a股9月06日 市場題材熱點間的資金博弈較為明顯
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是9月06日星期三。周二共19股漲停，連板股總數5隻，17股封板未遂，封板率為53%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，業績+家居裝飾的我樂家居7板，華為產業鏈的捷榮技術5板、華映科技4天3板、同益股份創業板首板，煤炭股雲煤能源3板，消費電子板塊瀛通通訊2板，杭州+零售的杭州解百3天2板，電力股豫能控股4天2板，光伏板塊帝爾激光創業板首板、廣信材料創業板首板、英諾激光創業板首板。周二收漲個股1571隻，收跌個股3326隻。
截至收盤，滬指跌0.71%，深成指跌0.67%，創業板指跌0.32%。北向資金全天淨賣出46.09億元，其中滬股通淨賣出28.17億元，深股通淨賣出17.92億元。滬深股通周二大幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，五糧液淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電新板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，人民網遭機構賣出超3億，安妮股份遭機構賣出超4000萬，杭州解百獲三家一線遊資席位買入，首創證券、安妮股份均遭一家量化席位賣出超5000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，寧德時代、中際旭創淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，五糧液淨賣出居首，伊利股份淨賣出居次席。午後反彈的隆基綠能也遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度明顯下降，機構買入積極性較低。買入方麵，芯片股華海誠科獲兩家機構買入超2000萬。賣出方麵，bc電池概念股愛旭股份遭機構賣出超億元，英諾激光遭機構賣出超4000萬。數據要素概念股人民網遭機構賣出超3億，安妮股份遭機構賣出超4000萬。一線遊資活躍度有所提升，華為概念股華力創通獲三家一線遊資席位聯手買入，合計買入金額超2億。零售股杭州解百也獲三家一線遊資席位買入。量化資金方麵，個股買賣金額均不大，首創證券、安妮股份均遭一家量化席位賣出超5000萬。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指領跌。盤麵上，光伏概念股迎來反彈，bc電池方向領漲，帝爾激光、英諾激光、永和智控漲停，隆基綠能一度漲超5%。半導體板塊早盤走強，光刻膠、存儲芯片等方向領漲，同益股份20cm漲停。華為概念股繼續活躍，捷榮技術、華映科技、奧普家居等漲停。下跌方麵，數據要素概念股集體大跌，上海鋼聯跌超10%，零點有數跌超8%。總體上個股跌多漲少，兩市超3300隻個股下跌。滬深兩市周二成交額8039億，較上個交易日縮量810億。板塊方麵，topcon電池、光刻膠、存儲芯片、消費電子等板塊漲幅居前，房地產、數據要素、教育、算力等板塊跌幅居前。
大盤周二走出一輪正常的調整行情。上交易日股指大漲，高位報收，不過周二早上公布的中國8月財新服務業pmi為51.8，年內最低，對市場情緒產生了一定影響。大盤周二未能承接上交易日強勢，低開低走，盤中大部分交易時段維持窄幅整理狀態，平淡報收。
個股方麵，我樂家居再度一字漲停晉級7連板，而上一次出現7連板個股還要追溯到7月13日的大連熱電。雖然連板空間不斷向上打開，但是多數個股表現較弱，兩市超3300隻個股下跌，上海鋼聯、零點有數、贏合科技等前期強勢股開始大幅度補跌，中迪投資、夢天家居等地產鏈個股出現“a字殺”。板塊方麵，以bc電池為核心的光伏板塊臨近午盤時突然走強，帝爾激光、廣信材料、英諾激光20cm漲停，與之相對應的是，華為產業鏈從高位迴落，中軍中芯國際午後跳水一度跌近3%。
華為產業鏈近期持續站上風口，手機鏈繼續領漲，捷榮技術5連板，華映科技4天3板，同益股份、合力泰、奧普家居等多股漲停。消息麵上，北京、上海、深圳等全國多個城市的華為門店再現排隊盛況。華為商城、淘寶、京東等線上平台首批上架的mate 60 pro手機各顏色機型都在一分鍾內售罄。華為mate 60係列的高熱度不僅限於中國，日本消費者也對此款手機表現出濃厚的興趣。預計年華為銷售4000萬部。
