a股8月08日 市場已在中期的走勢基別上，基本扭轉了下行趨勢
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前持平，華大九天股東上海建元、中小基金擬減持合計不超6%股份，節能國禎股東擬減持不超5%公司股份；工大科雅、德科立將迎來超二成以上解禁；多家車企官宣降價，下半年車市“價格戰”或再開啟；5天4板百利電氣公告，公司不涉及室溫超導相關業務；北京房產交易格局正生變，部分業主賣房要開始掏中介費；5天4板國纜檢測稱公司高溫超導電纜檢測涉及的高溫超導電纜與常溫超導概念無關；熱門中概股多數下跌，微博跌超3%。
美股高開高走，三大指數集體收漲，道指漲1.16%，標普500指數漲0.9%，納指漲0.61%。伯克希爾漲超3%，創曆史收盤新高。大型科技股多數上漲，奈飛、穀歌漲超2%，亞馬遜、臉書漲超1%，微軟小幅上漲；蘋果跌超1%，特斯拉小幅下跌。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數跌0.81%。微博、滿幫、騰訊音樂跌超3%，嗶哩嗶哩、拚多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京東、阿裏巴巴、網易小幅下跌。小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，蔚來、唯品會小幅上漲。
澳洲鋰礦在2023年第二季度產銷量增幅顯著，銷售價格雖然環比下滑幅度較大，但仍處於相對高位。澳洲鋰礦售價高位運行是當前鋰價最重要的支撐因素。考慮到澳礦供應增長緩慢，新建項目投產進度不及預期，且鋰精礦成本顯著上升，預計澳洲鋰礦價格下跌過程緩慢，或能支撐國內鋰鹽價格在20萬元\/噸附近出現階段性企穩行情。
當前軍工板塊的估值已接近2020年第四個底部區間，高性價比更加凸顯，建議堅定加大配置力度。2022年初以來中證軍工指數下跌26.52%，板塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。目前中證軍工板塊pe為59.46倍，處於曆史低位。此外，從跟蹤的核心重點公司來看，2023年上遊、中遊、下遊的平均估值水平依次為24.3、27.4、50.6倍。當前軍工板塊正處於景氣切換的關鍵節點，板塊高性價比更加凸顯，2023年軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現切換，加配軍工板塊正當時。
下麵再來看看題材和個股：1、券商:上周五爆量，尾盤跳水，周末又沒出什麽消息，上交易日注定壓力會比較大。如果隻是首創帶著小漂們在衝鋒陷陣，那並不能成為真正意義上的牛市旗手行情，隻能算作投機。
這裏的看點是，大券商能否穩住趨勢，如果大小券商能夠良性互動，那就繼續看高一線。但是到收盤再看，其實上交易日還算夠堅強，上交易日走強的是小票，但是大券商沒怎麽動。東方財富、中信證券之類的大票要動，才能吸引增量資金不斷進場。
2、ai:行情到了這個階段，地產+消費等已經炒作了很久，其實性價比已經不高，可能會進一退二，反倒是ai經曆連續調整，跌出了性價比。所以，短時間之內有可能是大金融+泛科技之間的極限拉扯，把握好節奏就好，輪動潛伏，追高追漲，低吸埋伏等輪動為主。
3、房地產:上交易日跌的有點猛，主要是被小作文帶了節奏：一個是周二傳聞碧桂園即將暴雷，另一則是香港首富7折甩賣房子，再一個是爆出中植係可能超大額暴雷。最近地產正是政策密集期，上邊想盡辦法搞刺激，這個時候要真爆出這麽多利空，有點不給麵子了，邊走邊看。現在對於傳聞還不好證實真偽，而且上交易日仍然是縮量殺，說明資金還沒有完全出貨。兩個核心金科股份和雲南城投開盤就給了明確信號，補跌走弱，理論上這兩個大陰線殺跌，應該補跌的差不多了。
恆銀科技（\/非\/薦\/股\/）： 金融設備+金融it方向，集金融自助設備研發、生產、銷售及服務為一體的金融科技型企業、國內領先的以金融自助設備為核心的智慧銀行解決方案提供商。消息麵上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。如果周二板塊既量價齊升、有價無量、有量無價之一，到達其中一個條件繼續可以繼續上車，反之，出現無量無價信號，直接放棄。
中國軟件（\/非\/薦\/股\/）： 子公司麒麟軟件主營業務定位於操作係統技術的研究、產品開發及產業化推廣，已連續多年位列中國linux市場占有率第一名;
幸福藍海（\/非\/薦\/股\/）： 影視方向，主要從事電視劇製作、發行和電影全產業鏈業務,其中電影全產業鏈業務涵蓋了製作、院線、發行和影城放映整個完整的電影全產業鏈結構。上交易日科技類反彈，作為大消費的對手盤，大消費走退潮，直接利好範科技類個股，文化傳媒打出了一定強度，
