a股12月09日 ai概念股已經成為本周反彈核心主線了
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是12月9日星期六。周五共37股漲停，連板股總數10隻，18股封板未遂，封板率為67%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，多模態ai概念股引力傳媒17天10板、網達軟件6天4板、蘇州科達2板，國企改革板塊文投控股3板、標準股份3板，氫能概念股四川金頂3板、全柴動力3天2板，醫藥股通化金馬5天3板，北交所的天潤科技2板，cpo板塊五方光電2板、騰景科技科創板首板。周五收漲個股1316隻，收跌個股3670隻。
截至收盤，滬指漲0.11%，深成指漲0.36%，創業板指漲0.8%。北向資金全天淨買入4.6億元，其中滬股通淨賣出9.62億元，深股通淨買入14.22億元。周五尾盤，科創板出現驚人一幕。以聯影醫療為例，該股集合競價前兩分鍾一度衝到159.32元的高位，但隨後一度被砸，收盤僅報150.08元，短短6分鍾之內跌幅超過9元，漲幅由近9%快速收窄至2%左右。而且，從大單來看，尾盤存在明顯的壓盤痕跡，在收盤價附近，該股出現了天量的賣單，總金額近8個億。
大盤全天衝高迴落，創業板指領漲。盤麵上，ai概念股持續活躍，其中cpo方向維持強勢，騰景科技20cm漲停，劍橋科技、華工科技漲停；多模態概念股大漲，聲迅股份、蘇州科達、網達軟件漲停。半導體板塊表現活躍，則成電子30cm漲停，賽微電子、海光信息、中微半導等多股大漲。燃氣股震蕩走強，南京公用、勝通能源漲停。下跌方麵，地產股集體調整，新黃浦等多股跌超5%。此外高位股繼續退潮，江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3700隻個股下跌。滬深兩市周五成交額9618億，較上個交易日放量1416億。板塊方麵，cpo、多模態、mr、半導體等板塊漲幅居前，紡織、貿易、養殖、房地產等板塊跌幅居前。
熱鬧仍集中在ai。消息麵上，一方麵，gemini的發布“驚豔”了華爾街，穀歌母公司alphabet的股價周四收盤大幅上漲了5.3%，令穀歌市值一日激增逾800億美元，幾乎相當於目前尚未上市的openai估值。
民生證券表示，穀歌在大模型軍備競賽中的強勢表現一方麵將帶動算力需求的持續升級，同時也為後續包括gpt-5在內的大模型推出帶來更多催化。在海外互聯網巨頭ai模型軍備競賽下，算力基建產業鏈（如光模塊產業）將持續受益。
另一方麵，在周五舉行的第二屆數字政府建設峰會開幕式上，國家數據局局長劉烈宏表示，國家數據局將大力推動公共數據資源開發利用，加快數據市場化配置改革。要落實產權分置製度，明確公共數據授權運營的合規政策和管理要求，厘清數據供給、使用、管理的權責義務，探索公共數據產品和服務的價格形成機製，讓公共數據“供得出”。
一來二去，周五ai概念的“雙子星”——多模態ai和cpo，身先士卒地帶動了整個板塊（人工智能指數）持續上行。
近期有過高光表現，但邏輯相對遠一些的傳媒、短劇遊戲方向，其實悄然陷入調整。這不難理解，首先，多模態是本次ai板塊的“爆點”，如下圖所示，有直接業務布局的公司顯然更容易得到資金關注。
ai多模態概念股持續站上風口，網達軟件、引力傳媒、蘇州科達、盛視科技、元隆雅圖等漲停。消息麵上，穀歌發布了新ai大模型gemini 1.0，主打多模態能力。穀歌稱，在大規模多任務語言理解測試框架中，gemini ultra的得分高達90.0%，甚至超越了人類專家。穀歌表示，從發布日起，gemini可開始應用於bard和pixel8pro智能手機，並將很快與穀歌服務中的其他產品集成，包括chrome、搜索和廣告等。
