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次日上午9時整，美國政府代表團根據協議，來到老蔣的官邸，正式與中國政府展開談判。在寬大的會客廳，雙方代表沿著長條形的桌子就做。在談判之前，美國政府代表團前出10人視察員，乘坐運輸機前往西部各地，進一步考察西部的工商業，並在考察中不斷的把信息反饋給在重慶談判的美國代表團。
美國代表團此舉，意在在談判過程中，隨時掌握中國西部的建設情況、經濟發展情況，以便對談判的主動性增加砝碼。另外美國人此舉也是節省時間、高效率的進行談判。戰爭時期一切從簡，時間對於美國人來說非常寶貴，目前美國人正在太平洋撤軍，當前美國人的主要任務是加強美國本土和參與中美洲、南美洲的防禦工作。好在日軍展開南洋攻勢，時間對美國人來說十分寶貴，迅速和中國達成對日作戰協議刻不容緩。
雙方代表就座後，美方代表團團長副總統亨利首先說：“副外長先生，目前世界上基本形成了兩大陣營，而以德意日為首的法西斯陣營十分囂張，時間對於我們來說十分寶貴。日後中國戰場將成為亞洲乃至太平洋的主戰場，我希望中方拿出誠意，盡早的達成中美談判綱要。”
周恩來在穆亞平的集中“輔導”和其提供的詳細材料的短期“培訓”下，對於如何和美方談判已經成竹在胸。尤其是周恩來對穆亞平提出的利用這次談判機會，不僅要促成中美聯合作戰事宜及美方的軍事援助，更重要的是要解決政治方麵和經濟方麵的一係列問題。
此時周恩來站起來，一雙睿智的眼睛掃向美方代表說：“尊敬的副總統閣下、先生們，方才副總統閣下談到誠意，其實我方已經以實際行動表達了誠意。前不久貴方以史迪威將軍率領的軍事考察團，在來的路上接受駐印英軍司令部委托，要求我方出兵進入緬甸加強防禦，而我方迅速調動一個軍前往中緬邊界，很快另一個軍也將調到中緬邊界，他們根據情況隨時可以入緬作戰。另外我可以負責的告訴各位，我們入緬作戰的後期部隊正在組建，要說誠意，中國人民打擊日本強盜的決心就是最好的證明。”
亨利說：“副外長先生，目前緬甸的形勢非常危機，我們對中方反映如此迅速表示由衷的讚賞。今天早晨我們接到英國首相丘吉爾的電傳，委托我們就中**隊入緬參與防禦作戰，並和英國駐華使館共同協商，我想很快英方會拿出完整的方案。”
周恩來說：“關於中**隊入緬作戰，我先向美方轉達我方的要求：第一，我方入緬作戰部隊，是和英軍協同作戰，英軍司令部無權指揮我方。第二，我方的軍事部署和作戰計劃通報給英方，而英方同樣要如實告知我方。第三，我方入麵作戰部隊的後勤給養需要英方承擔，而武器彈藥我方自己承擔。第四，後期組建的入緬作戰部隊的武器彈藥需要美方承擔。第五，如果英國人不答應我方條件，我方同樣入緬作戰，但是和英方沒有關係，這是我方的底線。”
美方代表感覺有些吃驚，亨利和左右商議了一下說：“貴方提出的條件有些出乎我們的預料，我們無法替英國人做主，這個問題希望中方和英國駐華使節商談。不過第四條後期組建的入緬作戰部隊的武器彈藥，我們會滿足中方的要求，這一點我現在就可以答複你！”
周恩來暗暗吃驚，看樣子穆司令分析的不錯，美國人的心情確實非常迫切。周恩來說：“副總統閣下，這次中美雙方磋商的內容包括諸多方麵。現在首先就軍事合作、並肩對日作戰，我先談談我方的要求，希望美方同樣拿出誠意認真對待。”