安碩信息（\/非\/薦\/股\/）： 金融it+數據要素方向，主要業務仍然是向以銀行為主的客戶提供信貸風險業務管理諮詢、軟件開發與服務,產品線主要是銀行信貸管理係統、銀行風險管理係統、商業智能與數據倉庫。作為國內銀行業信用風險管理係統領域的主要解決方案供應商之一,稍微弱於恆銀）上交易日科技類反彈，作為大消費的對手盤，大消費走退潮，直接利好範科技類個股。安碩信息疊加互聯網金融20cm兩連板；
百利電氣（\/非\/薦\/股\/）： 看好超導方向，營輸配電及控製設備、電線電纜及泵。公司控股子公司北京英納超導是國內較早成立的專業研發高溫超導材料的企業。超導概念瘋狂套利，百利電氣2+2板，在上漲停，投機效應十足。
拓爾思（\/非\/薦\/股\/）： 公司擬向特定對象發行募集資金總額不超過18.45億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於拓天行業大模型研發及aigc應用產業化項目。
固德威（\/非\/薦\/股\/）： 作為光儲逆變器龍頭，歐洲戶用光儲優勢明顯，積極拓展儲能電池、分布式epc、地麵電站業務、微逆等新增長極。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 證券+核準次新股，公司主營業務範圍包括證券經紀、證券投資活動有關的財務顧問；消息麵上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。經\/濟\/日\/報：讓居民通過股票、基金也能賺到錢，首創證券上交易日漲停，成交額29.68億元，換手率45.72%，盤後龍虎榜數據顯示，作手新一買入8492萬元、湖州勞動路買入5508萬元，買入總計3.27億元，三機構專用席位淨賣出1.38億元。
國纜檢測（\/非\/薦\/股\/）： 看好超導+專業服務方向，公司目前超導電纜主要歸為中高壓線纜領域，公司大力發展試驗檢測技術與條件建設。主營業務為電線電纜及光纖光纜的檢測、四機構分別淨買入4881萬，1282萬，1834萬，1280萬，兩機構分別淨賣出976萬，1062萬；超導概念瘋狂套利，國纜檢測5天翻倍，在上漲停，投機效應十足。
光庭信息（\/非\/薦\/股\/）： ai+智能駕駛+智能座艙+華為鴻蒙+汽車零部件，底部震蕩低風險，適合低吸過渡，周二如果是低開可以低吸，如果是高開則等迴踩到60日線附近再埋伏，破60日線止損。
維科精密（\/非\/薦\/股\/）： 主要從事汽車電子精密零部件、非汽車連接器及零部件和精密模具的研發、生產和銷售。公司拓展igbt功率模塊等數條新能源車用產品線，並取得較好的業績表現;此外，多款產品已取得量產定點，有望支撐新能源車板塊收入持續增長。三機構分別淨買入3885萬，2172萬，931萬；占當天總成交額的7.98%。
上能電氣（\/非\/薦\/股\/）： 在國內中大功率儲能pcs市場處於領先地位，並將在北美大儲及歐洲戶儲市場取得規模化業績突破;
002670國盛金控（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融，公司從事的主要業務包括證券業務、投資業務、金融科技業務及線纜業務。公司證券業務運營實體為全資子公司國盛證券及其下屬企業國盛期貨、國盛資管、全鈺投資。三機構分別淨買入2293萬，2240萬，2322萬，深股通淨賣出3600萬；
華是科技（\/非\/薦\/股\/）： ai+智能駕駛方向，主營業務計算機信息係統集成的設計、開發、安裝和服務,軟件開發、服務,建築智能化工程、兩機構分別淨買入1246萬，1254萬，一機構淨賣出435萬；
000066中國長城（\/非\/薦\/股\/）： 參股飛騰信息，飛騰的生態夥伴數量已經超過3400家，分布在操作係統、應用軟件等各個領域。
信達證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，amc係券商，大股東為中國信達資產。消息麵上：消息麵上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。經\/濟\/日\/報：讓居民通過股票、基金也能賺到錢，流通市值52.99億，信達證券低開高走，大長腿。整體的節奏解釋龍頭高位纏打，低位補漲打強度。
002084海鷗住工（\/非\/薦\/股\/）： 家居方向，主要從事高檔衛生潔具、浴缸、淋浴房、櫥櫃等定製整裝衛浴空間內全品類部品部件。
陽光電源（\/非\/薦\/股\/）： 7日晚間發布公告預計上半年實現營業收入260億元至300億元，同比增長112%至144%;實現淨利潤40億元至45億元，同比增長344%至400%，因全球新能源市場保持快速增長，公司市場領先地位進一步提升，光伏逆變器和儲能係統等核心產品收入同比大幅增長。據此計算，公司二季度淨利潤24.92億元至29.92億元，環比一季度增長65%至98%。
綜合來看，受益於市場和政策麵的利好消息刺激，市場已在中期的走勢級別上，基本扭轉了下行趨勢，隻是短期仍有小級別的反複震蕩和迴調，但總體處於技術性迴升的周期中。現階段，市場在經曆前期大漲後，已處於中期震蕩的格局中，雖然行情反複，但熱點活躍，不缺做多機會；震蕩蓄力階段尚未結束，投資者需要注意熱點板塊的輪動節奏，後市有望在震蕩之後上行。
