本已不好的秦、晉關係舊創傷上又加新創傷，第二年夏天，秦國人就來報複，攻占了晉國的武城（今陝西華縣東北）。
接著，第二次小考來了，赤狄侵襲魯國西部邊境，魯文公派人向晉國報告。晉國理應負起盟主的責任，出兵討伐狄人。可趙盾滿腦子的詩書禮儀老古董，不是軍事人才，不善用兵也不敢用兵。不敢用兵你派會用兵的人上啊，打贏了是你領導得好，打不贏是他無能，你橫豎不會有過錯，他卻顯然不想讓別人建功，怕別人搶自己的風頭。因此，他的做法是，派人去找流亡在狄人那裏的狐射姑，通過他的關係向狄人潞氏部落的執政大臣潞鄷舒轉達晉國對他的責備。
狐射姑流亡之前就專跟你趙盾作對，現在流亡在外，還會幫你？這不是白日做夢嗎！
潞鄷舒因此問狐射姑：“趙衰和趙盾誰賢明？”
狐射姑說：“趙衰是冬天的太陽（冬日可愛），趙盾則是夏天的太陽（夏日可厭可畏）。”
顯然，趙盾對待狄人的這種幾乎不作為的溫吞水態度令魯國很失望。當年秋天，晉國因為新立了國君，召集諸侯會盟，意思很明顯，晉國雖然換了國君，但霸主之位是不放的。齊、宋、衛、陳、鄭、許、曹的國君都來了，趙盾代表年幼的國君跟諸侯們結了盟。魯國不想來，又不敢不來，於是就磨磨蹭蹭，來得很晚。
趙盾很不高興，有心要懲罰他，恰巧，魯國此前還提出了一個難題：狄人太猖狂了，你盟主得擔起責任來解決這個問題啊。趙盾覺得這個問題他無法解決，按照政治這一行的老辦法，解決不了問題，就把提出問題的人解決掉！因此，第二年秋天，趙盾派兵討伐魯國，理由是懲罰其盟會遲到。
魯國打不過晉國，隻得服軟，魯國的執政大臣東門襄仲跟趙盾補搞了一次盟會。
雖然趙盾上任以來幾次考試沒有一次及格，但他在內政的治理上，還是做了一些工作的，也取得了一些成績，要不然聖人孔子也不可能稱讚他是“好大夫”。據《左傳》說，趙盾主要做了以下事情：
維持禮製和等級製度——這是王道主義者最重視的，也是最容易得分的強項，孔子最讚賞的也是這個；製定辦事的章程和條例，完善行政法規；頓整司法係統，完善法律法規，清理積案，追捕逃犯；頓整官場作風，治理瀆職和腐敗；發掘被埋沒的人才。
前麵說過，周王朝以王道主義為主流意識形態，因此，周王朝出了許多王道主義者，這類人當然並非個個都是道德君子，但卻都喜歡時時刻刻把仁義道德禮製掛在嘴上，當然他們也樂意成為別人眼中的道德君子。趙盾就是這樣一位王道主義者，卻缺似乎也是。
卻缺對趙盾說：“以前衛國不順服我國，所以占領了它的土地。現在衛國已經順服了，可以把土地歸還給它。對背叛者不加討伐就不能顯示聲威，對順服者不加以籠絡就不能顯示關懷，沒有聲威沒有關懷，用什麽顯示德行？沒有德行，用什麽主持盟會？您是正卿，主持諸侯的事而不致力於德行，怎麽行呢？”
雖然秦穆公主動歸還晉國土地並沒有得到一絲一毫的好報，晉國人沒有感他的大恩，反而在崤山恩將仇報，中原諸侯也沒有因此而尊敬秦穆公，該在暗地裏罵秦人戎狄還是照罵不誤！但卻缺的話趙盾依然是很聽得進的，畢竟這事做起來比出兵打仗容易而且安全，隻要犧牲一些國家利益就能博得讚譽，何況，他也確實相信，德行能解決一切難題。因此，當即就把匡、戚兩邑還給了衛國。
