次日，即1931年9月19日開始，一條條消息從東北傳到上海。
馬德尚關注著東北局勢一點點變化，雖然著急但是卻沒有任何辦法，他發現除了給蔣介石和張學良拍幾次電報過去之外，並沒有其他有效的辦法。
首先是張學良在協和醫院對天津大公報記者談話時說：“吾早下令我部士兵，對日兵挑釁，不得抵抗。故北大營我軍，早令收繳軍械，存於庫房”。
張少帥呀，強盜都進門了，你還把武器鎖起來，日本人不欺負你欺負誰？
為此馬德尚還專門發了一封電報給張學良，分析利弊，但這封電報石沉大海，連個迴音都沒有。
見狀，馬德尚也徹底死心，作壁上觀，冷冷的看著事態的發生，這筆帳接下來會找日本人算的。
由於執行張學良不抵抗命令，北大營8000名守軍被隻有300左右的日軍擊潰。
日軍獨立守備隊向北大營進攻的同時，關東軍第2師第3旅第29團向奉天城攻擊，至9月19日10時，日軍先後攻占奉天、四平、營口、鳳凰城、安東等南滿鐵路、安奉鐵路沿線18座城鎮。長春地區的東北軍自發反擊，戰至次日，長春陷落。
1931年9月21日，日軍第2師主力占領吉林。
1931年10月1日，東北軍黑龍江洮南鎮守使張海鵬投敵，且奉日軍命令派出3個團進攻齊齊哈爾。
1931年10月26日，關東軍第2師第29團占領四洮鐵路沿線主要城鎮。
1931年11月4日，關東軍嫩江支隊攻擊嫩江橋北守軍。
1931年11月19日，日軍攻陷齊齊哈爾。
張學良在事件爆發後離開奉天，帶領屬下轉移到錦州。
1931年10月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。
對此，南次郎陸軍大臣依然對若槻禮次郎首相聲稱“由於受到中國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛行動”，此後關東軍發表公開聲明，宣稱“張學良在錦州集結大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關東軍有必要驅逐錦州政權。”
此後，蔣介石主張的國際協調主義外交政策受到了嚴重的挫折，日本越來越強硬。
黑省淪陷後，南京政府覺察日軍將進犯錦州，急令中國駐國聯代表施肇基於1931年11月25日向國聯提出劃錦州為中立區的提議。
12月2日，國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說：它同意把自己的軍隊撤出錦州和山海關，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證，即要求三國保證中立區的安全。有了南京政府的表態，張學良急不可待地直接與北平日本公使館參事就此事進行具體交涉。但這種交涉不僅受到南京方麵的反對，而且也無法從日本方麵獲得妥協的條件，日方堅持東北軍必須全數撤出錦州。
錦州中立案曝光後，遭到各界人士和學生群起反對。
國民政府外交部於1931年12月4日被迫急電施肇基聲明放棄中立案，同時還表示：日軍如進攻錦州，中方將實行自衛。國民黨中央政治會議也已就此作出決議，強調“如日軍進攻，應積極抵抗”。
可對於是否抵抗問題，南京政府與張學良之間明顯發生分歧。張明顯地傾向於和平方法解決，鍾情於“錦州中立化”方案。
1931年11月29日，張學良致蔣介石密電，稱“惟個人對此（指中立案）亦頗讚成”，並在與日方代表談判之同時，開始秘密安排從錦州一線自動撤軍。此舉引起了南京政府的嚴重不安。
顧維鈞於1931年12月3日電文中極力勸阻道：“兄（指張學良）擬將錦州駐軍自動撤退，請暫從緩”；
後1931年12月5日顧維鈞又與宋子文聯名致電張學良：“現在如日人進兵錦州，兄為國家計，為兄個人計，自當力排困難，期能防禦。”
蔣介石亦於1931年12月8日致電張學良：“錦州軍隊此時勿撤退。”
