a股8月15日個股活躍度高，就證明證券板塊有繼續表現的能力
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：離岸人民幣對美元匯率跌破7.29；商\/務\/部等9部門印發縣域商業三年行動計劃，促進農村大宗商品消費更新換代，大力發展農村直播電商，推進縣域商業發展（涉天禾股份、浙農股份等）；消息人士透露央行將大力支持消費金融公司、汽車金融公司等發行金融債券；新一輪國企改革深化提升行動開啟（涉寧夏建材、陝建股份等）；首個生成式ai監管文件施行；首個量子通信國家標準《量子保密通信應用基本要求》正式發布（涉國盾量子、華工科技等）；無損能啟動，我國自主研發出新型氫燃料電池（涉京城股份、錫南科技等）；中\/國科學院官方解讀韓國室溫超導“lk-99”最新進展，複現暫無結論，研究有意義；多個城市擬降低二套房首付比例；上海將發行31.5億元棚改專項債；浙江“超級充電寶”全容量投運，可提供20萬度錯峰電量；ai算力需求持續增長，大客戶提出更高速光模塊需求（涉中際旭創、新易盛、天孚通信等）；數據中心服務市場望迎來新一輪爆發，未來五年行業複合增速達18.9%（涉拓爾思、深城交等）；阿裏巴巴入股跨境出口電商wook公司；特斯拉已在中\/國建立數據中心，所有中\/國大陸市場車輛數據存儲在境內；吉利、百度聯合成立“極越”新品牌；小米發布xiaomi mix fold3折疊手機和第二代仿生四足機器人cyberdog2。
熱點題材：1、新一輪國企改革深化提升行動開啟提升企業競爭力：據悉，國有資產管理部門已於日前將新輪國企改革深化提升行動方案下發給各央企集團與地方國資委。新一輪國企改革包含多項重點任務，如優化國有經濟布局加快建設現代產業體係，以市場化方式推進整合重組，提升國有資本配置效率等專家認為，以市場化方式推進整合重組提升國有資本配置效率，是新一輪改革的重頭戲，是加快建設現代產業體係的主要抓手。在新一輪國企改革中，混合所有製改革、戰略性重組和專業化整合將發揮重要作用。西南證券認為，2023年新一輪國企改革深化提升行動開啟，國有企業將圍繞國之所需，服務於中\/國式現代化戰略進一步提升企業的核心競爭力。
2、數據中心服務市場望迎來新一輪爆發未來五年行業複合增速達18.9%：據idc最新發布的《中\/國數據中心服務市場（2022年）跟蹤》報告顯示，2022年，中\/國數據中心服務市場同比增長12.7% ，市場規模達1293.5億元人民幣。idc預計，未來五年，中\/國數據中心服務市場將以18.9%的複合增速持續增長，預計2027年市場規模達3075億元人民幣。
中短期來看，由\/疫\/情\/、宏觀經濟帶來的負麵影響將逐步消退，供給結構的失衡將逐步得到改善。中長期來看，新型算力需求不斷為市場添加增長動力，疊加低質量產能出清、核心區域價格持續提升、客戶需求向高功率密度機構進發，中\/國數據中心服務市場在未來有望迎來又一輪爆發。
值得注意的是，今年以來，aigc等大模型的快速發展驅動算力需求爆發式增長，這為數據中心帶來大量建設需求。同時，近期河南、雲南、成都等在內的國內多個地區已密集出台包括支持算力應用、打造行業數據中心等相關利好政策，以支持數據中心發展。隨著行業景氣迴暖及利好政策雙重驅動，數據中心產業鏈公司望持續受益。
3.8月14日晚，小米新品發布會在北京國家會議中心舉行，小米創始人、董事長雷軍在發布會上展示第二代仿生四足機器人cyberdog2。外觀上，cyberdog 2接近真狗外形，ai自主學習模擬3萬隻機器狗並行訓練，售價元。
點評：小米二代狗在“圖像識別”應用ai交互、rgb、深度、魚眼多種攝像頭配合；在“距離感知”應用tof、激光、超聲波傳感器；“位置識別”應用imu、uwb傳感器；“聲音識別”應用4個mic；“觸摸感知”應用觸摸傳感器。傳感器數量達到19個。正因為有了傳感器，機器人才具備了類似人類的知覺功能和反應能力，機器人下一階段應重點關注傳感器應用。漢威科技，柯力傳感等。
