查克拉並不充足的他靠智商一路戰勝強敵，後來更是單殺曉組織成員，成為了六代、七代火影的輔佐，至今仍是博人傳裏戲份十足的重要角色，在火影忍者這個崇尚智鬥的世界裏，他堪稱木葉新生代的第四主角。
不過對於鹿丸的智商，原作已經表現的淋漓盡致了，本期節目不隻會看到鹿丸智商，還能看到他的成長和其他閃光點。
鹿丸剛出場時看起來和鹹魚一樣，上學翹課，考試睡覺，成績和吊車尾鳴人差不多，對女性也沒什麽興趣一副看破紅塵，無欲無求的樣子。“真麻煩”是他的口頭禪，似乎對所有事情都提不起幹勁，和丁次、井野組成第十班後，更是自嘲：“沒人比我們更弱了”，這個時期的他看上去就是個連熱血都沒有的吊車尾。
但不要被這些表象蒙蔽了，要知道他可是字麵意義上的“天才”。他之所以成績不好，隻是因為考試的時候懶得動筆；?“怕麻煩”是因為他心思太縝密，做事前會考慮到後麵的五步、十步，耗費的心力遠大於常人，所以遇到麻煩事就幹脆遠離；他所在的第十班也完全不弱，“豬鹿蝶“可是木葉的老牌傳奇組合，三大秘術家族族長的子女配合默契，能打能控；至於說對女性沒什麽興趣……嗬
所以說鹿丸其實是個扮豬吃虎的高手？也不盡然。對於忍者來說，他的天賦其實很一般，忍術單一，隻會家族秘傳的影子係列，想用其他忍術隻能借助卷軸；而且最重要的是他的查克拉看起來嚴重不足，每次戰鬥都會耗到山窮水盡；即使影子模仿術成功控製的時間也很短，而且會被蠻力掙脫，並且在學會影縫術前他隻有控製，缺乏有效的攻擊手段。作為隊伍中的軍師，一旦離開隊友，他的戰鬥力確實怎麽樣。
那麽以鹿丸的智商，他應該永遠不會讓自己落單才對。但事實上，僅僅在第一部裏，他就有兩次主動離開隊友，獨自麵對敵人的經曆，這正是他身上的閃光點之一，為了同伴，“怕麻煩”的他可以以身犯險。這也是為什麽他的師傅阿斯瑪評價他：“有成為火影的資格”。
鹿丸第一次大放異彩是在中忍考試的時候。第二場考試卷軸爭奪戰中，鹿丸的小隊碰巧發現了被音忍圍攻的第七班。其實以他們現在的立場，和其他所有人都互為對手，出手相助是一件高風險無收益的事。如果鹿丸是一個絕對理性的智者，本應袖手旁觀。但他沒有這麽做，而是勸猶豫不決的井野去幫小櫻，最後拖著膽小的丁次挺身而出，他把同學間的友情看得比利益和安危更重要。
之後的正賽由抽簽決定對手，鹿丸抽到了他命中注定的那個女人，手鞠。
他的比賽本來是最後一場，但鳴人和寧次的比賽結束後，因為佐助遲遲沒有到場，第二場比賽被延後，第三場的勘九郎又因不想暴露實力，直接棄權，結果鹿丸措手不及的就要上場了。
他的對手手鞠性格有些高傲，前兩場同伴的比賽被跳過引發了觀眾們的噓聲，她可不想讓砂隱村被看扁，於是華麗的空降到場內，傲氣十足。鹿丸看到對方很有自信，加上預選賽時所展現的大範圍風遁忍術非常克製自己，便想要幹脆棄權算了。結果旁邊的鳴人一把將他推下場：“加油啊，我看好你喲！”鹿丸摔成一個“大”字，“鳴人那個混蛋”。
這時手鞠已經攻了過來，他也隻好硬著頭皮上了。他跑進了影子密集的小樹林裏，想將手鞠引誘進來。但手鞠的頭腦同樣不錯，她也在預選賽中見識過鹿丸的影子模仿術，一眼就看穿了他的計謀，遠遠的用風遁攻擊。鹿丸試圖借助牆壁的影子延長影子模仿術，但距離還是不夠，他隻能躲在樹林中，看起來無計可施的樣子，外衣也被吹上天去。但這個時候，他已經想好了計策，隻是在等待時機。
隨著時間的流逝，太陽漸漸落山，牆壁的影子覆蓋了更多場地，鹿丸用突然變長的影子模仿術打了手鞠一個措手不及，但手鞠暴退一步，險險地避開了。不過鹿丸的計策不隻一步，一個圓點突然出現在手鞠腳下，竟然是之前鹿丸被“吹飛”的衣服，變成了一個提供影子的降落傘。影子模仿術再次得以延長，差一點就捕捉到了手鞠。
在第三場考試的預選賽中，鹿丸再次對上了音忍，是那名女忍者金。對方的能力是通過鈴聲施展幻術，不過這種幻術很低級，連vr的效果都沒有，鹿丸將影子模仿術收縮成線，偽裝成對方用來搖動鈴鐺的絲線的影子，不知不覺間捕捉了她，接著利用對方身後的牆壁把她撞暈。雖然此戰對手實力不強，但鹿丸贏得如此風輕雲淡，確實讓自小和他互為吊車尾的鳴人刮目相看。
