太行。秦狼接見了朱頂的使者。為了說服秦狼，朱頂這次再次派出了手下外交天賦最高的人物沈鑰。
聽了沈鑰的來意後，秦狼直接拒絕道：“先生請迴吧。秦狼不過山間一草寇，無意爭霸天下。朱頂欲要聯合北方英豪與宋王爭奪北方，那是他的事，先生到太行山上來卻是找錯人了。”
沈鑰道：“秦將軍出身將門，父親秦老將軍昔日名滿天下，至今為世人所稱頌，奈何被奸人所害，海內之士無不扼腕。今天下大亂，山河破碎，滿目蒼夷，秦將軍難道真的想一生背負盜賊之名，就此困守在太行之中，終老於山林之下嗎？若如此，秦將軍如何對得起秦家世代忠良之名，將來百年之後，又有何麵目去地下見秦老將軍？”
秦狼扭頭看向沈鑰，笑道：“沈生生好一張利口！秦狼之所以身入太行，非吾之本意也，實為這世道所逼，不得以而為之。今雖為盜匪，但秦某仰無愧於天，俯無怍於地，將來如何就不敢去見九泉下的父親了？”
沈鑰道：“秦老將軍一生忠義，縱然被石高陷害，亦不改精忠報國之誌。今宋子靜恃強為亂，先挾持長公主建立南蘇，竊據南方，又揮軍北上，欲圖北方。一旦讓其得逞，帝國必亡，大蘇不複存矣！秦將軍世代忠良，難道就忍心眼睜睜地看著宋寧為亂，亡我三百年之大蘇嗎？”
秦狼冷笑道：“昔日若非皇帝昏聵，我父安能戰死殺場，命喪於異族刀下？可恨昏君不但不思己過，反而聽信石高那奸佞小人的讒言，汙我父之名，將我秦家全部下獄，至今未能平反。這樣的君主，這樣的朝廷，要之何用？要我說，這大蘇亡了才好！我隻恨自己無用，未能親提十萬人馬，打上中都，取了那昏君的狗命？最後竟這其自焚而死，實在是便宜他了。”
沈鑰一聽便知自己說錯話了，不但未能說服對方，反而起了反作用。當即隻得行了一禮，歎息道：“先帝固然有錯，卻也是受小人蒙蔽，而並非先帝本意。秦將軍既是不願，鑰也不強求。今宋子靜已取得膠東、蘇東，若再讓其拿下中州，不日必將進犯蘇中、燕南、燕北，秦將軍縱然無意與之相爭，宋子靜亦不會放過將軍。”
“正所謂‘凡事預則立，不預則廢’，將軍若甘為下屬，自是無妨，到時一旦宋軍北來，將軍束手投降便是；可若將軍不願居於人下，卻需早做打算。此次幾家聯盟，我主已說服吳霄打開真武關。將軍若願來，隨時可派兵南下，進入中州。若不願，卻也無妨。鑰言盡於此，就此告辭。”
沈鑰走後，秦狼之子秦霜問秦狼道：“爹，你會出兵去對付宋軍嗎？”
秦霜今年已經十二歲，身高接近一米六，算是個小大人了。
秦狼道：“霜兒覺得爹要不要出兵？”
秦霜想了想道：“霜兒覺得宋王是個好人，爹不應該出兵打他。”
秦狼搖頭道：“像宋寧、朱頂這樣的人，並沒有嚴格的好壞之分。他們是當世的梟雄，無法單純的用善惡來判斷他們的。”
秦霜道：“可爹平日裏不是常說，生平最敬佩的就是宋王嗎？說他不畏強權，愛護百姓，重情重義，大智大勇，由一山中賊寇成一方之主，雖是草民出身，卻成就世人難以企及之霸業，實是當世一等一的大英雄、大豪傑嗎？”
秦狼道：“話雖如此，可不代表他就一定是個好人，也不代表爹就一定要幫他。”
秦霜疑惑道：“難道爹你真的要出兵，幫助別人去打他嗎？”
秦狼還是搖頭，好一會兒才幽幽道：“看看吧，如果這次宋王能夠和之前一樣，依然獲勝，則江山已定，天下必為宋王所有，我們也不用再在山中觀望，直接向之投誠便是；若他不幸被朱頂、吳霄等人擊敗，那我們就下山，與眾多天下英豪來爭一爭這萬裏江山。”
