周惜君之所以沒有隱瞞是出於對何仲勉的了解，與胡愷之的狡詐不同，周惜君屬於性情中人，自從在熊記成衣店結識了宋紫嫣和何仲勉，他覺得兩個人是老實本分、不向日本人屈服的進步青年，而周惜君也不是沒有調查過何仲勉，卻什麽也沒查出來，隻曉得半年多前何仲勉辭去虹口國中音樂教師的工作，不曾想在此種境遇下相逢。
何仲勉請周惜君吃晚飯敘舊，清楚周喜歡喝酒便陪他共飲，酒過三巡周惜君更加放鬆了警惕，表明其忠義救國軍的身份，白天的時候險些被七十六號的特務追殺。何仲勉感歎這個世道太難了，在國中時教孩子們日本歌曲被人罵漢jian，如今做點小生意賣樂器給日本家庭竟說他是發國難財，周惜君目光炯烈地說自己最恨漢jian叛徒，遲早有一天會除掉胡愷之。
就在何仲勉與許冠發、於嘉澍碰頭商討炸毀日軍軍火庫行動方案的時候，腦海裏忽然閃現出了周惜君，會後向許冠發匯報了他的想法，利用胡愷之懷疑其身份並進行跟蹤調查的契機，將胡愷之的相關信息透露給周惜君，借助周之手牽絆住胡愷之，使行動得以順利推進，許冠發最終同意，但提醒何仲勉，遊走在兩股特務勢力之間，一定要萬分小心。
何仲勉與周惜君約在茶館見麵，透露給他胡愷之近來經常出現在租界各地搜查的信息，是何仲勉在給日本孩子上鋼琴課時無意中聽到的。周惜君觀察到周圍有特務監視，起身先行離開，甩掉跟蹤的尾巴後重新返迴，果真在茶館門口看見了胡愷之的身影，這是半年多來周惜君第一次瞧見胡愷之的真身，自從加入了七十六號，胡愷之變得更加狡猾多疑謹小慎微，公開場合從不露麵，出任務時幾名貼身保鏢形影不離，有時甚至喬裝改扮，周惜君盯著胡愷之的背影坐進車裏，他坐上一輛黃包車跟在後麵。
第二天，胡愷之接到幸澤一郎的電話，命他晚上一同去虹口軍火庫巡檢，胡愷之放下電話叼起煙鬥拿起桌麵上的一封信，拆開，從裏麵抽出一張樂譜，背麵畫著一隻香爐。這是手下特務奉命在例行檢查過程中，從郵遞員處偷來的，自從上次見到類似的信件胡愷之就覺察出可疑之處，他端詳著樂譜上的各種符號，雖看不懂，卻知道一定藏著不為人知的秘密，這時一名特務敲門進來。
胡愷之把煙鬥搭在煙灰缸上：“什麽事？”
“宋紫嫣和何仲勉都沒發現任何異常。”
胡愷之眯起眼睛，在他看來愈是正常才愈加反常，問道：“爆炸案的兇手呢？”
“還沒有線索。”
胡愷之拿起煙鬥又放下：“昨晚與何仲勉見麵的那個人呢？”
“也。。。還在追查中。”特務弱弱迴道。
胡愷之眉峰緊皺，顯然氣憤不已，但他卻很少發脾氣，命特務退下。通過現有的證據判斷，昨晚與何仲勉見麵之人很可能就是他的上線，爆炸案剛剛發生，風聲如此吃緊何仲勉仍冒險與其見麵，意味著事出意外，對方很可能會立刻采取行動，也就是說隻要抓到昨晚見麵的那個人，何仲勉和宋紫嫣這條情報線將徹底暴露，別墅爆炸案的逃犯也會被捉獲，想到這胡愷之將樂譜塞進信封裝進口袋，起身出門。
距離樂器行十幾米處的街口，胡愷之破天荒地沒有抽煙鬥坐在車裏閉目養神，幾名特務假扮成商販或百姓在店門口遊蕩，何仲勉迎來送往一撥撥客人。
