正在百代森林中與尋寶者芽米尋找琥珀之城的小智一行人，在開滿紅榴花的花田中找到一個三蜜蜂，並追尋著它往森林深處走去。
這隻三蜜蜂速度很快，不一會三蜜蜂就在眾人眼前失去了蹤影。
小光氣喘籲籲道：“我們追丟了！”
芽米看向紳士蛾，問道：“紳士蛾，三蜜蜂往哪邊走了？”紳士蛾搖了搖頭，它也追丟了。
小智道：“放心，有我在。”現在換成小智領路，他開啟了波導之力，剛才他就在三蜜蜂上加了一道印記，要找那隻三蜜蜂問題不大。
一行人在森林中繼續走了半個小時左右，來到了一個看上去很大的草叢，一大群三蜜蜂從草叢中飛了出來，這些三蜜蜂相互靠在一起，看上去就像是一堵牆壁一般。
芽米驚訝道：“這就是甜心牆嗎？”
小光也很是驚訝道：“真的......好像一堵牆一樣！”
三蜜蜂形成的甜心牆，往森林深處繼續飛著。小剛道：“甜心牆出現，或許琥珀之城就在附近了！”
眾人繼續追上甜心牆，森林深處是個山穀，山穀中心是個瀑布，水流匯集成了一條小河，風景很是漂亮。不止他們剛才看到的甜心牆，還有小的甜心牆也有比剛才的更大的甜心牆，場麵很是壯觀。
小剛道：“比起剛才的甜心牆，這裏的數目真的很壯觀！不過，接下來可沒有路嘍！我們接下來要往哪邊走呢？”
紳士蛾不安的飛動了起來，皮卡丘在空氣中嗅了嗅指著瀑布。小智道：“皮卡丘說在瀑布後麵！瀑布後麵是個山洞，可以讓人通過的。”
小光讚歎道：“瀑布後居然有這麽大的洞窟啊！看上去很像是個迷宮，岔路很多哦！”
有著小智的波導之力和紳士蛾的的帶領，穿過了無數條岔路，來到了一個泛著熒光的繼續向下的洞口。小剛道：“還以為找到了，沒有想到還是岔路，這裏的洞口數量比起剛才還多。”
小智道：“是結晶，看樣子我們也快到了。”
芽米道：“很漂亮呢！”
眾人繼續走，在一個更加寬闊的山洞中看到了許多的三蜜蜂。芽米興奮道：“這裏有這麽多的三蜜蜂，琥珀之城應該是不遠了！”
小智攔在眾人身前道：“等等，這群三蜜蜂的狀態不對，你們仔細看它們的眼睛。”
三蜜蜂們眼睛是紅色的，顯然陷入了憤怒狀態。它們統一的朝向山洞的深處飛去。小智道：“跟去看看！”
小次郎抱怨道：“真的是在這個地方嗎？”
武藏從挖的洞中爬了出來道：“我們挖了這麽的洞了，琥珀之城到底在哪裏嘛！”
喵喵自信道：“我的鼻子可是很靈的喵， 應該就在這個附近了才對喵。”
這群三蜜蜂朝火箭隊三人湧來，並將其包圍了。小智他們趕來的時候，看到了滿地的坑洞，道：“你們三個這次惹禍了，三蜜蜂它們住的地方被破壞，它們很是生氣。”
火箭隊三人對視一眼，小次郎道：“我們也不是會坐以待斃的，出來吧，沙漠奈亞！好痛，是那群三蜜蜂啦！”
沙漠奈亞登場後就去抱了小次郎，小次郎指著三蜜蜂，沙漠奈亞這才認真了起來。
小次郎道：“沙漠奈亞使用飛彈針！”
武藏道：“飯匙蛇，使用毒尾！”
火箭隊三人也真是英勇，兩隻就想跟數百隻三蜜蜂對戰。三蜜蜂們集體使用了蟲之抵抗將火箭隊三人打飛了出去！
“好討厭的感覺啊！”
“索南斯！”
“瑪奈奈！”
小智見狀釋放出了常磐之力，撫慰了這群三蜜蜂。三蜜蜂也漸漸的平靜了下來，小智道：“你們能帶我們去琥珀之城嗎？”三蜜蜂們同時指向了右邊的方向。
小光道：“那邊不是個死胡同嗎？”
