a股8月30日 政策的發力是一個從量變到質變的過程
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、機器人:板塊上交易日小高潮，直接漲停了33家，炸板有4家，機器人板塊直接大漲超9%，板塊驅動是拓普集團研發的機器人直線執行器和旋轉執行器，已經多次向客戶送樣。早上有券商會議和量化資金助攻，板塊早上10點半之前就漲停了20家，這個板分成主板和創業科創兩個分支來分析。
2、地產鏈\/新型城鎮：消息麵：1）三部門將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。2）上交易日，發g委主任和財z部部長，在人大匯報工作時，都提了房地產，主要側重因城施策、保障房，兩位都不約而同提及了化解地方政府債務風險。多家銀行製定存量房貸利率下調預案，重點在本周內或有進場，這裏對房地產的鏈條是重點的利好，減輕購房人還款壓力，然後呢，迴到輪動和拉鋸的思路，地產越高潮，越要留心核汙染防治方向的異動——買分歧賣一致的輪動嘛，反之亦然。所以，這裏還是先看下大湖有沒有反包的意願！
近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金麵出現邊際收緊，不同尋常的表現引發一些討論。專家分析，短期市場資金麵略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量等因素有關，央行已運用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動；即將到來的9月，地方債發行繳款與季末、節假日等因素可能形成疊加，為保持流動性合理充裕，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度綜合流動性，降準或加快提上日程。
展望後市，政策的發力是一個從量變到質變的過程，因此需要保持耐心。當下，隨著減持新規和階段性收緊ipo等政策的落實，股市的供求關係已經在逐漸好轉。
綜合分析：繼“活躍資本市場、提振投資者信心”一攬子政策措施陸續公布之後，證\/監\/會進一步規範股份減持行為的規定，多家公司紛紛宣布股東提前終止減持計劃。8月23日以來，已有超50家公司發布了重要股東承諾不減持公告，表達對自家公司的看好。增持、迴購的腳步也越來越快，力求向市場釋放更明確的預期。上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控製人不得通過二級市場減持本公司股份。控股股東、實際控製人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控製人的，第一大股東及其實際控製人比照上述要求執行。
此舉可以倒逼上市公司提高經營效率和分紅能力。監管首次將融資行為與投資者迴報結合起來，大股東與董監高作為內部人員，其不規範的減持會將資金轉移出公司，損害中小投資者的利益與信心，而將分紅作為減持的前提正體現出監管維護投資者利益的積極態度。上市公司迴購增持有利於向市場傳遞積極向好的情緒，彰顯市場對於經濟複蘇的信心。大規模迴購、增持作為一種市值管理行為，不僅有助於修複、提升公司自身形象，也有利於保護既有投資者的利益，改善投資者情緒。
002651利君股份(\/非\/薦\/股\/) : 專用設備+機器人方向，主營粉磨係統及其配套設備製造業務和航空航天零部件製造業務。半年報航空航天零部件業務大增246%，淨利潤同比增長81.87%。機器人板塊最早漲停的，消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
002553南方精工(\/非\/薦\/股\/) : 汽車零部件 +rv減速機配套軸承等組件方向，互動平台稱和國內頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機。主營業務包括汽車零部件及配件製造;開發、製造和銷售滾針軸承、軸承製造;軸承銷售;汽車零部件研發;單向滑輪總成和摩托車單向離合器等,消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
中馬傳動(\/非\/薦\/股\/) : 機器人+汽車變速器方向，公司主要產品為汽車變速器、汽車電控分動器、新能源汽車減速器、主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發、生產和銷售。消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
002527新時達(\/非\/薦\/股\/) : 專用設備+機器人方向，行星減速器。伺服係統，聚焦於智能製造裝備領域。主要從事工業自動化控製產品的研發、生產、銷售,該公司行星減速器主要應用在自動化行業，主要產品包括運動控製係統類與機器人產品、節能與工業傳動類產品以及電梯控製類產品。配套伺服係統作為自動化設備的執行機構使用，已經批量生產。消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