美國人豎起了耳朵，周恩來接說：“第一，要求美方的空軍部隊迅速進入中國境內，主要是轟炸機群和大型運輸機。第二，根據作戰需要，滿足軍用物資供給。第三，要求美方提供武器裝備，並獵裝60個師中**隊。第四，要求美方在西安迅速籌建轟炸機製造工廠，目前我們在西安的廠房設施齊全。第五要求美方利用太原兵工廠設施，援建一座輕武器兵工廠，第六，要求美方對我兵工企業提供資金援助擴大生產。”
美國人聽完長出了一口氣，中國人沒有提出美方派遣地麵部隊進入中國，這是美國人感覺最欣慰的。現在錢財對於美國人來說不重要，而中國人提出的軍事方麵的要求完全可以接受。亨利和左右商量了一下說：“副外長先生，貴方提出的軍事合作、軍援條件，我方認為可行。史迪威將軍下午到達重慶，我們看完他提供的考察報告再正式迴答。請副外長先生放心，明天你一定會得到滿意的答案。”
上午休會，雙方必然要有商討時間。下午英國大使聞聽中國提出的入緬作戰條件，感覺受到屈辱，甚至根本無法接受。英國大使強烈要求談判。老蔣聞訊一時無法迴答英方，恰好穆亞平陪同史迪威結束在西安的考察，並於當天下午乘坐運輸機迴到重慶。
屋子裏坐滿了人，風塵仆仆迴來的穆亞平，屁股還沒有坐穩，便在老蔣的辦公室裏聽取恩來的匯報。恩來思路清晰的說了上午的情況，穆亞平感覺和事先預判的那樣沒有多大出入。可是老蔣憂心匆匆說：“英國大使態度十分不友好，要求馬上與我們磋商。穆副司令，我們對英國人提出的條件是否太苛刻，我擔心英國人反對對中美談判產生消極影響。”
穆亞平說：“總裁你放心吧！我剛剛獲悉來自南洋的情報，日軍登陸馬來半島不到十天，馬來半島的英軍就宣布投降了，可見英軍的抵抗意誌有多麽糟糕。務實的美國人是不會站在英國人的立場上考慮問題，下一步英國人還要擔心澳大利亞的安全，因此我判斷英國人無法左右美國人，明天我和英國人談判。”隨後穆亞平詳細介紹了史迪威一行對西部的考察成果，並告訴大家，中國和美方就軍事領域方麵的合作會非常順利。
史迪威一行迴到重慶後，也馬不停蹄趕到美國使館。史迪威把考察情況詳細告知，同時把撰寫的報告提交。史迪威說：“先生們！中國西部的考察我們得出結論，要盡快和中國政府達成軍事合作事宜。我可以坦率的告訴各位，即便沒有我們參與，中國分布在西部的戰爭潛力非常強大，假以時日也會在陸地上對日軍展開大規模反擊。目前中國在西部的強大武備和經濟實力在幾何形式擴張，我斷言以中國自己之力，三年之內會把日軍趕出中國。”
史迪威嚴肅的注視大家接說：“各位也許不了解中國西部的情況，如果你們看見西部遍地是工廠，你們恐怕認為是天方夜譚，但我要告訴大家這是不爭的事實。因此我建議迅速和中國政府全麵展開軍事合作，並援助中**隊縮短反攻時間，同時牽製住日軍向美國本土發動進攻。我本人認為中方提出的條件完全可以接受。”
接著史迪威把在西部拍攝的大量照片拿出來，供大家直麵觀察。代表團成員看完照片，每個人都沉默不語，他們對中國西部在短短十來年產生的巨大變化驚呆了。良久，副總統亨利說：“先生們！不難看出，中國在戰火中崛起已經顯露出冰山一角，我們必須借助中國的力量向日本人展開猛烈的反擊作戰，早日扭轉我們的被動局麵。我同意史迪威將軍的建議，明天就軍事合作、軍援迅速和中方達成協議。”
