十裏軒轅穀。皇甫謐雲生壽邱，邱在魯東門北。未知孰是也？其水北流，注涇穀水。涇穀水又西北，有白城溪東北流，白娥泉水出其西，東注白城水。白城水又東北，入涇穀水。涇穀水又東北，曆董亭下。楊難當使兄子保宗鎮董亭，即是亭也。其水東北流，注於渭。《山海經》曰：涇穀之山，涇水出焉，東南流注於渭，是也。渭水又東，伯陽穀水入焉。
水出刑馬山之伯陽穀。北流，白水出東南白水溪，西北注伯陽水。伯陽水又西北曆穀，引控群流，北注渭水。又東曆大利，又東南流，苗穀水注之。水出南刑馬山，北曆平作，西北逕苗穀，屈而東逕伯陽城南，謂之伯陽川。著李耳西入。往逕所由，故山原畎穀，往往播其名焉。渭水東南流，眾川瀉浪，雁次鳴注。左則伯陽東溪水注之，次東得望鬆水，次東得毛六溪水，次東得皮周穀水，次東得黃杜東溪水，並出北山，南入渭水。其右則胡穀水，次東得邱穀水，次東得邱穀東溪水，次東有鉗嚴穀水，並出南山，東北注渭。渭水又東南，出石門，度小隴山，逕南由縣南，東與楚水合，世所謂長蛇水也。水出汧縣之數曆山，南流逕長蛇戍東，魏和平三年築，徙諸流民以遏隴寇。楚水又南流注於渭，闞駰以是水為汧水，言又東，汧、扞二水入焉。餘按諸地誌，汧水出汧縣西北，闞駰《十三州誌》與此同，複以汧水為魚龍水，蓋以其津流逕通，而更攝其通稱矣。
渭水東入散關。《抱樸子？神仙傳》一曰：老子西出關，關令尹喜候氣，知真人將有西遊者，遇老子，疆令之著書，耳不得已，為著《道》、《德》二《經》，謂之《老子書》也。有老子廟。幹寶《搜神記》雲：老子將西入關，關令尹喜，好道之士，睹真人當西，乃要之途也。皇甫士安《高士傳》雲：老子為周柱下史，及周衰，乃以官隱，為周守藏室史，積八十餘年好無名接，而世莫知其真人也。
至周景王十年，孔子年十七，遂適周見老聃。然幽王失道、平王東遷，關以捍移，人以職徙，尹喜候氣，非此明矣。往逕所由，茲焉或可。
渭水又東逕西武功北，俗以為散關城，非也。褚先生乃曰：武功，扶風西界小邑也。穀口蜀棧道近山，無他豪，易高者是也。
渭水又與捍水合，水出周道穀，北逕武都故道縣故城西，王莽更名曰善治也。
故道縣有怒特祠。《列異傳》曰：武都故道縣有怒特祠，雲神本南山大梓也。昔秦文公二十七年伐之，樹瘡隨合。秦文公乃遣四十人，持斧斫之，猶不斷。疲士一人傷足，不能去，臥樹下，聞鬼相與言曰：勞攻戰乎？其一曰：足為勞矣。又曰：秦公必持不休。答曰：其如我何！又曰：赤灰跋於子，何如？乃默無言。臥者以告。令士皆赤衣，隨所斫以灰跋樹斷，化為牛，入水，故秦為立祠。其水又東北曆大散關而入渭水也。
渭水又東南，右合南山五溪水，夾澗流注之也。
又東過陳倉縣西。
縣有陳倉山，山上有寶雞鳴祠。昔秦文公感陽伯之言，遊獵於陳倉，遇之於北阪，得若石焉，其色如肝，歸而寶祠之，故曰陳寶。其來也自東南，殷殷聲如雷，野雞皆鳴，故曰雞鳴神也。《地理誌》曰：有上公、明星、黃帝孫、舜妻盲塚祠。有羽陽宮，秦武王起。應劭曰：縣氏陳山。姚睦曰：黃帝都陳言在此。榮氏《開山圖？注》曰：伏羲生成紀，徙治陳倉也，非陳國所建也。渭水又東逕陳倉縣故城北。魏明帝遣將軍太原郝昭築陳倉城成，諸葛亮圍之。亮使昭鄉人靳祥說之，不下。亮以數萬攻昭千餘人，以雲梯、衝車、地道逼射昭，昭以火射連石拒之。亮不利而還。今汧水對亮城，是與昭相禦處也。陳倉水出於陳倉山下，東北流注於渭水。渭水又東與綏陽溪水合，其水上承斜水，水自斜穀分注綏陽溪，北屆陳倉，入渭。故諸葛亮《與兄瑾書》曰：有綏陽小穀，雖山崖絕險，溪水縱橫，難用行軍。昔邏候往來，要道通人。今使前軍斫治此道，以向陳倉，足以板連賊勢，使不得分兵東行者也。渭水又東逕鬱夷縣故城南。《地理誌》曰：有汧水祠。王莽更之曰鬱平也。《東觀漢記》曰：隗囂圍來歙於略陽。世祖詔曰：桃花水出，船槃皆至鬱夷、陳倉分部而進者也。汧水入焉。水出汧縣之蒲穀鄉弦中穀，決為弦蒲藪。《爾雅》曰：水決之澤為汧。汧之為名，實兼斯舉。
