張鬆收拾行裝，連夜出城。鬆於馬上暗思：“本欲獻西川與曹操，不料其如此慢人！然，我於劉璋麵前，當眾誇下海口，今若空迴，必被恥笑。聞，劉豫州仁義遠播，不如取路荊州，一探究竟。”於是，引仆從投荊州而來。
是日，至郢州界口，忽見百騎迎麵而來，為首一將，輕身便裝，英風颯爽，勒韁問曰：“來者莫非張別駕乎？”張鬆拱手：“然也。”來將下馬施禮曰：“趙雲等候多時矣。”鬆亦下馬謝曰：“莫非常山趙子龍乎？”雲曰：“正是在下。別駕遠涉辛苦，雲奉主公之命，特來進奉佳釀。”張鬆暗思：“人言劉玄德寬仁愛士，果然不虛。”遂與趙雲飲了數杯，上馬同行。馬近江陵，天色已晚，徑往驛站安歇，見門外百餘人敲鑼打鼓，夾道相迎。一將紫麵長髯，馬前施禮曰：“奉兄長之命，為別駕接風洗塵，關某已灑掃庭院，隻待光臨。”張鬆大喜下馬，與雲長、子龍同入驛舍。酒宴擺上，三人飲至更深方罷。
次日早膳畢，上馬行不三裏，見數騎迎麵而來，張鬆舉目觀瞧，竟是玄德引臥龍、鳳雛親自來接。玄德遙見張鬆，下馬迎候。張鬆受寵若驚，忙滾鞍離鐙，上前見禮。玄德和風滿麵曰：“久聞別駕高名，如雷貫耳，恨雲山遠隔，不能聞教，今若不棄，請至敝府暫歇片時，以慰渴仰。”鬆大喜，遂上鞍馬，並轡入城。
至府堂賓主落座，設宴款待。酒席間，玄德不提西川，張鬆以言挑曰：“今皇叔所領荊州，尚有幾郡？”孔明曰：“荊州乃暫借之地，權且安身，東吳每每使人討要，不勝其煩。”張鬆曰：“東吳占據六郡八十一州，民強國富，猶不足耶？”龐統曰：“我主乃大漢皇叔，反不能占據州郡，跋扈宵小卻恃強占地，足令忠義者不平焉。”玄德曰：“備，德薄才淺，安敢它望？”張鬆曰：“不然。皇叔乃漢室宗親，仁義充塞四海，休說占據州郡，即使代正統而居帝位，亦非分外。”玄德拱手曰：“公言過矣，備何敢當？”一連留張鬆飲宴三日，始終不提西川之事。
張鬆辭去，玄德於十裏長亭設宴餞行。玄德為鬆酌酒曰：“今日與公一別，不知何日再聽明誨。”張鬆曰：“鬆雖不才，亦欲朝暮趨侍，恨未得其時也。鬆觀荊州，東有孫權覬覦，北有曹操虎視，非可久戀之地。”玄德曰：“誠如公言，奈何無它安身之所。”張鬆曰：“益州險塞，沃野千裏，民殷國富，智能之士思得明主。皇叔若舉荊襄之眾，長驅西指，則霸業可成，漢室可興。”玄德曰：“劉璋亦是漢室宗親，恩澤蜀中跨代，豈可動搖乎？”張鬆曰：“某今遇明主，鬥膽直陳。劉季玉秉性暗懦，不能去惡揚善，加之張魯在北，屢思犯境，西川人心離散，渴思明主。鬆，許都一行，本欲獻西川於操，不料奸雄傲賢慢士，故取路荊州。以鬆之見，明公可先取西川為基，然後北圖中原，匡正社稷，此乃大丈夫不世之功也！明公若有此意，鬆願效犬馬之勞。”玄德曰：“深感公之厚意，奈何劉季玉與備同宗，我若取之，恐天下唾罵。”張鬆曰：“大丈夫以天下為己任，揮鞭在先，豈能因小節而自縛手足？倘若如此，大業難成，有負初心。明公今取西川，正當天時，天予不受，必蒙其害，至時悔之晚矣。”玄德曰：“備聞蜀道艱難，車不能齊驅，馬不能並轡，如若取之，有何良策？”鬆乃出圖與玄德曰：“某感明公盛德，特獻此圖，蜀中道路關隘，兵馬府庫，一目了然，事不宜遲，明公當速取西川。鬆有密友二人：一人名法正，一人名孟達，此二人如到荊州，可與共商大事。”玄德施禮謝曰：“它日事成，定當厚報。”張鬆曰：“鬆得遇明主，甘願效力，豈望報乎？”言罷拜辭。玄德命雲長護送數十裏方迴。