眾人紛紛表示讚同，亨利接說：“不過我擔心中方在經濟、政治方麵提出的條件會很棘手，尤其是涉及到盟國在華的利益，會讓我們的談判蒙上陰影。”史迪威說：“副總統閣下，為了美國人民的利益，我們首先要考慮對日作戰問題。我想在政治、經濟方麵做出讓步和妥協是必要的，我們不要因小失大，損害美國人民的利益。”大家聞聽陷入沉默，基本上接受史迪威的說法。
次日上午8時，周恩來等繼續在老蔣的官邸和美方談判，而穆亞平驅車前往英國使館，正式展開中英之間的談判。本來中英之間談判沒有達成協議，由於入緬作戰問題迅速浮出水麵，繼而促成了中英之間談判拉開帷幕。由於事先沒有任何準備，穆亞平隻好自己上陣了。
在英國使館和英國人簡單寒暄後，英國大使首先開門見山說：“丘吉爾首相發來電傳，要求駐華使館迅速展開雙方的談判。我們對中國入緬作戰部隊的條件有重大分歧，我們僅要求一點，中**隊必須無條件的接受我方指揮，這是我方的底線。”
穆亞平望著英國大使傲慢的派頭，心裏有些好笑說：“大使先生，日軍進攻香港不到一天時間，香港英軍便投降日軍。我剛剛得到消息，今天早晨馬來半島英軍司令部在新加坡宣布向日軍投降。先生們！馬來半島有幾十萬部隊，日軍登陸不到十天時間就橫掃馬來半島，試問你們英國人的底氣來自何方？
英國人聞聽十分震驚，馬來半島英軍投降的消息，他們也是才獲知。穆亞平不給他們喘息說：“先生們！即使你們不同意合作，我們也要入緬作戰。因為英軍根本抵擋不住日軍的進攻，我是站在反侵略同盟和中國自身的利益來思考……。”
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次日上午9時整，美國政府代表團根據協議，來到老蔣的官邸，正式與中國政府展開談判。在寬大的會客廳，雙方代表沿著長條形的桌子就做。在談判之前，美國政府代表團前出10人視察員，乘坐運輸機前往西部各地，進一步考察西部的工商業，並在考察中不斷的把信息反饋給在重慶談判的美國代表團。
美國代表團此舉，意在在談判過程中，隨時掌握中國西部的建設情況、經濟發展情況，以便對談判的主動性增加砝碼。另外美國人此舉也是節省時間、高效率的進行談判。戰爭時期一切從簡，時間對於美國人來說非常寶貴，目前美國人正在太平洋撤軍，當前美國人的主要任務是加強美國本土和參與中美洲、南美洲的防禦工作。好在日軍展開南洋攻勢，時間對美國人來說十分寶貴，迅速和中國達成對日作戰協議刻不容緩。
雙方代表就座後，美方代表團團長副總統亨利首先說：“副外長先生，目前世界上基本形成了兩大陣營，而以德意日為首的法西斯陣營十分囂張，時間對於我們來說十分寶貴。日後中國戰場將成為亞洲乃至太平洋的主戰場，我希望中方拿出誠意，盡早的達成中美談判綱要。”
周恩來在穆亞平的集中“輔導”和其提供的詳細材料的短期“培訓”下，對於如何和美方談判已經成竹在胸。尤其是周恩來對穆亞平提出的利用這次談判機會，不僅要促成中美聯合作戰事宜及美方的軍事援助，更重要的是要解決政治方麵和經濟方麵的一係列問題。
