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在討論前，趙振中將從公開渠道所收集到的有關蔣中正方麵以及反蔣一方大致的實力情況作了簡單介紹，然後要求大家綜合考慮雙方在財力、裝備情況、兵員素質、兵力多寡、指揮水平、兵力機動能力，以及曆史戰績等因素上的對比情況，再經沙盤推演，並就有關結果進行分析。
在趙振中的引導、啟發下，經過長達兩天半時間的爭論、推演，最後穀海川、薑一山、張明瑞等人統一了意見，認為：
老蔣雖然有不少優勢，但在在兵力上比反蔣一方少了10多萬，這個差距可不是一時半會兒就能彌補的。如果在大戰的前期或中期，反蔣聯軍取得決定性的勝利，那最終勝利的天平會倒向反蔣聯軍一方，聯軍將獲得慘勝；而如果反蔣聯軍不能速勝的話，那老蔣將依靠財力、裝備等方麵的優勢扭轉戰局，最終獲得慘勝；
當然，這個結論的前提是東北軍不參與其中，而如果東北軍加入這場大戰，幫助反蔣一方，那閻、馮等人將勢力大增，老蔣會很快失敗；而如果東北軍加入老蔣一方，那將彌補老蔣兵力上不足的劣勢，反蔣一方麵對蔣、張聯手，也會很快失敗。也就是說，東北軍的參與與否，將很大程度上左右戰局的發展，東北軍支持的一方將獲得勝利。
雖然穀海川等人的這個結論是在自己的引導、啟發下才得到的，不過，趙振中對此也很滿意。畢竟，在這幾年裏，穀海川等人的進步可是實實在在的。
等大家得出結論後，趙振中開始就此進行簡要的點評分析：“這場大戰的結果基本上會和大家的結論差不多，隻是過程上可能會有所不同。除了雙方部隊數量、裝備情況等對比因素以及東北軍參戰與否會影響大戰的結果外，雙方內部各自的情況也不容忽視。
“反蔣聯軍雖然聲勢不小，有70萬大軍，可內部關係卻錯綜複雜，閻、馮、桂三方以及其他大小軍閥均各有盤算。如果是老蔣打上家門，他們被迫應戰，那可能還會更團結一些。可現在雙方卻在河南、山東一帶來開架式針鋒相對，這形勢就有些微妙。反蔣聯軍初期要是作戰失利，則會軍心不穩，後麵更難打；可要是初期勝利，那麽那些大小軍頭肯定會因利益分配上的糾葛而離心。”
“而老蔣在去年同桂係、馮玉祥部作戰中拉攏分化手段一再得逞，加上有江浙財團為後盾，財力充沛，在這次大戰中肯定也會故技重施。這樣一來，越到後來，形勢就對老蔣一方越有利，老蔣的勝麵也就越大。”
“進入熱武器時代後，個人的勇武在戰爭中已經完全退居附屬地位，戰爭的勝負除了取決於部隊數量、裝備情況、作戰能力，以及指揮人員的水平等多種因素外，作戰雙方財力雄厚程度和物資充沛程度更是決定勝負的關鍵因素。也就是說，戰爭打的就是錢糧，比的就是雙方各自的綜合實力。”
“對這次大戰，我們護衛軍同樣不參與。不過，我們不想參與，別人卻不一定會忽略我們這支力量。因此，各部一定要提高警惕，嚴加防範。還是以前那句話：對於任何非經允許進入自治政府轄區的武裝力量要堅決消滅！另外，楊天明部要嚴格甄別明裏、暗裏進入根據地的各類人等，把混在其中的‘臭蟲’全部揪出來。”
趙振中等人在開完會議後，也抓緊時間做好各種應對準備。山外的陳調元、韓複榘卻在4月13日派阮肇昌帶著幾名護衛再次沿大汶河，經範鎮，進入護衛軍防區，要求與護衛軍政府領導談判。趙振中在接到薑一山從萊蕪發來的電報後，隨即指示其與上次一樣，會同新泰杜義山等人一起參與談判，並指明護衛軍所堅持的原則。
阮肇昌在時隔兩年左右再次進入護衛軍防區，見到當初還破敗的村落現在已經秩序井然，民眾的精神也煥然一新，再看區域內新修的寬敞道路和民眾忙碌的身影，他簡直不相信這是兩年前曾經來過的山鄉僻野。