穀歌gemini大模型是ai大模型領域的重大進步，有望推動整個產業快速發展，加速ai應用落地。它將使ai能夠更好地理解和處理複雜的問題，提高其在各個領域的應用效果。也因此隨著多模態概念的反複活躍，教育為首的有望率先應用多模態大模型的領域也得到資金挖掘。不過國內參與大模型和應用端的企業眾多，競爭激烈程度可想而知，加上多模態距離商用尚需時日，短期連續爆炒後需關注高位股的進一步分化可能。
cpo為首的算力硬件端漲勢淩厲，騰景科技、華工科技、劍橋科技漲停，天孚通信、博創科技、賽微電子、中際旭創等多股漲超10%。興業證券研報指出，當前時點，戰略看多光模塊。隨著明年英偉達gpu芯片b100的推出，1.6t光模塊或有可能成為標配，以及博通新一代交換機芯片的成熟，驅動1.6t行業技術標準逐步落地，最終產品有望於明年逐步通過驗證放量，並於2025年進入爆發式增長，新產品周期開啟。
與多模態為首的ai應用端呈現機構和遊資合力帶動不同的是，機構資金在算力硬件端占據主導地位，除去光模塊方向外，交換機、ai服務器以及算力芯片等方向同樣是前期機構資金深度介入的方向。盡管受益海外旺盛的加單需求，光模塊等硬件的放量成為大概率事件，不過由於賣方研報對此已經充分覆蓋，基本麵預期差相對有限。相比之下，由於amd和英偉達發布的新款算力芯片不約而同聚焦於hbm存儲芯片的放量，並大規模應用先進封裝技術。若下周光通信等方向陷入分歧，不排除半導體產業鏈中前期資金熱捧的hbm產業鏈存資金迴補可能。
氫能、天然氣等能源方向表現不俗，四川金頂、全柴動力、動力源、漢馬科技、新天綠能等多股漲停。消息麵上，重要部門印發《全麵對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平製度型開放總體方案》。其中提出，支持臨港新片區加快氫能核心技術攻關與標準體係建設，允許依法依規建設製氫加氫一體站。此外，國家發展改革委近日印發《關於核定跨省天然氣管道運輸價格的通知》，首次分區域核定了國家石油天然氣管網集團有限公司經營的跨省天然氣管道運輸價格。
近期氫能源方向可謂政策利好不斷，得益於我國在光伏、風能發電領域裝機的爆發式增長，綠電製氫成為有力消納這些清潔能源並助推綠電裝機進一步放量的重要舉措。而天然氣領域則同時受益冬季取暖季來臨以及天然氣重卡裝機的連續多月高速增長。加上不少個股同時具備氫能和天然氣雙概念疊加，因此有助於兩大板塊之間的共振。
綜合來看，周五股指延續企穩反彈勢頭，成交量能重新逼近萬億元。不過周五兩市下跌個股反而擴大至3600多家，高位連板股的再度大麵積退潮顯示出活躍資金參與連板接力的熱情進一步衰退。與此同時，ai概念股的持續走強顯示出機構資金仍在陸續返場並轉而掌握主導權。不過例如cpo等ai方向的機構重倉股在大幅反彈後周五成交量能顯著放大，高位分歧態勢盡顯，因此下周麵臨分歧概率加大。不過目前ai方向市場人氣依舊高漲，需關注其炒作方向能否進一步擴散。
熱點題材：1、穀歌推出ai大模型gemini 多模態成為行業發展趨勢： 截至北京時間7日晚8時，穀歌在美股盤前交易中大漲3%。消息麵上，此前穀歌發布了新ai大模型gemini 1.0，主打多模態能力。穀歌稱，在大規模多任務語言理解測試框架中，gemini ultra的得分高達90.0%，甚至超越了人類專家。穀歌還發布了新一代定製人工智能芯片tpu，訓練大型語言模型的速度幾乎是前幾代處理器的三倍。
業內人士表示，gemini代表了人工智能在大模型領域的最新趨勢和進展一一多模態，即可以處理語言、圖像、視頻的輸入和輸出。與單一模態相比，多模態可更好地理解和解決複雜問題，具有更大的靈活性和適應性。此外，gemini使用了大量無監督學習數據進行預訓練，可在不同任務之間共享知識，從而提高性能。