燕北。莫訶率十萬月霜鐵騎攻破邊軍防線，侵入燕北。周驥雖然從膠東返迴，但依然不敵莫訶，燕北自此遭遇人間浩劫。無數百姓慘遭殺戮，城池被毀，財物掠奪一空。
莫訶性情殘暴，極其嗜殺，一路但有抵抗，直接屠城。無論老弱，一律斬殺，就連嬰兒都不放過。不僅如此，莫訶還驅趕漢人百姓攻城，擄掠漢人女子供其淫樂。
受莫訶的影響，月霜眾多將士也以殺人為樂。由於近年來，大蘇帝國日漸衰弱，兩國交戰中勝少敗多，以致於月霜上下十分看不起漢人。抓到俘虜後便以虐待、侮辱漢人為樂。許多百姓被無辜殺害。縱是死後，屍體也常常遭到侮辱。
其中最慘的是女人，一旦落入月霜騎兵之手，不僅要遭受強暴淩辱，之後還會被殘忍殺害，連乳房都被割去食用，屍體棄之路旁野外，連件遮蓋的草席樹葉都沒有。
十萬鐵騎隻帶了少量幹糧，進入燕北後，大肆搶奪糧食、金錢、美女，甚至直接將人烹煮了食用！
至十一月時，月霜騎兵已鑿穿整個燕北，殺入燕南，中間一度打到了大河岸邊。
自月霜鐵騎九月南侵，至十一月底截止，短短兩個月不到的時間，燕北燕南十數郡遭難，被月霜騎兵直接殺死者達數十萬之巨，戰死士兵隻有兩萬不到，剩下的全是手無寸鐵的平民百姓，其中不乏老人、婦孺和小孩。因莫訶入侵家破人亡者不計其數。
周驥焦頭爛額，有心想要將莫訶驅逐出去，然而，他先在膠東敗給聶忍，如今又在燕北敗給莫訶，手下士兵對月霜騎兵畏之如虎，如何還能再戰？最後隻得向莫訶求和。
莫訶要求北蘇向月霜稱臣，每年獻幣二百萬，並割讓燕北最北麵的易郡、燕郡、漁陽三郡給月霜。
“莫訶欺人太甚！”三個條件一個比一個苛刻，每年獻幣二百萬，燕北燕南雖富，但也負擔不起啊！還有，居然叫北蘇向月霜稱臣，且割讓三郡，是可忍、孰不可忍？周驥難得的硬氣了一迴，當即采納手下聞靖、餘沃之計，假意與莫訶求和，暗中卻調兵遣將，在莫訶最為鬆懈的時候，猛然發動攻擊，與之決戰。
為了獲勝，周驥共調集了五萬騎兵七萬步卒，整整十二萬大軍。
莫訶沒想到周驥竟然還敢反抗，驕傲自大之下，防衛不免有些鬆懈。不過，月霜鐵騎是真的彪悍，雖然被打了個措手不及，但很快反應過來，與周驥大軍激戰到了一起。雙方一番血戰，最後以周驥失敗告終。不過，莫訶損失也不小，匆匆撤迴了草原。
是役，周驥十二萬大軍，損失過半，可謂精銳盡喪、實力大損。
當然，莫訶也沒好到哪去，十萬騎兵，最後迴到草原的不足五萬，也折損了一半多精銳。這是月霜騎兵自南侵以來遭受的最大損失。莫訶才剛繼位不久，汗位本就不穩，又經此一戰在月霜威信大減。其他覬覦汗位的人頓時蠢蠢欲動。為爭奪汗位，草原上頓時開啟了新一輪的慘烈廝殺和爭奪。
短時間內，月霜是不可能再南下入侵中原了。
然而，周驥還是感到憋屈鬱悶。此次率兵南下，不但拿下膠東，反而在銅霧山被聶忍區區三萬人打敗。之後，月霜十萬大軍入侵，邊軍兵力不足，被莫訶攻破防線，燕北慘遭荼毒。
周驥悔恨交加，隻恨自己當日未聽方鏡之言，在後方不穩的情況下，執意南下爭奪膠東，以致燕北遭此重創。眼見月霜騎兵在燕北大地橫衝直撞、耀武揚威，周驥滿腔憤怒之下卻無能為力，心中不由鬱鬱，不久便病倒在榻。
穆賽當日因為收受了朱頂的賄賂，所以極力勸說周驥爭奪膠東，如今周驥慘敗。他生怕周驥會遷怒自己，便故意到周驥麵前去進讒言。說周驥南下後，方鏡在家中每日長籲短歎，稱主公不聽他之良言，此次南下必然大敗。待周驥在銅霧山兵敗的消息傳迴燕北後，方鏡心中暗喜，麵有幸災樂禍之色。
