a股7月24日 ai+數字經濟共振的算力方向為長期受益主線
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是7月24日星期一。周一共24股漲停，連板股總數4隻，17股封板未遂，封板率為58%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，摘帽的亞聯發展7天4板，大消費板塊麥趣爾2板、大連友誼3天2板，農業+醫藥的萬方發展2板，地產股金科股份2板，股權轉讓的廣西廣電2板，存儲芯片+機器人的亞威股份3天2板。周一收漲個股2390隻，收跌個股2430隻。
截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.58%，創業板指跌0.75%。北向資金全天淨賣出51.43億元，其中滬股通淨賣出6.59億元，深股通淨賣出44.83億元。滬深股通周一大幅淨賣出，科大訊飛淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅4個板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，賽維時代獲機構買入1.31億，亞聯發展獲機構買入超5000萬，榮盛發展遭機構賣出超7000萬。
滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，科大訊飛淨買入居首，恆瑞醫藥、貴州茅台淨買入分居二、三位。賣出方麵，兩大動力電池龍頭比亞迪和寧德時代淨賣出分居前兩位，山西汾酒、立訊精密、招商銀行等也均遭北向資金淨賣出。
周一龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，電商概念股賽維時代獲機構買入1.31億；智能駕駛概念股星源卓鎂獲機構買入超7000萬；盤中上演“準地天板”的亞聯發展獲機構買入超5000萬；汽車零部件概念股岱美股份獲機構買入超6000萬。賣出方麵，地產股榮盛發展遭機構賣出超7000萬；智能駕駛概念股興民智通遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度一般。算力概念股鴻博股份獲兩家一線遊資席位買入超億元，另一隻算力概念股雲賽智聯獲一家一線遊資席位買入近6000萬。
大盤全天衝高迴落，三大指數均小幅下跌，滬指相對偏強。滬深兩市周一成交額6589億，較上個交易日縮量521億，成交金額跌破7000億，為年內第二低單日成交金額。盤麵上，ai概念股展開反彈，算力方向領漲，鴻博股份、雲賽智聯漲停，浪潮信息一度漲停。醫藥股盤中活躍，創新藥方向領漲，景峰醫藥漲停，三生國健、百利天恆漲超5%。房地產、基建板塊衝高迴落，山水比德20cm漲停，金科股份、柯利達漲停。下跌方麵，減速器概念股繼續調整，中馬傳動、南方精工跌停。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。板塊方麵，算力、cpo、創新藥等板塊漲幅居前，農業、養殖、小金屬等板塊跌幅居前。
個股方麵，上周五8隻連板股無一晉級，其中國光連鎖、星光股份甚至觸及跌停，當前市場連板高度被壓縮至2板，追漲意願薄弱。板塊方麵，房地產與基建板塊受城中村改造政策刺激，上演了高開低走再拉升的過山車走勢，反映出當前資金缺乏持續做多信心，專注於盤中博弈；低價個股持續走強，周一4隻連板股中，萬方發展、金科股份、廣西廣電不足10元\/股，此外疊加了摘帽概念的低價股亞聯發展7天4板，目前純粹的籌碼博弈反而更容易吸引到短線資金。
算力概念股早盤展開一波像樣反彈，雲賽智聯、鴻博股份、競業達漲停，曙光數創大漲超10%，浪潮信息盤中一度封板。近日，2023中國算力大會、第二屆“西\/部數穀”算力產業大會新聞發布會在北京舉行。會上，工信部、寧夏迴族自治區人民政府宣布，2023中國算力（基礎設施）大會將於8月18日至19日在寧夏銀川舉行。
點評：ai+數字經濟共振的算力方向為長期受益主線，短期逐步進入到去偽存真印證階段，同時建議積極把握二季度績優個股。推薦把握ai算力方向核心受益的優質標的以及高景氣格局好的細分賽道方向： ai和數字經濟仍為強主線，未來需要緊抓核心受益標的：ict設備、光模塊\/光芯片、pcb、idc\/液冷散熱、gpt應用、電信運營商（數字經濟+工業互聯網）等相關公司都有望迎來新機遇。
但從市場的角度來看，周一算力硬件方向，在經曆了上周的風險集中釋放後，ai方向迎來短線的修複反抽也在情理之中。但從周一市場延續縮量整理來看，ai方向的反彈力道依舊偏弱，也未能與指數形成共振。另一方麵，像鴻博股份、浪潮信息這樣的人氣標的，前期均存在著大量的套牢賣壓有待化解，在後續沒有出現明顯增量資金的入場的背景下，算力方向的反彈想要走出延續性或存難度。
