張合帶領三萬兵力，分成三個寨子，各靠近山險：一個名為宕渠寨，一個名為蒙頭寨，一個名為蕩石寨。當天，張合在三個寨子中各派出一半軍隊前往攻取巴西，留下一半軍隊守寨。早有探馬報告到巴西，說張合帶兵來了。張飛急忙召集雷銅商議。雷銅說：“閬中地勢險惡，我們可以埋伏。將軍引兵出戰，我會出奇兵相助，張合就會被擒。”張飛派遣五千精兵與雷銅一同去執行任務。張飛自己帶領一萬兵力，離開閬中三十裏，與張合的軍隊相遇。兩軍擺開陣勢，張飛出馬，單挑張合。合挺槍騎馬衝出來。戰鬥進行了二十多迴合，合的後軍突然起哄：原來他們看見山後有蜀軍的旗幟，所以擾亂了。
張合不敢拖延戰鬥，調轉馬匹迴去。張飛從後麵追擊。與此同時，雷銅也帶領軍隊出擊。張合在兩側夾擊之下，軍隊潰敗。張飛和雷銅連夜追擊，一直追到宕渠山。張合仍然分兵守住三個寨子，加強防禦，設立擂木和炮石，堅守不戰。張飛離宕渠山下寨，第二天引兵再次挑戰。合在山上吹大號喝酒，卻不下山。張飛命令士兵大聲辱罵，合仍然不出。飛隻好迴營。第二天，雷銅又去山下挑戰，合還是不出。雷銅驅使士兵上山，山上的擂木和炮石打將下來。雷銅急忙撤退，蕩石寨和蒙頭寨的軍隊出擊，打敗了雷銅。第二天，張飛又去挑戰，張合還是不出。飛命令士兵用各種粗話辱罵，合在山上也罵迴去。張飛想了想，沒有辦法可施。雙方相持了五十多天，飛就在山前紮下大寨，每天喝酒；喝到大醉，坐在山前辱罵。
於是有人去向劉備稟報，劉備非常驚訝，趕緊去問孔明。孔明笑著說：“原來如此！軍前恐怕沒有好酒；成都有很多美酒，我們可以準備五十甕裝在三輛車上，送到軍前給張將軍喝。”劉備說：“我弟弟一直愛喝酒，這樣反而會讓他更失策。軍師為何要送酒給他？”孔明笑著說：“主公和翼德做了多年兄弟，還不了解他的為人嗎？翼德雖然一向剛強，但在我們攻占巴西時，他主動放過了嚴顏，這不是勇士的所作所為。現在他與張合相持了五十多天，喝醉之後，就坐在山前辱罵，仿佛無人一般：這不是貪杯，而是打敗張合的計策。”劉備說：“雖然如此，還不可掉以輕心。可以讓魏延去幫助他。”孔明命令魏延帶著美酒前往軍前，車上插滿黃旗，上麵寫著“軍前公用美酒”。魏延領命，帶著酒到達寨子，見到張飛，傳達主公的賜酒之意。飛接受了，並分命魏延、雷銅各引一支軍隊守左右翼；隻要看到軍中紅旗升起，就各自進攻；還讓準備酒席擺在帳下，讓士兵暢飲。
有間諜報告張合從山頂觀望，看到張飛坐在帳篷裏喝酒，還讓兩個小兵在他麵前扭打嬉戲。合說：“張飛太過分了！”就下令今晚下山襲擊飛的寨子，讓蒙頭寨和蕩石寨都出來支援。當晚，張合乘著微明的月色，引軍從山側下來，徑直來到寨子前。遠遠望見張飛亮著燈燭，正在帳中喝酒。張合率軍大喊一聲，山上擂鼓助陣，直接衝進中軍。隻見張飛坐在那裏一動不動。張合急忙衝過去，一槍刺倒，卻是一個草人。他急忙迴頭時，帳後突然響起連珠炮聲。一個將領擋住了他的去路，睜大環眼，聲音如雷：原來是張飛。他揮矛躍馬，直奔張合。兩將在火光中戰鬥了三五十迴合。張合本以為兩個寨子的援軍會來救援，誰知道援軍已被魏延和雷銅兩將擊退，還奪了兩個寨子。