2、小米分享澎湃os新架構未來將實現全生態跨端互聯： 12月7日晚間，小米正式發布《小米澎湃os技術白皮書》，詳細闡述了小米澎湃os的核心技術，包括各子係統的技術架構與關鍵技術介紹。小米方麵表示，希望通過分享這些技術成果和見解，激發更多的創意和合作，推動整個行業的進步，共同構建“人車家全生態”的末來。民生證券認為，小米澎湃os將自研的xiaomiv係統內核與深度修改的linux係統內核進行融合，深耕底層技術。未來，有望賦能小米軟硬深度融合，實現 （軟件x硬件） ai。小米手還在澎湃os下自研了先進的跨互聯框架機、pad、電視等設備均能動態實時組網，實現全生態跨端互聯。後續隨著小米首款汽車在2024年上半年發售，打造“人車家全生態”產業鏈有望迎來發展機遇。
個股方麵，雖然三大指數全線收漲，但個股表現與指數相背離，兩市超3600隻個股下跌，高位股大幅補跌，中廣天擇、天威視訊、偉時電子、銀寶山新均跌停開盤，直接壓製了短線情緒，連板高度被壓縮至3板。擁有多模態ai概念的引力傳媒上演“準地天板” ，錄得17天10板2連板，成為周五少有的亮點。板塊方麵，昨夜美股市場再掀“ai狂熱”，發布公司史上“最大、最強ai模型gemini”的穀歌漲超5%，拿出“最強算力”instinct mi300x的amd暴漲9.89%，受此影響，以多模態為代表的ai應用端和以光通信為代表的ai硬件端全天領漲，引力傳媒、網達軟件、蘇州科達、五方光電2連板，騰景科技20cm漲停。
周五賺錢效應幾乎悉數集中於ai方向。首先觀察漲停榜，ai概念股占據了半壁江山。而另一方麵，像海光信息、中際旭創、新易盛、浪潮信息這樣標識度較高的標的也重迴成交金額榜的前十。可以看出周五ai方向大漲是由遊資與機構所共同參與的。此外，隨著連續兩日的反彈，大量的ai概念股中期重新的轉入多頭，因此ai方向後續或有望呈現出震蕩走高良性趨勢。
本周末有兩個數據值得注意，一是m\/.國.的11月非農就業數據，二是中國的cpi數據。這兩個數據可以判斷兩國的貨幣政策走向。周五大盤小幅上漲，市場預期不錯。本周股指下破3000點之後，連續低位整理三個交易日，小三陽如果沒有成交量配合，會消耗反彈力量。後續重點觀察漲幅和成交量情況，如果能以中陽報收加放量，可以擺脫底部的弱勢狀態。這可能是年底之前機構的機會。
技術上看，本周市場先抑後揚一波三折，尤其是周三周四周五均有資金躍躍欲試，說明支撐力度存在。隻不過要注意的是上攻中依舊受到壓力阻撓。尤其是周五，早盤情緒比較活躍，午後也有所延續，但臨近尾盤直線跳水也說明資金追高意願並不強烈，而且臨近壓力忌憚情緒反而增加。日線圖中主板逼近5日線後再次明顯迴落，也凸顯出剛才表達的內容。不過好的一點是成交量明顯放大，資金情緒有所升溫，而且盤麵上以科技為首的板塊帶動性和擴散性明顯增強，接下來要注意板塊賺錢效應能否進一步擴大，從而吸引更多資金迴歸從而達成良性循環。
年末必須關注到大因素。2023年11月來，m\/.聯.儲.的鴿派走勢，美元走弱，美債走低，人民幣匯率從7.34到7.13，還是很明顯的，所以11月市場有修複的基調，股民要悲觀，市場就紅盤，如果要樂觀，指數又迴落；但由於並沒有將加息結束落實，市場還有猶豫，2024年一旦m\/.聯.儲.確認這個因素，降息會導致新的因素，從而對熱點切換形成巨大的推動，這個影響還是在明年。進入到12月，實際上市場關注的因素就不一樣了，主要是針對兩個重要會議的。
指數3000點拉鋸的背後，實際上，熱點之間的背離是極大的，尤其是上證50和中證1000\/國證2000的背離也是清晰的。中小盤和大盤的分化又來到曆史極值水平，最新國證2000指數\/滬深300指數比值為2.22，創近6年新高。而中小盤股的代表，無論是中證1000，國證2000，還是科創100等都是相對活躍的，隨著時間進入到年底，機構的調倉，也會更加明顯，因此，不要輕易地被指數迷惑了，還是要搞清楚市場如今存在的問題。
博弈行業有一個大原則。如果你平時都沒經曆過，研究過，跟蹤過，那憑什麽說，有行情了，你能參與，你能駕馭？這就好比運動員，你平時都不訓練的，到了賽場，你就能拿好成績了？這不是很搞笑的嗎？但這種搞笑，在股市天天呈現，習以為常。博弈的經驗和應對思路，隻能通過持續跟蹤和研究來實現。
