高明智近來情緒低沉，神思不安。範司令前來視察，他裝病躲在家中沒有露麵，及至範司令離去，又覺得嚴重不妥，擔心這縣長當不長久了。聽說八路軍在武城恩縣一帶很活躍，本縣的兩隻八路軍遊擊隊由史光輝帶領，正式加入八路軍津浦支隊，開到東邊鐵路上打仗了。又聽說國軍在台兒莊大捷，中央政府也長了抗戰的勁頭。如此看來，日本人暫時難以增兵魯西北，自己還要繼續忍受熬煎。金傑群、李賢正等人情緒越發亢奮，一天到晚四處宣傳抗戰，組織各種集會，用各種方式鼓動群眾，還把手伸向民團、區中隊和村莊自衛組織。這讓高明智恨得咬牙。當然，在某些重要場合，他總是強迫自己高調露麵，大講抗日，因為畢竟還要爭麵子爭權利。暗自卻隻盼吳興祖快些迴來，看他與日本人勾通得如何，日本人何時能打過來，自己也便早作決策。興祖攜瀛枝外出活動已月餘，應該迴來了，還有個閆玉堂，與他在德州、高唐的親日朋友不斷聯係，也應該有新的消息了。
這一天，高明智剛從“抗敵動員會”迴家來，他在那裏發表了一通充滿愛國熱情的講話，說到當前抗日工作，對金傑群、李賢正等人好一番嘲弄譏諷，引得在場人暗中嘩然。高明智心中仍有餘憤，悻悻迴到家中，卻見吳興祖和方瀛枝坐在堂屋沙發上，不由得興奮起來。
高明智聽取吳興祖的匯報，情緒變得激動不已，尤其聽說東臨道軍事顧問山田之助封官許願一事，更是大喜過望。便安排幾個菜肴，取出瓶好酒，又派人叫來閆玉堂，三人邊飲酒邊商談。閆玉堂從在德州的漢奸朋友那裏得知，日軍占領徐州，正籌備發動更大攻勢，擬一舉攻占漢口、廣州，迫使***就範。閆玉堂高興得眉飛色舞，“那時魯西北這彈丸之地，自然是日本人的天下，共產黨八路軍將無立錐之地……”興祖笑說：“閆兄說得是後話，咱們且不可高興得太早。當前呢？重要的是當前，我們應該怎麽做？”高明智提出：要繼續想方設法與共產黨爭奪話語權，消極抵製抗日工作；要強化對民團的控製，秘密監控共產黨的活動，抓緊調整要害部門和民團中跟金傑群李賢正通同一氣的危險分子。但務必講究方式方法，做得有理有利，不可過分露骨。吳興祖和閆玉堂連聲讚同。興祖又補充說：“山田顧問說了，日本人決不容許在他們占領的地區有敵對勢力存在，聊城的範築先正策劃攻打濟南，他和共產黨已成為日本人的心腹大患。山田說，他們隨時可能調兵遣將，兵發魯西北。所以我們還需立即著手準備，以策應日軍的軍事行動。”高明智覺得有理，決定由由閆玉堂負責，抓緊製作在重要場合懸掛的日本國旗，印製歡迎日軍的各式標語，政府官員配發和服等，日軍入城的歡迎儀式和駐地營區等，則交由吳興祖負責安排。高明智並特別叮囑二人，這些動作務必絕對秘密，切不可有絲毫泄露。
送走二人，明智暗自感歎：雖安排得周到，終究日本人的行動難以預料，而發給姑父的第一封信，迄今尚無迴音，不免心中焦急。隨即坐下來，摸起案前毛筆，略作思忖，便給姑父寫下又一封信。他想著：這封信，務必安排親信家人專程送往濟南郵局，以加急方式郵寄，確保姑父盡快收悉。
然而，高明智自以為秘密的通敵活動，卻很快露出馬腳。
這一天，高明智剛從“抗敵動員會”迴家來，他在那裏發表了一通充滿愛國熱情的講話，說到當前抗日工作，對金傑群、李賢正等人好一番嘲弄譏諷，引得在場人暗中嘩然。高明智心中仍有餘憤，悻悻迴到家中，卻見吳興祖和方瀛枝坐在堂屋沙發上，不由得興奮起來。
高明智聽取吳興祖的匯報，情緒變得激動不已，尤其聽說東臨道軍事顧問山田之助封官許願一事，更是大喜過望。便安排幾個菜肴，取出瓶好酒，又派人叫來閆玉堂，三人邊飲酒邊商談。閆玉堂從在德州的漢奸朋友那裏得知，日軍占領徐州，正籌備發動更大攻勢，擬一舉攻占漢口、廣州，迫使***就範。閆玉堂高興得眉飛色舞，“那時魯西北這彈丸之地，自然是日本人的天下，共產黨八路軍將無立錐之地……”興祖笑說：“閆兄說得是後話，咱們且不可高興得太早。當前呢？重要的是當前，我們應該怎麽做？”高明智提出：要繼續想方設法與共產黨爭奪話語權，消極抵製抗日工作；要強化對民團的控製，秘密監控共產黨的活動，抓緊調整要害部門和民團中跟金傑群李賢正通同一氣的危險分子。但務必講究方式方法，做得有理有利，不可過分露骨。吳興祖和閆玉堂連聲讚同。興祖又補充說：“山田顧問說了，日本人決不容許在他們占領的地區有敵對勢力存在，聊城的範築先正策劃攻打濟南，他和共產黨已成為日本人的心腹大患。山田說，他們隨時可能調兵遣將，兵發魯西北。所以我們還需立即著手準備，以策應日軍的軍事行動。”高明智覺得有理，決定由由閆玉堂負責，抓緊製作在重要場合懸掛的日本國旗，印製歡迎日軍的各式標語，政府官員配發和服等，日軍入城的歡迎儀式和駐地營區等，則交由吳興祖負責安排。高明智並特別叮囑二人，這些動作務必絕對秘密，切不可有絲毫泄露。
送走二人，明智暗自感歎：雖安排得周到，終究日本人的行動難以預料，而發給姑父的第一封信，迄今尚無迴音，不免心中焦急。隨即坐下來，摸起案前毛筆，略作思忖，便給姑父寫下又一封信。他想著：這封信，務必安排親信家人專程送往濟南郵局，以加急方式郵寄，確保姑父盡快收悉。
然而，高明智自以為秘密的通敵活動，卻很快露出馬腳。