此時周恩來站起來，一雙睿智的眼睛掃向美方代表說：“尊敬的副總統閣下、先生們，方才副總統閣下談到誠意，其實我方已經以實際行動表達了誠意。前不久貴方以史迪威將軍率領的軍事考察團，在來的路上接受駐印英軍司令部委托，要求我方出兵進入緬甸加強防禦，而我方迅速調動一個軍前往中緬邊界，很快另一個軍也將調到中緬邊界，他們根據情況隨時可以入緬作戰。另外我可以負責的告訴各位，我們入緬作戰的後期部隊正在組建，要說誠意，中國人民打擊日本強盜的決心就是最好的證明。”
亨利說：“副外長先生，目前緬甸的形勢非常危機，我們對中方反映如此迅速表示由衷的讚賞。今天早晨我們接到英國首相丘吉爾的電傳，委托我們就中**隊入緬參與防禦作戰，並和英國駐華使館共同協商，我想很快英方會拿出完整的方案。”
周恩來說：“關於中**隊入緬作戰，我先向美方轉達我方的要求：第一，我方入緬作戰部隊，是和英軍協同作戰，英軍司令部無權指揮我方。第二，我方的軍事部署和作戰計劃通報給英方，而英方同樣要如實告知我方。第三，我方入麵作戰部隊的後勤給養需要英方承擔，而武器彈藥我方自己承擔。第四，後期組建的入緬作戰部隊的武器彈藥需要美方承擔。第五，如果英國人不答應我方條件，我方同樣入緬作戰，但是和英方沒有關係，這是我方的底線。”
美方代表感覺有些吃驚，亨利和左右商議了一下說：“貴方提出的條件有些出乎我們的預料，我們無法替英國人做主，這個問題希望中方和英國駐華使節商談。不過第四條後期組建的入緬作戰部隊的武器彈藥，我們會滿足中方的要求，這一點我現在就可以答複你！”
周恩來暗暗吃驚，看樣子穆司令分析的不錯，美國人的心情確實非常迫切。周恩來說：“副總統閣下，這次中美雙方磋商的內容包括諸多方麵。現在首先就軍事合作、並肩對日作戰，我先談談我方的要求，希望美方同樣拿出誠意認真對待。”
美國人豎起了耳朵，周恩來接說：“第一，要求美方的空軍部隊迅速進入中國境內，主要是轟炸機群和大型運輸機。第二，根據作戰需要，滿足軍用物資供給。第三，要求美方提供武器裝備，並獵裝60個師中**隊。第四，要求美方在西安迅速籌建轟炸機製造工廠，目前我們在西安的廠房設施齊全。第五要求美方利用太原兵工廠設施，援建一座輕武器兵工廠，第六，要求美方對我兵工企業提供資金援助擴大生產。”
美國人聽完長出了一口氣，中國人沒有提出美方派遣地麵部隊進入中國，這是美國人感覺最欣慰的。現在錢財對於美國人來說不重要，而中國人提出的軍事方麵的要求完全可以接受。亨利和左右商量了一下說：“副外長先生，貴方提出的軍事合作、軍援條件，我方認為可行。史迪威將軍下午到達重慶，我們看完他提供的考察報告再正式迴答。請副外長先生放心，明天你一定會得到滿意的答案。”
上午休會，雙方必然要有商討時間。下午英國大使聞聽中國提出的入緬作戰條件，感覺受到屈辱，甚至根本無法接受。英國大使強烈要求談判。老蔣聞訊一時無法迴答英方，恰好穆亞平陪同史迪威結束在西安的考察，並於當天下午乘坐運輸機迴到重慶。
屋子裏坐滿了人，風塵仆仆迴來的穆亞平，屁股還沒有坐穩，便在老蔣的辦公室裏聽取恩來的匯報。恩來思路清晰的說了上午的情況，穆亞平感覺和事先預判的那樣沒有多大出入。可是老蔣憂心匆匆說：“英國大使態度十分不友好，要求馬上與我們磋商。穆副司令，我們對英國人提出的條件是否太苛刻，我擔心英國人反對對中美談判產生消極影響。”
