吳王朝會，張昭出班奏曰：“近聞武昌東山，鳳凰來儀，大江之中，黃龍屢現。吳王德佩堯、舜，明並文、武，當即皇帝位，然後興師北伐，名正言順，天下響應。”眾官亦奏曰：“江東有童謠曰：‘黃金車，班蘭耳，闓昌門，出天子。’子布之言甚當。”於是，築壇於武昌城南郊。夏四月，丙寅日，群臣畢至，儀典煌煌，孫權登壇祭告天地，即皇帝位。改黃武八年，為黃龍元年，諡父孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇後，兄孫策為長沙桓王。冊立孫登為皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭次子張休為太子右弼，顧雍為丞相，陸遜為上將軍，共保太子鎮守武昌。孫權自率百官還都建業。
諸葛恪，字元遜，身長七尺六寸，極聰明，善應對。恪六歲時，隨父在宴，諸葛瑾麵相甚長，孫權令人牽來一驢，書驢麵曰“諸葛子瑜”，滿座大笑。諸葛恪至孫權席前跪請曰：“乞添二字。”孫權大奇，準之。諸葛恪提筆續書“之驢”，眾皆撫案稱讚。孫權大喜，謂諸葛瑾曰：“藍田生玉，真不虛也。”遂將驢賜瑾。
又一日，宴眾臣，孫權命恪把盞。巡至張昭前，昭已有酒色，推拒曰：“此非尊老之禮。”不飲。孫權謂恪曰：“卿能強令子布飲乎？”諸葛恪乃對張昭曰：“昔，薑尚為相父，年九十，秉旄仗鉞，未曾稱老，薑尚之德可效乎？今，臨陣之時先生在後，飲宴之時先生在前，何謂不尊老耶？”張昭無言對答，隻好飲之。
一日，孫權問恪曰：“卿父與卿叔，誰更優耶？”諸葛恪曰：“臣父更優。”權問何以見得。對曰：“臣父知誰為明主，而臣叔不知也。”孫權興歎，甚愛之，故令其為太子左輔。張昭位列三公之上，因此，令其子張休為太子佑弼。
孫權至建業，殿議伐魏，欲立威以服民心。張昭奏曰：“陛下初登大寶，欲河清海晏，當修文偃武，增設學堂，倡忠義，提孝悌。且遣使入川，通好西蜀。”權聽其言，即遣使命。使者至成都，後主差人問於孔明。諸葛亮表奏曰：“可令人齎禮入吳作賀，並請陸遜興兵伐魏。如此，長安可圖矣。”後主乃令太尉陳震往賀。陳震至建業，呈進國書賀禮，孫權大悅，酒宴款待。於是，召陸遜商議。陸遜曰：“此乃諸葛亮之計也，蜀窺關中，但患仲達，我若興師伐魏，他則乘虛取之。然，既為盟好，不可推拒，我虛作起兵之勢迴應，待蜀、魏激戰正酣，我擇機北取中原。”孫權大喜，即礪兵秣馬，囤糧聚師。
孔明聞東吳大聚兵馬，便欲進兵伐魏，然恐陳倉難下，乃令人前去稍探。迴報曰：“郝昭病重。”孔明喜曰：“大事成矣。”遂喚魏延、薑維命曰：“你二人各領五千精兵，直奔陳倉城下，但見城上火起，合力攻城。”二人領命出帳，思覺恍惚，恐聞有錯，乃轉身迴帳問曰：“何日起行？”孔明曰：“三日之內，兵糧齊備，即可進軍。”二人拜辭而出。孔明又召關興、張苞入帳，耳授密計。二將點起三千精兵，皆扮作百姓，星夜倍道直奔陳倉。