手鞠意識到這樣下去遲早會被這個詭計多端的男人得逞，於是打算用絕招一決勝負。正當她要結印時，突然，她的身體動不了了。怎麽可能？明明躲開了影子。
鹿丸讓她迴頭，她才驚訝的發現影子竟然從身後的不知道哪來的洞口伸了出來。原來這個洞是剛才鳴人在和寧次的比賽中現挖的隧道，從一開始鹿丸就把這個隧道算入了的棋盤，他的前兩步精妙進攻僅僅是將她引到隧道附近的伏筆而已，第三步才是真正的將軍，影子模仿術成功。
手鞠無法控製自己的身體，被迫向鹿丸走去，兩人間的距離越來越近，直到鼻息相聞。阿斯瑪和紅欣慰的看著鹿丸，手鞠則放棄抵抗般的閉上了眼睛。鹿丸深吸一口氣：“我輸了，棄權！”看著手鞠受寵若驚的表情，我想鹿丸不止看了三步，他看到了整個人生。
對此鹿丸的解釋是：“我的查克拉已經消耗過度，影子模仿術堅持不過10秒，雖然我思考了兩百多種策略，但沒有一種行得通。”鹿丸雖然輸掉了比賽，但他所展現的謀略和冷靜的判斷力，讓場邊觀戰的大佬們留下了深刻印象，隻是他放棄的似乎太早，讓頭鐵的鳴人感到火大。不過考試對於鹿丸來說，從來都不重要。
之後佐助終於趕到賽場，和我愛羅進行了激烈較量，但比賽途中突發異變，藥師兜發動了覆蓋全場的睡眠幻術，潛藏在會場內的大蛇丸集團掀起了戰爭。鹿丸看到這陣勢，果斷裝睡——兜的幻術隻針對抵抗力差的下忍和普通人，鹿丸並沒有中術。不過這麽多上忍在場，他一個下忍還是先自保吧。
但能力越大責任越大，剛剛才展現才華的他很難被忽視。卡卡西點名指派他和鳴人、小櫻以及忍犬帕克，去追蹤佐助和我愛羅。
但任務途中，帕克發現後方有九名敵人的追兵，而且從速度上判斷，對方實力全都在中忍以上，甚至可能有上忍。
鹿丸立刻知道形勢嚴峻，看看自己這邊：“一個白癡，一個沒什麽長處的女忍者，一條狗，和逃跑no.1的自己”，一旦被追上可能會全軍覆沒。於是鹿丸判斷必須留下一個人來拖延敵人，但1v9，留下的那個人兇多吉少。
聽到這話，他們停下了腳步“誰來做誘餌？”鳴人正要開口時，鹿丸淡然道：“那當然是我！這裏有能力拖住敵人，又有可能活下來的人，也就隻有擁有影子模仿術的我了”，他自信的揮了揮手：“我會追上你們的！”
但此時鹿丸的眼睛已經黑了，剛才和手鞠的那場比賽已經耗盡了他的查克拉，此去九死一生，他隻是在逞強，想讓鳴人他們安心離開。
雖然他用樹枝模仿狗的腳印，將追兵引到一起，用影子模仿術將他們全部控住，但眼前的敵人隻有八人，而帕克分明說有九名追兵。看來漏掉了一個，鹿丸苦笑一聲，向敵人擲出了手裏劍。果然，苦無從上方的樹冠中射出，打掉了全部的手裏劍，看來第九名敵人就藏在樹上。
但此時的鹿丸別說用影子去捕捉了，他所剩無幾的查克拉連維持8人的控製也做不到，影子模仿術被迫解除，鹿丸陷入絕境。“出來吧，順便砍下這家夥的腦袋！”敵人囂張的說道。
一個黑影轟然落地，砸在鹿丸身後，並不是敵人，而是阿斯瑪老師！阿斯瑪幹脆利落的解決掉敵人，誇獎道：“幹得好，鹿丸！”鹿丸終於鬆了口氣，感歎：“我果然不是這塊料。”但事實上，他已經做到了最好，當誘餌斷後”對於頭腦簡單的熱血少年來說很容易，但對於鹿丸這種高智商的人來說，這樣的行為就和跳進火坑一樣白癡。但他寧可做一個問心無愧的白癡，也不想苟且偷生。在中忍考試的篇章中，我們不隻看到了鹿丸的聰明才智，還有他為救同伴數次以身犯險的品質和勇氣，“不珍惜同伴的家夥連廢物都不如”，鹿丸也是堅持著這樣信條的忍者。
而他在中忍考試中的表現得到了火影和大名的認可，破格成為了這次考試中唯一晉升中忍的人，為了慶祝鹿丸晉升，阿斯瑪又慷慨的請第十班吃了頓大餐。
不久後，五代火影綱手突然給鹿丸下達了緊急任務——佐助剛剛被大蛇丸的部下帶走，立刻召集你能找到最優秀的下忍前往追擊。此時木葉村剛剛經曆和大蛇丸集團的戰爭，人手嚴重不足，隻能依賴他們這些下忍了。鹿丸知道這又是一次兇多吉少的任務，扭頭就走，既然是追擊，他不想浪費任何時間。
鹿丸火速找到了鳴人、丁次、牙和寧次組成了臨時小隊，並作為隊長根據大家的特點製定了詳細的作戰計劃和陣型。話說，火之國木葉隱村最著名的忍者莫過於傳說中的“三忍”：沉迷研究掌握無數禁術而後背叛木葉的大蛇丸，十分好色卻擁有仙術之力的自來也，以及逢賭必輸但具有強大怪力和醫療忍術的綱手。然而，看似愛好與能力都十分“不正經”的木葉傳說三忍，卻都出自第三代火影猿飛日斬的弟子，並因曾經在第二次忍界大戰中與實力強大的雨忍村首領山椒魚半藏的對戰中存活而名震忍界，木葉“三忍”因此而得名。
