孔明利用減兵添灶的策略，將軍隊撤退到漢中，司馬懿擔心有埋伏，不敢追擊，也收兵迴長安。因此蜀軍沒有損失任何人馬。孔明迴到成都後，向後主請示召迴的原因。後主無言可對，隻表示因為想念孔明才召迴他。孔明認為後主這樣做不是出於自己的本意，一定是有奸臣讒言，說他有異誌。後主默然無語。孔明命人調查，發現是苟安傳播了謠言，他已經投奔魏國了。孔明處決了那些妄奏的宦官，其他宦官被廢黜出宮；同時嚴厲責備蔣琬、費禕等人沒有察覺到奸邪，規勸天子。蔣琬和費禕隻能低頭認罪。孔明告別後主後，返迴漢中，一麵發檄令李嚴處理糧草，並運送給軍隊；一麵再次商議出兵的計劃。楊儀建議將軍隊分為兩班，每班出戰三個月，然後交替迴來。孔明認為這個計劃符合他的意願，他說：“我要攻打中原，不是一朝一夕之事，必須長久計劃。”於是下令分兵兩班，限期一百天，交替輪換。違反限期者依軍法處置。建興九年春二月，
孔明再次出兵攻打魏國，當時是魏太和五年。魏主曹睿得知孔明再次出兵，急忙召見司馬懿商議對策。司馬懿說：“現在子丹已經死去，我願竭盡全力，消滅敵人，以報陛下。”曹睿非常高興，設宴款待他。次日，有人報告蜀軍猛烈進攻。曹睿立即命令司馬懿率軍出征，親自陪同鑾駕送出城外。司馬懿辭別魏主，直接前往長安，召集各路軍隊，商議破壞蜀軍的計劃。張合建議他引一軍去守雍、郿，以抵禦蜀軍。司馬懿說：“我的前軍無法單獨對付孔明的大軍，而且還要分兵為前後，勝算不大。不如留下一軍守上圭阜，其他軍隊都前往祁山。你願意擔任先鋒嗎？”張合大喜，說：“我一直懷有忠義之心，願意全力為國家效力，可惜一直沒有得到機會；現在都督願意委以重任，即使萬死不辭！”於是司馬懿任命張合為先鋒，總督大軍。又命郭淮守隴西諸郡，其他將領分別前往各地。
然而，前方哨馬報告說孔明率領大軍前往祁山，先鋒王平、張嶷已經經過陳倉，劍閣，從散關進入斜穀。司馬懿對張合說：“現在孔明正在全力進攻，他一定會割取隴西的小麥來供給軍糧。你應該設立營寨守衛祁山，我和郭淮將巡視天水諸郡，以防止蜀軍割麥。”張合答應了，於是帶領四萬士兵守衛祁山。司馬懿帶領大軍往隴西前進。
孔明的軍隊到達祁山後，安營紮寨。他看到渭濱有魏軍防備，便對諸將說：“那一定是司馬懿。如今我們營中缺糧，已經多次催促李嚴運送米糧，卻總是沒有到。我猜想隴上的麥子已經熟了，我們可以秘密派兵割麥。”於是留下王平、張嶷、吳班、吳懿等四將守衛祁山營地，孔明自己帶領薑維、魏延等將領，前往鹵城。鹵城的太守認識孔明，急忙開城投降。孔明安撫完畢，問道：“現在哪裏的麥子已經熟了？”太守迴答：“隴上的麥子已經熟了。”孔明於是留下張翼、馬忠守鹵城，自己帶領將領和三軍往隴西前進。前方的哨兵迴報說：“司馬懿帶兵在這裏。”孔明驚訝地說：“這個人預先知道我會來割麥！”他立即沐浴更衣，推出一輛三輛四輪的車，車上都是相同的裝飾。這輛車是孔明在蜀中預先製作的。
孔明下令薑維帶一千人護衛車輛，五百人擂鼓，在上圭阜之後伏擊；馬岱在左翼，魏延在右翼，也各帶一千人護衛車輛，五百人擂鼓。每輛車上有二十四人，穿著皂衣，光腳，披發持劍，手執七星皂旗，左右推車。三人各有計策，帶領兵士推車前進。孔明還命令三萬士兵都拿著鐮刀、馱繩，準備割麥。另外選出二十四名壯士，穿著皂衣，披發光腳，持劍簇擁著四輪車，充當推車使者。關興扮演天蓬的角色，手持七星皂旗，在車前步行。孔明高坐在車上，朝著魏營而來。
