a股6月2日複盤 大盤全天高開高走延續反彈
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周五共53股漲停，連板股總數8隻，17股封板未遂，封板率為76%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，傳媒股天地在線6天4板、奧飛娛樂2板，消費電子板塊泰嘉股份7天4板、冠石科技3板、創維數字2板，cpo概念股銘普光磁4天3板，一帶一路+基建的上海港灣2板，擬布局ai算力的利通電子2板，電商股若羽臣4天2板。周五收漲個股3273隻，收跌個股1546隻。
截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲1.5%，創業板指漲1.22%。北向資金全天淨買入85.34億元，其中滬股通淨買入31.3億元，深股通淨買入54.04億元。滬深股通周五大幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，中國平安淨賣出居首。板塊主力資金方麵，有色板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，峨眉山a獲機構買入超億元，旗濱集團獲機構買入1.27億，南方傳媒遭機構賣出1.63億，一家一線遊資席位賣出超6000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，貴州茅台淨買入居首，美的集團、寧德時代淨買入分居二、三位，五糧液、海爾智家等消費白馬股也獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，中國平安淨賣出居首，格力電器、恆生電子淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，旅遊股峨眉山a獲機構買入超億元；玻璃概念股旗濱集團獲機構買入1.27億；腦機概念股創新醫療獲機構買入超5000萬。賣出方麵，傳媒股南方傳媒遭機構賣出1.63億；混合現實概念股兆威機電遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度一般，僅常山北明和鳴誌電器兩隻個股淨買入金額較多。中體產業遭一家一線遊資席位賣出超8000萬，南方傳媒遭一家一線遊資席位賣出超6000萬。量化資金方麵，佰維存儲獲一家量化席位買入一家量化席位做t。
美\/國參議\/院通過債務協議，違約風險已幾近消弭。全世界都眼著鬆了口氣，歐美股市積極反應，全線收漲。對於a股開盤也產生正麵影響，大盤全天高開高走延續反彈，深成指領漲。盤麵上，新能源賽道股迎來反彈，鋰電池方向領漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份、眾源新材等超10股漲停。房地產產業鏈午後集體走強，中南建設、中國武夷、誌邦家居、喜臨門等超10股漲停。ai概念股走勢分化，電商概念股大漲，華凱易佰漲超10%，焦點科技、若羽臣漲停。下跌方麵，腦機概念股股陷入調整，愛朋醫療、冠昊生物跌超10%，新智認知跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3200隻個股上漲。滬深兩市周五成交額9406億，較上個交易日縮量460億。板塊方麵，鋰礦、房地產、電商、建築材料等板塊漲幅居前，腦機接口、混合現實、旅遊、存儲芯片等板塊跌幅居前。
早盤鋰礦股大漲激活鋰電池板塊整體走強，盛新鋰能、融捷股份、紅星發展、吉翔股份、萬裏石五家鋰礦股漲停，另外複合集流體、正極等細分領漲，晶華新材、眾源新材、黑芝麻、和勝股份漲停，元琛科技、華盛鋰電漲超13%。消息麵上，mysteel數據顯示，電池級碳酸鋰6月1日報價30.45萬元\/噸，近一周（5月26日至6月1日）累計上漲3.22%。拉長時間線看，本輪電池級碳酸鋰自4月24日以17.9萬元\/噸企穩迴升以來，已累計上漲70.11%。。4月下旬以來，隨著下遊逐步去庫存，加上終端消費旺季將至，下遊的補庫需求釋放，推動上遊市場需求迴暖。
點評：隨著下遊排產提升，產業鏈鋰鹽庫存結構出現積極變化，5月以來鋰價明顯反彈，另外從長期來看，新能源需求確定性較高，而供給端新增產能多為綠地項目，產能釋放節奏存在不確定性，並且成本中樞或也將逐步抬升，鋰價或難以迴到曆史較低分位，具備高鋰精礦自給率企業或具備較高利潤彈性。