本周市場整體迴落為主，在後半周時間窗口周期內開始構築60分鍾低點結構但由於周二陰線殺傷力較大，也隻觸發了具備條件、構築、形成三個環節，確認環節仍需下周初來觀察是否被觸發，本周雖然下挫但盤中鋰電池、算力光通信、遊戲傳媒等ai+品種有所表現，其中不乏機構重倉股身影，也是機構年底想在排名戰中想拉迴一部分淨值的表現，畢竟跌的也夠久了，但整體這些板塊套牢盤較大後續連續反彈也有難度，而近期的高標強勢股則頻頻出現在跌幅榜上，也是資金高、低轉換的表現，下周初仍需觸發低點的確認條件才可判定本周低點是否有效（具備條件--構築--形成--確認四環節環環相扣），否則會延後低點的構築，下周再仔細觀察盤口做好對應操作。
而另一方麵 ，高位股的退潮仍在延續，周五的虧錢效應開始向，貿易、傳媒方向所蔓延，其中江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等均以跌停報收。而市場的連板高度更是驟降至3板。這或許意味著市場風格正由此前的高位連板抱團向以ai為代表的趨勢性主題炒作切換。
在過去16年的時間，大盤已經52次跌破了3000點，但是無一例外，每一次都重新站上了3000點。從估值上來看，3000點屬於a股市場的曆史大底區域，很多公司的估值已經相當於曆史上幾次大底區域的位置，比如說05年底的998點，08年底產生的1664點，以及在2019年初產生的2440點。
滬指持續調整，低位出現連續兩日縮量十字星，市場拋壓逐步減緩，市場信心也將逐步恢複。從周線級別看，指數再度下探前期低點附近，如果能企穩迴升，將構成周線級別多重底形態，後市有望進一步走強。可關注權重指數企穩帶動個股輪動機會。操作上，可布局行業基本麵未發生重大變化，但受市場情緒影響估值處於相對低位的優質個股補漲機會。隨著外圍環境的逐步改善，人民幣貶值壓力得到有效緩解，有助於改善a股投資環境，隨著政策暖風不斷加強，題材板塊機會將會持續，關注符合目前市場風格的超跌板塊走強機會。
雲從科技（）今年5月推出了一款多模態係列大模型“從容”，並於9月發布ai精靈“雲月”；
螢石網絡（）\/非\/薦\/股\/公布了多模態數字人上線，包含數字人形象以及商顯大屏+攝像頭結合全新打造的硬件產品。
光弘科技（）\/非\/薦\/股\/專業從事消費電子類、網絡通訊類、汽車電子等電子產品的半成品及成品組裝，客戶包括小米、華為；
慧博雲通（）\/非\/薦\/股\/ 為信息技術服務提供商，客戶包括華為海思、小米等。
這兩天盤麵熱點明顯圍繞人工智能展開，本質上還是美股科技股的映射，pika、amd、穀歌等在ai硬件和軟件上都超出市場預期，股價表現也很強，直接帶動a股的ai股。科技股成為場中熱點，但目前盤麵沒有出現整體轉暖的跡象，暫時隻能當作短期熱點看待，是否會成為春季主線還有待觀察。
周五將公布的關鍵月度m\/.國.就業報告，將是對通脹和利率預期的真正考驗，對於下周的m\/.聯.儲.新的的決議產生影響。另外中國cpi數據也即將公布，物價是否上行也將改變a股的預期。
重要數據要出來，加上年底的資金時間節點壓力，反映到盤麵上，就是股指瑟縮不前。技術形態上看，股指本周二長陰下破3000點後，連續低位整理三個交易日，三連陽卻沒有大的反彈幅度，市場還是偏弱。周五成交放量了，籌碼有換手跡象，不過情緒還沒有跟上，資金不跟風就不能形成共振，打不開局麵。周線三連陰，月線可能五連陰，股指在這兩年的低點附近，市場現在大概率處於底部區域，但年底臨近，近期可能沒什麽作為。
總的來說，在全球股市集體走牛大背景下，堅定看好低位超跌a股反彈補漲行情，珍惜3000點下方低吸機會，輕指數重題材和個股，逢低繼續積極做多！
機會方向上，在ai 視頻生成工具 pika 火爆全球和穀歌推出最強ai模型gemini等多重利好刺激下，ai概念股已經成為本周反彈核心主線了，包括硬件端cpo、算力和應用端（傳媒遊戲、短劇影視等）以及數據要素、大模型等都在走趨勢性上漲行情，資金抱團持續做多特征較明顯，後市有望繼續走強。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.09