但張學良12月21日致電第二軍司令部：“當最近日本進攻錦州之時，我軍駐關外部隊理應防範，但若現政府方針未定時，自然不用錦州部隊進行防守，因而撤至關內”，“部隊駐地為遷安、永平、灤河、昌黎”。
1931年12月25日、26日，張學良又致電國民政府，稱“錦戰一開，華北全局必將同時牽動”，屆時日本“以海軍威脅我後方，並擾亂平津，使我首尾難顧”，非但錦州不可守，連華北地盤亦不保。因此張學良不顧勸告，一意孤行將軍隊從錦州撤退。
1931年12月15日，關東軍已經開始進攻錦州。12月7日，日本陸軍中央部由日本本土增派混成第8旅，並從朝鮮調第20師司令部、混成第38旅、重轟炸飛行中隊以增援關東軍。12月28日，第2師主力渡過遼河進攻錦州；12月30日，混成第39旅進攻打虎山。
日軍進攻錦州時，國民政府多次電令張學良抵抗，1931年12月25日，令其“積極籌劃自衛，以固疆圉”，張不遵令；張學良部隊開始從錦州撤退後，12月30日國民政府還急電令其“無論如何，必積極抵抗”但已經無濟於事。
1932年1月3日，第20師司令部率混成第38旅占領錦州。而此時駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅早已奉張學良命撤退至河北灤東地區和熱河。在張學良的一再不抵抗下日軍兵不血刃占領錦州。
1932年1月28日關東軍第3旅由長春向哈爾濱進軍，同時從遼西地區調第2師增援。
1932年1月31日，依蘭鎮守使兼第24旅旅長李杜率吉林自衛軍進行哈爾濱保衛戰。激戰五天，自衛軍丟盔棄甲，潰不成軍，撤往賓縣。
1932年2月5日日軍占領哈爾濱，東北三省淪陷
由於張學良一再堅持“不抵抗政策”，在不到半年的時間內，整個東北三省100萬平方公裏的土地被日軍占領，日本對東北三省的大規模侵略強烈地震動了中國社會。
在馬德尚刻意的引導下，上海、浙江兩地民眾對於日本人的威脅開始有了清晰的認識。
大有黑雲壓城城欲摧，山雨欲來風滿樓的境況。
馬德尚關注著東北局勢一點點變化，雖然著急但是卻沒有任何辦法，他發現除了給蔣介石和張學良拍幾次電報過去之外，並沒有其他有效的辦法。
首先是張學良在協和醫院對天津大公報記者談話時說：“吾早下令我部士兵，對日兵挑釁，不得抵抗。故北大營我軍，早令收繳軍械，存於庫房”。
張少帥呀，強盜都進門了，你還把武器鎖起來，日本人不欺負你欺負誰？
為此馬德尚還專門發了一封電報給張學良，分析利弊，但這封電報石沉大海，連個迴音都沒有。
見狀，馬德尚也徹底死心，作壁上觀，冷冷的看著事態的發生，這筆帳接下來會找日本人算的。
由於執行張學良不抵抗命令，北大營8000名守軍被隻有300左右的日軍擊潰。
日軍獨立守備隊向北大營進攻的同時，關東軍第2師第3旅第29團向奉天城攻擊，至9月19日10時，日軍先後攻占奉天、四平、營口、鳳凰城、安東等南滿鐵路、安奉鐵路沿線18座城鎮。長春地區的東北軍自發反擊，戰至次日，長春陷落。
1931年9月21日，日軍第2師主力占領吉林。
1931年10月1日，東北軍黑龍江洮南鎮守使張海鵬投敵，且奉日軍命令派出3個團進攻齊齊哈爾。
1931年10月26日，關東軍第2師第29團占領四洮鐵路沿線主要城鎮。
1931年11月4日，關東軍嫩江支隊攻擊嫩江橋北守軍。
1931年11月19日，日軍攻陷齊齊哈爾。
張學良在事件爆發後離開奉天，帶領屬下轉移到錦州。
1931年10月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。
對此，南次郎陸軍大臣依然對若槻禮次郎首相聲稱“由於受到中國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛行動”，此後關東軍發表公開聲明，宣稱“張學良在錦州集結大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關東軍有必要驅逐錦州政權。”
