祁山大寨。魏延、法正見天降大雪，果未做防備，待得天明，法正登高觀曹營動向，見其炊煙稀少，不禁大驚。忙派李嚴領軍五千前去試探，不久李嚴迴報。曹營中軍兵寥寥，連弓箭均未發幾支。
法正恐中奸計，忙令魏延、吳蘭、雷銅等三將各領五千軍馬前去攻打。
一萬五千人一聲呐喊，殺入營寨，卻見五千曹軍皆伏地請降。
一經詢問，曹真已撤兵六、七個時辰了。法正捶胸頓足道：“吾誤主公大事矣！”
遂令魏延引騎兵五千、吳蘭、雷銅各引步軍一萬，不用擔心中伏，速去追趕。李嚴統軍一萬押送降兵去漢中。此時道玄信使方至。法正懊惱不已，遂催動大軍掩殺。
雪地難行，魏延不眠不休一晝夜方追上曹真後軍。曹營兵將士氣低落，曹真令偏將領萬名步卒斷後，與曹洪率領精騎絕塵而去。
又行幾十裏，遇上吳懿、鄧芝攔截，大殺一陣，又丟下幾千步卒。
曹軍丟盔棄甲，隻朝長安奔逃。
魏延、雷銅、吳蘭與吳懿、鄧芝匯合，恐孤軍深入，便押了萬餘降兵與法正返迴漢中。
那曹真、曹洪急匆匆如喪家犬，忙忙似漏網魚，直渡過渭水，方紮下大寨，隨後收拾殘兵敗將，又招攬走失兵卒，堪堪還剩七萬。
曹真、曹洪即刻上表請罪，又將賈詡遺表奉上。快馬奔長安，請曹彰多發糧草輜重。曹子文聞報，不禁暴跳如雷，遂發五千鐵騎前往渭水駐防，又上表請戰不提。
玄德見道玄、張飛出師，立即下令遴選精兵三萬，正好成都劉巴遣將押糧而來。
不幾日，法正、魏延、吳懿統軍迴來。獻上俘虜、軍械等物。法正免冠拜伏於地，隻言請罪。
玄德趕忙相攙，安慰道：“先生與文常以五萬敵十萬，俘敵萬餘乃是大勝！”法正慚愧不已。
隨後論功行賞，賞賜眾將財帛頗豐。又將降兵分發往各郡屯田。
兩日後，三萬精兵選拔已畢，遂派費觀領軍走水路前往東三郡，隨軍攜帶大量糧草直抵上庸。
張石頭早得道玄密信，不禁心情沉重，速將這三萬兵分布三郡，又傳檄通知西城、房陵曹兵將至。
正煩惱間，忽見魏家兄弟進府問安，不禁揉了揉眼睛，隻疑做夢。
原來魏家兄弟被石頭留在成都，日夜不安，遂暗暗混進運糧隊伍到得漢中，又找到費觀隻言參戰，便順利到得上庸。
石頭見大戰在即，也是無法，慮及四人安全，隻安排他們去張亮醫館處幫忙，四兄弟不免怨聲載道，石頭言道：“若不去，自可隨費觀迴漢中。”
四兄弟無法，隻得帶著胡來去了。
孟達得知大戰將至，不由愁眉苦臉。日日借酒消愁不提。
這邊曹操在合肥，接到曹真等人急報，聞得賈詡亡故，不由掉淚。眾謀士見曹真兵敗，賈詡又亡，不由竊竊私語。
曹孟德擺手道：“眾卿有何良策，大可一講。”
陳群出班道：“為今之計，隻能與孫權議和，從速迴軍為上。”
“奈何那孫權對合肥誌在必得，如今知吾兵敗，定不會輕易撤軍！”鍾繇言道。
“如今樊城、祁山皆已兵敗，吾大軍繼續與孫權合肥對峙，耽擱時日，則樊城、雍涼局勢不可收拾。”司馬懿繼續道：“既然新城已然造就，若孫權執意求合肥，不若與之，先解燃眉之急，日後再徐徐圖之。”
此言一出，座下文臣武將不禁議論紛紛，徐晃不免出班道：“國家大事，本非武人可議。但合肥重地，吾軍民苦戰十載，士卒傷亡數萬，才保得此地，若輕易放棄，恐傷將士之心！”
曹孟德見眾將皆有憤憤之色，遂道：“如此大事，定須謹慎。”既罷朝會，立招張遼來見。
張遼得令，飛馬而來。聽得風言風語，言道魏王欲放棄合肥，改守新城，心中不悅。
