a股11月11日 當前市場主線很清晰，即科技股引領風騷
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
熱點題材：1、華為智能汽車訂單大超預期智駕產品將迎正反饋： 11月9日，華為在深圳舉行“鴻蒙智行發布暨智界s7新品預售”活動。智界s7是華為汽車智選車模式下首款轎車，由華為與奇瑞汽車聯合發布。華為智能汽車解決方案bu董事長餘承東表示，截至目前，問界m5累計交付超12萬輛，問界m7大定破8.7萬，問界m9預訂量超3萬台，“正在全力以赴提拉產能，希望大家耐心等待，因為確實訂單量比之前預期的量高出太多”
目前華為汽車智選車模式共有四家合作夥伴，包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南證券認為，汽車電動化是基礎，智能化是核心，智能駕駛是汽車智能化的核心組成部分。隨著更多的華為智駕產品走進消費者,產品服務與口碑提升，對華為汽車業務形成正反饋，有望推動華為後續合作智選車及hi模式新車型上市銷量超預期。
2、英偉達或將推出最新改良版ai芯片產業鏈受關注：據媒體報道，英偉達已開發出針對中國區的最新改良版係列芯片hgx h20、l20 pclel2 pcle，三款芯片均是由h100改良而來國內廠商最快將在這幾天拿到產品。
民生證券認為，此前m國對高端ai芯片的貿易禁令後，英偉達均在後續發布針對禁令調整後的a800、h800係列芯片。考慮到中國廣闊的市場，後續針對最新禁令發布特供的ai芯片，有望在一定程度上緩解目前ai算力供需嚴重失衡的局麵，並扭轉市場對國內產業鏈此前“一刀切”的悲觀預期。
3.\/中\/.m.傳來一係列利好消息。首先是，據生態環境部官方微信消息，11月8日，\/中\/.m.兩國氣候特使及團隊在m國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方全麵、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功達成積極成果。其次是，\/中\/.m.航班也傳來好消息。11月9日起，\/中\/.m.間定期直飛客運航班再次增班，2023\/2024冬春航季，有望從目前每周48班增至每周70班，雙方航空公司每周各運營35班。另外，\/中\/.m.貿易也傳來一則大消息。11月9日，參考消息援引新加坡《聯合早報》網站報道，根據交易商的消息，中國儲備糧管理集團7日向m國采購了60萬噸大豆。這筆訂單將創下今年7月以來，中國采購m國大豆的單日最高紀錄。
個股方麵，短線情緒陷入冰點，高位股連續第二天大麵積補跌，鋒龍股份、騰龍股份、龍溪股份、聖龍股份等一批“龍字輩”個股跌停，兩市成交額第一的賽力斯（108億）跌超8%，成交額第四的中文在線（52.9億）跌超9%。追高虧錢效應巨大，周五盤中炸板率一度接近5成，海立股份、天普股份上演“天地板”。板塊方麵，芯片半導體成為唯一仍舊堅挺的熱門題材，其中文一科技19天11板、亞翔集成11天7板、皇庭國際4連板，無論是華為的昇騰ai芯片進展超預期還是英偉達恢複供應，都持續對板塊產生催化，不過值得注意的是板塊權重中芯國際一度跌超5%，表明行業基本麵仍有待好轉；汽車產業鏈大幅分化，板塊中軍賽力斯4天累計跌近17%，板塊以挖掘低位補漲股為主。
m聯.儲主席鮑\/威\/爾\/稱，沒有信心貨幣政策已足夠緊縮、以讓通脹降至2%，重申保持謹慎，但如果合適，m聯.儲將毫不遲疑地加息。鷹派表態令資本市場承壓，美股走弱，a股低開低走，不過股指在上周整理區域止跌迴升。最活躍的是芯片與醫藥，這個領漲力度有限，上證大盤日線圖上已經五連陽，如果能在目前點位附近報收，日線圖和周線圖都出現小陰線，是比較理想的狀態。