魏軍的哨探看到後，嚇得不知是人還是鬼，立即火速報告司馬懿。懿親自出營查看，隻見孔明頭戴簪冠，身披鶴氅，手持羽扇，端坐在四輪車上；左右二十四人披發持劍；前麵一人手執皂旗，隱隱像天神一般。懿說：“這個又是孔明玩弄的把戲！”於是派遣兩千人馬，命令他們迅速去追，將車和人都捉來。魏兵領命後，紛紛追趕。孔明見魏兵追來，便命令迴車，緩慢前行。魏兵驟馬追趕，但看到陰風蕭瑟，冷霧彌漫。他們全力追了一段路程，卻追不上。大家都大驚，停下馬來說：“奇怪！我們急急追了三十裏，隻看見他們在前麵，卻追不上，怎麽辦？”孔明見魏兵未到，又命推車過來，麵向魏兵停下來。魏兵猶豫了一陣，又放馬追趕。孔明又迴頭慢慢行進。
魏兵追趕了二十裏，又見在前麵，還是追不上，全都發愣。孔明又命車迴轉，朝著魏軍倒行。魏兵又想追趕。這時，司馬懿親自帶領一軍趕到，傳令說：“孔明擅長八門遁甲，能夠驅使六丁六甲之神。這是六甲天書中的‘縮地’之法。眾軍不可追擊。”眾軍才勒馬迴去的時候，左邊鼓聲震天，一支軍隊殺來。懿急忙命令士兵抵擋，隻見蜀軍隊裏有二十四人，披發持劍，穿著皂衣光腳，推著一輛四輪車；車上孔明端坐，頭戴簪冠，身披鶴氅，手持羽扇。
司馬懿大驚道：“剛才那輛車上坐著的是孔明，我們追了五十裏都追不上，怎麽這裏又出現了孔明？真是奇怪啊！奇怪啊！”說著，右邊鼓聲又響起，一支軍隊殺來，車上也坐著一個孔明，左右二十四人，披發持劍，穿著皂衣光腳，推著車輛。懿心中疑惑重重，迴頭看著諸將說：“這肯定是神兵啊！”眾軍心中大亂，不敢與之交戰，各自逃竄。就在這時，突然間又傳來了戰鼓聲，又一支軍隊殺來。最前麵是一輛四輪車，孔明端坐其中，左右前後都有推車的人，與之前的情景完全一樣。魏兵驚恐萬分，不知所措。
司馬懿被孔明的計策嚇得不知所措，他不知道是真的有多少蜀軍，也不確定是人還是鬼，非常害怕。他急忙帶領軍隊進入上圭阜城中，緊閉城門不敢出去。此時，孔明早已下令三萬精兵將隴上的小麥都割盡，運到鹵城曬幹。司馬懿在上圭阜城中待了三天都不敢出城。後來看到蜀軍撤退了，才敢派軍隊出去偵察。途中捉到了一個蜀軍士兵，將其帶到司馬懿麵前。懿詢問他，那個士兵告訴他：“我是割麥的人，因為走失了馬匹，被捉來了。”懿問他：“剛才那個神兵是什麽人？”
他迴答：“三路伏兵，並不是孔明，而是薑維、馬岱、魏延。每一路隻有一千人護衛車輛，五百人擂鼓。隻是先來誘使陣的那輛車上才是孔明。”懿仰天長歎道：“孔明真是神出鬼沒啊！”這時候，有人報告副都督郭淮前來拜見。懿接見了他，禮節周全後，淮說：“我聽說蜀軍並不多，現在他們在鹵城打麥，我們可以進攻。”懿詳細說明了前事。淮笑道：“我們隻是被瞞過一時，如今早已識破，算不得什麽了！我可以帶一軍攻擊他們的後方，你帶一軍攻擊他們的前方，鹵城就能攻破，孔明就會被擒獲了。”懿聽從了他的建議，於是分兵兩路展開進攻。