張苞、關興兵近故道口，化整為零，分散混進城中。郝昭臥病不起。是晚，忽人入報：“蜀兵驟至城下。”郝昭急令上城把守。陳倉四門突然火起，城中大亂，蜀兵大隊人馬擁入。郝昭聞報，大叫一聲吐血而死。次日，孔明至陳倉，憐郝昭忠賢，令其家小，扶靈柩東歸。
孔明令魏延、薑維曰：“你二人引兵速取散關，把關魏軍忽見兵至，必然驚走。若稍遲緩，魏兵援到，極難取也。”二將領命，驟至關前，守關軍兵，望風而走。魏延、薑維方得散關，忽見遠處塵頭大起，極目望之，見一杆大旗迎風飄展，上書“左將軍張合”。二將分兵，據住山險。原來，郭淮聞陳倉已失，郝昭病亡，即遣張合增援散關。張合引兵正進，忽見左右山上，盡是蜀軍旗號，急令退兵。魏延、薑維一起掩殺，張合大敗而迴。
蜀兵大出陳倉故道，依山占勢紮下營寨。孔明升帳謂眾將曰：“魏軍料我必取雍、郿二城，我則出其不意，去取武都、陰平二郡，何人敢往取之？”大將陳式奮然願往，薑維、王平亦先後請纓。孔明大喜，即令陳式為主將，薑維、王平為副將，引兵三萬攻取二郡。
張合敗迴，見了郭淮、孫禮曰：“散關已被蜀兵奪占，孔明大出故道，依山下寨。”郭淮大驚曰：“如此，蜀兵必取雍、郿二城。”乃令張合守長安，孫禮守雍城，自守郿城。快馬一匹，飛報洛陽。
曹睿聞報大驚。忽近臣又奏：“前將軍、揚州都督滿寵上表：孫權自稱帝號，命陸遜礪兵秣馬，囤糧積草，旦夕來犯。”曹睿舉止失措，急命人召大將軍曹真。左右曰：“大將軍臥病未愈。”乃召司馬懿。懿趨至奏曰：“陛下所憂，臣已盡知。以臣所料，吳、蜀並不同心，雖為同盟，乃因魏也，今陸遜虛張聲勢，實觀成敗，必不出兵，陛下隻須拒蜀，不必東顧。”曹睿喜曰：“卿，高見也。”遂加封司馬懿為大都督，總領關中、隴西諸路兵馬，迎拒蜀軍。曹睿命近臣，速往大將軍府取統兵將印。司馬懿奏請，自往取印。曹睿準奏。
司馬懿至府門，先使人通報，聞召方入。問病畢，司馬懿曰：“吳、蜀唿應，興兵入寇，今孔明已出陳倉，大將軍知否？”曹真驚曰：“家人知我病重，未曾告知。國家危難，仲達當為都督，以退蜀兵！”司馬懿曰：“某德薄智淺，難當此職。”曹真令左右曰：“取印與仲達。”司馬懿忙曰：“大將軍不必如此，為國家社稷，某願助大將軍一臂之力，絕不敢受此大印。”曹真一躍而起曰：“仲達不領此印，國家危矣，真抱病入宮，見帝保舉！”司馬懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢領受。”曹真大喜，決然讓印。司馬懿惶恐拜領。
是日，司馬懿兵至長安，張合迎接，詳言前情。司馬懿乃令張合、戴陵為正副先鋒，提兵十萬，浩蕩西進。是日，兵近蜀寨，於渭水之南紮營。郭淮、孫禮至營拜見，司馬懿問曰：“曾交戰否？”二將答曰：“未也。”司馬懿曰：“蜀兵遠來，利在速戰，今至此不戰，必有它謀。隴西各路有消息否？”郭淮曰：“探馬早已發出，隴西迴報無事，而往武都、陰平探馬，至今未歸。”司馬懿歎曰：“二郡危矣。我虛張聲勢與孔明交戰，你二人各引五千精兵，自小路去救二郡，掩敵之後，可獲大勝。”二將令命，星夜進發。