芽米道：“不太像，難道這個牆......”芽米上前了兩步將手貼在了上麵，牆壁動了起來，不是死胡同，而是三蜜蜂形成的巨大甜心牆。
三蜜蜂們緩緩移開，它們身後金色的宮殿顯示在眾人的眼前。這座金色的宮殿就是蜂巢和甜蜜形成的。沿著通往宮殿的路，眾人見到了琥珀之城的主宰——蜂女王！
芽米終於找到了心心念念的琥珀之城，她上前道：“蜂女王，突然之間來，驚擾到你們真的非常抱歉，我們並沒有惡意。我爺爺花了一輩子，試圖要確認你和可怕的甜蜜是不是真的存在，絕對不是想要占有，我並不是抱著這樣的心態來的。”
“尋寶者呢，就是對不可思議的東西、神秘的東西，大家都想親眼見識一次的東西，隻是想把它們找出來而已。現在，我已經實現爺爺的夢想了！”
芽米拿出一個小瓶子，請求道：“為了證實這件事，你們可不可以分給我一點點蜜，一點點就夠了。我爺爺曾經說過，就算手中隻擁有夢想的一小塊碎片，也是很幸福的。拜托你們了！”
小智看向蜂女王點點了頭，蜂女王看在小智的麵子上，也知道了這個女孩不是壞人，三蜜蜂將小瓶子接了過來，裝了半罐子給芽米。
蜂女王飛向了小智，從可怕的甜蜜中抱出了一個精靈蛋，放在了小智的手裏。小智道：“我會好好照顧它的！”
蜂女王將自己的孩子托付給小智，小智通過124號的探知得知，蛋中的三蜜蜂還是隻雌的，雄性的三蜜蜂是沒有辦法進化的，隻有雌性的才能進化成蜂女王。
眾人在蜂女王的送別下，離開了琥珀之城。芽米拿出了瓶子放在了小智他們的麵前，道：“難得有機會，大家一起嚐嚐吧！能找到琥珀之城也是大家的功勞啊！”
小剛嚐了一下道：“還真是有夠可怕的甜度呢！”
小智道：“確實很甜，或許也就是它‘可怕的甜蜜’的名字由來。”
小剛殷勤道：“啊芽米小姐！小生也想成為尋寶者，我們一起去尋找愛的寶藏吧！”
這時一隻大針蜂從眾人的眼前飛過，芽米側身躲開了小剛，道：“大針蜂！爺爺說過，看到大針蜂的時候，一個人去旅行的話，就會有好事發生！各位，再見嘍！”芽米跟小智他們揮手告別，追尋著大針蜂離開的方向走了。
小剛失落的揮手告別！
以百代道館為目標的小智一行人，在途經一個小城鎮的時候，遇上了寶可夢扮演大會這個活動，考驗的是寶可夢扮演成另外一種寶可夢的相似程度作為評判標準的活動。
“神奧now特別企劃寶可夢扮演大會，現在開始了！所謂的寶可夢扮演大會是由寶可夢同好會所主辦的例行活動，現在有請主辦者的須木佐先生和特別評審的喬伊小姐與君莎小姐。”
君莎小姐帶著卡蒂狗的頭套，喬伊小姐帶著吉利蛋的頭套，簇擁著小智他們都很熟悉的寶可夢同好會的會長須木佐先生來到了舞台上。
小剛淚流滿麵道：“須木佐先生，真是太讓人羨慕了！”
小光道：“寶可夢扮演大會可是非常受歡迎的，每年的收視率都是no.1呢！”
小智道：“寶可夢扮演另外一種寶可夢，這樣的活動很有意思，皮卡丘要不要參加看看呢？”
“皮卡！”皮卡丘也很想嚐試一下。
小光道：“波加曼，我們也參加吧！”
“波加！”
小剛道：“那我就用不良蛙吧！”
於是小智三人也去報名參賽了，要論寶可夢扮演，其實小智的百變怪和夢幻的能力都很高，完全就是一模一樣的程度，但皮卡丘的演技也不是蓋的，模仿其他寶可夢更加得心應手，也更符合寶可夢扮演大會的宗旨。
小光讓波加曼扮演成了獨角蟲，小剛讓不良蛙扮成了牛蛙君。