水有二源，一水出縣西山，世謂之小隴山，岩障高險，不通軌轍。故張衡《四愁詩》曰：我所思兮在漢陽，欲往從之隴阪長。其水東北流，曆澗，注以成淵，潭漲不測。出五色魚，俗以為靈，而莫敢采捕，因謂是水為龍魚水，自下亦通謂之龍魚川。川水東逕汧縣故城北，《史記》，秦文公東獵汧田，因遂都其地，是也。又東曆澤，亂流為一。右得白龍泉，泉徑五尺，源穴奮通。淪漪四泄，東北流，注於汧。汧水又東，會一水，水發南山西側。俗以此山為吳山，三峰霞舉，疊秀雲天，崩巒傾返，山頂相捍，望之恆有落勢。《地理誌》曰：吳山在縣西，古文以為汧山也。《國語》所謂西虞矣。山下石穴，廣四尺，高七尺，水溢石空，懸波側注，崩奔震蕩，發源成川，北流注於汧。自水會上下，鹹謂之龍魚川。汧水又東南，逕隃麋縣故城南。王莽之扶亭也。昔郭歙恥王莽之徵，而遁跡於斯。建武四年，光武封耿況為侯國矣。汧水東南曆慈山，東南逕鬱夷縣北，平陽故城南。《史記》秦寧公二年，徙平陽。徐廣曰：故郿之平陽亭也。城北有《漢邠州刺史趙融碑》，靈帝建寧元年立。汧水又東流，注於渭水。
渭水之右，磻溪水注之。水出南山茲穀，乘高激流，注於溪中。溪中有泉，謂之茲泉，泉水潭積，自成淵渚，即《呂氏春秋》所謂太公釣茲泉也。今人謂之凡穀，石壁深高，幽隍邃密，林障秀阻，人跡罕交，東南隅有石室，蓋太公所居也。水次平石釣處，即太公垂釣之所也。其投竿跽餌，兩厀遺跡猶存，是有磻溪之稱也。其水清冷神異，北流十二裏，注於渭，北去維堆城七十裏。渭水又東逕積石原，即北原也。青龍二年諸葛亮出斜穀，時司馬懿屯渭南。雍州刺史郭淮策亮必爭北原而屯，遂先據之。亮至，果不得上。渭水又東逕五丈原北。《魏氏春秋》曰：諸葛亮據渭水南原，司馬懿謂諸將曰：亮若出武功，依山東轉者，是其勇也。若西上五丈原，諸君無事矣。亮果屯此原，與懿相禦。渭水又東逕郿縣故城南，《地理誌》曰：右輔都尉治。《魏氏春秋》，諸葛亮寇郿，司馬懿據郿拒亮，即此縣也。渭水又東逕郿塢南。《漢獻帝傳》曰：董卓發兵築郿塢，高與長安城等，積穀為三十年儲，自雲，事成，雄據天下，不成，守此足以畢老，其愚如此。
藉水又東，合段穀水，水出西南馬門溪，東北流，合藉水。藉水又東入於渭。渭水又曆橋亭南麵是入綿諸縣，東與東亭水合，亦謂之為橋水也，又或為清水之通稱矣。水源東發小隴山，眾川瀉注，統成一水，西入東亭川，為東亭水，與小祗、大祗二水合。又西北得南神穀水，三川並出，東南差池瀉注。又有埋蒲水，翼帶二川，與延水並西南，注東亭水。東亭水又西，左則暵溝水，次西得曲穀水，水出東南，二溪西北流，注東亭川。東亭川水，右則溫穀水出小隴山，又西，莎穀水出東北莎溪，西南注東亭川水。東亭川水，又西得清水口，水導源東北隴山，二源俱發，西南出隴口，合成一水，西南流，曆細野峽，逕清池穀，又逕清水縣故城東，王莽之識睦縣矣。其水西南合東亭川，自下亦通謂之清水矣。又逕清水城南，又西與秦水合。水出北大隴山秦穀，二源雙導，曆三泉，合成一水而曆秦川。