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是12月9日星期六。周五共37股漲停，連板股總數10隻，18股封板未遂，封板率為67%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，多模態ai概念股引力傳媒17天10板、網達軟件6天4板、蘇州科達2板，國企改革板塊文投控股3板、標準股份3板，氫能概念股四川金頂3板、全柴動力3天2板，醫藥股通化金馬5天3板，北交所的天潤科技2板，cpo板塊五方光電2板、騰景科技科創板首板。周五收漲個股1316隻，收跌個股3670隻。
截至收盤，滬指漲0.11%，深成指漲0.36%，創業板指漲0.8%。北向資金全天淨買入4.6億元，其中滬股通淨賣出9.62億元，深股通淨買入14.22億元。周五尾盤，科創板出現驚人一幕。以聯影醫療為例，該股集合競價前兩分鍾一度衝到159.32元的高位，但隨後一度被砸，收盤僅報150.08元，短短6分鍾之內跌幅超過9元，漲幅由近9%快速收窄至2%左右。而且，從大單來看，尾盤存在明顯的壓盤痕跡，在收盤價附近，該股出現了天量的賣單，總金額近8個億。
大盤全天衝高迴落，創業板指領漲。盤麵上，ai概念股持續活躍，其中cpo方向維持強勢，騰景科技20cm漲停，劍橋科技、華工科技漲停；多模態概念股大漲，聲迅股份、蘇州科達、網達軟件漲停。半導體板塊表現活躍，則成電子30cm漲停，賽微電子、海光信息、中微半導等多股大漲。燃氣股震蕩走強，南京公用、勝通能源漲停。下跌方麵，地產股集體調整，新黃浦等多股跌超5%。此外高位股繼續退潮，江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3700隻個股下跌。滬深兩市周五成交額9618億，較上個交易日放量1416億。板塊方麵，cpo、多模態、mr、半導體等板塊漲幅居前，紡織、貿易、養殖、房地產等板塊跌幅居前。
熱鬧仍集中在ai。消息麵上，一方麵，gemini的發布“驚豔”了華爾街，穀歌母公司alphabet的股價周四收盤大幅上漲了5.3%，令穀歌市值一日激增逾800億美元，幾乎相當於目前尚未上市的openai估值。
民生證券表示，穀歌在大模型軍備競賽中的強勢表現一方麵將帶動算力需求的持續升級，同時也為後續包括gpt-5在內的大模型推出帶來更多催化。在海外互聯網巨頭ai模型軍備競賽下，算力基建產業鏈（如光模塊產業）將持續受益。
另一方麵，在周五舉行的第二屆數字政府建設峰會開幕式上，國家數據局局長劉烈宏表示，國家數據局將大力推動公共數據資源開發利用，加快數據市場化配置改革。要落實產權分置製度，明確公共數據授權運營的合規政策和管理要求，厘清數據供給、使用、管理的權責義務，探索公共數據產品和服務的價格形成機製，讓公共數據“供得出”。
一來二去，周五ai概念的“雙子星”——多模態ai和cpo，身先士卒地帶動了整個板塊（人工智能指數）持續上行。
近期有過高光表現，但邏輯相對遠一些的傳媒、短劇遊戲方向，其實悄然陷入調整。這不難理解，首先，多模態是本次ai板塊的“爆點”，如下圖所示，有直接業務布局的公司顯然更容易得到資金關注。
ai多模態概念股持續站上風口，網達軟件、引力傳媒、蘇州科達、盛視科技、元隆雅圖等漲停。消息麵上，穀歌發布了新ai大模型gemini 1.0，主打多模態能力。穀歌稱，在大規模多任務語言理解測試框架中，gemini ultra的得分高達90.0%，甚至超越了人類專家。穀歌表示，從發布日起，gemini可開始應用於bard和pixel8pro智能手機，並將很快與穀歌服務中的其他產品集成，包括chrome、搜索和廣告等。