最後因為小剛的不良蛙從頭到尾都堅持著牛蛙君的標準動作贏得了冠軍，得到了一顆寶可夢的蛋。
這隻三蜜蜂速度很快，不一會三蜜蜂就在眾人眼前失去了蹤影。
小光氣喘籲籲道：“我們追丟了！”
芽米看向紳士蛾，問道：“紳士蛾，三蜜蜂往哪邊走了？”紳士蛾搖了搖頭，它也追丟了。
小智道：“放心，有我在。”現在換成小智領路，他開啟了波導之力，剛才他就在三蜜蜂上加了一道印記，要找那隻三蜜蜂問題不大。
一行人在森林中繼續走了半個小時左右，來到了一個看上去很大的草叢，一大群三蜜蜂從草叢中飛了出來，這些三蜜蜂相互靠在一起，看上去就像是一堵牆壁一般。
芽米驚訝道：“這就是甜心牆嗎？”
小光也很是驚訝道：“真的......好像一堵牆一樣！”
三蜜蜂形成的甜心牆，往森林深處繼續飛著。小剛道：“甜心牆出現，或許琥珀之城就在附近了！”
眾人繼續追上甜心牆，森林深處是個山穀，山穀中心是個瀑布，水流匯集成了一條小河，風景很是漂亮。不止他們剛才看到的甜心牆，還有小的甜心牆也有比剛才的更大的甜心牆，場麵很是壯觀。
小剛道：“比起剛才的甜心牆，這裏的數目真的很壯觀！不過，接下來可沒有路嘍！我們接下來要往哪邊走呢？”
紳士蛾不安的飛動了起來，皮卡丘在空氣中嗅了嗅指著瀑布。小智道：“皮卡丘說在瀑布後麵！瀑布後麵是個山洞，可以讓人通過的。”
小光讚歎道：“瀑布後居然有這麽大的洞窟啊！看上去很像是個迷宮，岔路很多哦！”
有著小智的波導之力和紳士蛾的的帶領，穿過了無數條岔路，來到了一個泛著熒光的繼續向下的洞口。小剛道：“還以為找到了，沒有想到還是岔路，這裏的洞口數量比起剛才還多。”
小智道：“是結晶，看樣子我們也快到了。”
芽米道：“很漂亮呢！”
眾人繼續走，在一個更加寬闊的山洞中看到了許多的三蜜蜂。芽米興奮道：“這裏有這麽多的三蜜蜂，琥珀之城應該是不遠了！”
小智攔在眾人身前道：“等等，這群三蜜蜂的狀態不對，你們仔細看它們的眼睛。”
三蜜蜂們眼睛是紅色的，顯然陷入了憤怒狀態。它們統一的朝向山洞的深處飛去。小智道：“跟去看看！”
小次郎抱怨道：“真的是在這個地方嗎？”
武藏從挖的洞中爬了出來道：“我們挖了這麽的洞了，琥珀之城到底在哪裏嘛！”
喵喵自信道：“我的鼻子可是很靈的喵， 應該就在這個附近了才對喵。”
這群三蜜蜂朝火箭隊三人湧來，並將其包圍了。小智他們趕來的時候，看到了滿地的坑洞，道：“你們三個這次惹禍了，三蜜蜂它們住的地方被破壞，它們很是生氣。”
火箭隊三人對視一眼，小次郎道：“我們也不是會坐以待斃的，出來吧，沙漠奈亞！好痛，是那群三蜜蜂啦！”
沙漠奈亞登場後就去抱了小次郎，小次郎指著三蜜蜂，沙漠奈亞這才認真了起來。
小次郎道：“沙漠奈亞使用飛彈針！”
武藏道：“飯匙蛇，使用毒尾！”
火箭隊三人也真是英勇，兩隻就想跟數百隻三蜜蜂對戰。三蜜蜂們集體使用了蟲之抵抗將火箭隊三人打飛了出去！
“好討厭的感覺啊！”
“索南斯！”
“瑪奈奈！”
小智見狀釋放出了常磐之力，撫慰了這群三蜜蜂。三蜜蜂也漸漸的平靜了下來，小智道：“你們能帶我們去琥珀之城嗎？”三蜜蜂們同時指向了右邊的方向。
小光道：“那邊不是個死胡同嗎？”
芽米道：“不太像，難道這個牆......”芽米上前了兩步將手貼在了上麵，牆壁動了起來，不是死胡同，而是三蜜蜂形成的巨大甜心牆。