與此同時，孔明帶領軍隊在鹵城打曬小麥，突然大聲宣布：“今夜敵人必然來攻城。我料想鹵城東西麥田之內可以伏兵，誰願意去執行任務？”薑維、魏延、馬忠、馬岱四將出來說：“我們願意去。”孔明大喜，便命令薑維和魏延各帶領兩千士兵，分別伏在東南和西北兩處；馬岱和馬忠各帶領兩千士兵，分別伏在西南和東北兩處：“隻等聽到炮聲，四處一起發動。”四將接受了命令，帶領兵士離去。孔明自己帶領一百多人，每人帶著火炮，出城伏在麥田中等待。
司馬懿帶領軍隊直接來到鹵城下，已經是黃昏時分了。他對諸將說：“如果在白天進攻，城中必然有準備；現在可以趁夜晚攻打。這座城低矮，壕溝淺，我們可以輕易攻破。”於是他在城外駐紮軍隊。到了深夜時分，郭淮也帶領軍隊到了。兩支軍隊合兵一處，一聲鼓響，將鹵城圍得像鐵桶一樣。城上的萬弩齊發，箭石如雨，魏兵不敢前進。突然魏軍中傳來信號炮聲，三軍大驚，不知道哪裏的軍隊來了。淮命人去麥田搜索，四角上火光衝天，喊聲震天，四路蜀軍一起殺到；鹵城四門大開，城內的兵士衝出來：內外夾擊，大殺一陣，魏兵死傷無數。司馬懿帶領殘兵奮力突出包圍，占領了山頭；郭淮也帶領殘兵逃到山後紮營。孔明進入城中，命令四位將領在四個角落安營。
郭淮向司馬懿報告說：“我們與蜀軍相持已經很久了，沒有辦法撤退；現在又被他們殺了一陣，傷亡超過三千人；如果不及時采取行動，日後將很難撤退。”懿問：“那麽該怎麽辦？”淮說：“可以發檄文調集雍、涼的人馬一起剿殺。我願率軍襲擊劍閣，截斷他們的歸路，使他們斷糧困乏，三軍慌亂。到那時候，我們再乘勢擊敗他們，敵人就可以被消滅了。”懿同意了他的建議，立即發檄文並火速派人去雍、涼調集人馬，不到一天，雍、涼的大將孫禮帶領各郡的人馬到了。懿命令孫禮與郭淮一起去襲擊劍閣。與此同時，孔明在鹵城與魏兵相持已久，但卻沒有見到魏兵出戰，於是召喚薑維和馬岱進城聽命，說：“現在魏兵守住山險，不與我們交戰：一方麵是因為他們料到我們的小麥已經用盡，沒有糧食；另一方麵是為了讓我們的軍隊去襲擊劍閣，切斷我們的糧道。你們兩人各帶一萬士兵先去守住險要，魏兵見到我們已經做好準備，自然會退去。”薑維和馬岱帶領軍隊離去。
孔明再次出兵攻打魏國，當時是魏太和五年。魏主曹睿得知孔明再次出兵，急忙召見司馬懿商議對策。司馬懿說：“現在子丹已經死去，我願竭盡全力，消滅敵人，以報陛下。”曹睿非常高興，設宴款待他。次日，有人報告蜀軍猛烈進攻。曹睿立即命令司馬懿率軍出征，親自陪同鑾駕送出城外。司馬懿辭別魏主，直接前往長安，召集各路軍隊，商議破壞蜀軍的計劃。張合建議他引一軍去守雍、郿，以抵禦蜀軍。司馬懿說：“我的前軍無法單獨對付孔明的大軍，而且還要分兵為前後，勝算不大。不如留下一軍守上圭阜，其他軍隊都前往祁山。你願意擔任先鋒嗎？”張合大喜，說：“我一直懷有忠義之心，願意全力為國家效力，可惜一直沒有得到機會；現在都督願意委以重任，即使萬死不辭！”於是司馬懿任命張合為先鋒，總督大軍。又命郭淮守隴西諸郡，其他將領分別前往各地。
然而，前方哨馬報告說孔明率領大軍前往祁山，先鋒王平、張嶷已經經過陳倉，劍閣，從散關進入斜穀。司馬懿對張合說：“現在孔明正在全力進攻，他一定會割取隴西的小麥來供給軍糧。你應該設立營寨守衛祁山，我和郭淮將巡視天水諸郡，以防止蜀軍割麥。”張合答應了，於是帶領四萬士兵守衛祁山。司馬懿帶領大軍往隴西前進。
