a股9月15日 存量博弈下題材持續性不佳，切勿追高熱點
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
此外，周四市場來看高股息率周期股逐步成為市場新熱點，其中中國神華創2008年以來新高。究其原因，一方麵當前的市場環境下，內外都存在著不確定性擾動，風險偏好難有趨勢抬升，所以以景氣為錨博取超額收益的難度也明顯提升。另一方麵，高股息板塊大多為成熟企業，公司抗風險能力比較強，當市場表現不佳時，避險的價值逐步凸顯。不過需要注意的是，相較於短線題材，高股息個股的彈性相對較低，並且大多走的趨勢性行情，因此對於高股息個股應站在中期波段的視角進行追蹤。
關於煤炭的行業漲價邏輯簡直是明牌，本質還是超跌反彈，尤其是這種時候更是顯得沒什麽好炒的。而科技這條線也是逐個在局部退潮的，華為這幾個妖股已經進入了總決賽基本到了頂峰，也早就帶不動華為板塊了，這個位置跟mate60手機好不好關係不大了，cpo搞的跟房地產一樣早就陷入持續退潮的泥潭之中無法自拔。又是個混沌無方向的階段，清空了也好，等待一個新熱點的出現，這個時候要尤其關注消息麵。
近期國內各地城中村改造、新型城鎮化改造逐漸提上議程，房地產穩增長政策再增添了一個重要抓手。總體而言，目前國內城中村和老城區存量較多、改造潛力比較大，為基建行業提供了可觀的增量空間，通過城中村改造與保租房和保交樓相結合，或將盤活當前房地產開發下滑的局麵。未來隨著符合條件的城中村改造項目納入專項債支持範圍，基建行業有望加速迴暖。在購房需求預期改善和舊城改造項目提速的背景下，基建行業周期拐點已近在眼前。
a股市場悲觀情緒或逼近年內極值，原因在於盡管房地產鬆綁寬鬆措施很受歡迎，但可能還不足以徹底扭轉市場的疲態，強勢的美元指數造成人民幣兌美元匯率的走貶同樣衝擊a股。悲觀情緒逼近年內極值之時，在刺激政策將持續出台的背景下，投資者需考慮情緒和市場風格累積的向均值水平迴歸的風險。若後續基本麵改善，那麽當前市場將有可能成為下半年最佳配置時點。
下麵再看看題材個股機會: 1）華為線:華為5.5g，周四最強，一字辨識度的武漢凡穀是明天的板塊錨點其強弱定義板塊的去留。所以市場走的是華為路線，可以留意人氣辨識度的華為服務器之拓維信息，盤後又出消息了：華為其它，鴻蒙疊加福建的立達信出量t字板看點在於明天的自然晉級，華為問界的塞力斯走獨立路線。
2）半導體:下午，光刻膠異動，但走的是納米壓印技術，1、duv光刻機、上海微電子自主可控28nm的duv光刻機已經量產，(概念股:張江高科，上海電氣，海立股份等)。
2、euv光刻機:長春光機所攻克euv光源技術，獲得吉林省科技進步一等獎的18個獎項(概念股:奧普光電等。
3、納米壓印光刻:佳能納米壓印光刻技術目前具備了5nm以下製程芯片的量產能力，能將製造成本降低四成，耗電量降低九成。概念股:蘇大維格，美凱迪，炬光科技等。光刻膠之納米壓印今晚會發酵大哥蘇大維格明天的溢價決定該分支的強弱，二弟美迪凱。
央行發表態度，從9月15日下調存款準備金率0.25個百分點，對市場會形成利好，但強度依然是不大，中性看待這個利好。不要太上頭上頭，可能小高開之後該怎麽走還是怎麽走！。
周四的盤麵，雖然波動幅度不大，但還是有些引人注意的變化。紅利板塊扛起了護盤的大旗，順周期和金融板塊各有表現。各種高科技行業輪番表現之後，市場終於發現，在不確定因素眾多的環境中，還是股息最可靠。
昨夜一個重要數據，m國8月cpi同比漲幅從7月的3.2%反彈至3.7%，為連續第二個月同比增速反彈，超過預期的3.6%。加息稍有放緩，通脹就按不住了，大宗商品持續走高，加息還沒結束，國際油價已經重返90美元。國內外比價效應，國內實際利率下降，經濟緩慢複蘇，幾個因素疊加，順周期品種走強有高度確定性。
