a股6月21日複盤 周三又好像要報衛3200點了！
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周三共37股漲停，連板股總數5隻，17股封板未遂，封板率為68%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，機器人概念股新時達5天4板、南方精工5天3板、科力爾2板，汽車產業鏈的中馬傳動4天3板、長春一東4天3板，並購重組的金科股份4天3板，光通信板塊可川科技2板、高斯貝爾4天2板，振蕩器概念股惠倫晶體創業板首板、晶賽科技北交所首板，交換機概念股共進股份3天2板。周三收漲個股817隻，收跌個股4079隻。
截至收盤，滬指跌1.31%，深成指跌2.18%，創業板指跌2.62%。北向資金全天淨賣出6.41億元，其中滬股通淨賣出0.76億元，深股通淨賣出5.65億元。寧德時代淨買入額居首，金額為5.5億元，中國平安、比亞迪、中國中免分別獲淨賣出2.02億元、1.85億元、1.57億元。從市場表現上看，複合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機遊戲、傳媒、aigc、\/chat\/gpt\/等板塊跌幅居前。主力資金監控數據顯示，周三僅有銀行、汽車、港口三個板塊是主力資金淨流入。其中，銀行淨流入4.8億，汽車板塊淨流入1.82億，港口板塊淨流入0.2億。板塊資金流出方麵，文化傳媒以80億居首，醫藥生物、非銀金融也均超過24億。
從上龍虎榜的機構席位數據來看，周三以賣出為主，有10股淨賣出超6000萬，6股淨賣出過億，其中昆侖萬維淨賣出超2億。淨買入方向比較弱，排名前三的個股均是3日榜，上榜的淨買入個股僅有9隻。一線遊資活躍相對一般，量化席位繼續保持正常水平，從參與個股屬性上看，主要是賣出泛ai方向，博弈機器人概念。個股主力資金淨流出方麵，昆侖萬維以16.78億居首，三六零15.55億緊隨其後，中科曙光、藥明康德、中國電信、拓維信息也均超7億。主力資金淨流入居首的是新股n國科，景嘉微、中國石油緊隨其後，金額力度均相對一般。
大盤全天低開低走，創業板指領跌，滬指失守3200點。盤麵上，複合集流體概念股逆勢大漲，東威科技漲超10%，寶明科技、雙星新材漲停。機器人概念股繼續活躍，新時達、南方精工、克勞斯等多股漲停。汽車零部件板塊震蕩走強，晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動，深南電a、新中港漲停。下跌方麵，ai概念股集體大跌，金橋信息、電魂網絡、天地在線、光迅科技等超10股跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超4000隻個股下跌。滬深兩市周三成交額億，較上個交易日縮量681億。板塊方麵，複合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機遊戲、傳媒、aigc、\/chat\/gpt\/等板塊跌幅居前。
個股方麵，兩市超4000隻個股下跌，ai大模型龍頭之一昆侖萬維20cm跌停，極大地打擊了市場情緒，金橋信息、奧飛娛樂、中國出版、中國科傳、天地在線等一眾熱門標的跌停，市場隻剩下5隻2連板個股。板塊方麵，市場ai主線大規模退潮，傳媒、遊戲等ai應用端成為下跌重災區，服務器、光通信等板塊稍有抵抗，浪潮信息、工業富聯等核心個股也跌超5%，交換機、振蕩器等低位的ai邊緣題材則錯位拉升，其中惠倫晶體20cm漲停，晶賽科技北交所30cm漲停；機器人板塊接收了從ai主線外溢的題材炒作資金，盤中逆勢走強，並且炒作範圍向汽車變速器、減速器擴散，成為兩市少有的亮點。
複合集流體早盤強勢啟動，雙星新材一字漲停，寶明科技漲停，東威科技盤中一度觸及漲停，元琛科技、阿石創、萬順新材漲超6%。6月20日晚，雙星新材公告稱已於2022年12月完成首條pet複合銅箔設備安裝，隨之產品送樣下遊客戶，經客戶反複測試驗證，並於近日獲得客戶的首張產品訂單。
據機構測算，預計到2025年，pet複合銅箔滲透率將提升至10%，對應25億平需求，市場空間有望達到140億元，設備空間將超過101億元。川財證券在近期的研報中表示，當前行業正處於從驗證期導入到量產期的階段，行業有望真正完成產業鏈閉環，高增長確定性強。後續可以關注三條主線：1）產業化初期訂單先行的設備廠商；2）量產在即的複合銅箔製造廠商，3）具有一體化成本優勢的材料廠商。