此後，蔣介石主張的國際協調主義外交政策受到了嚴重的挫折，日本越來越強硬。
黑省淪陷後，南京政府覺察日軍將進犯錦州，急令中國駐國聯代表施肇基於1931年11月25日向國聯提出劃錦州為中立區的提議。
12月2日，國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說：它同意把自己的軍隊撤出錦州和山海關，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證，即要求三國保證中立區的安全。有了南京政府的表態，張學良急不可待地直接與北平日本公使館參事就此事進行具體交涉。但這種交涉不僅受到南京方麵的反對，而且也無法從日本方麵獲得妥協的條件，日方堅持東北軍必須全數撤出錦州。
錦州中立案曝光後，遭到各界人士和學生群起反對。
國民政府外交部於1931年12月4日被迫急電施肇基聲明放棄中立案，同時還表示：日軍如進攻錦州，中方將實行自衛。國民黨中央政治會議也已就此作出決議，強調“如日軍進攻，應積極抵抗”。
可對於是否抵抗問題，南京政府與張學良之間明顯發生分歧。張明顯地傾向於和平方法解決，鍾情於“錦州中立化”方案。
1931年11月29日，張學良致蔣介石密電，稱“惟個人對此（指中立案）亦頗讚成”，並在與日方代表談判之同時，開始秘密安排從錦州一線自動撤軍。此舉引起了南京政府的嚴重不安。
顧維鈞於1931年12月3日電文中極力勸阻道：“兄（指張學良）擬將錦州駐軍自動撤退，請暫從緩”；
後1931年12月5日顧維鈞又與宋子文聯名致電張學良：“現在如日人進兵錦州，兄為國家計，為兄個人計，自當力排困難，期能防禦。”
蔣介石亦於1931年12月8日致電張學良：“錦州軍隊此時勿撤退。”
但張學良12月21日致電第二軍司令部：“當最近日本進攻錦州之時，我軍駐關外部隊理應防範，但若現政府方針未定時，自然不用錦州部隊進行防守，因而撤至關內”，“部隊駐地為遷安、永平、灤河、昌黎”。
1931年12月25日、26日，張學良又致電國民政府，稱“錦戰一開，華北全局必將同時牽動”，屆時日本“以海軍威脅我後方，並擾亂平津，使我首尾難顧”，非但錦州不可守，連華北地盤亦不保。因此張學良不顧勸告，一意孤行將軍隊從錦州撤退。
1931年12月15日，關東軍已經開始進攻錦州。12月7日，日本陸軍中央部由日本本土增派混成第8旅，並從朝鮮調第20師司令部、混成第38旅、重轟炸飛行中隊以增援關東軍。12月28日，第2師主力渡過遼河進攻錦州；12月30日，混成第39旅進攻打虎山。
日軍進攻錦州時，國民政府多次電令張學良抵抗，1931年12月25日，令其“積極籌劃自衛，以固疆圉”，張不遵令；張學良部隊開始從錦州撤退後，12月30日國民政府還急電令其“無論如何，必積極抵抗”但已經無濟於事。
1932年1月3日，第20師司令部率混成第38旅占領錦州。而此時駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅早已奉張學良命撤退至河北灤東地區和熱河。在張學良的一再不抵抗下日軍兵不血刃占領錦州。
1932年1月28日關東軍第3旅由長春向哈爾濱進軍，同時從遼西地區調第2師增援。
1932年1月31日，依蘭鎮守使兼第24旅旅長李杜率吉林自衛軍進行哈爾濱保衛戰。激戰五天，自衛軍丟盔棄甲，潰不成軍，撤往賓縣。
1932年2月5日日軍占領哈爾濱，東北三省淪陷
由於張學良一再堅持“不抵抗政策”，在不到半年的時間內，整個東北三省100萬平方公裏的土地被日軍占領，日本對東北三省的大規模侵略強烈地震動了中國社會。
在馬德尚刻意的引導下，上海、浙江兩地民眾對於日本人的威脅開始有了清晰的認識。
大有黑雲壓城城欲摧，山雨欲來風滿樓的境況。