技術上看，周五市場受外圍走勢影響低開震蕩，日線上留有向下的跳空缺口，說明資金情緒略有緊張。好在分時走低後資金承接度還是不錯的，在13日線和21日線附近再度獲得支撐進行拉迴。之前文章也分享過這個位置畢竟麵臨壓製，若無成交量的配合短期預計難以向上突破，目前看確實如此。但下方支撐依舊有效，所以也不必過分悲觀，繼續按照正常心態應對。創業板指也是類似的格局，上下均留有缺口，後續注意資金態度的選擇。科創50縮量迴踩55日線支撐，留意能否再度企穩。
高位題材延續全線退潮。其中，華為產業鏈中的核心龍頭賽力斯再度跌超8%，通達電氣、捷榮技術等多股跌停。無獨有偶，本周爆火的短劇娛樂方向周五同樣延續調整，板塊領漲核心中文在線於午後跳水跌超9%，龍版傳媒、龍韻股份、中國科傳等個股均跌幅居前。而上交易日相對逆勢的算力股也於周五迎來補跌，思特奇跌超10%，真視通、恆為科技雙雙跌停。此外像”海立股份、天普股份、偉時電子均於盤中上演“天地板。整體而言短線題材方向的虧錢效應仍在延續。不過在連續兩日的風險集中釋放後，情緒端或存在著一定修複預期，屆時各題材方向的資金迴流力度便是下周的觀盤重點。而另一方麵，正所謂不破不立，原先短線題材的推倒重來，或將加速新主線的確立，故下周仍需留意市場能否迎來具有延續性的領漲新題材。
其實跟上交易日沒什麽區別，又是考驗信念的一天，你對主線對於方向有沒有信念，信念又到底是不是執念，從我個人來講，這不就提供了買在分歧的好機會麽，無論是科技線還是醫藥方向，我的信念還是比較明確的，怎麽去選分支和選股的問題。
藥店行業經營邊際改善預期較強。門診統籌短期邊際優化，長期促進門店增長。短期來看，統籌門店整體引流效果較為明顯，有望加速收入增長，而且由於現階段處方外流速度仍然較慢，藥店短期毛利率壓力有限。中長期來看，統籌門店定位會更類似於醫保門店，頭部藥店具備優秀的關聯銷售能力以及明顯的規模效應，毛利額及roe水平有望持續提升。
川環科技（\/非\/薦\/股\/）： 橡膠製品 ，主營業務為傳統燃油汽車、新能源汽車、摩托車用橡塑軟管及總成的研發 、設計、製造和銷售,，業務涵蓋：技術諮詢和檢測服務;貨運物流;自營和代理各類商品及技術的進出口業務，較早布局新能源汽車軟管業務，客戶覆蓋比亞迪、廣汽埃安、賽力斯（問界係列） 等新能源車企；汽車熱管理 華為汽車 軍民融合 新能源車 軍工
溯聯股份（\/非\/薦\/股\/）： 汽車零部件 ，從事汽車用流體管路及汽車塑料零部件的設計、研發、生產及銷售,主營業務包括：汽車零部件(不含發動機)、摩托車零部件(不含發動機)、塑料製品;汽車零部件技術開發、技術諮詢、技術服務;銷售:化工產品(不含化學危險品)、機電產品(不含汽車);，是世界品牌m5、m7m9車型的尼龍流體管路供應商；新能源車 次新股
002765藍黛科技（\/非\/薦\/股\/）： 光學光電子，主要業務為觸控顯示業務和動力傳動業務兩大業務板塊。觸控顯示業務主要為觸摸屏及觸控顯示一體化相關產品的研發、生產和銷售,業務涵蓋：機械加工;生產機械模具;研發、生產、銷售:汽車零部件、摩托車齒輪、軸;汽車用精密鑄件,電子元器件製造,光學玻璃製造,車載觸摸屏產品已合作應用於吉利、長城、賽力斯等相關車型。 減速器 新能源車 虛擬現實 軍工
勝宏科技（\/非\/薦\/股\/）： 電子元件，主營業務為新型電子器件(印製電路板)的研究開發、生產和銷售。產品國內外銷售。主營新型電子器件的研究開發、生產和銷售，產品廣泛應用於英特爾、英偉達、amd等國內外眾多知名品牌; 新能源車 oled 5g概念 特斯拉 物聯網
002463滬電股份（\/非\/薦\/股\/）： 電子元件，主營業務包括：生產單、雙麵及多層電路板、高密度互連積層板(hdi)電路板組裝產品、電子設備使用的連接線和連接器等產品並銷售自產產品,從事與本企業生產同類和相關產品的批發、進出口業務，為英偉達服務器pcb核心供應商，1個算力板料號正在經過英偉達認證。公司pcb產品以通信通訊設備、數據中心基礎設施、汽車電子為核心。 華為概念 新能源車 國產芯片 無人駕駛 5g概念 雲計算