張合見援軍未至，正無計可施，又看見山上起火，已被張飛的後軍奪了寨子。張合三個寨子都失去了，隻能逃到瓦口關。張飛取得了大勝利，報告給劉備。劉備非常高興，才得知原來張飛喝酒是個計策，目的是誘使張合下山，並成功擊敗了他。然而，張合退守瓦口關後，他的三萬軍隊已經損失了兩萬人，於是派人向曹洪求援。曹洪非常憤怒地說：“你不聽我的建議，硬要進攻，結果失去了重要的關口，現在又來求援！”於是他拒絕派遣援軍，派人催促張合出戰。張合心裏很慌亂，隻得想出一個計策，分成兩支軍隊埋伏在關口前的山上，命令他們等待伏擊時機，以圍困張飛。然而，沒想到伏兵卻被魏延的精兵抵達，趕到了峪口，將車輛堵住了山路，並且放火燒毀了車輛。山穀裏的草木都著了火，煙霧彌漫，軍隊無法出去。張飛隻顧著率軍突擊，張合大敗，拚命衝出一條路，逃到了瓦口關，集結殘兵，堅守不出。
張飛和魏延連續攻打關隘未能成功。他們退軍二十裏，派騎兵去偵察小路。突然看見幾個男女背著小包走在僻靜的山路上。飛鞭指魏延說：“奪取瓦口關的關鍵就在這幾個百姓身上。”他們喚來百姓並安撫他們，詢問他們的來曆。百姓說：“我們都是漢中的居民，現在想迴家。聽說大軍在廝殺，閬中官道也被封鎖，我們準備從梓潼山和檜釿川進入漢中迴家。”飛高興地說：“這條路離瓦口關遠嗎？”百姓迴答：“從梓潼山的小路可以繞到瓦口關的背後。”飛大喜，帶著百姓進入寨子，並給了他們酒食。他吩咐魏延：“引軍攻打關隘，我親自帶輕騎從梓潼山攻打關隘後。”他讓百姓指路，選擇了五百名輕騎，從小路進攻。
與此同時，張合為救援未到，心中焦慮。有人報告魏延在關隘下攻打。張合披掛上馬，正要下山，突然聽到關隘後四五處起火，不知哪裏有軍隊前來。他率軍迎敵，旗開處，見到張飛，合大驚，急忙往小路逃走。他的馬已經疲憊不堪。張飛緊追不舍，合隻得棄馬上山，尋找其他路徑逃走，最終隻剩下十餘人。
他步行進入南鄭，見到曹洪。曹洪見到張合隻剩下十餘人，非常憤怒地說：“我告訴你不許走，你卻要拿著文書離開；如今你已經耗盡大軍，還不自殺，你迴來做什麽！”他命令左右將張合推出斬殺。行軍司馬郭淮勸告說：“三軍易得，一將難求。雖然張合有罪，但他是魏王深愛的將領，不可輕易誅殺。可以再給他五千兵力，讓他去攻取葭萌關，分散敵軍的注意力，漢中就會安寧了。如果不成功，那麽他就應該受到雙重的處罰。”曹洪同意了，又給了他五千兵，命令張合去攻取葭萌關。合接受命令後離開。
葭萌關的守將孟達和霍峻得知張合的軍隊即將到來。霍峻決定堅守關隘，而孟達卻決定迎戰，率軍下關與張合交戰，最終被擊敗而退迴關隘。霍峻急忙派人傳信到成都。劉備得知後，召集軍師商議。諸葛亮召集眾將在堂上，問道：“現在葭萌關緊急，必須取得關中的張飛，才能擊退張合。”法正說：“現在張飛駐紮在瓦口，守衛著關中，也是關鍵之地，不能撤迴。帳下諸將中選一人去擊敗張合。”諸葛亮笑道：“張合是魏國的名將，不是輕易可以對付的。除非張飛，沒有人可以勝任。”突然，一人厲聲出來說：“軍師為何看不起大家！雖然我不才，但願斬下張合的首級，獻給您。”
