天水太守馬遵，聞夏侯楙被圍南安，急忙與眾商議。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等曰：“夏侯駙馬若遭不測，我等難逃坐視之罪，太守當發兵相救。”馬遵憂曰：“蜀軍勢大，若貿然發兵，恐有去無迴。”正議間，忽報：“南安人到。”馬遵召入。來人自稱裴緒，出公文曰：“夏侯都督將令，速救南安！”言畢，匆忙而去。馬遵見文書汗浸不清，猶豫難決。
次日，又有飛馬來告：“安定已發救兵，南安火速往救！”太守馬遵正欲發兵，忽一人自外急步入曰：“太守中諸葛亮之計矣。”眾視之，乃天水郡冀縣人，姓薑名維、字伯約，其父薑冏，早年歿於王事，薑維事母至孝，兵法精湛，武藝超群，郡人敬之，現官拜中郎將。薑維參見馬遵曰：“南安被圍，水泄不通，豈能有人透圍而出？況裴緒乃無名之輩，文書又汗浸不清，安定報馬亦無公文，以維之見，此必是諸葛亮詐城之計！”馬遵大驚曰：“非伯約之言，天水休矣。”薑維曰：“某有一計，可敗蜀軍。”馬遵忙問何計。薑維曰：“諸葛亮詐城，必伏軍前山，單等我軍遠去，其乘虛來襲。末將領精兵三千，埋伏城側，太守引軍出城，望南安行三十裏即迴。但見火光，驅兵殺來，前後夾攻，必敗蜀軍！”馬遵聞言大喜，遂依計而行。
諸葛亮差趙雲伏兵於城前山穀。是日，見太守引兵遠去，趙雲驅至城下，躍馬喝曰：“我乃常山趙子龍，爾等已中我詐城之計，趁早開城投降，免遭塗炭！”梁緒城頭大笑曰：“老匹夫，你中了薑維之計，猶自大言！”遂亂箭射下。趙雲大怒，方要攻城，忽聽喊聲大起伏兵殺出。火光中當先一將，年少英姿，挺槍喝曰：“薑維在此！”二將交鋒，雙槍走龍，趙雲不由暗讚：“不想荒僻邊野，竟有如此英才。”二人正在酣戰，忽聞殺聲又起，馬遵、梁虔引兵殺迴。前後夾攻，蜀兵大敗，老趙雲突開一路，引敗軍奔迴。
趙子龍人稱常勝將軍，平生百戰未有敗績，今大敗而歸羞愧難當。孔明大驚，問是何人識破詐城之計。南安人告曰：“必是冀縣薑維。此人至孝，韜略過人。”孔明即令吳懿守南安，劉琰守安定，自提大軍殺往天水。
魏軍得勝迴城。薑維曰：“趙雲大敗而去，諸葛亮必親引大兵殺來。”馬遵慌曰：“如此奈何？”薑維曰：“諸葛亮料我盡在城中，我可出其不意，將兵馬分為四隊。太守與梁虔、尹賞各引一軍，埋伏城西，末將引一軍埋伏城東，梁緒率百姓守城。敵眾我寡，當趁夜色用疑兵圍之，可退孔明。”馬遵依計而行。
孔明兵近天水，乃傳令曰：“凡大軍遠道略城，宜乘勢直進，城可立下，若稍遲緩，銳勢盡墮。”於是，大軍連夜直抵城下，方要攻城，忽聽喊聲大震，火光四起，不知有多少魏兵，將蜀軍圍住，城上鼓聲大噪，亂箭齊射，蜀軍頓時人慌馬亂。孔明急令退兵，張苞在左，關興在右，保著孔明殺出包圍。