周驥聞言大怒，一番調查後，發現方鏡那段時間果然經常在家中歎氣，之前也曾預言此次燕北出兵會大敗。本來周驥就覺得自己戰敗丟了麵子，在方鏡麵前有些抬不起頭來，心中悔恨不已。如今聽說方鏡竟然為此而心中竊喜，暗自得意，不由勃然大怒。當即就要將方鏡斬殺，聞靖、餘沃等人連忙勸阻。周驥餘怒未熄，最後直接將方鏡打入了大牢。
可憐方鏡一代名士，對周驥也算忠心耿耿，卻因穆賽的兩句讒言，鋃鐺入獄，差點身死，豈不可憐可歎！
朱頂使者同樣到了燕北，隻是沈鑰去了太行，所以這次換了一個人來見周驥。
周驥此時仍臥病在床，隻讓手下謀士聞靖、餘沃接見了對方。對於朱頂，周驥同樣深恨之。此次若非聽了朱頂的蠱惑，他如何會南下膠東，受此慘敗？不過周驥畢竟是一代梟雄，盡管心裏恨朱頂要死，但也知如今宋寧太過強大，他必須摒棄個人私怨，與朱頂暫時聯手，以共同對付宋寧才行。
否則，一旦宋寧消滅吳霄，奪取中州，再幹掉朱頂，攻拿下蘇中，他周驥最後也難以幸免。所以，在聞靖、餘沃轉述了朱頂使者的來意後，周驥答應了朱頂的同盟之議，同意與中州、西北、蘇中、遼州、西州、太行聯手，以共抗宋寧。
不過，朱頂同時也表示，燕北才與月霜十萬鐵騎大戰了一場，元氣大傷之下，已無力出兵相助，此次中州之戰就隻能看朱頂他們的了。
十二月，中都，趙幽燕五萬大軍圍城，吳霄拒不投降。中都城中共有四萬多將士，吳霄又征召五萬青壯協助守城。
中都城高大堅固，城外護城河寬達十餘米，想要攻破，並不容易。駱衍建議道：“將軍，自古攻城艱難，何況是中都這等大城？今吳霄據城死守，以我軍之兵力，強攻非一年之功難以拿下。唯今之計，隻有圍而不打，然後招降中州其他各郡，同時安定地方，調集糧草，以困死吳霄。後者如今已是窮途末路，最多三月，城中人心思變，必會出現轉機。”
趙幽燕采納其計。不過，雖然做好的長期圍城的打算，但趙幽燕還是打造攻城器械，截斷護城河，然後負土填出一條通道，建土樓、架雲梯，將大軍推至中都城下。又建造了二十餘架投石機，日夜攻打中都不休。同時派人招降中州各郡，向荊襄等地調集糧草，作出一副長期圍城，不破中都誓不退兵的架勢來。
新年後，中州其他郡縣基本上已經投降。轉眼趙幽燕圍城已將近三月，時間不知不覺間已到了民豐十四年二月。吳霄也漸漸不支，中都城中更是人心惶惶，不少人已打算向宋軍投降，隻是礙於吳霄的淫威，暫時還不敢輕舉妄動。
趙幽燕正準備一鼓作氣，將中都拿下，這時，吳霄期盼已經久的“援軍”終於到來：首先，西北麵黑鷹率五萬鐵騎南下，到達朱雀關。此次黑鷹由右王唐骨裏親自帶隊，其中黑鷹嫡係隻有兩萬餘人，其他均為羌、羯、氐、等其他部落的仆從軍。
不久，西麵張向陽也率五萬大軍來到了咽喉關下。與此同時，西州葉勝也派出兩萬大軍，經山渝至下蔡。
吳霄心中總算鬆了口氣，當即命兩關守將放行。黑鷹騎兵順利通過朱雀關後，卻是立刻翻臉，轉身便反攻向朱雀關。朱雀關守將未曾防備，被黑鷹騎兵偷襲得手，朱雀關就此易手，守將及五千守軍均被殺死。
咽喉關也是如此。張向陽過咽喉關後同樣動手，奪取了咽喉關。他雖答應了與吳霄聯合對付宋軍，但咽喉關是他的退路，無論如何也不能掌握在吳霄手中。所以，張向陽一樣痛下殺手。
唯一不同的是，咽喉關守將頗識時務，一見自己不是對方，立即選擇了投降，所以保住了一條性命，數千守軍也得以幸免。
