a股8月09日 板塊分化加劇，近期或將麵臨方向抉擇
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：工\/信\/部組織開展app備案工作，未備案不得從事app互聯網信息服務；工信部鼓勵各類市場主體參與數據要素市場建設（涉易點天下、中富通等）；國\/家層麵首個新版氫能產業標準體係發布（涉京城股份、中泰股份等）；水\/利\/部等9部門要求嚴格取水許可、計劃用水和定額管理；中國心髒重症大會稱因台風延期，推遲舉辦的醫學會議名單繼續增加；提高白酒產品質量，白酒大曲中黃曲黴毒素檢測等兩項團標將實施；我科研團隊發現防治非酒精性脂肪肝新策略；新能源車充電設施建設持續推進（涉威邁斯、欣銳科技等）；首個體育宣傳周啟動；“疆電入渝”特高壓直流輸電等重大工程開工建設；廣汽正式推出ai大模型平台（涉光庭信息、經緯恆潤等）；多型號光伏組件價格同步下調，行業傳統裝機旺季將至；商用密碼大會9日舉行（涉信安世紀、三未信安等）。
熱點題材：1、我國將著眼長遠加強水利建設為基建投資重要方向：8月8日召開的國\/常\/會\/議指出，當前汛期仍未過去，後期還有台風登陸、局地強降雨的可能，救災和災後恢複重建任務繁重。要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。
今年以來，水利部全力加快水利基礎設施建設，深化水利投融資改革，全國完成水利建設投資5254億元，同比增加18.1%並且水利項目開工數量多、吸納就業能力強，大規模水利建設直接提供了大量就業崗位。中金公司指出，近期專項債發行進度加快，如果下半年有新增開發性政策性資本金工具出台，基建投資或仍能保持較高強度。包括水利工程在內的“新基建”有望為下半年基建投資提供需求支撐。
2、廣汽正式推出ai大模型平台大模型賦能下智駕望迎來蛻變時刻：據報道，廣汽ai大模型平台於8月8日正式亮相，該平台號稱是“汽車行業首創的大模型平台技術”，將在近期搭載於智能轎跑昊鉑gt亮相。廣汽ai大模型平台聚合了多種ai大模型，並與廣汽智能網聯底層能力深度融合，不僅能調用通用大模型的能力，還能基於智能汽車的應用場景構建專用模型。廣汽ai大模型平台將率先落地智能語音交互場景並支持智能駕駛，將進一步提高智能駕駛的感知能力，提升智能駕駛的安全性和可靠性。
隨著ai技術的快速發展，大模型正加速賦能智能駕駛算法。在感知算法上，bev+\/transf\/ormer\/架構有利於解決圖像尺度問題和遮擋問題，更好地實現向量空間的構建；其次在規控算法上，有望提升其泛化能力，優化在複雜場景下的表現。截至目前，包括長城、吉利等車企均已積極擁抱大模型，並積極推動大模型“上車”。此外，隨著soc、激光雷達等硬件產品的逐步成熟及支持l3自動駕駛商業化等政策驅動，高階智能駕駛落地的障礙將逐步消除，智能駕駛望迎來蛻變時刻，滲透率望持續提升。
3.英偉達在洛杉磯舉行的siggraph大會上表示，圖形芯片和處理器相結合的grace hopper超級芯片將從一種新型內存中獲益。該產品依賴於高帶寬存儲器3（即hbm3e），後者能夠以每秒鍾高達5tb的速度訪問信息。英偉達表示，這款名為gh200的超級芯片將於2024年第二季度投產。
點評：為順應ai加速器芯片需求演進，各原廠計劃於2024年推出新產品hbm3e，預期hbm3與hbm3e將成為明年市場主流。hbm3e將由24gb mono die堆棧，在8層（8hi）的基礎下，單顆hbm3e容量將一口氣提升至24gb。除了英偉達外，google與aws正著手研發次世代自研ai加速芯片，將采用hbm3或hbm3e。雅克科技，聯瑞新材等。
4.2023商用密碼大會將於2023年8月9日至11日在鄭州國際會展中心舉辦。作為國\/家級商密領域專項會議，2023商用密碼大會是在國\/家密碼管理局指導下，中國密碼學會作為支持單位，由鄭州市人民政府、河南省密碼管理局主辦，旨在宣傳貫徹《密碼法》、《商用密碼管理條例》，促進國\/家商用密碼事業高質量發展。
點評：商用密碼一方麵有望用於對輸入模型的數據本身進行加密脫敏等防護工作，甚至未來結合隱私計算等技術實現ai模型訓練的數據可用不可見。另一方麵，針對模型輸出的生成式文字、圖片和視頻，密碼技術也有望賦能，實現內容的唯一性、完整性和不可抵賴性的認證。三未信安，信安世紀等。