穀歌gemini大模型是ai大模型領域的重大進步，有望推動整個產業快速發展，加速ai應用落地。它將使ai能夠更好地理解和處理複雜的問題，提高其在各個領域的應用效果。也因此隨著多模態概念的反複活躍，教育為首的有望率先應用多模態大模型的領域也得到資金挖掘。不過國內參與大模型和應用端的企業眾多，競爭激烈程度可想而知，加上多模態距離商用尚需時日，短期連續爆炒後需關注高位股的進一步分化可能。
cpo為首的算力硬件端漲勢淩厲，騰景科技、華工科技、劍橋科技漲停，天孚通信、博創科技、賽微電子、中際旭創等多股漲超10%。興業證券研報指出，當前時點，戰略看多光模塊。隨著明年英偉達gpu芯片b100的推出，1.6t光模塊或有可能成為標配，以及博通新一代交換機芯片的成熟，驅動1.6t行業技術標準逐步落地，最終產品有望於明年逐步通過驗證放量，並於2025年進入爆發式增長，新產品周期開啟。
與多模態為首的ai應用端呈現機構和遊資合力帶動不同的是，機構資金在算力硬件端占據主導地位，除去光模塊方向外，交換機、ai服務器以及算力芯片等方向同樣是前期機構資金深度介入的方向。盡管受益海外旺盛的加單需求，光模塊等硬件的放量成為大概率事件，不過由於賣方研報對此已經充分覆蓋，基本麵預期差相對有限。相比之下，由於amd和英偉達發布的新款算力芯片不約而同聚焦於hbm存儲芯片的放量，並大規模應用先進封裝技術。若下周光通信等方向陷入分歧，不排除半導體產業鏈中前期資金熱捧的hbm產業鏈存資金迴補可能。
氫能、天然氣等能源方向表現不俗，四川金頂、全柴動力、動力源、漢馬科技、新天綠能等多股漲停。消息麵上，重要部門印發《全麵對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平製度型開放總體方案》。其中提出，支持臨港新片區加快氫能核心技術攻關與標準體係建設，允許依法依規建設製氫加氫一體站。此外，國家發展改革委近日印發《關於核定跨省天然氣管道運輸價格的通知》，首次分區域核定了國家石油天然氣管網集團有限公司經營的跨省天然氣管道運輸價格。
近期氫能源方向可謂政策利好不斷，得益於我國在光伏、風能發電領域裝機的爆發式增長，綠電製氫成為有力消納這些清潔能源並助推綠電裝機進一步放量的重要舉措。而天然氣領域則同時受益冬季取暖季來臨以及天然氣重卡裝機的連續多月高速增長。加上不少個股同時具備氫能和天然氣雙概念疊加，因此有助於兩大板塊之間的共振。
綜合來看，周五股指延續企穩反彈勢頭，成交量能重新逼近萬億元。不過周五兩市下跌個股反而擴大至3600多家，高位連板股的再度大麵積退潮顯示出活躍資金參與連板接力的熱情進一步衰退。與此同時，ai概念股的持續走強顯示出機構資金仍在陸續返場並轉而掌握主導權。不過例如cpo等ai方向的機構重倉股在大幅反彈後周五成交量能顯著放大，高位分歧態勢盡顯，因此下周麵臨分歧概率加大。不過目前ai方向市場人氣依舊高漲，需關注其炒作方向能否進一步擴散。
熱點題材：1、穀歌推出ai大模型gemini 多模態成為行業發展趨勢： 截至北京時間7日晚8時，穀歌在美股盤前交易中大漲3%。消息麵上，此前穀歌發布了新ai大模型gemini 1.0，主打多模態能力。穀歌稱，在大規模多任務語言理解測試框架中，gemini ultra的得分高達90.0%，甚至超越了人類專家。穀歌還發布了新一代定製人工智能芯片tpu，訓練大型語言模型的速度幾乎是前幾代處理器的三倍。
業內人士表示，gemini代表了人工智能在大模型領域的最新趨勢和進展一一多模態，即可以處理語言、圖像、視頻的輸入和輸出。與單一模態相比，多模態可更好地理解和解決複雜問題，具有更大的靈活性和適應性。此外，gemini使用了大量無監督學習數據進行預訓練，可在不同任務之間共享知識，從而提高性能。
