曹操笑曰：“此必為孔明奸計，欲分吾兵勢，策應劉備攻取漢中。但也不可不防！”
遂令夏侯淵、張合引軍八萬，出長安直取漢中。若遇劉備，隻需擇險要與其相持三月，便為首功。待得麥收後，大軍即至。
又差樂進、李典統軍兩萬屯於宛城，相時增援樊城曹仁。
臨行前，曹操知其弟夏侯淵素日剛猛易怒，恐其有失，遂令其遇事多與張合參詳，切勿逞匹夫之勇，二將諾諾而去。
自夏侯淵出兵，曹操一直心神不寧。前日聽人言平原管輅有“神卜”之名，遂令人請來許昌。
那管輅，字公明，平原郡平原縣人。精周易、善卜筮，相傳每言必中，出神入化。
曹操一見，令其卜算今後運勢，管輅卜曰：三八縱橫黃豬遇虎，定軍之南傷折一股。又令卜後世氣運，卦曰：獅子宮中，以安神位，王道鼎新，子孫極貴。
孟德令其詳解，管輅隻言茫茫天數，不可預言。操問休咎，皆不肯盡言。隻是言明，明春不可輕離許昌。曹操深信不疑。
那夏侯淵、張合統軍八萬自長安走斜穀，兼程而行，奈何蜀道艱難，輜重難攜，一月時間，離陽平關尚有百裏之遙。
已得到探報，劉備已取了南鄭，盡取其府庫、糧草輜重，張魯敗走巴中。陽平關有張魯弟張衛並楊任、楊昂統兵三萬駐守。
夏侯淵、張合得報，知先機已失，遂令大軍緩緩而行，於陽平關前下寨，張衛聞之，亦謹守關隘，卻不出戰。
不幾日，謀士閻圃持了張魯手令前來，張衛等接進關內。
原來張魯困守巴中，正無計可施間，閻圃諫言：“漢中之地，北有曹操，南有劉備。於今之際，隻有擇一降之，才能保有日後富貴。”
張魯聽罷深以為然，道：“寧為曹公作奴，不為劉備上客！”遂令閻圃持其手書往許昌請降。
閻圃聽聞夏侯淵、張合關前下寨，遂單人前往。
夏侯淵、張合聞之，不敢自專，乃遣軍護送閻圃徑往許昌。又召張衛、楊任、楊昂來降，遂據了陽平關，隻等曹操軍令。
玄德自月前三路出兵漢中，勢如破竹直抵南鄭，張魯據城而守十餘日，便被擊破，自攜家眷逃往巴中。
大軍進城安民已畢，楊鬆來降。被劉備推出斬了，盡沒其家財。又訪得馬超舊部大將龐德，令其扔歸馬超麾下。
乃留魏延、馬良守南鄭，自統大軍攜張飛、馬超、黃忠、嚴顏諸將進軍巴中，張魯望風而逃，直至陽平關曹操軍中。
玄德、道玄聞得曹操兵至，即屯兵於巴中。
道玄諫曰：“夏侯淵統兵前來，又得張魯降兵，已有十萬餘眾，今盡屯於陽平關，其關險峻，難於攻取。其千裏而來，糧草轉運艱難，不若堅壁清野，待其糧盡，自可退去。”
玄德從其言，乃聚漢中山野之民十餘萬眾，盡遷往巴西及相鄰各郡。又縱火燒山，以決曹軍草穀。之後又遣老將黃忠領軍兩萬，法正佐之，前出定軍山，以誘曹軍。
夏侯淵、張合雖得了陽平關積粟，但怎禁十餘萬人用度，不出兩月，便支用不足。三萬降卒日日鼓噪埋怨，連斬十餘人尚禁止不住，夏侯淵恐生兵變，隻得擇其精壯選拔萬人，餘者盡皆遣散。又使人飛馬長安催糧。
張魯久居漢中，多有不便，亦派人送往許昌。曹孟德見張魯、閻圃來投，皆封為列侯聽用。
不幾日，趙昂、梁寬、趙衢統兵五千自隴右押運諸郡糧草而來，大軍稍安。
馬孟起聞得三人前來，數次於劉備處請戰。原來前次馬超兵敗冀城，與三人有殺妻滅子之仇。玄德好言撫慰，許久方安。
不說曹劉兩軍漢中對峙，單表江東，那孫權探得劉備取了西川，又攻漢中，忙遣魯肅過江往江陵討要荊州。
孔明出迎，見魯肅麵容枯槁，步履維艱，二人相攜迴到堂上。孔明與魯肅相交已久，遂囑其好生將養身體。
