可自負的小諾聽不進任何勸告，執意要和強盜做朋友，他說附近有塊金幣把金幣裝下去，第2天就能長出幾百個金幣，貪婪的小諾隻想得到更多金幣，於是聽從強盜的話，乖乖將金幣埋在了土裏。
“第2天停在他醒來後滿懷期待的去找金幣，可此時金幣早已被強盜拿走，他這才發現自己上當了，可可跳出來指責他驕傲自大，不聽勸告，偏光從腦修成怒，想要趕緊。”
可可隻好默不作聲升起悶氣，此時格林大叔已經抵達馬戲團，老板居住在遠處的小島上，大叔在碼頭租了一條船，準備去島上找兒子，還沒有全付租金，隻好將摯愛的項鏈抵押給大叔，在海上漂流時，一條金魚頂上了卡，金魚張開大嘴，至今連船帶人一起吞了下去。
小諾在迴家的路上遇到一個魔術師，魔術師正帶著一群孩子前往遊樂園，龍凱和羅娜也在，其中魔術師說遊樂園裏有吃不完的蛋糕和無數的玩具，乒乓球聽到非常心動，決定先去遊樂園玩，上幾天再迴家，格林大叔帶著孩子們很快抵達遊樂園，這裏果然有很多各種各樣的美食，孩子們在這裏開心的玩鬧，盡情的享受著美食，瘋玩了一晚上之後孩子們沉沉睡去，第2天羅曼醒來發現自己耳朵有些不對，他來到隔壁找小諾，小諾的耳朵也發生了變化，他害怕被人發現，還在頭上套了個枕套。
沒有人經過檢查發現他們竟然長出一雙驢耳朵，盧卡也沒能幸免，他們不知道這是怎麽迴事，也沒有太在意，依舊開心的在屋裏玩鬧，可沒過多久三人竟然慢慢變成驢子，原來這個魔術師是個邪惡的巫師，他用美食和玩具引來遊客，然後把它們變成驢子賣起來。
三頭小毛驢賣給了一個屠宰場的老板，老板帶人這樣動手的時候，仙女姐姐突然現身，他略施小計就從壞人手裏救出了小毛驢們，這些女的指引下，三頭小驢來到一個池塘邊，小諾在池塘裏看到了自己以前幹的種種錯事，他撒謊自負還貪玩，而父親為了找他還在四處奔波。
小諾看到非常後悔，很快流下了慚愧的眼淚，最後神奇的事情發生，三頭小驢竟然變迴正常人，憑著他的眼淚感動了仙女，決定重新給他一次機會，讓他做一個好孩子。
“小諾聽說格鬥大叔去了聖安吉洛於是趕忙跑去尋找他，在半路再次遇見了兩個強盜脖子裏正帶著父親的項鏈，是碼頭老板賣給他們的。”
憑著小諾說那條項鏈有毒，帶上的人都會遭遇不幸，強盜聽了瑟瑟發抖，很快滴到下麵逃跑，小諾撒了謊，鼻子再次變長不過這次他並不後悔，因為他拉迴了父親的項鏈，小諾乘坐小船來到海上尋找父親那條大鯨魚，再次出現把小諾也吞進了肚裏，竟然消化食物很慢，在他肚子裏各種大叔和小諾終於負責團聚，鯨魚的肚子像個大倉庫，4周都很光滑，格魯大叔想到一個主意，用木棍去戳金魚的喉嚨，讓他打噴嚏將兩人噴出去。
可見魚的喉嚨離他們很遠，必須要用一個足夠長的棍子才能夠到，聰明的小諾急中生智開始不停撒謊讓自己的鼻子變長，他一連說了十幾個謊話，我不喜歡蛋糕，我不喜歡巧克力，我不喜歡冰淇淩，尤其是最後這句說完平了他的鼻子，直接頂到了金魚的喉嚨，鯨魚一個噴嚏，果然將兩人噴了出來，他們的海浪衝到了岸邊，格林大叔醒來焦急的尋找小諾，小諾在剛才的衝擊中身體已經已經零散，格林大叔傷心欲絕，抱著小諾準備迴家，突然的身後傳來一個男孩的叫道的聲音原來是善良的仙女姐姐，看小諾的木頭身體損壞，便施法將它變成了一個真正的人類，男孩父子倆隨後開心的抱在了一起，小諾下定決心以後一定要做一個誠實乖巧又孝順的好孩子。
“一隻瘦弱的鬥牛犬在垃圾站出生，他剛出生沒多久和媽媽就被城管帶走，留下小狗，無依無靠獨自生活。”
