吳興祖隨同縣長高明智出發已近兩月。
盧溝橋事變不久，平津失陷，****撤退。日軍沿鐵路大舉南進，眼看就要進入sd縣長高明智焦躁不安，悄悄與興祖商量，打算外出察看局勢動向，打探上頭的動靜，以確定日後的退路。恰好有兩位神秘“日商”來縣城，並去政府拜會縣長，高明智授意興祖高規格接待。酒席宴上，來客高談闊論，狂熱鼓吹日軍勇武，盛讚天皇仁慈，大談東亞共榮中日提攜，預言中國若抵抗則必然亡國。言談中充滿露骨的恫嚇與頗具魅力的誘導，強烈刺激了兩人的神經。雖然來客的真實身份令人頗費猜疑，然而其言中肯，耐人尋味。晚sg縣長親自陪同客人吃飯，從香豔閣安排女人陪宿，一俟客人告辭，便以赴濟南開會為名，帶上興祖和剛從rb留學歸來的外甥女方瀛枝，悄悄乘車出發。
高明智與吳興祖一去，兩月後方才返迴縣城。
兩人此次出行，先後到北平、保定、濟南。其間拜訪過“中華民國臨時政府籌備處”的朋友，會晤了在“冀東防共自治政府”供職的同學，也到濟南省政府造訪過親友、老鄉。這些日子，正值日軍進攻sxhn沿津浦路和膠濟路進攻sd接連得手後，又在南線橫插一刀，向sh發起進攻，****由鬆滬撤退，日軍即將調動兵力圍困南京。看當前情勢，首都也難保全。日軍攻城略地、****節節敗退的所聞所見，令高明智神情沮喪，失魂落魄。
省府機關的朋友安排輛小轎車，送高明智迴來。同車返迴的除吳興祖之外，還有來濟南探望姨母的高明智表侄女方瀛枝。高明智一路眉頭緊鎖，不住長籲短歎。
“局勢如此嚴峻。南京尚且不保，看來濟南也必然危急。看省府的人都在準備撤退了。我們又該如何？”迴頭看看與表侄女瀛枝並肩坐在後座的吳興祖，說：“興祖設身處地，為我著想，眼下當做何打算？”高明智早已將吳興祖視為知己，概因對許多事情的見解往往不謀而和，而且，他早已覺察表侄女和興祖關係親密。所以這次攜興祖外出，便特別安排瀛枝相伴，興祖自然明白高明智的美意，所以盡可作為心腹，敞開心扉傾心商談。
明智接著說：“我是國民政府縣長，理當恪盡職守，守土把關，與外寇血戰到底，與屬地民眾共存亡，隻是……”
吳興祖笑笑：“縣長這話固然合乎常理，隻是當下局勢嚴峻，rb人勢不可擋，我們地處小小縣城，勢單力孤，倘死硬抵抗，明明是以卵擊石，自取敗亡。其實，早有識時務者做出榜樣了。下一步，還會有有更多人這樣做！譬如，日軍眼看占領德州、禹城，馬上攻打濟南，據您看，韓複榘省長會與日寇決戰嗎？”他深知高明智的真實想法，隻是不便一語道破，這樣侃侃而談，步步引伸，正可投其下懷，且又不致使他難堪。
明智無語，隻默默聽著。興祖繼續說：“縣長，我們親眼看到了，省裏那些軍政要員，都在做南逃準備，人心惶惶，哪個有心抵抗。隻憑黃河、泰山天險，難以阻擋日軍攻勢……隻怕日軍一到，黃河以北的****便望風南撤。咱們縣城小如彈丸，怎可能守得住！縣長何必要讓小城在rb人炮火下玉石俱焚，讓城中百姓蒙受血光之災呢？”
高明智頻頻點頭：“這樣說，還是盡快做好撤退的準備，方是上策。”
興祖湊近明智，放低聲音：“以我之見，還有另一條退路，也必須充分考慮：倘撤退不成，遭日軍圍困，則寧結城下之盟。不見東北三省搖身變為滿洲國，北平很快又將成立中華民國臨時政府。小小rb想占領中國，統治中國，還不是要靠中國人？縱然有人罵‘漢奸’，‘傀儡’，卻得以保存實力。那時您仍是一縣之長，仕途仍可上進，家人可得安寧……我們也可跟著你大樹底下好乘涼。”