聽了沈鑰的來意後，秦狼直接拒絕道：“先生請迴吧。秦狼不過山間一草寇，無意爭霸天下。朱頂欲要聯合北方英豪與宋王爭奪北方，那是他的事，先生到太行山上來卻是找錯人了。”
沈鑰道：“秦將軍出身將門，父親秦老將軍昔日名滿天下，至今為世人所稱頌，奈何被奸人所害，海內之士無不扼腕。今天下大亂，山河破碎，滿目蒼夷，秦將軍難道真的想一生背負盜賊之名，就此困守在太行之中，終老於山林之下嗎？若如此，秦將軍如何對得起秦家世代忠良之名，將來百年之後，又有何麵目去地下見秦老將軍？”
秦狼扭頭看向沈鑰，笑道：“沈生生好一張利口！秦狼之所以身入太行，非吾之本意也，實為這世道所逼，不得以而為之。今雖為盜匪，但秦某仰無愧於天，俯無怍於地，將來如何就不敢去見九泉下的父親了？”
沈鑰道：“秦老將軍一生忠義，縱然被石高陷害，亦不改精忠報國之誌。今宋子靜恃強為亂，先挾持長公主建立南蘇，竊據南方，又揮軍北上，欲圖北方。一旦讓其得逞，帝國必亡，大蘇不複存矣！秦將軍世代忠良，難道就忍心眼睜睜地看著宋寧為亂，亡我三百年之大蘇嗎？”
秦狼冷笑道：“昔日若非皇帝昏聵，我父安能戰死殺場，命喪於異族刀下？可恨昏君不但不思己過，反而聽信石高那奸佞小人的讒言，汙我父之名，將我秦家全部下獄，至今未能平反。這樣的君主，這樣的朝廷，要之何用？要我說，這大蘇亡了才好！我隻恨自己無用，未能親提十萬人馬，打上中都，取了那昏君的狗命？最後竟這其自焚而死，實在是便宜他了。”
沈鑰一聽便知自己說錯話了，不但未能說服對方，反而起了反作用。當即隻得行了一禮，歎息道：“先帝固然有錯，卻也是受小人蒙蔽，而並非先帝本意。秦將軍既是不願，鑰也不強求。今宋子靜已取得膠東、蘇東，若再讓其拿下中州，不日必將進犯蘇中、燕南、燕北，秦將軍縱然無意與之相爭，宋子靜亦不會放過將軍。”
“正所謂‘凡事預則立，不預則廢’，將軍若甘為下屬，自是無妨，到時一旦宋軍北來，將軍束手投降便是；可若將軍不願居於人下，卻需早做打算。此次幾家聯盟，我主已說服吳霄打開真武關。將軍若願來，隨時可派兵南下，進入中州。若不願，卻也無妨。鑰言盡於此，就此告辭。”
沈鑰走後，秦狼之子秦霜問秦狼道：“爹，你會出兵去對付宋軍嗎？”
秦霜今年已經十二歲，身高接近一米六，算是個小大人了。
秦狼道：“霜兒覺得爹要不要出兵？”
秦霜想了想道：“霜兒覺得宋王是個好人，爹不應該出兵打他。”
秦狼搖頭道：“像宋寧、朱頂這樣的人，並沒有嚴格的好壞之分。他們是當世的梟雄，無法單純的用善惡來判斷他們的。”
秦霜道：“可爹平日裏不是常說，生平最敬佩的就是宋王嗎？說他不畏強權，愛護百姓，重情重義，大智大勇，由一山中賊寇成一方之主，雖是草民出身，卻成就世人難以企及之霸業，實是當世一等一的大英雄、大豪傑嗎？”
秦狼道：“話雖如此，可不代表他就一定是個好人，也不代表爹就一定要幫他。”
秦霜疑惑道：“難道爹你真的要出兵，幫助別人去打他嗎？”
秦狼還是搖頭，好一會兒才幽幽道：“看看吧，如果這次宋王能夠和之前一樣，依然獲勝，則江山已定，天下必為宋王所有，我們也不用再在山中觀望，直接向之投誠便是；若他不幸被朱頂、吳霄等人擊敗，那我們就下山，與眾多天下英豪來爭一爭這萬裏江山。”
