a股6月28日早盤今年上半年的行情即將收官，整體來看
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
熱點題材：1、5g新通話即將規模商用打造新一代互聯網通信據報道，中國移動相關人士在27日的中國移動技術創新論壇上透露了多項5g業務創新進展及商用時間表。其中，5g新通話戰略產品將在今年實現全網規模商用。時間表顯示，5g新通話已於今年6月在試點省份進行試商用，接下來的10月、12月將分別在第一批14省、第二批17省上線商用。5g+衛星網絡融合方麵，今年12月將完成基站上星原型、星地融合網絡原型，到了明年，將完成星地互通試點、基站上星驗證以及星地融合網絡原型驗證。
點評：5g新通話是5g網絡革命性的技術之一。隨著移動互聯網和物聯網的迅速發展，以及人工智能、元宇宙等前沿技術的逐步成熟，人們對實時通信的“剛性需求”已不再滿足於傳統的音視頻溝通，新場景、新需求不斷湧現。相關人士表示，5g新通話是在運營商音視頻通話的基礎上，疊加超清、智能、交互等能力，為個人用戶提供有趣的通話體驗，為行業用戶升級業務溝通體驗，提升原生通話入口的價值，為5g發展注入新活力，真正實現萬物互聯。
2、廣汽發布新款搭載氫電混合係統的整車： 6月26日舉行的2023廣汽科技日，廣汽集團發布了搭載氫電混合係統的整車等一批科技成果。並且，近兩個月fcv（氫燃料電池車）出貨量明顯增長，從裝機量角度看，5月燃料電池係統裝機量52.6mw，同比上升834%，且連續兩月高漲同比超8倍。
點評：中汽協5月份公布的fcv產銷分別為744\/423輛，同比上升206.1%\/310.7%。產銷同比大幅增長，今年車企對fcv市場樂觀，持續投入fcv生產以做到備貨充足。國金證券電新團隊認為，fcv正在從“概念”向“業績”過渡，全年fcv預計呈現高增趨勢，政策細則落地疊加產業鏈成熟度提高下，行業放量確定性強，核心零部件環節率先受益。
滬深股指仍失守5日均線，兩市合計成交8411億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均收複5小時均線，60分鍾macd指標綠柱均明顯縮減；從形態來看，如預期市場快速糾偏重新迴升，深成指收複20日均線，創業板指率先收複60小時均線，各股指短周期技術指標均有一定修複。我們假設市場見底的場景，多為兩種：以日k線為例，一種是連續幾根k線一橫，然後創出新低，下跌力度背離的見底；另一種是v型反轉，這就需要指數拉出中陽線了，而且後續迅速脫離成本區域。昨天市場反彈，並不能確定第二種情況即v型反轉，後續在反彈的持續性上存在很多變量。關注上證指數中陽線實體的半分位是否跌破，跌破的話，說明反彈結束，不參與，等待更低的低點出現。操作策略上，周三更適合盤中做t，並不適合再追，最近的踏準市場的節奏更重要。
下麵再來看看題材和個股：1、人工智能:昨天除了ai下跌之外，非ai板塊不是輪動漲，而是集中一起漲，非ai加速修複完之後，那麽接下來ai的反彈大概率也會提前，這兩天我感覺都會是不錯的節點。
ai主要看幾個方麵:第一點：風向標的作用，ai這波連續大陰線調整是由昆侖萬維來引領的，所以它的止跌對ai來說會是定心丸，昆侖萬維節前大跌20cm，前天大跌13cm，昨天開盤高開嚐試修複，最後小跌兩個點，這兩天它的走勢都會很重要，與之聯動的可以看藍色光標、萬興科技和三六零。但需注意的是，昨日在市場普漲環境下，更多的ai核心標的依舊延續著整理的格局。一方麵意味著，ai概念股在此前經曆了連續兩日的放量的調整後，趨勢抱團裏麵籌碼已出現了鬆動的疑慮，另一方麵當前市場的風險偏好度明顯下降，想要在高位承接完成反包修複的難度進一步提升。
第二點：核心板塊的表現，假期前ai分支中最強的莫過於cpo，然後昨天出現了兩個逆勢標，東田微大漲12個點，華西股份從跌停被翹板，最後跌幅縮窄到兩個點，核心加強的話，那麽劍橋科技、新易盛和中際旭創這些都有修複預期。
