a股5月30日複盤 三大指數盤中一度均跌超1%隨後集體反彈翻紅


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    周二共40股漲停,連板股總數10隻,16股封板未遂,封板率為71%(不含st股、退市股及未開板新股)。個股中,電力股杭州熱電13天10板、恆盛能源5板、世茂能源4天3板,英偉達概念股金百澤創業板4板、鴻博股份4板,人工智能+數據要素的金橋信息10天6板,st摘帽的台海核電7天5板,腦機接口概念股新智認知3板、創新醫療3板,水務板塊聯合水務3板、錢江水利3板。周二收漲個股2794隻,收跌個股1984隻。


    截至收盤,滬指漲0.09%,深成指漲0.44%,創業板指漲0.67%。北向資金全天淨買入6.49億元,其中滬股通淨賣出31.87億元,深股通淨買入38.37億元。滬深股通周二小幅淨買入,寧德時代淨買入居首,貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵,文化傳媒板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵,if、im期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵,巨人網絡獲機構買入超億元,兩隻4連板個股鴻博股份、金百澤分別獲機構買入超7000萬和5000萬,中科信息獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多,滬股通前十大成交僅一股淨買入。寧德時代淨買入居首,浪潮信息、中際旭創、科大訊飛等ai概念股獲北向資金淨買入。淨賣出方麵,貴州茅台、五糧液連續兩日居淨賣出前兩位,中國平安、招商銀行等權重藍籌股均遭北向資金淨賣出。


    龍虎榜機構活躍度一般,買入方麵,傳媒股南方傳媒獲機構買入超7000萬;遊戲股巨人網絡獲機構買入超億元;兩隻4連板個股鴻博股份、金百澤分別獲機構買入超7000萬和5000萬。賣出方麵,接近跌停的貝達藥業遭機構激烈博弈;腦機接口概念股中科信息遭機構賣出近5000萬;存儲芯片概念股恆爍股份遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度有所提升,浪潮信息獲國泰君安上海江蘇路營業部買入3.54億;中國科傳獲一家一線遊資席位買入超5000萬;中科信息獲兩家一線遊資席位買入。量化資金方麵,鴻博股份獲買入超4000萬,華工科技、中國科傳遭資金做t。


    大盤全天探底迴升,三大指數盤中一度均跌超1%隨後集體反彈翻紅,創業板指領漲。盤麵上,ai概念股午後全線爆發,cpo、算力方向領漲,鴻博股份4連板創曆史新高,金百澤20cm4連板,浪潮信息漲停;遊戲、傳媒股展開反彈,姚記科技、巨人網絡、南方傳媒漲停。腦機接口概念股繼續大漲,愛朋醫療、佳禾智能、中科信息均20cm漲停。下跌方麵,醫藥股陷入調整,貝達藥業接近跌停。總體上個股漲多跌少,兩市超2700隻個股上漲。滬深兩市周二成交額9332億,較上個交易日放量124億。板塊方麵,腦機接口、cpo、\/chat\/gpt\/、手機遊戲等板塊漲幅居前,家電、化學製藥、\/新\/冠\/藥、眼科醫療等板塊跌幅居前。


    個股方麵,高位連板股保持強勢,杭州熱電尾盤漲停,錄得13天10板,日播時尚、豐立智能也都保持高位盤整,並沒有像之前出現“a字殺”情況。板塊方麵,腦機接口板塊超預期強勢,創新醫療、新智認知雙雙一字漲停晉級3板,愛朋醫療、冠昊生物20cm二連板;ai繼續引領市場,算力硬件方麵,英偉達概念鴻博股份、金百澤4連板,cpo概念中際旭創、東田微創曆史新高,軟件應用端電商股若羽臣6天3板、傳媒股南方傳媒3天2板;高鐵板塊帶領“\/中\/特.\/*\/.估\/.”反彈,中國中車一度漲停,券商研報分析稱,疫後客運量修複,預計23-24年動車組招標相較於22年有望保持50%以上增長。


    人腦工程板塊近期持續站上風口,創新醫療、新智認知3連板,愛朋醫療、冠昊生物2連板,中科信息4天2板,冠昊生物漲停,三博腦科、佳禾智能漲超10%。消息麵上,5月29日,在2023中關村論壇的“腦機接口創新發展論壇”上,工信部表示接下來將把腦機接口作為培育未來產業發展的重要方向,加強腦機接口應用場景的探索,加速推動腦機接口產業蓬勃發展。此前馬斯克旗下的腦機接口公司“神經連接”已獲得美國食品和藥物管理局(fda)批準,將啟動該公司首次腦植入設備人體臨床試驗。麥肯錫此前預測,未來10到20年,全球腦機接口產業將產生700億-2000億美金經濟價值。


    點評:隨著計算機科學、神經生物學、數學、康複醫學等相關學科的不斷探索與交叉融合,腦機接口技術正從基礎科研走向市場,在醫療、教育和消費品等市場應用潛力巨大。預計腦機接口相關市場規模在2030年—2040年期間可達700億美元—2000億美元。而從市場角度而言,腦機接口在連續的利好催化下走出了較強的延續性,並且與ai相結合成為當前市場的新風口,後續仍可重點留意後排補漲機會。


