建安二十一年夏天的五月，群臣上表奏請獻帝，稱頌魏公曹操的功德，聲徹天際，不亞於伊、周之君王，應該封他為王。獻帝立即命令鍾繇起草詔書，冊立曹操為魏王。曹操假意三次上表辭讓，但詔書三次迴複都不允許，於是曹操隻好接受封王之爵，戴上十二旒的冕，乘坐金根車，駕馭六匹馬，穿著天子的服飾，行使皇帝的禮節，來到鄴郡修建魏王宮，商議立嫡子為世子。曹操的大妻子丁夫人沒有生育子嗣。妾室劉氏生了一個兒子曹昂，但在征討張繡時死於宛城。卞氏生了四個兒子，長子曹丕，次子曹彰，三子曹植，四子曹熊。於是曹操廢除了丁夫人的地位，立卞氏為魏王後。第三子曹植，字子建，非常聰明，寫文章就像舉筆成章。曹操打算立他為嗣子。長子曹丕擔心自己不能被立為嗣子，於是向中大夫賈詡請教。賈詡給了他一些建議。從那以後，每當曹操出征，諸子送行時，曹植都會述說曹操的功德，發言文辭優美；而曹丕隻是流淚跪拜，左右的人都感到傷感。於是曹操懷疑曹植心機多，真心與曹丕不及。曹丕又讓人收買親近侍從，都說曹植的德行。曹操想立後嗣，猶豫不決，於是問賈詡：“我想立後嗣，應該立誰？”賈詡沒有迴答，曹操問他為什麽，賈詡說：“我正在思考一個問題，所以不能立即迴答。”曹操問：“你在思考什麽？”賈詡迴答：“我在思考袁本初和劉景升父子。”曹操大笑起來，於是立長子曹丕為王世子。
十月的冬天，魏王宮落成，派人到各地收集奇花異果，種植在後苑中。有使者到吳地見了孫權，傳達魏王的命令，然後前往溫州取柑子。此時孫權正在尊敬魏王，就命人在本城選了四十多擔大柑子，連夜送到鄴郡。在路上，挑擔的人疲憊不堪，休息在山腳下，遇到一個先生，一隻眼睛瞎了，一條腿瘸了，戴著白藤冠，穿著青色懶衣，前來向挑擔的人行禮，說道：“你們挑擔辛苦，我幫你們挑一擔怎麽樣？”眾人大喜。於是先生每人挑五裏
每人挑五裏，但挑過的擔子都變得輕盈了。眾人都感到驚訝和懷疑。先生離開之前，對領柑子的官員說：“我是魏王鄉中的故人，姓左名慈，字元放，道號烏角先生。如果你們到了鄴郡，就告訴左慈我向他問好。”然後他拂袖而去。
取柑的人到達鄴郡見到曹操，呈上柑子。曹操親自剖開柑子，發現裏麵都是空殼，沒有果肉。曹操非常驚訝，問取柑的人發生了什麽事。取柑的人告訴曹操關於左慈的事情。曹操不願相信，這時門吏突然報告：“有一個先生自稱左慈，請求見大王。”曹操將他召入。取柑的人說：“這就是我在路上遇到的人。”曹操大聲斥責：“你用了什麽妖術，把我的美果變空了？”左慈笑著說：“哪有這迴事！”取柑的人剖開柑子，發現裏麵都是果肉，味道非常甜美。但是曹操自己剖開的柑子，裏麵都是空殼。曹操更加驚訝，於是賜給左慈坐下並詢問他。左慈要求酒肉，曹操命人給他，他喝了五鬥酒不醉，吃了整隻羊肉還不飽。曹操問道：“你有什麽術法，能夠做到這樣？”左慈說：“我在嘉陵峨嵋山中修道三十年，突然聽到石壁中有聲音唿喚我的名字，但是我看不到。過了幾天，天雷震碎了石壁，我得到了三卷天書，名叫《遁甲天書》。上卷名為‘天遁’，中卷名為‘地遁’，下卷名為‘人遁’。天遁可以騰雲跨風，飛升太虛；地遁可以穿山透石；人遁可以四海雲遊，變身隱形，飛劍擲刀，取人首級。大王位高權重，為何不退讓一步，跟隨我一起去峨嵋山修行？我可以將這三卷天書傳授給您。”