2、小米分享澎湃os新架構未來將實現全生態跨端互聯： 12月7日晚間，小米正式發布《小米澎湃os技術白皮書》，詳細闡述了小米澎湃os的核心技術，包括各子係統的技術架構與關鍵技術介紹。小米方麵表示，希望通過分享這些技術成果和見解，激發更多的創意和合作，推動整個行業的進步，共同構建“人車家全生態”的末來。民生證券認為，小米澎湃os將自研的xiaomiv係統內核與深度修改的linux係統內核進行融合，深耕底層技術。未來，有望賦能小米軟硬深度融合，實現 （軟件x硬件） ai。小米手還在澎湃os下自研了先進的跨互聯框架機、pad、電視等設備均能動態實時組網，實現全生態跨端互聯。後續隨著小米首款汽車在2024年上半年發售，打造“人車家全生態”產業鏈有望迎來發展機遇。
個股方麵，雖然三大指數全線收漲，但個股表現與指數相背離，兩市超3600隻個股下跌，高位股大幅補跌，中廣天擇、天威視訊、偉時電子、銀寶山新均跌停開盤，直接壓製了短線情緒，連板高度被壓縮至3板。擁有多模態ai概念的引力傳媒上演“準地天板” ，錄得17天10板2連板，成為周五少有的亮點。板塊方麵，昨夜美股市場再掀“ai狂熱”，發布公司史上“最大、最強ai模型gemini”的穀歌漲超5%，拿出“最強算力”instinct mi300x的amd暴漲9.89%，受此影響，以多模態為代表的ai應用端和以光通信為代表的ai硬件端全天領漲，引力傳媒、網達軟件、蘇州科達、五方光電2連板，騰景科技20cm漲停。
周五賺錢效應幾乎悉數集中於ai方向。首先觀察漲停榜，ai概念股占據了半壁江山。而另一方麵，像海光信息、中際旭創、新易盛、浪潮信息這樣標識度較高的標的也重迴成交金額榜的前十。可以看出周五ai方向大漲是由遊資與機構所共同參與的。此外，隨著連續兩日的反彈，大量的ai概念股中期重新的轉入多頭，因此ai方向後續或有望呈現出震蕩走高良性趨勢。
本周末有兩個數據值得注意，一是m\/.國.的11月非農就業數據，二是中國的cpi數據。這兩個數據可以判斷兩國的貨幣政策走向。周五大盤小幅上漲，市場預期不錯。本周股指下破3000點之後，連續低位整理三個交易日，小三陽如果沒有成交量配合，會消耗反彈力量。後續重點觀察漲幅和成交量情況，如果能以中陽報收加放量，可以擺脫底部的弱勢狀態。這可能是年底之前機構的機會。
技術上看，本周市場先抑後揚一波三折，尤其是周三周四周五均有資金躍躍欲試，說明支撐力度存在。隻不過要注意的是上攻中依舊受到壓力阻撓。尤其是周五，早盤情緒比較活躍，午後也有所延續，但臨近尾盤直線跳水也說明資金追高意願並不強烈，而且臨近壓力忌憚情緒反而增加。日線圖中主板逼近5日線後再次明顯迴落，也凸顯出剛才表達的內容。不過好的一點是成交量明顯放大，資金情緒有所升溫，而且盤麵上以科技為首的板塊帶動性和擴散性明顯增強，接下來要注意板塊賺錢效應能否進一步擴大，從而吸引更多資金迴歸從而達成良性循環。
年末必須關注到大因素。2023年11月來，m\/.聯.儲.的鴿派走勢，美元走弱，美債走低，人民幣匯率從7.34到7.13，還是很明顯的，所以11月市場有修複的基調，股民要悲觀，市場就紅盤，如果要樂觀，指數又迴落；但由於並沒有將加息結束落實，市場還有猶豫，2024年一旦m\/.聯.儲.確認這個因素，降息會導致新的因素，從而對熱點切換形成巨大的推動，這個影響還是在明年。進入到12月，實際上市場關注的因素就不一樣了，主要是針對兩個重要會議的。
指數3000點拉鋸的背後，實際上，熱點之間的背離是極大的，尤其是上證50和中證1000\/國證2000的背離也是清晰的。中小盤和大盤的分化又來到曆史極值水平，最新國證2000指數\/滬深300指數比值為2.22，創近6年新高。而中小盤股的代表，無論是中證1000，國證2000，還是科創100等都是相對活躍的，隨著時間進入到年底，機構的調倉，也會更加明顯，因此，不要輕易地被指數迷惑了，還是要搞清楚市場如今存在的問題。
博弈行業有一個大原則。如果你平時都沒經曆過，研究過，跟蹤過，那憑什麽說，有行情了，你能參與，你能駕馭？這就好比運動員，你平時都不訓練的，到了賽場，你就能拿好成績了？這不是很搞笑的嗎？但這種搞笑，在股市天天呈現，習以為常。博弈的經驗和應對思路，隻能通過持續跟蹤和研究來實現。