固高科技（\/非\/薦\/股\/）： 次新+高端裝備+智能機器+工業母機+機器視覺+汙水處理+自研機器視覺算法和工業軟件全球機器人獨角獸企業，+固高科技上市平台\\u003d特斯拉+space x+ openai+ srcity+ hyperloop！大疆教父創造的機器人獨角獸帝國ai時代+第二大股東北京股權投資發展管理中心，周三最好是低開再低吸，高開太多放棄，穩健的朋友則等迴踩42元-44元附近低吸。
000980眾泰汽車（\/非\/薦\/股\/）： 汽車零部件方向，人氣股。主營範圍如下:汽車整車及零部件、汽車配件、摩托車配件(不含發動機),模具、電機產品、五金工具、家用電器、儀器儀表配件及電器件、電機係列產品、電子電器產品;貨物和技術進出口業務。汽車整車研發、製造及銷售為核心業務的汽車整車製造企業,消息麵上：優化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費！跌了這麽久，終於迎來反彈的第一個漲停板。
002703浙江世寶（\/非\/薦\/股\/）： 智能駕駛+汽車零部件方向，該公司是全球領先的轉向係統提供商，浙江世寶與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。主要從事汽車轉向器及其他轉向係統關鍵零部件的研發、製造及銷售,龍虎榜有點亮眼了，佛山無影腳再次登場，投入1.34億封板，隊友是外資的1.07億。（第二天？還用問麽）。消息麵上：優化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費！近期走勢比眾泰汽車堅挺一點，處於相對高位橫盤震蕩。
000609中迪投資（\/非\/薦\/股\/）： 基建+房地產方向，以集中在重慶、成都、達州等地的房地產項目為主。主營業務為直接投資,包含房地產投資、股權投資。其中房地產投資業務股權投資項目以對康平鐵科的股權投資為中心。消息麵上，三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。
珠江股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，該公司在舊改、環保等領域實現突破，以自有資金從事投資活動;公司表示積極拓展產業地產等“第二新賽道”。主要業務為房地產開發經營;建設工程施工。城市綠化管理;會議及展覽服務;租賃服務，非居住房地產租賃;住房租賃;物業管理;消息麵上，三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。
亞通精工（\/非\/薦\/股\/）： 次新+汽配方向，主要產品為汽車衝壓及焊接零部件主要從事汽車零部件金屬材料銷售;模具製造，有色金屬鑄造和礦用輔助運輸設備的研發、生產、銷售和服務。
000014沙河股份（\/非\/薦\/股\/）： 沙河的業務除了在深x之外，還有一半左右在cs，cs作為網紅城市，也是2022年人口淨流入最多的城市，最近新房限價達到了，釋放了比較積極的信號，後麵有可能走趨勢，周三有綠盤機會可以低吸，小幅高開也能接受，高開太多直接放棄，穩健就等迴踩5日線在考慮。
大豪科技（\/非\/薦\/股\/）： 業績+芯片方向， 主要業務為智能裝備電腦控製係統及相關產品的研發、生產和銷售。參股上海興感半導體主營業務為半導體芯片設計、生產與銷售。上半年扣非淨利潤同比增10.7%。
000656金科股份（\/非\/薦\/股\/）： 房地產開發方向，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。房地產開發前龍頭，該公司是全國性社區地產商，住宅開發為主。主要從事機電設備安裝，銷售建築、房地產開發、物業管理、裝飾化工產品。消息麵上：三部門聯手推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。作為第一波龍頭，這裏主動走出2板帶領板塊迴流，是值得思考一下有沒有可能走二波的。
002968 新大正（\/非\/薦\/股\/）： 房地產開發方向，主要從事勞務派遣服務,餐飲服務,城市生活垃圾經營性服務,特種設備安裝改造修理,住宅室內裝飾裝修。非住宅為主的重慶第三方物管公司，全國前20強。
002987京北方（\/非\/薦\/股\/）：軟件和信息技術服務業方向，公司是金融科技驅動的金融it綜合服務提供商，主要向以銀行為主的金融機構提供信息技術服務和業務流程外包服務。在信息技術服務領域,公司有軟件及數字化轉型服務、軟件產品及解決方案、it基礎設施服務三條產品線。該公司參與了多家銀行的支付結算係統建設，包括協助部分客戶接入swift係統、cips係統；上半年淨利潤同比增43%。消息麵上：證券交易印花稅實施減半征收。
權益市場的底部特征已經開始顯現，估值觸底、風險偏好反彈、盈利逐步修複三大因素有望助推股市短期內探底迴升。中長期而言，a股的核心矛盾在於經濟複蘇的斜率，從當前經濟形勢看，政策仍有必要進一步發力以嗬護經濟增長。若瞄準穩增長的增量政策落地，則a股迴升進程也有望加速。
總體而言，隨著中報業績雷風險整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業績中報基本落地，預計三季度開始邊際逐步改善，整體產業周期目前海外均給出四季度反轉的指引，明年行業有望實現確定性增長，ai產業鏈高景氣雙位數高增概率較大，當前的市場環境下可陸續重視科技板塊左側逢低布局。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.30