諸葛亮勒馬觀瞧，見正東一帶魏兵，火光綿延，勢如長蛇，遂命關興前去打探。時辰不大，關興迴報：“其乃薑維之兵。”孔明歎曰：“兵不在多，在人用耳，薑維真將才也。”遂傳令三軍，安營紮寨。孔明問安定人，薑維之母現居何處。答曰：“現居冀縣。”次日升帳，孔明令魏延曰：“文長引一軍，大張聲勢去奪冀縣，若薑維兵到放其入城。”魏延得令。孔明問左右：“天水郡何處緊要？”迴曰：“天水錢糧，皆在上邽。”孔明乃令趙雲去取上邽。
細作報入天水，薑維大驚，遂拜告馬遵曰：“維母現居冀縣，倘若城破，老母危矣，末將請一軍去救此城。”馬遵即命：薑維引三千軍去保冀縣，梁虔引三千軍去保上邽。薑維引兵急進，馬近冀縣，忽一軍攔路，為首將正是魏延。二人走馬交鋒，戰不十合，魏延詐敗而走。薑維不趕，引兵入城。上邽城外，趙雲依孔明之計，亦放梁虔進城。
夏侯楙被押至中軍大帳。孔明問曰：“你懼死乎？”夏侯楙伏地求饒。孔明曰：“薑維現在冀縣，我饒你性命，肯勸降薑維否？”夏侯楙連忙叩頭：“情願勸降！”孔明與之衣服鞍馬，放其獨去。夏侯楙拍馬出寨，大喜難信，欲直奔天水，奈何不知路徑。正緩韁而行，忽遇數人行色匆匆，楙問之。答曰：“我等是冀縣百姓，薑維獻了城池，魏延縱兵燒殺，我等無奈去投上邽。”夏侯楙又問明去天水之路，揚鞭而去。半道又見百姓攜兒帶女，問之，答言皆同。
楙至天水，馬遵忙出城迎接。楙言薑維降蜀，梁緒不信。忽報：“蜀兵攻城。”夏侯楙、馬遵上城，時已初更，火光中薑維挺槍立馬。夏侯楙叫曰：“你受魏恩，何故降蜀？盡早反水歸順！”薑維喝曰：“你欲脫身，來書命我獻城，我今降蜀，封為上將，豈有再背蜀之理？”言畢，驅兵攻城，至曉方退。馬遵豈知，此薑維乃蜀將假扮也。
薑維在冀縣軍兵乏糧，一籌莫展。是日，上城巡視，忽見蜀兵大車小輛搬運糧草，遂引三千人馬出城劫糧。運糧蜀兵望風四散，薑維大喜，奪糧而迴。忽一彪軍迎麵攔路，為首將乃是張翼。二馬盤桓，殺在一處，戰不數合，忽聞殺聲大起，王平引一軍自維後殺到。兩麵夾攻，薑維難以兼顧，率百餘騎奪路而走。馬至城下，忽見城上盡是蜀軍旗號。原來，魏延乘虛奪了冀城。薑維後悔莫及，長歎一聲，而走天水。
馬行未遠，又遇張苞斷徑，薑維單槍透圍，匹馬奔至天水城下。不料，城上馬遵叫曰：“你已降蜀，前來詐城耶？”薑維大驚，方欲申辯，城上亂箭齊射。薑維勒馬迴顧，見追兵將至，無奈拍馬去投上邽。夜至壕邊，勒馬叫城，梁虔城頭罵曰：“叛國之賊，安敢詐我城池！”不等薑維分說，即命軍兵放箭。薑維暗濺熱淚，撥馬往長安而走。
日上三竿，前至一大樹茂林，忽聽呐喊一軍擁出，為首將乃是關興攔住去路。薑維人困馬乏無力廝殺，迴馬欲走。忽一輛四輪小車自林中出，車上端坐一人，羽扇綸巾道袍鶴氅，正是孔明。孔明曰：“伯約，此時不降，更待何時？”薑維肅然曰：“大丈夫寧可為國捐軀，豈可降乎？”孔明請出薑維老母相勸。薑維下馬歸順。孔明離車上前，扶起薑維，執其手曰：“今得伯約，可授亮平生所學，我願足矣！”薑維感恩拜謝。