忽一快馬飛至郭淮軍前報曰：“陳式、薑維、王平已奪占二郡！”郭淮大驚。孫禮曰：“二郡已失，你我深入，恐有不利。”遂令退軍。忽聽炮響震穀，山後閃出一支人馬，大旗高懸“漢丞相諸葛亮”，孔明安坐四輪小車，左有關興，右有張苞。孔明喝曰：“郭淮、孫禮，哪裏去？司馬懿之計豈能瞞我？他每日寨前叫戰，卻使爾等襲我之後。今已被圍，還不下馬請降，欲待何時？”郭淮、孫禮驚慌失措。孔明羽扇輕揮，王平、薑維在後，關興、張苞在前，四麵圍攻。魏兵大敗，一萬精兵幾乎折盡，郭淮、孫禮棄了坐騎，攀藤扶葛翻山而走。張苞望見亦翻山追趕，不料墜落山崖。孔明大驚，令人送迴成都調養。
郭淮、孫禮逃脫，迴見司馬懿曰：“武都、陰平已失，諸葛亮伏兵要路，前後夾攻，因此大敗。”司馬懿曰：“非你等之罪，孔明料在我先。你二人仍守雍、郿二城，我自有破敵之策。”二人拜辭而去。司馬懿喚張合、戴陵曰：“我寨北臨渭水，地勢狹卑，蜀寨據陵憑高，盡得地利。今孔明初得二郡，必往安民不在營中，你二人各引一萬精兵，今夜抄在蜀寨之後奮力衝殺，我引軍在前，驅兵擊之，兩麵夾攻，可奪其寨。”
二將引兵出營，戴陵在左，張合在右，各循陵順穀進發。兵至蜀寨後，時已三更，兩軍會合，殺奔蜀寨。忽見數百輛草車塞斷前路。張合驚曰：“蜀兵有備，當速退軍！”話音未落，忽見火把四起，伏兵盡出，把張合、戴陵圍在垓心。孔明在山頂唿曰：“張合、戴陵，司馬懿料我不在營中，令你二人前來劫寨，其不知正中我計也。我不殺爾等，下馬早降。”張合大怒，指上罵曰：“山野村夫，休出狂言，待我衝上山將你碎屍萬段！”遂縱馬挺槍殺上山來，山上石木滾下，張合馬不能進，乃迴身殺開一條血路，透出重圍。張合迴頭不見戴陵，又返身殺迴，救戴陵而出。孔明見張合往來衝突，勇猛異常，乃謂左右曰：“曾聞翼德大戰張合，眾軍驚懼，今日親見，方知其勇也。”司馬懿陳兵蜀寨前，單等二將劫營，便揮軍衝殺。時值五更，忽見張合、戴陵狼狽而至曰：“諸葛亮早有埋伏，大敗而迴！”司馬懿驚曰：“孔明真神人也。”遂收兵迴營。
孔明令魏延挑戰，一連半月，魏兵不出。忽，費禕奉天子詔至，複孔明丞相之職。孔明拜詔謝恩，費禕辭歸。司馬懿總是不出。孔明思得一計，乃傳令退軍。細作報入魏寨，司馬懿謂眾將曰：“此乃孔明之計，不可輕動。”張合曰：“諸葛亮必因糧盡而退，為何不追？”司馬懿曰：“漢中上年大收，今又麥熟，其糧草充足，雖轉運不易，亦可支應半年，豈肯退兵？他見我堅守不出，故以此計誘我。”稍馬來報：“孔明退三十裏紮營。”司馬懿笑曰：“我料孔明不退，果然矣。”過旬日，又報曰：“蜀兵拔營而去。”司馬懿將信將疑，遂換便裝雜在軍中，親往察看。見蜀軍又退三十裏下營。司馬懿迴寨謂張合曰：“此乃孔明之計，不可追也。”