周五有個奇特的現象，煤炭與電力板塊一般是走勢相悖，周五下午同步活躍。國\/家發改委、能源局發布關於建立煤電容量電價機製的通知，煤電容量電價按照迴收煤電機組一定比例固定成本的方式確定。同時利好煤炭和火電。可以看出管理層出利好，還是盯著權重板塊在精準發力，對大盤形成強力支撐。
需要注意的是，十月cpi是負數，經濟的複蘇需要溫和通脹，現在所采取的各種措施，可能會朝著這個方向努力。煤電容量電價機製，如果結合m聯.儲暫停加息，和人民幣升值等因素，大宗商品仍然值得繼續關注。
大盤本周維持高位整理，周五雖然下破了高位平台，但在上周的震蕩區域獲得支撐，修複了大部分跌幅，而且收盤的點位還是比較理想，日線圖和周線圖都收出了小陰線，有利於後市行情展開。
機會方向上，當前市場主線很清晰，即科技股引領風騷，其中算力、光刻膠\/光刻機、半導體設備、先進封裝、機器人產業鏈等本周持續大漲，表現最強；此外，ai方麵熱度也很高，cpo、應用概念和數據安全輪動上漲。
除了科技股外，醫藥板塊（減肥藥、創新藥、阿爾茨海默概念等）和光伏等新能源賽道機會也值得重視，尤其是在指數突破走強時，這兩個板塊往往會起到領漲作用，並且獲得外資和機構資金更多關注。
退潮還在繼續，或許還有更糟糕的時刻，但我的感覺是開始接近到尾聲了，很難說最準確最合適的時機是什麽，隻能說是一個相對的概念，什麽別人恐懼我貪婪是個偽命題，還是要看個人的選股水準與舒適度感受，我個人來說感覺周五是個可以考慮先手的日子，未必要等到暴擊的發生等到情緒最低落的那一刻，而我也隱約看到一些大資金開始這方麵的嚐試了。沒有誰是十拿九穩或者可以輕易預測的，好多是試錯試出來的，不僅僅是對於個股的轉換，還有對於時機的不斷試探。臨近深秋，冬天也快來了，春天還會遠嗎，秋天是離別的季節離別不必傷感。新的周期會到來的，再見秋天再見朋友們
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華泰，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.11
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
熱點題材：1、華為智能汽車訂單大超預期智駕產品將迎正反饋： 11月9日，華為在深圳舉行“鴻蒙智行發布暨智界s7新品預售”活動。智界s7是華為汽車智選車模式下首款轎車，由華為與奇瑞汽車聯合發布。華為智能汽車解決方案bu董事長餘承東表示，截至目前，問界m5累計交付超12萬輛，問界m7大定破8.7萬，問界m9預訂量超3萬台，“正在全力以赴提拉產能，希望大家耐心等待，因為確實訂單量比之前預期的量高出太多”
目前華為汽車智選車模式共有四家合作夥伴，包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南證券認為，汽車電動化是基礎，智能化是核心，智能駕駛是汽車智能化的核心組成部分。隨著更多的華為智駕產品走進消費者,產品服務與口碑提升，對華為汽車業務形成正反饋，有望推動華為後續合作智選車及hi模式新車型上市銷量超預期。
2、英偉達或將推出最新改良版ai芯片產業鏈受關注：據媒體報道，英偉達已開發出針對中國區的最新改良版係列芯片hgx h20、l20 pclel2 pcle，三款芯片均是由h100改良而來國內廠商最快將在這幾天拿到產品。
民生證券認為，此前m國對高端ai芯片的貿易禁令後，英偉達均在後續發布針對禁令調整後的a800、h800係列芯片。考慮到中國廣闊的市場，後續針對最新禁令發布特供的ai芯片，有望在一定程度上緩解目前ai算力供需嚴重失衡的局麵，並扭轉市場對國內產業鏈此前“一刀切”的悲觀預期。
