幾百年前，貓和狗是一對姑表兄弟，在洪澤鎮上開一家皮貨店。貓逮老鼠，狗攆兔子，扒下鼠皮、兔皮吊皮襖，做皮箱，還做皮包、皮鞋......肉留著當菜吃，吃不完就上街賣。真是生意興隆，日進鬥金。
可這貓疑心病多，狗小心眼兒也不少，表兄弟倆你猜他疑，日庚一長，就分裂了。貓那兩隻前爪子就不是好東西，今天這裏抓抓，明天那裏撓撓，一心想抓到小狗的把柄。狗呢，那一對鼻孔，這裏嗅嗅，那裏聞聞，一心想嗅到貓的過錯。
有一天，狗到田野裏攆兔子去了，貓在家裏逮老鼠帶做飯。到了晌午，狗挑一挑子兔子迴來了，貓也逮了不少老鼠。狗從來沒逮到過這麽多兔子，再苦再累也歡喜。到家一見貓，卻不大高興，貓一副棺材臉板得叫人看也不敢看。心想，為什麽呀，跟顧客吵嘴了嗎?
往日，狗攆兔子一到家，貓早把飯菜做好了，擺上桌子，還斟上了酒等狗迴來。今天怎麽啦?哪裏不舒服?狗想問，看貓樣子不想理它，隻上一眼下一眼地端詳著它提來的兔子尾巴，又看看牆上掛著它自己逮到的老鼠尾巴。狗呢，慢慢似乎有點明白了，也在上下打量，左右端詳著它自已逮來的兔子耳朵和貓捉到的老鼠耳朵。
雙方不言不語好一會，還是狗先開口了："怎麽啦，表弟?還不拾當吃飯。"貓也不理它，直瞪瞪地望著兔子和老鼠的尾巴。狗去盛菜裝飯，把酒擺好了，又喊道："表弟，吃飯吧!"貓故意舔嘴抹唇說："我兔子尾巴早都吃飽了。”
原來貓尋找幾個月，一直要抓狗的把柄，今天可給它抓到了。它見自己逮的老鼠身子都比兔子身子小，可尾巴隻隻都比兔子尾巴長，那麽大的兔子尾巴弄哪去了?準是狗在外麵把兔子尾巴弄吃了!
這狗呢，它見貓打量著兔子和老鼠的尾巴，它也慢慢地明白了："怎麽我的兔子耳朵又長又大，它老鼠的耳朵卻那麽小，它在家偷吃了老鼠的耳朵，反到懷疑起我來了。"狗說："我可以發誓，兔子從來就是短尾巴，我看倒是有人偷吃了老鼠的耳朵吧!”
貓也趕緊說："老鼠根本就是小耳朵。"表兄弟倆越吵越兇，後來就打了起來。狗掀翻了桌子，貓打壞了碗碟，連鍋灶也砸壞了。一賭氣，表兄弟倆拆了夥，皮貨店不開了。
最後，狗和貓表兄弟倆一同發誓賭咒：什麽時候狗能攆到長尾巴兔子，貓能逮到大耳朵老鼠，什麽時候表兄弟倆就言歸於好。就這樣，狗天天攆兔子，貓天天逮老鼠，貓見狗就嗤鼻子，狗見貓就紅眼睛，兩下裏不理不睬，從此成了冤家對頭。
很久以前，有個樵夫，大家叫他牛娃子，終年靠打柴為生。有一天，牛娃在砍柴的路上，無意間發現了一個小蛋，他揀起來一看，這小蛋白生生，光亮亮，便把它揣在懷裏。
不久，牛娃打柴後迴到家裏，覺得懷裏有什麽東西動了一下，解開上衣一看，啊!原來是一條藍花小蛇。牛娃就編了個竹籠子，把它放在裏麵精心飼養起來。過了幾個月，小蛇慢慢長大了。
有一天，牛娃打柴迴家，一看竹籠，藍花蛇竟然不見了。當天晚上，牛娃躺在床上，思念藍花蛇，好久才睡著。突然，他看見那條藍花蛇向他溜來，心想：原來你在這裏，叫我找得好苦啊!不料藍花蛇抬起頭突然對他說:“我是龍虎山張天師的女兒，謝謝你將我孵化養大，我難以報答你的恩德，請你明日黃昏在後山岔路口等著，我要和你相會。”牛娃一眨眼，那蛇早已不見了，原來是一個夢。
第二天，牛娃來到後山岔路口，果然看見一個身穿藍色衣裳的女子。喜得牛娃連忙上前施禮問道:“小姐你是--?”那女子答道:“我姓張，名叫蘭香，家住龍虎山，昨晚和你相約。”於是，他倆歡歡喜喜地在荒郊裏拜了天地，結成了夫妻。
過了些時，蘭香坐立不安，對牛娃說道:“我本是龍虎山的人，為了報答你的恩德，特來和你結成姻緣，現在我出來的時間已很長了，有心迴去看看，但又不忍離開你。”牛娃聽說後，心願陪她去龍虎山走一遭。
他倆走了許多時間，才到龍虎山。蘭香領著牛娃拜見嶽丈張天師。張天師一見，大吃一驚，暗裏想道。原想把女兒許給長江龍王九太子，不想她違抗父命，變形逃走，並與這俗人結為夫妻。隻有殺掉牛娃，再許龍君，才能了卻心願。
第二天，張天師吩咐牛娃道:“今天你去後院砍楠竹，編幾個簍子吧!”