點評：未來複合銅箔將占據負極集流體重要位置。預計2030年複合銅箔動力滲透率30%以上（主要覆蓋3c及以下應用場景），其中儲能領域滲透率50%以上，市場空間800億元以上，6年近10倍增長空間。無論是pp、pet，一步法、兩步法，還是全濕法、全幹法、幹濕法。本質上是行業發展初期存在較大的技術迭代空間，設備及工藝領先的廠商或保持持續的成本及產品優勢，3年內仍主流看好兩步法路線。
電力板塊周三處於漲幅前列。進入夏季以來，東南亞地區持續麵臨高溫影響，用電需求高增，多地麵臨用電緊張的問題。中國電力部門也表態，今年迎峰度夏部分區域或存電力缺口。在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力係統的建設將加速推進。電力板塊有反複活躍的機會。
氫能源板塊下午異動，京城股份直線漲停，致遠股份、雪人股份等同步異動。發展氫能產業對於改善我國能源結構、推動交通領域低碳轉型以及提升重點產業國際競爭力和科技創新力具有特殊的戰略意義。不過周三下午的異動暫時作為資金隨機行為。
機器人板塊全天延續近期強勢，新時達5天4板，南方精工5天3板，科力爾2連板，寶馨科技、麥格米特、晉拓股份、克勞斯等漲停，北交所蘇軸股份逼近30cm漲停。上海上海市辦公廳近日印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動計劃 (2023-2025年)》，其中提出，未來三年新增應用工業機器人不少於2萬台到2025年規模以上製造業企業數字化轉型。
點評：人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。通過共用特斯拉汽車上的fsd自動駕駛係統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通過ai對其進行肢體的模擬訓練，大大降低了其開發成本。經過、測算，目前特斯拉機器人關節的總成本為41萬元左右，從高到低價值量占比前四的零部件分別為：力矩傳感器、滾柱絲杠、無框電機、諧波減速器。
汽車、新能源車、電池等板塊集體活躍，多隻個股漲停。三部門發布公告，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策。對於新能源車形成利好刺激。不過新能源概念已經走紅多年，現在新政策能產生的邊際效用有限，持續性有待觀察。
汽車產業鏈盤中活躍依舊，中馬傳動4天3板，萬安科技、寧波高發、威爾泰、德昌股份等漲停，精鍛科技、凱龍高科、光庭信息等大漲超10%。工\/信\/部\/副部長表示，下一步，工信部將深入實施《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，加大工作力度，推動新能源汽車產業高質量發展。將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路雲一體化”示範應用，支持l3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。
點評：以往汽車智能化體驗感不強，加之車企降價帶來成本壓力，車企對於推進\/投入智能化更加謹慎。但ai大模型嵌入語音甚至視覺後，更直觀的智能化體驗有望吸引消費者為更高級別的自動駕駛功能買單。此外，若特斯拉開放fsd技術將形成“鯰魚”效應，加速行業在自動駕駛方麵的投入。政策支持+ai賦能帶來自動駕駛全新活力，行業景氣度亦邊際抬升，而大部分標的前期迴調較深，凸顯配置性價比。
隨著l3 標準即將落地，持續利好智能化產業鏈公司。整車方向可先關注特斯拉和小鵬汽車具備領先的自動駕駛能力且新車周期好轉；2）零部件方向，l3 智能駕駛將帶來智能化零部件滲透率和性能要求提升，域控製器、ai 算法環節有望充分受益，同時激光雷達和 4d 毫米波雷達上量速度有望提升。
從市場角度來看，汽配（智能駕駛）板塊作為泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了較強的延續性，特別在周三主線ai以及大盤集體調整的背景下，依舊能夠逆勢走強，反映出部分資金從高位ai獲利兌現後選擇流向汽配、機器人等方向，因此在市場高低切的輪下，這一方向或仍有望在節後反複活躍。但預計板塊整體的分化較大，賺錢效應或將更為集中於前排個股之中。
光通信產業中一些低位方向展開積極補漲，午後振蕩器方向展開快速拉升，惠倫晶體、泰晶科技、東晶電子和北交所晶賽科技漲停，天奧電子盤中一度封板。6月21日，知名蘋果產業鏈分析師郭明錤發文稱，近期因ai伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。郭明錤指出，ai伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器，單價較一般伺服器\/消費電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。晶技為光模塊振蕩器的主要供應商之一，將可顯著受益於ai趨勢。