機會方向上，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本麵紮實，對應股價仍有較大的上行空間，在經曆中期調整後，目前估值重新具備了相對優勢，尤其是數字經濟題材，已出現持續迴升的勢頭，建議重點跟蹤關注。其他的次級熱點，建議關注近期受益於電影市場火爆行情的文化傳媒板塊，以及科技界依然高度關注的超導概念。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.08
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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美股高開高走，三大指數集體收漲，道指漲1.16%，標普500指數漲0.9%，納指漲0.61%。伯克希爾漲超3%，創曆史收盤新高。大型科技股多數上漲，奈飛、穀歌漲超2%，亞馬遜、臉書漲超1%，微軟小幅上漲；蘋果跌超1%，特斯拉小幅下跌。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數跌0.81%。微博、滿幫、騰訊音樂跌超3%，嗶哩嗶哩、拚多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京東、阿裏巴巴、網易小幅下跌。小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，蔚來、唯品會小幅上漲。
澳洲鋰礦在2023年第二季度產銷量增幅顯著，銷售價格雖然環比下滑幅度較大，但仍處於相對高位。澳洲鋰礦售價高位運行是當前鋰價最重要的支撐因素。考慮到澳礦供應增長緩慢，新建項目投產進度不及預期，且鋰精礦成本顯著上升，預計澳洲鋰礦價格下跌過程緩慢，或能支撐國內鋰鹽價格在20萬元\/噸附近出現階段性企穩行情。
當前軍工板塊的估值已接近2020年第四個底部區間，高性價比更加凸顯，建議堅定加大配置力度。2022年初以來中證軍工指數下跌26.52%，板塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。目前中證軍工板塊pe為59.46倍，處於曆史低位。此外，從跟蹤的核心重點公司來看，2023年上遊、中遊、下遊的平均估值水平依次為24.3、27.4、50.6倍。當前軍工板塊正處於景氣切換的關鍵節點，板塊高性價比更加凸顯，2023年軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現切換，加配軍工板塊正當時。
下麵再來看看題材和個股：1、券商:上周五爆量，尾盤跳水，周末又沒出什麽消息，上交易日注定壓力會比較大。如果隻是首創帶著小漂們在衝鋒陷陣，那並不能成為真正意義上的牛市旗手行情，隻能算作投機。
這裏的看點是，大券商能否穩住趨勢，如果大小券商能夠良性互動，那就繼續看高一線。但是到收盤再看，其實上交易日還算夠堅強，上交易日走強的是小票，但是大券商沒怎麽動。東方財富、中信證券之類的大票要動，才能吸引增量資金不斷進場。
2、ai:行情到了這個階段，地產+消費等已經炒作了很久，其實性價比已經不高，可能會進一退二，反倒是ai經曆連續調整，跌出了性價比。所以，短時間之內有可能是大金融+泛科技之間的極限拉扯，把握好節奏就好，輪動潛伏，追高追漲，低吸埋伏等輪動為主。
3、房地產:上交易日跌的有點猛，主要是被小作文帶了節奏：一個是周二傳聞碧桂園即將暴雷，另一則是香港首富7折甩賣房子，再一個是爆出中植係可能超大額暴雷。最近地產正是政策密集期，上邊想盡辦法搞刺激，這個時候要真爆出這麽多利空，有點不給麵子了，邊走邊看。現在對於傳聞還不好證實真偽，而且上交易日仍然是縮量殺，說明資金還沒有完全出貨。兩個核心金科股份和雲南城投開盤就給了明確信號，補跌走弱，理論上這兩個大陰線殺跌，應該補跌的差不多了。
恆銀科技（\/非\/薦\/股\/）： 金融設備+金融it方向，集金融自助設備研發、生產、銷售及服務為一體的金融科技型企業、國內領先的以金融自助設備為核心的智慧銀行解決方案提供商。消息麵上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。如果周二板塊既量價齊升、有價無量、有量無價之一，到達其中一個條件繼續可以繼續上車，反之，出現無量無價信號，直接放棄。
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百利電氣（\/非\/薦\/股\/）： 看好超導方向，營輸配電及控製設備、電線電纜及泵。公司控股子公司北京英納超導是國內較早成立的專業研發高溫超導材料的企業。超導概念瘋狂套利，百利電氣2+2板，在上漲停，投機效應十足。