眾所周知，當年宇智波帶土通靈九尾妖狐在木葉隱村禍亂，四代火影波風水門與妻子漩渦玖辛奈耗盡生命將尾獸封印於兒子鳴人體內，並在其肚子上顯現九尾的封印式。然而，火影劇情曆史上有兩人對鳴人身上的九尾封印式動過“手腳”，從而對鳴人後期的忍術學習產生重大影響，他們分別來自木葉傳說三忍中的大蛇丸和自來也。
如果說沒有恩師自來也的出現，或許鳴人無論如何也不知道自己學不好忍術的原因。曾記得木葉舉行的中忍考試期間，曾經被通緝的s級叛忍大蛇丸幻化成音忍忍者再次迴到木葉隱村，為了身體的轉生容器再次將毒手伸向當時宇智波後人佐助。麵對實力強大的傳說“三忍”之一，佐助等人的對抗根本就是以卵擊石。
過程中，大蛇丸終於覺察到鳴人就是十二年前用來封印九尾妖狐的容器，因此用“五行封印”對鳴人的肚子上的九尾封印式動了手腳，致使鳴人和九尾的查克拉無法融合而難以穩定，自然也不能順利生成查克拉，因此即使後期擁有強大九尾的力量鳴人也無法很好地利用。不過大蛇丸對鳴人的所作所為，對於當時還不怎麽見過世麵的鳴、佐、櫻三人來說，壓根不知道有什麽厲害的影響。
同鳴人一樣，自來也的一生幾乎也都在追尋著大蛇丸，對於當初大蛇丸的出走而沒能製止，自來也內心仍處於悔恨當中，連火影也不想當了。對於此次大蛇丸再次出現在木葉，在外流浪許久的自來也也再次迴來了，雖然口口聲聲說為了寫小說找靈感。但陰差陽錯與鳴人相遇後看到其肚子上的九尾封印式，自來也同大蛇丸一樣發現眼前這個少年就是當年九尾妖獸的容器，並對其產生一定的好奇心。
自來也對鳴人的好奇和關心並不奇怪，因為鳴人出生時其“鳴人”兩個字就是自來也給取的，而鳴人的父親波風水門則是自己的親傳弟子，隻是英年早逝。然而，眼睛犀利的自來也在發現鳴人身上的九尾封印式後，又發現封印式上的不對勁，本來有利於鳴人的九尾封印術式卻被人為在外層又多加一層粗糙的“五行封印”給抑製住了。當時自來也心中立刻聯想到這是大蛇丸所
當然，既然自來也已經答應收鳴人為徒，就肯定會為其“五行解印”化解“五行封印”的抑製，以便更好地利用九尾的力量。因此，自來也成為火影史上繼大蛇丸之後第二個對鳴人的九尾封印式動“手腳”之人，看似細小的情節，但其作用與大蛇丸大大相反的是對鳴人今後忍術學習、利用九尾力量發揮著不可代替的作用。
岸本設計的戰鬥實力體係崩塌也是事實，拿四代波風水門和初代千手柱間比較的話，得分什麽時期。早期上忍都是高手，等到第四次忍界大戰的時候影級多如狗。今天他強明天另一個人強，上部設定曆代最強火影三代火影猿飛，等到了第四次忍界大戰的時候，要不是有旗木五五開存在，猿飛就成曆代最弱火影了。
大蛇丸使用穢土轉生對戰猿飛是上部最精彩的一場戰鬥，當初岸本的設想應該是用初代和二代火影襯托三代猿飛的強大。哪知道以後劇情需要把初代挖出來再利用，實力就蹭蹭的上去了。大蛇丸與猿飛交手時自稱不是師父的對手，穢土轉生出的初二和二代火影也都是青年巔峰狀態，他們對付的猿飛可是個70多的老頭。到第四次忍戰的時候岸本一句話，當初穢土轉生的初代和二代是不完全的實力大打折扣的。以第四次忍界大戰算的話四代波風水門也隻是打了個醬油，他是天才但是沒有對應的成名高手襯托，初代有宇智波斑襯托，斑那麽牛在沒獲得六道之力前仍不是初代火影的對手。
再說迴大蛇丸對戰猿飛，大蛇丸使用穢土轉生出乎了猿飛的預料，大蛇丸一直是他疼愛的徒弟，以前大蛇丸搞禁術犯了大錯猿飛都沒忍心殺他而放走了他，在師父眼裏總是會把疼愛的徒弟往好處想，沒曾想他墮落到這個程度，之後猿飛還怒斥他玩弄死者靈魂。
大蛇丸使用穢土轉生初二和二代的棺材在猿飛一打愣的時候已經出現了，四代的棺材出來一半，猿飛順理也該把四代的棺材壓迴去。他慶幸沒有召出四代不難理解，一打三以當時設定來說三代還能對付，最強忍者精通千種以上忍術，五係忍術精通。五係忍術是相克的，鳴人就會一個風係，其他頂尖高手最多三係，角度靠特別手段才能使用五係。一對四的話那就超過他的極限了，對麵都是高手。