傍晚時分，小夥計上班打烊，忽然一個黑影側身鑽進店門，沒等特務們反應過來，黑影很快跑出來跳進一輛汽車離開，特務們立刻向胡愷之報信，胡愷之命幾個人留下繼續監視何仲勉，他率領其餘人追了上去。
坐在副駕的特務提醒胡愷之還要去軍火庫巡檢，胡愷之已顧不了那麽多，先抓到前麵車裏的人再向幸澤一郎解釋吧。
前麵的車似乎十分熟悉路況，時而急速駛過大路，時而穿行窄巷，司機發現後麵有車追趕，將油門踩到底，試圖甩開追兵，開著開著駕駛室的特務覺察出不對勁，竟來到了荒郊僻壤，這時在一片莊稼地旁發現了追趕的那輛車，沒有熄火，亮著尾燈。
“處長，你留在車上，我帶人過去看看。”副駕的特務迴頭說。
胡愷之點了點頭。
幾名特務攥著槍摸向汽車，領頭的特務一個箭步衝到駕駛室旁槍口指向車內，車內空無一人，特務們圍上前拉開車門仔細檢查，突然從身後傳來幾聲槍響，眾人立刻迴頭望去，見保護胡愷之的兩名特務栽倒在座位上，胡愷之跳出車外邊躲閃邊還擊，黑衣人一槍擊中胡愷之的肩頭，疼得胡愷之身子一震倒在地上。
領頭的特務自知中計剛要返迴，見夜色中兩個黑漆漆的東西朝這邊飛過來，到了近前才發現是手雷，連忙高喊臥倒，話音未落第一顆手雷炸響，送兩個特務上了西天，其餘人急忙躲在車後，第二顆手雷不偏不倚滾落到車下，嘭的一聲悶響，彈片削斷了兩名特務的小腿，疼得哭爹喊娘，領頭的特務僥幸沒有受傷卻不敢再動彈，直到幾分鍾後外麵一片寂靜。
領頭特務仗著膽子來到車旁，撿起掉在地上的煙鬥，裏麵的煙絲仍冒著煙，卻不見胡愷之的身影。
周惜君清楚中彈的胡愷之一定跑不遠，追擊過程中一顆子彈擊中了胡愷之的胸部，可追出幾百米卻沒了蹤跡，這時身後傳來槍聲，周惜君必須做楚抉擇，是繼續追擊親手了結叛徒胡愷之，還是立刻逃離險境，周惜君咬了咬牙鑽進一旁的樹林。兩名特務跑過來，用手電照著地上的腳印，判斷行兇者跑進了樹林，二人剛鑽進樹林，兩顆子彈正中眉心，周惜君是當初那批軍統特工訓練班裏槍法最準的。
胡愷之難道會遁地逃生之術，周惜君搜尋了方圓幾百米也未發現胡愷之的蹤跡，他知道日偽軍很快會趕到現場，隻好離開，手裏攥著那支煙鬥作為邀功的證據。
澀穀平介和幸澤一郎終究沒有等到胡愷之的消息，卻在《東亞時報》上看見了胡愷之被刺殺身亡的新聞，雖然無法確認信息的準確性，但兩個人最終決定讓胡愷之作為軍火庫爆炸事件的替罪羊，將全部罪責推到胡愷之身上，聲稱其在畏罪潛逃過程中被擊斃，日本憲兵司令部也不想將事情鬧大，對外宣稱因內部人士倒戈導致慘劇發生，對內則嚴厲懲治了七十六號總部內與胡愷之相關人員，季雲卿等人也受到牽連，整件事才漸漸平息。而胡愷之並沒有死，大病初愈後卻不敢迴來，隻好隱姓埋名，待東山再起之時。
宋紫嫣聽完何仲勉的講述忽然想起一件事，聽郵遞員講起前些天有封寄給宋紫嫣的信突然丟失了，許冠發意識到特務們已經盯上了她，何仲勉和宋紫嫣不能再通過這種方式傳遞情報了，而好消息是由於胡愷之已死，加之二人與軍火庫爆炸事件沒有查出任何關聯，因此特務不再對宋紫嫣和何仲勉進行監視，但於嘉澍短時間內不能迴到上海了，據鄒慶海傳來的情報，巡捕房已將於嘉澍的通緝令印發至整個租界內。於嘉澍了解情況後提出希望帶著父母的骨灰返迴蘇州老家安葬，得到組織的批準，臨行前於嘉澍通過許冠發給宋紫嫣帶去口信，他會想辦法找到塗寶茹和宋銘瀚的下落，當然還有方慧。