川有故秦亭，非子所封也。秦之為號，始自是矣。秦水西逕降隴縣故城南，又西南自亥、鬆多二水出隴山，合而西南流，逕降隴城北，又西南注秦水。秦水又西南曆隴川，逕六槃口，過清水城，西南注清水。清水上下，鹹謂之秦川。又西，羌水注焉。水北出羌穀，引納眾流，合以成溪。泌水星會，謂之小羌水。西南流，左則長穀水西南注之，右則東部水東南入焉。羌水又南入清水。清水又西南，得綿諸水口，其水導源西北綿諸溪，東南與長思水合，水北出長思溪，南入綿諸水。又東南，曆綿諸道故城北。東南入清水。清水東南注渭。渭水又東南合涇穀水，水出西南涇穀之山，東北流，與橫水合，水出東南橫穀。西北逕橫水壙，又西北入涇穀水，亂流西北，出涇穀峽。又西北，軒轅穀水注之，水出南山軒轅溪。南安姚瞻以為黃帝生於天水，在上封城東七十裏軒轅穀。皇甫謐雲生壽邱，邱在魯東門北。未知孰是也？其水北流，注涇穀水。涇穀水又西北，有白城溪東北流，白娥泉水出其西，東注白城水。白城水又東北，入涇穀水。涇穀水又東北，曆董亭下。楊難當使兄子保宗鎮董亭，即是亭也。其水東北流，注於渭。《山海經》曰：涇穀之山，涇水出焉，東南流注於渭，是也。渭水又東，伯陽穀水入焉。
水出刑馬山之伯陽穀。北流，白水出東南白水溪，西北注伯陽水。伯陽水又西北曆穀，引控群流，北注渭水。又東曆大利，又東南流，苗穀水注之。水出南刑馬山，北曆平作，西北逕苗穀，屈而東逕伯陽城南，謂之伯陽川。著李耳西入。往逕所由，故山原畎穀，往往播其名焉。渭水東南流，眾川瀉浪，雁次鳴注。左則伯陽東溪水注之，次東得望鬆水，次東得毛六溪水，次東得皮周穀水，次東得黃杜東溪水，並出北山，南入渭水。其右則胡穀水，次東得邱穀水，次東得邱穀東溪水，次東有鉗嚴穀水，並出南山，東北注渭。渭水又東南，出石門，度小隴山，逕南由縣南，東與楚水合，世所謂長蛇水也。水出汧縣之數曆山，南流逕長蛇戍東，魏和平三年築，徙諸流民以遏隴寇。楚水又南流注於渭，闞駰以是水為汧水，言又東，汧、扞二水入焉。餘按諸地誌，汧水出汧縣西北，闞駰《十三州誌》與此同，複以汧水為魚龍水，蓋以其津流逕通，而更攝其通稱矣。
渭水東入散關。《抱樸子？神仙傳》一曰：老子西出關，關令尹喜候氣，知真人將有西遊者，遇老子，疆令之著書，耳不得已，為著《道》、《德》二《經》，謂之《老子書》也。有老子廟。幹寶《搜神記》雲：老子將西入關，關令尹喜，好道之士，睹真人當西，乃要之途也。皇甫士安《高士傳》雲：老子為周柱下史，及周衰，乃以官隱，為周守藏室史，積八十餘年好無名接，而世莫知其真人也。
至周景王十年，孔子年十七，遂適周見老聃。然幽王失道、平王東遷，關以捍移，人以職徙，尹喜候氣，非此明矣。往逕所由，茲焉或可。
渭水又東逕西武功北，俗以為散關城，非也。褚先生乃曰：武功，扶風西界小邑也。穀口蜀棧道近山，無他豪，易高者是也。
渭水又與捍水合，水出周道穀，北逕武都故道縣故城西，王莽更名曰善治也。
故道縣有怒特祠。《列異傳》曰：武都故道縣有怒特祠，雲神本南山大梓也。昔秦文公二十七年伐之，樹瘡隨合。秦文公乃遣四十人，持斧斫之，猶不斷。疲士一人傷足，不能去，臥樹下，聞鬼相與言曰：勞攻戰乎？其一曰：足為勞矣。又曰：秦公必持不休。答曰：其如我何！又曰：赤灰跋於子，何如？乃默無言。臥者以告。令士皆赤衣，隨所斫以灰跋樹斷，化為牛，入水，故秦為立祠。其水又東北曆大散關而入渭水也。