在上交易日午後炒作已經出現全麵發散後，華為產業鏈盡管人氣依舊高漲，但大部分後排個股盤中已經出現一定迴吐跡象。一方麵上交易日全麵高潮後周二走出分歧也在情理之中，光伏板塊盤中爆發對該板塊形成一定資金分流，進一步加劇分歧力度。但華為產業鏈目前仍是維係科技方向人氣的主要力量，不少標的形成一定資金抱團，後期仍有望獲得反複關注。
bc電池為首的光伏板塊異軍突起，帝爾激光、英諾激光、廣信材料、愛旭股份、永和智控漲停，時創能源、裕興股份漲超10%。消息麵上，周二隆基綠能宣布以bc電池作為公司主要技術路線。該公司認為，目前bc的技術路線已經成熟，相信它會逐步取代topcon。在接下來的5到6年，bc電池會是晶矽電池中的絕對主流。隆基綠能bc產能主要為30gw hpbc電池項目，並已於今年上半年投入量產。bc電池具有更高的轉化效率，其次，bc 類電池的性能穩定，即使在高溫和高濕環境下也能保持正常工作。此外，bc 類電池的生產過程相對環保，這使得它們對環境的影響較小。
由於bc電池技術能夠疊加hjt、topcon等現有技術，加上目前隆基手握行業內最多的現金，新技術選擇上擁有主動，因此市場給予較高反饋也在情理之中。盡管bc電池技術的優勢暫不能確認，但光伏行業內圍繞新技術展開的淘汰賽再度打響，結合行業內卷的常態加上板塊本身市值規模體量巨大，因此光伏板塊難以重演以往的主升盛況，且需要警惕不同電池技術路線競爭中一些企業後續潛在被淘汰的風險。
點評：bc電池將最大限度地利用入射光，減少光學損失，帶來更多有效發電麵積，擁有高轉換效率。bc作為平台型技術，可與p型、hjt、topcon等技術結合形成hpbc、hbc、tbc等多種技術路線。
不過從市場反饋來看，周二領漲的個股大多屬於產業細分中某些小市值個股，並且賺錢效應也未能延伸至多數有機構持倉市值偏大的個股，整體而言更像是事件刺激下的題材輪動。因此對於該方向而言，在沒有更多利好驅動的背景下，仍先以光伏內部的超跌修複來看待為宜。
芯片產業鏈維持活躍態勢，躍嶺股份、藍箭電子漲停，華力創通、波長光電大漲超10%。消息麵上，工\/信\/部、財\/政\/部近日聯合印發《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》。其中提出，落實《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》及各項細則，落實集成電路企業增值稅加計抵減政策，協調解決企業在享受優惠政策中的問題。此外市場研究公司dram exchange統計數據顯示，8月最新dram規格ddr516gb(2gx8)固定成交價平均為3.40美元，環比上漲7.26%。分析指出，由於供應商在價格談判中態度強硬，需求方企業也接受了小幅提價。
站在中長期基本麵的維度，興業證券在近期依舊持有樂觀態度。其認為下半年，隨著海內外經濟逐步企穩，半導體景氣周期有望觸底反轉，並且科技創新周期、國產化周期為半導體帶來新的增長極。並且展望2024年，半導體更有望從“困境反轉”走向“強者恆強”，未來一到兩年業績有望持續加速，是中長期戰略布局的方向。
不過就短線來看，目前半導體雖然近期在盤中活躍，但整體依舊處於震蕩的結構。一方麵，半導體多數個股的中期趨勢尚未完全扭轉，另一方麵，目前熱點仍以輪動為主，市場的追價動能不足，所以周二板塊中軍中芯國際再度放量衝高迴落也在情理之中，對於半導體板塊而言，耐心等待短線迴踩止跌後的右側轉強信號後再行進場或具更高的勝率。
電力板塊中的火電細分盤中異動，豫能控股4天2板，杭州熱電、大連熱電、建投能源、華電國際等漲幅靠前，超臨界火電概念股青達環保收漲15%。消息麵上，電力規劃設計總院方麵稱，預計2023年全社會用電量或達9.2萬億千瓦時，同比增長6.4%；2024年將同比增長4.3%至5.2%；2025年同比增長4%至4.8%。
由於火電長協煤價較現貨價格波動較為平穩，疊加超臨界火電等先進產能上馬以及一些火電巨頭相繼跨界綠電業務開始持續放量，電價總體重心向上有利火電企業盈利改善，後續關注工業需求以及冬季取暖季用電需求對後續業績增厚的利好程度。
綜合來看，北向資金上交易日短暫淨買入後周二重現淨賣出，加上市場整體量能重迴8000億元附近，市場大幅縮量使得漲停家數減少的同時熱點持續性也不足，隻有一些高辨識度的前排標的能夠反複活躍數日，後排股大多隔日就出現衝高迴落，短線生態依舊不夠理想。例如數據要素、算力等前期熱點，缺乏流動性就容易遭到市場拋棄，且不少抱團資金從數據方向開始轉向華為產業鏈。盡管滬指呈現縮量迴調態勢，但周二仍站穩5日均線上方，加上半導體以及順周期方向盡管分歧，但盤中仍體現出一定抗跌，關注這些方向能否出現資金迴流從而重新帶動股指。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.06