宋紫嫣放下話筒走出電話亭，表情平淡內心卻上下翻滾，離家三年有餘的她是多麽渴望了解家人的境況啊，大哥已長眠，父親成為漢jian亦無法相見，祈盼於嘉澍能夠傳迴好消息。
宋紫嫣下了黃包車走向店門口，身後有人喊她。
“宋小姐，這些都是店裏的信，幫忙帶進去吧。”郵遞員片腿跳下自行車說。
“好的，謝謝你。”宋紫嫣接過一遝信件迴道。
“有封是你的，還有一封電報，都是重慶寄來的。”
“謝謝。”
迴到房間，宋紫嫣撕開信封，是胡香凝寄來的，電報的落款是施太太。
施太太經香港輾轉抵達重慶，安頓好後就給宋紫嫣發去電報，大意是如果在上海遇到難事立刻打電話給她，隻要在租界內，通過她和丈夫的人脈將盡力相助，並再次向宋紫嫣發出來重慶開店的邀約。
胡香凝在信中也傳來好消息，那位國民·黨高官與原配夫人的裂痕無法彌補，應該很快就能離婚娶胡香凝為妻，胡香凝將這一切歸功於是宋紫嫣帶給她的好運，希望姐妹二人早日重逢。
宋紫嫣放下信替兩個人感到高興，世道艱難，無論如何作為女人能活得開心幸福是件很了不起的事，而紫嫣也隱約覺得自己的未來之路或與這兩位好姐妹纏繞在一起，這時有人敲門，宋紫嫣急忙收好信件。
“請進。”
門一開，蕙蘭走進來，神情有些異樣。
“蕙蘭，有客人找我嗎，告訴老板娘，我馬上過去。”
蕙蘭輕輕搖了下頭，迴道：“不是客人，是。。。”
宋紫嫣倏地心頭一緊，頓時意識到了什麽：“是小方他。。。”
“不是小方，是。。。上海紡織商會會長想見你。”
宋紫嫣呆呆愣在原地。
何仲勉請周惜君吃晚飯敘舊，清楚周喜歡喝酒便陪他共飲，酒過三巡周惜君更加放鬆了警惕，表明其忠義救國軍的身份，白天的時候險些被七十六號的特務追殺。何仲勉感歎這個世道太難了，在國中時教孩子們日本歌曲被人罵漢jian，如今做點小生意賣樂器給日本家庭竟說他是發國難財，周惜君目光炯烈地說自己最恨漢jian叛徒，遲早有一天會除掉胡愷之。
就在何仲勉與許冠發、於嘉澍碰頭商討炸毀日軍軍火庫行動方案的時候，腦海裏忽然閃現出了周惜君，會後向許冠發匯報了他的想法，利用胡愷之懷疑其身份並進行跟蹤調查的契機，將胡愷之的相關信息透露給周惜君，借助周之手牽絆住胡愷之，使行動得以順利推進，許冠發最終同意，但提醒何仲勉，遊走在兩股特務勢力之間，一定要萬分小心。
何仲勉與周惜君約在茶館見麵，透露給他胡愷之近來經常出現在租界各地搜查的信息，是何仲勉在給日本孩子上鋼琴課時無意中聽到的。周惜君觀察到周圍有特務監視，起身先行離開，甩掉跟蹤的尾巴後重新返迴，果真在茶館門口看見了胡愷之的身影，這是半年多來周惜君第一次瞧見胡愷之的真身，自從加入了七十六號，胡愷之變得更加狡猾多疑謹小慎微，公開場合從不露麵，出任務時幾名貼身保鏢形影不離，有時甚至喬裝改扮，周惜君盯著胡愷之的背影坐進車裏，他坐上一輛黃包車跟在後麵。
