a股7月21日 指數層麵仍將繼續震蕩，在熱點快速輪動的情況下
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，皓元醫藥股東擬減持合計不超過4.28%股份，艾可藍控股股東擬減持不超3.99%公司股份；科思股份、偉思醫療將迎來超六成以上解禁；多名產業鏈人士透露，寧德時代要求正極材料廠以市價9-9.5折與其結算碳酸鋰價格；中馬傳動稱公司新能源汽車減速器收入規模極小且盈利能力較弱；四大快遞龍頭上半年經營數據出爐，專家稱下半年行業競爭仍將激烈；中央商場提示風險，近期股價漲幅較大，存在非理性炒作風險；美股三大指數收盤漲跌不一，特斯拉跌超9%。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌2.05%，標普500指數跌0.68%，熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，創4月20日以來最大單日跌幅，amd跌超5%，meta跌超4%，亞馬遜、英偉達、英特爾跌超3%，微軟、穀歌跌超2%。汽車製造、半導體跌幅居前，納微半導體跌超7%，阿斯麥、菲斯克跌超5%，安森美半導體、科磊、安霸、lucid group跌超4%。醫藥、基建、保險板塊走高，強生漲超9%，麥克莫蘭銅業漲3%，禮來、默沙東漲超2%。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數跌0.62%。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、微博跌超2%，百度、拚多多、網易、阿裏巴巴小幅下跌。唯品會漲超1%，京東、富途控股、滿幫、小鵬汽車、理想汽車小幅上漲。
近期市場熱點是人工智能，隨著部分企業的業績超預期，板塊投資邏輯逐步從主題炒作變成了產業投資，一級、二級市場對ai產業投資方向逐步達成一致認可。至於新能源方麵，吳遠怡表示，光伏矽料價格已經接近底部，產業需求仍然旺盛，整體產業鏈盈利保持穩定，這將逐步消除市場對於行業的擔憂；新能源車行業滲透率接近40%，受到競爭加劇、產能增長迅速的影響，行業的轉折點仍需跟蹤。
對於美股市場，二季度美股的宏觀敘事發生了變化，m國通脹逐月超預期走低，與此同時m國的失業率並未走高，前瞻指標中每周申請失業救濟金的人數也沒有走高的趨勢，顯示出m國勞動力市場的韌性。國內經濟表現平穩，產業政策方麵，二季度新能源車、人工智能等行業政策密集出台。
上交易日，在岸人民幣和離岸人民幣日內雙雙漲超600點。當前人民幣對美元匯率處在7.2附近，本次調整體現了監管層合理引導市場匯率預期的意圖，未來監管層“匯率工具箱”依舊較為充足，包括外匯存款準備金率、遠期售匯風險準備金率、跨境融資杠杆率、境內企業境外放款宏觀審慎調節係數等工具，可在必要時繼續對市場預期進行合理有效引導。因此，短期內人民幣匯率跌破去年11月低點的可能性不大。從基本麵走勢上看，下半年人民幣貶值壓力可控。
下麵再來看看題材和個股： 1、算力\/液冷: 1）2023中國算力大會將於8月18日至19日在銀川舉行 我國算力核心產業規模達1.8萬億元。 2）工\/信\/部：計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，加速推進網絡設施與算力設施配套部署，進一步優化升級網絡體係架構。液冷：酷熱已至，高溫考驗+算力需求，英偉達被\\\"液冷\\\"卡脖子，穀歌等巨頭冷卻係統癱瘓，散熱才是ai的終極挑戰。我國算力規模已居全球第二（2022年為1.8萬億），液冷散熱隨行業向高算力增長過程中，有望逐步實力0-1，1-30的高速爆發式增長.預計2025年，國內液冷市場規模超1200億元，
平台經濟\/消費複蘇: 1）重磅政策文件落地促進民營經濟發展壯大的意見,重要部門發文:加大對民營經濟政策支持力度。 2)將抓緊製定出台恢複和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方麵。 3)平台經濟-商w部:全力以赴穩外貿促消費，為推動經濟持續迴升向好提供有力支撐。