從市場的角度來看，無論是地產鏈還是鋰礦，此前都經曆了較長時間的整理，籌碼沉澱較為充分，本就存在修複需求。而另一方麵在ai方向在經曆連續的反彈後，核心標的重迴相對高位，對於場外觀望資金吸引力有所下降。市場想要進一步向上衝高，在ai仍需保持相對活躍的背景下，同樣也需要其餘板塊的共同助力。因此周五這樣的熱點高低切，對於盤麵整體而言較為良性，或有望在後是中吸引到更多的增量資金的入場。
房地產板塊全天強勢，中南建設、中國武夷、京投發展、中交地產、城建發展、金科股份、電子城漲停。消息麵上，青島市住房和城鄉建設局等部門6月1日聯合發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》。其中提出，支持剛性和改善性住房需求。全麵推行二手房“帶押過“優鮮賣”模式，促進“賣舊買新”“賣小換大”。新建商品房出售條件由網簽滿5年變更為網簽滿3年，取證滿2年。二手房出售條件由取證滿2年變更為取證滿1年。限購區域首付比例不變，首套最低30%、二套最低40%。非限購區域首付比例首套最低調整為20%、二套最低調整為30%。
地產、小金屬、電商板塊表現較好。近日，統計局服務業調查中心高級統計師解讀5月pmi數據時表示，建築業商務活動指數為58.2%，低於上月5.7個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持較快增長。從市場預期看，業務活動預期指數為62.1%，低於上月2.0個百分點，持續位於60.0%以上高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展前景較為樂觀。不過這應該隻是一個題材刺激，目前多隻房地產股票處於退市的邊緣，市場忽然起了暖風，似乎在等待周末利好消息。
點評：地產“\/中\/特.\/*\/.估\/.”從 2021 下半年以來就已經開始呈現，並且具備紮實的基本麵支撐——國央企在融資、拿地、銷售、業績等環節更具優勢，能夠享受供 給側出清後競爭格局的改善。在當前的政策和市場環境下，預計地產“\/中\/特.\/*\/.估\/.”還將繼續演繹。分化市場下，更加看好具備充裕供應彈性的城市以及 在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優質房企。
家居裝飾、建材、家電等地產產業鏈細分同樣表現出色，誌邦家居、皮阿諾、喜臨門、華立股份、旗濱集團、春蘭股份漲停。浙商證券指出，前期對家居終端零售市場轉弱以及地產不確定性的擔憂，引發板塊估值大幅下探，多數個股估值體係迴到22年10月水平或更低，而當前時點線下消費場景較彼時更加清晰、企業經營信心更足，對於有持續業績增長動能且當前估值性價比突出的優質龍頭可以更為積極。
算力概念中邊緣計算方向補漲積極，美格智能漲停，初靈信息大漲15%，移遠通信、廣和通大漲超6%。國盛證券指出，隨著ai催化下算力需求的加速走向多樣化，單一的雲端算力無法滿足所有需求，算力正在走向泛化，走向“雲邊端”梯度分布的格局。過去，物聯網模組是高通向全球智能終端輸出通信能力的主要載體，未來，物聯網模組將承載高通的邊緣算力，為全世界開發者帶來易用，高性價比的終端計算能力，賦能萬物ai互聯。中國模組企業經過多年耕耘，與光模塊企業一樣，憑借優異的製造能力與經驗，成為全球龍頭，隨著邊緣ai設備起量，人均邊緣終端算力將快速增長，中國模組將享受全球彈性。
有色板塊周五整體異動，市場下調美聯儲加息預期，美元走弱，有色反彈。rmb貶值見一個拐點。周五市場開始又開始走順周期+複蘇預期了。
電商、遊戲、教育等ai應用端活躍依舊，奧飛娛樂2連板，天地在線6天4板，若羽臣4天2板，焦點科技、遊族網絡捷安高科漲停，華凱易佰大漲12%。廣發基金指出，近期，國內相關企業陸續舉辦線上遊戲發布會，均發布40餘款產品及創新內容，同時其他遊戲公司也儲備豐富的新品待上線，精品供給驅動傳媒行業景氣度逐步上升，疊加第二季度、第三季度之後的帶來的業績釋放，長期投資價值值得關注。長期來看，aigc貫穿全年度，支撐力度強勁，算力、算法、數據或將共振推動aigc發展。
綜合來看，市場周五呈現出縮量普漲態勢，美元短線貶值和部分資金對地產政策的博弈兩大因素主導。北向資金大舉迴補核心資產有效拉升股指，但量能小幅萎縮也顯示市場對複蘇線信心有限，因此目前量能並不支持市場連續展開普漲，下周分化後存在輪動重新確立主線過程。不過周五在新能源和地產兩大方向反彈之時，ai方向資金遭到分流程度相對有限，算力以及ai應用補漲細分繼續得到資金挖掘，可見目前ai主線地位仍難動搖。隨著傳媒、遊戲等應用方向連續走強後短期再度麵臨強壓力位，關注短線修整較為充分的半導體、算力方向的輪動預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源財聯,不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.02