張鬆迴到西川，先見好友法正。法正，字孝直，右扶風郿縣人，東漢名士法真之子。張鬆具說曹操輕賢慢士，已將益州許與劉備。法正曰：“我亦心慕劉皇叔久矣。”少頃，孟達至。孟達，字子慶，與法正同鄉。孟達見二人密議，乃笑曰：“二公欲獻益州也。”張鬆曰：“正是如此，以兄之見，當獻何人？”孟達曰：“非劉玄德不可。”三人撫掌大笑。張鬆曰：“明日見劉璋，我薦二公往迎玄德。”二人應允。
次日，張鬆入見劉璋曰：“操乃漢賊，欲篡天下，其已有取川之心，不可與語。”劉璋憂曰：“如此奈何？”張鬆曰：“某有一計，可使張魯、曹操不敢輕犯西川。”劉璋忙問何計。張鬆曰：“荊州劉皇叔仁慈寬厚，頗有長者之風，又與主公同為漢室，赤壁一戰，曹操險喪其手，況張魯乎？主公可遣使結好，迎入川中為援，足拒曹操、張魯。”劉璋喜曰：“我欲見族兄久矣，誰可為使？”張鬆曰：“非法正、孟達不可。”劉璋即修書一封，令法正為使，往通情好，又命孟達領精兵五千，迎玄德入川為援。
忽一人自外唐突而入，汗流大唿曰：“主公若聽張鬆之言，四十一州盡屬他人矣！”張鬆大驚視之，乃巴西郡閬中人，姓黃名權、字公衡，現為劉璋主簿。劉璋曰：“玄德仁義，名滿四海，且與我同宗，何出此言？”黃權曰：“某素聞劉備寬仁，英雄莫敵，深得民望，更兼諸葛亮、龐統之謀，關、張、趙、黃、魏之勇，若召入蜀中，必易賓為主。張鬆路過荊州，定與劉備共謀，可先斬張鬆，後絕劉備，則西蜀有泰山之安，若不聽臣言，則西蜀有累卵之危，乞主公明察！”劉璋問曰：“張魯兵來，何以拒之？”黃權曰：“可閉境絕通，深溝高壘，以待時清。”劉璋叱曰：“賊兵犯界，似火燃眉，豈可以待時清？”從事王累亦諫曰：“主公今聽張鬆之言，乃自取其禍也，張魯犯界，芥蘚之疾，劉備入川，心腹大患。劉備世之梟雄，非居人下者，今若召來，西川休矣。”劉璋喝曰：“休再胡言！玄德仁義，天下盡知，況又是我宗兄，豈會奪我基業？”遂喝退二人。
法正至荊州入見玄德，參禮已畢，呈上書信。書中曰：“族弟劉璋再拜，至書於宗兄玄德將軍麾下：久伏電天，未及進貢，甚感惶愧。璋聞逢兇相救，遇難相扶，朋友尚然，況兄弟乎？今張魯在北，旦夕興兵，進犯弟界，璋甚不安，故謹呈尺素，上乞鈞聽，倘念同宗之誼，即日興師，剿滅狂寇，永為唇齒，弟定重謝。書不盡言，廢寢翹盼。”玄德看畢，宴待法正。