又過旬日，稍馬來報：“蜀兵又退三十裏安營。”張合曰：“諸葛亮步步為營，漸退漢中，都督何故疑耶？若不早追，必失良機！”司馬懿曰：“孔明詭計多端，倘有疏忽，必損兵折將，不可輕進。”張合奮然曰：“合願獨往，若敗甘受軍法！”司馬懿曰：“你既執意要去，可分兵兩支，你引一支先行，我引一支接應。明日進軍，半路紮營，後日交戰。”次日，張合、戴陵引副將數十員，兵馬三萬，奮勇而進。司馬懿提五千精兵，隨後接應。
探馬飛報蜀軍大帳。孔明乃聚眾將曰：“今魏兵追來，必有惡戰，須一支伏兵斷其後路，帳下有忘死者乎？”言畢，目顧魏延，魏文長視而不見。王平出曰：“某將願往！”孔明曰：“魏兵兩支，前後而來，王平雖勇，可當一麵，須再有一將同去方可。”張翼應聲出曰：“張翼願往！”孔明曰：“你與王平各引一萬精兵，伏於山穀，待魏兵前軍盡過，你等引兵自後掩殺，魏兵後軍趕到，張翼擋住後軍，王平堵住前軍，我另有兵馬相助。”二將領命而去。孔明又喚薑維、廖化曰：“與你二人各三千精兵，一個錦囊，伏兵前山。但見王平、張翼勢危，即開錦囊，依計而行。”二人領計出帳。孔明又喚關興吩咐曰：“你引五千精兵，伏於穀側，但見山頂紅旗磨動，即引兵殺出，擊敵中路。”關興得令，拜辭而出。孔明又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將曰：“來日迎敵，魏兵銳氣正盛，不可強拒，且戰且走，但見關興伏兵殺出，你等便可迴馬廝殺。”四將領命。孔明散帳，魏延獨自怏怏而去。
次日，張合、戴陵引三萬人馬乘銳殺來。兩軍交鋒，未戰幾合，蜀兵敗走，張合奮勇追殺。時正六月，炎天似火，魏兵追出二十餘裏，人馬汗似雨淋。方欲暫歇，忽聽殺聲震穀，王平、張翼兩路伏兵自後殺出，魏軍驚慌。孔明在山頂遂令紅旗磨動。關興鼓噪殺出，直衝魏軍中路。馬忠、張嶷、吳懿、吳班亦迴兵攻殺，張合、戴陵死戰不退。魏兵形勢漸危，張合大叫曰：“眾將士!此時不拚死戰，更待何時？”魏軍兵將，人人奮勇，個個逞兇。忽聞鼓角喧天，司馬懿接應殺到，遂發旗語，命張合、戴陵抵住前軍與關興，其餘魏兵將王平、張翼圍在垓心。張翼大唿曰：“我等隻管拚死一戰，丞相定有勝敵之策！”眾將眼紅，兵士忘命，直殺得天昏地暗，鬼哭神驚。
薑維、廖化望見張翼、王平勢危，忙開錦囊。密計雲：“你二人徑襲魏寨，司馬懿必然急迴，你等出其不意，迴兵擊之，可獲大勝。”二將遂殺奔魏寨。司馬懿正督戰，忽飛馬急報：“蜀軍兩路，徑取大寨！”司馬懿大驚失色，急令鳴金。魏軍人心惶惶，隻顧奔走，蜀兵隨後掩殺。奔至半道，又被薑維、廖化截殺一陣。魏兵大敗，狼狽而迴。
司馬懿坐帳，怒責諸將曰：“你等不知兵法，強要出戰，我料諸葛亮退兵，乃是一計，爾等不信，致我大敗。今後，再有不遵號令者，軍法嚴懲！”眾將羞慚而退。