孔明坐帳議取天水。薑維曰：“城中尹賞、梁緒與維交厚，可修密書兩封射上城頭，使其自亂，然後城可下也。”孔明大喜。於是，薑維縱馬城下，箭射書信上城。小校得書，呈報太守，馬遵急告夏侯楙曰：“尹賞、梁緒本與薑維交厚，今與其暗結，欲為內應，奈何？”楙曰：“命他二人前來議事，立殺之！”不料，消息走漏。尹賞謂梁緒曰：“事已至此，不如獻城，以圖自保。”當夜，二人引本部大開城門。蜀兵擁入，夏侯楙、馬遵驚慌失措，引數百人奔出西門，投羌地去了。
孔明入城安民，乃問取上邽之計。梁緒曰：“我弟梁虔鎮守此城，某願招其來降。”孔明大喜。次日，梁緒馬到上邽，梁虔即獻城歸順。孔明擺宴慶功，大賞眾將，命梁緒為天水太守，尹賞為冀縣令，梁虔為上邽令。眾將問曰：“丞相何不發兵，去擒夏侯楙？”孔明笑曰：“走了夏侯楙，如放一鴨，今收伯約，是得一鳳也。”眾將齊賀。諸葛亮連下三郡，隴右震動，遠近城池聞風而降。諸葛亮盡提漢中兵馬前出祁山，兵陳渭水。
太和元年冬月，魏帝曹睿升殿。近臣奏曰：“夏侯楙丟失三郡，遠走羌地，諸葛亮屯軍渭水。”曹睿大驚，問臣下曰：“誰可統兵破敵？”司徒王朗奏曰：“臣見先帝，每用大將軍曹真，所到必克，今陛下何不用之？”曹真忙出班伏奏：“臣，才疏智淺，難當此任。”王朗曰：“大將軍乃社稷之臣，不可推辭，老臣雖駑鈍，願隨大將軍同往。”曹真無奈，再拜奏曰：“臣受先帝托孤之恩，安敢推辭？臣乞請郭淮為副將。”郭淮，字伯濟，太原郡陽曲縣人，爵授射亭侯，官領雍州刺史。曹睿準奏，即命曹真為大都督，郭淮為副都督，王朗為軍師，點兵二十萬。曹真令族弟曹遵為先鋒，朱讚為副先鋒。是日，兵馬起程，曹睿親送至西門外方迴。
曹真率軍西進，兵馬過了陳倉，臨渭水依秦嶺紮下大營。當晚，曹真、郭淮、王朗共議對敵之策。王朗曰：“來日可嚴整旗鼓，大展軍威，不勞眾將廝殺，老夫陣前一席話，管教諸葛亮俯首，蜀兵不戰自退，我乘勢擊之，可獲大勝！”次日，兩軍列陣於渭水之濱，魏兵刀槍齊整，人馬威嚴，與夏侯楙之軍，截然不同。三通鼓罷，門旗兩分，司徒王朗出馬陣前，左邊是大都督曹真，右邊是副都督郭淮，二先鋒曹遵、朱讚各壓左右陣腳。蜀陣中旗門大開，關興、張苞並馬而出，一隊驍將分列左右。旗影下，一輛四輪小車直出陣前，孔明端坐車上，羽扇綸巾，素衣皂絛，神色超然。魏軍望之，無不起敬。
孔明鳳目觀瞧，見魏陣前三杆大旗：左邊一杆上書“大都督曹真”，右邊一杆上書“副都督郭淮”，中間一杆上書“軍師王朗”。孔明自思：“司徒王朗，乃曹魏重臣，今至陣前必有說詞。”遂令車前小校喊曰：“大漢丞相與司徒會話。”王朗七十有六，須發霜雪，聞聽人喊即走馬近前，拱手言曰：“久聞公之大名，今幸一會。公既知天命識時務，何故興無名之師？”孔明曰：“吾奉召討賊，何謂無名？”王朗曰：“天數易變，興亡更替，廟堂神器，有德者據之，此亙古之理也。自桓、靈以來，黃巾猖亂，天下爭橫，董卓造逆，傕、汜續虐。袁術建帝號於壽春，袁紹稱雄於鄴城，劉表割據荊襄，呂布虎踞徐州。一時，奸雄鷹揚，盜賊蜂起，百姓倒懸，社稷崩摧。魏太祖武皇帝，掃清六合，席卷八荒，朝野傾心，四海仰德，受封魏王，天命所歸。我世祖文皇帝，神文聖武，膺承大統，順天應人，法堯禪舜，君臨萬邦，豈非天意人心乎？公懷大才，抱大誌，自比管樂，為何逆天理背人意？豈不聞順天者昌，逆天者亡。今我大魏，帶甲百萬，良將千員，爾等腐草之螢光，怎比我皓月之光輝？公當倒戈棄甲，俯首請降，不失封侯之位。如此，則國安民樂，共享太平，豈不美哉？”王朗雄論，言辭鑿鑿，立論煌煌，酣暢淋漓。頓時，蜀軍士氣盡挫。