外麵諸侯的事就這樣差強人意地擺平了，這時國內又出了事。前麵說過，在夷地軍演的時候，晉襄公打算任用士穀、梁益耳為中軍帥、佐，提升箕鄭父、先都。被先克一句“狐、趙之勳不可廢也”改變了主意，讓狐射姑、趙盾當了中軍帥、佐，士穀、梁益耳好事成夢，箕鄭父、先都也未得到提升，因此，這四個人對先克恨之入骨。再加上，先克自從當了卿，後來又被趙盾提升為中軍佐，成了晉國的副元帥兼副總理，權勢大了之後，開始仗勢欺人，奪占了大夫蒯得的田。因此，蒯得也加入了先都他們一夥。幾個人決心報複，派遣賊人刺殺了先克。
趙盾作為主政者，當然不能聽之任之，何況他還是新貴係的領袖，因此，立即派人追查。很快查出了先都、梁益耳的罪證。這兩人當即被處死。
接著，又查到了箕鄭父、士穀、蒯得的罪證，這三人也被殺掉。
一下子殺掉五個大夫，晉國政壇簡直發生了一場地震！而且，改立太子的餘波還未停，西邊的秦國時不時的來報複，晉國這邊也不得不懟迴去，於是秦晉邊界不再有安寧之日。
晉國的不安定使楚國的心活了起來，楚國大夫範山對楚穆王說：“晉君年少，沒有稱霸諸侯的心思，北方可圖啊！”
楚穆王說幹就幹，馬上帶著軍隊開到了鄭國，一仗下來就俘虜了鄭國的三位大夫，鄭國馬上服從了楚國。
等楚國人把想辦的事都辦完了，趙盾才帶著晉、魯、宋、衛、許諸國軍隊姍姍而來救鄭，總算時機把握得好，沒有遇上楚軍，大家就各自體麵地迴了家，萬事大吉。
這邊晉軍剛迴家，楚國人卻又出來了！這迴是攻打陳國，於是陳國也倒向了楚國一邊。
第二年（公元前617年），趁著晉國跟秦國互相攻打之際，陳、鄭兩國國君到楚國的息縣會見了楚穆王。然後這年冬天，楚、陳、鄭、蔡的軍隊就來到了今河南項城的厥貉，準備攻打宋國。
宋國這幾年很動蕩，兩年多前，宋成公去世，他的兒子宋昭公繼位。宋國公族（曆代國君的庶子及其子孫）勢力太大，威脅到了公室（現任國君的家族），宋昭公想除掉眾公子，宋穆公、宋襄公的庶子及子孫們聽到風聲，就帶領國人發動了叛亂，把宋昭公的兩個最有力的支持者公孫固和公孫鄭殺掉，宋昭公被迫跟公族講和。
但事情並未了結，宋昭公跟公族的矛盾依舊在深化，而且，宋昭公跟他的祖母宋襄公夫人關係也很緊張。
宋襄公夫人是周襄王的姐姐，她唆使宋戴公的庶族（庶子及其後裔）華氏、樂氏、皇氏三個大家族發動叛亂，殺了宋昭公的支持者公孫鍾離和大司馬公子卬以及宋襄公的另一個孫子（也是她的孫子）孔叔。顯然，宋國在一段時期內還安定不下來，楚國覺得有機可乘。
人們拿宋國跟鄭國比，稱為“鄭昭宋聾”，意思是鄭國比較頭子活絡，能夠識時務，隨風倒，靈活變通。而宋國則是一根筋，刻板認死理，不知變通，人家來打，不被打倒血淋淋傷筋動骨甚至性命垂危是不肯投降的。但是，這次宋國卻出奇的乖巧，大概要留著氣力搞窩裏鬥吧（這個後麵再講），不勞楚國動手，就主動向楚國表示了順服。
不過，楚穆王注定沒有做霸主的命，形勢正一片大好時，楚國國內卻出了亂子。
先是掌管百工的工尹子西陰謀叛亂。