燕北。莫訶率十萬月霜鐵騎攻破邊軍防線，侵入燕北。周驥雖然從膠東返迴，但依然不敵莫訶，燕北自此遭遇人間浩劫。無數百姓慘遭殺戮，城池被毀，財物掠奪一空。
莫訶性情殘暴，極其嗜殺，一路但有抵抗，直接屠城。無論老弱，一律斬殺，就連嬰兒都不放過。不僅如此，莫訶還驅趕漢人百姓攻城，擄掠漢人女子供其淫樂。
受莫訶的影響，月霜眾多將士也以殺人為樂。由於近年來，大蘇帝國日漸衰弱，兩國交戰中勝少敗多，以致於月霜上下十分看不起漢人。抓到俘虜後便以虐待、侮辱漢人為樂。許多百姓被無辜殺害。縱是死後，屍體也常常遭到侮辱。
其中最慘的是女人，一旦落入月霜騎兵之手，不僅要遭受強暴淩辱，之後還會被殘忍殺害，連乳房都被割去食用，屍體棄之路旁野外，連件遮蓋的草席樹葉都沒有。
十萬鐵騎隻帶了少量幹糧，進入燕北後，大肆搶奪糧食、金錢、美女，甚至直接將人烹煮了食用！
至十一月時，月霜騎兵已鑿穿整個燕北，殺入燕南，中間一度打到了大河岸邊。
自月霜鐵騎九月南侵，至十一月底截止，短短兩個月不到的時間，燕北燕南十數郡遭難，被月霜騎兵直接殺死者達數十萬之巨，戰死士兵隻有兩萬不到，剩下的全是手無寸鐵的平民百姓，其中不乏老人、婦孺和小孩。因莫訶入侵家破人亡者不計其數。
周驥焦頭爛額，有心想要將莫訶驅逐出去，然而，他先在膠東敗給聶忍，如今又在燕北敗給莫訶，手下士兵對月霜騎兵畏之如虎，如何還能再戰？最後隻得向莫訶求和。
莫訶要求北蘇向月霜稱臣，每年獻幣二百萬，並割讓燕北最北麵的易郡、燕郡、漁陽三郡給月霜。
“莫訶欺人太甚！”三個條件一個比一個苛刻，每年獻幣二百萬，燕北燕南雖富，但也負擔不起啊！還有，居然叫北蘇向月霜稱臣，且割讓三郡，是可忍、孰不可忍？周驥難得的硬氣了一迴，當即采納手下聞靖、餘沃之計，假意與莫訶求和，暗中卻調兵遣將，在莫訶最為鬆懈的時候，猛然發動攻擊，與之決戰。
為了獲勝，周驥共調集了五萬騎兵七萬步卒，整整十二萬大軍。
莫訶沒想到周驥竟然還敢反抗，驕傲自大之下，防衛不免有些鬆懈。不過，月霜鐵騎是真的彪悍，雖然被打了個措手不及，但很快反應過來，與周驥大軍激戰到了一起。雙方一番血戰，最後以周驥失敗告終。不過，莫訶損失也不小，匆匆撤迴了草原。
是役，周驥十二萬大軍，損失過半，可謂精銳盡喪、實力大損。
當然，莫訶也沒好到哪去，十萬騎兵，最後迴到草原的不足五萬，也折損了一半多精銳。這是月霜騎兵自南侵以來遭受的最大損失。莫訶才剛繼位不久，汗位本就不穩，又經此一戰在月霜威信大減。其他覬覦汗位的人頓時蠢蠢欲動。為爭奪汗位，草原上頓時開啟了新一輪的慘烈廝殺和爭奪。
短時間內，月霜是不可能再南下入侵中原了。
然而，周驥還是感到憋屈鬱悶。此次率兵南下，不但拿下膠東，反而在銅霧山被聶忍區區三萬人打敗。之後，月霜十萬大軍入侵，邊軍兵力不足，被莫訶攻破防線，燕北慘遭荼毒。
周驥悔恨交加，隻恨自己當日未聽方鏡之言，在後方不穩的情況下，執意南下爭奪膠東，以致燕北遭此重創。眼見月霜騎兵在燕北大地橫衝直撞、耀武揚威，周驥滿腔憤怒之下卻無能為力，心中不由鬱鬱，不久便病倒在榻。
穆賽當日因為收受了朱頂的賄賂，所以極力勸說周驥爭奪膠東，如今周驥慘敗。他生怕周驥會遷怒自己，便故意到周驥麵前去進讒言。說周驥南下後，方鏡在家中每日長籲短歎，稱主公不聽他之良言，此次南下必然大敗。待周驥在銅霧山兵敗的消息傳迴燕北後，方鏡心中暗喜，麵有幸災樂禍之色。