在征得護衛軍護送人員同意後，阮肇昌和路邊田野裏春忙的老農進行了對話。從幾個老農口中，阮肇昌得知護衛軍從掌握幾縣區域後竟至今沒有收稅，而且在自食其力外護衛軍還在區域內從事各項利民建設，既感慨又心驚。心驚的是：這自治政府地盤雖然隻有幾個縣，可這幾年的功夫就讓區域內民眾對其如此擁戴，實在不可小視。而感慨的則是：北伐之後的這兩年裏，雖說國民黨形式上統一了全國，卻一直打來打去，國府治下民眾的生活比這在外人眼中“窮山惡水”的沂蒙民眾可是差遠了。阮肇昌意識到，對於這個沂蒙民眾自治政府，最好是采用政治、經濟等方式使其歸向國民政府，動用武力的話，將得不償失。
不僅阮肇昌有此認識，一同前來的韓複榘親信李樹椿在耳聞目睹之下，又向阮肇昌了解了當年陳調元指揮的北伐軍第二軍團所遭到的損失後，也認識到，對於護衛軍及自治政府采取武力手段硬來，恐怕是難以行得通的。
在這次會談中，阮肇昌極盡說服、拉攏之能事，但薑一山、杜義山等人有了趙振中的指示，又了解了南京政府這幾年裏為討伐異己，製造了連年戰亂，根本不會為其言語所動。當阮肇昌提出隻要護衛軍政府服從南京政府領導，就可以在武器裝備以及其他物資方麵得到補充時，薑一山有些不屑地笑道：“阮先生，我不妨告訴你，不說我們護衛軍消滅土匪以及張宗昌等幾萬進剿部隊後所繳獲的武器裝備，就是我們當初截獲張宗昌那趟軍列，我們就收獲1000多噸的軍火物資，其中有6萬支嶄新的毛瑟步槍，還有機槍、迫擊炮各幾百，以及36門105口徑的克虜伯重炮和大量彈藥。你說我們護衛軍會缺軍火麽？再說，我們護衛軍信奉‘拿人手短，吃人嘴軟’，其他物資我們也能自己解決的。”
雖然南京方麵對護衛軍截獲張宗昌軍列所得到的物資已經有了清楚認識，可現在從護衛軍的幾名領導者口中得到證實還是讓阮肇昌有些吃驚。而對此不知就裏的李樹椿更是大吃一驚。兩人心裏估計，護衛軍的裝備物資足夠其武裝起10萬人馬！
見拉攏不成，阮肇昌便退而求其次，謀求護衛軍在這次大戰中保持中立。而薑一山等人則表明，護衛軍無意參與國內各方勢力爭鋒，隻要不進入自治政府轄區，護衛軍對外界情況概不過問。得到護衛軍的這一表態，阮、李二人大大地鬆了口氣。
阮、李二人迴去後，將自己此行所了解的情況向韓複榘、陳調元做了詳細匯報，並通報南京政府。得知護衛軍的態度後，韓、陳兩人也放下心來加緊進行換防工作。
4月18日，陳、韓換防，韓複榘總部移駐濟南，按蔣中正的軍事部署，韓複榘第一軍團除了要派陳調元第二十六軍、馬鴻逵十五路軍掃除魯西石友三部外，韓複榘要率領本部人馬加上膠東劉珍年的第二十一師對津浦路北段及沿黃河南岸暫取佯攻姿勢，相繼驅逐魯北的晉綏軍。等隴海線上蔣軍擊潰反蔣聯軍後，第一軍團要與各軍團分途並進，肅清河北、陝、甘、晉、察、綏等地的反蔣聯軍。
除了韓複榘所率領的第一軍團外，劉峙為第二軍團總指揮，分防徐州、碭山、宿縣，並負責指揮第二軍團沿隴海線西進，占領歸德、開封一帶；何成浚為第三軍團總指揮，分防平漢路許昌以南各地，負責由平漢線出擊，合力攻取鄭州、洛陽。
此外，以陳濟棠部第八路軍朱紹良部、第六軍何健部、第四路一部及劉和鼎、張貞二師，分別解決桂、閩潰軍，以靖後方。何應欽主持武漢行營，就近處理武漢方麵軍事。陳紹寬指揮艦隊維護長江之交通。並以楊虎城部警備南陽一帶，範石生部警備襄樊一帶。
到30年4月底的時候，蔣軍已經完成兵力調整部署。
而反蔣聯軍一方，則劃分了8個方麵軍：
第一方麵軍為李宗仁桂軍，由廣西攻擊湖南然後進攻武漢，打通與友軍聯係後，順江而下攻擊南京；