孔明的軍隊到達祁山後，安營紮寨。他看到渭濱有魏軍防備，便對諸將說：“那一定是司馬懿。如今我們營中缺糧，已經多次催促李嚴運送米糧，卻總是沒有到。我猜想隴上的麥子已經熟了，我們可以秘密派兵割麥。”於是留下王平、張嶷、吳班、吳懿等四將守衛祁山營地，孔明自己帶領薑維、魏延等將領，前往鹵城。鹵城的太守認識孔明，急忙開城投降。孔明安撫完畢，問道：“現在哪裏的麥子已經熟了？”太守迴答：“隴上的麥子已經熟了。”孔明於是留下張翼、馬忠守鹵城，自己帶領將領和三軍往隴西前進。前方的哨兵迴報說：“司馬懿帶兵在這裏。”孔明驚訝地說：“這個人預先知道我會來割麥！”他立即沐浴更衣，推出一輛三輛四輪的車，車上都是相同的裝飾。這輛車是孔明在蜀中預先製作的。
孔明下令薑維帶一千人護衛車輛，五百人擂鼓，在上圭阜之後伏擊；馬岱在左翼，魏延在右翼，也各帶一千人護衛車輛，五百人擂鼓。每輛車上有二十四人，穿著皂衣，光腳，披發持劍，手執七星皂旗，左右推車。三人各有計策，帶領兵士推車前進。孔明還命令三萬士兵都拿著鐮刀、馱繩，準備割麥。另外選出二十四名壯士，穿著皂衣，披發光腳，持劍簇擁著四輪車，充當推車使者。關興扮演天蓬的角色，手持七星皂旗，在車前步行。孔明高坐在車上，朝著魏營而來。
魏軍的哨探看到後，嚇得不知是人還是鬼，立即火速報告司馬懿。懿親自出營查看，隻見孔明頭戴簪冠，身披鶴氅，手持羽扇，端坐在四輪車上；左右二十四人披發持劍；前麵一人手執皂旗，隱隱像天神一般。懿說：“這個又是孔明玩弄的把戲！”於是派遣兩千人馬，命令他們迅速去追，將車和人都捉來。魏兵領命後，紛紛追趕。孔明見魏兵追來，便命令迴車，緩慢前行。魏兵驟馬追趕，但看到陰風蕭瑟，冷霧彌漫。他們全力追了一段路程，卻追不上。大家都大驚，停下馬來說：“奇怪！我們急急追了三十裏，隻看見他們在前麵，卻追不上，怎麽辦？”孔明見魏兵未到，又命推車過來，麵向魏兵停下來。魏兵猶豫了一陣，又放馬追趕。孔明又迴頭慢慢行進。
魏兵追趕了二十裏，又見在前麵，還是追不上，全都發愣。孔明又命車迴轉，朝著魏軍倒行。魏兵又想追趕。這時，司馬懿親自帶領一軍趕到，傳令說：“孔明擅長八門遁甲，能夠驅使六丁六甲之神。這是六甲天書中的‘縮地’之法。眾軍不可追擊。”眾軍才勒馬迴去的時候，左邊鼓聲震天，一支軍隊殺來。懿急忙命令士兵抵擋，隻見蜀軍隊裏有二十四人，披發持劍，穿著皂衣光腳，推著一輛四輪車；車上孔明端坐，頭戴簪冠，身披鶴氅，手持羽扇。
司馬懿大驚道：“剛才那輛車上坐著的是孔明，我們追了五十裏都追不上，怎麽這裏又出現了孔明？真是奇怪啊！奇怪啊！”說著，右邊鼓聲又響起，一支軍隊殺來，車上也坐著一個孔明，左右二十四人，披發持劍，穿著皂衣光腳，推著車輛。懿心中疑惑重重，迴頭看著諸將說：“這肯定是神兵啊！”眾軍心中大亂，不敢與之交戰，各自逃竄。就在這時，突然間又傳來了戰鼓聲，又一支軍隊殺來。最前麵是一輛四輪車，孔明端坐其中，左右前後都有推車的人，與之前的情景完全一樣。魏兵驚恐萬分，不知所措。