牛娃把這事告訴了蘭香，蘭香說：“這楠竹是我爹收伏的一條大蟒，接觸了竹葉就會送命的!”牛娃聽說後，心裏害怕起來，蘭香悄悄地告訴了他怎麽砍法。
牛娃拿著斧子，來到後院，隻見一根楠竹，身高數丈，吐著白霧。牛娃不慌不忙地繞著竹根，左轉了三圈，右轉了三圈，舉起斧子便砍，楠竹流著青血倒了下來。牛娃順手拿住竹尖，頭也不迴地倒拖了迴來。
張天師見一計未成，又設一計。第二天，又吩咐道:“牛娃，山後有一片樹林，你去把它放倒。”
牛娃向蘭香問計，蘭香道:“這樹林是父親鎖住的一群豺狼虎豹，人若接近樹幹，就會被吃掉，明天我隨你去吧!”
牛娃、蘭香來到後山，隻見黑森森的一大片樹林，霧氣騰騰。蘭香找來兩根葛藤接好，叫牛娃拿著一頭，站著不動，自己拿起一頭向樹林那邊奔去，葛藤越拉越長，拉緊了。他們同時向山下走去。這樣把一片樹林刷刷地全給放到了。
幾天以後，張天師又對牛娃說道:“今天上午，你把十袋芝麻搬上山，撒在新開的田地上。”
牛娃問蘭香怎麽辦，蘭香說:“這芝麻是父親收住的螞蟻精，已有兩百年的道行了，一旦被它咬傷，就會死去。”牛娃聽說，嚇出一身冷汗，蘭香低聲向他說了一番，牛娃方才轉優為喜。
牛娃提著布袋角，來到山上，便把袋底提起一楊，頓時，芝麻猶如細雨，均勻地撒在田裏了。
迴到家裏，張天師見他未被螞蟻毒傷，又對他說:“我搞混了，那塊田是種小麥的，你還是把芝麻都給我收迴來吧!”
蘭香躲在旁邊，聽到了父親的吩咐，便和牛娃來到後山，叫牛娃把布袋扯開。蘭香一聲口哨，頓時上萬隻麻雀直撲田間，不一會兒，芝麻都從麻雀口裏吐了出來，剛好十袋。
這三條毒計都未害死牛娃，張天師巳曉得是蘭香相助，就想了一個蘭香無法解救的絕招兒。
沒過幾天，張天師對牛娃說道:“現在幹旱，你去把屋東角井內的泥沙挖出來，我好接天泉備用。”
牛娃聽後暗想:這有什麽為難的!他把這事和蘭香說，不料蘭香聽後，大為吃驚地說道:“這哪裏是井?這是前年我爹收住的赤龍精的嘴。人一下去，龍嘴立刻閉合，不要一天，就化為清水了。”牛娃佗問有無法子解救，蘭香說道:“這隻有武當山的李真人才能破，我是沒有辦法了。”
牛娃聽後急得團團轉，蘭香說道:“不如今夜咱們就離開這裏，看來我爹殺人之意難改了。”
牛娃問怎麽走才能逃得脫。蘭香說:“隻能向東方走，野豬精貪睡，看守不太嚴;西邊是老虎精，南方是狐狸精，北方是蜘蛛精，看守都很嚴。你走時，務必將床邊的雨傘帶著。記住路上不要撐開。”牛娃點了點頭。
當夜，牛娃慌忙拿了雨傘，從後門裏出來，往東方直奔山下。
這時，夜空中，烏雲滾滾，電閃蓄鳴，傾盆大雨直瀉下來，牛娃一時忘記了妻子的囑咐，把雨傘撐開遮雨。不料剛一撐開，傘裏落下一條藍花蛇。它就地一滾，原來就是蘭香。牛娃又喜又驚。蘭香責怪道:“我叫你不要撐開，你卻偏不依我，我現在顯露原形，發出的藍煙，被爹知道後，他必然要追來相害。”
果然，張天師天亮起來，不見了牛娃、蘭香，放眼一望，隻見東方一縷藍煙在移動，立即隨後追來。
牛娃兩腳不停步地跑著，張天師惡狠狠地在後麵追趕，他身上散發的紅光，早已引起蘭香的注意了。隻見一把錘從空中直落下來，蘭香左手接住，順手往迴一擲。捶剛一出手，一把飛刀又向他們刺來。蘭香接住飛刀，刺破自己的中指，沾上鮮血，丟了轉去。張天師接過飛刀，嗅嗅腥氣，看有血跡，以為他倆已被飛刀殺死，就停住腳步，返迴龍虎山去了。