當初楚國範邑有個巫預言楚成王、子玉、子西都不得善終。因此，城濮之戰結束後，楚成王本來不想讓子玉活，後來想到這個預言，就改變了主意，派使者去阻止子玉自殺，哪知道等使者趕到子玉那裏時，子玉已經自殺了！而子西作為左軍主將，見主帥自殺，想來自己也不會被楚成王原諒，就也上吊自殺。沒想到，繩子斷了，他摔到地上。正要找根新繩子重新上吊，楚成王派來阻止他自殺的使者到了！
他被楚成王任命為商邑的長官（商公）。楚穆王即位後，子西忽然離開商邑，要到郢都去見楚穆王。當時楚穆王正住在別宮渚宮裏，聽說子西來了，就下來見他。子西見到楚穆王之後，由於是沒有奉召而擅離職守來的，他心裏有點慌亂，就對楚穆王作出感激之態，瞎編了一個理由說：“臣幸免一死，但現在有了誣陷之辭，說臣打算逃亡他國，因此，現在臣迴來請求死在司敗那裏。”楚國的司敗，就是其他國家的司寇，是掌管刑獄之官，大法官。
楚穆王也許對子西有好感，也許是故意要對抗範巫的那個預言，沒有處罰子西，反而讓他留在郢都當工尹。
可是，子西似乎真的擺脫不了橫死的命運，他不好好做官，竟然和大夫子家一起密謀要殺害楚穆王。公元前617年春天，他們的陰謀敗露，被楚穆王殺掉。
接著，公元前615年，令尹成大心去世，他的弟弟子孔繼任令尹。散居在今安徽巢湖西南的一係列偃姓部落，趁楚國多事，發動了反楚叛亂。這些部落同宗異國，他們建立的小國國名中都帶有一個“舒”字，如舒鳩、舒蓼、舒庸、舒鮑等等，因此被稱為“群舒”。這次叛楚的群舒裏麵，還包括了宗國和巢國兩個小國。
楚穆王出動軍隊，忙亂了好一陣，才把叛亂暫時鎮壓下去。而叛亂剛鎮壓下去，楚穆王就去世了。
接著，第二次小考來了，赤狄侵襲魯國西部邊境，魯文公派人向晉國報告。晉國理應負起盟主的責任，出兵討伐狄人。可趙盾滿腦子的詩書禮儀老古董，不是軍事人才，不善用兵也不敢用兵。不敢用兵你派會用兵的人上啊，打贏了是你領導得好，打不贏是他無能，你橫豎不會有過錯，他卻顯然不想讓別人建功，怕別人搶自己的風頭。因此，他的做法是，派人去找流亡在狄人那裏的狐射姑，通過他的關係向狄人潞氏部落的執政大臣潞鄷舒轉達晉國對他的責備。
狐射姑流亡之前就專跟你趙盾作對，現在流亡在外，還會幫你？這不是白日做夢嗎！
潞鄷舒因此問狐射姑：“趙衰和趙盾誰賢明？”
狐射姑說：“趙衰是冬天的太陽（冬日可愛），趙盾則是夏天的太陽（夏日可厭可畏）。”
顯然，趙盾對待狄人的這種幾乎不作為的溫吞水態度令魯國很失望。當年秋天，晉國因為新立了國君，召集諸侯會盟，意思很明顯，晉國雖然換了國君，但霸主之位是不放的。齊、宋、衛、陳、鄭、許、曹的國君都來了，趙盾代表年幼的國君跟諸侯們結了盟。魯國不想來，又不敢不來，於是就磨磨蹭蹭，來得很晚。
趙盾很不高興，有心要懲罰他，恰巧，魯國此前還提出了一個難題：狄人太猖狂了，你盟主得擔起責任來解決這個問題啊。趙盾覺得這個問題他無法解決，按照政治這一行的老辦法，解決不了問題，就把提出問題的人解決掉！因此，第二年秋天，趙盾派兵討伐魯國，理由是懲罰其盟會遲到。
魯國打不過晉國，隻得服軟，魯國的執政大臣東門襄仲跟趙盾補搞了一次盟會。