眾人看過去，原來是老將黃忠。諸葛亮說：“漢升雖然勇猛，但年紀已老，恐怕不是張合的對手。”黃忠聽了，白發倒豎地說：“雖然我年紀大了，但兩臂還能拉開三石重的弓，全身還有千斤的力量，怎麽不足以對付張合這個匹夫！”諸葛亮說：“將軍已經快七十歲了，怎麽可能不老呢？”黃忠走下堂去，拿起架子上的大刀，揮舞如飛；又拿起壁上的硬弓，連續拉斷兩張。諸葛亮說：“將軍要去，誰做副將？”黃忠說：“老將嚴顏，可以和我一起去。但如果有意外情況，先將這位白頭老人帶走。”劉備非常高興，立即讓嚴顏和黃忠去與張合交戰。趙雲勸說道：“現在張合親自進攻葭萌關，軍師不應該開玩笑。如果葭萌關失陷，益州就危險了。為什麽要讓這兩位老將去對付這個大敵？”
諸葛亮說：“你們認為這兩位老將年紀太大，不能成功，但我預計張合一定會被他們倆打敗。”趙雲等人都嗤笑著退去。黃忠和嚴顏來到關上，孟達和霍峻見到他們，心中對諸葛亮的安排嗤笑不已：“竟然隻派這兩個老人來！”黃忠對嚴顏說：“你有沒有看到他們的動靜？他們嘲笑我們年紀老，現在可以立下奇功，以服眾人。”嚴顏說：“請將軍下令。”兩人商議後，黃忠率軍下關，與張合對陣。張合騎馬出來，見到黃忠，笑道：“你這麽大年紀了，還不知道羞恥，還想出戰嗎！”黃忠怒道：“小子欺負老人！我手中的寶刀可不老！”他立即拍馬衝向張合，與他展開激戰。兩馬交鋒，打了二十多個迴合，突然背後傳來喊聲：原來是嚴顏從小路繞到了張合軍隊後方。兩軍夾擊，張合潰敗。他連夜退兵，退了八九十裏。黃忠和嚴顏收兵迴到寨中，各自按兵不動。
張合不敢拖延戰鬥，調轉馬匹迴去。張飛從後麵追擊。與此同時，雷銅也帶領軍隊出擊。張合在兩側夾擊之下，軍隊潰敗。張飛和雷銅連夜追擊，一直追到宕渠山。張合仍然分兵守住三個寨子，加強防禦，設立擂木和炮石，堅守不戰。張飛離宕渠山下寨，第二天引兵再次挑戰。合在山上吹大號喝酒，卻不下山。張飛命令士兵大聲辱罵，合仍然不出。飛隻好迴營。第二天，雷銅又去山下挑戰，合還是不出。雷銅驅使士兵上山，山上的擂木和炮石打將下來。雷銅急忙撤退，蕩石寨和蒙頭寨的軍隊出擊，打敗了雷銅。第二天，張飛又去挑戰，張合還是不出。飛命令士兵用各種粗話辱罵，合在山上也罵迴去。張飛想了想，沒有辦法可施。雙方相持了五十多天，飛就在山前紮下大寨，每天喝酒；喝到大醉，坐在山前辱罵。