三蜜蜂們緩緩移開，它們身後金色的宮殿顯示在眾人的眼前。這座金色的宮殿就是蜂巢和甜蜜形成的。沿著通往宮殿的路，眾人見到了琥珀之城的主宰——蜂女王！
芽米終於找到了心心念念的琥珀之城，她上前道：“蜂女王，突然之間來，驚擾到你們真的非常抱歉，我們並沒有惡意。我爺爺花了一輩子，試圖要確認你和可怕的甜蜜是不是真的存在，絕對不是想要占有，我並不是抱著這樣的心態來的。”
“尋寶者呢，就是對不可思議的東西、神秘的東西，大家都想親眼見識一次的東西，隻是想把它們找出來而已。現在，我已經實現爺爺的夢想了！”
芽米拿出一個小瓶子，請求道：“為了證實這件事，你們可不可以分給我一點點蜜，一點點就夠了。我爺爺曾經說過，就算手中隻擁有夢想的一小塊碎片，也是很幸福的。拜托你們了！”
小智看向蜂女王點點了頭，蜂女王看在小智的麵子上，也知道了這個女孩不是壞人，三蜜蜂將小瓶子接了過來，裝了半罐子給芽米。
蜂女王飛向了小智，從可怕的甜蜜中抱出了一個精靈蛋，放在了小智的手裏。小智道：“我會好好照顧它的！”
蜂女王將自己的孩子托付給小智，小智通過124號的探知得知，蛋中的三蜜蜂還是隻雌的，雄性的三蜜蜂是沒有辦法進化的，隻有雌性的才能進化成蜂女王。
眾人在蜂女王的送別下，離開了琥珀之城。芽米拿出了瓶子放在了小智他們的麵前，道：“難得有機會，大家一起嚐嚐吧！能找到琥珀之城也是大家的功勞啊！”
小剛嚐了一下道：“還真是有夠可怕的甜度呢！”
小智道：“確實很甜，或許也就是它‘可怕的甜蜜’的名字由來。”
小剛殷勤道：“啊芽米小姐！小生也想成為尋寶者，我們一起去尋找愛的寶藏吧！”
這時一隻大針蜂從眾人的眼前飛過，芽米側身躲開了小剛，道：“大針蜂！爺爺說過，看到大針蜂的時候，一個人去旅行的話，就會有好事發生！各位，再見嘍！”芽米跟小智他們揮手告別，追尋著大針蜂離開的方向走了。
小剛失落的揮手告別！
以百代道館為目標的小智一行人，在途經一個小城鎮的時候，遇上了寶可夢扮演大會這個活動，考驗的是寶可夢扮演成另外一種寶可夢的相似程度作為評判標準的活動。
“神奧now特別企劃寶可夢扮演大會，現在開始了！所謂的寶可夢扮演大會是由寶可夢同好會所主辦的例行活動，現在有請主辦者的須木佐先生和特別評審的喬伊小姐與君莎小姐。”
君莎小姐帶著卡蒂狗的頭套，喬伊小姐帶著吉利蛋的頭套，簇擁著小智他們都很熟悉的寶可夢同好會的會長須木佐先生來到了舞台上。
小剛淚流滿麵道：“須木佐先生，真是太讓人羨慕了！”
小光道：“寶可夢扮演大會可是非常受歡迎的，每年的收視率都是no.1呢！”
小智道：“寶可夢扮演另外一種寶可夢，這樣的活動很有意思，皮卡丘要不要參加看看呢？”
“皮卡！”皮卡丘也很想嚐試一下。
小光道：“波加曼，我們也參加吧！”
“波加！”
小剛道：“那我就用不良蛙吧！”
於是小智三人也去報名參賽了，要論寶可夢扮演，其實小智的百變怪和夢幻的能力都很高，完全就是一模一樣的程度，但皮卡丘的演技也不是蓋的，模仿其他寶可夢更加得心應手，也更符合寶可夢扮演大會的宗旨。
小光讓波加曼扮演成了獨角蟲，小剛讓不良蛙扮成了牛蛙君。
最後因為小剛的不良蛙從頭到尾都堅持著牛蛙君的標準動作贏得了冠軍，得到了一顆寶可夢的蛋。