進帳見過曹操，君臣見禮後安坐。曹孟德見張遼發髻華發已現，不由歎道：“自赤壁一戰後，文遠領數千眾獨守孤城，數敗孫權大軍，可謂勞苦功高！”
張遼連稱不敢。
曹操捋髯道：“想當年，下邳一戰，你我君臣結緣，如今已二十年矣！”
張文遠想到當初，下邳兵敗被擒，若非主公不棄接納，已與呂布、高順同做了刀下之鬼，不禁拱手欲言。
曹操擺手道：“文遠忠義，吾自深知。想來汝已知曉，軍中有棄合肥，改守新城之議。不知你意下如何？”
張遼聽罷沉默半晌，才道：“合肥臨水而建，日日遭江東水軍騷擾，卻是難守。但近年來，數次大戰，軍民傷亡數萬，若一朝棄之，實是可惜。
亡故將士墳塋皆在城郊，若輕言放棄，恐傷士氣。
再者，合肥經多年營建，花費銀錢、工本無數，如今堅固非常，若與了孫權，恐他日難以攻取，不知要丟進多少將士性命。”
曹操聽罷也是長歎一聲，道：“文遠所言，句句在理，然則樊城、祁山連敗。吾軍士氣喪盡，如今孔明統軍日夜不停圍攻樊城，若城池失守，則黃河以南盡喪，宛洛矣危！”
張遼聽罷，也是不語多時，開言道：“若無計可施，定需棄守合肥，末將請遷移城內百姓及將士遺骨去壽春安置。”
曹操聽罷欣然允諾。次日早朝，張遼上表，隻言附議轉守新城之策。
眾將盡皆無言，曹操遂令司馬懿為使節，前往江東大營議和。
孫權眾人早得了細作之報，不由擺宴相賀，席間文武得知合議將成，不久大軍將退。不由得喜上眉梢，個個開懷暢飲。陸遜、顧雍見了，不禁搖頭。
孫權好酒，本是逢席必醉，今日卻格外清醒。宴畢，招顧雍、陸遜進見。
三人進帳，孫權手撫茶盞，歎道：“此間文武貪利，甚負孤望，唯二卿可托大事。待得曹營使者前來，必割合肥方可議和。今曹操兵敗思歸，若有可能，多討些金帛自是更好！”
法正恐中奸計，忙令魏延、吳蘭、雷銅等三將各領五千軍馬前去攻打。
一萬五千人一聲呐喊，殺入營寨，卻見五千曹軍皆伏地請降。
一經詢問，曹真已撤兵六、七個時辰了。法正捶胸頓足道：“吾誤主公大事矣！”
遂令魏延引騎兵五千、吳蘭、雷銅各引步軍一萬，不用擔心中伏，速去追趕。李嚴統軍一萬押送降兵去漢中。此時道玄信使方至。法正懊惱不已，遂催動大軍掩殺。
雪地難行，魏延不眠不休一晝夜方追上曹真後軍。曹營兵將士氣低落，曹真令偏將領萬名步卒斷後，與曹洪率領精騎絕塵而去。
又行幾十裏，遇上吳懿、鄧芝攔截，大殺一陣，又丟下幾千步卒。
曹軍丟盔棄甲，隻朝長安奔逃。
魏延、雷銅、吳蘭與吳懿、鄧芝匯合，恐孤軍深入，便押了萬餘降兵與法正返迴漢中。
那曹真、曹洪急匆匆如喪家犬，忙忙似漏網魚，直渡過渭水，方紮下大寨，隨後收拾殘兵敗將，又招攬走失兵卒，堪堪還剩七萬。
曹真、曹洪即刻上表請罪，又將賈詡遺表奉上。快馬奔長安，請曹彰多發糧草輜重。曹子文聞報，不禁暴跳如雷，遂發五千鐵騎前往渭水駐防，又上表請戰不提。
玄德見道玄、張飛出師，立即下令遴選精兵三萬，正好成都劉巴遣將押糧而來。
不幾日，法正、魏延、吳懿統軍迴來。獻上俘虜、軍械等物。法正免冠拜伏於地，隻言請罪。
玄德趕忙相攙，安慰道：“先生與文常以五萬敵十萬，俘敵萬餘乃是大勝！”法正慚愧不已。
隨後論功行賞，賞賜眾將財帛頗豐。又將降兵分發往各郡屯田。
兩日後，三萬精兵選拔已畢，遂派費觀領軍走水路前往東三郡，隨軍攜帶大量糧草直抵上庸。