魯肅歎道：“生死有命，非人力所及。吾隻恐身後，孫劉兩家為荊州再起紛爭，到時白白便宜了曹瞞。”
孔明點頭道：“子敬所言甚是！”
魯肅痰嗽數聲，又道：“赤壁一戰，東吳傷耗巨大，若無寸土進賬，恐難服眾啊！”
這疆土之事，孔明豈敢自專，隻得修書，急急送往漢中。
“誠如諸君所料，魯肅又來！”玄德將孔明書信傳示眾人。一眾商議，眼前大戰在即，自不可與江東翻臉，好在參謀會議已有定論。
玄德思慮再三，召馬良前來。令其為正使，到得荊州與張懷義匯合，迎家眷之事暫緩，再著孔明派一能士，三人同往江東議和。
臨行，玄德單獨見了馬良，囑其好生與東吳周旋。若無他法，可酌情割江夏、桂陽兩郡，逾此不可議也。又頒下手書，蓋了印信，授予馬良臨機應變之權。
馬良不敢怠慢，當日便上路奔了荊州。五日後到得江陵。見過孔明宣了玄德將令，孔明聽聞割地求和一事，嘿然不語多時。後著蔣琬、張懷義為副使，統兵五百與魯肅同迴江東。
非隻一日，到了建業。魯肅安排三人住了館驛，自去報與吳侯孫權。
張石頭此番，偷帶了張翼過江，隻為有個照應。那馬良、蔣琬二人與房中商議麵見孫權禮儀及諸般談判事宜，石頭一旁聽得心煩。於是與張翼帶了幾名軍卒，溜出來在城中閑逛。
走在大街之上，見行人如織，冠蓋不絕，商賈雲集，真個是物阜民豐。石頭不禁言道：“人言江南繁華，參差十萬人家，真是不錯！”
溜了一陣，幾人隨便選個酒肆，臨窗一坐，吹著江南和風，品著清茶，真是快意。石頭點頭道：“若能在江南養老，日日逍遙也是不錯。”
那小二趕忙上前，一口吳儂軟語，聽得好不有趣。石頭聽罷介紹，讓其揀特色多上幾道名菜，小二應了一聲，一會便擺了一桌。
遂令夏侯淵、張合引軍八萬，出長安直取漢中。若遇劉備，隻需擇險要與其相持三月，便為首功。待得麥收後，大軍即至。
又差樂進、李典統軍兩萬屯於宛城，相時增援樊城曹仁。
臨行前，曹操知其弟夏侯淵素日剛猛易怒，恐其有失，遂令其遇事多與張合參詳，切勿逞匹夫之勇，二將諾諾而去。
自夏侯淵出兵，曹操一直心神不寧。前日聽人言平原管輅有“神卜”之名，遂令人請來許昌。
那管輅，字公明，平原郡平原縣人。精周易、善卜筮，相傳每言必中，出神入化。
曹操一見，令其卜算今後運勢，管輅卜曰：三八縱橫黃豬遇虎，定軍之南傷折一股。又令卜後世氣運，卦曰：獅子宮中，以安神位，王道鼎新，子孫極貴。
孟德令其詳解，管輅隻言茫茫天數，不可預言。操問休咎，皆不肯盡言。隻是言明，明春不可輕離許昌。曹操深信不疑。
那夏侯淵、張合統軍八萬自長安走斜穀，兼程而行，奈何蜀道艱難，輜重難攜，一月時間，離陽平關尚有百裏之遙。
已得到探報，劉備已取了南鄭，盡取其府庫、糧草輜重，張魯敗走巴中。陽平關有張魯弟張衛並楊任、楊昂統兵三萬駐守。
夏侯淵、張合得報，知先機已失，遂令大軍緩緩而行，於陽平關前下寨，張衛聞之，亦謹守關隘，卻不出戰。
不幾日，謀士閻圃持了張魯手令前來，張衛等接進關內。
原來張魯困守巴中，正無計可施間，閻圃諫言：“漢中之地，北有曹操，南有劉備。於今之際，隻有擇一降之，才能保有日後富貴。”
張魯聽罷深以為然，道：“寧為曹公作奴，不為劉備上客！”遂令閻圃持其手書往許昌請降。
閻圃聽聞夏侯淵、張合關前下寨，遂單人前往。