酒過數巡，玄德曰：“久仰孝直英名，今麵聆明誨，乃平生之幸。”法正拱手謝曰：“某乃蜀中小吏，何足掛齒。嚐聞，馬遇伯樂而嘶，人逢知己而言，某今得遇明主，願吐肺腑。然不知張別駕昔日之語，明公忘懷否？”玄德曰：“備一生寄客，每每傷感歎懷，鷦鷯尚有一枝，狡兔猶藏三窟，何況人乎？蜀中乃天府之國，非不欲取，奈何劉璋與備同宗，不忍圖之。”法正曰：“益州，世稱天府，且有帝王之氣，非明主不能守，劉季玉庸懦，非其主也，不久必屬他人。今，天予明公，不可錯失，豈不聞眾人追兔，一人得獲，萬人悉止。明公若取西川，某當死效！”玄德謝曰：“蒙公厚意，容備三思。”
當日席散，孔明送法正至驛館。龐統進言曰：“事當決而不決，愚人也，主公高明，何多疑哉？益州戶口百萬，地廣財厚，可資大業，今幸張鬆、法正為內應，乃天賜也。”玄德曰：“與我水火不容者，曹操也。操以嚴，我以寬；操以暴，我以仁；操以詭，我以信，每與操相反，事乃成。若因益州之地而失德於天下，我不欲也。”龐統笑曰：“主公之言雖合王道，然四海幅裂，用兵之時，亦須權變，若拘泥於仁義，則寸步難行。況兼弱攻昧，逆取順守，乃湯武之道，事定之後，封以大國，何負於仁？統，夜觀天象，益州有帝王之氣，劉季玉非其主，主公不取，終被他人取之，主公熟思之。”玄德謝曰：“先生金石之語，頓開茅塞。”恰孔明迴，共議起兵。孔明曰：“荊州重地，須分兵守之。”玄德曰：“我與士元、黃忠、魏延入川，軍師與雲長、翼德、子龍守荊州。”於是，留孔明總鎮荊州，關公守襄陽北拒曹操，張飛屯公安巡鎮荊南，趙雲守江陵巡弋大江。忽廖化引一軍來投，玄德使廖化輔佐雲長守襄陽。
是年冬月，玄德令黃忠為前部，魏延為後軍，自與劉封、關平引中軍，龐統為軍師，起兵五萬，往西川進發。行至川口，見孟達引兵五千，前來迎接，玄德即差人報知劉璋。劉璋聞報大喜，即命沿途各縣，供給玄德錢糧，且欲，親往涪城迎候。主簿黃權諫曰：“主公此去，恐被劉備所害，權食祿多年，心誠不忍，乞主公三思之。”張鬆曰：“黃權此言，疏間宗親，有助張魯之嫌。”璋乃叱權曰：“我意已決，不必多言！”黃權叩首再諫，劉璋大怒，喝左右將黃權打出。
劉璋方欲登程，忽一人伏階叩曰：“主公不納黃公衡忠言，欲自往就死耶？”眾視之，乃建寧郡俞元縣人，姓李名恢、字德昂。李恢諫曰：“竊聞，君有諍臣，不亡其國，父有諍子，不亡其家。黃公衡之言，萬必聽之，若迎劉備入川，乃是迎虎入門也！”劉璋曰：“玄德乃我宗兄，安忍害我？再言必斬！”喝令左右拖開李恢。張鬆曰：“今蜀中聞張魯將犯，人心惶惶，文官各顧妻子，武將皆懷私心，若不得劉皇叔相助，倘張魯攻於外，文武亂於內，必敗矣。”劉璋遂登車，出榆橋門。
車至門下，忽人報曰：“從事王累，自用繩索倒吊於城門，一手持諫章，一手持劍，口稱：‘若不從諫，即自斷繩索，撞死於地。’”劉璋命取諫書來看。其略曰：“益州從事王累，泣血拜告：良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行。昔，楚懷王不聽屈原之言，會盟武關，為秦所困，客死異鄉。今，主公輕離州城，欲迎劉備於涪水，恐有去無迴矣，若能斬張鬆於市，絕劉備入川，則主公幸甚！西川幸甚！”劉璋觀畢大怒，指王累喝曰：“我與仁人相會，如親芝蘭，爾為何數辱於我？”王累大叫一聲，自斷繩索撞死於地。左右拖開王累屍身。劉璋引三萬人馬，物資錢帛千餘車，前往涪城，迎候玄德。