司馬懿被孔明的計策嚇得不知所措，他不知道是真的有多少蜀軍，也不確定是人還是鬼，非常害怕。他急忙帶領軍隊進入上圭阜城中，緊閉城門不敢出去。此時，孔明早已下令三萬精兵將隴上的小麥都割盡，運到鹵城曬幹。司馬懿在上圭阜城中待了三天都不敢出城。後來看到蜀軍撤退了，才敢派軍隊出去偵察。途中捉到了一個蜀軍士兵，將其帶到司馬懿麵前。懿詢問他，那個士兵告訴他：“我是割麥的人，因為走失了馬匹，被捉來了。”懿問他：“剛才那個神兵是什麽人？”
他迴答：“三路伏兵，並不是孔明，而是薑維、馬岱、魏延。每一路隻有一千人護衛車輛，五百人擂鼓。隻是先來誘使陣的那輛車上才是孔明。”懿仰天長歎道：“孔明真是神出鬼沒啊！”這時候，有人報告副都督郭淮前來拜見。懿接見了他，禮節周全後，淮說：“我聽說蜀軍並不多，現在他們在鹵城打麥，我們可以進攻。”懿詳細說明了前事。淮笑道：“我們隻是被瞞過一時，如今早已識破，算不得什麽了！我可以帶一軍攻擊他們的後方，你帶一軍攻擊他們的前方，鹵城就能攻破，孔明就會被擒獲了。”懿聽從了他的建議，於是分兵兩路展開進攻。
與此同時，孔明帶領軍隊在鹵城打曬小麥，突然大聲宣布：“今夜敵人必然來攻城。我料想鹵城東西麥田之內可以伏兵，誰願意去執行任務？”薑維、魏延、馬忠、馬岱四將出來說：“我們願意去。”孔明大喜，便命令薑維和魏延各帶領兩千士兵，分別伏在東南和西北兩處；馬岱和馬忠各帶領兩千士兵，分別伏在西南和東北兩處：“隻等聽到炮聲，四處一起發動。”四將接受了命令，帶領兵士離去。孔明自己帶領一百多人，每人帶著火炮，出城伏在麥田中等待。
司馬懿帶領軍隊直接來到鹵城下，已經是黃昏時分了。他對諸將說：“如果在白天進攻，城中必然有準備；現在可以趁夜晚攻打。這座城低矮，壕溝淺，我們可以輕易攻破。”於是他在城外駐紮軍隊。到了深夜時分，郭淮也帶領軍隊到了。兩支軍隊合兵一處，一聲鼓響，將鹵城圍得像鐵桶一樣。城上的萬弩齊發，箭石如雨，魏兵不敢前進。突然魏軍中傳來信號炮聲，三軍大驚，不知道哪裏的軍隊來了。淮命人去麥田搜索，四角上火光衝天，喊聲震天，四路蜀軍一起殺到；鹵城四門大開，城內的兵士衝出來：內外夾擊，大殺一陣，魏兵死傷無數。司馬懿帶領殘兵奮力突出包圍，占領了山頭；郭淮也帶領殘兵逃到山後紮營。孔明進入城中，命令四位將領在四個角落安營。
郭淮向司馬懿報告說：“我們與蜀軍相持已經很久了，沒有辦法撤退；現在又被他們殺了一陣，傷亡超過三千人；如果不及時采取行動，日後將很難撤退。”懿問：“那麽該怎麽辦？”淮說：“可以發檄文調集雍、涼的人馬一起剿殺。我願率軍襲擊劍閣，截斷他們的歸路，使他們斷糧困乏，三軍慌亂。到那時候，我們再乘勢擊敗他們，敵人就可以被消滅了。”懿同意了他的建議，立即發檄文並火速派人去雍、涼調集人馬，不到一天，雍、涼的大將孫禮帶領各郡的人馬到了。懿命令孫禮與郭淮一起去襲擊劍閣。與此同時，孔明在鹵城與魏兵相持已久，但卻沒有見到魏兵出戰，於是召喚薑維和馬岱進城聽命，說：“現在魏兵守住山險，不與我們交戰：一方麵是因為他們料到我們的小麥已經用盡，沒有糧食；另一方麵是為了讓我們的軍隊去襲擊劍閣，切斷我們的糧道。你們兩人各帶一萬士兵先去守住險要，魏兵見到我們已經做好準備，自然會退去。”薑維和馬岱帶領軍隊離去。