穆亞平說：“總裁你放心吧！我剛剛獲悉來自南洋的情報，日軍登陸馬來半島不到十天，馬來半島的英軍就宣布投降了，可見英軍的抵抗意誌有多麽糟糕。務實的美國人是不會站在英國人的立場上考慮問題，下一步英國人還要擔心澳大利亞的安全，因此我判斷英國人無法左右美國人，明天我和英國人談判。”隨後穆亞平詳細介紹了史迪威一行對西部的考察成果，並告訴大家，中國和美方就軍事領域方麵的合作會非常順利。
史迪威一行迴到重慶後，也馬不停蹄趕到美國使館。史迪威把考察情況詳細告知，同時把撰寫的報告提交。史迪威說：“先生們！中國西部的考察我們得出結論，要盡快和中國政府達成軍事合作事宜。我可以坦率的告訴各位，即便沒有我們參與，中國分布在西部的戰爭潛力非常強大，假以時日也會在陸地上對日軍展開大規模反擊。目前中國在西部的強大武備和經濟實力在幾何形式擴張，我斷言以中國自己之力，三年之內會把日軍趕出中國。”
史迪威嚴肅的注視大家接說：“各位也許不了解中國西部的情況，如果你們看見西部遍地是工廠，你們恐怕認為是天方夜譚，但我要告訴大家這是不爭的事實。因此我建議迅速和中國政府全麵展開軍事合作，並援助中**隊縮短反攻時間，同時牽製住日軍向美國本土發動進攻。我本人認為中方提出的條件完全可以接受。”
接著史迪威把在西部拍攝的大量照片拿出來，供大家直麵觀察。代表團成員看完照片，每個人都沉默不語，他們對中國西部在短短十來年產生的巨大變化驚呆了。良久，副總統亨利說：“先生們！不難看出，中國在戰火中崛起已經顯露出冰山一角，我們必須借助中國的力量向日本人展開猛烈的反擊作戰，早日扭轉我們的被動局麵。我同意史迪威將軍的建議，明天就軍事合作、軍援迅速和中方達成協議。”
眾人紛紛表示讚同，亨利接說：“不過我擔心中方在經濟、政治方麵提出的條件會很棘手，尤其是涉及到盟國在華的利益，會讓我們的談判蒙上陰影。”史迪威說：“副總統閣下，為了美國人民的利益，我們首先要考慮對日作戰問題。我想在政治、經濟方麵做出讓步和妥協是必要的，我們不要因小失大，損害美國人民的利益。”大家聞聽陷入沉默，基本上接受史迪威的說法。
次日上午8時，周恩來等繼續在老蔣的官邸和美方談判，而穆亞平驅車前往英國使館，正式展開中英之間的談判。本來中英之間談判沒有達成協議，由於入緬作戰問題迅速浮出水麵，繼而促成了中英之間談判拉開帷幕。由於事先沒有任何準備，穆亞平隻好自己上陣了。
在英國使館和英國人簡單寒暄後，英國大使首先開門見山說：“丘吉爾首相發來電傳，要求駐華使館迅速展開雙方的談判。我們對中國入緬作戰部隊的條件有重大分歧，我們僅要求一點，中**隊必須無條件的接受我方指揮，這是我方的底線。”
穆亞平望著英國大使傲慢的派頭，心裏有些好笑說：“大使先生，日軍進攻香港不到一天時間，香港英軍便投降日軍。我剛剛得到消息，今天早晨馬來半島英軍司令部在新加坡宣布向日軍投降。先生們！馬來半島有幾十萬部隊，日軍登陸不到十天時間就橫掃馬來半島，試問你們英國人的底氣來自何方？
英國人聞聽十分震驚，馬來半島英軍投降的消息，他們也是才獲知。穆亞平不給他們喘息說：“先生們！即使你們不同意合作，我們也要入緬作戰。因為英軍根本抵擋不住日軍的進攻，我是站在反侵略同盟和中國自身的利益來思考……。”
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