蘭香見紅光退去，才放心地對牛娃說:“爹已迴山了。”
雨過天睛，夫妻倆手拉手，歡快地朝著東方，遠走高飛了。
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有一天，狗到田野裏攆兔子去了，貓在家裏逮老鼠帶做飯。到了晌午，狗挑一挑子兔子迴來了，貓也逮了不少老鼠。狗從來沒逮到過這麽多兔子，再苦再累也歡喜。到家一見貓，卻不大高興，貓一副棺材臉板得叫人看也不敢看。心想，為什麽呀，跟顧客吵嘴了嗎?
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雙方不言不語好一會，還是狗先開口了："怎麽啦，表弟?還不拾當吃飯。"貓也不理它，直瞪瞪地望著兔子和老鼠的尾巴。狗去盛菜裝飯，把酒擺好了，又喊道："表弟，吃飯吧!"貓故意舔嘴抹唇說："我兔子尾巴早都吃飽了。”
原來貓尋找幾個月，一直要抓狗的把柄，今天可給它抓到了。它見自己逮的老鼠身子都比兔子身子小，可尾巴隻隻都比兔子尾巴長，那麽大的兔子尾巴弄哪去了?準是狗在外麵把兔子尾巴弄吃了!
這狗呢，它見貓打量著兔子和老鼠的尾巴，它也慢慢地明白了："怎麽我的兔子耳朵又長又大，它老鼠的耳朵卻那麽小，它在家偷吃了老鼠的耳朵，反到懷疑起我來了。"狗說："我可以發誓，兔子從來就是短尾巴，我看倒是有人偷吃了老鼠的耳朵吧!”
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最後，狗和貓表兄弟倆一同發誓賭咒：什麽時候狗能攆到長尾巴兔子，貓能逮到大耳朵老鼠，什麽時候表兄弟倆就言歸於好。就這樣，狗天天攆兔子，貓天天逮老鼠，貓見狗就嗤鼻子，狗見貓就紅眼睛，兩下裏不理不睬，從此成了冤家對頭。
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不久，牛娃打柴後迴到家裏，覺得懷裏有什麽東西動了一下，解開上衣一看，啊!原來是一條藍花小蛇。牛娃就編了個竹籠子，把它放在裏麵精心飼養起來。過了幾個月，小蛇慢慢長大了。
有一天，牛娃打柴迴家，一看竹籠，藍花蛇竟然不見了。當天晚上，牛娃躺在床上，思念藍花蛇，好久才睡著。突然，他看見那條藍花蛇向他溜來，心想：原來你在這裏，叫我找得好苦啊!不料藍花蛇抬起頭突然對他說:“我是龍虎山張天師的女兒，謝謝你將我孵化養大，我難以報答你的恩德，請你明日黃昏在後山岔路口等著，我要和你相會。”牛娃一眨眼，那蛇早已不見了，原來是一個夢。
第二天，牛娃來到後山岔路口，果然看見一個身穿藍色衣裳的女子。喜得牛娃連忙上前施禮問道:“小姐你是--?”那女子答道:“我姓張，名叫蘭香，家住龍虎山，昨晚和你相約。”於是，他倆歡歡喜喜地在荒郊裏拜了天地，結成了夫妻。
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牛娃拿著斧子，來到後院，隻見一根楠竹，身高數丈，吐著白霧。牛娃不慌不忙地繞著竹根，左轉了三圈，右轉了三圈，舉起斧子便砍，楠竹流著青血倒了下來。牛娃順手拿住竹尖，頭也不迴地倒拖了迴來。
張天師見一計未成，又設一計。第二天，又吩咐道:“牛娃，山後有一片樹林，你去把它放倒。”
牛娃向蘭香問計，蘭香道:“這樹林是父親鎖住的一群豺狼虎豹，人若接近樹幹，就會被吃掉，明天我隨你去吧!”