玄德人馬行至墊江，所到之處，秋毫無犯，百姓扶老攜幼於路觀瞻，玄德善言撫慰。法正密謂龐統曰：“張鬆密書到此，其言：至涪城相會劉璋，即可圖之。”龐統曰：“暫且勿言，待二劉相會，見機行事。”涪城距成都三百六十裏，劉璋先到，使人前迎玄德。兩軍皆傍涪江下寨，玄德入城，兄弟相見，各敘族情。玄德長者仁風，劉璋性情坦誠，氣氛融洽，惠風和睦。宴畢，各自迴寨。
劉璋迴到營帳，興意未減，歎謂眾官曰：“可笑黃權、王累等輩，不知宗兄之心，妄加猜疑。我今得其為援，何憂張魯？此皆張別駕之功也！”遂脫所穿錦袍，並黃金五百兩，令人至成都賜與張鬆。帳下將佐劉璝、泠苞、張任、鄧賢等曰：“主公勿喜，我等觀劉備柔中有剛，深不可測，須小心提防。”劉璋不以為然，大笑曰：“你等皆多慮矣。”眾將嗟歎而退。
玄德歸寨，龐統曰：“今日宴會，主公有所見否？”玄德曰：“劉季玉誠實人也。”龐統曰：“劉季玉雖坦誠，然其手下劉璝等將，皆麵帶殺氣，此間吉兇難料也。不如明日設宴，請劉璋赴席，於壁衣中埋伏刀斧手，就席上殺之，然後直入成都，一舉可定西川。”玄德曰：“劉季玉乃我同宗，誠心待備，我初到蜀中，恩信未立，若行此事，天地不容。公此謀，雖圖王覇者，亦不為也。”龐統曰：“非統之謀，乃張鬆密書之言也。然，事不宜遲，當早圖之。”言未畢，法正入見曰：“我等非為一己之私，乃順天命耳。”玄德曰：“劉季玉誠厚待我，豈忍殺之？”二人再三相勸。玄德曰：“我初入西川，德信未建，人心未附，此事斷不可行。”
次日，複與劉璋宴於涪城。酒至半酣，龐統與法正商議曰：“事已至此，不能任由主公。”便教魏延登堂舞劍，伺機殺璋，命武士列於堂下，隻待魏延下手。劉璋之將張任，亦出劍舞曰：“劍必對舞，方見其樂，某願奉陪！”二人舞於筵前。魏延以目示意劉封，封亦拔劍助舞。劉璝、泠苞、鄧賢亦各出劍曰：“我等皆舞，以助酒興！”玄德大驚，起身喝曰：“我兄弟會飲，互無猜疑，又非鴻門宴，何用舞劍？不棄劍者，立斬！”劉璋亦起身叱曰：“兄弟相聚，何須刀劍？”遂命左右侍衛皆去。眾人紛然下堂。玄德與劉璋飲至月上方散。
迴到大寨，玄德責龐統曰：“公等欲陷我於不義乎？今後，不可如此行事。”龐統謝罪而退。自此，劉璋每日與玄德會飲。忽報，張魯兵馬將犯葭萌關，劉璋大驚，急請玄德前往拒敵。玄德慨然應諾，當日拔寨起營，兵發葭萌關。
昔日，秦惠文王欲取蜀地，憂蜀道不通，故作五石牛，言能屙金，送與蜀王。蜀王乃差五力士，開山辟道運迴。故爾，人稱此路為“石牛道”，葭萌關位於此道正中，危岩峭壁，草木蕭森，乃漢中入蜀第一咽喉。玄德兵至葭萌關，嚴明軍紀，廣施恩政，收攬民心。