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、機器人:板塊上交易日小高潮，直接漲停了33家，炸板有4家，機器人板塊直接大漲超9%，板塊驅動是拓普集團研發的機器人直線執行器和旋轉執行器，已經多次向客戶送樣。早上有券商會議和量化資金助攻，板塊早上10點半之前就漲停了20家，這個板分成主板和創業科創兩個分支來分析。
2、地產鏈\/新型城鎮：消息麵：1）三部門將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。2）上交易日，發g委主任和財z部部長，在人大匯報工作時，都提了房地產，主要側重因城施策、保障房，兩位都不約而同提及了化解地方政府債務風險。多家銀行製定存量房貸利率下調預案，重點在本周內或有進場，這裏對房地產的鏈條是重點的利好，減輕購房人還款壓力，然後呢，迴到輪動和拉鋸的思路，地產越高潮，越要留心核汙染防治方向的異動——買分歧賣一致的輪動嘛，反之亦然。所以，這裏還是先看下大湖有沒有反包的意願！
近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金麵出現邊際收緊，不同尋常的表現引發一些討論。專家分析，短期市場資金麵略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量等因素有關，央行已運用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動；即將到來的9月，地方債發行繳款與季末、節假日等因素可能形成疊加，為保持流動性合理充裕，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度綜合流動性，降準或加快提上日程。
展望後市，政策的發力是一個從量變到質變的過程，因此需要保持耐心。當下，隨著減持新規和階段性收緊ipo等政策的落實，股市的供求關係已經在逐漸好轉。
綜合分析：繼“活躍資本市場、提振投資者信心”一攬子政策措施陸續公布之後，證\/監\/會進一步規範股份減持行為的規定，多家公司紛紛宣布股東提前終止減持計劃。8月23日以來，已有超50家公司發布了重要股東承諾不減持公告，表達對自家公司的看好。增持、迴購的腳步也越來越快，力求向市場釋放更明確的預期。上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控製人不得通過二級市場減持本公司股份。控股股東、實際控製人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控製人的，第一大股東及其實際控製人比照上述要求執行。
此舉可以倒逼上市公司提高經營效率和分紅能力。監管首次將融資行為與投資者迴報結合起來，大股東與董監高作為內部人員，其不規範的減持會將資金轉移出公司，損害中小投資者的利益與信心，而將分紅作為減持的前提正體現出監管維護投資者利益的積極態度。上市公司迴購增持有利於向市場傳遞積極向好的情緒，彰顯市場對於經濟複蘇的信心。大規模迴購、增持作為一種市值管理行為，不僅有助於修複、提升公司自身形象，也有利於保護既有投資者的利益，改善投資者情緒。
002651利君股份(\/非\/薦\/股\/) : 專用設備+機器人方向，主營粉磨係統及其配套設備製造業務和航空航天零部件製造業務。半年報航空航天零部件業務大增246%，淨利潤同比增長81.87%。機器人板塊最早漲停的，消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
002553南方精工(\/非\/薦\/股\/) : 汽車零部件 +rv減速機配套軸承等組件方向，互動平台稱和國內頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機。主營業務包括汽車零部件及配件製造;開發、製造和銷售滾針軸承、軸承製造;軸承銷售;汽車零部件研發;單向滑輪總成和摩托車單向離合器等,消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
中馬傳動(\/非\/薦\/股\/) : 機器人+汽車變速器方向，公司主要產品為汽車變速器、汽車電控分動器、新能源汽車減速器、主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發、生產和銷售。消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
002527新時達(\/非\/薦\/股\/) : 專用設備+機器人方向，行星減速器。伺服係統，聚焦於智能製造裝備領域。主要從事工業自動化控製產品的研發、生產、銷售,該公司行星減速器主要應用在自動化行業，主要產品包括運動控製係統類與機器人產品、節能與工業傳動類產品以及電梯控製類產品。配套伺服係統作為自動化設備的執行機構使用，已經批量生產。消息麵上：比亞迪入股智元機器人；有公司披露明年機器人或進入放量階段。
固高科技（\/非\/薦\/股\/）： 次新+高端裝備+智能機器+工業母機+機器視覺+汙水處理+自研機器視覺算法和工業軟件全球機器人獨角獸企業，+固高科技上市平台\\u003d特斯拉+space x+ openai+ srcity+ hyperloop！大疆教父創造的機器人獨角獸帝國ai時代+第二大股東北京股權投資發展管理中心，周三最好是低開再低吸，高開太多放棄，穩健的朋友則等迴踩42元-44元附近低吸。