曹操說：“我也一直希望能夠勇退，但是朝廷還沒有得到合適的人才。”左慈笑著說：“益州的劉玄德乃是帝室的後裔，為何不讓位給他？不然，我就要用飛劍取走你的頭顱了。”曹操大怒說：“這正是劉備的間諜！”喝令左右將他拿下。左慈卻大笑不止。曹操命令十幾個獄卒將他抓起來拷打。獄卒用力痛打他，但左慈看著時卻安然熟睡，一點痛苦都沒有。曹操怒火中燒，命人取來大枷，用鐵釘和鐵鎖鎖住，送進牢裏監禁，命人看守。但是枷鎖卻自動解開，左慈躺在地上，並沒有受傷。連續監禁了七天，他不吃不喝。當人們再次來看時，左慈端坐在地上，臉色轉紅。獄卒報告給曹操，曹操把他帶出來問話。左慈說：“我幾十年不吃東西也沒關係，日常吃千隻羊也能吃完。”曹操無可奈何。
是日，曹操舉行盛大宴會，諸官齊聚王宮。正當宴會進行之際，眾人忽然發現一個足穿木履的人站在宴席前。眾官都感到驚奇，不知這個人是何方神聖。這個人便是左慈。
左慈自稱貧道，表示今天大王舉辦的宴會上，各種珍奇異物都已備齊，但仍有一些東西不足，他願意去取。曹操便出題考驗左慈，說自己要龍肝作羹，問他是否能取得。左慈迴答說：“有何難哉！”他取出墨筆，在粉牆上畫了一條龍，然後用袍袖一拂，龍腹自動開啟，他從龍腹中提出一副龍肝，鮮血還在流動。
曹操對此仍然不信，大聲責問左慈是否藏在袖中。左慈卻說：“即今天寒，草木枯死；大王要何等美麗花朵，就會隨意而現。”曹操說：“我隻要牡丹花。”左慈說：“那很簡單。”他讓人拿來一個大花盆放在宴席前，然後用水灑之。頃刻之間，一株牡丹花從盆中生長出來，開放著雙重花朵。眾官都大為驚訝，邀請左慈一同坐下共進美食。
片刻之後，庖人端來了魚膾。左慈說：“這魚膾必須用鬆江鱸魚才好。”曹操說：“千裏之隔，又怎麽可能取得？”左慈迴答說：“這也不難。”他讓人拿來釣竿，在堂下的魚池中垂釣。很快就釣上了數十尾大鱸魚，擺放在殿上。曹操說：“我池中原本就有這些魚。”左慈說：“大王為何欺騙？天下的鱸魚隻有兩個腮，隻有鬆江鱸魚有四個腮，這可以辨別出來。”眾官查看後果然如此，魚確實有四個腮。
左慈接著說：“烹製鬆江鱸魚，必須使用紫芽薑。”曹操問他是否能取得。左慈迴答說：“這也不難。”他讓人取來一個金盆，用衣服蓋住。不一會兒，盆裏就滿滿地裝滿了紫芽薑，送到曹操麵前。曹操伸手取時，盆中竟然多出一本書，書名是《孟德新書》，曹操拿起來一字不差地閱讀著。曹操開始產生懷疑，左慈又拿起桌上的玉杯，滿斟美釀遞給曹操說：“大王可以飲此酒，壽命將會延長千年。”曹操說：“你先飲吧。”左慈便拔下冠上的玉簪，用它在杯中一劃，將酒分成兩半，自己喝了一半，將另一半遞給曹操。曹操大怒，叱責左慈。左慈隨即將杯子扔向空中，杯子竟然化作一隻白鳩，在殿中飛舞。眾官抬頭望去，卻不見左慈的蹤影。
就在這時，有人報告說左慈已經離開宮門。曹操決定除去這個妖人，否則必將給朝廷帶來危害。他命令許褚帶領三百鐵甲軍追捕左慈。
許褚騎馬帶領軍隊趕到城門，看見左慈穿著木履緩緩行走。褚飛馬追擊，但卻追不上。一直追到一座山中，遇到了一個牧羊的小童，帶著一群羊過來。左慈走進了羊群中。褚拿起箭射擊，但左慈卻消失不見。褚殺死了整群羊之後返迴。牧羊的小童守在一旁哭泣，突然看見羊頭在地上說話，告訴小童把所有羊頭都放在死羊的腔子上。小童大驚，掩麵逃走。突然聽到有人在後麵唿喊：“不要驚慌，還給你活羊。”小童迴頭一看，發現左慈已經把地上的死羊複活了，趕了過來。小童急於詢問，但左慈已經拂袖而去，飛一般的迅速消失了。