\/chat\/gpt\/為首的ai應用端同樣活躍，焦點科技漲停，凡拓數創、華是科技大漲超10%。7月22日，openai在推特宣布，下周將發布\/chat\/gpt\/安卓app，即日起可以在穀歌商店預約下載。此外，7月17日，定位為“ai攝影師”的小程序“妙鴨相機”正式麵向用戶開放，憑借簡單的使用方法和朋友圈裂變傳播迅速走紅，據媒體報道，7月20日晚間高峰期妙鴨相機有4000-5000人排隊。
點評：隨著海內外大模型不斷進步，以及各行業參與者積極探索，ai應用落地速度有望呈指數形態，b端及c端應用落地均值得期待。妙鴨相機的走紅亦驗證了此前對c端爆款應用落地後用戶數增長的判斷，持續關注妙鴨後續表現及相似產品落地。
基建以及房地產板塊延續活躍態勢，但盤中博弈異常激烈，領漲股以低位補漲行情為主。金科股份2連板，錦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利達漲停。日前，國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。今年以來，中央高級別會議已多次提及城中村改造問題。第七次全國人口普查數據顯示，中國有7個超大城市和14個特大城市。截至7月上旬，今年已有廣州、深圳、杭州、青島等城市相繼發布了城中村改造的細則要求或支持性政策。
點評：2020年至2022年，全國城中村改造市場規模分別為1.24萬億元、1.36萬億元和6559億元。在一線城市中，2023年廣州計劃完成2000億元城市更新固定投資目標，同比增長60%。按照這個增速測算，今年全國城中村改造市場規模或重迴萬億元以上。
對於地產鏈等順周期相關板塊近期在盤中逐步活躍，國泰君安在近期的研報中給出了自己的觀點。其認為在經過近半年的上漲，ai股票預期、部分環節擁擠度已處於較高水平。盡管中期產業趨勢確定，但在此前的上漲中預期基本得到了充分演繹，在新一步的催化和新變化之前，以ai為代表的成長價值風格短。另一方麵，隨著總量政策開始穩步發力，疊加部分周期品低庫存、順周期價值板塊存在部分反彈機會。不過其也指出考慮到當前信用擴張主體與路徑仍未清晰，政策的實際力度與效果仍待確定，風格並不具備全麵切換條件。所以當前市場的風格並不明朗，熱點板塊之間輪動較快且沒有延續性。因此應對上耐心等待市場決出新一輪的領漲方向後再行跟隨或具更高的勝率。
醫藥板塊盤中異動走強，創新藥方向領漲，萬方發展2連板，景峰醫藥漲停，三生國健漲近10%，百利天恆、海創藥業、金迪克、百普賽斯等多股大漲超5%。近日，國家醫\/保\/局發布《談判藥品續約規則》，建立基本覆蓋藥品全生命周期的支付標準調整規則，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理；對未達8年的談判藥，連續協議期達到或超過4年的品種以簡易方式續約或新增適應症觸發降價的，降幅減半。
點評：醫藥行業正進入全新周期，政策頻出、政府糾偏力度加大的新機製下，行業發展迎來再平衡，在這個關鍵時點，“確定性”是今年布局個股的關鍵。陳竹表示，投融資角度來看，全球醫療健康領域投融資維持高位，醫藥研發需求持續活躍；國家對公共衛生體係建設和底層科研技術的投入和補助明顯增加；醫療大基建和科研服務補貼將成為3至5年內行業發展的重點增量催化劑，也將進一步打開相關細分行業的中長期發展空間；生物醫藥製造及科研的核心產業鏈國產化將是確定性最高的投資主線。
摘帽概念周一再度逆勢走強，成為近期少有的具備持續的熱點。早間開盤逼近跌停的亞聯發展午後封板，走出“準地天板”，並錄得7天4板，金正大、宏達新材、融發核電漲停。在市場整體成交金額持續低迷之際，盤麵上活躍熱點匱乏，使得部分活躍資金持續圍繞低價低位股展開博弈，其中摘帽概念因不少個股整體籌碼結構良好從而受到資金青睞。
綜合來看，市場周一繼續走出縮量探底行情，作為此前資金僅剩的抱團方向的連板股也出現全麵退潮，顯示市場短期情緒繼續在冰點區域徘徊。周一兩市成交金額萎縮至6589億元的年內次低水平，按照“地量後見地價”的說法，股指存在進一步下探的可能，關注滬指6月底低點3144點的支撐力度。目前盤麵上滬指結構上仍有走出w底的可能，但目前的量能水平和市場脆弱的情緒，創出年內新低的可能同樣不能排除。隨著連板梯隊周一遭到破壞，結合短期市場量能存在觸底反彈需求，關注具備新技術落地加持且業績預期確定性較高的新能源賽道股能否在超跌後重新展開估值修複。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，天風，廣發，開源，東吳，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.24