此一仗，魏兵死傷極多，遺棄馬匹器械，不可勝數，蜀軍士氣高漲。孔明正欲乘勝進兵，忽成都來人報曰：“張苞身死，求葬於錦屏山。”孔明口吐鮮血，昏倒於地。眾人慌忙救醒，自此臥床不起。數日後，孔明召董厥、樊建等入帳曰：“我自覺神誌昏沉，不能理事，不如暫迴漢中養病，再作良圖。”當夜，三軍悄然拔寨，兵迴漢中。
蜀軍去了五日，魏兵方知。司馬懿歎曰：“孔明用兵，神出鬼沒，我不及也。”於是，留諸將把守各處隘口，自班師而迴洛陽。
諸葛恪，字元遜，身長七尺六寸，極聰明，善應對。恪六歲時，隨父在宴，諸葛瑾麵相甚長，孫權令人牽來一驢，書驢麵曰“諸葛子瑜”，滿座大笑。諸葛恪至孫權席前跪請曰：“乞添二字。”孫權大奇，準之。諸葛恪提筆續書“之驢”，眾皆撫案稱讚。孫權大喜，謂諸葛瑾曰：“藍田生玉，真不虛也。”遂將驢賜瑾。
又一日，宴眾臣，孫權命恪把盞。巡至張昭前，昭已有酒色，推拒曰：“此非尊老之禮。”不飲。孫權謂恪曰：“卿能強令子布飲乎？”諸葛恪乃對張昭曰：“昔，薑尚為相父，年九十，秉旄仗鉞，未曾稱老，薑尚之德可效乎？今，臨陣之時先生在後，飲宴之時先生在前，何謂不尊老耶？”張昭無言對答，隻好飲之。
一日，孫權問恪曰：“卿父與卿叔，誰更優耶？”諸葛恪曰：“臣父更優。”權問何以見得。對曰：“臣父知誰為明主，而臣叔不知也。”孫權興歎，甚愛之，故令其為太子左輔。張昭位列三公之上，因此，令其子張休為太子佑弼。
孫權至建業，殿議伐魏，欲立威以服民心。張昭奏曰：“陛下初登大寶，欲河清海晏，當修文偃武，增設學堂，倡忠義，提孝悌。且遣使入川，通好西蜀。”權聽其言，即遣使命。使者至成都，後主差人問於孔明。諸葛亮表奏曰：“可令人齎禮入吳作賀，並請陸遜興兵伐魏。如此，長安可圖矣。”後主乃令太尉陳震往賀。陳震至建業，呈進國書賀禮，孫權大悅，酒宴款待。於是，召陸遜商議。陸遜曰：“此乃諸葛亮之計也，蜀窺關中，但患仲達，我若興師伐魏，他則乘虛取之。然，既為盟好，不可推拒，我虛作起兵之勢迴應，待蜀、魏激戰正酣，我擇機北取中原。”孫權大喜，即礪兵秣馬，囤糧聚師。
孔明聞東吳大聚兵馬，便欲進兵伐魏，然恐陳倉難下，乃令人前去稍探。迴報曰：“郝昭病重。”孔明喜曰：“大事成矣。”遂喚魏延、薑維命曰：“你二人各領五千精兵，直奔陳倉城下，但見城上火起，合力攻城。”二人領命出帳，思覺恍惚，恐聞有錯，乃轉身迴帳問曰：“何日起行？”孔明曰：“三日之內，兵糧齊備，即可進軍。”二人拜辭而出。孔明又召關興、張苞入帳，耳授密計。二將點起三千精兵，皆扮作百姓，星夜倍道直奔陳倉。
張苞、關興兵近故道口，化整為零，分散混進城中。郝昭臥病不起。是晚，忽人入報：“蜀兵驟至城下。”郝昭急令上城把守。陳倉四門突然火起，城中大亂，蜀兵大隊人馬擁入。郝昭聞報，大叫一聲吐血而死。次日，孔明至陳倉，憐郝昭忠賢，令其家小，扶靈柩東歸。