四代火影跟猿飛的關係也不一般，水門是自來也的徒弟，自來也是猿飛徒弟，一脈相傳。水門對猿飛的實力乃至招式技巧都是非常了解的，猿飛自然不想與他敵對。而初代和二代嘛都死的太早，二代火影臨死前把火影傳為與三代，那時三代才十幾歲，他們根本就不知道三代的實力是完全未知的。這就是三代慶幸的原因。從火影的世界觀角度來說，其實沒有什麽大不了，起碼木葉村是和平的，起碼鳴人還有照顧他的師長跟火影爺爺。起碼還可以上學跟生活，至於沒有父母的悲傷缺愛，也還達不到悲痛的程度，畢竟沒有記憶沒有實感。
即使放在現代社會，這種經曆也最多自閉，怎麽可能達到黑化的程度，誇大其詞了。
君不見卡卡西幼年喪父，死去的父親被全村人指責，不到十歲就要上戰場殺人。
更不要說其他戰敗忍村的孩子了。
同作為主角的佐助，幼年全家全族被最敬愛的哥哥殺光，換做鳴人照樣得跟佐助一樣走向黑暗，這誰都受不了。對比起來，鳴人的痛苦簡直不疼不癢。
為什麽沒黑化:（個人想法）
即使村子裏的人大部分認為他就是九尾，但由於三代的嚴控，鳴人並不知情，即使後來知道真相了，伊魯卡也給了他最初的光，在一定程度上避免了他陷入無盡的自責；
在成長的過程中，三代已經很照顧他了，但畢竟三代是火影，不可能有那麽多時間把注意力全放在鳴人身上，但我相信這些鳴人是體會到了的；
在十二歲之前雖然並沒有太多描述，但是拉麵店大叔小姐姐，書店糙大叔，伊魯卡老師，三代火影，雛田，這些人實際上都很在乎他，即使是微弱的光，對於黑暗中的鳴人來說也極其溫暖；
鳴人從很小的時候就是一個溫柔而又堅強的人，更因為自身的經曆能敏感地感受到其他人的心情，我認為這是很溫柔的人才能擁有的；
鳴人總是向著光明前進的啊。
越往後，越能發現鳴人真的和別人不一樣，他很普通，所以知道努力並拚命學習，他知道孤獨有多痛苦，所以他不停的告訴別人也告訴自己不要害怕孤獨……
你生命中所發生的一切，都是你吸引來的。它們是被你心中所保持的“心像”吸引而來的，它們就是你所想的。”
這是《秘密》一書中提到的吸引力法則。
對應到這個神奇的法則，迴觀鳴人的“神話”曆程。
“不斷的對自己這樣說，讓它滲透到你的意識和知覺裏，思想變成實物”
在這個名叫木葉的忍者村落中，總會看到一個金發碧眼的少年活躍在街頭裏巷，被大人們斥責的同時，展現著陽光般燦爛的笑容。
“你們別小看我，我會努力成為火影的。”
“我決定了，從今天起，我要選擇一條不會讓自己後悔的路。我要創造出屬於自己的忍道！”
人前倔強的彰顯著自己的存在，卻在黑暗的角落裏孤寂的看著夜晚中溫暖的點點燈火。
孤獨是他的夥伴，他希望得到別人的認同，希望成為對於大家重要的存在，火影，於是成為了他的夢想。
而不放棄，堅持不違背自己的話語，則成為了他的指路標，替他掃除迷茫。
於是他終於活成了他想成為的樣子。
“如果能在心中想著你所要的，並且讓它成為你的主要思想，那麽你就會把它帶進你的人生。”
“思想有自己的頻率，不斷的想，就是在發出一種持續性的頻率”
相同的頻率會吸引到相同的思想，這便是同類相吸的法則，同時還會產生思想的共鳴。
“鳴人似乎有一種不可思議的力量”
“鳴人真的是意外性第一的忍者”
這個帶著特有“胡須”的少年總是用充滿活力的話語，和勇往直前的視線影響著他周圍的人。
每一次，他都保持著那堅定的信念，從不放棄。
他用瘦小的身軀堅定的擋在綱手身前，不斷的傳達著自己的話語，某個瞬間，綱手停止了不斷顫抖的身軀，不再畏懼那鮮紅的液體，並決定在這個少年身上再做一次賭注。
他忍受著喪師之痛，直麵自己的仇敵本體長門，但在最後一瞬，他放下了揮舞的拳頭，理智戰勝了衝動，和自己的師兄展開了毫無保留的長談，而他的意誌也終於感化了長門，讓其找迴了初心，並托付了未了的心願。
當寧次為了救他而倒下時，他動搖於帶土的話語，他們似乎在進行著一場毫無勝算的戰鬥，但就像每次他即將放棄的時候，同伴口中那熟悉的話語又蕩漾在耳邊。
雛田：“鳴人，說到做到，這也是我的忍道。”那融入血液的話語成為了他們共有的思想，再次衝擊著心髒，保持著固有的頻率，堅定著他們的意誌。