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是7月24日星期一。周一共24股漲停，連板股總數4隻，17股封板未遂，封板率為58%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，摘帽的亞聯發展7天4板，大消費板塊麥趣爾2板、大連友誼3天2板，農業+醫藥的萬方發展2板，地產股金科股份2板，股權轉讓的廣西廣電2板，存儲芯片+機器人的亞威股份3天2板。周一收漲個股2390隻，收跌個股2430隻。
截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.58%，創業板指跌0.75%。北向資金全天淨賣出51.43億元，其中滬股通淨賣出6.59億元，深股通淨賣出44.83億元。滬深股通周一大幅淨賣出，科大訊飛淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅4個板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，賽維時代獲機構買入1.31億，亞聯發展獲機構買入超5000萬，榮盛發展遭機構賣出超7000萬。
滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，科大訊飛淨買入居首，恆瑞醫藥、貴州茅台淨買入分居二、三位。賣出方麵，兩大動力電池龍頭比亞迪和寧德時代淨賣出分居前兩位，山西汾酒、立訊精密、招商銀行等也均遭北向資金淨賣出。
周一龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，電商概念股賽維時代獲機構買入1.31億；智能駕駛概念股星源卓鎂獲機構買入超7000萬；盤中上演“準地天板”的亞聯發展獲機構買入超5000萬；汽車零部件概念股岱美股份獲機構買入超6000萬。賣出方麵，地產股榮盛發展遭機構賣出超7000萬；智能駕駛概念股興民智通遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度一般。算力概念股鴻博股份獲兩家一線遊資席位買入超億元，另一隻算力概念股雲賽智聯獲一家一線遊資席位買入近6000萬。
大盤全天衝高迴落，三大指數均小幅下跌，滬指相對偏強。滬深兩市周一成交額6589億，較上個交易日縮量521億，成交金額跌破7000億，為年內第二低單日成交金額。盤麵上，ai概念股展開反彈，算力方向領漲，鴻博股份、雲賽智聯漲停，浪潮信息一度漲停。醫藥股盤中活躍，創新藥方向領漲，景峰醫藥漲停，三生國健、百利天恆漲超5%。房地產、基建板塊衝高迴落，山水比德20cm漲停，金科股份、柯利達漲停。下跌方麵，減速器概念股繼續調整，中馬傳動、南方精工跌停。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。板塊方麵，算力、cpo、創新藥等板塊漲幅居前，農業、養殖、小金屬等板塊跌幅居前。
個股方麵，上周五8隻連板股無一晉級，其中國光連鎖、星光股份甚至觸及跌停，當前市場連板高度被壓縮至2板，追漲意願薄弱。板塊方麵，房地產與基建板塊受城中村改造政策刺激，上演了高開低走再拉升的過山車走勢，反映出當前資金缺乏持續做多信心，專注於盤中博弈；低價個股持續走強，周一4隻連板股中，萬方發展、金科股份、廣西廣電不足10元\/股，此外疊加了摘帽概念的低價股亞聯發展7天4板，目前純粹的籌碼博弈反而更容易吸引到短線資金。
算力概念股早盤展開一波像樣反彈，雲賽智聯、鴻博股份、競業達漲停，曙光數創大漲超10%，浪潮信息盤中一度封板。近日，2023中國算力大會、第二屆“西\/部數穀”算力產業大會新聞發布會在北京舉行。會上，工信部、寧夏迴族自治區人民政府宣布，2023中國算力（基礎設施）大會將於8月18日至19日在寧夏銀川舉行。
點評：ai+數字經濟共振的算力方向為長期受益主線，短期逐步進入到去偽存真印證階段，同時建議積極把握二季度績優個股。推薦把握ai算力方向核心受益的優質標的以及高景氣格局好的細分賽道方向： ai和數字經濟仍為強主線，未來需要緊抓核心受益標的：ict設備、光模塊\/光芯片、pcb、idc\/液冷散熱、gpt應用、電信運營商（數字經濟+工業互聯網）等相關公司都有望迎來新機遇。