    算力概念持續強者恆強,cpo和ai服務器方向人氣火爆,英偉達概念股金百澤、鴻博股份4連板,浪潮信息、華工科技、特發信息、瑞斯康達、銘普光磁等紛紛漲停。消息麵上,《北京市促進通用人工智能創新發展的若幹措施》印發,將新增算力建設項目納入算力夥伴計劃,加快推動海澱區、朝陽區建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心,形成規模化先進算力供給能力,支撐千億級參數量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態大模型、科學計算大模型、大規模精細神經網絡模擬仿真模型、腦啟發神經網絡等研發。


    點評:算力是打造大模型生態的必備基礎,其中ai服務器、ai芯片、ai雲是主要的ai硬件產品。據statcounter,產品側例如bing在逐漸改變搜索引擎市場格局,在4月已經成為中國第一大桌麵搜索引擎,同時\/chat\/gpt\/用戶數量持續增加同樣側麵反映算力高需求的大背景。根據測算,大模型需要的算力量驚人,目前\/chat\/gpt\/產品運營需英偉達a100gpu約片,預計投入算力成本達17.73億美元,從今年2月至今,對英偉達a100gpu的需求持續增長,預計後續該趨勢有望保持。


    ai+教育迎政策催化。教育部等十八部門發布關於加強新時代中小學科學教育工作的意見,提出落實科學及相關學科教學裝備配置標準,加強實驗室建設。探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學,並注重利用先進教育技術彌補薄弱地區、薄弱學校及特殊兒童群體擁有優質教育教學資源不足的狀況。


    傳媒、教育、電商等ai應用端周二全麵迴暖,若羽臣6天3板,南方傳媒3天2板,鷗瑪軟件、姚記科技、掌閱科技、巨人網絡、中國科傳漲停,昆侖萬維、天舟文化漲超10%。點評:“ai+教育”有望重塑課堂形態,進一步提升教學質量,確保教育公平,成為教育產業發展的重要方向。出版公司擁有豐富的數字化教育內容資源和雄厚的資金實力,在ai+教育、教育信息化等領域具有先天優勢。一方麵,出版公司正加快數字化創新業務探索,例如鳳凰傳媒的學科網、浙版傳媒的火把知識和青雲在線等,打開長期增長空間;另一方麵,教育領域模型訓練需要大量的優質語料,出版公司有望依托海量教育內容數據,逐步實現價值重估。


    水務板塊活躍,聯合水務、錢江水利漲停。《經濟參考報》5月30日刊發文章《重大水利工程加快推進萬億投資擴內需惠民生》。去年,我國水利建設投資首次突破萬億元。今年\/國\/家\/水網建設進一步提速,一季度全國完成水利建設投資1898億元,同比增長76%。


    電力板塊活躍依舊,恆盛能源5連板,杭州熱電13天10板,世茂能源4天3板,西昌電力、淮河能源漲停。


    點評:23年動力煤供需由緊轉鬆,煤價中樞至少下行200元\/噸。純火電企業沒有新能源板塊利潤緩衝,燃料成本上漲幅度較“煤電聯營”企業更大;尤其沿海電廠進口煤占比較高,22年業績深受衝擊,而23年可享長協煤占比提升和市場煤價下行的雙重彈性。市場對煤電在新型能源係統中的”壓艙石“作用從分歧走向認同,綠電轉型+增容調峰,火電企業中長期仍具備成長性;電力市場化改革深化+電煤中長協覆蓋率提升,火電盈利模式逐步改變,中長期盈利穩定性增加。


    以光模塊、服務器為首的算力概念股持續走強,浪潮信息拉升觸板,金百澤、鴻博股份4連板,中際旭創、源傑科技、新易盛、中科曙光、海光信息、寒武紀、景嘉微、首都在線、拓維信息、勝宏科技等近期持續衝高。消息麵上,上海印發《上海市加大力度支持民間投資發展若幹政策措施》,延長新型基礎設施項目貼息政策執行期限至2027年底,提供最高1.5個百分點的利息補貼。


    興業證券在近期的研報中表示今年以來每一波ai行情,都離不開重大“爆點”事件的催化。隨著5月25日英偉達一季報業績顯著超預期並大幅上調二季度業績指引,再度對於a股市場產生了映射效應。可以看到本輪a股ai的反彈同樣始於算力硬件端,英偉達產業鏈與cpo等方向率先走強。而隨後賺錢效應進一步擴散至下遊軟件應用端,周二來看ai板塊整體再度形成共振。並且在ai帶動短線情緒明顯迴暖,指數端也企穩迴升。在經曆了短線整理後,ai依舊是當前市場最被認可的方向,因此大盤所想在後續延續反彈的話,作為市場主線的ai仍需進一步向上衝高。


    綜合來看,近期以上證50為代表的權重股主導近期下跌,隨著美元指數逼近105以及美元兌人民幣達到7.1一線,人民幣匯率已經接近極限僅一步之遙,近期滬指出現多根帶長下影k線,也顯示下檔支撐依舊強勁,股指短期調整空間基本到位。隨著遊戲傳媒等應用端展開補漲,ai整體迎來高潮,但兩市成交仍然未能突破萬億元,而英偉達股價短期漲幅過大後的巨震行情或引發ai板塊短期內出現劇烈波動。在短期波動分歧釋放完畢後再行關注較為穩妥,此前調整周期更長,產業鏈中有望率先受益的半導體等硬件方向或更占上風。隨著股指結束單邊下跌轉為震蕩格局,關注後期ai分歧之時能否湧現與股指反彈共振的低位題材。


    注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!


    天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。


    祝大家腰纏萬貫!股運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!!!


    2023.05.30.

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