5.馬斯克的腦機接口初創公司neuralink完成了新一輪2.8億美元（當前約20.13億元人民幣）融資，由“矽穀風投教父”彼得蒂爾的創始人基金（founders fund）領投。腦機接口技術被稱作是人腦與外界溝通交流的“信息高速公路”，是公認的新一代人機交互和人機混合智能的關鍵核心技術。
點評：工業和信息\/化部\/總工程師此前在“腦機接口創新發展論壇”上介紹，我國已經形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全產業鏈，並在醫療、教育、工業、娛樂等領域應用落地，將展現出強大的創新驅動力和巨大的發展潛力。根據國際市場研究機構imarc groupe的數據，全球腦機接口的市場規模在2021年達到了15億美元，該機構預測，到2027年，全球腦機接口市場規模將達到33億美元。創新醫療，三博腦科等。
6.據市場調研機構集邦諮詢（trendforce）公布的最新麵板報價，2023年8月上旬，電視各尺寸麵板價格繼續保持上漲趨勢。其中，65寸電視麵板均價為165美元，55寸電視麵板均價為122美元，與前期相比均上漲3美元；43寸電視麵板均價64美元，32寸電視麵板均價37美元，與前期相比均上漲1美元；顯示器、筆記本各尺寸麵板產品均價則與前期相同。
點評：隨著國內促銷來臨，二季度傳統五大應用領域的麵板需求環比改善，隨著下半年行業旺季的到來，麵板需求有望延續恢複。2023年全年，預計電視麵板大尺寸化趨勢將恢複，並有望推動麵板需求麵積的增長。京東方，三安光電等。
7.國\/家\/標準\/委、國\/家\/發展\/改革委、工\/業和信息\/化部等6部門8月8日聯合發布《氫能產業標準體係建設指南（2023版）》。這是國\/家層麵首個氫能全產業鏈標準體係建設指南。《指南》明確了近三年國內國際氫能標準化工作重點任務，構建了氫能製、儲、輸、用全產業鏈標準體係。
點評：國\/家\/發改\/委、國\/家能\/源\/局聯合印發的《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》提出，逐步建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補發展模式，促進氫燃料電池汽車行業發展。在政策的推動下，未來我國氫能源行業將進一步擴大市場。美錦能源，雪人股份等。
熱點分析：市場目前仍然需要看金融、地產和大消費的臉色，要密切關注這三駕拉動市場的“馬車”的動向。超導概念預期邊際改善，但仍是高投機性，謹慎參與；地產與券商短期交易難度較大，需注意輪動節奏；消費板塊短期性價比顯現，重點關注汽車整車、旅遊酒店、商業百貨、影視傳媒等板塊；科技成長股短期偏好迴升，關注算力基建、信創等超跌的數字經濟細分。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.09
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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熱點題材：1、我國將著眼長遠加強水利建設為基建投資重要方向：8月8日召開的國\/常\/會\/議指出，當前汛期仍未過去，後期還有台風登陸、局地強降雨的可能，救災和災後恢複重建任務繁重。要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。
今年以來，水利部全力加快水利基礎設施建設，深化水利投融資改革，全國完成水利建設投資5254億元，同比增加18.1%並且水利項目開工數量多、吸納就業能力強，大規模水利建設直接提供了大量就業崗位。中金公司指出，近期專項債發行進度加快，如果下半年有新增開發性政策性資本金工具出台，基建投資或仍能保持較高強度。包括水利工程在內的“新基建”有望為下半年基建投資提供需求支撐。
2、廣汽正式推出ai大模型平台大模型賦能下智駕望迎來蛻變時刻：據報道，廣汽ai大模型平台於8月8日正式亮相，該平台號稱是“汽車行業首創的大模型平台技術”，將在近期搭載於智能轎跑昊鉑gt亮相。廣汽ai大模型平台聚合了多種ai大模型，並與廣汽智能網聯底層能力深度融合，不僅能調用通用大模型的能力，還能基於智能汽車的應用場景構建專用模型。廣汽ai大模型平台將率先落地智能語音交互場景並支持智能駕駛，將進一步提高智能駕駛的感知能力，提升智能駕駛的安全性和可靠性。