佐助，擁有著一道本心向著黑暗孤獨前進的身影，借著鳴人的不斷堅持，和多次震懾心靈的溝通，終於被拉迴到陽光照射之下。
不過對於鹿丸的智商，原作已經表現的淋漓盡致了，本期節目不隻會看到鹿丸智商，還能看到他的成長和其他閃光點。
鹿丸剛出場時看起來和鹹魚一樣，上學翹課，考試睡覺，成績和吊車尾鳴人差不多，對女性也沒什麽興趣一副看破紅塵，無欲無求的樣子。“真麻煩”是他的口頭禪，似乎對所有事情都提不起幹勁，和丁次、井野組成第十班後，更是自嘲：“沒人比我們更弱了”，這個時期的他看上去就是個連熱血都沒有的吊車尾。
但不要被這些表象蒙蔽了，要知道他可是字麵意義上的“天才”。他之所以成績不好，隻是因為考試的時候懶得動筆；?“怕麻煩”是因為他心思太縝密，做事前會考慮到後麵的五步、十步，耗費的心力遠大於常人，所以遇到麻煩事就幹脆遠離；他所在的第十班也完全不弱，“豬鹿蝶“可是木葉的老牌傳奇組合，三大秘術家族族長的子女配合默契，能打能控；至於說對女性沒什麽興趣……嗬
所以說鹿丸其實是個扮豬吃虎的高手？也不盡然。對於忍者來說，他的天賦其實很一般，忍術單一，隻會家族秘傳的影子係列，想用其他忍術隻能借助卷軸；而且最重要的是他的查克拉看起來嚴重不足，每次戰鬥都會耗到山窮水盡；即使影子模仿術成功控製的時間也很短，而且會被蠻力掙脫，並且在學會影縫術前他隻有控製，缺乏有效的攻擊手段。作為隊伍中的軍師，一旦離開隊友，他的戰鬥力確實怎麽樣。
那麽以鹿丸的智商，他應該永遠不會讓自己落單才對。但事實上，僅僅在第一部裏，他就有兩次主動離開隊友，獨自麵對敵人的經曆，這正是他身上的閃光點之一，為了同伴，“怕麻煩”的他可以以身犯險。這也是為什麽他的師傅阿斯瑪評價他：“有成為火影的資格”。
鹿丸第一次大放異彩是在中忍考試的時候。第二場考試卷軸爭奪戰中，鹿丸的小隊碰巧發現了被音忍圍攻的第七班。其實以他們現在的立場，和其他所有人都互為對手，出手相助是一件高風險無收益的事。如果鹿丸是一個絕對理性的智者，本應袖手旁觀。但他沒有這麽做，而是勸猶豫不決的井野去幫小櫻，最後拖著膽小的丁次挺身而出，他把同學間的友情看得比利益和安危更重要。
之後的正賽由抽簽決定對手，鹿丸抽到了他命中注定的那個女人，手鞠。
他的比賽本來是最後一場，但鳴人和寧次的比賽結束後，因為佐助遲遲沒有到場，第二場比賽被延後，第三場的勘九郎又因不想暴露實力，直接棄權，結果鹿丸措手不及的就要上場了。
他的對手手鞠性格有些高傲，前兩場同伴的比賽被跳過引發了觀眾們的噓聲，她可不想讓砂隱村被看扁，於是華麗的空降到場內，傲氣十足。鹿丸看到對方很有自信，加上預選賽時所展現的大範圍風遁忍術非常克製自己，便想要幹脆棄權算了。結果旁邊的鳴人一把將他推下場：“加油啊，我看好你喲！”鹿丸摔成一個“大”字，“鳴人那個混蛋”。
這時手鞠已經攻了過來，他也隻好硬著頭皮上了。他跑進了影子密集的小樹林裏，想將手鞠引誘進來。但手鞠的頭腦同樣不錯，她也在預選賽中見識過鹿丸的影子模仿術，一眼就看穿了他的計謀，遠遠的用風遁攻擊。鹿丸試圖借助牆壁的影子延長影子模仿術，但距離還是不夠，他隻能躲在樹林中，看起來無計可施的樣子，外衣也被吹上天去。但這個時候，他已經想好了計策，隻是在等待時機。
隨著時間的流逝，太陽漸漸落山，牆壁的影子覆蓋了更多場地，鹿丸用突然變長的影子模仿術打了手鞠一個措手不及，但手鞠暴退一步，險險地避開了。不過鹿丸的計策不隻一步，一個圓點突然出現在手鞠腳下，竟然是之前鹿丸被“吹飛”的衣服，變成了一個提供影子的降落傘。影子模仿術再次得以延長，差一點就捕捉到了手鞠。
在第三場考試的預選賽中，鹿丸再次對上了音忍，是那名女忍者金。對方的能力是通過鈴聲施展幻術，不過這種幻術很低級，連vr的效果都沒有，鹿丸將影子模仿術收縮成線，偽裝成對方用來搖動鈴鐺的絲線的影子，不知不覺間捕捉了她，接著利用對方身後的牆壁把她撞暈。雖然此戰對手實力不強，但鹿丸贏得如此風輕雲淡，確實讓自小和他互為吊車尾的鳴人刮目相看。
手鞠意識到這樣下去遲早會被這個詭計多端的男人得逞，於是打算用絕招一決勝負。正當她要結印時，突然，她的身體動不了了。怎麽可能？明明躲開了影子。
