a股11月22日 美股顯著修複，帶來外部環境整體性的改善
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
題材上:1）傳媒短劇:不知不覺間，板塊指數周二創新高了。至於短劇的內容，我覺得都沒必要太多糾結，可能有人覺得中文在線旗下的短劇平台下載量是刷的，國內這些實打實的真金白銀數據，該不會也是刷的吧？這其實和當時醫美的火爆是一樣一樣的，火了之後，進入者太多，勢必要監g和規範的，而這恰恰說明了這個行業的熱度之高，以及上.層的重視程度，所以，同樣的問題，每個人看的角度不一樣，認知不一樣，自然就有分歧。
有分歧就有機會，就能走得更遠。等到這個方向，不相信的人也開始相信了，持幣者都轉化成了持籌者，那這個方向基本上就差不多結束了。而現在顯然還沒有達到這個程度，隻不過周二這個方向再次高潮，尾盤有多隻個股迴落或炸板，明天可能再次分歧，到時候又是分批關注的機會，尤其是核心股。
南方傳媒：ai應用端+文化傳媒，曾經的板塊妖王之一，迴踩比較充分，股性活躍，有機構資金運作，穩健的朋友可以低吸埋伏，後期大概率還會走強，明天有低開機會可以低吸潛伏，
2）榮耀概念:原深圳市水務董事長吳暉已於上月加入榮耀，或將擔任董事長一職。報道稱，由於榮耀尚未進行股改，按照證\/監\/會規定，正式走 ipo 流程還要等幾年時間，因此榮耀計劃“借殼上市”，周二榮耀借殼事件再度發酵。邏輯如下：原股東，大股東深圳市智信新信息技術有限公司(實控人深智城即深圳國資委，100%持股)備注: 深智城為深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司(深城交持股30%) 控股人，也是深智城集團唯一上市公司深智城實力雄厚，下有 (榮耀，深城交，深圳征信，深圳數據交易所(與深交所共設) 等)。如果板塊繼續發酵，可以留意低位的：英飛拓 （榮耀+華為海思）。
3）泛科技:算力租賃：今年一直在說，周二則是給恆為科技帶崩了，但是算力方向是走趨勢的，前麵說過需要一次大分歧，不是結束，依然是看長左做短的思路，注意節奏。
數據要素：整體位置不是很高，未來可能還有更多的利好出台，也是上層非常重視的，接下來也是重點看好的。
半導體：周二這個方向是重災區，做短線的朋友最近表示很受傷，但周二的分歧，我認為是分批關注的機會。
易華錄（\/非\/薦\/股\/）： 互聯網服務方向，參股廣東大數據交易中心，主營業務包括：施工總承包;專業承包;勞務分包;互聯網信息服務;第二類增值電信業務中的信息服務業務。公司擁有的藍光盤技術，是唯一一家能在安全節能的狀態下，快捷提取冷數據，這也是華為推的光閃存混合儲存技術和易華錄合作的原因，且小幅橫盤幾天後，這兩天開始溫和放量上攻，業務涵蓋：計算機係統服務;計算機軟件開發;數據處理;軟件服務;智慧城市、智能交通項目諮詢、規劃、設計;交通智能化工程及產品研發;銷售計算機軟硬件及輔助設備、交通智能化設備、工業自動化控製設備、萬事俱備，隻欠東風，明天有迴踩5日線可以低吸，高開不追！ 養老概念 大數據 智慧城市 雲計算 物聯網
新萊應材（\/非\/薦\/股\/）： 通用設備方向，主營業務之一為潔淨應用材料和高純及超高純應用材料的研發、生產與銷售,產品主要應用於食品安全、業務涵蓋：各類低功率氣動控製閥、流體設備、真空電子潔淨設備及其相關零配件、精密模具的加工、製造;航空、航天、汽車、摩托車輕量化及環保型新材料研發與製造;等。生物醫藥和泛半導體等業務領域。已進入應用材料、泛林、台積電、長江存儲等客戶供應鏈，並積極推進海外建廠；半導體概念 oled 高送轉 食品安全
正帆科技（\/非\/薦\/股\/）： 專用設備方向，主要業務為向泛半導體和生物醫藥等高科技產業客戶提供關鍵係統、核心材料,以及專業服務，具備製造半導體前驅體所需的提純、檢測、包裝和供應等核心能力。業務涵蓋：電子專用材料銷售;金屬材料銷售;氣體、液體分離及純淨設備製造;氣體、液體分離及純淨設備銷售;電子元器件與機電組件設備製造;電子元器件與機電組件設備銷售;半導體器件專用設備製造;等。中芯概念 工業氣體
天龍股份（\/非\/薦\/股\/）： 塑料製品方向，老妖+汽車零部件+\"龍“字輩，是精密製造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式集成化方案提供商,純投機炒作，但資金都是有記憶的，且技術麵二波已經企穩，主營業務包括：塑料製品(除飲水桶)、五金工具、電器配件、模具加工、製造、自有房屋租賃、設備租賃;自營和代理各類貨物和技術的進出口,有反彈跡象，低開可以低吸，博弈反彈，高開不追等迴踩箱體下沿支撐再低吸！ 新能源車 國產芯片 特斯拉
漢宇集團（\/非\/薦\/股\/）： 家電行業方向，主營業務是高效節能家用電器排水泵的研發、生產和銷售。控股子公司同川科技的主要產品是諧波減速器、機電一體化關節等;業務涵蓋：批發及專門零售;新能源汽車及其配件、配套產品的研究、實驗、生產、銷售;電動汽車充電設施的研發、生產、銷售、運營及技術服務;工業機器人、控製設備、節能設備、儲能設備的研發、等。新能源車 無人機 充電樁 智能家居