參軍馬謖暗自心驚：“昔日，季布大罵高祖而破漢軍，今日王朗亦用此計也。”忽聽孔明大笑曰：“吾以為大漢元老，必有高論，不想竟出此鄙語。亮有一言，眾軍請聽：昔日，漢統淩替，宦官釀禍，國亂歲兇。黃巾之後，董卓、傕、汜接踵，遷漢帝，暴百姓，蓋因廟堂之上朽木為官，殿陛之間禽獸食祿，狼心狗肺之徒堂堂當道，奴顏婢膝之輩煌煌得逞，以致社稷成墟，蒼生塗炭。司徒世居東海，舉孝廉而入仕，理當匡君輔國，安漢興劉，爾竟反助逆賊，同謀篡位，實乃罪惡滔天，神鬼難容！天下人食爾之肉，飲爾之血，亦難消切齒之恨！幸，天不絕漢，昭烈皇帝繼大統於西川，今本相奉旨討賊，老匹夫，既為諂逆之臣，就當縮頭藏頸，苟圖嗟食，安敢於軍伍之前，自辱現醜？白首老賊，不日歸於九泉，何顏見二十四帝乎！”王朗聞言，氣脹心胸，血衝耳目，大叫一聲墜馬而死。魏軍一陣慌亂。孔明羽扇指曰：“吾不乘危攻伐，爾等重整兵馬，來日決戰。”於是，兩軍各退。
曹真差人，將王朗用棺木送迴洛陽。副都督郭淮曰：“諸葛亮料我軍中有喪，士氣低落，今夜必來劫寨。我將計就計，兵分四路，兩路抄小徑去劫蜀營，兩路埋伏大寨左右，待蜀軍前來劫寨，圍而攻之，可獲大勝！”曹真遂命曹遵、朱讚各引兵三萬，抄小路埋伏蜀寨前，但見蜀兵出動，乘虛劫寨。二將點齊人馬，引兵而去。曹真、郭淮各引軍一半，埋伏大寨兩側，寨中堆積柴草，以備舉火為號。
孔明升帳，令趙雲、魏延曰：“曹真料我趁喪劫寨，其必伏兵前山，待我兵出來偷我營。初更時分，你二人引兵前出，過了山腳勒住兵馬，但見我營火起，便引兵殺迴。迎遇魏軍，放過其前，截殺其後，直掩其寨前。”二將領命。孔明又令關興、張苞曰：“你二人各引一軍，伏於要經，放過來劫我營魏軍，自其來路進兵，埋伏於魏寨前。但見魏兵敗迴，即差數十騎高打我軍旗號，大聲喊殺直衝魏寨，魏軍伏兵必與敗迴魏兵相互殘殺。你二人待魏延、趙雲兵到，一起殺出，攻擊魏軍。”二將得令，引兵出寨。孔明又令馬岱、王平、張翼、張嶷四將伏軍營外，但見火起，圍攻魏兵。於是，空虛營寨，孔明登山頂，坐觀交兵。
曹遵、朱讚伏兵蜀營前山，初更時分，遙見山前隱隱有兵馬行動。曹遵謂朱讚曰：“郭都督真乃神機妙算。”時近三更，二先鋒鼓噪大進，殺入蜀營。忽然，一把火起，火光中不見一卒。曹遵大驚，急令退軍，話音未落，忽聽殺聲四起。馬岱、王平、張翼、張嶷伏兵齊出，八方殺來，魏兵大亂。曹遵、朱讚並馬突出重圍，望大路迴奔。馬行未遠，忽殺聲又起，趙雲、魏延左右殺出，二先鋒奪路而走，又損兵過萬。時值四更，兵近本寨，忽見一隊驃騎在前，揮刀喊殺直衝大營，寨中火光乍起。二先鋒正不知何故，忽聽左右殺聲震天，伏兵盡出。曹遵、朱讚以為是蜀軍伏兵；曹真、郭淮以為是蜀軍劫營，於是自相攻殺。曹真、郭淮軍後，關興、張苞、趙雲、魏延四路殺到，一場混戰，直殺到天亮，魏軍才知中計。曹真大敗，退走三十餘裏，方收聚敗軍。