垃圾站對麵住著一個叫盧卡斯的小夥，善良的盧卡斯知道垃圾站裏生活著很多流浪貓便經常拿食物過來喂他們路克斯偶然發現了小狗，興奮地將他帶迴家中，母親非常反對養狗，但盧卡斯還是努力說服了母親，成功留下了小狗，並且給他取名貝拉，每天無微不至的照顧著他，轉眼幾個月時間過去，被他慢慢長大，他跟主人的關係也很要好，經常開心的一起玩耍。
杜卡斯是一家療養院的醫生，這天他將貝拉帶去了療養院，貝拉溫和精靈很受大家歡迎，從此盧卡斯便經常把貝拉帶去療養院陪伴大家，他給老人們帶來了很多歡樂和安慰，大家都把他當做好朋友，幾個月後在家。
那個垃圾站要拆除，可垃圾站裏還生活著很多流浪貓，盧卡斯不忍心看他們是去汽車之所，於是打電話給了動物管理中心，成功阻止垃圾站的施工。
垃圾站老板非常生氣，打電話向警察舉報，說盧卡斯家中養大型犬類，盧卡斯所在明令禁止飼養鬥牛犬，警察隨後上門告誡盧卡斯務必看好他的狗，如果被拉跑到街上就會被關進動物收容站，為了保護貝拉盧卡斯開始對他嚴密看管，生怕他跑到外麵可千錯萬算還是沒能躲過垃圾站老板的暗算，他設計引誘被拉出門，單純貝拉果然重擊直接跑上街頭，警察隨後趕到強行將他帶走，被拉被關進動物收容站，盧卡斯心疼愛犬找到這裏，工作人員給他提供了一個解決方案，那就是把貝拉送到其他城市，附近的一些城市，對飼養鬥牛犬並沒有限製，盧克斯經過一番考慮，將貝拉送去了別的地方。
距離這裏近400英裏，在這裏貝拉可以過自由自在的生活，可他來到新家之後並不開心，他很想念盧卡斯，想念他的朋友們，家裏院子裏有個滑梯，跟他直接順著滑梯跑了出去，他歸心似箭獨自踏上了漫長的歸途，未來一路向北，堅信隻要不斷向前就一定能見到盧卡斯，他跌跌撞撞闖進一片叢林，叢林裏充滿各種動物的味道，讓貝拉看起來有些驚慌。
他白天拚命趕路，晚上則躲在高處休息，花了足足三天時間才穿過這片叢林機場，落落的貝拉抵達一座陌生的城市，他已經三天沒有吃飯了，體力也慢慢被耗盡，被拉在角落裏發現一群流浪狗，他小心翼翼的走過去打招唿過去為首的是個爆炸頭，熱情的爆炸頭，很快見到了貝拉，並且帶著他一起尋找食物，並且帶著他一起尋找食物，爆炸頭，對這座城市非常熟悉，知道哪裏能找到好東西吃，貝拉跟著他們終於飽餐了一頓，他很慶幸自己這一路上遇到的都是善良的同類。
“專業夜幕降臨，狗狗們竟然陸續迴家，原來他們並不是流浪狗，而是出來聚會的寵物狗，抱著頭邀請貝拉跟他一起迴家，貝拉拒絕了朋友的好意，因為他還要趕路，不能過多停留，他告別爆炸頭很快進入克羅拉多荒野，貝拉並不知道這片荒野危機4伏，裏麵生活著很多猛獸，貝拉在叢林中被唏噓的味道吸引他群眾味道找到了一隻大貓，大貓已經死去多時，貝拉克想促進戀人感恩歸來，他隻好躲在一旁靜靜觀察。”
這時一隻小貓出現在貝拉身邊，從外表判斷它應該就是去世的孩子，善良的貝拉帶著小貓頭進了叢林深處，然而這其實並不是貓咪，而是美洲獅隻不過在貝拉看來像幼仔看起來跟小貓沒啥區別，小的美洲獅猛猛的一直跟在貝拉身邊，貝拉知道失去了媽媽，留下小貓獨自在這叢林，它很快就會被餓死，猶豫之後決定暫時留下來照顧小貓，這小貓胃口大的很，一天要吃很多東西，本來有時候捕捉不到食物，還會冒險跑到人類那裏拿點東西，在他的精心照料下，小貓很快就長得跟貝拉一樣大了，貝拉很詫異，他還是第1次見到能長這麽大的貓。
這天他們在河邊休息的時候，一群野狼突然出現驚恐的小貓跑到了枯樹上躲避，被垃圾站在樹群保護，他也分不清這到底是啥動物，還以為這是群大狗想嚐試跟對方溝通一下，請他們放過小貓，可沒讓他逐漸感覺到不對，因為這群大狗眼神兇惡冰冷，看起來毫無感情，被他意識到他們並不是同類，內心非常驚慌，當群眾要發動襲擊的時候。