4.中際旭創8月14日表示，ai大客戶目前已明確提出了1.6t（光模塊）的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的gpu需求。預計2024年1.6t的進度主要為測試、認證以及小批量需求。真正的規模上量則會在2025年開始。同時預計800g在2025年仍然會呈現持續的需求。
點評：1.6t時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中矽光和薄膜铌酸鋰均有機會取得突破。海外雲廠商對ai業務發展均有著較高的期待。高速光模塊的行業景氣度仍在提升，預計osfp-xd可能為1.6t光模塊主流的封裝方案。新易盛，天孚通信等。
5.全球金融科技大會“2023 inclusion·外灘大會”定於2023年9月7日至9月9日在上海世博園舉辦。本屆大會將圍繞科技、產業、人文等話題，聚焦人機智能、大模型、抗量子密碼、分布式數據庫、web3.0等前沿科技展開交流。
點評：隨著大模型技術與業務的深度融合，頭部金融科技企業有望實現產品和商業模式的革新，實現從產品+服務收費向saas訂閱收費、運營分潤收費的轉變。金融科技細分領域眾多，各細分領域龍頭具備技術、行業know-how等要素，與頭部金融機構的長期合作關係有利於補齊數據、場景等要素，相關產品有望率先落地。金證股份，財富趨勢等。
6.商\/務\/部等九部門近日印發《縣域商業三年行動計劃 (2023-2025年)》，建立縣域統籌，以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎的農村商業體係。其中提出，以數字化、連鎖化改造和跨界融合為手段，支持郵政、供銷、傳統商貿流通企業從傳統商品批發、零售向上下遊一體的供應鏈管理服務平台轉變，增強對縣域商業發展的引領帶動作用。
點評：近年來鄉村振興被提到國家戰略高度，供銷係統長期作為“三農”工作的重要力量，既擁有龐大的資源網絡也沉澱了深厚的經驗，將在未來承擔更多職責，尤其是在強化農業生產支持、補充農產品流通短板、協調金融機構擴大農業支持等方麵有望施展身手。目前，供銷係統已經形成相對完備的大宗農產品流通體係，未來可以傾斜更多資源用於建設小農產品的購銷體係、升級冷鏈配套設施、打造基層數字化係統等。蘇州高新，新湖中寶等。
熱點分析：一、作為國家第一批低碳試點城市，目前深圳已有150多家和氫有關的產業鏈企業，覆蓋了氫氣製取、儲運、加注、係統集成、應用產品、標準測試等產業鏈環節，初步形成了較為完整的氫能產業鏈。二、券商股繼續活躍，如果是純短線博弈，盯著幾個龍頭股即可。上交易日有個股創新高，有個股盤中漲停，活躍度非常高，就證明證券板塊有繼續表現的能力。不過，上交易日尾盤券商股跳水並不是好的信號，要小心龍頭衝不上、板塊迎來泥沙俱下一次大的調整格局。三、人工智能板塊會卷土重來，aigc目前依然屬於震蕩，注意好節奏，嚴格執行交易紀律即可。
下麵再來看看題材和個股：1、創業板次新:眾所周知，a股有炒新的傳統，在次新股板塊，經常爆出階段性牛股，特別是整體環境的羸弱，在市場的主流板塊悉數陷入整理的背景下，資金開始形成共識，將次新作為一個板塊進行炒作。當下市場正是最符合次新操作的階段：連續縮量，市場整體環境較弱弱，從盤麵上看資金已經開始集中攻擊注冊製次新股，科源製藥強勢4連板等等，弱勢抱團次新的玩法被盟固利全麵激活。20cm次新眼下集低價、績優、市值大小、容量合適等於一體的次新是加分項，穩健的可根據盤麵關注趨勢好、股性活、疊加熱點概念的個股低吸機會。
2、醫藥:最強的分支還spd+減肥藥，上周也重點說過整個板塊指數，基本上走了個小主升浪。板塊內大漲的個股，如開開實業、浙江震元、智萊科技，上周也給你們講過，尤其是龍頭開開實業，目前4天3板，成為塞力醫療之外最強的補漲。周二如果板塊不退潮，可以繼續找醫藥疊加amc的補漲個股。