零售、汽車這兩個方向資金有所關注。1，零售據國家統計局數據顯示，上半年社會消費品零售總額億元，同比增長8.2%，增速比一季度加快2.4個百分點。當前消費正在平穩恢複，在政策支持下，那些中報業績表現超預期且估值處於低位的龍頭公司，處於絕佳上升期。
汽車在周三的財報電話會議上，馬斯克表示，2023年晚些時候能實現自動駕駛，特斯拉fsd將會從測試版本轉為正式版本。 fsd入華的落地進程，有望整體加速中國車企的智能化進程。
半導體:周期底部逐漸明朗，行業迎來拐點!從全球芯片板塊銷售額看，1978年以來產業共經曆了9輪大周期，並存在大周期嵌套小周期現象。小周期長度約在4年左右，上行周期通常為2-3年，下行周期通常為1-1.5年。庫存周期屬性強的主要是芯片設計環節，據預測，下半年可以預期需求相對有一定複蘇，預計庫存周期底部有望在今年二季度至三季度到來。同時，台積電表公示，先進封裝能力將大約增加一倍。芯片庫存周期底部逐漸明朗+需求催化下，具備競爭實力的芯片龍頭接下來將被資金挖掘出來，走出強勢爆發行情!
市場看多信心不足，多方盤中幾乎沒有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方壓製。基本麵在轉好，但市場情緒顯然不高，缺乏信心，放大了股指的波動，出現脈衝走勢。七月大盤從高到低也就幾十個點，沒有係統性風險，繼續熬底。
中\/央商場（\/非\/薦\/股\/）： 炒作業績+大消費方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22.40%-83.61%。上交易日全市場唯一的連板，市場給到了超高的溢價，直接一字板加速，全天成交2582萬。不僅是消費方向的情緒標杆，同時還是這波市場高度的擔當，周五大概率繼續1字板。
大龍地產（\/非\/薦\/股\/: 地產方向：浙江除杭州市區外全麵取消落戶限製。漲停突破年線，看看趨勢會不會改變。
001328登康口腔（\/非\/薦\/股\/: 次新+新零售，位置低，相對穩健，周五關注中央商場是否繼續一字板加速，如果繼續一字板，可以在5日線附近低吸，如果一旦封板不堅決或者板上換手，那麽就放棄。
002316亞聯發展（\/非\/薦\/股\/: 一字板漲停。該公司光通信設備包括carrywave係統的sdh設備及kb-6900係統的pcm設備等。
凡拓數創（\/非\/薦\/股\/: 五大部門聯手加速虛擬現實技術落地推廣。公司的三維\/3d 渲染相關技術已經授權通過了“凡拓 vr 虛擬現實曲麵貼圖技術應用軟件 v1.0”、 “凡拓 3d 動態圖像處理軟件 v1.0”、“凡拓 3dmax 貼圖住宅建築製作插件軟件 v1.0”、 “建築 3d 效果圖展示軟件 v1.0”等 19 個軟件著作權。
000929 蘭州黃河（\/非\/薦\/股\/: 上交易日消費板塊集體出現漲停潮，政策上有利好，該股目前處於低位橫盤，在年線附近盤整，可以適當低吸！
中馬傳動（\/非\/薦\/股\/: 看好汽車+減速器方向，瞄準中馬傳動。汽車+減速器華鑫，國內皮卡變速器龍頭，突破前麵放量的高點了。
002400省廣集團（\/非\/薦\/股\/: 互聯網營銷+元宇宙；公司的主要產品是品牌管理、傳統媒介代理、數字營銷、自有媒體、公關活動、雜誌發行。省廣集團周四漲停，也是高開高走，快速漲停，上一個交易日遊資華鑫深圳買入4686萬，吃到肉了。
002156通富微電（\/非\/薦\/股\/: 先進封裝+存儲芯片+半導體，迴踩缺口22.6元附近低吸
002310東方園林（\/非\/薦\/股\/: 環保方向，水環境治理、市政園林、全域旅遊三大領域的領先企業。，子公司上海立源專注於水處理工藝、技術、設備的研發、製造與應用。
002336人人樂（\/非\/薦\/股\/: 室外經濟+新零售 +跨境電商+廣東自貿區+電子商務，公司亮點：特大型連鎖商業企業，中國30強零售連鎖企業品牌之一 公司擁有三大自有物流中心 主營業務：商品零售連鎖經營。大消費方向，高開高走，緊跟著中央商場漲停。一機構淨買入1184萬，3日榜；
可靠股份（\/非\/薦\/股\/: 自有品牌著重開拓醫療機構、養老院等特通渠道，目前拓展情況較為良好;
002146榮盛發展（\/非\/薦\/股\/: 地產方向，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。