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周五共53股漲停，連板股總數8隻，17股封板未遂，封板率為76%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，傳媒股天地在線6天4板、奧飛娛樂2板，消費電子板塊泰嘉股份7天4板、冠石科技3板、創維數字2板，cpo概念股銘普光磁4天3板，一帶一路+基建的上海港灣2板，擬布局ai算力的利通電子2板，電商股若羽臣4天2板。周五收漲個股3273隻，收跌個股1546隻。
截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲1.5%，創業板指漲1.22%。北向資金全天淨買入85.34億元，其中滬股通淨買入31.3億元，深股通淨買入54.04億元。滬深股通周五大幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，中國平安淨賣出居首。板塊主力資金方麵，有色板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，峨眉山a獲機構買入超億元，旗濱集團獲機構買入1.27億，南方傳媒遭機構賣出1.63億，一家一線遊資席位賣出超6000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，貴州茅台淨買入居首，美的集團、寧德時代淨買入分居二、三位，五糧液、海爾智家等消費白馬股也獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，中國平安淨賣出居首，格力電器、恆生電子淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，旅遊股峨眉山a獲機構買入超億元；玻璃概念股旗濱集團獲機構買入1.27億；腦機概念股創新醫療獲機構買入超5000萬。賣出方麵，傳媒股南方傳媒遭機構賣出1.63億；混合現實概念股兆威機電遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度一般，僅常山北明和鳴誌電器兩隻個股淨買入金額較多。中體產業遭一家一線遊資席位賣出超8000萬，南方傳媒遭一家一線遊資席位賣出超6000萬。量化資金方麵，佰維存儲獲一家量化席位買入一家量化席位做t。
美\/國參議\/院通過債務協議，違約風險已幾近消弭。全世界都眼著鬆了口氣，歐美股市積極反應，全線收漲。對於a股開盤也產生正麵影響，大盤全天高開高走延續反彈，深成指領漲。盤麵上，新能源賽道股迎來反彈，鋰電池方向領漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份、眾源新材等超10股漲停。房地產產業鏈午後集體走強，中南建設、中國武夷、誌邦家居、喜臨門等超10股漲停。ai概念股走勢分化，電商概念股大漲，華凱易佰漲超10%，焦點科技、若羽臣漲停。下跌方麵，腦機概念股股陷入調整，愛朋醫療、冠昊生物跌超10%，新智認知跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3200隻個股上漲。滬深兩市周五成交額9406億，較上個交易日縮量460億。板塊方麵，鋰礦、房地產、電商、建築材料等板塊漲幅居前，腦機接口、混合現實、旅遊、存儲芯片等板塊跌幅居前。
早盤鋰礦股大漲激活鋰電池板塊整體走強，盛新鋰能、融捷股份、紅星發展、吉翔股份、萬裏石五家鋰礦股漲停，另外複合集流體、正極等細分領漲，晶華新材、眾源新材、黑芝麻、和勝股份漲停，元琛科技、華盛鋰電漲超13%。消息麵上，mysteel數據顯示，電池級碳酸鋰6月1日報價30.45萬元\/噸，近一周（5月26日至6月1日）累計上漲3.22%。拉長時間線看，本輪電池級碳酸鋰自4月24日以17.9萬元\/噸企穩迴升以來，已累計上漲70.11%。。4月下旬以來，隨著下遊逐步去庫存，加上終端消費旺季將至，下遊的補庫需求釋放，推動上遊市場需求迴暖。
點評：隨著下遊排產提升，產業鏈鋰鹽庫存結構出現積極變化，5月以來鋰價明顯反彈，另外從長期來看，新能源需求確定性較高，而供給端新增產能多為綠地項目，產能釋放節奏存在不確定性，並且成本中樞或也將逐步抬升，鋰價或難以迴到曆史較低分位，具備高鋰精礦自給率企業或具備較高利潤彈性。
從市場的角度來看，無論是地產鏈還是鋰礦，此前都經曆了較長時間的整理，籌碼沉澱較為充分，本就存在修複需求。而另一方麵在ai方向在經曆連續的反彈後，核心標的重迴相對高位，對於場外觀望資金吸引力有所下降。市場想要進一步向上衝高，在ai仍需保持相對活躍的背景下，同樣也需要其餘板塊的共同助力。因此周五這樣的熱點高低切，對於盤麵整體而言較為良性，或有望在後是中吸引到更多的增量資金的入場。