盧溝橋事變不久，平津失陷，****撤退。日軍沿鐵路大舉南進，眼看就要進入sd縣長高明智焦躁不安，悄悄與興祖商量，打算外出察看局勢動向，打探上頭的動靜，以確定日後的退路。恰好有兩位神秘“日商”來縣城，並去政府拜會縣長，高明智授意興祖高規格接待。酒席宴上，來客高談闊論，狂熱鼓吹日軍勇武，盛讚天皇仁慈，大談東亞共榮中日提攜，預言中國若抵抗則必然亡國。言談中充滿露骨的恫嚇與頗具魅力的誘導，強烈刺激了兩人的神經。雖然來客的真實身份令人頗費猜疑，然而其言中肯，耐人尋味。晚sg縣長親自陪同客人吃飯，從香豔閣安排女人陪宿，一俟客人告辭，便以赴濟南開會為名，帶上興祖和剛從rb留學歸來的外甥女方瀛枝，悄悄乘車出發。
高明智與吳興祖一去，兩月後方才返迴縣城。
兩人此次出行，先後到北平、保定、濟南。其間拜訪過“中華民國臨時政府籌備處”的朋友，會晤了在“冀東防共自治政府”供職的同學，也到濟南省政府造訪過親友、老鄉。這些日子，正值日軍進攻sxhn沿津浦路和膠濟路進攻sd接連得手後，又在南線橫插一刀，向sh發起進攻，****由鬆滬撤退，日軍即將調動兵力圍困南京。看當前情勢，首都也難保全。日軍攻城略地、****節節敗退的所聞所見，令高明智神情沮喪，失魂落魄。
省府機關的朋友安排輛小轎車，送高明智迴來。同車返迴的除吳興祖之外，還有來濟南探望姨母的高明智表侄女方瀛枝。高明智一路眉頭緊鎖，不住長籲短歎。
“局勢如此嚴峻。南京尚且不保，看來濟南也必然危急。看省府的人都在準備撤退了。我們又該如何？”迴頭看看與表侄女瀛枝並肩坐在後座的吳興祖，說：“興祖設身處地，為我著想，眼下當做何打算？”高明智早已將吳興祖視為知己，概因對許多事情的見解往往不謀而和，而且，他早已覺察表侄女和興祖關係親密。所以這次攜興祖外出，便特別安排瀛枝相伴，興祖自然明白高明智的美意，所以盡可作為心腹，敞開心扉傾心商談。
明智接著說：“我是國民政府縣長，理當恪盡職守，守土把關，與外寇血戰到底，與屬地民眾共存亡，隻是……”
吳興祖笑笑：“縣長這話固然合乎常理，隻是當下局勢嚴峻，rb人勢不可擋，我們地處小小縣城，勢單力孤，倘死硬抵抗，明明是以卵擊石，自取敗亡。其實，早有識時務者做出榜樣了。下一步，還會有有更多人這樣做！譬如，日軍眼看占領德州、禹城，馬上攻打濟南，據您看，韓複榘省長會與日寇決戰嗎？”他深知高明智的真實想法，隻是不便一語道破，這樣侃侃而談，步步引伸，正可投其下懷，且又不致使他難堪。
明智無語，隻默默聽著。興祖繼續說：“縣長，我們親眼看到了，省裏那些軍政要員，都在做南逃準備，人心惶惶，哪個有心抵抗。隻憑黃河、泰山天險，難以阻擋日軍攻勢……隻怕日軍一到，黃河以北的****便望風南撤。咱們縣城小如彈丸，怎可能守得住！縣長何必要讓小城在rb人炮火下玉石俱焚，讓城中百姓蒙受血光之災呢？”
高明智頻頻點頭：“這樣說，還是盡快做好撤退的準備，方是上策。”
興祖湊近明智，放低聲音：“以我之見，還有另一條退路，也必須充分考慮：倘撤退不成，遭日軍圍困，則寧結城下之盟。不見東北三省搖身變為滿洲國，北平很快又將成立中華民國臨時政府。小小rb想占領中國，統治中國，還不是要靠中國人？縱然有人罵‘漢奸’，‘傀儡’，卻得以保存實力。那時您仍是一縣之長，仕途仍可上進，家人可得安寧……我們也可跟著你大樹底下好乘涼。”