孔明令魏延、薑維曰：“你二人引兵速取散關，把關魏軍忽見兵至，必然驚走。若稍遲緩，魏兵援到，極難取也。”二將領命，驟至關前，守關軍兵，望風而走。魏延、薑維方得散關，忽見遠處塵頭大起，極目望之，見一杆大旗迎風飄展，上書“左將軍張合”。二將分兵，據住山險。原來，郭淮聞陳倉已失，郝昭病亡，即遣張合增援散關。張合引兵正進，忽見左右山上，盡是蜀軍旗號，急令退兵。魏延、薑維一起掩殺，張合大敗而迴。
蜀兵大出陳倉故道，依山占勢紮下營寨。孔明升帳謂眾將曰：“魏軍料我必取雍、郿二城，我則出其不意，去取武都、陰平二郡，何人敢往取之？”大將陳式奮然願往，薑維、王平亦先後請纓。孔明大喜，即令陳式為主將，薑維、王平為副將，引兵三萬攻取二郡。
張合敗迴，見了郭淮、孫禮曰：“散關已被蜀兵奪占，孔明大出故道，依山下寨。”郭淮大驚曰：“如此，蜀兵必取雍、郿二城。”乃令張合守長安，孫禮守雍城，自守郿城。快馬一匹，飛報洛陽。
曹睿聞報大驚。忽近臣又奏：“前將軍、揚州都督滿寵上表：孫權自稱帝號，命陸遜礪兵秣馬，囤糧積草，旦夕來犯。”曹睿舉止失措，急命人召大將軍曹真。左右曰：“大將軍臥病未愈。”乃召司馬懿。懿趨至奏曰：“陛下所憂，臣已盡知。以臣所料，吳、蜀並不同心，雖為同盟，乃因魏也，今陸遜虛張聲勢，實觀成敗，必不出兵，陛下隻須拒蜀，不必東顧。”曹睿喜曰：“卿，高見也。”遂加封司馬懿為大都督，總領關中、隴西諸路兵馬，迎拒蜀軍。曹睿命近臣，速往大將軍府取統兵將印。司馬懿奏請，自往取印。曹睿準奏。
司馬懿至府門，先使人通報，聞召方入。問病畢，司馬懿曰：“吳、蜀唿應，興兵入寇，今孔明已出陳倉，大將軍知否？”曹真驚曰：“家人知我病重，未曾告知。國家危難，仲達當為都督，以退蜀兵！”司馬懿曰：“某德薄智淺，難當此職。”曹真令左右曰：“取印與仲達。”司馬懿忙曰：“大將軍不必如此，為國家社稷，某願助大將軍一臂之力，絕不敢受此大印。”曹真一躍而起曰：“仲達不領此印，國家危矣，真抱病入宮，見帝保舉！”司馬懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢領受。”曹真大喜，決然讓印。司馬懿惶恐拜領。
是日，司馬懿兵至長安，張合迎接，詳言前情。司馬懿乃令張合、戴陵為正副先鋒，提兵十萬，浩蕩西進。是日，兵近蜀寨，於渭水之南紮營。郭淮、孫禮至營拜見，司馬懿問曰：“曾交戰否？”二將答曰：“未也。”司馬懿曰：“蜀兵遠來，利在速戰，今至此不戰，必有它謀。隴西各路有消息否？”郭淮曰：“探馬早已發出，隴西迴報無事，而往武都、陰平探馬，至今未歸。”司馬懿歎曰：“二郡危矣。我虛張聲勢與孔明交戰，你二人各引五千精兵，自小路去救二郡，掩敵之後，可獲大勝。”二將令命，星夜進發。