市場波動幅度越來越小，未破上周低點，連續兩天收下影線，盤中下殺沒有力度，市場蘊含的爆發力越來越強。連續五周陰線之後，如果本周不能出現強反彈，比較理想的狀態是本周再收一個小陰，下周行情就非常值得期待了。需要注意的是，國慶長假臨近，如果有行情就不能再拖。關注順周期和證券板塊。
對於後續行情的判斷，大盤從3418點開始的調整已經在3053點結束，並不讚同市場參與者普遍預期市場底將會低於政策底的觀點，首先是陸股通資金的持續流出並未讓大盤走出二次探底的走勢，表明已經開始有資金在低位悄然入場；其次是成交量的持續萎縮表明大盤並不具備主動殺跌的動能；再者融資餘額的持續迴升表明老股民在大膽入場低吸。更為重要的是，眾多利好政策將逐漸發揮作用，更有後續新利好出台的預期形成強力支撐。
因此，大盤周四的小幅整理表明現在依然處於築底走勢之中，雖然周末效應有望表現為博利好的長陽反擊，但如果出現利空隻怕也會長陰殺跌，這種極端的走勢並非好事，反而是逐漸完成底部的構築更好。雖然最近走勢疲軟，但底部信號非常明確，大盤隨時有望迎來轉機，而隻有在天時地利人和的前提下，這樣的轉機才有望促使大盤形成真正的反轉，所以針對目前的走勢無需過分擔憂，保持一份信心和堅持，等待契機出現之後的標誌性長陽。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 消費電子（結構件）+華為產業鏈方向，華為為主要客戶之一。主要業務為高外觀需求組合組件的製造，研發。服務，設計、銷售、麵向 3c 行業客戶提供精密模具、精密結構件的生產製造與銷售。12天10板2連板。
000766通化金馬（\/非\/薦\/股\/）： 創新藥（減肥藥）+工業大**+中藥方向，參股銀行。主要從事;保健品的研發。進出口貿易、醫療器械的研究、藥品、醫藥產品的生產、銷售與研發;化學藥品原料藥製造，中藥材的開發;種植、研究;中藥飲片、醫療項目投資。12天7板4連板。
001268聯合精密（\/非\/薦\/股\/）： 芯片（光刻機零部件鑄件）+汽車+機器人方向，主要從事精密機械零部件的銷售、研發及,生產。包括活塞、曲軸、軸承、氣缸等。公司在冰箱壓縮機，空調壓縮機行業建立了較強的業務優勢。5連板。
立達信 （\/非\/薦\/股\/）： 芯片（係統級封sip）+華為+ 福建方向，業務涵蓋控製與安防產品、軟件和雲服、led照明產品以及智能家電領域。、主要業務包含照明業務和物聯網(iot)業務兩大板塊。7天5板3連板。
冠石科技（\/非\/薦\/股\/）： 半導體+華為+光掩膜版方向，主要應用於軌道交通及工業。汽車行業、公司募集資金投資項目為“光掩膜版製造項目”，建成以後，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。產品製程覆蓋350-28nm，主營業務為顯示器件及生產研發半導體和特種膠粘材料的銷售、。7天5板。
賽力斯（\/非\/薦\/股\/）： 華為+整車+智能駕駛方向，國際汽車業務及智能內飾係統為主營業務，以節能環保發動機和智能網聯(電動)汽車為核心業務,主營產品包括環保節能、傳純電動商用車等整車以及1.5t、1.8l。高效的發動機suv、mpv、華為概念，固態電池，地攤經濟，新能源車 ，車聯網，
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.14