小童迴去告訴主人，主人不敢隱瞞，報告給了曹操。曹操畫了左慈的形象，下令將左慈捉拿歸案。三天之內，城內外出現了眼瞎、一腳瘸、戴白藤冠、穿青懶衣、穿木履的人，大約有三四百個。引起了街市的騷動。曹操命令眾將將豬羊的血潑在這些人身上，並押送到城南教場。曹操親自率領五百甲兵將其圍住，全部斬殺。每個人的頸腔內都冒出一道青氣，匯聚成一處，變成了一個左慈的形象，騎在一隻白鶴上，拍手大笑著說：“土鼠隨金虎，奸雄一旦休！”曹操命令眾將用弓箭射擊。突然狂風大作，石頭飛起，沙塵滾滾。被斬殺的屍體全部跳起來，手持著自己的頭，衝向演武廳來攻擊曹操。文官武將們都嚇得掩麵倒地，互不相顧。正是：奸雄權勢能傾國，道士仙機更異人。
十月的冬天，魏王宮落成，派人到各地收集奇花異果，種植在後苑中。有使者到吳地見了孫權，傳達魏王的命令，然後前往溫州取柑子。此時孫權正在尊敬魏王，就命人在本城選了四十多擔大柑子，連夜送到鄴郡。在路上，挑擔的人疲憊不堪，休息在山腳下，遇到一個先生，一隻眼睛瞎了，一條腿瘸了，戴著白藤冠，穿著青色懶衣，前來向挑擔的人行禮，說道：“你們挑擔辛苦，我幫你們挑一擔怎麽樣？”眾人大喜。於是先生每人挑五裏
每人挑五裏，但挑過的擔子都變得輕盈了。眾人都感到驚訝和懷疑。先生離開之前，對領柑子的官員說：“我是魏王鄉中的故人，姓左名慈，字元放，道號烏角先生。如果你們到了鄴郡，就告訴左慈我向他問好。”然後他拂袖而去。
取柑的人到達鄴郡見到曹操，呈上柑子。曹操親自剖開柑子，發現裏麵都是空殼，沒有果肉。曹操非常驚訝，問取柑的人發生了什麽事。取柑的人告訴曹操關於左慈的事情。曹操不願相信，這時門吏突然報告：“有一個先生自稱左慈，請求見大王。”曹操將他召入。取柑的人說：“這就是我在路上遇到的人。”曹操大聲斥責：“你用了什麽妖術，把我的美果變空了？”左慈笑著說：“哪有這迴事！”取柑的人剖開柑子，發現裏麵都是果肉，味道非常甜美。但是曹操自己剖開的柑子，裏麵都是空殼。曹操更加驚訝，於是賜給左慈坐下並詢問他。左慈要求酒肉，曹操命人給他，他喝了五鬥酒不醉，吃了整隻羊肉還不飽。曹操問道：“你有什麽術法，能夠做到這樣？”左慈說：“我在嘉陵峨嵋山中修道三十年，突然聽到石壁中有聲音唿喚我的名字，但是我看不到。過了幾天，天雷震碎了石壁，我得到了三卷天書，名叫《遁甲天書》。上卷名為‘天遁’，中卷名為‘地遁’，下卷名為‘人遁’。天遁可以騰雲跨風，飛升太虛；地遁可以穿山透石；人遁可以四海雲遊，變身隱形，飛劍擲刀，取人首級。大王位高權重，為何不退讓一步，跟隨我一起去峨嵋山修行？我可以將這三卷天書傳授給您。”
曹操說：“我也一直希望能夠勇退，但是朝廷還沒有得到合適的人才。”左慈笑著說：“益州的劉玄德乃是帝室的後裔，為何不讓位給他？不然，我就要用飛劍取走你的頭顱了。”曹操大怒說：“這正是劉備的間諜！”喝令左右將他拿下。左慈卻大笑不止。曹操命令十幾個獄卒將他抓起來拷打。獄卒用力痛打他，但左慈看著時卻安然熟睡，一點痛苦都沒有。曹操怒火中燒，命人取來大枷，用鐵釘和鐵鎖鎖住，送進牢裏監禁，命人看守。但是枷鎖卻自動解開，左慈躺在地上，並沒有受傷。連續監禁了七天，他不吃不喝。當人們再次來看時，左慈端坐在地上，臉色轉紅。獄卒報告給曹操，曹操把他帶出來問話。左慈說：“我幾十年不吃東西也沒關係，日常吃千隻羊也能吃完。”曹操無可奈何。