但從市場的角度來看，周一算力硬件方向，在經曆了上周的風險集中釋放後，ai方向迎來短線的修複反抽也在情理之中。但從周一市場延續縮量整理來看，ai方向的反彈力道依舊偏弱，也未能與指數形成共振。另一方麵，像鴻博股份、浪潮信息這樣的人氣標的，前期均存在著大量的套牢賣壓有待化解，在後續沒有出現明顯增量資金的入場的背景下，算力方向的反彈想要走出延續性或存難度。
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點評：隨著海內外大模型不斷進步，以及各行業參與者積極探索，ai應用落地速度有望呈指數形態，b端及c端應用落地均值得期待。妙鴨相機的走紅亦驗證了此前對c端爆款應用落地後用戶數增長的判斷，持續關注妙鴨後續表現及相似產品落地。
基建以及房地產板塊延續活躍態勢，但盤中博弈異常激烈，領漲股以低位補漲行情為主。金科股份2連板，錦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利達漲停。日前，國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。今年以來，中央高級別會議已多次提及城中村改造問題。第七次全國人口普查數據顯示，中國有7個超大城市和14個特大城市。截至7月上旬，今年已有廣州、深圳、杭州、青島等城市相繼發布了城中村改造的細則要求或支持性政策。
點評：2020年至2022年，全國城中村改造市場規模分別為1.24萬億元、1.36萬億元和6559億元。在一線城市中，2023年廣州計劃完成2000億元城市更新固定投資目標，同比增長60%。按照這個增速測算，今年全國城中村改造市場規模或重迴萬億元以上。
對於地產鏈等順周期相關板塊近期在盤中逐步活躍，國泰君安在近期的研報中給出了自己的觀點。其認為在經過近半年的上漲，ai股票預期、部分環節擁擠度已處於較高水平。盡管中期產業趨勢確定，但在此前的上漲中預期基本得到了充分演繹，在新一步的催化和新變化之前，以ai為代表的成長價值風格短。另一方麵，隨著總量政策開始穩步發力，疊加部分周期品低庫存、順周期價值板塊存在部分反彈機會。不過其也指出考慮到當前信用擴張主體與路徑仍未清晰，政策的實際力度與效果仍待確定，風格並不具備全麵切換條件。所以當前市場的風格並不明朗，熱點板塊之間輪動較快且沒有延續性。因此應對上耐心等待市場決出新一輪的領漲方向後再行跟隨或具更高的勝率。
醫藥板塊盤中異動走強，創新藥方向領漲，萬方發展2連板，景峰醫藥漲停，三生國健漲近10%，百利天恆、海創藥業、金迪克、百普賽斯等多股大漲超5%。近日，國家醫\/保\/局發布《談判藥品續約規則》，建立基本覆蓋藥品全生命周期的支付標準調整規則，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理；對未達8年的談判藥，連續協議期達到或超過4年的品種以簡易方式續約或新增適應症觸發降價的，降幅減半。
點評：醫藥行業正進入全新周期，政策頻出、政府糾偏力度加大的新機製下，行業發展迎來再平衡，在這個關鍵時點，“確定性”是今年布局個股的關鍵。陳竹表示，投融資角度來看，全球醫療健康領域投融資維持高位，醫藥研發需求持續活躍；國家對公共衛生體係建設和底層科研技術的投入和補助明顯增加；醫療大基建和科研服務補貼將成為3至5年內行業發展的重點增量催化劑，也將進一步打開相關細分行業的中長期發展空間；生物醫藥製造及科研的核心產業鏈國產化將是確定性最高的投資主線。
摘帽概念周一再度逆勢走強，成為近期少有的具備持續的熱點。早間開盤逼近跌停的亞聯發展午後封板，走出“準地天板”，並錄得7天4板，金正大、宏達新材、融發核電漲停。在市場整體成交金額持續低迷之際，盤麵上活躍熱點匱乏，使得部分活躍資金持續圍繞低價低位股展開博弈，其中摘帽概念因不少個股整體籌碼結構良好從而受到資金青睞。
綜合來看，市場周一繼續走出縮量探底行情，作為此前資金僅剩的抱團方向的連板股也出現全麵退潮，顯示市場短期情緒繼續在冰點區域徘徊。周一兩市成交金額萎縮至6589億元的年內次低水平，按照“地量後見地價”的說法，股指存在進一步下探的可能，關注滬指6月底低點3144點的支撐力度。目前盤麵上滬指結構上仍有走出w底的可能，但目前的量能水平和市場脆弱的情緒，創出年內新低的可能同樣不能排除。隨著連板梯隊周一遭到破壞，結合短期市場量能存在觸底反彈需求，關注具備新技術落地加持且業績預期確定性較高的新能源賽道股能否在超跌後重新展開估值修複。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，天風，廣發，開源，東吳，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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