拓爾思（\/非\/薦\/股\/）： 公司擬向特定對象發行募集資金總額不超過18.45億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於拓天行業大模型研發及aigc應用產業化項目。
固德威（\/非\/薦\/股\/）： 作為光儲逆變器龍頭，歐洲戶用光儲優勢明顯，積極拓展儲能電池、分布式epc、地麵電站業務、微逆等新增長極。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 證券+核準次新股，公司主營業務範圍包括證券經紀、證券投資活動有關的財務顧問；消息麵上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。經\/濟\/日\/報：讓居民通過股票、基金也能賺到錢，首創證券上交易日漲停，成交額29.68億元，換手率45.72%，盤後龍虎榜數據顯示，作手新一買入8492萬元、湖州勞動路買入5508萬元，買入總計3.27億元，三機構專用席位淨賣出1.38億元。
國纜檢測（\/非\/薦\/股\/）： 看好超導+專業服務方向，公司目前超導電纜主要歸為中高壓線纜領域，公司大力發展試驗檢測技術與條件建設。主營業務為電線電纜及光纖光纜的檢測、四機構分別淨買入4881萬，1282萬，1834萬，1280萬，兩機構分別淨賣出976萬，1062萬；超導概念瘋狂套利，國纜檢測5天翻倍，在上漲停，投機效應十足。
光庭信息（\/非\/薦\/股\/）： ai+智能駕駛+智能座艙+華為鴻蒙+汽車零部件，底部震蕩低風險，適合低吸過渡，周二如果是低開可以低吸，如果是高開則等迴踩到60日線附近再埋伏，破60日線止損。
維科精密（\/非\/薦\/股\/）： 主要從事汽車電子精密零部件、非汽車連接器及零部件和精密模具的研發、生產和銷售。公司拓展igbt功率模塊等數條新能源車用產品線，並取得較好的業績表現;此外，多款產品已取得量產定點，有望支撐新能源車板塊收入持續增長。三機構分別淨買入3885萬，2172萬，931萬；占當天總成交額的7.98%。
上能電氣（\/非\/薦\/股\/）： 在國內中大功率儲能pcs市場處於領先地位，並將在北美大儲及歐洲戶儲市場取得規模化業績突破;
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華是科技（\/非\/薦\/股\/）： ai+智能駕駛方向，主營業務計算機信息係統集成的設計、開發、安裝和服務,軟件開發、服務,建築智能化工程、兩機構分別淨買入1246萬，1254萬，一機構淨賣出435萬；
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信達證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，amc係券商，大股東為中國信達資產。消息麵上：消息麵上：中國結算自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。經\/濟\/日\/報：讓居民通過股票、基金也能賺到錢，流通市值52.99億，信達證券低開高走，大長腿。整體的節奏解釋龍頭高位纏打，低位補漲打強度。
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陽光電源（\/非\/薦\/股\/）： 7日晚間發布公告預計上半年實現營業收入260億元至300億元，同比增長112%至144%;實現淨利潤40億元至45億元，同比增長344%至400%，因全球新能源市場保持快速增長，公司市場領先地位進一步提升，光伏逆變器和儲能係統等核心產品收入同比大幅增長。據此計算，公司二季度淨利潤24.92億元至29.92億元，環比一季度增長65%至98%。
綜合來看，受益於市場和政策麵的利好消息刺激，市場已在中期的走勢級別上，基本扭轉了下行趨勢，隻是短期仍有小級別的反複震蕩和迴調，但總體處於技術性迴升的周期中。現階段，市場在經曆前期大漲後，已處於中期震蕩的格局中，雖然行情反複，但熱點活躍，不缺做多機會；震蕩蓄力階段尚未結束，投資者需要注意熱點板塊的輪動節奏，後市有望在震蕩之後上行。
機會方向上，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本麵紮實，對應股價仍有較大的上行空間，在經曆中期調整後，目前估值重新具備了相對優勢，尤其是數字經濟題材，已出現持續迴升的勢頭，建議重點跟蹤關注。其他的次級熱點，建議關注近期受益於電影市場火爆行情的文化傳媒板塊，以及科技界依然高度關注的超導概念。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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