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是9月06日星期三。周二共19股漲停，連板股總數5隻，17股封板未遂，封板率為53%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，業績+家居裝飾的我樂家居7板，華為產業鏈的捷榮技術5板、華映科技4天3板、同益股份創業板首板，煤炭股雲煤能源3板，消費電子板塊瀛通通訊2板，杭州+零售的杭州解百3天2板，電力股豫能控股4天2板，光伏板塊帝爾激光創業板首板、廣信材料創業板首板、英諾激光創業板首板。周二收漲個股1571隻，收跌個股3326隻。
截至收盤，滬指跌0.71%，深成指跌0.67%，創業板指跌0.32%。北向資金全天淨賣出46.09億元，其中滬股通淨賣出28.17億元，深股通淨賣出17.92億元。滬深股通周二大幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，五糧液淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電新板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，人民網遭機構賣出超3億，安妮股份遭機構賣出超4000萬，杭州解百獲三家一線遊資席位買入，首創證券、安妮股份均遭一家量化席位賣出超5000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，寧德時代、中際旭創淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，五糧液淨賣出居首，伊利股份淨賣出居次席。午後反彈的隆基綠能也遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度明顯下降，機構買入積極性較低。買入方麵，芯片股華海誠科獲兩家機構買入超2000萬。賣出方麵，bc電池概念股愛旭股份遭機構賣出超億元，英諾激光遭機構賣出超4000萬。數據要素概念股人民網遭機構賣出超3億，安妮股份遭機構賣出超4000萬。一線遊資活躍度有所提升，華為概念股華力創通獲三家一線遊資席位聯手買入，合計買入金額超2億。零售股杭州解百也獲三家一線遊資席位買入。量化資金方麵，個股買賣金額均不大，首創證券、安妮股份均遭一家量化席位賣出超5000萬。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指領跌。盤麵上，光伏概念股迎來反彈，bc電池方向領漲，帝爾激光、英諾激光、永和智控漲停，隆基綠能一度漲超5%。半導體板塊早盤走強，光刻膠、存儲芯片等方向領漲，同益股份20cm漲停。華為概念股繼續活躍，捷榮技術、華映科技、奧普家居等漲停。下跌方麵，數據要素概念股集體大跌，上海鋼聯跌超10%，零點有數跌超8%。總體上個股跌多漲少，兩市超3300隻個股下跌。滬深兩市周二成交額8039億，較上個交易日縮量810億。板塊方麵，topcon電池、光刻膠、存儲芯片、消費電子等板塊漲幅居前，房地產、數據要素、教育、算力等板塊跌幅居前。
大盤周二走出一輪正常的調整行情。上交易日股指大漲，高位報收，不過周二早上公布的中國8月財新服務業pmi為51.8，年內最低，對市場情緒產生了一定影響。大盤周二未能承接上交易日強勢，低開低走，盤中大部分交易時段維持窄幅整理狀態，平淡報收。
個股方麵，我樂家居再度一字漲停晉級7連板，而上一次出現7連板個股還要追溯到7月13日的大連熱電。雖然連板空間不斷向上打開，但是多數個股表現較弱，兩市超3300隻個股下跌，上海鋼聯、零點有數、贏合科技等前期強勢股開始大幅度補跌，中迪投資、夢天家居等地產鏈個股出現“a字殺”。板塊方麵，以bc電池為核心的光伏板塊臨近午盤時突然走強，帝爾激光、廣信材料、英諾激光20cm漲停，與之相對應的是，華為產業鏈從高位迴落，中軍中芯國際午後跳水一度跌近3%。
華為產業鏈近期持續站上風口，手機鏈繼續領漲，捷榮技術5連板，華映科技4天3板，同益股份、合力泰、奧普家居等多股漲停。消息麵上，北京、上海、深圳等全國多個城市的華為門店再現排隊盛況。華為商城、淘寶、京東等線上平台首批上架的mate 60 pro手機各顏色機型都在一分鍾內售罄。華為mate 60係列的高熱度不僅限於中國，日本消費者也對此款手機表現出濃厚的興趣。預計年華為銷售4000萬部。