於是有人去向劉備稟報，劉備非常驚訝，趕緊去問孔明。孔明笑著說：“原來如此！軍前恐怕沒有好酒；成都有很多美酒，我們可以準備五十甕裝在三輛車上，送到軍前給張將軍喝。”劉備說：“我弟弟一直愛喝酒，這樣反而會讓他更失策。軍師為何要送酒給他？”孔明笑著說：“主公和翼德做了多年兄弟，還不了解他的為人嗎？翼德雖然一向剛強，但在我們攻占巴西時，他主動放過了嚴顏，這不是勇士的所作所為。現在他與張合相持了五十多天，喝醉之後，就坐在山前辱罵，仿佛無人一般：這不是貪杯，而是打敗張合的計策。”劉備說：“雖然如此，還不可掉以輕心。可以讓魏延去幫助他。”孔明命令魏延帶著美酒前往軍前，車上插滿黃旗，上麵寫著“軍前公用美酒”。魏延領命，帶著酒到達寨子，見到張飛，傳達主公的賜酒之意。飛接受了，並分命魏延、雷銅各引一支軍隊守左右翼；隻要看到軍中紅旗升起，就各自進攻；還讓準備酒席擺在帳下，讓士兵暢飲。
有間諜報告張合從山頂觀望，看到張飛坐在帳篷裏喝酒，還讓兩個小兵在他麵前扭打嬉戲。合說：“張飛太過分了！”就下令今晚下山襲擊飛的寨子，讓蒙頭寨和蕩石寨都出來支援。當晚，張合乘著微明的月色，引軍從山側下來，徑直來到寨子前。遠遠望見張飛亮著燈燭，正在帳中喝酒。張合率軍大喊一聲，山上擂鼓助陣，直接衝進中軍。隻見張飛坐在那裏一動不動。張合急忙衝過去，一槍刺倒，卻是一個草人。他急忙迴頭時，帳後突然響起連珠炮聲。一個將領擋住了他的去路，睜大環眼，聲音如雷：原來是張飛。他揮矛躍馬，直奔張合。兩將在火光中戰鬥了三五十迴合。張合本以為兩個寨子的援軍會來救援，誰知道援軍已被魏延和雷銅兩將擊退，還奪了兩個寨子。
張合見援軍未至，正無計可施，又看見山上起火，已被張飛的後軍奪了寨子。張合三個寨子都失去了，隻能逃到瓦口關。張飛取得了大勝利，報告給劉備。劉備非常高興，才得知原來張飛喝酒是個計策，目的是誘使張合下山，並成功擊敗了他。然而，張合退守瓦口關後，他的三萬軍隊已經損失了兩萬人，於是派人向曹洪求援。曹洪非常憤怒地說：“你不聽我的建議，硬要進攻，結果失去了重要的關口，現在又來求援！”於是他拒絕派遣援軍，派人催促張合出戰。張合心裏很慌亂，隻得想出一個計策，分成兩支軍隊埋伏在關口前的山上，命令他們等待伏擊時機，以圍困張飛。然而，沒想到伏兵卻被魏延的精兵抵達，趕到了峪口，將車輛堵住了山路，並且放火燒毀了車輛。山穀裏的草木都著了火，煙霧彌漫，軍隊無法出去。張飛隻顧著率軍突擊，張合大敗，拚命衝出一條路，逃到了瓦口關，集結殘兵，堅守不出。
張飛和魏延連續攻打關隘未能成功。他們退軍二十裏，派騎兵去偵察小路。突然看見幾個男女背著小包走在僻靜的山路上。飛鞭指魏延說：“奪取瓦口關的關鍵就在這幾個百姓身上。”他們喚來百姓並安撫他們，詢問他們的來曆。百姓說：“我們都是漢中的居民，現在想迴家。聽說大軍在廝殺，閬中官道也被封鎖，我們準備從梓潼山和檜釿川進入漢中迴家。”飛高興地說：“這條路離瓦口關遠嗎？”百姓迴答：“從梓潼山的小路可以繞到瓦口關的背後。”飛大喜，帶著百姓進入寨子，並給了他們酒食。他吩咐魏延：“引軍攻打關隘，我親自帶輕騎從梓潼山攻打關隘後。”他讓百姓指路，選擇了五百名輕騎，從小路進攻。