雖然趙盾上任以來幾次考試沒有一次及格，但他在內政的治理上，還是做了一些工作的，也取得了一些成績，要不然聖人孔子也不可能稱讚他是“好大夫”。據《左傳》說，趙盾主要做了以下事情：
維持禮製和等級製度——這是王道主義者最重視的，也是最容易得分的強項，孔子最讚賞的也是這個；製定辦事的章程和條例，完善行政法規；頓整司法係統，完善法律法規，清理積案，追捕逃犯；頓整官場作風，治理瀆職和腐敗；發掘被埋沒的人才。
前麵說過，周王朝以王道主義為主流意識形態，因此，周王朝出了許多王道主義者，這類人當然並非個個都是道德君子，但卻都喜歡時時刻刻把仁義道德禮製掛在嘴上，當然他們也樂意成為別人眼中的道德君子。趙盾就是這樣一位王道主義者，卻缺似乎也是。
卻缺對趙盾說：“以前衛國不順服我國，所以占領了它的土地。現在衛國已經順服了，可以把土地歸還給它。對背叛者不加討伐就不能顯示聲威，對順服者不加以籠絡就不能顯示關懷，沒有聲威沒有關懷，用什麽顯示德行？沒有德行，用什麽主持盟會？您是正卿，主持諸侯的事而不致力於德行，怎麽行呢？”
雖然秦穆公主動歸還晉國土地並沒有得到一絲一毫的好報，晉國人沒有感他的大恩，反而在崤山恩將仇報，中原諸侯也沒有因此而尊敬秦穆公，該在暗地裏罵秦人戎狄還是照罵不誤！但卻缺的話趙盾依然是很聽得進的，畢竟這事做起來比出兵打仗容易而且安全，隻要犧牲一些國家利益就能博得讚譽，何況，他也確實相信，德行能解決一切難題。因此，當即就把匡、戚兩邑還給了衛國。
外麵諸侯的事就這樣差強人意地擺平了，這時國內又出了事。前麵說過，在夷地軍演的時候，晉襄公打算任用士穀、梁益耳為中軍帥、佐，提升箕鄭父、先都。被先克一句“狐、趙之勳不可廢也”改變了主意，讓狐射姑、趙盾當了中軍帥、佐，士穀、梁益耳好事成夢，箕鄭父、先都也未得到提升，因此，這四個人對先克恨之入骨。再加上，先克自從當了卿，後來又被趙盾提升為中軍佐，成了晉國的副元帥兼副總理，權勢大了之後，開始仗勢欺人，奪占了大夫蒯得的田。因此，蒯得也加入了先都他們一夥。幾個人決心報複，派遣賊人刺殺了先克。
趙盾作為主政者，當然不能聽之任之，何況他還是新貴係的領袖，因此，立即派人追查。很快查出了先都、梁益耳的罪證。這兩人當即被處死。
接著，又查到了箕鄭父、士穀、蒯得的罪證，這三人也被殺掉。
一下子殺掉五個大夫，晉國政壇簡直發生了一場地震！而且，改立太子的餘波還未停，西邊的秦國時不時的來報複，晉國這邊也不得不懟迴去，於是秦晉邊界不再有安寧之日。
晉國的不安定使楚國的心活了起來，楚國大夫範山對楚穆王說：“晉君年少，沒有稱霸諸侯的心思，北方可圖啊！”
楚穆王說幹就幹，馬上帶著軍隊開到了鄭國，一仗下來就俘虜了鄭國的三位大夫，鄭國馬上服從了楚國。
等楚國人把想辦的事都辦完了，趙盾才帶著晉、魯、宋、衛、許諸國軍隊姍姍而來救鄭，總算時機把握得好，沒有遇上楚軍，大家就各自體麵地迴了家，萬事大吉。
這邊晉軍剛迴家，楚國人卻又出來了！這迴是攻打陳國，於是陳國也倒向了楚國一邊。