來了幾個金山的遊客，他們大聲趕走了狼群，貝拉和小貓也趁機逃跑，很快冬天到了山上下起大雪，此時的小貓逐漸顯露出美洲獅的霸氣，可以輕鬆捕獲獵物，體型也比貝拉大了很多，這天山上來了一隻滑雪隊，貝拉看到人類興奮的跑過去打招唿，滑雪隊的人直
“第2天停在他醒來後滿懷期待的去找金幣，可此時金幣早已被強盜拿走，他這才發現自己上當了，可可跳出來指責他驕傲自大，不聽勸告，偏光從腦修成怒，想要趕緊。”
可可隻好默不作聲升起悶氣，此時格林大叔已經抵達馬戲團，老板居住在遠處的小島上，大叔在碼頭租了一條船，準備去島上找兒子，還沒有全付租金，隻好將摯愛的項鏈抵押給大叔，在海上漂流時，一條金魚頂上了卡，金魚張開大嘴，至今連船帶人一起吞了下去。
小諾在迴家的路上遇到一個魔術師，魔術師正帶著一群孩子前往遊樂園，龍凱和羅娜也在，其中魔術師說遊樂園裏有吃不完的蛋糕和無數的玩具，乒乓球聽到非常心動，決定先去遊樂園玩，上幾天再迴家，格林大叔帶著孩子們很快抵達遊樂園，這裏果然有很多各種各樣的美食，孩子們在這裏開心的玩鬧，盡情的享受著美食，瘋玩了一晚上之後孩子們沉沉睡去，第2天羅曼醒來發現自己耳朵有些不對，他來到隔壁找小諾，小諾的耳朵也發生了變化，他害怕被人發現，還在頭上套了個枕套。
沒有人經過檢查發現他們竟然長出一雙驢耳朵，盧卡也沒能幸免，他們不知道這是怎麽迴事，也沒有太在意，依舊開心的在屋裏玩鬧，可沒過多久三人竟然慢慢變成驢子，原來這個魔術師是個邪惡的巫師，他用美食和玩具引來遊客，然後把它們變成驢子賣起來。
三頭小毛驢賣給了一個屠宰場的老板，老板帶人這樣動手的時候，仙女姐姐突然現身，他略施小計就從壞人手裏救出了小毛驢們，這些女的指引下，三頭小驢來到一個池塘邊，小諾在池塘裏看到了自己以前幹的種種錯事，他撒謊自負還貪玩，而父親為了找他還在四處奔波。
小諾看到非常後悔，很快流下了慚愧的眼淚，最後神奇的事情發生，三頭小驢竟然變迴正常人，憑著他的眼淚感動了仙女，決定重新給他一次機會，讓他做一個好孩子。
“小諾聽說格鬥大叔去了聖安吉洛於是趕忙跑去尋找他，在半路再次遇見了兩個強盜脖子裏正帶著父親的項鏈，是碼頭老板賣給他們的。”
憑著小諾說那條項鏈有毒，帶上的人都會遭遇不幸，強盜聽了瑟瑟發抖，很快滴到下麵逃跑，小諾撒了謊，鼻子再次變長不過這次他並不後悔，因為他拉迴了父親的項鏈，小諾乘坐小船來到海上尋找父親那條大鯨魚，再次出現把小諾也吞進了肚裏，竟然消化食物很慢，在他肚子裏各種大叔和小諾終於負責團聚，鯨魚的肚子像個大倉庫，4周都很光滑，格魯大叔想到一個主意，用木棍去戳金魚的喉嚨，讓他打噴嚏將兩人噴出去。
可見魚的喉嚨離他們很遠，必須要用一個足夠長的棍子才能夠到，聰明的小諾急中生智開始不停撒謊讓自己的鼻子變長，他一連說了十幾個謊話，我不喜歡蛋糕，我不喜歡巧克力，我不喜歡冰淇淩，尤其是最後這句說完平了他的鼻子，直接頂到了金魚的喉嚨，鯨魚一個噴嚏，果然將兩人噴了出來，他們的海浪衝到了岸邊，格林大叔醒來焦急的尋找小諾，小諾在剛才的衝擊中身體已經已經零散，格林大叔傷心欲絕，抱著小諾準備迴家，突然的身後傳來一個男孩的叫道的聲音原來是善良的仙女姐姐，看小諾的木頭身體損壞，便施法將它變成了一個真正的人類，男孩父子倆隨後開心的抱在了一起，小諾下定決心以後一定要做一個誠實乖巧又孝順的好孩子。
“一隻瘦弱的鬥牛犬在垃圾站出生，他剛出生沒多久和媽媽就被城管帶走，留下小狗，無依無靠獨自生活。”