鹿丸讓她迴頭，她才驚訝的發現影子竟然從身後的不知道哪來的洞口伸了出來。原來這個洞是剛才鳴人在和寧次的比賽中現挖的隧道，從一開始鹿丸就把這個隧道算入了的棋盤，他的前兩步精妙進攻僅僅是將她引到隧道附近的伏筆而已，第三步才是真正的將軍，影子模仿術成功。
手鞠無法控製自己的身體，被迫向鹿丸走去，兩人間的距離越來越近，直到鼻息相聞。阿斯瑪和紅欣慰的看著鹿丸，手鞠則放棄抵抗般的閉上了眼睛。鹿丸深吸一口氣：“我輸了，棄權！”看著手鞠受寵若驚的表情，我想鹿丸不止看了三步，他看到了整個人生。
對此鹿丸的解釋是：“我的查克拉已經消耗過度，影子模仿術堅持不過10秒，雖然我思考了兩百多種策略，但沒有一種行得通。”鹿丸雖然輸掉了比賽，但他所展現的謀略和冷靜的判斷力，讓場邊觀戰的大佬們留下了深刻印象，隻是他放棄的似乎太早，讓頭鐵的鳴人感到火大。不過考試對於鹿丸來說，從來都不重要。
之後佐助終於趕到賽場，和我愛羅進行了激烈較量，但比賽途中突發異變，藥師兜發動了覆蓋全場的睡眠幻術，潛藏在會場內的大蛇丸集團掀起了戰爭。鹿丸看到這陣勢，果斷裝睡——兜的幻術隻針對抵抗力差的下忍和普通人，鹿丸並沒有中術。不過這麽多上忍在場，他一個下忍還是先自保吧。
但能力越大責任越大，剛剛才展現才華的他很難被忽視。卡卡西點名指派他和鳴人、小櫻以及忍犬帕克，去追蹤佐助和我愛羅。
但任務途中，帕克發現後方有九名敵人的追兵，而且從速度上判斷，對方實力全都在中忍以上，甚至可能有上忍。
鹿丸立刻知道形勢嚴峻，看看自己這邊：“一個白癡，一個沒什麽長處的女忍者，一條狗，和逃跑no.1的自己”，一旦被追上可能會全軍覆沒。於是鹿丸判斷必須留下一個人來拖延敵人，但1v9，留下的那個人兇多吉少。
聽到這話，他們停下了腳步“誰來做誘餌？”鳴人正要開口時，鹿丸淡然道：“那當然是我！這裏有能力拖住敵人，又有可能活下來的人，也就隻有擁有影子模仿術的我了”，他自信的揮了揮手：“我會追上你們的！”
但此時鹿丸的眼睛已經黑了，剛才和手鞠的那場比賽已經耗盡了他的查克拉，此去九死一生，他隻是在逞強，想讓鳴人他們安心離開。
雖然他用樹枝模仿狗的腳印，將追兵引到一起，用影子模仿術將他們全部控住，但眼前的敵人隻有八人，而帕克分明說有九名追兵。看來漏掉了一個，鹿丸苦笑一聲，向敵人擲出了手裏劍。果然，苦無從上方的樹冠中射出，打掉了全部的手裏劍，看來第九名敵人就藏在樹上。
但此時的鹿丸別說用影子去捕捉了，他所剩無幾的查克拉連維持8人的控製也做不到，影子模仿術被迫解除，鹿丸陷入絕境。“出來吧，順便砍下這家夥的腦袋！”敵人囂張的說道。
一個黑影轟然落地，砸在鹿丸身後，並不是敵人，而是阿斯瑪老師！阿斯瑪幹脆利落的解決掉敵人，誇獎道：“幹得好，鹿丸！”鹿丸終於鬆了口氣，感歎：“我果然不是這塊料。”但事實上，他已經做到了最好，當誘餌斷後”對於頭腦簡單的熱血少年來說很容易，但對於鹿丸這種高智商的人來說，這樣的行為就和跳進火坑一樣白癡。但他寧可做一個問心無愧的白癡，也不想苟且偷生。在中忍考試的篇章中，我們不隻看到了鹿丸的聰明才智，還有他為救同伴數次以身犯險的品質和勇氣，“不珍惜同伴的家夥連廢物都不如”，鹿丸也是堅持著這樣信條的忍者。
而他在中忍考試中的表現得到了火影和大名的認可，破格成為了這次考試中唯一晉升中忍的人，為了慶祝鹿丸晉升，阿斯瑪又慷慨的請第十班吃了頓大餐。
不久後，五代火影綱手突然給鹿丸下達了緊急任務——佐助剛剛被大蛇丸的部下帶走，立刻召集你能找到最優秀的下忍前往追擊。此時木葉村剛剛經曆和大蛇丸集團的戰爭，人手嚴重不足，隻能依賴他們這些下忍了。鹿丸知道這又是一次兇多吉少的任務，扭頭就走，既然是追擊，他不想浪費任何時間。
鹿丸火速找到了鳴人、丁次、牙和寧次組成了臨時小隊，並作為隊長根據大家的特點製定了詳細的作戰計劃和陣型。話說，火之國木葉隱村最著名的忍者莫過於傳說中的“三忍”：沉迷研究掌握無數禁術而後背叛木葉的大蛇丸，十分好色卻擁有仙術之力的自來也，以及逢賭必輸但具有強大怪力和醫療忍術的綱手。然而，看似愛好與能力都十分“不正經”的木葉傳說三忍，卻都出自第三代火影猿飛日斬的弟子，並因曾經在第二次忍界大戰中與實力強大的雨忍村首領山椒魚半藏的對戰中存活而名震忍界，木葉“三忍”因此而得名。