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
此外，周四市場來看高股息率周期股逐步成為市場新熱點，其中中國神華創2008年以來新高。究其原因，一方麵當前的市場環境下，內外都存在著不確定性擾動，風險偏好難有趨勢抬升，所以以景氣為錨博取超額收益的難度也明顯提升。另一方麵，高股息板塊大多為成熟企業，公司抗風險能力比較強，當市場表現不佳時，避險的價值逐步凸顯。不過需要注意的是，相較於短線題材，高股息個股的彈性相對較低，並且大多走的趨勢性行情，因此對於高股息個股應站在中期波段的視角進行追蹤。
關於煤炭的行業漲價邏輯簡直是明牌，本質還是超跌反彈，尤其是這種時候更是顯得沒什麽好炒的。而科技這條線也是逐個在局部退潮的，華為這幾個妖股已經進入了總決賽基本到了頂峰，也早就帶不動華為板塊了，這個位置跟mate60手機好不好關係不大了，cpo搞的跟房地產一樣早就陷入持續退潮的泥潭之中無法自拔。又是個混沌無方向的階段，清空了也好，等待一個新熱點的出現，這個時候要尤其關注消息麵。
近期國內各地城中村改造、新型城鎮化改造逐漸提上議程，房地產穩增長政策再增添了一個重要抓手。總體而言，目前國內城中村和老城區存量較多、改造潛力比較大，為基建行業提供了可觀的增量空間，通過城中村改造與保租房和保交樓相結合，或將盤活當前房地產開發下滑的局麵。未來隨著符合條件的城中村改造項目納入專項債支持範圍，基建行業有望加速迴暖。在購房需求預期改善和舊城改造項目提速的背景下，基建行業周期拐點已近在眼前。
a股市場悲觀情緒或逼近年內極值，原因在於盡管房地產鬆綁寬鬆措施很受歡迎，但可能還不足以徹底扭轉市場的疲態，強勢的美元指數造成人民幣兌美元匯率的走貶同樣衝擊a股。悲觀情緒逼近年內極值之時，在刺激政策將持續出台的背景下，投資者需考慮情緒和市場風格累積的向均值水平迴歸的風險。若後續基本麵改善，那麽當前市場將有可能成為下半年最佳配置時點。
下麵再看看題材個股機會: 1）華為線:華為5.5g，周四最強，一字辨識度的武漢凡穀是明天的板塊錨點其強弱定義板塊的去留。所以市場走的是華為路線，可以留意人氣辨識度的華為服務器之拓維信息，盤後又出消息了：華為其它，鴻蒙疊加福建的立達信出量t字板看點在於明天的自然晉級，華為問界的塞力斯走獨立路線。
2）半導體:下午，光刻膠異動，但走的是納米壓印技術，1、duv光刻機、上海微電子自主可控28nm的duv光刻機已經量產，(概念股:張江高科，上海電氣，海立股份等)。
2、euv光刻機:長春光機所攻克euv光源技術，獲得吉林省科技進步一等獎的18個獎項(概念股:奧普光電等。
3、納米壓印光刻:佳能納米壓印光刻技術目前具備了5nm以下製程芯片的量產能力，能將製造成本降低四成，耗電量降低九成。概念股:蘇大維格，美凱迪，炬光科技等。光刻膠之納米壓印今晚會發酵大哥蘇大維格明天的溢價決定該分支的強弱，二弟美迪凱。
央行發表態度，從9月15日下調存款準備金率0.25個百分點，對市場會形成利好，但強度依然是不大，中性看待這個利好。不要太上頭上頭，可能小高開之後該怎麽走還是怎麽走！。
周四的盤麵，雖然波動幅度不大，但還是有些引人注意的變化。紅利板塊扛起了護盤的大旗，順周期和金融板塊各有表現。各種高科技行業輪番表現之後，市場終於發現，在不確定因素眾多的環境中，還是股息最可靠。
昨夜一個重要數據，m國8月cpi同比漲幅從7月的3.2%反彈至3.7%，為連續第二個月同比增速反彈，超過預期的3.6%。加息稍有放緩，通脹就按不住了，大宗商品持續走高，加息還沒結束，國際油價已經重返90美元。國內外比價效應，國內實際利率下降，經濟緩慢複蘇，幾個因素疊加，順周期品種走強有高度確定性。