在上交易日午後炒作已經出現全麵發散後，華為產業鏈盡管人氣依舊高漲，但大部分後排個股盤中已經出現一定迴吐跡象。一方麵上交易日全麵高潮後周二走出分歧也在情理之中，光伏板塊盤中爆發對該板塊形成一定資金分流，進一步加劇分歧力度。但華為產業鏈目前仍是維係科技方向人氣的主要力量，不少標的形成一定資金抱團，後期仍有望獲得反複關注。
bc電池為首的光伏板塊異軍突起，帝爾激光、英諾激光、廣信材料、愛旭股份、永和智控漲停，時創能源、裕興股份漲超10%。消息麵上，周二隆基綠能宣布以bc電池作為公司主要技術路線。該公司認為，目前bc的技術路線已經成熟，相信它會逐步取代topcon。在接下來的5到6年，bc電池會是晶矽電池中的絕對主流。隆基綠能bc產能主要為30gw hpbc電池項目，並已於今年上半年投入量產。bc電池具有更高的轉化效率，其次，bc 類電池的性能穩定，即使在高溫和高濕環境下也能保持正常工作。此外，bc 類電池的生產過程相對環保，這使得它們對環境的影響較小。
由於bc電池技術能夠疊加hjt、topcon等現有技術，加上目前隆基手握行業內最多的現金，新技術選擇上擁有主動，因此市場給予較高反饋也在情理之中。盡管bc電池技術的優勢暫不能確認，但光伏行業內圍繞新技術展開的淘汰賽再度打響，結合行業內卷的常態加上板塊本身市值規模體量巨大，因此光伏板塊難以重演以往的主升盛況，且需要警惕不同電池技術路線競爭中一些企業後續潛在被淘汰的風險。
點評：bc電池將最大限度地利用入射光，減少光學損失，帶來更多有效發電麵積，擁有高轉換效率。bc作為平台型技術，可與p型、hjt、topcon等技術結合形成hpbc、hbc、tbc等多種技術路線。
不過從市場反饋來看，周二領漲的個股大多屬於產業細分中某些小市值個股，並且賺錢效應也未能延伸至多數有機構持倉市值偏大的個股，整體而言更像是事件刺激下的題材輪動。因此對於該方向而言，在沒有更多利好驅動的背景下，仍先以光伏內部的超跌修複來看待為宜。
芯片產業鏈維持活躍態勢，躍嶺股份、藍箭電子漲停，華力創通、波長光電大漲超10%。消息麵上，工\/信\/部、財\/政\/部近日聯合印發《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》。其中提出，落實《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》及各項細則，落實集成電路企業增值稅加計抵減政策，協調解決企業在享受優惠政策中的問題。此外市場研究公司dram exchange統計數據顯示，8月最新dram規格ddr516gb(2gx8)固定成交價平均為3.40美元，環比上漲7.26%。分析指出，由於供應商在價格談判中態度強硬，需求方企業也接受了小幅提價。
站在中長期基本麵的維度，興業證券在近期依舊持有樂觀態度。其認為下半年，隨著海內外經濟逐步企穩，半導體景氣周期有望觸底反轉，並且科技創新周期、國產化周期為半導體帶來新的增長極。並且展望2024年，半導體更有望從“困境反轉”走向“強者恆強”，未來一到兩年業績有望持續加速，是中長期戰略布局的方向。
不過就短線來看，目前半導體雖然近期在盤中活躍，但整體依舊處於震蕩的結構。一方麵，半導體多數個股的中期趨勢尚未完全扭轉，另一方麵，目前熱點仍以輪動為主，市場的追價動能不足，所以周二板塊中軍中芯國際再度放量衝高迴落也在情理之中，對於半導體板塊而言，耐心等待短線迴踩止跌後的右側轉強信號後再行進場或具更高的勝率。
電力板塊中的火電細分盤中異動，豫能控股4天2板，杭州熱電、大連熱電、建投能源、華電國際等漲幅靠前，超臨界火電概念股青達環保收漲15%。消息麵上，電力規劃設計總院方麵稱，預計2023年全社會用電量或達9.2萬億千瓦時，同比增長6.4%；2024年將同比增長4.3%至5.2%；2025年同比增長4%至4.8%。
由於火電長協煤價較現貨價格波動較為平穩，疊加超臨界火電等先進產能上馬以及一些火電巨頭相繼跨界綠電業務開始持續放量，電價總體重心向上有利火電企業盈利改善，後續關注工業需求以及冬季取暖季用電需求對後續業績增厚的利好程度。
綜合來看，北向資金上交易日短暫淨買入後周二重現淨賣出，加上市場整體量能重迴8000億元附近，市場大幅縮量使得漲停家數減少的同時熱點持續性也不足，隻有一些高辨識度的前排標的能夠反複活躍數日，後排股大多隔日就出現衝高迴落，短線生態依舊不夠理想。例如數據要素、算力等前期熱點，缺乏流動性就容易遭到市場拋棄，且不少抱團資金從數據方向開始轉向華為產業鏈。盡管滬指呈現縮量迴調態勢，但周二仍站穩5日均線上方，加上半導體以及順周期方向盡管分歧，但盤中仍體現出一定抗跌，關注這些方向能否出現資金迴流從而重新帶動股指。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.06