劉璋迴到成都，眾將勸其遣大將嚴守關險，以防劉備。劉璋堅決不聽。然，架不住眾口一詞，每日耳噪，乃令白水關都督，大將楊懷、高沛引兵南下，把守劍關。
是日，至郢州界口，忽見百騎迎麵而來，為首一將，輕身便裝，英風颯爽，勒韁問曰：“來者莫非張別駕乎？”張鬆拱手：“然也。”來將下馬施禮曰：“趙雲等候多時矣。”鬆亦下馬謝曰：“莫非常山趙子龍乎？”雲曰：“正是在下。別駕遠涉辛苦，雲奉主公之命，特來進奉佳釀。”張鬆暗思：“人言劉玄德寬仁愛士，果然不虛。”遂與趙雲飲了數杯，上馬同行。馬近江陵，天色已晚，徑往驛站安歇，見門外百餘人敲鑼打鼓，夾道相迎。一將紫麵長髯，馬前施禮曰：“奉兄長之命，為別駕接風洗塵，關某已灑掃庭院，隻待光臨。”張鬆大喜下馬，與雲長、子龍同入驛舍。酒宴擺上，三人飲至更深方罷。
次日早膳畢，上馬行不三裏，見數騎迎麵而來，張鬆舉目觀瞧，竟是玄德引臥龍、鳳雛親自來接。玄德遙見張鬆，下馬迎候。張鬆受寵若驚，忙滾鞍離鐙，上前見禮。玄德和風滿麵曰：“久聞別駕高名，如雷貫耳，恨雲山遠隔，不能聞教，今若不棄，請至敝府暫歇片時，以慰渴仰。”鬆大喜，遂上鞍馬，並轡入城。
至府堂賓主落座，設宴款待。酒席間，玄德不提西川，張鬆以言挑曰：“今皇叔所領荊州，尚有幾郡？”孔明曰：“荊州乃暫借之地，權且安身，東吳每每使人討要，不勝其煩。”張鬆曰：“東吳占據六郡八十一州，民強國富，猶不足耶？”龐統曰：“我主乃大漢皇叔，反不能占據州郡，跋扈宵小卻恃強占地，足令忠義者不平焉。”玄德曰：“備，德薄才淺，安敢它望？”張鬆曰：“不然。皇叔乃漢室宗親，仁義充塞四海，休說占據州郡，即使代正統而居帝位，亦非分外。”玄德拱手曰：“公言過矣，備何敢當？”一連留張鬆飲宴三日，始終不提西川之事。
張鬆辭去，玄德於十裏長亭設宴餞行。玄德為鬆酌酒曰：“今日與公一別，不知何日再聽明誨。”張鬆曰：“鬆雖不才，亦欲朝暮趨侍，恨未得其時也。鬆觀荊州，東有孫權覬覦，北有曹操虎視，非可久戀之地。”玄德曰：“誠如公言，奈何無它安身之所。”張鬆曰：“益州險塞，沃野千裏，民殷國富，智能之士思得明主。皇叔若舉荊襄之眾，長驅西指，則霸業可成，漢室可興。”玄德曰：“劉璋亦是漢室宗親，恩澤蜀中跨代，豈可動搖乎？”張鬆曰：“某今遇明主，鬥膽直陳。劉季玉秉性暗懦，不能去惡揚善，加之張魯在北，屢思犯境，西川人心離散，渴思明主。鬆，許都一行，本欲獻西川於操，不料奸雄傲賢慢士，故取路荊州。以鬆之見，明公可先取西川為基，然後北圖中原，匡正社稷，此乃大丈夫不世之功也！明公若有此意，鬆願效犬馬之勞。”玄德曰：“深感公之厚意，奈何劉季玉與備同宗，我若取之，恐天下唾罵。”張鬆曰：“大丈夫以天下為己任，揮鞭在先，豈能因小節而自縛手足？倘若如此，大業難成，有負初心。明公今取西川，正當天時，天予不受，必蒙其害，至時悔之晚矣。”玄德曰：“備聞蜀道艱難，車不能齊驅，馬不能並轡，如若取之，有何良策？”鬆乃出圖與玄德曰：“某感明公盛德，特獻此圖，蜀中道路關隘，兵馬府庫，一目了然，事不宜遲，明公當速取西川。鬆有密友二人：一人名法正，一人名孟達，此二人如到荊州，可與共商大事。”玄德施禮謝曰：“它日事成，定當厚報。”張鬆曰：“鬆得遇明主，甘願效力，豈望報乎？”言罷拜辭。玄德命雲長護送數十裏方迴。