另外值得注意的是，振蕩器概念股午後快速拉升，惠倫晶體20cm漲停，泰晶科技、東晶電子漲停。消息麵上，知名分析師郭明錤最新指出，近期因ai伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。ai伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器(\/differe\/ntial osci\/tor\/)，單價較一般伺服器\/消費電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。可以看到在cpo等熱門方向預期較為充分的演繹後，資金開始向一些產業連續邊緣細分進行延伸炒作。特別在ai主線陷入整理的大背景下，小票博弈熱度可能或有所升溫，因此後續仍可留意假期中輿情發酵新方向。
綜合來看，股指全天呈現出單邊震蕩下跌，午後跌勢加速收出光腳長陰，與匯率貶值因素直接相關，而午後部分資金兌現也有一定避險因素。不過尾盤北向資金出現小幅迴流，關注匯率在7.2附近見頂構築雙頂預期從而形成支撐。此外，ai人氣股昆侖萬維的大額減持以及算力龍頭浪潮信息的業績預警引發ai應用和算力方向雙雙退潮，而此前漲勢相對落後的半導體方向也跟隨補跌從而拖累科創板指數跌超3%。與此前不同，周三尾盤並未出現資金大規模迴流搶修複，部分前期風格漂移資金在月底前仍有糾偏的需求，因此本輪ai的調整時間和力度大概率將超過以往。在周三複合集流體的強勢崛起示範作用下，仍可逢低關注短期內業績有望兌現的新能源賽道新技術方向補漲機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，中泰，國金，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.21..年年歲歲過端午，歲歲年年粽飄香，時間在變，不變的是心中的想念，願人間芳華，歲歲年年長安康！
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周三共37股漲停，連板股總數5隻，17股封板未遂，封板率為68%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，機器人概念股新時達5天4板、南方精工5天3板、科力爾2板，汽車產業鏈的中馬傳動4天3板、長春一東4天3板，並購重組的金科股份4天3板，光通信板塊可川科技2板、高斯貝爾4天2板，振蕩器概念股惠倫晶體創業板首板、晶賽科技北交所首板，交換機概念股共進股份3天2板。周三收漲個股817隻，收跌個股4079隻。
截至收盤，滬指跌1.31%，深成指跌2.18%，創業板指跌2.62%。北向資金全天淨賣出6.41億元，其中滬股通淨賣出0.76億元，深股通淨賣出5.65億元。寧德時代淨買入額居首，金額為5.5億元，中國平安、比亞迪、中國中免分別獲淨賣出2.02億元、1.85億元、1.57億元。從市場表現上看，複合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機遊戲、傳媒、aigc、\/chat\/gpt\/等板塊跌幅居前。主力資金監控數據顯示，周三僅有銀行、汽車、港口三個板塊是主力資金淨流入。其中，銀行淨流入4.8億，汽車板塊淨流入1.82億，港口板塊淨流入0.2億。板塊資金流出方麵，文化傳媒以80億居首，醫藥生物、非銀金融也均超過24億。
從上龍虎榜的機構席位數據來看，周三以賣出為主，有10股淨賣出超6000萬，6股淨賣出過億，其中昆侖萬維淨賣出超2億。淨買入方向比較弱，排名前三的個股均是3日榜，上榜的淨買入個股僅有9隻。一線遊資活躍相對一般，量化席位繼續保持正常水平，從參與個股屬性上看，主要是賣出泛ai方向，博弈機器人概念。個股主力資金淨流出方麵，昆侖萬維以16.78億居首，三六零15.55億緊隨其後，中科曙光、藥明康德、中國電信、拓維信息也均超7億。主力資金淨流入居首的是新股n國科，景嘉微、中國石油緊隨其後，金額力度均相對一般。