第二方麵軍為馮玉祥部，負責隴海、平漢路作戰，以攻占武漢和徐州為目標，由馮玉祥親自指揮，具體的部署是：以張維璽部為第一部，由陝南出荊紫關，經內鄉、魯山進出平漢線；以孫良誠部為第二路，龐炳勳部為第三路，由隴海路進出鄭州；以宋哲元部為第四路，孫連仲部為第五路，分別由陝西、甘肅、寧夏、青海陸續向河南進發；以萬選才部為第六路，沿隴海線向開封、歸德前進；將各部騎兵集中編為騎兵集團軍，由鄭大章指揮進出豫東、皖北，配合步兵作戰；以劉鬱芬為後方總司令，負責陝、甘、寧、青一切後方事宜。這時，西北軍的兵力共有二十六萬餘人，馮決計全部動員開赴前線，以便聯合各方力量，對蔣介石集團進行一次破釜沉舟的決戰。
第三方麵軍為閻錫山的晉軍，負責山東省境內津浦、膠濟兩路作戰任務，與第二方麵軍會攻徐州，然後沿津浦線南進，直搗南京。閻錫山部當時有正式軍級編製十個軍和四個相當於軍的縱隊，再加炮兵騎兵等，總數也有二十多萬。隴海線總指揮是徐永昌，副總指揮楊愛源，當時劃歸徐永昌指揮的部隊計有：萬選才五、六萬人，劉春榮近兩萬人，孫殿英近萬人，石友三四萬餘人，劉茂恩萬餘人；確實有把握、堪委重任的隻有晉綏軍孫楚、楊效歐、關福安、楊耀芳、張會詔五個軍，趙承綬騎兵軍及幾個炮兵團，共計十五萬人。在津浦線方麵的晉綏軍，由傅作義、張蔭梧分任指揮，進出德州、濟南。
第四方麵軍石友三負責以主力進攻濟寧、兗州，以一部協同第三方麵軍會攻濟南，其對手為馬鴻逵、陳調元。
為了爭取共同討蔣，內定東北軍為第五方麵軍；內定四川的劉文輝為第六方麵軍；內定湖南的何鍵為第七方麵軍；並加派河南樊鍾秀所部為第八方麵軍。
此外，為了鼓勵非直屬部隊的將領，閻錫山又任命石友三為山東省主席，萬選才為河南省主席，孫殿英為安徽省主席。
雙方兵力部署完畢後，蔣中正於5月1日發表討伐閻馮誓師詞，雙方正式進入大戰的實質性階段。
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在討論前，趙振中將從公開渠道所收集到的有關蔣中正方麵以及反蔣一方大致的實力情況作了簡單介紹，然後要求大家綜合考慮雙方在財力、裝備情況、兵員素質、兵力多寡、指揮水平、兵力機動能力，以及曆史戰績等因素上的對比情況，再經沙盤推演，並就有關結果進行分析。
在趙振中的引導、啟發下，經過長達兩天半時間的爭論、推演，最後穀海川、薑一山、張明瑞等人統一了意見，認為：
老蔣雖然有不少優勢，但在在兵力上比反蔣一方少了10多萬，這個差距可不是一時半會兒就能彌補的。如果在大戰的前期或中期，反蔣聯軍取得決定性的勝利，那最終勝利的天平會倒向反蔣聯軍一方，聯軍將獲得慘勝；而如果反蔣聯軍不能速勝的話，那老蔣將依靠財力、裝備等方麵的優勢扭轉戰局，最終獲得慘勝；
當然，這個結論的前提是東北軍不參與其中，而如果東北軍加入這場大戰，幫助反蔣一方，那閻、馮等人將勢力大增，老蔣會很快失敗；而如果東北軍加入老蔣一方，那將彌補老蔣兵力上不足的劣勢，反蔣一方麵對蔣、張聯手，也會很快失敗。也就是說，東北軍的參與與否，將很大程度上左右戰局的發展，東北軍支持的一方將獲得勝利。
雖然穀海川等人的這個結論是在自己的引導、啟發下才得到的，不過，趙振中對此也很滿意。畢竟，在這幾年裏，穀海川等人的進步可是實實在在的。
等大家得出結論後，趙振中開始就此進行簡要的點評分析：“這場大戰的結果基本上會和大家的結論差不多，隻是過程上可能會有所不同。除了雙方部隊數量、裝備情況等對比因素以及東北軍參戰與否會影響大戰的結果外，雙方內部各自的情況也不容忽視。