次日，又有飛馬來告：“安定已發救兵，南安火速往救！”太守馬遵正欲發兵，忽一人自外急步入曰：“太守中諸葛亮之計矣。”眾視之，乃天水郡冀縣人，姓薑名維、字伯約，其父薑冏，早年歿於王事，薑維事母至孝，兵法精湛，武藝超群，郡人敬之，現官拜中郎將。薑維參見馬遵曰：“南安被圍，水泄不通，豈能有人透圍而出？況裴緒乃無名之輩，文書又汗浸不清，安定報馬亦無公文，以維之見，此必是諸葛亮詐城之計！”馬遵大驚曰：“非伯約之言，天水休矣。”薑維曰：“某有一計，可敗蜀軍。”馬遵忙問何計。薑維曰：“諸葛亮詐城，必伏軍前山，單等我軍遠去，其乘虛來襲。末將領精兵三千，埋伏城側，太守引軍出城，望南安行三十裏即迴。但見火光，驅兵殺來，前後夾攻，必敗蜀軍！”馬遵聞言大喜，遂依計而行。
諸葛亮差趙雲伏兵於城前山穀。是日，見太守引兵遠去，趙雲驅至城下，躍馬喝曰：“我乃常山趙子龍，爾等已中我詐城之計，趁早開城投降，免遭塗炭！”梁緒城頭大笑曰：“老匹夫，你中了薑維之計，猶自大言！”遂亂箭射下。趙雲大怒，方要攻城，忽聽喊聲大起伏兵殺出。火光中當先一將，年少英姿，挺槍喝曰：“薑維在此！”二將交鋒，雙槍走龍，趙雲不由暗讚：“不想荒僻邊野，竟有如此英才。”二人正在酣戰，忽聞殺聲又起，馬遵、梁虔引兵殺迴。前後夾攻，蜀兵大敗，老趙雲突開一路，引敗軍奔迴。
趙子龍人稱常勝將軍，平生百戰未有敗績，今大敗而歸羞愧難當。孔明大驚，問是何人識破詐城之計。南安人告曰：“必是冀縣薑維。此人至孝，韜略過人。”孔明即令吳懿守南安，劉琰守安定，自提大軍殺往天水。
魏軍得勝迴城。薑維曰：“趙雲大敗而去，諸葛亮必親引大兵殺來。”馬遵慌曰：“如此奈何？”薑維曰：“諸葛亮料我盡在城中，我可出其不意，將兵馬分為四隊。太守與梁虔、尹賞各引一軍，埋伏城西，末將引一軍埋伏城東，梁緒率百姓守城。敵眾我寡，當趁夜色用疑兵圍之，可退孔明。”馬遵依計而行。
孔明兵近天水，乃傳令曰：“凡大軍遠道略城，宜乘勢直進，城可立下，若稍遲緩，銳勢盡墮。”於是，大軍連夜直抵城下，方要攻城，忽聽喊聲大震，火光四起，不知有多少魏兵，將蜀軍圍住，城上鼓聲大噪，亂箭齊射，蜀軍頓時人慌馬亂。孔明急令退兵，張苞在左，關興在右，保著孔明殺出包圍。
諸葛亮勒馬觀瞧，見正東一帶魏兵，火光綿延，勢如長蛇，遂命關興前去打探。時辰不大，關興迴報：“其乃薑維之兵。”孔明歎曰：“兵不在多，在人用耳，薑維真將才也。”遂傳令三軍，安營紮寨。孔明問安定人，薑維之母現居何處。答曰：“現居冀縣。”次日升帳，孔明令魏延曰：“文長引一軍，大張聲勢去奪冀縣，若薑維兵到放其入城。”魏延得令。孔明問左右：“天水郡何處緊要？”迴曰：“天水錢糧，皆在上邽。”孔明乃令趙雲去取上邽。