周驥聞言大怒，一番調查後，發現方鏡那段時間果然經常在家中歎氣，之前也曾預言此次燕北出兵會大敗。本來周驥就覺得自己戰敗丟了麵子，在方鏡麵前有些抬不起頭來，心中悔恨不已。如今聽說方鏡竟然為此而心中竊喜，暗自得意，不由勃然大怒。當即就要將方鏡斬殺，聞靖、餘沃等人連忙勸阻。周驥餘怒未熄，最後直接將方鏡打入了大牢。
可憐方鏡一代名士，對周驥也算忠心耿耿，卻因穆賽的兩句讒言，鋃鐺入獄，差點身死，豈不可憐可歎！
朱頂使者同樣到了燕北，隻是沈鑰去了太行，所以這次換了一個人來見周驥。
周驥此時仍臥病在床，隻讓手下謀士聞靖、餘沃接見了對方。對於朱頂，周驥同樣深恨之。此次若非聽了朱頂的蠱惑，他如何會南下膠東，受此慘敗？不過周驥畢竟是一代梟雄，盡管心裏恨朱頂要死，但也知如今宋寧太過強大，他必須摒棄個人私怨，與朱頂暫時聯手，以共同對付宋寧才行。
否則，一旦宋寧消滅吳霄，奪取中州，再幹掉朱頂，攻拿下蘇中，他周驥最後也難以幸免。所以，在聞靖、餘沃轉述了朱頂使者的來意後，周驥答應了朱頂的同盟之議，同意與中州、西北、蘇中、遼州、西州、太行聯手，以共抗宋寧。
不過，朱頂同時也表示，燕北才與月霜十萬鐵騎大戰了一場，元氣大傷之下，已無力出兵相助，此次中州之戰就隻能看朱頂他們的了。
十二月，中都，趙幽燕五萬大軍圍城，吳霄拒不投降。中都城中共有四萬多將士，吳霄又征召五萬青壯協助守城。
中都城高大堅固，城外護城河寬達十餘米，想要攻破，並不容易。駱衍建議道：“將軍，自古攻城艱難，何況是中都這等大城？今吳霄據城死守，以我軍之兵力，強攻非一年之功難以拿下。唯今之計，隻有圍而不打，然後招降中州其他各郡，同時安定地方，調集糧草，以困死吳霄。後者如今已是窮途末路，最多三月，城中人心思變，必會出現轉機。”
趙幽燕采納其計。不過，雖然做好的長期圍城的打算，但趙幽燕還是打造攻城器械，截斷護城河，然後負土填出一條通道，建土樓、架雲梯，將大軍推至中都城下。又建造了二十餘架投石機，日夜攻打中都不休。同時派人招降中州各郡，向荊襄等地調集糧草，作出一副長期圍城，不破中都誓不退兵的架勢來。
新年後，中州其他郡縣基本上已經投降。轉眼趙幽燕圍城已將近三月，時間不知不覺間已到了民豐十四年二月。吳霄也漸漸不支，中都城中更是人心惶惶，不少人已打算向宋軍投降，隻是礙於吳霄的淫威，暫時還不敢輕舉妄動。
趙幽燕正準備一鼓作氣，將中都拿下，這時，吳霄期盼已經久的“援軍”終於到來：首先，西北麵黑鷹率五萬鐵騎南下，到達朱雀關。此次黑鷹由右王唐骨裏親自帶隊，其中黑鷹嫡係隻有兩萬餘人，其他均為羌、羯、氐、等其他部落的仆從軍。
不久，西麵張向陽也率五萬大軍來到了咽喉關下。與此同時，西州葉勝也派出兩萬大軍，經山渝至下蔡。
吳霄心中總算鬆了口氣，當即命兩關守將放行。黑鷹騎兵順利通過朱雀關後，卻是立刻翻臉，轉身便反攻向朱雀關。朱雀關守將未曾防備，被黑鷹騎兵偷襲得手，朱雀關就此易手，守將及五千守軍均被殺死。
咽喉關也是如此。張向陽過咽喉關後同樣動手，奪取了咽喉關。他雖答應了與吳霄聯合對付宋軍，但咽喉關是他的退路，無論如何也不能掌握在吳霄手中。所以，張向陽一樣痛下殺手。
唯一不同的是，咽喉關守將頗識時務，一見自己不是對方，立即選擇了投降，所以保住了一條性命，數千守軍也得以幸免。