渭水又東南，右合南山五溪水，夾澗流注之也。
又東過陳倉縣西。
縣有陳倉山，山上有寶雞鳴祠。昔秦文公感陽伯之言，遊獵於陳倉，遇之於北阪，得若石焉，其色如肝，歸而寶祠之，故曰陳寶。其來也自東南，殷殷聲如雷，野雞皆鳴，故曰雞鳴神也。《地理誌》曰：有上公、明星、黃帝孫、舜妻盲塚祠。有羽陽宮，秦武王起。應劭曰：縣氏陳山。姚睦曰：黃帝都陳言在此。榮氏《開山圖？注》曰：伏羲生成紀，徙治陳倉也，非陳國所建也。渭水又東逕陳倉縣故城北。魏明帝遣將軍太原郝昭築陳倉城成，諸葛亮圍之。亮使昭鄉人靳祥說之，不下。亮以數萬攻昭千餘人，以雲梯、衝車、地道逼射昭，昭以火射連石拒之。亮不利而還。今汧水對亮城，是與昭相禦處也。陳倉水出於陳倉山下，東北流注於渭水。渭水又東與綏陽溪水合，其水上承斜水，水自斜穀分注綏陽溪，北屆陳倉，入渭。故諸葛亮《與兄瑾書》曰：有綏陽小穀，雖山崖絕險，溪水縱橫，難用行軍。昔邏候往來，要道通人。今使前軍斫治此道，以向陳倉，足以板連賊勢，使不得分兵東行者也。渭水又東逕鬱夷縣故城南。《地理誌》曰：有汧水祠。王莽更之曰鬱平也。《東觀漢記》曰：隗囂圍來歙於略陽。世祖詔曰：桃花水出，船槃皆至鬱夷、陳倉分部而進者也。汧水入焉。水出汧縣之蒲穀鄉弦中穀，決為弦蒲藪。《爾雅》曰：水決之澤為汧。汧之為名，實兼斯舉。
水有二源，一水出縣西山，世謂之小隴山，岩障高險，不通軌轍。故張衡《四愁詩》曰：我所思兮在漢陽，欲往從之隴阪長。其水東北流，曆澗，注以成淵，潭漲不測。出五色魚，俗以為靈，而莫敢采捕，因謂是水為龍魚水，自下亦通謂之龍魚川。川水東逕汧縣故城北，《史記》，秦文公東獵汧田，因遂都其地，是也。又東曆澤，亂流為一。右得白龍泉，泉徑五尺，源穴奮通。淪漪四泄，東北流，注於汧。汧水又東，會一水，水發南山西側。俗以此山為吳山，三峰霞舉，疊秀雲天，崩巒傾返，山頂相捍，望之恆有落勢。《地理誌》曰：吳山在縣西，古文以為汧山也。《國語》所謂西虞矣。山下石穴，廣四尺，高七尺，水溢石空，懸波側注，崩奔震蕩，發源成川，北流注於汧。自水會上下，鹹謂之龍魚川。汧水又東南，逕隃麋縣故城南。王莽之扶亭也。昔郭歙恥王莽之徵，而遁跡於斯。建武四年，光武封耿況為侯國矣。汧水東南曆慈山，東南逕鬱夷縣北，平陽故城南。《史記》秦寧公二年，徙平陽。徐廣曰：故郿之平陽亭也。城北有《漢邠州刺史趙融碑》，靈帝建寧元年立。汧水又東流，注於渭水。
渭水之右，磻溪水注之。水出南山茲穀，乘高激流，注於溪中。溪中有泉，謂之茲泉，泉水潭積，自成淵渚，即《呂氏春秋》所謂太公釣茲泉也。今人謂之凡穀，石壁深高，幽隍邃密，林障秀阻，人跡罕交，東南隅有石室，蓋太公所居也。水次平石釣處，即太公垂釣之所也。其投竿跽餌，兩厀遺跡猶存，是有磻溪之稱也。其水清冷神異，北流十二裏，注於渭，北去維堆城七十裏。渭水又東逕積石原，即北原也。青龍二年諸葛亮出斜穀，時司馬懿屯渭南。雍州刺史郭淮策亮必爭北原而屯，遂先據之。亮至，果不得上。渭水又東逕五丈原北。《魏氏春秋》曰：諸葛亮據渭水南原，司馬懿謂諸將曰：亮若出武功，依山東轉者，是其勇也。若西上五丈原，諸君無事矣。亮果屯此原，與懿相禦。渭水又東逕郿縣故城南，《地理誌》曰：右輔都尉治。《魏氏春秋》，諸葛亮寇郿，司馬懿據郿拒亮，即此縣也。渭水又東逕郿塢南。《漢獻帝傳》曰：董卓發兵築郿塢，高與長安城等，積穀為三十年儲，自雲，事成，雄據天下，不成，守此足以畢老，其愚如此。