第二天，胡愷之接到幸澤一郎的電話，命他晚上一同去虹口軍火庫巡檢，胡愷之放下電話叼起煙鬥拿起桌麵上的一封信，拆開，從裏麵抽出一張樂譜，背麵畫著一隻香爐。這是手下特務奉命在例行檢查過程中，從郵遞員處偷來的，自從上次見到類似的信件胡愷之就覺察出可疑之處，他端詳著樂譜上的各種符號，雖看不懂，卻知道一定藏著不為人知的秘密，這時一名特務敲門進來。
胡愷之把煙鬥搭在煙灰缸上：“什麽事？”
“宋紫嫣和何仲勉都沒發現任何異常。”
胡愷之眯起眼睛，在他看來愈是正常才愈加反常，問道：“爆炸案的兇手呢？”
“還沒有線索。”
胡愷之拿起煙鬥又放下：“昨晚與何仲勉見麵的那個人呢？”
“也。。。還在追查中。”特務弱弱迴道。
胡愷之眉峰緊皺，顯然氣憤不已，但他卻很少發脾氣，命特務退下。通過現有的證據判斷，昨晚與何仲勉見麵之人很可能就是他的上線，爆炸案剛剛發生，風聲如此吃緊何仲勉仍冒險與其見麵，意味著事出意外，對方很可能會立刻采取行動，也就是說隻要抓到昨晚見麵的那個人，何仲勉和宋紫嫣這條情報線將徹底暴露，別墅爆炸案的逃犯也會被捉獲，想到這胡愷之將樂譜塞進信封裝進口袋，起身出門。
距離樂器行十幾米處的街口，胡愷之破天荒地沒有抽煙鬥坐在車裏閉目養神，幾名特務假扮成商販或百姓在店門口遊蕩，何仲勉迎來送往一撥撥客人。
傍晚時分，小夥計上班打烊，忽然一個黑影側身鑽進店門，沒等特務們反應過來，黑影很快跑出來跳進一輛汽車離開，特務們立刻向胡愷之報信，胡愷之命幾個人留下繼續監視何仲勉，他率領其餘人追了上去。
坐在副駕的特務提醒胡愷之還要去軍火庫巡檢，胡愷之已顧不了那麽多，先抓到前麵車裏的人再向幸澤一郎解釋吧。
前麵的車似乎十分熟悉路況，時而急速駛過大路，時而穿行窄巷，司機發現後麵有車追趕，將油門踩到底，試圖甩開追兵，開著開著駕駛室的特務覺察出不對勁，竟來到了荒郊僻壤，這時在一片莊稼地旁發現了追趕的那輛車，沒有熄火，亮著尾燈。
“處長，你留在車上，我帶人過去看看。”副駕的特務迴頭說。
胡愷之點了點頭。
幾名特務攥著槍摸向汽車，領頭的特務一個箭步衝到駕駛室旁槍口指向車內，車內空無一人，特務們圍上前拉開車門仔細檢查，突然從身後傳來幾聲槍響，眾人立刻迴頭望去，見保護胡愷之的兩名特務栽倒在座位上，胡愷之跳出車外邊躲閃邊還擊，黑衣人一槍擊中胡愷之的肩頭，疼得胡愷之身子一震倒在地上。
領頭的特務自知中計剛要返迴，見夜色中兩個黑漆漆的東西朝這邊飛過來，到了近前才發現是手雷，連忙高喊臥倒，話音未落第一顆手雷炸響，送兩個特務上了西天，其餘人急忙躲在車後，第二顆手雷不偏不倚滾落到車下，嘭的一聲悶響，彈片削斷了兩名特務的小腿，疼得哭爹喊娘，領頭的特務僥幸沒有受傷卻不敢再動彈，直到幾分鍾後外麵一片寂靜。
領頭特務仗著膽子來到車旁，撿起掉在地上的煙鬥，裏麵的煙絲仍冒著煙，卻不見胡愷之的身影。
周惜君清楚中彈的胡愷之一定跑不遠，追擊過程中一顆子彈擊中了胡愷之的胸部，可追出幾百米卻沒了蹤跡，這時身後傳來槍聲，周惜君必須做楚抉擇，是繼續追擊親手了結叛徒胡愷之，還是立刻逃離險境，周惜君咬了咬牙鑽進一旁的樹林。兩名特務跑過來，用手電照著地上的腳印，判斷行兇者跑進了樹林，二人剛鑽進樹林，兩顆子彈正中眉心，周惜君是當初那批軍統特工訓練班裏槍法最準的。