張鬆迴到西川，先見好友法正。法正，字孝直，右扶風郿縣人，東漢名士法真之子。張鬆具說曹操輕賢慢士，已將益州許與劉備。法正曰：“我亦心慕劉皇叔久矣。”少頃，孟達至。孟達，字子慶，與法正同鄉。孟達見二人密議，乃笑曰：“二公欲獻益州也。”張鬆曰：“正是如此，以兄之見，當獻何人？”孟達曰：“非劉玄德不可。”三人撫掌大笑。張鬆曰：“明日見劉璋，我薦二公往迎玄德。”二人應允。
次日，張鬆入見劉璋曰：“操乃漢賊，欲篡天下，其已有取川之心，不可與語。”劉璋憂曰：“如此奈何？”張鬆曰：“某有一計，可使張魯、曹操不敢輕犯西川。”劉璋忙問何計。張鬆曰：“荊州劉皇叔仁慈寬厚，頗有長者之風，又與主公同為漢室，赤壁一戰，曹操險喪其手，況張魯乎？主公可遣使結好，迎入川中為援，足拒曹操、張魯。”劉璋喜曰：“我欲見族兄久矣，誰可為使？”張鬆曰：“非法正、孟達不可。”劉璋即修書一封，令法正為使，往通情好，又命孟達領精兵五千，迎玄德入川為援。
忽一人自外唐突而入，汗流大唿曰：“主公若聽張鬆之言，四十一州盡屬他人矣！”張鬆大驚視之，乃巴西郡閬中人，姓黃名權、字公衡，現為劉璋主簿。劉璋曰：“玄德仁義，名滿四海，且與我同宗，何出此言？”黃權曰：“某素聞劉備寬仁，英雄莫敵，深得民望，更兼諸葛亮、龐統之謀，關、張、趙、黃、魏之勇，若召入蜀中，必易賓為主。張鬆路過荊州，定與劉備共謀，可先斬張鬆，後絕劉備，則西蜀有泰山之安，若不聽臣言，則西蜀有累卵之危，乞主公明察！”劉璋問曰：“張魯兵來，何以拒之？”黃權曰：“可閉境絕通，深溝高壘，以待時清。”劉璋叱曰：“賊兵犯界，似火燃眉，豈可以待時清？”從事王累亦諫曰：“主公今聽張鬆之言，乃自取其禍也，張魯犯界，芥蘚之疾，劉備入川，心腹大患。劉備世之梟雄，非居人下者，今若召來，西川休矣。”劉璋喝曰：“休再胡言！玄德仁義，天下盡知，況又是我宗兄，豈會奪我基業？”遂喝退二人。
法正至荊州入見玄德，參禮已畢，呈上書信。書中曰：“族弟劉璋再拜，至書於宗兄玄德將軍麾下：久伏電天，未及進貢，甚感惶愧。璋聞逢兇相救，遇難相扶，朋友尚然，況兄弟乎？今張魯在北，旦夕興兵，進犯弟界，璋甚不安，故謹呈尺素，上乞鈞聽，倘念同宗之誼，即日興師，剿滅狂寇，永為唇齒，弟定重謝。書不盡言，廢寢翹盼。”玄德看畢，宴待法正。