3、次新:當前最好的疊加屬性就是次新，前邊是20cm，上交易日已經蔓延到10cm，次新股從開始的n和c到20cm為主的個股，目前到10cm個股是非常正常的發酵路徑，既然10cm個股已經有異動，那這個方向值得關注一下。主板流通市值最小的近端次新長青科技開盤直接秒板，正常情況來說這票周二應該是繼續加速，如果這票能迅速二板的話，10cm的近端次新有發酵的可能。
4、城中村改造是今年地產政策的亮點之一，根據估算我國超大特大城市城中村常住人口約在4000萬人左右，城中村改造帶動的住房需求和城市更新投資是經濟的重要影響因素。參考以往城中村改造案例和中信證券研究部房地產和物業服務行業組觀點，預計城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投資額可能約1萬億元，城中村改造全周期投資額可能在10萬億元。國常會和城中村改造電視電話會議均指出城中村改造有擴大內需的作用，預計後續改造範圍和拆除新建的比例等均可以視逆周期調節的需求而動態調整。上周國內數據發布集中在通脹、金融和進出口方麵，本周將公布國內生產、投資和消費的數據，預計7月總體數據將顯示國內經濟運行壓力進一步加大，尤其是信貸需求和投資總體呈現淡季更淡特征，逆周期政策有必要加速落地。
這裏有個次新+醫藥的登康口腔，跟長青科技的代碼剛好挨著的，長青科技(001324)的下一個代碼就是登康口腔(001328)。它的分時，應該是有資金在介入，而且登康口腔是正宗的醫藥股，剛好在熱點上，周二如果長青科技能迅速二板，它不排除有補漲的可能性。
近日，鋰電產業核心原材料碳酸鋰的期貨價格持續走弱。碳酸鋰期貨主力合約上交易日更是跌破20萬元大關，收盤報元\/噸，跌幅為5.54%，創上市以來新低。有機構認為，鋰價下跌的根本原因在於供需矛盾，消費需求走弱、庫存上升。不過，經曆一輪大幅下跌後，碳酸鋰的價格正在觸及不少鋰礦企業成本線。“碳酸鋰的成本根據企業不同工藝略有不同，鹽湖和自有礦石資源的成本線整體在10萬元\/噸以下，但缺少自有礦石等鋰鹽企業成本通常超過20萬元\/噸，部分企業已有成本倒掛，這些企業成本端仍會有支撐。”
基於a股市場投資環境分析，尤其是當前市場存量博弈為主的背景下，建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平台）、計算機（ai 算力、數據要素、信創）以及傳媒（遊戲、廣告、平台經濟）等；（2）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等；（3）中\/國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。
綜合分析：滬深交易所表示，研究將滬市主板股票、深市上市股票、基金等證券的申報數量要求調整為100股（份）起、以1股（份）遞增。此前，上述市場證券的申報數量為100股（份）或其整數倍。值得一提的是，上述調整未涉及科創板股票。實際上，科創板在設立之時就已取消了100股整數倍的要求，申報數量在200股以上可以以1股為單位遞增。調整為100股（份）起、以1股（份）為單位遞增，交易數量更為靈活，將有助於降低投資者交易高價股的交易成本、提升投資者資金使用效率，進而提升投資者交易積極性和主板市場流動性。全麵注冊製標誌著融資端改革已經進入深水區；在投資端，公募投顧、公募降費等一係列舉措正在落實；本次交易所的改革是推動完善交易製度和優化交易監管的舉措，後續還有望持續推出投資端和交易端改革方案。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，招商，中信，西南，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.15.