大盤全天低開低走，創業板指領跌，滬指失守3200點。盤麵上，複合集流體概念股逆勢大漲，東威科技漲超10%，寶明科技、雙星新材漲停。機器人概念股繼續活躍，新時達、南方精工、克勞斯等多股漲停。汽車零部件板塊震蕩走強，晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動，深南電a、新中港漲停。下跌方麵，ai概念股集體大跌，金橋信息、電魂網絡、天地在線、光迅科技等超10股跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超4000隻個股下跌。滬深兩市周三成交額億，較上個交易日縮量681億。板塊方麵，複合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機遊戲、傳媒、aigc、\/chat\/gpt\/等板塊跌幅居前。
個股方麵，兩市超4000隻個股下跌，ai大模型龍頭之一昆侖萬維20cm跌停，極大地打擊了市場情緒，金橋信息、奧飛娛樂、中國出版、中國科傳、天地在線等一眾熱門標的跌停，市場隻剩下5隻2連板個股。板塊方麵，市場ai主線大規模退潮，傳媒、遊戲等ai應用端成為下跌重災區，服務器、光通信等板塊稍有抵抗，浪潮信息、工業富聯等核心個股也跌超5%，交換機、振蕩器等低位的ai邊緣題材則錯位拉升，其中惠倫晶體20cm漲停，晶賽科技北交所30cm漲停；機器人板塊接收了從ai主線外溢的題材炒作資金，盤中逆勢走強，並且炒作範圍向汽車變速器、減速器擴散，成為兩市少有的亮點。
複合集流體早盤強勢啟動，雙星新材一字漲停，寶明科技漲停，東威科技盤中一度觸及漲停，元琛科技、阿石創、萬順新材漲超6%。6月20日晚，雙星新材公告稱已於2022年12月完成首條pet複合銅箔設備安裝，隨之產品送樣下遊客戶，經客戶反複測試驗證，並於近日獲得客戶的首張產品訂單。
據機構測算，預計到2025年，pet複合銅箔滲透率將提升至10%，對應25億平需求，市場空間有望達到140億元，設備空間將超過101億元。川財證券在近期的研報中表示，當前行業正處於從驗證期導入到量產期的階段，行業有望真正完成產業鏈閉環，高增長確定性強。後續可以關注三條主線：1）產業化初期訂單先行的設備廠商；2）量產在即的複合銅箔製造廠商，3）具有一體化成本優勢的材料廠商。
點評：未來複合銅箔將占據負極集流體重要位置。預計2030年複合銅箔動力滲透率30%以上（主要覆蓋3c及以下應用場景），其中儲能領域滲透率50%以上，市場空間800億元以上，6年近10倍增長空間。無論是pp、pet，一步法、兩步法，還是全濕法、全幹法、幹濕法。本質上是行業發展初期存在較大的技術迭代空間，設備及工藝領先的廠商或保持持續的成本及產品優勢，3年內仍主流看好兩步法路線。
電力板塊周三處於漲幅前列。進入夏季以來，東南亞地區持續麵臨高溫影響，用電需求高增，多地麵臨用電緊張的問題。中國電力部門也表態，今年迎峰度夏部分區域或存電力缺口。在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力係統的建設將加速推進。電力板塊有反複活躍的機會。
氫能源板塊下午異動，京城股份直線漲停，致遠股份、雪人股份等同步異動。發展氫能產業對於改善我國能源結構、推動交通領域低碳轉型以及提升重點產業國際競爭力和科技創新力具有特殊的戰略意義。不過周三下午的異動暫時作為資金隨機行為。
機器人板塊全天延續近期強勢，新時達5天4板，南方精工5天3板，科力爾2連板，寶馨科技、麥格米特、晉拓股份、克勞斯等漲停，北交所蘇軸股份逼近30cm漲停。上海上海市辦公廳近日印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動計劃 (2023-2025年)》，其中提出，未來三年新增應用工業機器人不少於2萬台到2025年規模以上製造業企業數字化轉型。
點評：人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。通過共用特斯拉汽車上的fsd自動駕駛係統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通過ai對其進行肢體的模擬訓練，大大降低了其開發成本。經過、測算，目前特斯拉機器人關節的總成本為41萬元左右，從高到低價值量占比前四的零部件分別為：力矩傳感器、滾柱絲杠、無框電機、諧波減速器。
汽車、新能源車、電池等板塊集體活躍，多隻個股漲停。三部門發布公告，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策。對於新能源車形成利好刺激。不過新能源概念已經走紅多年，現在新政策能產生的邊際效用有限，持續性有待觀察。