因此對於ai板整體而言，雖然板塊熱度猶在，但想要再度走出新一輪主升的概率較低，後續大概率呈現板塊內部輪動格局，另外隨著趨勢性大票的抱團籌碼出現鬆動，短線投機風格有望迴暖，ai產業鏈中的一些邊緣性的小票或有望被資金挖掘。
隨著ai方向陷入整理，以光伏（topcon）、氫能、複合集流體等為代表的賽道新技方向在盤中開始活躍。目前而言這些方向的位階均處於超跌，估值處於曆史底部，擁擠度以及籌碼結構已優化，對資金的邊際變化有較高彈性。並且下遊需求保持強勁增長，三季度有望進一步加速，結合即將到來了中報披露期，新能源賽道方向的業績仍是確定性較強的方向，後續有望在中報行情的演繹中不斷被市場所強化。
華為:華為，7月7日有個會議召開，現在月底差不多就是潛伏的時間節點，這個思路月初的時候就說過了，標的主要看三個：拓維信息、常山北明、潤和軟件，後兩者周三有迴踩周三都可以潛伏。
目前有望推出一些提振經濟增長的政策，第一個可能會在房地產方麵，之前為了控製房地產投機，防止房價過快上漲，采取了很多限購限貸措施，但是現在房地產市場成交低迷，銷售遇冷，現在的情況和前幾年相比已經發生了很大的改變，這時候應該審時度勢，及時取消一些限購限貸措施，讓房地產市場迴歸市場化，推動房地產成交量的提升，保障人們剛需和改善性住房的需求，所以在房地產市場方麵可能會出台一些利好政策。第二個在財政政策方麵，可能會出台一些推動消費增長的政策，比如近期出台的一些支持新能源汽車的銷售補貼政策、延長汽車購置稅的優惠、推動汽車下鄉以及推動家電下鄉等等這些政策，來推動消費增長，一些地方如果有條件的話可能會采用發放消費券的方式來刺激消費。第三個是在貨幣政策方麵，還是要保持相對寬鬆的貨幣政策，因為美聯儲現在已經明確加息進入到尾聲，所以貨幣政策方麵要保持低利率、寬流動性的組合，今年已經多次下調了存款利率和貸款利率，預計下半年可能會繼續保持低利率的水平，而利率水平比較低有利於推動儲蓄搬家，這對於樓市和股市的迴暖都是有利的。
今年上半年的行情即將收官，整體來看，上半年市場賺錢效應不強，市場風格比較偏，以\/chat\/gpt\/.為代表的ai板塊以及受益於“\/中\/特.\/*\/.估\/.”的中字頭板塊大幅上漲，而傳統的白馬股出現了較大下跌，包括業績比較好的消費、新能源等板塊跌幅也比較大。我認為下半年市場的利好因素正在累積，一係列穩經濟增長的政策唿之欲出，經濟可能會有所企穩迴升，這對於股市的迴暖也會形成正麵影響，預計下半年市場可能會迎來一定的迴升機會。從布局來看，當下是一個布局被錯殺的優質龍頭股的時機，從長期來看，做價值投資就是要堅持做好公司的股東，以時間換空間，做時間的朋友。一般來說，優質公司的價格都比較貴，要想等到一個較好的價格，一般是要在市場低迷、投資者沒有信心的時候去布局，而當下剛好是這樣一個布局的時點。下半年市場的風格也有望切換到業績上，業績好的股票下半年會更受資金歡迎，而一些炒題材、炒概念的股票下半年可能會出現迴落，
海倫哲\/非\/薦\/股\/）： 公司預計2023年上半年盈利6100萬元-6500萬元，比上年同期增長51.61%-61.55%。公司2023年上半年營業收入較上一年度同期實現較快增長，主要子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司2023年上半年營業收入同比增長超過100%。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）： 服務器+華為概念，控股子公司湘江鯤鵬相繼發布ai推理、ai訓練、ai小站、ai集群、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。