市場波動幅度越來越小，未破上周低點，連續兩天收下影線，盤中下殺沒有力度，市場蘊含的爆發力越來越強。連續五周陰線之後，如果本周不能出現強反彈，比較理想的狀態是本周再收一個小陰，下周行情就非常值得期待了。需要注意的是，國慶長假臨近，如果有行情就不能再拖。關注順周期和證券板塊。
對於後續行情的判斷，大盤從3418點開始的調整已經在3053點結束，並不讚同市場參與者普遍預期市場底將會低於政策底的觀點，首先是陸股通資金的持續流出並未讓大盤走出二次探底的走勢，表明已經開始有資金在低位悄然入場；其次是成交量的持續萎縮表明大盤並不具備主動殺跌的動能；再者融資餘額的持續迴升表明老股民在大膽入場低吸。更為重要的是，眾多利好政策將逐漸發揮作用，更有後續新利好出台的預期形成強力支撐。
因此，大盤周四的小幅整理表明現在依然處於築底走勢之中，雖然周末效應有望表現為博利好的長陽反擊，但如果出現利空隻怕也會長陰殺跌，這種極端的走勢並非好事，反而是逐漸完成底部的構築更好。雖然最近走勢疲軟，但底部信號非常明確，大盤隨時有望迎來轉機，而隻有在天時地利人和的前提下，這樣的轉機才有望促使大盤形成真正的反轉，所以針對目前的走勢無需過分擔憂，保持一份信心和堅持，等待契機出現之後的標誌性長陽。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 消費電子（結構件）+華為產業鏈方向，華為為主要客戶之一。主要業務為高外觀需求組合組件的製造，研發。服務，設計、銷售、麵向 3c 行業客戶提供精密模具、精密結構件的生產製造與銷售。12天10板2連板。
000766通化金馬（\/非\/薦\/股\/）： 創新藥（減肥藥）+工業大**+中藥方向，參股銀行。主要從事;保健品的研發。進出口貿易、醫療器械的研究、藥品、醫藥產品的生產、銷售與研發;化學藥品原料藥製造，中藥材的開發;種植、研究;中藥飲片、醫療項目投資。12天7板4連板。
001268聯合精密（\/非\/薦\/股\/）： 芯片（光刻機零部件鑄件）+汽車+機器人方向，主要從事精密機械零部件的銷售、研發及,生產。包括活塞、曲軸、軸承、氣缸等。公司在冰箱壓縮機，空調壓縮機行業建立了較強的業務優勢。5連板。
立達信 （\/非\/薦\/股\/）： 芯片（係統級封sip）+華為+ 福建方向，業務涵蓋控製與安防產品、軟件和雲服、led照明產品以及智能家電領域。、主要業務包含照明業務和物聯網(iot)業務兩大板塊。7天5板3連板。
冠石科技（\/非\/薦\/股\/）： 半導體+華為+光掩膜版方向，主要應用於軌道交通及工業。汽車行業、公司募集資金投資項目為“光掩膜版製造項目”，建成以後，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。產品製程覆蓋350-28nm，主營業務為顯示器件及生產研發半導體和特種膠粘材料的銷售、。7天5板。
賽力斯（\/非\/薦\/股\/）： 華為+整車+智能駕駛方向，國際汽車業務及智能內飾係統為主營業務，以節能環保發動機和智能網聯(電動)汽車為核心業務,主營產品包括環保節能、傳純電動商用車等整車以及1.5t、1.8l。高效的發動機suv、mpv、華為概念，固態電池，地攤經濟，新能源車 ，車聯網，
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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