汽車產業鏈盤中活躍依舊，中馬傳動4天3板，萬安科技、寧波高發、威爾泰、德昌股份等漲停，精鍛科技、凱龍高科、光庭信息等大漲超10%。工\/信\/部\/副部長表示，下一步，工信部將深入實施《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，加大工作力度，推動新能源汽車產業高質量發展。將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路雲一體化”示範應用，支持l3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。
點評：以往汽車智能化體驗感不強，加之車企降價帶來成本壓力，車企對於推進\/投入智能化更加謹慎。但ai大模型嵌入語音甚至視覺後，更直觀的智能化體驗有望吸引消費者為更高級別的自動駕駛功能買單。此外，若特斯拉開放fsd技術將形成“鯰魚”效應，加速行業在自動駕駛方麵的投入。政策支持+ai賦能帶來自動駕駛全新活力，行業景氣度亦邊際抬升，而大部分標的前期迴調較深，凸顯配置性價比。
隨著l3 標準即將落地，持續利好智能化產業鏈公司。整車方向可先關注特斯拉和小鵬汽車具備領先的自動駕駛能力且新車周期好轉；2）零部件方向，l3 智能駕駛將帶來智能化零部件滲透率和性能要求提升，域控製器、ai 算法環節有望充分受益，同時激光雷達和 4d 毫米波雷達上量速度有望提升。
從市場角度來看，汽配（智能駕駛）板塊作為泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了較強的延續性，特別在周三主線ai以及大盤集體調整的背景下，依舊能夠逆勢走強，反映出部分資金從高位ai獲利兌現後選擇流向汽配、機器人等方向，因此在市場高低切的輪下，這一方向或仍有望在節後反複活躍。但預計板塊整體的分化較大，賺錢效應或將更為集中於前排個股之中。
光通信產業中一些低位方向展開積極補漲，午後振蕩器方向展開快速拉升，惠倫晶體、泰晶科技、東晶電子和北交所晶賽科技漲停，天奧電子盤中一度封板。6月21日，知名蘋果產業鏈分析師郭明錤發文稱，近期因ai伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。郭明錤指出，ai伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器，單價較一般伺服器\/消費電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。晶技為光模塊振蕩器的主要供應商之一，將可顯著受益於ai趨勢。
另外值得注意的是，振蕩器概念股午後快速拉升，惠倫晶體20cm漲停，泰晶科技、東晶電子漲停。消息麵上，知名分析師郭明錤最新指出，近期因ai伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。ai伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器(\/differe\/ntial osci\/tor\/)，單價較一般伺服器\/消費電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。可以看到在cpo等熱門方向預期較為充分的演繹後，資金開始向一些產業連續邊緣細分進行延伸炒作。特別在ai主線陷入整理的大背景下，小票博弈熱度可能或有所升溫，因此後續仍可留意假期中輿情發酵新方向。
綜合來看，股指全天呈現出單邊震蕩下跌，午後跌勢加速收出光腳長陰，與匯率貶值因素直接相關，而午後部分資金兌現也有一定避險因素。不過尾盤北向資金出現小幅迴流，關注匯率在7.2附近見頂構築雙頂預期從而形成支撐。此外，ai人氣股昆侖萬維的大額減持以及算力龍頭浪潮信息的業績預警引發ai應用和算力方向雙雙退潮，而此前漲勢相對落後的半導體方向也跟隨補跌從而拖累科創板指數跌超3%。與此前不同，周三尾盤並未出現資金大規模迴流搶修複，部分前期風格漂移資金在月底前仍有糾偏的需求，因此本輪ai的調整時間和力度大概率將超過以往。在周三複合集流體的強勢崛起示範作用下，仍可逢低關注短期內業績有望兌現的新能源賽道新技術方向補漲機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，中泰，國金，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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