細作報入天水，薑維大驚，遂拜告馬遵曰：“維母現居冀縣，倘若城破，老母危矣，末將請一軍去救此城。”馬遵即命：薑維引三千軍去保冀縣，梁虔引三千軍去保上邽。薑維引兵急進，馬近冀縣，忽一軍攔路，為首將正是魏延。二人走馬交鋒，戰不十合，魏延詐敗而走。薑維不趕，引兵入城。上邽城外，趙雲依孔明之計，亦放梁虔進城。
夏侯楙被押至中軍大帳。孔明問曰：“你懼死乎？”夏侯楙伏地求饒。孔明曰：“薑維現在冀縣，我饒你性命，肯勸降薑維否？”夏侯楙連忙叩頭：“情願勸降！”孔明與之衣服鞍馬，放其獨去。夏侯楙拍馬出寨，大喜難信，欲直奔天水，奈何不知路徑。正緩韁而行，忽遇數人行色匆匆，楙問之。答曰：“我等是冀縣百姓，薑維獻了城池，魏延縱兵燒殺，我等無奈去投上邽。”夏侯楙又問明去天水之路，揚鞭而去。半道又見百姓攜兒帶女，問之，答言皆同。
楙至天水，馬遵忙出城迎接。楙言薑維降蜀，梁緒不信。忽報：“蜀兵攻城。”夏侯楙、馬遵上城，時已初更，火光中薑維挺槍立馬。夏侯楙叫曰：“你受魏恩，何故降蜀？盡早反水歸順！”薑維喝曰：“你欲脫身，來書命我獻城，我今降蜀，封為上將，豈有再背蜀之理？”言畢，驅兵攻城，至曉方退。馬遵豈知，此薑維乃蜀將假扮也。
薑維在冀縣軍兵乏糧，一籌莫展。是日，上城巡視，忽見蜀兵大車小輛搬運糧草，遂引三千人馬出城劫糧。運糧蜀兵望風四散，薑維大喜，奪糧而迴。忽一彪軍迎麵攔路，為首將乃是張翼。二馬盤桓，殺在一處，戰不數合，忽聞殺聲大起，王平引一軍自維後殺到。兩麵夾攻，薑維難以兼顧，率百餘騎奪路而走。馬至城下，忽見城上盡是蜀軍旗號。原來，魏延乘虛奪了冀城。薑維後悔莫及，長歎一聲，而走天水。
馬行未遠，又遇張苞斷徑，薑維單槍透圍，匹馬奔至天水城下。不料，城上馬遵叫曰：“你已降蜀，前來詐城耶？”薑維大驚，方欲申辯，城上亂箭齊射。薑維勒馬迴顧，見追兵將至，無奈拍馬去投上邽。夜至壕邊，勒馬叫城，梁虔城頭罵曰：“叛國之賊，安敢詐我城池！”不等薑維分說，即命軍兵放箭。薑維暗濺熱淚，撥馬往長安而走。
日上三竿，前至一大樹茂林，忽聽呐喊一軍擁出，為首將乃是關興攔住去路。薑維人困馬乏無力廝殺，迴馬欲走。忽一輛四輪小車自林中出，車上端坐一人，羽扇綸巾道袍鶴氅，正是孔明。孔明曰：“伯約，此時不降，更待何時？”薑維肅然曰：“大丈夫寧可為國捐軀，豈可降乎？”孔明請出薑維老母相勸。薑維下馬歸順。孔明離車上前，扶起薑維，執其手曰：“今得伯約，可授亮平生所學，我願足矣！”薑維感恩拜謝。
孔明坐帳議取天水。薑維曰：“城中尹賞、梁緒與維交厚，可修密書兩封射上城頭，使其自亂，然後城可下也。”孔明大喜。於是，薑維縱馬城下，箭射書信上城。小校得書，呈報太守，馬遵急告夏侯楙曰：“尹賞、梁緒本與薑維交厚，今與其暗結，欲為內應，奈何？”楙曰：“命他二人前來議事，立殺之！”不料，消息走漏。尹賞謂梁緒曰：“事已至此，不如獻城，以圖自保。”當夜，二人引本部大開城門。蜀兵擁入，夏侯楙、馬遵驚慌失措，引數百人奔出西門，投羌地去了。