與此同時，張合為救援未到，心中焦慮。有人報告魏延在關隘下攻打。張合披掛上馬，正要下山，突然聽到關隘後四五處起火，不知哪裏有軍隊前來。他率軍迎敵，旗開處，見到張飛，合大驚，急忙往小路逃走。他的馬已經疲憊不堪。張飛緊追不舍，合隻得棄馬上山，尋找其他路徑逃走，最終隻剩下十餘人。
他步行進入南鄭，見到曹洪。曹洪見到張合隻剩下十餘人，非常憤怒地說：“我告訴你不許走，你卻要拿著文書離開；如今你已經耗盡大軍，還不自殺，你迴來做什麽！”他命令左右將張合推出斬殺。行軍司馬郭淮勸告說：“三軍易得，一將難求。雖然張合有罪，但他是魏王深愛的將領，不可輕易誅殺。可以再給他五千兵力，讓他去攻取葭萌關，分散敵軍的注意力，漢中就會安寧了。如果不成功，那麽他就應該受到雙重的處罰。”曹洪同意了，又給了他五千兵，命令張合去攻取葭萌關。合接受命令後離開。
葭萌關的守將孟達和霍峻得知張合的軍隊即將到來。霍峻決定堅守關隘，而孟達卻決定迎戰，率軍下關與張合交戰，最終被擊敗而退迴關隘。霍峻急忙派人傳信到成都。劉備得知後，召集軍師商議。諸葛亮召集眾將在堂上，問道：“現在葭萌關緊急，必須取得關中的張飛，才能擊退張合。”法正說：“現在張飛駐紮在瓦口，守衛著關中，也是關鍵之地，不能撤迴。帳下諸將中選一人去擊敗張合。”諸葛亮笑道：“張合是魏國的名將，不是輕易可以對付的。除非張飛，沒有人可以勝任。”突然，一人厲聲出來說：“軍師為何看不起大家！雖然我不才，但願斬下張合的首級，獻給您。”
眾人看過去，原來是老將黃忠。諸葛亮說：“漢升雖然勇猛，但年紀已老，恐怕不是張合的對手。”黃忠聽了，白發倒豎地說：“雖然我年紀大了，但兩臂還能拉開三石重的弓，全身還有千斤的力量，怎麽不足以對付張合這個匹夫！”諸葛亮說：“將軍已經快七十歲了，怎麽可能不老呢？”黃忠走下堂去，拿起架子上的大刀，揮舞如飛；又拿起壁上的硬弓，連續拉斷兩張。諸葛亮說：“將軍要去，誰做副將？”黃忠說：“老將嚴顏，可以和我一起去。但如果有意外情況，先將這位白頭老人帶走。”劉備非常高興，立即讓嚴顏和黃忠去與張合交戰。趙雲勸說道：“現在張合親自進攻葭萌關，軍師不應該開玩笑。如果葭萌關失陷，益州就危險了。為什麽要讓這兩位老將去對付這個大敵？”
諸葛亮說：“你們認為這兩位老將年紀太大，不能成功，但我預計張合一定會被他們倆打敗。”趙雲等人都嗤笑著退去。黃忠和嚴顏來到關上，孟達和霍峻見到他們，心中對諸葛亮的安排嗤笑不已：“竟然隻派這兩個老人來！”黃忠對嚴顏說：“你有沒有看到他們的動靜？他們嘲笑我們年紀老，現在可以立下奇功，以服眾人。”嚴顏說：“請將軍下令。”兩人商議後，黃忠率軍下關，與張合對陣。張合騎馬出來，見到黃忠，笑道：“你這麽大年紀了，還不知道羞恥，還想出戰嗎！”黃忠怒道：“小子欺負老人！我手中的寶刀可不老！”他立即拍馬衝向張合，與他展開激戰。兩馬交鋒，打了二十多個迴合，突然背後傳來喊聲：原來是嚴顏從小路繞到了張合軍隊後方。兩軍夾擊，張合潰敗。他連夜退兵，退了八九十裏。黃忠和嚴顏收兵迴到寨中，各自按兵不動。