張石頭早得道玄密信，不禁心情沉重，速將這三萬兵分布三郡，又傳檄通知西城、房陵曹兵將至。
正煩惱間，忽見魏家兄弟進府問安，不禁揉了揉眼睛，隻疑做夢。
原來魏家兄弟被石頭留在成都，日夜不安，遂暗暗混進運糧隊伍到得漢中，又找到費觀隻言參戰，便順利到得上庸。
石頭見大戰在即，也是無法，慮及四人安全，隻安排他們去張亮醫館處幫忙，四兄弟不免怨聲載道，石頭言道：“若不去，自可隨費觀迴漢中。”
四兄弟無法，隻得帶著胡來去了。
孟達得知大戰將至，不由愁眉苦臉。日日借酒消愁不提。
這邊曹操在合肥，接到曹真等人急報，聞得賈詡亡故，不由掉淚。眾謀士見曹真兵敗，賈詡又亡，不由竊竊私語。
曹孟德擺手道：“眾卿有何良策，大可一講。”
陳群出班道：“為今之計，隻能與孫權議和，從速迴軍為上。”
“奈何那孫權對合肥誌在必得，如今知吾兵敗，定不會輕易撤軍！”鍾繇言道。
“如今樊城、祁山皆已兵敗，吾大軍繼續與孫權合肥對峙，耽擱時日，則樊城、雍涼局勢不可收拾。”司馬懿繼續道：“既然新城已然造就，若孫權執意求合肥，不若與之，先解燃眉之急，日後再徐徐圖之。”
此言一出，座下文臣武將不禁議論紛紛，徐晃不免出班道：“國家大事，本非武人可議。但合肥重地，吾軍民苦戰十載，士卒傷亡數萬，才保得此地，若輕易放棄，恐傷將士之心！”
曹孟德見眾將皆有憤憤之色，遂道：“如此大事，定須謹慎。”既罷朝會，立招張遼來見。
張遼得令，飛馬而來。聽得風言風語，言道魏王欲放棄合肥，改守新城，心中不悅。
進帳見過曹操，君臣見禮後安坐。曹孟德見張遼發髻華發已現，不由歎道：“自赤壁一戰後，文遠領數千眾獨守孤城，數敗孫權大軍，可謂勞苦功高！”
張遼連稱不敢。
曹操捋髯道：“想當年，下邳一戰，你我君臣結緣，如今已二十年矣！”
張文遠想到當初，下邳兵敗被擒，若非主公不棄接納，已與呂布、高順同做了刀下之鬼，不禁拱手欲言。
曹操擺手道：“文遠忠義，吾自深知。想來汝已知曉，軍中有棄合肥，改守新城之議。不知你意下如何？”
張遼聽罷沉默半晌，才道：“合肥臨水而建，日日遭江東水軍騷擾，卻是難守。但近年來，數次大戰，軍民傷亡數萬，若一朝棄之，實是可惜。
亡故將士墳塋皆在城郊，若輕言放棄，恐傷士氣。
再者，合肥經多年營建，花費銀錢、工本無數，如今堅固非常，若與了孫權，恐他日難以攻取，不知要丟進多少將士性命。”
曹操聽罷也是長歎一聲，道：“文遠所言，句句在理，然則樊城、祁山連敗。吾軍士氣喪盡，如今孔明統軍日夜不停圍攻樊城，若城池失守，則黃河以南盡喪，宛洛矣危！”
張遼聽罷，也是不語多時，開言道：“若無計可施，定需棄守合肥，末將請遷移城內百姓及將士遺骨去壽春安置。”
曹操聽罷欣然允諾。次日早朝，張遼上表，隻言附議轉守新城之策。
眾將盡皆無言，曹操遂令司馬懿為使節，前往江東大營議和。
孫權眾人早得了細作之報，不由擺宴相賀，席間文武得知合議將成，不久大軍將退。不由得喜上眉梢，個個開懷暢飲。陸遜、顧雍見了，不禁搖頭。
孫權好酒，本是逢席必醉，今日卻格外清醒。宴畢，招顧雍、陸遜進見。
三人進帳，孫權手撫茶盞，歎道：“此間文武貪利，甚負孤望，唯二卿可托大事。待得曹營使者前來，必割合肥方可議和。今曹操兵敗思歸，若有可能，多討些金帛自是更好！”