炒作算力+華為方向，該公司在人工智能領域與華為全麵合作，攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。子公司湘江鯤鵬研發製造並銷售基於華為鯤鵬主板的自主品牌的服務器整機，先後發布ai推理、ai訓練、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。流通市值224億，全天成交57.12億，換手率25.86%。龍虎榜前五買家共買入4.24億，占比7.43%，其中上海江蘇路買入5711萬，2家機構分別買入6752萬、5825萬。
銳捷網絡（\/非\/薦\/股\/）： 昨日盤後，公司在互動平台表示，公司推出了應用於新一代高性能vdi雲桌麵解決方案的gpu雲服務器產品，其中，公司與amd聯合開發了gpu方案。
002050 江蘇雷利（\/非\/薦\/股\/）： 是滾柱絲杠（杆）和空心杯、靈巧手、行星執行器龍頭，同時也有滾珠絲杠（杆）產品，在人形機器人配件的價值量中占比都極高，可以說雷利是人形機器人配套產品中價值量和契合度最高的上市公司，10日線附近低吸為主。
天源迪科（\/非\/薦\/股\/）： 中標中國聯通在線5g新通信平台c2p係統統一碼號子係統研發集采。
彩訊股份（\/非\/薦\/股\/）： 將緊密跟蹤5g新通話的技術發展，研究和研發產業互聯網應用。
000037深南電a，（\/非\/薦\/股\/）： 炒作電力方向，該公司擁有3家全資或控股燃機發電廠，下屬南山熱電廠已進行虛擬電廠備案 。參與江西核電項目投資並持有江西核電有限公司5%股份，目前江西核電有限公司核電站尚未獲得國家核準。流通市值39.21億，全天成交9.95億，換手率25.47%。龍虎榜前五買家共買入6229萬，占比僅6.26%，其中2大機構分別買入2135萬、1067萬。
000158常山北明（\/非\/薦\/股\/）： ai+華為，連續2天殺跌已經殺到機構成本價，昨天強勢反包，周三有兌現壓力，所以高開不能追，有迴踩7.5-7.6附近可以低吸。
科威爾（\/非\/薦\/股\/）：公司推出燃料電池專用迴饋式電子負載，用以模擬燃料電池實際工況中的負載特性，滿足了國內燃料電池係統向大功率發展的行業趨勢和能量迴收利用的測試要求。
厚普股份（\/非\/薦\/股\/）：公司自主研發的氫燃料電池電動汽車加氫槍與加氫質量流量計等多項氫能加注設備關鍵零部件已率先打破了國際壟斷。
操作策略上，周二市場情緒明顯迴暖，個股也呈現普漲格局，隻不過要注意的是剛剛止跌下並不利於板塊全麵開花，短期看或許存在分化的可能，短期內a股大概率會延續震蕩走勢，下半年行情有望好於上半年，一方麵是隨著美債見頂，匯率會逐漸企穩；另一方麵是隨著穩增長政策的持續發力，疊加後續可能會出台經濟刺激政策，經濟有望逐步複蘇。因此策略上建議不必過分興奮，還是保持理性，即便想操作整體倉位還是要做好管控，逢低為主，同時節奏上以快為主。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！ 2023.06.28
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
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點評：5g新通話是5g網絡革命性的技術之一。隨著移動互聯網和物聯網的迅速發展，以及人工智能、元宇宙等前沿技術的逐步成熟，人們對實時通信的“剛性需求”已不再滿足於傳統的音視頻溝通，新場景、新需求不斷湧現。相關人士表示，5g新通話是在運營商音視頻通話的基礎上，疊加超清、智能、交互等能力，為個人用戶提供有趣的通話體驗，為行業用戶升級業務溝通體驗，提升原生通話入口的價值，為5g發展注入新活力，真正實現萬物互聯。