孔明入城安民，乃問取上邽之計。梁緒曰：“我弟梁虔鎮守此城，某願招其來降。”孔明大喜。次日，梁緒馬到上邽，梁虔即獻城歸順。孔明擺宴慶功，大賞眾將，命梁緒為天水太守，尹賞為冀縣令，梁虔為上邽令。眾將問曰：“丞相何不發兵，去擒夏侯楙？”孔明笑曰：“走了夏侯楙，如放一鴨，今收伯約，是得一鳳也。”眾將齊賀。諸葛亮連下三郡，隴右震動，遠近城池聞風而降。諸葛亮盡提漢中兵馬前出祁山，兵陳渭水。
太和元年冬月，魏帝曹睿升殿。近臣奏曰：“夏侯楙丟失三郡，遠走羌地，諸葛亮屯軍渭水。”曹睿大驚，問臣下曰：“誰可統兵破敵？”司徒王朗奏曰：“臣見先帝，每用大將軍曹真，所到必克，今陛下何不用之？”曹真忙出班伏奏：“臣，才疏智淺，難當此任。”王朗曰：“大將軍乃社稷之臣，不可推辭，老臣雖駑鈍，願隨大將軍同往。”曹真無奈，再拜奏曰：“臣受先帝托孤之恩，安敢推辭？臣乞請郭淮為副將。”郭淮，字伯濟，太原郡陽曲縣人，爵授射亭侯，官領雍州刺史。曹睿準奏，即命曹真為大都督，郭淮為副都督，王朗為軍師，點兵二十萬。曹真令族弟曹遵為先鋒，朱讚為副先鋒。是日，兵馬起程，曹睿親送至西門外方迴。
曹真率軍西進，兵馬過了陳倉，臨渭水依秦嶺紮下大營。當晚，曹真、郭淮、王朗共議對敵之策。王朗曰：“來日可嚴整旗鼓，大展軍威，不勞眾將廝殺，老夫陣前一席話，管教諸葛亮俯首，蜀兵不戰自退，我乘勢擊之，可獲大勝！”次日，兩軍列陣於渭水之濱，魏兵刀槍齊整，人馬威嚴，與夏侯楙之軍，截然不同。三通鼓罷，門旗兩分，司徒王朗出馬陣前，左邊是大都督曹真，右邊是副都督郭淮，二先鋒曹遵、朱讚各壓左右陣腳。蜀陣中旗門大開，關興、張苞並馬而出，一隊驍將分列左右。旗影下，一輛四輪小車直出陣前，孔明端坐車上，羽扇綸巾，素衣皂絛，神色超然。魏軍望之，無不起敬。
孔明鳳目觀瞧，見魏陣前三杆大旗：左邊一杆上書“大都督曹真”，右邊一杆上書“副都督郭淮”，中間一杆上書“軍師王朗”。孔明自思：“司徒王朗，乃曹魏重臣，今至陣前必有說詞。”遂令車前小校喊曰：“大漢丞相與司徒會話。”王朗七十有六，須發霜雪，聞聽人喊即走馬近前，拱手言曰：“久聞公之大名，今幸一會。公既知天命識時務，何故興無名之師？”孔明曰：“吾奉召討賊，何謂無名？”王朗曰：“天數易變，興亡更替，廟堂神器，有德者據之，此亙古之理也。自桓、靈以來，黃巾猖亂，天下爭橫，董卓造逆，傕、汜續虐。袁術建帝號於壽春，袁紹稱雄於鄴城，劉表割據荊襄，呂布虎踞徐州。一時，奸雄鷹揚，盜賊蜂起，百姓倒懸，社稷崩摧。魏太祖武皇帝，掃清六合，席卷八荒，朝野傾心，四海仰德，受封魏王，天命所歸。我世祖文皇帝，神文聖武，膺承大統，順天應人，法堯禪舜，君臨萬邦，豈非天意人心乎？公懷大才，抱大誌，自比管樂，為何逆天理背人意？豈不聞順天者昌，逆天者亡。今我大魏，帶甲百萬，良將千員，爾等腐草之螢光，怎比我皓月之光輝？公當倒戈棄甲，俯首請降，不失封侯之位。如此，則國安民樂，共享太平，豈不美哉？”王朗雄論，言辭鑿鑿，立論煌煌，酣暢淋漓。頓時，蜀軍士氣盡挫。