“反蔣聯軍雖然聲勢不小，有70萬大軍，可內部關係卻錯綜複雜，閻、馮、桂三方以及其他大小軍閥均各有盤算。如果是老蔣打上家門，他們被迫應戰，那可能還會更團結一些。可現在雙方卻在河南、山東一帶來開架式針鋒相對，這形勢就有些微妙。反蔣聯軍初期要是作戰失利，則會軍心不穩，後麵更難打；可要是初期勝利，那麽那些大小軍頭肯定會因利益分配上的糾葛而離心。”
“而老蔣在去年同桂係、馮玉祥部作戰中拉攏分化手段一再得逞，加上有江浙財團為後盾，財力充沛，在這次大戰中肯定也會故技重施。這樣一來，越到後來，形勢就對老蔣一方越有利，老蔣的勝麵也就越大。”
“進入熱武器時代後，個人的勇武在戰爭中已經完全退居附屬地位，戰爭的勝負除了取決於部隊數量、裝備情況、作戰能力，以及指揮人員的水平等多種因素外，作戰雙方財力雄厚程度和物資充沛程度更是決定勝負的關鍵因素。也就是說，戰爭打的就是錢糧，比的就是雙方各自的綜合實力。”
“對這次大戰，我們護衛軍同樣不參與。不過，我們不想參與，別人卻不一定會忽略我們這支力量。因此，各部一定要提高警惕，嚴加防範。還是以前那句話：對於任何非經允許進入自治政府轄區的武裝力量要堅決消滅！另外，楊天明部要嚴格甄別明裏、暗裏進入根據地的各類人等，把混在其中的‘臭蟲’全部揪出來。”
趙振中等人在開完會議後，也抓緊時間做好各種應對準備。山外的陳調元、韓複榘卻在4月13日派阮肇昌帶著幾名護衛再次沿大汶河，經範鎮，進入護衛軍防區，要求與護衛軍政府領導談判。趙振中在接到薑一山從萊蕪發來的電報後，隨即指示其與上次一樣，會同新泰杜義山等人一起參與談判，並指明護衛軍所堅持的原則。
阮肇昌在時隔兩年左右再次進入護衛軍防區，見到當初還破敗的村落現在已經秩序井然，民眾的精神也煥然一新，再看區域內新修的寬敞道路和民眾忙碌的身影，他簡直不相信這是兩年前曾經來過的山鄉僻野。
在征得護衛軍護送人員同意後，阮肇昌和路邊田野裏春忙的老農進行了對話。從幾個老農口中，阮肇昌得知護衛軍從掌握幾縣區域後竟至今沒有收稅，而且在自食其力外護衛軍還在區域內從事各項利民建設，既感慨又心驚。心驚的是：這自治政府地盤雖然隻有幾個縣，可這幾年的功夫就讓區域內民眾對其如此擁戴，實在不可小視。而感慨的則是：北伐之後的這兩年裏，雖說國民黨形式上統一了全國，卻一直打來打去，國府治下民眾的生活比這在外人眼中“窮山惡水”的沂蒙民眾可是差遠了。阮肇昌意識到，對於這個沂蒙民眾自治政府，最好是采用政治、經濟等方式使其歸向國民政府，動用武力的話，將得不償失。
不僅阮肇昌有此認識，一同前來的韓複榘親信李樹椿在耳聞目睹之下，又向阮肇昌了解了當年陳調元指揮的北伐軍第二軍團所遭到的損失後，也認識到，對於護衛軍及自治政府采取武力手段硬來，恐怕是難以行得通的。
在這次會談中，阮肇昌極盡說服、拉攏之能事，但薑一山、杜義山等人有了趙振中的指示，又了解了南京政府這幾年裏為討伐異己，製造了連年戰亂，根本不會為其言語所動。當阮肇昌提出隻要護衛軍政府服從南京政府領導，就可以在武器裝備以及其他物資方麵得到補充時，薑一山有些不屑地笑道：“阮先生，我不妨告訴你，不說我們護衛軍消滅土匪以及張宗昌等幾萬進剿部隊後所繳獲的武器裝備，就是我們當初截獲張宗昌那趟軍列，我們就收獲1000多噸的軍火物資，其中有6萬支嶄新的毛瑟步槍，還有機槍、迫擊炮各幾百，以及36門105口徑的克虜伯重炮和大量彈藥。你說我們護衛軍會缺軍火麽？再說，我們護衛軍信奉‘拿人手短，吃人嘴軟’，其他物資我們也能自己解決的。”
雖然南京方麵對護衛軍截獲張宗昌軍列所得到的物資已經有了清楚認識，可現在從護衛軍的幾名領導者口中得到證實還是讓阮肇昌有些吃驚。而對此不知就裏的李樹椿更是大吃一驚。兩人心裏估計，護衛軍的裝備物資足夠其武裝起10萬人馬！