忽一快馬飛至郭淮軍前報曰：“陳式、薑維、王平已奪占二郡！”郭淮大驚。孫禮曰：“二郡已失，你我深入，恐有不利。”遂令退軍。忽聽炮響震穀，山後閃出一支人馬，大旗高懸“漢丞相諸葛亮”，孔明安坐四輪小車，左有關興，右有張苞。孔明喝曰：“郭淮、孫禮，哪裏去？司馬懿之計豈能瞞我？他每日寨前叫戰，卻使爾等襲我之後。今已被圍，還不下馬請降，欲待何時？”郭淮、孫禮驚慌失措。孔明羽扇輕揮，王平、薑維在後，關興、張苞在前，四麵圍攻。魏兵大敗，一萬精兵幾乎折盡，郭淮、孫禮棄了坐騎，攀藤扶葛翻山而走。張苞望見亦翻山追趕，不料墜落山崖。孔明大驚，令人送迴成都調養。
郭淮、孫禮逃脫，迴見司馬懿曰：“武都、陰平已失，諸葛亮伏兵要路，前後夾攻，因此大敗。”司馬懿曰：“非你等之罪，孔明料在我先。你二人仍守雍、郿二城，我自有破敵之策。”二人拜辭而去。司馬懿喚張合、戴陵曰：“我寨北臨渭水，地勢狹卑，蜀寨據陵憑高，盡得地利。今孔明初得二郡，必往安民不在營中，你二人各引一萬精兵，今夜抄在蜀寨之後奮力衝殺，我引軍在前，驅兵擊之，兩麵夾攻，可奪其寨。”
二將引兵出營，戴陵在左，張合在右，各循陵順穀進發。兵至蜀寨後，時已三更，兩軍會合，殺奔蜀寨。忽見數百輛草車塞斷前路。張合驚曰：“蜀兵有備，當速退軍！”話音未落，忽見火把四起，伏兵盡出，把張合、戴陵圍在垓心。孔明在山頂唿曰：“張合、戴陵，司馬懿料我不在營中，令你二人前來劫寨，其不知正中我計也。我不殺爾等，下馬早降。”張合大怒，指上罵曰：“山野村夫，休出狂言，待我衝上山將你碎屍萬段！”遂縱馬挺槍殺上山來，山上石木滾下，張合馬不能進，乃迴身殺開一條血路，透出重圍。張合迴頭不見戴陵，又返身殺迴，救戴陵而出。孔明見張合往來衝突，勇猛異常，乃謂左右曰：“曾聞翼德大戰張合，眾軍驚懼，今日親見，方知其勇也。”司馬懿陳兵蜀寨前，單等二將劫營，便揮軍衝殺。時值五更，忽見張合、戴陵狼狽而至曰：“諸葛亮早有埋伏，大敗而迴！”司馬懿驚曰：“孔明真神人也。”遂收兵迴營。
孔明令魏延挑戰，一連半月，魏兵不出。忽，費禕奉天子詔至，複孔明丞相之職。孔明拜詔謝恩，費禕辭歸。司馬懿總是不出。孔明思得一計，乃傳令退軍。細作報入魏寨，司馬懿謂眾將曰：“此乃孔明之計，不可輕動。”張合曰：“諸葛亮必因糧盡而退，為何不追？”司馬懿曰：“漢中上年大收，今又麥熟，其糧草充足，雖轉運不易，亦可支應半年，豈肯退兵？他見我堅守不出，故以此計誘我。”稍馬來報：“孔明退三十裏紮營。”司馬懿笑曰：“我料孔明不退，果然矣。”過旬日，又報曰：“蜀兵拔營而去。”司馬懿將信將疑，遂換便裝雜在軍中，親往察看。見蜀軍又退三十裏下營。司馬懿迴寨謂張合曰：“此乃孔明之計，不可追也。”又過旬日，稍馬來報：“蜀兵又退三十裏安營。”張合曰：“諸葛亮步步為營，漸退漢中，都督何故疑耶？若不早追，必失良機！”司馬懿曰：“孔明詭計多端，倘有疏忽，必損兵折將，不可輕進。”張合奮然曰：“合願獨往，若敗甘受軍法！”司馬懿曰：“你既執意要去，可分兵兩支，你引一支先行，我引一支接應。明日進軍，半路紮營，後日交戰。”次日，張合、戴陵引副將數十員，兵馬三萬，奮勇而進。司馬懿提五千精兵，隨後接應。