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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2、數據中心服務市場望迎來新一輪爆發未來五年行業複合增速達18.9%：據idc最新發布的《中\/國數據中心服務市場（2022年）跟蹤》報告顯示，2022年，中\/國數據中心服務市場同比增長12.7% ，市場規模達1293.5億元人民幣。idc預計，未來五年，中\/國數據中心服務市場將以18.9%的複合增速持續增長，預計2027年市場規模達3075億元人民幣。
中短期來看，由\/疫\/情\/、宏觀經濟帶來的負麵影響將逐步消退，供給結構的失衡將逐步得到改善。中長期來看，新型算力需求不斷為市場添加增長動力，疊加低質量產能出清、核心區域價格持續提升、客戶需求向高功率密度機構進發，中\/國數據中心服務市場在未來有望迎來又一輪爆發。
值得注意的是，今年以來，aigc等大模型的快速發展驅動算力需求爆發式增長，這為數據中心帶來大量建設需求。同時，近期河南、雲南、成都等在內的國內多個地區已密集出台包括支持算力應用、打造行業數據中心等相關利好政策，以支持數據中心發展。隨著行業景氣迴暖及利好政策雙重驅動，數據中心產業鏈公司望持續受益。
3.8月14日晚，小米新品發布會在北京國家會議中心舉行，小米創始人、董事長雷軍在發布會上展示第二代仿生四足機器人cyberdog2。外觀上，cyberdog 2接近真狗外形，ai自主學習模擬3萬隻機器狗並行訓練，售價元。
點評：小米二代狗在“圖像識別”應用ai交互、rgb、深度、魚眼多種攝像頭配合；在“距離感知”應用tof、激光、超聲波傳感器；“位置識別”應用imu、uwb傳感器；“聲音識別”應用4個mic；“觸摸感知”應用觸摸傳感器。傳感器數量達到19個。正因為有了傳感器，機器人才具備了類似人類的知覺功能和反應能力，機器人下一階段應重點關注傳感器應用。漢威科技，柯力傳感等。
4.中際旭創8月14日表示，ai大客戶目前已明確提出了1.6t（光模塊）的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的gpu需求。預計2024年1.6t的進度主要為測試、認證以及小批量需求。真正的規模上量則會在2025年開始。同時預計800g在2025年仍然會呈現持續的需求。
點評：1.6t時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中矽光和薄膜铌酸鋰均有機會取得突破。海外雲廠商對ai業務發展均有著較高的期待。高速光模塊的行業景氣度仍在提升，預計osfp-xd可能為1.6t光模塊主流的封裝方案。新易盛，天孚通信等。
5.全球金融科技大會“2023 inclusion·外灘大會”定於2023年9月7日至9月9日在上海世博園舉辦。本屆大會將圍繞科技、產業、人文等話題，聚焦人機智能、大模型、抗量子密碼、分布式數據庫、web3.0等前沿科技展開交流。
點評：隨著大模型技術與業務的深度融合，頭部金融科技企業有望實現產品和商業模式的革新，實現從產品+服務收費向saas訂閱收費、運營分潤收費的轉變。金融科技細分領域眾多，各細分領域龍頭具備技術、行業know-how等要素，與頭部金融機構的長期合作關係有利於補齊數據、場景等要素，相關產品有望率先落地。金證股份，財富趨勢等。
6.商\/務\/部等九部門近日印發《縣域商業三年行動計劃 (2023-2025年)》，建立縣域統籌，以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎的農村商業體係。其中提出，以數字化、連鎖化改造和跨界融合為手段，支持郵政、供銷、傳統商貿流通企業從傳統商品批發、零售向上下遊一體的供應鏈管理服務平台轉變，增強對縣域商業發展的引領帶動作用。
點評：近年來鄉村振興被提到國家戰略高度，供銷係統長期作為“三農”工作的重要力量，既擁有龐大的資源網絡也沉澱了深厚的經驗，將在未來承擔更多職責，尤其是在強化農業生產支持、補充農產品流通短板、協調金融機構擴大農業支持等方麵有望施展身手。目前，供銷係統已經形成相對完備的大宗農產品流通體係，未來可以傾斜更多資源用於建設小農產品的購銷體係、升級冷鏈配套設施、打造基層數字化係統等。蘇州高新，新湖中寶等。
熱點分析：一、作為國家第一批低碳試點城市，目前深圳已有150多家和氫有關的產業鏈企業，覆蓋了氫氣製取、儲運、加注、係統集成、應用產品、標準測試等產業鏈環節，初步形成了較為完整的氫能產業鏈。二、券商股繼續活躍，如果是純短線博弈，盯著幾個龍頭股即可。上交易日有個股創新高，有個股盤中漲停，活躍度非常高，就證明證券板塊有繼續表現的能力。不過，上交易日尾盤券商股跳水並不是好的信號，要小心龍頭衝不上、板塊迎來泥沙俱下一次大的調整格局。三、人工智能板塊會卷土重來，aigc目前依然屬於震蕩，注意好節奏，嚴格執行交易紀律即可。