隨著ai技術的快速發展，大模型正加速賦能智能駕駛算法。在感知算法上，bev+\/transf\/ormer\/架構有利於解決圖像尺度問題和遮擋問題，更好地實現向量空間的構建；其次在規控算法上，有望提升其泛化能力，優化在複雜場景下的表現。截至目前，包括長城、吉利等車企均已積極擁抱大模型，並積極推動大模型“上車”。此外，隨著soc、激光雷達等硬件產品的逐步成熟及支持l3自動駕駛商業化等政策驅動，高階智能駕駛落地的障礙將逐步消除，智能駕駛望迎來蛻變時刻，滲透率望持續提升。
3.英偉達在洛杉磯舉行的siggraph大會上表示，圖形芯片和處理器相結合的grace hopper超級芯片將從一種新型內存中獲益。該產品依賴於高帶寬存儲器3（即hbm3e），後者能夠以每秒鍾高達5tb的速度訪問信息。英偉達表示，這款名為gh200的超級芯片將於2024年第二季度投產。
點評：為順應ai加速器芯片需求演進，各原廠計劃於2024年推出新產品hbm3e，預期hbm3與hbm3e將成為明年市場主流。hbm3e將由24gb mono die堆棧，在8層（8hi）的基礎下，單顆hbm3e容量將一口氣提升至24gb。除了英偉達外，google與aws正著手研發次世代自研ai加速芯片，將采用hbm3或hbm3e。雅克科技，聯瑞新材等。
4.2023商用密碼大會將於2023年8月9日至11日在鄭州國際會展中心舉辦。作為國\/家級商密領域專項會議，2023商用密碼大會是在國\/家密碼管理局指導下，中國密碼學會作為支持單位，由鄭州市人民政府、河南省密碼管理局主辦，旨在宣傳貫徹《密碼法》、《商用密碼管理條例》，促進國\/家商用密碼事業高質量發展。
點評：商用密碼一方麵有望用於對輸入模型的數據本身進行加密脫敏等防護工作，甚至未來結合隱私計算等技術實現ai模型訓練的數據可用不可見。另一方麵，針對模型輸出的生成式文字、圖片和視頻，密碼技術也有望賦能，實現內容的唯一性、完整性和不可抵賴性的認證。三未信安，信安世紀等。
5.馬斯克的腦機接口初創公司neuralink完成了新一輪2.8億美元（當前約20.13億元人民幣）融資，由“矽穀風投教父”彼得蒂爾的創始人基金（founders fund）領投。腦機接口技術被稱作是人腦與外界溝通交流的“信息高速公路”，是公認的新一代人機交互和人機混合智能的關鍵核心技術。
點評：工業和信息\/化部\/總工程師此前在“腦機接口創新發展論壇”上介紹，我國已經形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全產業鏈，並在醫療、教育、工業、娛樂等領域應用落地，將展現出強大的創新驅動力和巨大的發展潛力。根據國際市場研究機構imarc groupe的數據，全球腦機接口的市場規模在2021年達到了15億美元，該機構預測，到2027年，全球腦機接口市場規模將達到33億美元。創新醫療，三博腦科等。
6.據市場調研機構集邦諮詢（trendforce）公布的最新麵板報價，2023年8月上旬，電視各尺寸麵板價格繼續保持上漲趨勢。其中，65寸電視麵板均價為165美元，55寸電視麵板均價為122美元，與前期相比均上漲3美元；43寸電視麵板均價64美元，32寸電視麵板均價37美元，與前期相比均上漲1美元；顯示器、筆記本各尺寸麵板產品均價則與前期相同。
點評：隨著國內促銷來臨，二季度傳統五大應用領域的麵板需求環比改善，隨著下半年行業旺季的到來，麵板需求有望延續恢複。2023年全年，預計電視麵板大尺寸化趨勢將恢複，並有望推動麵板需求麵積的增長。京東方，三安光電等。
7.國\/家\/標準\/委、國\/家\/發展\/改革委、工\/業和信息\/化部等6部門8月8日聯合發布《氫能產業標準體係建設指南（2023版）》。這是國\/家層麵首個氫能全產業鏈標準體係建設指南。《指南》明確了近三年國內國際氫能標準化工作重點任務，構建了氫能製、儲、輸、用全產業鏈標準體係。
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熱點分析：市場目前仍然需要看金融、地產和大消費的臉色，要密切關注這三駕拉動市場的“馬車”的動向。超導概念預期邊際改善，但仍是高投機性，謹慎參與；地產與券商短期交易難度較大，需注意輪動節奏；消費板塊短期性價比顯現，重點關注汽車整車、旅遊酒店、商業百貨、影視傳媒等板塊；科技成長股短期偏好迴升，關注算力基建、信創等超跌的數字經濟細分。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.09