央企豪氣迴購,也掀起了a股新一輪迴購


    本周a股繼續下探,滬指終於跌破3000點,展開第53次3000點保衛戰,壯觀無比!不過,市場也迎來利好消息——首批4條迴購指數正式上線。對於投資者來說,上市公司能真金白銀迴購自家股份無疑彰顯出上市公司對公司發展和市場前景的信心。同時,10多家央企率先披露迴購方案或增持計劃,包括寶鋼股份、中遠海控、中國石化、海康威視、中國電建、中國移動等。跌破3000點的迴購熱潮有望推動“政策底”向“市場底”的演繹。


    上海證券交易所和中證公司發布的首批聚焦股份迴購的指數正式上線,這4條指數分別是上證迴購指數、中證迴購指數、中證迴購價值策略指數及中證迴購質量策略指數。4條指數均聚焦上市公司股份迴購,各指數定位和編製方法有所差異,以中證迴購質量策略指數為例,是從滬深市場中選取盈利能力較強、成長性較好、迴購比例較高的上市公司證券作為指數樣本。


    4條迴購指數的發布,進一步提升了迴購的市場關注度,有望推動更多上市公司進行股票迴購,從而促進a股市場長遠健康發展。同時還預示,將來可能有基金公司會針對迴購指數開發出etf等指數基金。而就在4條指數發布的前一日晚間,央企率先開啟增持迴購。從公司類型來看,皆是千億元乃至上萬億元的行業龍頭,其中就包括寶鋼股份、中遠海控、中國石化、海康威視、中煤能源、中國電建、中國鐵建、三峽能源、中國移動、華潤微等十大央企上市公司。其中,寶鋼股份公告擬用不超30億元自有資金迴購公司a股股份。


    央企的“豪氣”迴購,也掀起了a股新一輪迴購、增持熱潮,更多上市公司加入迴購增持隊伍,就在當晚,科創板公司也有十多家公司披露迴購、增持等,以真金白銀傳遞發展信心的公告,積極維護市場生態。迴購增持熱潮的意義有兩方麵:首先,上市公司迴購增持熱潮有利於向市場傳遞積極向好的情緒,彰顯市場對於經濟複蘇的信心;其次,有利於穩定股價,保護投資者利益。


    今年以來,a股公司迴購家數明顯增多,尤其是證\/監\/會提出“放寬相關迴購條件,支持上市公司開展股份迴購”後,上市公司迴購家數和金額都創出近年來新高。數據顯示,年內a股共有1368家上市公司發布迴購相關公告,1035家上市公司完成和實施迴購,合計金額達1115.7億元。僅國慶節後首周,就有20家上市公司拋出迴購計劃。這些公告顯示,這些公司都表達出對未來經濟前景持樂觀態度和自身盈利能力的信心。


    積極迴購的同時,上市公司增持方案也在不斷公布。9月以來,a股市場有33家公司發布擬增持公告,其中一單超過24億的超大增持計劃,創下今年a股公司大股東增持金額之最。約42家公司發布自願承諾不減持公告,其中包括固德威、興蓉環境、隆華新材、凱發電氣、合康新能、東鵬控股等,其控股股東、實控人及董監高等相關股東自願承諾不減持公司股份。此外,還有上市公司發布了提前終止減持計劃公告,如力星股份、遠方信息、萬訊自控、聯合光電、上海凱寶、海波重科、雷科防務、藥石科技、佰奧智能等近20家a股上市公司披露,控股股東、實控人、董監高等相關股東提前終止減持計劃。重要股東增持可激發為市場帶來增量資金效應,重要股東增持可放大提振投資者信心的信號效應。迴購不僅符合公司財務和戰略目標的實現,而且在a股市場疲軟時具備短期“護盤”作用,利於提振市場信心。同時,作為一種市值管理手段,迴購增持彰顯出公司及主要股東對未來發展的信心,進一步修複、提升公司形象,也有利於保護廣大投資者的利益,改善投資者情緒。


    不過,提醒投資者警惕個別上市公司借迴購、增持進行市值管理,向市場釋放虛假信號的行為,建議在投資決策時綜合判斷上市公司基本麵情況,理性看待迴購行為。從減持新規實施以來的情況來看,上市公司大小非股東減持明顯減少。新規進一步規範了大股東的減持行為,有利於保護中小投資者利益,推動市場信心迴升,助力建設a股市場的良性生態。值得一提的是,部分公司股東“頂風作案”的違規減持行為受到了監管層的嚴厲處罰。管理層表示,後續將進一步加強減持行為監管力度,包括加強減持行為監控,強化交易監管,盡早發現違規減持行為;及時采取監管措施,對於涉嫌違規的情形,第一時間采取發函問詢、電話提醒等措施,查實涉及違規的,從快從嚴實施紀律處分。

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