酒過數巡，玄德曰：“久仰孝直英名，今麵聆明誨，乃平生之幸。”法正拱手謝曰：“某乃蜀中小吏，何足掛齒。嚐聞，馬遇伯樂而嘶，人逢知己而言，某今得遇明主，願吐肺腑。然不知張別駕昔日之語，明公忘懷否？”玄德曰：“備一生寄客，每每傷感歎懷，鷦鷯尚有一枝，狡兔猶藏三窟，何況人乎？蜀中乃天府之國，非不欲取，奈何劉璋與備同宗，不忍圖之。”法正曰：“益州，世稱天府，且有帝王之氣，非明主不能守，劉季玉庸懦，非其主也，不久必屬他人。今，天予明公，不可錯失，豈不聞眾人追兔，一人得獲，萬人悉止。明公若取西川，某當死效！”玄德謝曰：“蒙公厚意，容備三思。”
當日席散，孔明送法正至驛館。龐統進言曰：“事當決而不決，愚人也，主公高明，何多疑哉？益州戶口百萬，地廣財厚，可資大業，今幸張鬆、法正為內應，乃天賜也。”玄德曰：“與我水火不容者，曹操也。操以嚴，我以寬；操以暴，我以仁；操以詭，我以信，每與操相反，事乃成。若因益州之地而失德於天下，我不欲也。”龐統笑曰：“主公之言雖合王道，然四海幅裂，用兵之時，亦須權變，若拘泥於仁義，則寸步難行。況兼弱攻昧，逆取順守，乃湯武之道，事定之後，封以大國，何負於仁？統，夜觀天象，益州有帝王之氣，劉季玉非其主，主公不取，終被他人取之，主公熟思之。”玄德謝曰：“先生金石之語，頓開茅塞。”恰孔明迴，共議起兵。孔明曰：“荊州重地，須分兵守之。”玄德曰：“我與士元、黃忠、魏延入川，軍師與雲長、翼德、子龍守荊州。”於是，留孔明總鎮荊州，關公守襄陽北拒曹操，張飛屯公安巡鎮荊南，趙雲守江陵巡弋大江。忽廖化引一軍來投，玄德使廖化輔佐雲長守襄陽。
是年冬月，玄德令黃忠為前部，魏延為後軍，自與劉封、關平引中軍，龐統為軍師，起兵五萬，往西川進發。行至川口，見孟達引兵五千，前來迎接，玄德即差人報知劉璋。劉璋聞報大喜，即命沿途各縣，供給玄德錢糧，且欲，親往涪城迎候。主簿黃權諫曰：“主公此去，恐被劉備所害，權食祿多年，心誠不忍，乞主公三思之。”張鬆曰：“黃權此言，疏間宗親，有助張魯之嫌。”璋乃叱權曰：“我意已決，不必多言！”黃權叩首再諫，劉璋大怒，喝左右將黃權打出。
劉璋方欲登程，忽一人伏階叩曰：“主公不納黃公衡忠言，欲自往就死耶？”眾視之，乃建寧郡俞元縣人，姓李名恢、字德昂。李恢諫曰：“竊聞，君有諍臣，不亡其國，父有諍子，不亡其家。黃公衡之言，萬必聽之，若迎劉備入川，乃是迎虎入門也！”劉璋曰：“玄德乃我宗兄，安忍害我？再言必斬！”喝令左右拖開李恢。張鬆曰：“今蜀中聞張魯將犯，人心惶惶，文官各顧妻子，武將皆懷私心，若不得劉皇叔相助，倘張魯攻於外，文武亂於內，必敗矣。”劉璋遂登車，出榆橋門。
車至門下，忽人報曰：“從事王累，自用繩索倒吊於城門，一手持諫章，一手持劍，口稱：‘若不從諫，即自斷繩索，撞死於地。’”劉璋命取諫書來看。其略曰：“益州從事王累，泣血拜告：良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行。昔，楚懷王不聽屈原之言，會盟武關，為秦所困，客死異鄉。今，主公輕離州城，欲迎劉備於涪水，恐有去無迴矣，若能斬張鬆於市，絕劉備入川，則主公幸甚！西川幸甚！”劉璋觀畢大怒，指王累喝曰：“我與仁人相會，如親芝蘭，爾為何數辱於我？”王累大叫一聲，自斷繩索撞死於地。左右拖開王累屍身。劉璋引三萬人馬，物資錢帛千餘車，前往涪城，迎候玄德。