湯臣倍健（\/非\/薦\/股\/: 旗下產品覆蓋基礎營養、骨骼健康、眼部健康、兒童營養等多個領域。
金太陽（\/非\/薦\/股\/: 在特斯拉二季度業績說明會上，特斯拉ceo埃隆·馬斯克表示，特斯來已經生產十台人形機器人。預計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。公司高端智能裝備主要產品為五軸數控拋磨機床、玻璃拋光機器人等。
在全球經濟增長乏力的背景下，外需逐步走弱，我國出口麵臨的壓力依然存在。在此情形下，當前政策基調仍是為穩增長服務，以確保經濟平穩向好發展。當前，a股市場整體估值仍處於相對較低水平，存在中長期向好的基礎。短期看，指數層麵仍將繼續震蕩，在熱點快速輪動的情況下，可適當均衡配置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，廣發，中信，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.21
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌2.05%，標普500指數跌0.68%，熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，創4月20日以來最大單日跌幅，amd跌超5%，meta跌超4%，亞馬遜、英偉達、英特爾跌超3%，微軟、穀歌跌超2%。汽車製造、半導體跌幅居前，納微半導體跌超7%，阿斯麥、菲斯克跌超5%，安森美半導體、科磊、安霸、lucid group跌超4%。醫藥、基建、保險板塊走高，強生漲超9%，麥克莫蘭銅業漲3%，禮來、默沙東漲超2%。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數跌0.62%。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、微博跌超2%，百度、拚多多、網易、阿裏巴巴小幅下跌。唯品會漲超1%，京東、富途控股、滿幫、小鵬汽車、理想汽車小幅上漲。
近期市場熱點是人工智能，隨著部分企業的業績超預期，板塊投資邏輯逐步從主題炒作變成了產業投資，一級、二級市場對ai產業投資方向逐步達成一致認可。至於新能源方麵，吳遠怡表示，光伏矽料價格已經接近底部，產業需求仍然旺盛，整體產業鏈盈利保持穩定，這將逐步消除市場對於行業的擔憂；新能源車行業滲透率接近40%，受到競爭加劇、產能增長迅速的影響，行業的轉折點仍需跟蹤。
對於美股市場，二季度美股的宏觀敘事發生了變化，m國通脹逐月超預期走低，與此同時m國的失業率並未走高，前瞻指標中每周申請失業救濟金的人數也沒有走高的趨勢，顯示出m國勞動力市場的韌性。國內經濟表現平穩，產業政策方麵，二季度新能源車、人工智能等行業政策密集出台。
上交易日，在岸人民幣和離岸人民幣日內雙雙漲超600點。當前人民幣對美元匯率處在7.2附近，本次調整體現了監管層合理引導市場匯率預期的意圖，未來監管層“匯率工具箱”依舊較為充足，包括外匯存款準備金率、遠期售匯風險準備金率、跨境融資杠杆率、境內企業境外放款宏觀審慎調節係數等工具，可在必要時繼續對市場預期進行合理有效引導。因此，短期內人民幣匯率跌破去年11月低點的可能性不大。從基本麵走勢上看，下半年人民幣貶值壓力可控。
下麵再來看看題材和個股： 1、算力\/液冷: 1）2023中國算力大會將於8月18日至19日在銀川舉行 我國算力核心產業規模達1.8萬億元。 2）工\/信\/部：計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，加速推進網絡設施與算力設施配套部署，進一步優化升級網絡體係架構。液冷：酷熱已至，高溫考驗+算力需求，英偉達被\\\"液冷\\\"卡脖子，穀歌等巨頭冷卻係統癱瘓，散熱才是ai的終極挑戰。我國算力規模已居全球第二（2022年為1.8萬億），液冷散熱隨行業向高算力增長過程中，有望逐步實力0-1，1-30的高速爆發式增長.預計2025年，國內液冷市場規模超1200億元，