眾所周知，當年宇智波帶土通靈九尾妖狐在木葉隱村禍亂，四代火影波風水門與妻子漩渦玖辛奈耗盡生命將尾獸封印於兒子鳴人體內，並在其肚子上顯現九尾的封印式。然而，火影劇情曆史上有兩人對鳴人身上的九尾封印式動過“手腳”，從而對鳴人後期的忍術學習產生重大影響，他們分別來自木葉傳說三忍中的大蛇丸和自來也。
如果說沒有恩師自來也的出現，或許鳴人無論如何也不知道自己學不好忍術的原因。曾記得木葉舉行的中忍考試期間，曾經被通緝的s級叛忍大蛇丸幻化成音忍忍者再次迴到木葉隱村，為了身體的轉生容器再次將毒手伸向當時宇智波後人佐助。麵對實力強大的傳說“三忍”之一，佐助等人的對抗根本就是以卵擊石。
過程中，大蛇丸終於覺察到鳴人就是十二年前用來封印九尾妖狐的容器，因此用“五行封印”對鳴人的肚子上的九尾封印式動了手腳，致使鳴人和九尾的查克拉無法融合而難以穩定，自然也不能順利生成查克拉，因此即使後期擁有強大九尾的力量鳴人也無法很好地利用。不過大蛇丸對鳴人的所作所為，對於當時還不怎麽見過世麵的鳴、佐、櫻三人來說，壓根不知道有什麽厲害的影響。
同鳴人一樣，自來也的一生幾乎也都在追尋著大蛇丸，對於當初大蛇丸的出走而沒能製止，自來也內心仍處於悔恨當中，連火影也不想當了。對於此次大蛇丸再次出現在木葉，在外流浪許久的自來也也再次迴來了，雖然口口聲聲說為了寫小說找靈感。但陰差陽錯與鳴人相遇後看到其肚子上的九尾封印式，自來也同大蛇丸一樣發現眼前這個少年就是當年九尾妖獸的容器，並對其產生一定的好奇心。
自來也對鳴人的好奇和關心並不奇怪，因為鳴人出生時其“鳴人”兩個字就是自來也給取的，而鳴人的父親波風水門則是自己的親傳弟子，隻是英年早逝。然而，眼睛犀利的自來也在發現鳴人身上的九尾封印式後，又發現封印式上的不對勁，本來有利於鳴人的九尾封印術式卻被人為在外層又多加一層粗糙的“五行封印”給抑製住了。當時自來也心中立刻聯想到這是大蛇丸所
當然，既然自來也已經答應收鳴人為徒，就肯定會為其“五行解印”化解“五行封印”的抑製，以便更好地利用九尾的力量。因此，自來也成為火影史上繼大蛇丸之後第二個對鳴人的九尾封印式動“手腳”之人，看似細小的情節，但其作用與大蛇丸大大相反的是對鳴人今後忍術學習、利用九尾力量發揮著不可代替的作用。
岸本設計的戰鬥實力體係崩塌也是事實，拿四代波風水門和初代千手柱間比較的話，得分什麽時期。早期上忍都是高手，等到第四次忍界大戰的時候影級多如狗。今天他強明天另一個人強，上部設定曆代最強火影三代火影猿飛，等到了第四次忍界大戰的時候，要不是有旗木五五開存在，猿飛就成曆代最弱火影了。
大蛇丸使用穢土轉生對戰猿飛是上部最精彩的一場戰鬥，當初岸本的設想應該是用初代和二代火影襯托三代猿飛的強大。哪知道以後劇情需要把初代挖出來再利用，實力就蹭蹭的上去了。大蛇丸與猿飛交手時自稱不是師父的對手，穢土轉生出的初二和二代火影也都是青年巔峰狀態，他們對付的猿飛可是個70多的老頭。到第四次忍戰的時候岸本一句話，當初穢土轉生的初代和二代是不完全的實力大打折扣的。以第四次忍界大戰算的話四代波風水門也隻是打了個醬油，他是天才但是沒有對應的成名高手襯托，初代有宇智波斑襯托，斑那麽牛在沒獲得六道之力前仍不是初代火影的對手。
再說迴大蛇丸對戰猿飛，大蛇丸使用穢土轉生出乎了猿飛的預料，大蛇丸一直是他疼愛的徒弟，以前大蛇丸搞禁術犯了大錯猿飛都沒忍心殺他而放走了他，在師父眼裏總是會把疼愛的徒弟往好處想，沒曾想他墮落到這個程度，之後猿飛還怒斥他玩弄死者靈魂。
大蛇丸使用穢土轉生初二和二代的棺材在猿飛一打愣的時候已經出現了，四代的棺材出來一半，猿飛順理也該把四代的棺材壓迴去。他慶幸沒有召出四代不難理解，一打三以當時設定來說三代還能對付，最強忍者精通千種以上忍術，五係忍術精通。五係忍術是相克的，鳴人就會一個風係，其他頂尖高手最多三係，角度靠特別手段才能使用五係。一對四的話那就超過他的極限了，對麵都是高手。