中文在線（\/非\/薦\/股\/）： 文化出海龍頭+華為鴻蒙+數據要素+數據確權+抖音+知識產權+數據確權+知識付費方向，以數字內容生產與授權、ip培育與衍生開發為核心,知識產權保護及元宇宙探索為兩翼的業務體係,中國數字出版的開創者之一, 全球最大的中文數字出版機構之一，業務涵蓋：組織文化藝術交流活動;數字文化創意軟件開發;數字文化創意內容應用服務;數字內容製作服務，社會經濟諮詢服務;圖文設計製作;會議及展覽服務;廣告發布;廣告設計、代理;廣告製作;非居住房地產租賃;等。有深水區可以低吸，博弈接下來反彈，競價高開不要去追等迴踩。知識產權 區塊鏈 人工智能 虛擬現實 在線教育
恆而達（\/非\/薦\/股\/）： 通用設備方向，主要從事金屬切削工具、智能數控裝備及高精度滾動功能部件一直線導軌副的研發、生產及銷售。業務涵蓋：各種高強韌多金屬複合新材料及刀帶、刀片、鋸條、鋸片的研發、生產及銷售;鋸切加工與技術服務;智能化裝備零部件的研製與銷售;貨物與技術進出口業務等。工業母機 高送轉
000860順鑫農業：周二觀點有很大分歧：周二下午地產有人出價了，馬上有人說利好落地，跑；但也有人說利好落實，未來基本麵改變，要買！這裏沒有對錯，隻有格局不一樣導致觀點的分歧；如果前麵是賭地產剝離利好的，現在兌現，跑是有理由的；但從價值的邏輯分析，剝離地產之後的基本麵反轉，價值的改變，是買入的理由也沒有錯；就看你看多遠，如果看這兩天，利好兌現，這裏有技術修正是合理的；如果看的是其未來，基本麵的改變，業績的反轉，那麽逢低參與也是不錯的策略；買還是賣，沒有對錯，是由你看事情的格局決定的！
展望後市，隨著外部環境改善、外資逐步迴暖、國內政策持續發力、資金麵改善帶動正反饋等利好不斷加碼，歲末年初市場仍有進一步向上修複的空間與動能。具體而言，外部環境持續改善，外資流出壓力有望繼續邊際緩解。m.國通脹預期迴落和經濟走軟之下，美債利率、美元指數快速下行，美股顯著修複，帶來外部環境整體性的改善。隨著海外環境改善，此前外資無差別流出新興市場的情況已在逐漸被扭轉。
權重集體發力，護盤效果相當顯著，但是題材方向沒有跟上節奏。不排除近期部分“人氣高標”借大盤利好而誘多。因此，在大勢優越，市場分化的情況下應注意控製好風險。熱點主線板塊中的優質、滯漲或是投資方向。而前期漲幅較大，上衝力度不足的“人氣高標”或有資金出逃風險。當前市場估值處於曆史底部區域，積極因素正在積累。配置方麵，在考慮景氣策略基礎上，投資者可適當兼顧啞鈴兩側品種，建議關注電子、醫藥、通用自動化、小金屬、 ah傳媒、港股油氣鏈等。
各項政策寬鬆繼續加碼。年底隨著各種重要會議陸續召開，後續包括降準降息、一攬子化債等進一步的政策寬鬆舉措有望繼續落地，並對市場形成支撐。是國內資金麵持續邊際改善。近期隨著市場底部修複，國內資金麵迎來改善，對市場形成正反饋。例如基金發行邊際迴暖的同時，近期贖迴壓力也有所減弱。配置方麵，當前經濟呈現底部企穩跡象，高景氣行業占比仍處於底部但已逐步迴升，因此建議投資者進攻高景氣，以紅利低波為底倉，並布局庫存周期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，華泰，國盛，招商，平安，廣發，中金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.22
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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2）榮耀概念:原深圳市水務董事長吳暉已於上月加入榮耀，或將擔任董事長一職。報道稱，由於榮耀尚未進行股改，按照證\/監\/會規定，正式走 ipo 流程還要等幾年時間，因此榮耀計劃“借殼上市”，周二榮耀借殼事件再度發酵。邏輯如下：原股東，大股東深圳市智信新信息技術有限公司(實控人深智城即深圳國資委，100%持股)備注: 深智城為深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司(深城交持股30%) 控股人，也是深智城集團唯一上市公司深智城實力雄厚，下有 (榮耀，深城交，深圳征信，深圳數據交易所(與深交所共設) 等)。如果板塊繼續發酵，可以留意低位的：英飛拓 （榮耀+華為海思）。
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半導體：周二這個方向是重災區，做短線的朋友最近表示很受傷，但周二的分歧，我認為是分批關注的機會。
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權重集體發力，護盤效果相當顯著，但是題材方向沒有跟上節奏。不排除近期部分“人氣高標”借大盤利好而誘多。因此，在大勢優越，市場分化的情況下應注意控製好風險。熱點主線板塊中的優質、滯漲或是投資方向。而前期漲幅較大，上衝力度不足的“人氣高標”或有資金出逃風險。當前市場估值處於曆史底部區域，積極因素正在積累。配置方麵，在考慮景氣策略基礎上，投資者可適當兼顧啞鈴兩側品種，建議關注電子、醫藥、通用自動化、小金屬、 ah傳媒、港股油氣鏈等。
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注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，華泰，國盛，招商，平安，廣發，中金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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