夏侯淵、張合聞之，不敢自專，乃遣軍護送閻圃徑往許昌。又召張衛、楊任、楊昂來降，遂據了陽平關，隻等曹操軍令。
玄德自月前三路出兵漢中，勢如破竹直抵南鄭，張魯據城而守十餘日，便被擊破，自攜家眷逃往巴中。
大軍進城安民已畢，楊鬆來降。被劉備推出斬了，盡沒其家財。又訪得馬超舊部大將龐德，令其扔歸馬超麾下。
乃留魏延、馬良守南鄭，自統大軍攜張飛、馬超、黃忠、嚴顏諸將進軍巴中，張魯望風而逃，直至陽平關曹操軍中。
玄德、道玄聞得曹操兵至，即屯兵於巴中。
道玄諫曰：“夏侯淵統兵前來，又得張魯降兵，已有十萬餘眾，今盡屯於陽平關，其關險峻，難於攻取。其千裏而來，糧草轉運艱難，不若堅壁清野，待其糧盡，自可退去。”
玄德從其言，乃聚漢中山野之民十餘萬眾，盡遷往巴西及相鄰各郡。又縱火燒山，以決曹軍草穀。之後又遣老將黃忠領軍兩萬，法正佐之，前出定軍山，以誘曹軍。
夏侯淵、張合雖得了陽平關積粟，但怎禁十餘萬人用度，不出兩月，便支用不足。三萬降卒日日鼓噪埋怨，連斬十餘人尚禁止不住，夏侯淵恐生兵變，隻得擇其精壯選拔萬人，餘者盡皆遣散。又使人飛馬長安催糧。
張魯久居漢中，多有不便，亦派人送往許昌。曹孟德見張魯、閻圃來投，皆封為列侯聽用。
不幾日，趙昂、梁寬、趙衢統兵五千自隴右押運諸郡糧草而來，大軍稍安。
馬孟起聞得三人前來，數次於劉備處請戰。原來前次馬超兵敗冀城，與三人有殺妻滅子之仇。玄德好言撫慰，許久方安。
不說曹劉兩軍漢中對峙，單表江東，那孫權探得劉備取了西川，又攻漢中，忙遣魯肅過江往江陵討要荊州。
孔明出迎，見魯肅麵容枯槁，步履維艱，二人相攜迴到堂上。孔明與魯肅相交已久，遂囑其好生將養身體。
魯肅歎道：“生死有命，非人力所及。吾隻恐身後，孫劉兩家為荊州再起紛爭，到時白白便宜了曹瞞。”
孔明點頭道：“子敬所言甚是！”
魯肅痰嗽數聲，又道：“赤壁一戰，東吳傷耗巨大，若無寸土進賬，恐難服眾啊！”
這疆土之事，孔明豈敢自專，隻得修書，急急送往漢中。
“誠如諸君所料，魯肅又來！”玄德將孔明書信傳示眾人。一眾商議，眼前大戰在即，自不可與江東翻臉，好在參謀會議已有定論。
玄德思慮再三，召馬良前來。令其為正使，到得荊州與張懷義匯合，迎家眷之事暫緩，再著孔明派一能士，三人同往江東議和。
臨行，玄德單獨見了馬良，囑其好生與東吳周旋。若無他法，可酌情割江夏、桂陽兩郡，逾此不可議也。又頒下手書，蓋了印信，授予馬良臨機應變之權。
馬良不敢怠慢，當日便上路奔了荊州。五日後到得江陵。見過孔明宣了玄德將令，孔明聽聞割地求和一事，嘿然不語多時。後著蔣琬、張懷義為副使，統兵五百與魯肅同迴江東。
非隻一日，到了建業。魯肅安排三人住了館驛，自去報與吳侯孫權。
張石頭此番，偷帶了張翼過江，隻為有個照應。那馬良、蔣琬二人與房中商議麵見孫權禮儀及諸般談判事宜，石頭一旁聽得心煩。於是與張翼帶了幾名軍卒，溜出來在城中閑逛。
走在大街之上，見行人如織，冠蓋不絕，商賈雲集，真個是物阜民豐。石頭不禁言道：“人言江南繁華，參差十萬人家，真是不錯！”
溜了一陣，幾人隨便選個酒肆，臨窗一坐，吹著江南和風，品著清茶，真是快意。石頭點頭道：“若能在江南養老，日日逍遙也是不錯。”
那小二趕忙上前，一口吳儂軟語，聽得好不有趣。石頭聽罷介紹，讓其揀特色多上幾道名菜，小二應了一聲，一會便擺了一桌。