第二年（公元前617年），趁著晉國跟秦國互相攻打之際，陳、鄭兩國國君到楚國的息縣會見了楚穆王。然後這年冬天，楚、陳、鄭、蔡的軍隊就來到了今河南項城的厥貉，準備攻打宋國。
宋國這幾年很動蕩，兩年多前，宋成公去世，他的兒子宋昭公繼位。宋國公族（曆代國君的庶子及其子孫）勢力太大，威脅到了公室（現任國君的家族），宋昭公想除掉眾公子，宋穆公、宋襄公的庶子及子孫們聽到風聲，就帶領國人發動了叛亂，把宋昭公的兩個最有力的支持者公孫固和公孫鄭殺掉，宋昭公被迫跟公族講和。
但事情並未了結，宋昭公跟公族的矛盾依舊在深化，而且，宋昭公跟他的祖母宋襄公夫人關係也很緊張。
宋襄公夫人是周襄王的姐姐，她唆使宋戴公的庶族（庶子及其後裔）華氏、樂氏、皇氏三個大家族發動叛亂，殺了宋昭公的支持者公孫鍾離和大司馬公子卬以及宋襄公的另一個孫子（也是她的孫子）孔叔。顯然，宋國在一段時期內還安定不下來，楚國覺得有機可乘。
人們拿宋國跟鄭國比，稱為“鄭昭宋聾”，意思是鄭國比較頭子活絡，能夠識時務，隨風倒，靈活變通。而宋國則是一根筋，刻板認死理，不知變通，人家來打，不被打倒血淋淋傷筋動骨甚至性命垂危是不肯投降的。但是，這次宋國卻出奇的乖巧，大概要留著氣力搞窩裏鬥吧（這個後麵再講），不勞楚國動手，就主動向楚國表示了順服。
不過，楚穆王注定沒有做霸主的命，形勢正一片大好時，楚國國內卻出了亂子。
先是掌管百工的工尹子西陰謀叛亂。
當初楚國範邑有個巫預言楚成王、子玉、子西都不得善終。因此，城濮之戰結束後，楚成王本來不想讓子玉活，後來想到這個預言，就改變了主意，派使者去阻止子玉自殺，哪知道等使者趕到子玉那裏時，子玉已經自殺了！而子西作為左軍主將，見主帥自殺，想來自己也不會被楚成王原諒，就也上吊自殺。沒想到，繩子斷了，他摔到地上。正要找根新繩子重新上吊，楚成王派來阻止他自殺的使者到了！
他被楚成王任命為商邑的長官（商公）。楚穆王即位後，子西忽然離開商邑，要到郢都去見楚穆王。當時楚穆王正住在別宮渚宮裏，聽說子西來了，就下來見他。子西見到楚穆王之後，由於是沒有奉召而擅離職守來的，他心裏有點慌亂，就對楚穆王作出感激之態，瞎編了一個理由說：“臣幸免一死，但現在有了誣陷之辭，說臣打算逃亡他國，因此，現在臣迴來請求死在司敗那裏。”楚國的司敗，就是其他國家的司寇，是掌管刑獄之官，大法官。
楚穆王也許對子西有好感，也許是故意要對抗範巫的那個預言，沒有處罰子西，反而讓他留在郢都當工尹。
可是，子西似乎真的擺脫不了橫死的命運，他不好好做官，竟然和大夫子家一起密謀要殺害楚穆王。公元前617年春天，他們的陰謀敗露，被楚穆王殺掉。
接著，公元前615年，令尹成大心去世，他的弟弟子孔繼任令尹。散居在今安徽巢湖西南的一係列偃姓部落，趁楚國多事，發動了反楚叛亂。這些部落同宗異國，他們建立的小國國名中都帶有一個“舒”字，如舒鳩、舒蓼、舒庸、舒鮑等等，因此被稱為“群舒”。這次叛楚的群舒裏麵，還包括了宗國和巢國兩個小國。
楚穆王出動軍隊，忙亂了好一陣，才把叛亂暫時鎮壓下去。而叛亂剛鎮壓下去，楚穆王就去世了。