玄德人馬行至墊江，所到之處，秋毫無犯，百姓扶老攜幼於路觀瞻，玄德善言撫慰。法正密謂龐統曰：“張鬆密書到此，其言：至涪城相會劉璋，即可圖之。”龐統曰：“暫且勿言，待二劉相會，見機行事。”涪城距成都三百六十裏，劉璋先到，使人前迎玄德。兩軍皆傍涪江下寨，玄德入城，兄弟相見，各敘族情。玄德長者仁風，劉璋性情坦誠，氣氛融洽，惠風和睦。宴畢，各自迴寨。
劉璋迴到營帳，興意未減，歎謂眾官曰：“可笑黃權、王累等輩，不知宗兄之心，妄加猜疑。我今得其為援，何憂張魯？此皆張別駕之功也！”遂脫所穿錦袍，並黃金五百兩，令人至成都賜與張鬆。帳下將佐劉璝、泠苞、張任、鄧賢等曰：“主公勿喜，我等觀劉備柔中有剛，深不可測，須小心提防。”劉璋不以為然，大笑曰：“你等皆多慮矣。”眾將嗟歎而退。
玄德歸寨，龐統曰：“今日宴會，主公有所見否？”玄德曰：“劉季玉誠實人也。”龐統曰：“劉季玉雖坦誠，然其手下劉璝等將，皆麵帶殺氣，此間吉兇難料也。不如明日設宴，請劉璋赴席，於壁衣中埋伏刀斧手，就席上殺之，然後直入成都，一舉可定西川。”玄德曰：“劉季玉乃我同宗，誠心待備，我初到蜀中，恩信未立，若行此事，天地不容。公此謀，雖圖王覇者，亦不為也。”龐統曰：“非統之謀，乃張鬆密書之言也。然，事不宜遲，當早圖之。”言未畢，法正入見曰：“我等非為一己之私，乃順天命耳。”玄德曰：“劉季玉誠厚待我，豈忍殺之？”二人再三相勸。玄德曰：“我初入西川，德信未建，人心未附，此事斷不可行。”
次日，複與劉璋宴於涪城。酒至半酣，龐統與法正商議曰：“事已至此，不能任由主公。”便教魏延登堂舞劍，伺機殺璋，命武士列於堂下，隻待魏延下手。劉璋之將張任，亦出劍舞曰：“劍必對舞，方見其樂，某願奉陪！”二人舞於筵前。魏延以目示意劉封，封亦拔劍助舞。劉璝、泠苞、鄧賢亦各出劍曰：“我等皆舞，以助酒興！”玄德大驚，起身喝曰：“我兄弟會飲，互無猜疑，又非鴻門宴，何用舞劍？不棄劍者，立斬！”劉璋亦起身叱曰：“兄弟相聚，何須刀劍？”遂命左右侍衛皆去。眾人紛然下堂。玄德與劉璋飲至月上方散。
迴到大寨，玄德責龐統曰：“公等欲陷我於不義乎？今後，不可如此行事。”龐統謝罪而退。自此，劉璋每日與玄德會飲。忽報，張魯兵馬將犯葭萌關，劉璋大驚，急請玄德前往拒敵。玄德慨然應諾，當日拔寨起營，兵發葭萌關。
昔日，秦惠文王欲取蜀地，憂蜀道不通，故作五石牛，言能屙金，送與蜀王。蜀王乃差五力士，開山辟道運迴。故爾，人稱此路為“石牛道”，葭萌關位於此道正中，危岩峭壁，草木蕭森，乃漢中入蜀第一咽喉。玄德兵至葭萌關，嚴明軍紀，廣施恩政，收攬民心。
劉璋迴到成都，眾將勸其遣大將嚴守關險，以防劉備。劉璋堅決不聽。然，架不住眾口一詞，每日耳噪，乃令白水關都督，大將楊懷、高沛引兵南下，把守劍關。