參軍馬謖暗自心驚：“昔日，季布大罵高祖而破漢軍，今日王朗亦用此計也。”忽聽孔明大笑曰：“吾以為大漢元老，必有高論，不想竟出此鄙語。亮有一言，眾軍請聽：昔日，漢統淩替，宦官釀禍，國亂歲兇。黃巾之後，董卓、傕、汜接踵，遷漢帝，暴百姓，蓋因廟堂之上朽木為官，殿陛之間禽獸食祿，狼心狗肺之徒堂堂當道，奴顏婢膝之輩煌煌得逞，以致社稷成墟，蒼生塗炭。司徒世居東海，舉孝廉而入仕，理當匡君輔國，安漢興劉，爾竟反助逆賊，同謀篡位，實乃罪惡滔天，神鬼難容！天下人食爾之肉，飲爾之血，亦難消切齒之恨！幸，天不絕漢，昭烈皇帝繼大統於西川，今本相奉旨討賊，老匹夫，既為諂逆之臣，就當縮頭藏頸，苟圖嗟食，安敢於軍伍之前，自辱現醜？白首老賊，不日歸於九泉，何顏見二十四帝乎！”王朗聞言，氣脹心胸，血衝耳目，大叫一聲墜馬而死。魏軍一陣慌亂。孔明羽扇指曰：“吾不乘危攻伐，爾等重整兵馬，來日決戰。”於是，兩軍各退。
曹真差人，將王朗用棺木送迴洛陽。副都督郭淮曰：“諸葛亮料我軍中有喪，士氣低落，今夜必來劫寨。我將計就計，兵分四路，兩路抄小徑去劫蜀營，兩路埋伏大寨左右，待蜀軍前來劫寨，圍而攻之，可獲大勝！”曹真遂命曹遵、朱讚各引兵三萬，抄小路埋伏蜀寨前，但見蜀兵出動，乘虛劫寨。二將點齊人馬，引兵而去。曹真、郭淮各引軍一半，埋伏大寨兩側，寨中堆積柴草，以備舉火為號。
孔明升帳，令趙雲、魏延曰：“曹真料我趁喪劫寨，其必伏兵前山，待我兵出來偷我營。初更時分，你二人引兵前出，過了山腳勒住兵馬，但見我營火起，便引兵殺迴。迎遇魏軍，放過其前，截殺其後，直掩其寨前。”二將領命。孔明又令關興、張苞曰：“你二人各引一軍，伏於要經，放過來劫我營魏軍，自其來路進兵，埋伏於魏寨前。但見魏兵敗迴，即差數十騎高打我軍旗號，大聲喊殺直衝魏寨，魏軍伏兵必與敗迴魏兵相互殘殺。你二人待魏延、趙雲兵到，一起殺出，攻擊魏軍。”二將得令，引兵出寨。孔明又令馬岱、王平、張翼、張嶷四將伏軍營外，但見火起，圍攻魏兵。於是，空虛營寨，孔明登山頂，坐觀交兵。
曹遵、朱讚伏兵蜀營前山，初更時分，遙見山前隱隱有兵馬行動。曹遵謂朱讚曰：“郭都督真乃神機妙算。”時近三更，二先鋒鼓噪大進，殺入蜀營。忽然，一把火起，火光中不見一卒。曹遵大驚，急令退軍，話音未落，忽聽殺聲四起。馬岱、王平、張翼、張嶷伏兵齊出，八方殺來，魏兵大亂。曹遵、朱讚並馬突出重圍，望大路迴奔。馬行未遠，忽殺聲又起，趙雲、魏延左右殺出，二先鋒奪路而走，又損兵過萬。時值四更，兵近本寨，忽見一隊驃騎在前，揮刀喊殺直衝大營，寨中火光乍起。二先鋒正不知何故，忽聽左右殺聲震天，伏兵盡出。曹遵、朱讚以為是蜀軍伏兵；曹真、郭淮以為是蜀軍劫營，於是自相攻殺。曹真、郭淮軍後，關興、張苞、趙雲、魏延四路殺到，一場混戰，直殺到天亮，魏軍才知中計。曹真大敗，退走三十餘裏，方收聚敗軍。