本周市場整體迴落為主，在後半周時間窗口周期內開始構築60分鍾低點結構但由於周二陰線殺傷力較大，也隻觸發了具備條件、構築、形成三個環節，確認環節仍需下周初來觀察是否被觸發，本周雖然下挫但盤中鋰電池、算力光通信、遊戲傳媒等ai+品種有所表現，其中不乏機構重倉股身影，也是機構年底想在排名戰中想拉迴一部分淨值的表現，畢竟跌的也夠久了，但整體這些板塊套牢盤較大後續連續反彈也有難度，而近期的高標強勢股則頻頻出現在跌幅榜上，也是資金高、低轉換的表現，下周初仍需觸發低點的確認條件才可判定本周低點是否有效（具備條件--構築--形成--確認四環節環環相扣），否則會延後低點的構築，下周再仔細觀察盤口做好對應操作。
而另一方麵 ，高位股的退潮仍在延續，周五的虧錢效應開始向，貿易、傳媒方向所蔓延，其中江蘇舜天、中廣天擇、昂立教育等均以跌停報收。而市場的連板高度更是驟降至3板。這或許意味著市場風格正由此前的高位連板抱團向以ai為代表的趨勢性主題炒作切換。
在過去16年的時間，大盤已經52次跌破了3000點，但是無一例外，每一次都重新站上了3000點。從估值上來看，3000點屬於a股市場的曆史大底區域，很多公司的估值已經相當於曆史上幾次大底區域的位置，比如說05年底的998點，08年底產生的1664點，以及在2019年初產生的2440點。
滬指持續調整，低位出現連續兩日縮量十字星，市場拋壓逐步減緩，市場信心也將逐步恢複。從周線級別看，指數再度下探前期低點附近，如果能企穩迴升，將構成周線級別多重底形態，後市有望進一步走強。可關注權重指數企穩帶動個股輪動機會。操作上，可布局行業基本麵未發生重大變化，但受市場情緒影響估值處於相對低位的優質個股補漲機會。隨著外圍環境的逐步改善，人民幣貶值壓力得到有效緩解，有助於改善a股投資環境，隨著政策暖風不斷加強，題材板塊機會將會持續，關注符合目前市場風格的超跌板塊走強機會。
雲從科技（）今年5月推出了一款多模態係列大模型“從容”，並於9月發布ai精靈“雲月”；
螢石網絡（）\/非\/薦\/股\/公布了多模態數字人上線，包含數字人形象以及商顯大屏+攝像頭結合全新打造的硬件產品。
光弘科技（）\/非\/薦\/股\/專業從事消費電子類、網絡通訊類、汽車電子等電子產品的半成品及成品組裝，客戶包括小米、華為；
慧博雲通（）\/非\/薦\/股\/ 為信息技術服務提供商，客戶包括華為海思、小米等。
這兩天盤麵熱點明顯圍繞人工智能展開，本質上還是美股科技股的映射，pika、amd、穀歌等在ai硬件和軟件上都超出市場預期，股價表現也很強，直接帶動a股的ai股。科技股成為場中熱點，但目前盤麵沒有出現整體轉暖的跡象，暫時隻能當作短期熱點看待，是否會成為春季主線還有待觀察。
周五將公布的關鍵月度m\/.國.就業報告，將是對通脹和利率預期的真正考驗，對於下周的m\/.聯.儲.新的的決議產生影響。另外中國cpi數據也即將公布，物價是否上行也將改變a股的預期。
重要數據要出來，加上年底的資金時間節點壓力，反映到盤麵上，就是股指瑟縮不前。技術形態上看，股指本周二長陰下破3000點後，連續低位整理三個交易日，三連陽卻沒有大的反彈幅度，市場還是偏弱。周五成交放量了，籌碼有換手跡象，不過情緒還沒有跟上，資金不跟風就不能形成共振，打不開局麵。周線三連陰，月線可能五連陰，股指在這兩年的低點附近，市場現在大概率處於底部區域，但年底臨近，近期可能沒什麽作為。
總的來說，在全球股市集體走牛大背景下，堅定看好低位超跌a股反彈補漲行情，珍惜3000點下方低吸機會，輕指數重題材和個股，逢低繼續積極做多！
機會方向上，在ai 視頻生成工具 pika 火爆全球和穀歌推出最強ai模型gemini等多重利好刺激下，ai概念股已經成為本周反彈核心主線了，包括硬件端cpo、算力和應用端（傳媒遊戲、短劇影視等）以及數據要素、大模型等都在走趨勢性上漲行情，資金抱團持續做多特征較明顯，後市有望繼續走強。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.09