下麵再來看看題材和個股：1、創業板次新:眾所周知，a股有炒新的傳統，在次新股板塊，經常爆出階段性牛股，特別是整體環境的羸弱，在市場的主流板塊悉數陷入整理的背景下，資金開始形成共識，將次新作為一個板塊進行炒作。當下市場正是最符合次新操作的階段：連續縮量，市場整體環境較弱弱，從盤麵上看資金已經開始集中攻擊注冊製次新股，科源製藥強勢4連板等等，弱勢抱團次新的玩法被盟固利全麵激活。20cm次新眼下集低價、績優、市值大小、容量合適等於一體的次新是加分項，穩健的可根據盤麵關注趨勢好、股性活、疊加熱點概念的個股低吸機會。
2、醫藥:最強的分支還spd+減肥藥，上周也重點說過整個板塊指數，基本上走了個小主升浪。板塊內大漲的個股，如開開實業、浙江震元、智萊科技，上周也給你們講過，尤其是龍頭開開實業，目前4天3板，成為塞力醫療之外最強的補漲。周二如果板塊不退潮，可以繼續找醫藥疊加amc的補漲個股。
3、次新:當前最好的疊加屬性就是次新，前邊是20cm，上交易日已經蔓延到10cm，次新股從開始的n和c到20cm為主的個股，目前到10cm個股是非常正常的發酵路徑，既然10cm個股已經有異動，那這個方向值得關注一下。主板流通市值最小的近端次新長青科技開盤直接秒板，正常情況來說這票周二應該是繼續加速，如果這票能迅速二板的話，10cm的近端次新有發酵的可能。
4、城中村改造是今年地產政策的亮點之一，根據估算我國超大特大城市城中村常住人口約在4000萬人左右，城中村改造帶動的住房需求和城市更新投資是經濟的重要影響因素。參考以往城中村改造案例和中信證券研究部房地產和物業服務行業組觀點，預計城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投資額可能約1萬億元，城中村改造全周期投資額可能在10萬億元。國常會和城中村改造電視電話會議均指出城中村改造有擴大內需的作用，預計後續改造範圍和拆除新建的比例等均可以視逆周期調節的需求而動態調整。上周國內數據發布集中在通脹、金融和進出口方麵，本周將公布國內生產、投資和消費的數據，預計7月總體數據將顯示國內經濟運行壓力進一步加大，尤其是信貸需求和投資總體呈現淡季更淡特征，逆周期政策有必要加速落地。
這裏有個次新+醫藥的登康口腔，跟長青科技的代碼剛好挨著的，長青科技(001324)的下一個代碼就是登康口腔(001328)。它的分時，應該是有資金在介入，而且登康口腔是正宗的醫藥股，剛好在熱點上，周二如果長青科技能迅速二板，它不排除有補漲的可能性。
近日，鋰電產業核心原材料碳酸鋰的期貨價格持續走弱。碳酸鋰期貨主力合約上交易日更是跌破20萬元大關，收盤報元\/噸，跌幅為5.54%，創上市以來新低。有機構認為，鋰價下跌的根本原因在於供需矛盾，消費需求走弱、庫存上升。不過，經曆一輪大幅下跌後，碳酸鋰的價格正在觸及不少鋰礦企業成本線。“碳酸鋰的成本根據企業不同工藝略有不同，鹽湖和自有礦石資源的成本線整體在10萬元\/噸以下，但缺少自有礦石等鋰鹽企業成本通常超過20萬元\/噸，部分企業已有成本倒掛，這些企業成本端仍會有支撐。”
基於a股市場投資環境分析，尤其是當前市場存量博弈為主的背景下，建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平台）、計算機（ai 算力、數據要素、信創）以及傳媒（遊戲、廣告、平台經濟）等；（2）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等；（3）中\/國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。
綜合分析：滬深交易所表示，研究將滬市主板股票、深市上市股票、基金等證券的申報數量要求調整為100股（份）起、以1股（份）遞增。此前，上述市場證券的申報數量為100股（份）或其整數倍。值得一提的是，上述調整未涉及科創板股票。實際上，科創板在設立之時就已取消了100股整數倍的要求，申報數量在200股以上可以以1股為單位遞增。調整為100股（份）起、以1股（份）為單位遞增，交易數量更為靈活，將有助於降低投資者交易高價股的交易成本、提升投資者資金使用效率，進而提升投資者交易積極性和主板市場流動性。全麵注冊製標誌著融資端改革已經進入深水區；在投資端，公募投顧、公募降費等一係列舉措正在落實；本次交易所的改革是推動完善交易製度和優化交易監管的舉措，後續還有望持續推出投資端和交易端改革方案。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，招商，中信，西南，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.15.