000980眾泰汽車（\/非\/薦\/股\/）： 汽車零部件方向，人氣股。主營範圍如下:汽車整車及零部件、汽車配件、摩托車配件(不含發動機),模具、電機產品、五金工具、家用電器、儀器儀表配件及電器件、電機係列產品、電子電器產品;貨物和技術進出口業務。汽車整車研發、製造及銷售為核心業務的汽車整車製造企業,消息麵上：優化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費！跌了這麽久，終於迎來反彈的第一個漲停板。
002703浙江世寶（\/非\/薦\/股\/）： 智能駕駛+汽車零部件方向，該公司是全球領先的轉向係統提供商，浙江世寶與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。主要從事汽車轉向器及其他轉向係統關鍵零部件的研發、製造及銷售,龍虎榜有點亮眼了，佛山無影腳再次登場，投入1.34億封板，隊友是外資的1.07億。（第二天？還用問麽）。消息麵上：優化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費！近期走勢比眾泰汽車堅挺一點，處於相對高位橫盤震蕩。
000609中迪投資（\/非\/薦\/股\/）： 基建+房地產方向，以集中在重慶、成都、達州等地的房地產項目為主。主營業務為直接投資,包含房地產投資、股權投資。其中房地產投資業務股權投資項目以對康平鐵科的股權投資為中心。消息麵上，三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。
珠江股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，該公司在舊改、環保等領域實現突破，以自有資金從事投資活動;公司表示積極拓展產業地產等“第二新賽道”。主要業務為房地產開發經營;建設工程施工。城市綠化管理;會議及展覽服務;租賃服務，非居住房地產租賃;住房租賃;物業管理;消息麵上，三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。
亞通精工（\/非\/薦\/股\/）： 次新+汽配方向，主要產品為汽車衝壓及焊接零部件主要從事汽車零部件金屬材料銷售;模具製造，有色金屬鑄造和礦用輔助運輸設備的研發、生產、銷售和服務。
000014沙河股份（\/非\/薦\/股\/）： 沙河的業務除了在深x之外，還有一半左右在cs，cs作為網紅城市，也是2022年人口淨流入最多的城市，最近新房限價達到了，釋放了比較積極的信號，後麵有可能走趨勢，周三有綠盤機會可以低吸，小幅高開也能接受，高開太多直接放棄，穩健就等迴踩5日線在考慮。
大豪科技（\/非\/薦\/股\/）： 業績+芯片方向， 主要業務為智能裝備電腦控製係統及相關產品的研發、生產和銷售。參股上海興感半導體主營業務為半導體芯片設計、生產與銷售。上半年扣非淨利潤同比增10.7%。
000656金科股份（\/非\/薦\/股\/）： 房地產開發方向，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。房地產開發前龍頭，該公司是全國性社區地產商，住宅開發為主。主要從事機電設備安裝，銷售建築、房地產開發、物業管理、裝飾化工產品。消息麵上：三部門聯手推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。作為第一波龍頭，這裏主動走出2板帶領板塊迴流，是值得思考一下有沒有可能走二波的。
002968 新大正（\/非\/薦\/股\/）： 房地產開發方向，主要從事勞務派遣服務,餐飲服務,城市生活垃圾經營性服務,特種設備安裝改造修理,住宅室內裝飾裝修。非住宅為主的重慶第三方物管公司，全國前20強。
002987京北方（\/非\/薦\/股\/）：軟件和信息技術服務業方向，公司是金融科技驅動的金融it綜合服務提供商，主要向以銀行為主的金融機構提供信息技術服務和業務流程外包服務。在信息技術服務領域,公司有軟件及數字化轉型服務、軟件產品及解決方案、it基礎設施服務三條產品線。該公司參與了多家銀行的支付結算係統建設，包括協助部分客戶接入swift係統、cips係統；上半年淨利潤同比增43%。消息麵上：證券交易印花稅實施減半征收。
權益市場的底部特征已經開始顯現，估值觸底、風險偏好反彈、盈利逐步修複三大因素有望助推股市短期內探底迴升。中長期而言，a股的核心矛盾在於經濟複蘇的斜率，從當前經濟形勢看，政策仍有必要進一步發力以嗬護經濟增長。若瞄準穩增長的增量政策落地，則a股迴升進程也有望加速。
總體而言，隨著中報業績雷風險整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業績中報基本落地，預計三季度開始邊際逐步改善，整體產業周期目前海外均給出四季度反轉的指引，明年行業有望實現確定性增長，ai產業鏈高景氣雙位數高增概率較大，當前的市場環境下可陸續重視科技板塊左側逢低布局。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.30