2、廣汽發布新款搭載氫電混合係統的整車： 6月26日舉行的2023廣汽科技日，廣汽集團發布了搭載氫電混合係統的整車等一批科技成果。並且，近兩個月fcv（氫燃料電池車）出貨量明顯增長，從裝機量角度看，5月燃料電池係統裝機量52.6mw，同比上升834%，且連續兩月高漲同比超8倍。
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滬深股指仍失守5日均線，兩市合計成交8411億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均收複5小時均線，60分鍾macd指標綠柱均明顯縮減；從形態來看，如預期市場快速糾偏重新迴升，深成指收複20日均線，創業板指率先收複60小時均線，各股指短周期技術指標均有一定修複。我們假設市場見底的場景，多為兩種：以日k線為例，一種是連續幾根k線一橫，然後創出新低，下跌力度背離的見底；另一種是v型反轉，這就需要指數拉出中陽線了，而且後續迅速脫離成本區域。昨天市場反彈，並不能確定第二種情況即v型反轉，後續在反彈的持續性上存在很多變量。關注上證指數中陽線實體的半分位是否跌破，跌破的話，說明反彈結束，不參與，等待更低的低點出現。操作策略上，周三更適合盤中做t，並不適合再追，最近的踏準市場的節奏更重要。
下麵再來看看題材和個股：1、人工智能:昨天除了ai下跌之外，非ai板塊不是輪動漲，而是集中一起漲，非ai加速修複完之後，那麽接下來ai的反彈大概率也會提前，這兩天我感覺都會是不錯的節點。
ai主要看幾個方麵:第一點：風向標的作用，ai這波連續大陰線調整是由昆侖萬維來引領的，所以它的止跌對ai來說會是定心丸，昆侖萬維節前大跌20cm，前天大跌13cm，昨天開盤高開嚐試修複，最後小跌兩個點，這兩天它的走勢都會很重要，與之聯動的可以看藍色光標、萬興科技和三六零。但需注意的是，昨日在市場普漲環境下，更多的ai核心標的依舊延續著整理的格局。一方麵意味著，ai概念股在此前經曆了連續兩日的放量的調整後，趨勢抱團裏麵籌碼已出現了鬆動的疑慮，另一方麵當前市場的風險偏好度明顯下降，想要在高位承接完成反包修複的難度進一步提升。
第二點：核心板塊的表現，假期前ai分支中最強的莫過於cpo，然後昨天出現了兩個逆勢標，東田微大漲12個點，華西股份從跌停被翹板，最後跌幅縮窄到兩個點，核心加強的話，那麽劍橋科技、新易盛和中際旭創這些都有修複預期。
因此對於ai板整體而言，雖然板塊熱度猶在，但想要再度走出新一輪主升的概率較低，後續大概率呈現板塊內部輪動格局，另外隨著趨勢性大票的抱團籌碼出現鬆動，短線投機風格有望迴暖，ai產業鏈中的一些邊緣性的小票或有望被資金挖掘。
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目前有望推出一些提振經濟增長的政策，第一個可能會在房地產方麵，之前為了控製房地產投機，防止房價過快上漲，采取了很多限購限貸措施，但是現在房地產市場成交低迷，銷售遇冷，現在的情況和前幾年相比已經發生了很大的改變，這時候應該審時度勢，及時取消一些限購限貸措施，讓房地產市場迴歸市場化，推動房地產成交量的提升，保障人們剛需和改善性住房的需求，所以在房地產市場方麵可能會出台一些利好政策。第二個在財政政策方麵，可能會出台一些推動消費增長的政策，比如近期出台的一些支持新能源汽車的銷售補貼政策、延長汽車購置稅的優惠、推動汽車下鄉以及推動家電下鄉等等這些政策，來推動消費增長，一些地方如果有條件的話可能會采用發放消費券的方式來刺激消費。第三個是在貨幣政策方麵，還是要保持相對寬鬆的貨幣政策，因為美聯儲現在已經明確加息進入到尾聲，所以貨幣政策方麵要保持低利率、寬流動性的組合，今年已經多次下調了存款利率和貸款利率，預計下半年可能會繼續保持低利率的水平，而利率水平比較低有利於推動儲蓄搬家，這對於樓市和股市的迴暖都是有利的。