四代火影跟猿飛的關係也不一般，水門是自來也的徒弟，自來也是猿飛徒弟，一脈相傳。水門對猿飛的實力乃至招式技巧都是非常了解的，猿飛自然不想與他敵對。而初代和二代嘛都死的太早，二代火影臨死前把火影傳為與三代，那時三代才十幾歲，他們根本就不知道三代的實力是完全未知的。這就是三代慶幸的原因。從火影的世界觀角度來說，其實沒有什麽大不了，起碼木葉村是和平的，起碼鳴人還有照顧他的師長跟火影爺爺。起碼還可以上學跟生活，至於沒有父母的悲傷缺愛，也還達不到悲痛的程度，畢竟沒有記憶沒有實感。
即使放在現代社會，這種經曆也最多自閉，怎麽可能達到黑化的程度，誇大其詞了。
君不見卡卡西幼年喪父，死去的父親被全村人指責，不到十歲就要上戰場殺人。
更不要說其他戰敗忍村的孩子了。
同作為主角的佐助，幼年全家全族被最敬愛的哥哥殺光，換做鳴人照樣得跟佐助一樣走向黑暗，這誰都受不了。對比起來，鳴人的痛苦簡直不疼不癢。
為什麽沒黑化:（個人想法）
即使村子裏的人大部分認為他就是九尾，但由於三代的嚴控，鳴人並不知情，即使後來知道真相了，伊魯卡也給了他最初的光，在一定程度上避免了他陷入無盡的自責；
在成長的過程中，三代已經很照顧他了，但畢竟三代是火影，不可能有那麽多時間把注意力全放在鳴人身上，但我相信這些鳴人是體會到了的；
在十二歲之前雖然並沒有太多描述，但是拉麵店大叔小姐姐，書店糙大叔，伊魯卡老師，三代火影，雛田，這些人實際上都很在乎他，即使是微弱的光，對於黑暗中的鳴人來說也極其溫暖；
鳴人從很小的時候就是一個溫柔而又堅強的人，更因為自身的經曆能敏感地感受到其他人的心情，我認為這是很溫柔的人才能擁有的；
鳴人總是向著光明前進的啊。
越往後，越能發現鳴人真的和別人不一樣，他很普通，所以知道努力並拚命學習，他知道孤獨有多痛苦，所以他不停的告訴別人也告訴自己不要害怕孤獨……
你生命中所發生的一切，都是你吸引來的。它們是被你心中所保持的“心像”吸引而來的，它們就是你所想的。”
這是《秘密》一書中提到的吸引力法則。
對應到這個神奇的法則，迴觀鳴人的“神話”曆程。
“不斷的對自己這樣說，讓它滲透到你的意識和知覺裏，思想變成實物”
在這個名叫木葉的忍者村落中，總會看到一個金發碧眼的少年活躍在街頭裏巷，被大人們斥責的同時，展現著陽光般燦爛的笑容。
“你們別小看我，我會努力成為火影的。”
“我決定了，從今天起，我要選擇一條不會讓自己後悔的路。我要創造出屬於自己的忍道！”
人前倔強的彰顯著自己的存在，卻在黑暗的角落裏孤寂的看著夜晚中溫暖的點點燈火。
孤獨是他的夥伴，他希望得到別人的認同，希望成為對於大家重要的存在，火影，於是成為了他的夢想。
而不放棄，堅持不違背自己的話語，則成為了他的指路標，替他掃除迷茫。
於是他終於活成了他想成為的樣子。
“如果能在心中想著你所要的，並且讓它成為你的主要思想，那麽你就會把它帶進你的人生。”
“思想有自己的頻率，不斷的想，就是在發出一種持續性的頻率”
相同的頻率會吸引到相同的思想，這便是同類相吸的法則，同時還會產生思想的共鳴。
“鳴人似乎有一種不可思議的力量”
“鳴人真的是意外性第一的忍者”
這個帶著特有“胡須”的少年總是用充滿活力的話語，和勇往直前的視線影響著他周圍的人。
每一次，他都保持著那堅定的信念，從不放棄。
他用瘦小的身軀堅定的擋在綱手身前，不斷的傳達著自己的話語，某個瞬間，綱手停止了不斷顫抖的身軀，不再畏懼那鮮紅的液體，並決定在這個少年身上再做一次賭注。
他忍受著喪師之痛，直麵自己的仇敵本體長門，但在最後一瞬，他放下了揮舞的拳頭，理智戰勝了衝動，和自己的師兄展開了毫無保留的長談，而他的意誌也終於感化了長門，讓其找迴了初心，並托付了未了的心願。
當寧次為了救他而倒下時，他動搖於帶土的話語，他們似乎在進行著一場毫無勝算的戰鬥，但就像每次他即將放棄的時候，同伴口中那熟悉的話語又蕩漾在耳邊。
雛田：“鳴人，說到做到，這也是我的忍道。”那融入血液的話語成為了他們共有的思想，再次衝擊著心髒，保持著固有的頻率，堅定著他們的意誌。
佐助，擁有著一道本心向著黑暗孤獨前進的身影，借著鳴人的不斷堅持，和多次震懾心靈的溝通，終於被拉迴到陽光照射之下。