3.\/中\/.m.傳來一係列利好消息。首先是，據生態環境部官方微信消息，11月8日，\/中\/.m.兩國氣候特使及團隊在m國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方全麵、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功達成積極成果。其次是，\/中\/.m.航班也傳來好消息。11月9日起，\/中\/.m.間定期直飛客運航班再次增班，2023\/2024冬春航季，有望從目前每周48班增至每周70班，雙方航空公司每周各運營35班。另外，\/中\/.m.貿易也傳來一則大消息。11月9日，參考消息援引新加坡《聯合早報》網站報道，根據交易商的消息，中國儲備糧管理集團7日向m國采購了60萬噸大豆。這筆訂單將創下今年7月以來，中國采購m國大豆的單日最高紀錄。
個股方麵，短線情緒陷入冰點，高位股連續第二天大麵積補跌，鋒龍股份、騰龍股份、龍溪股份、聖龍股份等一批“龍字輩”個股跌停，兩市成交額第一的賽力斯（108億）跌超8%，成交額第四的中文在線（52.9億）跌超9%。追高虧錢效應巨大，周五盤中炸板率一度接近5成，海立股份、天普股份上演“天地板”。板塊方麵，芯片半導體成為唯一仍舊堅挺的熱門題材，其中文一科技19天11板、亞翔集成11天7板、皇庭國際4連板，無論是華為的昇騰ai芯片進展超預期還是英偉達恢複供應，都持續對板塊產生催化，不過值得注意的是板塊權重中芯國際一度跌超5%，表明行業基本麵仍有待好轉；汽車產業鏈大幅分化，板塊中軍賽力斯4天累計跌近17%，板塊以挖掘低位補漲股為主。
m聯.儲主席鮑\/威\/爾\/稱，沒有信心貨幣政策已足夠緊縮、以讓通脹降至2%，重申保持謹慎，但如果合適，m聯.儲將毫不遲疑地加息。鷹派表態令資本市場承壓，美股走弱，a股低開低走，不過股指在上周整理區域止跌迴升。最活躍的是芯片與醫藥，這個領漲力度有限，上證大盤日線圖上已經五連陽，如果能在目前點位附近報收，日線圖和周線圖都出現小陰線，是比較理想的狀態。
技術上看，周五市場受外圍走勢影響低開震蕩，日線上留有向下的跳空缺口，說明資金情緒略有緊張。好在分時走低後資金承接度還是不錯的，在13日線和21日線附近再度獲得支撐進行拉迴。之前文章也分享過這個位置畢竟麵臨壓製，若無成交量的配合短期預計難以向上突破，目前看確實如此。但下方支撐依舊有效，所以也不必過分悲觀，繼續按照正常心態應對。創業板指也是類似的格局，上下均留有缺口，後續注意資金態度的選擇。科創50縮量迴踩55日線支撐，留意能否再度企穩。
高位題材延續全線退潮。其中，華為產業鏈中的核心龍頭賽力斯再度跌超8%，通達電氣、捷榮技術等多股跌停。無獨有偶，本周爆火的短劇娛樂方向周五同樣延續調整，板塊領漲核心中文在線於午後跳水跌超9%，龍版傳媒、龍韻股份、中國科傳等個股均跌幅居前。而上交易日相對逆勢的算力股也於周五迎來補跌，思特奇跌超10%，真視通、恆為科技雙雙跌停。此外像”海立股份、天普股份、偉時電子均於盤中上演“天地板。整體而言短線題材方向的虧錢效應仍在延續。不過在連續兩日的風險集中釋放後，情緒端或存在著一定修複預期，屆時各題材方向的資金迴流力度便是下周的觀盤重點。而另一方麵，正所謂不破不立，原先短線題材的推倒重來，或將加速新主線的確立，故下周仍需留意市場能否迎來具有延續性的領漲新題材。
其實跟上交易日沒什麽區別，又是考驗信念的一天，你對主線對於方向有沒有信念，信念又到底是不是執念，從我個人來講，這不就提供了買在分歧的好機會麽，無論是科技線還是醫藥方向，我的信念還是比較明確的，怎麽去選分支和選股的問題。
藥店行業經營邊際改善預期較強。門診統籌短期邊際優化，長期促進門店增長。短期來看，統籌門店整體引流效果較為明顯，有望加速收入增長，而且由於現階段處方外流速度仍然較慢，藥店短期毛利率壓力有限。中長期來看，統籌門店定位會更類似於醫保門店，頭部藥店具備優秀的關聯銷售能力以及明顯的規模效應，毛利額及roe水平有望持續提升。
川環科技（\/非\/薦\/股\/）： 橡膠製品 ，主營業務為傳統燃油汽車、新能源汽車、摩托車用橡塑軟管及總成的研發 、設計、製造和銷售,，業務涵蓋：技術諮詢和檢測服務;貨運物流;自營和代理各類商品及技術的進出口業務，較早布局新能源汽車軟管業務，客戶覆蓋比亞迪、廣汽埃安、賽力斯（問界係列） 等新能源車企；汽車熱管理 華為汽車 軍民融合 新能源車 軍工