今年上半年的行情即將收官，整體來看，上半年市場賺錢效應不強，市場風格比較偏，以\/chat\/gpt\/.為代表的ai板塊以及受益於“\/中\/特.\/*\/.估\/.”的中字頭板塊大幅上漲，而傳統的白馬股出現了較大下跌，包括業績比較好的消費、新能源等板塊跌幅也比較大。我認為下半年市場的利好因素正在累積，一係列穩經濟增長的政策唿之欲出，經濟可能會有所企穩迴升，這對於股市的迴暖也會形成正麵影響，預計下半年市場可能會迎來一定的迴升機會。從布局來看，當下是一個布局被錯殺的優質龍頭股的時機，從長期來看，做價值投資就是要堅持做好公司的股東，以時間換空間，做時間的朋友。一般來說，優質公司的價格都比較貴，要想等到一個較好的價格，一般是要在市場低迷、投資者沒有信心的時候去布局，而當下剛好是這樣一個布局的時點。下半年市場的風格也有望切換到業績上，業績好的股票下半年會更受資金歡迎，而一些炒題材、炒概念的股票下半年可能會出現迴落，
海倫哲\/非\/薦\/股\/）： 公司預計2023年上半年盈利6100萬元-6500萬元，比上年同期增長51.61%-61.55%。公司2023年上半年營業收入較上一年度同期實現較快增長，主要子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司2023年上半年營業收入同比增長超過100%。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）： 服務器+華為概念，控股子公司湘江鯤鵬相繼發布ai推理、ai訓練、ai小站、ai集群、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。炒作算力+華為方向，該公司在人工智能領域與華為全麵合作，攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。子公司湘江鯤鵬研發製造並銷售基於華為鯤鵬主板的自主品牌的服務器整機，先後發布ai推理、ai訓練、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。流通市值224億，全天成交57.12億，換手率25.86%。龍虎榜前五買家共買入4.24億，占比7.43%，其中上海江蘇路買入5711萬，2家機構分別買入6752萬、5825萬。
銳捷網絡（\/非\/薦\/股\/）： 昨日盤後，公司在互動平台表示，公司推出了應用於新一代高性能vdi雲桌麵解決方案的gpu雲服務器產品，其中，公司與amd聯合開發了gpu方案。
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科威爾（\/非\/薦\/股\/）：公司推出燃料電池專用迴饋式電子負載，用以模擬燃料電池實際工況中的負載特性，滿足了國內燃料電池係統向大功率發展的行業趨勢和能量迴收利用的測試要求。
厚普股份（\/非\/薦\/股\/）：公司自主研發的氫燃料電池電動汽車加氫槍與加氫質量流量計等多項氫能加注設備關鍵零部件已率先打破了國際壟斷。
操作策略上，周二市場情緒明顯迴暖，個股也呈現普漲格局，隻不過要注意的是剛剛止跌下並不利於板塊全麵開花，短期看或許存在分化的可能，短期內a股大概率會延續震蕩走勢，下半年行情有望好於上半年，一方麵是隨著美債見頂，匯率會逐漸企穩；另一方麵是隨著穩增長政策的持續發力，疊加後續可能會出台經濟刺激政策，經濟有望逐步複蘇。因此策略上建議不必過分興奮，還是保持理性，即便想操作整體倉位還是要做好管控，逢低為主，同時節奏上以快為主。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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