探馬飛報蜀軍大帳。孔明乃聚眾將曰：“今魏兵追來，必有惡戰，須一支伏兵斷其後路，帳下有忘死者乎？”言畢，目顧魏延，魏文長視而不見。王平出曰：“某將願往！”孔明曰：“魏兵兩支，前後而來，王平雖勇，可當一麵，須再有一將同去方可。”張翼應聲出曰：“張翼願往！”孔明曰：“你與王平各引一萬精兵，伏於山穀，待魏兵前軍盡過，你等引兵自後掩殺，魏兵後軍趕到，張翼擋住後軍，王平堵住前軍，我另有兵馬相助。”二將領命而去。孔明又喚薑維、廖化曰：“與你二人各三千精兵，一個錦囊，伏兵前山。但見王平、張翼勢危，即開錦囊，依計而行。”二人領計出帳。孔明又喚關興吩咐曰：“你引五千精兵，伏於穀側，但見山頂紅旗磨動，即引兵殺出，擊敵中路。”關興得令，拜辭而出。孔明又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將曰：“來日迎敵，魏兵銳氣正盛，不可強拒，且戰且走，但見關興伏兵殺出，你等便可迴馬廝殺。”四將領命。孔明散帳，魏延獨自怏怏而去。
次日，張合、戴陵引三萬人馬乘銳殺來。兩軍交鋒，未戰幾合，蜀兵敗走，張合奮勇追殺。時正六月，炎天似火，魏兵追出二十餘裏，人馬汗似雨淋。方欲暫歇，忽聽殺聲震穀，王平、張翼兩路伏兵自後殺出，魏軍驚慌。孔明在山頂遂令紅旗磨動。關興鼓噪殺出，直衝魏軍中路。馬忠、張嶷、吳懿、吳班亦迴兵攻殺，張合、戴陵死戰不退。魏兵形勢漸危，張合大叫曰：“眾將士!此時不拚死戰，更待何時？”魏軍兵將，人人奮勇，個個逞兇。忽聞鼓角喧天，司馬懿接應殺到，遂發旗語，命張合、戴陵抵住前軍與關興，其餘魏兵將王平、張翼圍在垓心。張翼大唿曰：“我等隻管拚死一戰，丞相定有勝敵之策！”眾將眼紅，兵士忘命，直殺得天昏地暗，鬼哭神驚。
薑維、廖化望見張翼、王平勢危，忙開錦囊。密計雲：“你二人徑襲魏寨，司馬懿必然急迴，你等出其不意，迴兵擊之，可獲大勝。”二將遂殺奔魏寨。司馬懿正督戰，忽飛馬急報：“蜀軍兩路，徑取大寨！”司馬懿大驚失色，急令鳴金。魏軍人心惶惶，隻顧奔走，蜀兵隨後掩殺。奔至半道，又被薑維、廖化截殺一陣。魏兵大敗，狼狽而迴。
司馬懿坐帳，怒責諸將曰：“你等不知兵法，強要出戰，我料諸葛亮退兵，乃是一計，爾等不信，致我大敗。今後，再有不遵號令者，軍法嚴懲！”眾將羞慚而退。
此一仗，魏兵死傷極多，遺棄馬匹器械，不可勝數，蜀軍士氣高漲。孔明正欲乘勝進兵，忽成都來人報曰：“張苞身死，求葬於錦屏山。”孔明口吐鮮血，昏倒於地。眾人慌忙救醒，自此臥床不起。數日後，孔明召董厥、樊建等入帳曰：“我自覺神誌昏沉，不能理事，不如暫迴漢中養病，再作良圖。”當夜，三軍悄然拔寨，兵迴漢中。
蜀軍去了五日，魏兵方知。司馬懿歎曰：“孔明用兵，神出鬼沒，我不及也。”於是，留諸將把守各處隘口，自班師而迴洛陽。