平台經濟\/消費複蘇: 1）重磅政策文件落地促進民營經濟發展壯大的意見,重要部門發文:加大對民營經濟政策支持力度。 2)將抓緊製定出台恢複和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方麵。 3)平台經濟-商w部:全力以赴穩外貿促消費，為推動經濟持續迴升向好提供有力支撐。
零售、汽車這兩個方向資金有所關注。1，零售據國家統計局數據顯示，上半年社會消費品零售總額億元，同比增長8.2%，增速比一季度加快2.4個百分點。當前消費正在平穩恢複，在政策支持下，那些中報業績表現超預期且估值處於低位的龍頭公司，處於絕佳上升期。
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半導體:周期底部逐漸明朗，行業迎來拐點!從全球芯片板塊銷售額看，1978年以來產業共經曆了9輪大周期，並存在大周期嵌套小周期現象。小周期長度約在4年左右，上行周期通常為2-3年，下行周期通常為1-1.5年。庫存周期屬性強的主要是芯片設計環節，據預測，下半年可以預期需求相對有一定複蘇，預計庫存周期底部有望在今年二季度至三季度到來。同時，台積電表公示，先進封裝能力將大約增加一倍。芯片庫存周期底部逐漸明朗+需求催化下，具備競爭實力的芯片龍頭接下來將被資金挖掘出來，走出強勢爆發行情!
市場看多信心不足，多方盤中幾乎沒有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方壓製。基本麵在轉好，但市場情緒顯然不高，缺乏信心，放大了股指的波動，出現脈衝走勢。七月大盤從高到低也就幾十個點，沒有係統性風險，繼續熬底。
中\/央商場（\/非\/薦\/股\/）： 炒作業績+大消費方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22.40%-83.61%。上交易日全市場唯一的連板，市場給到了超高的溢價，直接一字板加速，全天成交2582萬。不僅是消費方向的情緒標杆，同時還是這波市場高度的擔當，周五大概率繼續1字板。
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中馬傳動（\/非\/薦\/股\/: 看好汽車+減速器方向，瞄準中馬傳動。汽車+減速器華鑫，國內皮卡變速器龍頭，突破前麵放量的高點了。
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002336人人樂（\/非\/薦\/股\/: 室外經濟+新零售 +跨境電商+廣東自貿區+電子商務，公司亮點：特大型連鎖商業企業，中國30強零售連鎖企業品牌之一 公司擁有三大自有物流中心 主營業務：商品零售連鎖經營。大消費方向，高開高走，緊跟著中央商場漲停。一機構淨買入1184萬，3日榜；
可靠股份（\/非\/薦\/股\/: 自有品牌著重開拓醫療機構、養老院等特通渠道，目前拓展情況較為良好;
002146榮盛發展（\/非\/薦\/股\/: 地產方向，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。
湯臣倍健（\/非\/薦\/股\/: 旗下產品覆蓋基礎營養、骨骼健康、眼部健康、兒童營養等多個領域。
金太陽（\/非\/薦\/股\/: 在特斯拉二季度業績說明會上，特斯拉ceo埃隆·馬斯克表示，特斯來已經生產十台人形機器人。預計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。公司高端智能裝備主要產品為五軸數控拋磨機床、玻璃拋光機器人等。
在全球經濟增長乏力的背景下，外需逐步走弱，我國出口麵臨的壓力依然存在。在此情形下，當前政策基調仍是為穩增長服務，以確保經濟平穩向好發展。當前，a股市場整體估值仍處於相對較低水平，存在中長期向好的基礎。短期看，指數層麵仍將繼續震蕩，在熱點快速輪動的情況下，可適當均衡配置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，廣發，中信，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.21