垃圾站對麵住著一個叫盧卡斯的小夥，善良的盧卡斯知道垃圾站裏生活著很多流浪貓便經常拿食物過來喂他們路克斯偶然發現了小狗，興奮地將他帶迴家中，母親非常反對養狗，但盧卡斯還是努力說服了母親，成功留下了小狗，並且給他取名貝拉，每天無微不至的照顧著他，轉眼幾個月時間過去，被他慢慢長大，他跟主人的關係也很要好，經常開心的一起玩耍。
杜卡斯是一家療養院的醫生，這天他將貝拉帶去了療養院，貝拉溫和精靈很受大家歡迎，從此盧卡斯便經常把貝拉帶去療養院陪伴大家，他給老人們帶來了很多歡樂和安慰，大家都把他當做好朋友，幾個月後在家。
那個垃圾站要拆除，可垃圾站裏還生活著很多流浪貓，盧卡斯不忍心看他們是去汽車之所，於是打電話給了動物管理中心，成功阻止垃圾站的施工。
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距離這裏近400英裏，在這裏貝拉可以過自由自在的生活，可他來到新家之後並不開心，他很想念盧卡斯，想念他的朋友們，家裏院子裏有個滑梯，跟他直接順著滑梯跑了出去，他歸心似箭獨自踏上了漫長的歸途，未來一路向北，堅信隻要不斷向前就一定能見到盧卡斯，他跌跌撞撞闖進一片叢林，叢林裏充滿各種動物的味道，讓貝拉看起來有些驚慌。
他白天拚命趕路，晚上則躲在高處休息，花了足足三天時間才穿過這片叢林機場，落落的貝拉抵達一座陌生的城市，他已經三天沒有吃飯了，體力也慢慢被耗盡，被拉在角落裏發現一群流浪狗，他小心翼翼的走過去打招唿過去為首的是個爆炸頭，熱情的爆炸頭，很快見到了貝拉，並且帶著他一起尋找食物，並且帶著他一起尋找食物，爆炸頭，對這座城市非常熟悉，知道哪裏能找到好東西吃，貝拉跟著他們終於飽餐了一頓，他很慶幸自己這一路上遇到的都是善良的同類。
“專業夜幕降臨，狗狗們竟然陸續迴家，原來他們並不是流浪狗，而是出來聚會的寵物狗，抱著頭邀請貝拉跟他一起迴家，貝拉拒絕了朋友的好意，因為他還要趕路，不能過多停留，他告別爆炸頭很快進入克羅拉多荒野，貝拉並不知道這片荒野危機4伏，裏麵生活著很多猛獸，貝拉在叢林中被唏噓的味道吸引他群眾味道找到了一隻大貓，大貓已經死去多時，貝拉克想促進戀人感恩歸來，他隻好躲在一旁靜靜觀察。”
這時一隻小貓出現在貝拉身邊，從外表判斷它應該就是去世的孩子，善良的貝拉帶著小貓頭進了叢林深處，然而這其實並不是貓咪，而是美洲獅隻不過在貝拉看來像幼仔看起來跟小貓沒啥區別，小的美洲獅猛猛的一直跟在貝拉身邊，貝拉知道失去了媽媽，留下小貓獨自在這叢林，它很快就會被餓死，猶豫之後決定暫時留下來照顧小貓，這小貓胃口大的很，一天要吃很多東西，本來有時候捕捉不到食物，還會冒險跑到人類那裏拿點東西，在他的精心照料下，小貓很快就長得跟貝拉一樣大了，貝拉很詫異，他還是第1次見到能長這麽大的貓。
這天他們在河邊休息的時候，一群野狼突然出現驚恐的小貓跑到了枯樹上躲避，被垃圾站在樹群保護，他也分不清這到底是啥動物，還以為這是群大狗想嚐試跟對方溝通一下，請他們放過小貓，可沒讓他逐漸感覺到不對，因為這群大狗眼神兇惡冰冷，看起來毫無感情，被他意識到他們並不是同類，內心非常驚慌，當群眾要發動襲擊的時候。
來了幾個金山的遊客，他們大聲趕走了狼群，貝拉和小貓也趁機逃跑，很快冬天到了山上下起大雪，此時的小貓逐漸顯露出美洲獅的霸氣，可以輕鬆捕獲獵物，體型也比貝拉大了很多，這天山上來了一隻滑雪隊，貝拉看到人類興奮的跑過去打招唿，滑雪隊的人直