見拉攏不成，阮肇昌便退而求其次，謀求護衛軍在這次大戰中保持中立。而薑一山等人則表明，護衛軍無意參與國內各方勢力爭鋒，隻要不進入自治政府轄區，護衛軍對外界情況概不過問。得到護衛軍的這一表態，阮、李二人大大地鬆了口氣。
阮、李二人迴去後，將自己此行所了解的情況向韓複榘、陳調元做了詳細匯報，並通報南京政府。得知護衛軍的態度後，韓、陳兩人也放下心來加緊進行換防工作。
4月18日，陳、韓換防，韓複榘總部移駐濟南，按蔣中正的軍事部署，韓複榘第一軍團除了要派陳調元第二十六軍、馬鴻逵十五路軍掃除魯西石友三部外，韓複榘要率領本部人馬加上膠東劉珍年的第二十一師對津浦路北段及沿黃河南岸暫取佯攻姿勢，相繼驅逐魯北的晉綏軍。等隴海線上蔣軍擊潰反蔣聯軍後，第一軍團要與各軍團分途並進，肅清河北、陝、甘、晉、察、綏等地的反蔣聯軍。
除了韓複榘所率領的第一軍團外，劉峙為第二軍團總指揮，分防徐州、碭山、宿縣，並負責指揮第二軍團沿隴海線西進，占領歸德、開封一帶；何成浚為第三軍團總指揮，分防平漢路許昌以南各地，負責由平漢線出擊，合力攻取鄭州、洛陽。
此外，以陳濟棠部第八路軍朱紹良部、第六軍何健部、第四路一部及劉和鼎、張貞二師，分別解決桂、閩潰軍，以靖後方。何應欽主持武漢行營，就近處理武漢方麵軍事。陳紹寬指揮艦隊維護長江之交通。並以楊虎城部警備南陽一帶，範石生部警備襄樊一帶。
到30年4月底的時候，蔣軍已經完成兵力調整部署。
而反蔣聯軍一方，則劃分了8個方麵軍：
第一方麵軍為李宗仁桂軍，由廣西攻擊湖南然後進攻武漢，打通與友軍聯係後，順江而下攻擊南京；
第二方麵軍為馮玉祥部，負責隴海、平漢路作戰，以攻占武漢和徐州為目標，由馮玉祥親自指揮，具體的部署是：以張維璽部為第一部，由陝南出荊紫關，經內鄉、魯山進出平漢線；以孫良誠部為第二路，龐炳勳部為第三路，由隴海路進出鄭州；以宋哲元部為第四路，孫連仲部為第五路，分別由陝西、甘肅、寧夏、青海陸續向河南進發；以萬選才部為第六路，沿隴海線向開封、歸德前進；將各部騎兵集中編為騎兵集團軍，由鄭大章指揮進出豫東、皖北，配合步兵作戰；以劉鬱芬為後方總司令，負責陝、甘、寧、青一切後方事宜。這時，西北軍的兵力共有二十六萬餘人，馮決計全部動員開赴前線，以便聯合各方力量，對蔣介石集團進行一次破釜沉舟的決戰。
第三方麵軍為閻錫山的晉軍，負責山東省境內津浦、膠濟兩路作戰任務，與第二方麵軍會攻徐州，然後沿津浦線南進，直搗南京。閻錫山部當時有正式軍級編製十個軍和四個相當於軍的縱隊，再加炮兵騎兵等，總數也有二十多萬。隴海線總指揮是徐永昌，副總指揮楊愛源，當時劃歸徐永昌指揮的部隊計有：萬選才五、六萬人，劉春榮近兩萬人，孫殿英近萬人，石友三四萬餘人，劉茂恩萬餘人；確實有把握、堪委重任的隻有晉綏軍孫楚、楊效歐、關福安、楊耀芳、張會詔五個軍，趙承綬騎兵軍及幾個炮兵團，共計十五萬人。在津浦線方麵的晉綏軍，由傅作義、張蔭梧分任指揮，進出德州、濟南。
第四方麵軍石友三負責以主力進攻濟寧、兗州，以一部協同第三方麵軍會攻濟南，其對手為馬鴻逵、陳調元。
為了爭取共同討蔣，內定東北軍為第五方麵軍；內定四川的劉文輝為第六方麵軍；內定湖南的何鍵為第七方麵軍；並加派河南樊鍾秀所部為第八方麵軍。
此外，為了鼓勵非直屬部隊的將領，閻錫山又任命石友三為山東省主席，萬選才為河南省主席，孫殿英為安徽省主席。
雙方兵力部署完畢後，蔣中正於5月1日發表討伐閻馮誓師詞，雙方正式進入大戰的實質性階段。