胡愷之難道會遁地逃生之術，周惜君搜尋了方圓幾百米也未發現胡愷之的蹤跡，他知道日偽軍很快會趕到現場，隻好離開，手裏攥著那支煙鬥作為邀功的證據。
澀穀平介和幸澤一郎終究沒有等到胡愷之的消息，卻在《東亞時報》上看見了胡愷之被刺殺身亡的新聞，雖然無法確認信息的準確性，但兩個人最終決定讓胡愷之作為軍火庫爆炸事件的替罪羊，將全部罪責推到胡愷之身上，聲稱其在畏罪潛逃過程中被擊斃，日本憲兵司令部也不想將事情鬧大，對外宣稱因內部人士倒戈導致慘劇發生，對內則嚴厲懲治了七十六號總部內與胡愷之相關人員，季雲卿等人也受到牽連，整件事才漸漸平息。而胡愷之並沒有死，大病初愈後卻不敢迴來，隻好隱姓埋名，待東山再起之時。
宋紫嫣聽完何仲勉的講述忽然想起一件事，聽郵遞員講起前些天有封寄給宋紫嫣的信突然丟失了，許冠發意識到特務們已經盯上了她，何仲勉和宋紫嫣不能再通過這種方式傳遞情報了，而好消息是由於胡愷之已死，加之二人與軍火庫爆炸事件沒有查出任何關聯，因此特務不再對宋紫嫣和何仲勉進行監視，但於嘉澍短時間內不能迴到上海了，據鄒慶海傳來的情報，巡捕房已將於嘉澍的通緝令印發至整個租界內。於嘉澍了解情況後提出希望帶著父母的骨灰返迴蘇州老家安葬，得到組織的批準，臨行前於嘉澍通過許冠發給宋紫嫣帶去口信，他會想辦法找到塗寶茹和宋銘瀚的下落，當然還有方慧。
宋紫嫣放下話筒走出電話亭，表情平淡內心卻上下翻滾，離家三年有餘的她是多麽渴望了解家人的境況啊，大哥已長眠，父親成為漢jian亦無法相見，祈盼於嘉澍能夠傳迴好消息。
宋紫嫣下了黃包車走向店門口，身後有人喊她。
“宋小姐，這些都是店裏的信，幫忙帶進去吧。”郵遞員片腿跳下自行車說。
“好的，謝謝你。”宋紫嫣接過一遝信件迴道。
“有封是你的，還有一封電報，都是重慶寄來的。”
“謝謝。”
迴到房間，宋紫嫣撕開信封，是胡香凝寄來的，電報的落款是施太太。
施太太經香港輾轉抵達重慶，安頓好後就給宋紫嫣發去電報，大意是如果在上海遇到難事立刻打電話給她，隻要在租界內，通過她和丈夫的人脈將盡力相助，並再次向宋紫嫣發出來重慶開店的邀約。
胡香凝在信中也傳來好消息，那位國民·黨高官與原配夫人的裂痕無法彌補，應該很快就能離婚娶胡香凝為妻，胡香凝將這一切歸功於是宋紫嫣帶給她的好運，希望姐妹二人早日重逢。
宋紫嫣放下信替兩個人感到高興，世道艱難，無論如何作為女人能活得開心幸福是件很了不起的事，而紫嫣也隱約覺得自己的未來之路或與這兩位好姐妹纏繞在一起，這時有人敲門，宋紫嫣急忙收好信件。
“請進。”
門一開，蕙蘭走進來，神情有些異樣。
“蕙蘭，有客人找我嗎，告訴老板娘，我馬上過去。”
蕙蘭輕輕搖了下頭，迴道：“不是客人，是。。。”
宋紫嫣倏地心頭一緊，頓時意識到了什麽：“是小方他。。。”
“不是小方，是。。。上海紡織商會會長想見你。”
宋紫嫣呆呆愣在原地。