是日，曹操舉行盛大宴會，諸官齊聚王宮。正當宴會進行之際，眾人忽然發現一個足穿木履的人站在宴席前。眾官都感到驚奇，不知這個人是何方神聖。這個人便是左慈。
左慈自稱貧道，表示今天大王舉辦的宴會上，各種珍奇異物都已備齊，但仍有一些東西不足，他願意去取。曹操便出題考驗左慈，說自己要龍肝作羹，問他是否能取得。左慈迴答說：“有何難哉！”他取出墨筆，在粉牆上畫了一條龍，然後用袍袖一拂，龍腹自動開啟，他從龍腹中提出一副龍肝，鮮血還在流動。
曹操對此仍然不信，大聲責問左慈是否藏在袖中。左慈卻說：“即今天寒，草木枯死；大王要何等美麗花朵，就會隨意而現。”曹操說：“我隻要牡丹花。”左慈說：“那很簡單。”他讓人拿來一個大花盆放在宴席前，然後用水灑之。頃刻之間，一株牡丹花從盆中生長出來，開放著雙重花朵。眾官都大為驚訝，邀請左慈一同坐下共進美食。
片刻之後，庖人端來了魚膾。左慈說：“這魚膾必須用鬆江鱸魚才好。”曹操說：“千裏之隔，又怎麽可能取得？”左慈迴答說：“這也不難。”他讓人拿來釣竿，在堂下的魚池中垂釣。很快就釣上了數十尾大鱸魚，擺放在殿上。曹操說：“我池中原本就有這些魚。”左慈說：“大王為何欺騙？天下的鱸魚隻有兩個腮，隻有鬆江鱸魚有四個腮，這可以辨別出來。”眾官查看後果然如此，魚確實有四個腮。
左慈接著說：“烹製鬆江鱸魚，必須使用紫芽薑。”曹操問他是否能取得。左慈迴答說：“這也不難。”他讓人取來一個金盆，用衣服蓋住。不一會兒，盆裏就滿滿地裝滿了紫芽薑，送到曹操麵前。曹操伸手取時，盆中竟然多出一本書，書名是《孟德新書》，曹操拿起來一字不差地閱讀著。曹操開始產生懷疑，左慈又拿起桌上的玉杯，滿斟美釀遞給曹操說：“大王可以飲此酒，壽命將會延長千年。”曹操說：“你先飲吧。”左慈便拔下冠上的玉簪，用它在杯中一劃，將酒分成兩半，自己喝了一半，將另一半遞給曹操。曹操大怒，叱責左慈。左慈隨即將杯子扔向空中，杯子竟然化作一隻白鳩，在殿中飛舞。眾官抬頭望去，卻不見左慈的蹤影。
就在這時，有人報告說左慈已經離開宮門。曹操決定除去這個妖人，否則必將給朝廷帶來危害。他命令許褚帶領三百鐵甲軍追捕左慈。
許褚騎馬帶領軍隊趕到城門，看見左慈穿著木履緩緩行走。褚飛馬追擊，但卻追不上。一直追到一座山中，遇到了一個牧羊的小童，帶著一群羊過來。左慈走進了羊群中。褚拿起箭射擊，但左慈卻消失不見。褚殺死了整群羊之後返迴。牧羊的小童守在一旁哭泣，突然看見羊頭在地上說話，告訴小童把所有羊頭都放在死羊的腔子上。小童大驚，掩麵逃走。突然聽到有人在後麵唿喊：“不要驚慌，還給你活羊。”小童迴頭一看，發現左慈已經把地上的死羊複活了，趕了過來。小童急於詢問，但左慈已經拂袖而去，飛一般的迅速消失了。
小童迴去告訴主人，主人不敢隱瞞，報告給了曹操。曹操畫了左慈的形象，下令將左慈捉拿歸案。三天之內，城內外出現了眼瞎、一腳瘸、戴白藤冠、穿青懶衣、穿木履的人，大約有三四百個。引起了街市的騷動。曹操命令眾將將豬羊的血潑在這些人身上，並押送到城南教場。曹操親自率領五百甲兵將其圍住，全部斬殺。每個人的頸腔內都冒出一道青氣，匯聚成一處，變成了一個左慈的形象，騎在一隻白鶴上，拍手大笑著說：“土鼠隨金虎，奸雄一旦休！”曹操命令眾將用弓箭射擊。突然狂風大作，石頭飛起，沙塵滾滾。被斬殺的屍體全部跳起來，手持著自己的頭，衝向演武廳來攻擊曹操。文官武將們都嚇得掩麵倒地，互不相顧。正是：奸雄權勢能傾國，道士仙機更異人。