溯聯股份（\/非\/薦\/股\/）： 汽車零部件 ，從事汽車用流體管路及汽車塑料零部件的設計、研發、生產及銷售,主營業務包括：汽車零部件(不含發動機)、摩托車零部件(不含發動機)、塑料製品;汽車零部件技術開發、技術諮詢、技術服務;銷售:化工產品(不含化學危險品)、機電產品(不含汽車);，是世界品牌m5、m7m9車型的尼龍流體管路供應商；新能源車 次新股
002765藍黛科技（\/非\/薦\/股\/）： 光學光電子，主要業務為觸控顯示業務和動力傳動業務兩大業務板塊。觸控顯示業務主要為觸摸屏及觸控顯示一體化相關產品的研發、生產和銷售,業務涵蓋：機械加工;生產機械模具;研發、生產、銷售:汽車零部件、摩托車齒輪、軸;汽車用精密鑄件,電子元器件製造,光學玻璃製造,車載觸摸屏產品已合作應用於吉利、長城、賽力斯等相關車型。 減速器 新能源車 虛擬現實 軍工
勝宏科技（\/非\/薦\/股\/）： 電子元件，主營業務為新型電子器件(印製電路板)的研究開發、生產和銷售。產品國內外銷售。主營新型電子器件的研究開發、生產和銷售，產品廣泛應用於英特爾、英偉達、amd等國內外眾多知名品牌; 新能源車 oled 5g概念 特斯拉 物聯網
002463滬電股份（\/非\/薦\/股\/）： 電子元件，主營業務包括：生產單、雙麵及多層電路板、高密度互連積層板(hdi)電路板組裝產品、電子設備使用的連接線和連接器等產品並銷售自產產品,從事與本企業生產同類和相關產品的批發、進出口業務，為英偉達服務器pcb核心供應商，1個算力板料號正在經過英偉達認證。公司pcb產品以通信通訊設備、數據中心基礎設施、汽車電子為核心。 華為概念 新能源車 國產芯片 無人駕駛 5g概念 雲計算
周五有個奇特的現象，煤炭與電力板塊一般是走勢相悖，周五下午同步活躍。國\/家發改委、能源局發布關於建立煤電容量電價機製的通知，煤電容量電價按照迴收煤電機組一定比例固定成本的方式確定。同時利好煤炭和火電。可以看出管理層出利好，還是盯著權重板塊在精準發力，對大盤形成強力支撐。
需要注意的是，十月cpi是負數，經濟的複蘇需要溫和通脹，現在所采取的各種措施，可能會朝著這個方向努力。煤電容量電價機製，如果結合m聯.儲暫停加息，和人民幣升值等因素，大宗商品仍然值得繼續關注。
大盤本周維持高位整理，周五雖然下破了高位平台，但在上周的震蕩區域獲得支撐，修複了大部分跌幅，而且收盤的點位還是比較理想，日線圖和周線圖都收出了小陰線，有利於後市行情展開。
機會方向上，當前市場主線很清晰，即科技股引領風騷，其中算力、光刻膠\/光刻機、半導體設備、先進封裝、機器人產業鏈等本周持續大漲，表現最強；此外，ai方麵熱度也很高，cpo、應用概念和數據安全輪動上漲。
除了科技股外，醫藥板塊（減肥藥、創新藥、阿爾茨海默概念等）和光伏等新能源賽道機會也值得重視，尤其是在指數突破走強時，這兩個板塊往往會起到領漲作用，並且獲得外資和機構資金更多關注。
退潮還在繼續，或許還有更糟糕的時刻，但我的感覺是開始接近到尾聲了，很難說最準確最合適的時機是什麽，隻能說是一個相對的概念，什麽別人恐懼我貪婪是個偽命題，還是要看個人的選股水準與舒適度感受，我個人來說感覺周五是個可以考慮先手的日子，未必要等到暴擊的發生等到情緒最低落的那一刻，而我也隱約看到一些大資金開始這方麵的嚐試了。沒有誰是十拿九穩或者可以輕易預測的，好多是試錯試出來的，不僅僅是對於個股的轉換，還有對於時機的不斷試探。臨近深秋，冬天也快來了，春天還會遠嗎，秋天是離別的季節離別不必傷感。新的周期會到來的，再見秋天再見朋友們
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華泰，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.11