牛娃、蘭香來到後山，隻見黑森森的一大片樹林，霧氣騰騰。蘭香找來兩根葛藤接好，叫牛娃拿著一頭，站著不動，自己拿起一頭向樹林那邊奔去，葛藤越拉越長，拉緊了。他們同時向山下走去。這樣把一片樹林刷刷地全給放到了。
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牛娃問蘭香怎麽辦，蘭香說:“這芝麻是父親收住的螞蟻精，已有兩百年的道行了，一旦被它咬傷，就會死去。”牛娃聽說，嚇出一身冷汗，蘭香低聲向他說了一番，牛娃方才轉優為喜。
牛娃提著布袋角，來到山上，便把袋底提起一楊，頓時，芝麻猶如細雨，均勻地撒在田裏了。
迴到家裏，張天師見他未被螞蟻毒傷，又對他說:“我搞混了，那塊田是種小麥的，你還是把芝麻都給我收迴來吧!”
蘭香躲在旁邊，聽到了父親的吩咐，便和牛娃來到後山，叫牛娃把布袋扯開。蘭香一聲口哨，頓時上萬隻麻雀直撲田間，不一會兒，芝麻都從麻雀口裏吐了出來，剛好十袋。
這三條毒計都未害死牛娃，張天師巳曉得是蘭香相助，就想了一個蘭香無法解救的絕招兒。
沒過幾天，張天師對牛娃說道:“現在幹旱，你去把屋東角井內的泥沙挖出來，我好接天泉備用。”
牛娃聽後暗想:這有什麽為難的!他把這事和蘭香說，不料蘭香聽後，大為吃驚地說道:“這哪裏是井?這是前年我爹收住的赤龍精的嘴。人一下去，龍嘴立刻閉合，不要一天，就化為清水了。”牛娃佗問有無法子解救，蘭香說道:“這隻有武當山的李真人才能破，我是沒有辦法了。”
牛娃聽後急得團團轉，蘭香說道:“不如今夜咱們就離開這裏，看來我爹殺人之意難改了。”
牛娃問怎麽走才能逃得脫。蘭香說:“隻能向東方走，野豬精貪睡，看守不太嚴;西邊是老虎精，南方是狐狸精，北方是蜘蛛精，看守都很嚴。你走時，務必將床邊的雨傘帶著。記住路上不要撐開。”牛娃點了點頭。
當夜，牛娃慌忙拿了雨傘，從後門裏出來，往東方直奔山下。
這時，夜空中，烏雲滾滾，電閃蓄鳴，傾盆大雨直瀉下來，牛娃一時忘記了妻子的囑咐，把雨傘撐開遮雨。不料剛一撐開，傘裏落下一條藍花蛇。它就地一滾，原來就是蘭香。牛娃又喜又驚。蘭香責怪道:“我叫你不要撐開，你卻偏不依我，我現在顯露原形，發出的藍煙，被爹知道後，他必然要追來相害。”
果然，張天師天亮起來，不見了牛娃、蘭香，放眼一望，隻見東方一縷藍煙在移動，立即隨後追來。
牛娃兩腳不停步地跑著，張天師惡狠狠地在後麵追趕，他身上散發的紅光，早已引起蘭香的注意了。隻見一把錘從空中直落下來，蘭香左手接住，順手往迴一擲。捶剛一出手，一把飛刀又向他們刺來。蘭香接住飛刀，刺破自己的中指，沾上鮮血，丟了轉去。張天師接過飛刀，嗅嗅腥氣，看有血跡，以為他倆已被飛刀殺死，就停住腳步，返迴龍虎山去了。
蘭香見紅光退去，才放心地對牛娃說:“爹已迴山了。”
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