房地產板塊全天強勢，中南建設、中國武夷、京投發展、中交地產、城建發展、金科股份、電子城漲停。消息麵上，青島市住房和城鄉建設局等部門6月1日聯合發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》。其中提出，支持剛性和改善性住房需求。全麵推行二手房“帶押過“優鮮賣”模式，促進“賣舊買新”“賣小換大”。新建商品房出售條件由網簽滿5年變更為網簽滿3年，取證滿2年。二手房出售條件由取證滿2年變更為取證滿1年。限購區域首付比例不變，首套最低30%、二套最低40%。非限購區域首付比例首套最低調整為20%、二套最低調整為30%。
地產、小金屬、電商板塊表現較好。近日，統計局服務業調查中心高級統計師解讀5月pmi數據時表示，建築業商務活動指數為58.2%，低於上月5.7個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持較快增長。從市場預期看，業務活動預期指數為62.1%，低於上月2.0個百分點，持續位於60.0%以上高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展前景較為樂觀。不過這應該隻是一個題材刺激，目前多隻房地產股票處於退市的邊緣，市場忽然起了暖風，似乎在等待周末利好消息。
點評：地產“\/中\/特.\/*\/.估\/.”從 2021 下半年以來就已經開始呈現，並且具備紮實的基本麵支撐——國央企在融資、拿地、銷售、業績等環節更具優勢，能夠享受供 給側出清後競爭格局的改善。在當前的政策和市場環境下，預計地產“\/中\/特.\/*\/.估\/.”還將繼續演繹。分化市場下，更加看好具備充裕供應彈性的城市以及 在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優質房企。
家居裝飾、建材、家電等地產產業鏈細分同樣表現出色，誌邦家居、皮阿諾、喜臨門、華立股份、旗濱集團、春蘭股份漲停。浙商證券指出，前期對家居終端零售市場轉弱以及地產不確定性的擔憂，引發板塊估值大幅下探，多數個股估值體係迴到22年10月水平或更低，而當前時點線下消費場景較彼時更加清晰、企業經營信心更足，對於有持續業績增長動能且當前估值性價比突出的優質龍頭可以更為積極。
算力概念中邊緣計算方向補漲積極，美格智能漲停，初靈信息大漲15%，移遠通信、廣和通大漲超6%。國盛證券指出，隨著ai催化下算力需求的加速走向多樣化，單一的雲端算力無法滿足所有需求，算力正在走向泛化，走向“雲邊端”梯度分布的格局。過去，物聯網模組是高通向全球智能終端輸出通信能力的主要載體，未來，物聯網模組將承載高通的邊緣算力，為全世界開發者帶來易用，高性價比的終端計算能力，賦能萬物ai互聯。中國模組企業經過多年耕耘，與光模塊企業一樣，憑借優異的製造能力與經驗，成為全球龍頭，隨著邊緣ai設備起量，人均邊緣終端算力將快速增長，中國模組將享受全球彈性。
有色板塊周五整體異動，市場下調美聯儲加息預期，美元走弱，有色反彈。rmb貶值見一個拐點。周五市場開始又開始走順周期+複蘇預期了。
電商、遊戲、教育等ai應用端活躍依舊，奧飛娛樂2連板，天地在線6天4板，若羽臣4天2板，焦點科技、遊族網絡捷安高科漲停，華凱易佰大漲12%。廣發基金指出，近期，國內相關企業陸續舉辦線上遊戲發布會，均發布40餘款產品及創新內容，同時其他遊戲公司也儲備豐富的新品待上線，精品供給驅動傳媒行業景氣度逐步上升，疊加第二季度、第三季度之後的帶來的業績釋放，長期投資價值值得關注。長期來看，aigc貫穿全年度，支撐力度強勁，算力、算法、數據或將共振推動aigc發展。
綜合來看，市場周五呈現出縮量普漲態勢，美元短線貶值和部分資金對地產政策的博弈兩大因素主導。北向資金大舉迴補核心資產有效拉升股指，但量能小幅萎縮也顯示市場對複蘇線信心有限，因此目前量能並不支持市場連續展開普漲，下周分化後存在輪動重新確立主線過程。不過周五在新能源和地產兩大方向反彈之時，ai方向資金遭到分流程度相對有限，算力以及ai應用補漲細分繼續得到資金挖掘，可見目前ai主線地位仍難動搖。隨著傳媒、遊戲等應用方向連續走強後短期再度麵臨強壓力位，關注短線修整較為充分的半導體、算力方向的輪動預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源財聯,不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.02