朋友們早上好！2月3日星期五，本周大事基本都落地了，注冊製發布，歐美英央行加息。春節假期後，元宵節前，往年大多數是延續縮量，2019年春節後有過放量。本周兩市成交很快重迴萬億水平，股市比很多行業迴暖要快很多。。
原本對大盤的預判，再迴踩3200點，注冊製消息一發布，大盤震蕩迴落的空間和動力減弱，基本以震蕩為主。蓄勢換擋，繼續上行。
今日預判：再次迴踩，蓄勢為主。注意中字頭為代表的央企，業績穩定且增長提速的品種。
【今日大新聞】
國資委點名算力、算法，國泰君安稱chatgpt對算力設施需求極大
據上海證券報2月2日消息，國資委黨委書記張玉卓在國資監管信息化工作專題匯報會上講話表示，要在數據、算力、算法上下更大功夫，加快提升國資監管智能化水平。
近期隨著人工智能的火爆，算力市場再度受到關注。據《中國算力網絡全景洞察白皮書》, 算力是數字化時代的基礎設施，也是推動數字經濟向前發展的核心動能。需求側科技進步與
產業數字化、供給側算力技術迭代共同驅動算力發展。
國盛證券表示aigc等應用的普及將帶來巨大的算力市場，此前用於al訓練的算力增長符合摩爾定律，大約每20個月翻一番；隨後深度學習的出現加速了性能的擴展，用於a訓練的算力大約每6個月翻一番；而目前大規模模型出現，其訓練算力是原來的10到100倍。
國泰君安指出，下遊應用場景的拓展與大模型的快速發展也將有力地推動行業上遊發展，無論是算力還是數據標注的需求都將大幅增加。chatgpt在參數規模上已經達到了千億級別，
對於al大模型而言，不論是訓練還是推理，對於算力等基礎設施都有著極大的需求。相關公司見主題庫：雲計算數據中心
【題材挖掘】
家具家居 商務部推動家居消費， 招商證券稱行業二三季度戴維斯雙擊可期。據21財經2月2日報道，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒在國新辦發布會上表示，
2023年將聚焦汽車、家居重點消費領域，推動出台一批新的政策。
點評：渤海證券表示，年內針對汽車、家電、家居等消費行業的需求刺激和扶持政策，後續
有望先後出台，為家居行業零售渠道銷售轉暖奠定基礎。另一方麵，春節假期之後，家居行業將進入‘開門紅”、“315\\\"等營銷活動周期，或將助力部分終端零售需求釋放。
此外，招商證券指出，隨著地產到家居鏈的不斷傳導，行業全年的業績增速彈性釋放，同時考慮到22年二三季度均受疫情影響基數較低，今年二三季度業績增速有望持續超預期，板塊行情有望從估值驅動，業績與估值雙擊可期。相關公司見主題庫： 家具家居
數字人民幣 i江蘇探索數字人民幣新領域的應用，天風證券稱這些領域手握廣闊空間。《工作方案》提出，逐步探索財政預算單位和國有企事業單位采用數字人民幣開展日常資金收付；推進數字人民幣在公積金繳納支取、物業管理費繳納等方麵的應用；探索數字人民幣
在商業及教培領域預付式消費資金管理、商品房預售資金監管、政府專項資金監管等領域應用；支持數字人民幣追通過社會保障卡拓展在經濟社會領域的更多應用。
點評：據新華社此前報道，截至2022年末，流通中數字人民幣存量達136.1億元。人民銀行將
有序推進數字人民幣的研發試點，持續完善頂層設計和生態體係建設，強化產品和應用創新，逐步建立健全管理框架，不斷深化試點成效。
天風證券認 為，未來人民銀行將按照國家‘十四五\\\"規劃部署，繼續穩妥推進數字人民幣研發試點，與與數字人民幣推廣使用相匹配的數字人民幣軟、硬錢包以及具有數字人民幣收付功能的智能終端也有望具有廣闊的市場空間。相關公司見主題庫： 數字人民幣
造紙 i多家造紙廠聯手本月中旬漲價，2國泰君安稱行業估值處於曆史底部
據紙引未來網2月2日消息， 博匯紙業22日發布通知稱，受營運成本上漲及多種因素影響，工廠生產成本大幅增加，擬2月15日起，公司生產的所有卡紙類產品在目前售價基礎上上調100元\/噸(含稅)。app(中國)工業用紙事業部稱，自2月15日起，針對寧波亞洲漿紙業有限公司和廣西金桂漿紙業有限公司生產的所有產品漲價100元\/噸(含稅)。
點評：據生意社日前數據，2023開年至春節期間，木漿價格整體呈下降趨勢。其中闊葉漿降幅明顯，三周內價格下降1.12%,廢紙係同環比整體下滑。 國海證券稱，紙漿產業鏈下遊企業原材料占成本比例比較高，伴隨木漿和國廢係列價格下行，成本優化可期。
同時，根據 卓創資訊庫存跟蹤數據，節前箱板紙、瓦楞紙的企業庫存環比呈現下降態勢，存在補庫需求。
國盛證券指出，經曆行業被動去庫，目前企業庫存趨於合理，需求複蘇有望於2023年一季度末顯現。“短期國內需求磨底、海外需求走弱，板塊盈利延續低位；但本輪周期產業虧損已達3個季度，預計伴隨國內經濟複蘇，有望複刻2019年情況，產業挺價意願強，漿、紙走勢分化，企業盈利穩步複蘇。相關公司見主題庫： 造 紙
消息麵匯總：
證監會：要推動提升估值定價科學性有效性 逐步完善適應不同類型企業的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體係。
商務部：下一步將繼續穩定和擴大汽車消費 進一步優化新能源汽車使用環境。
商務部：2023年將聚焦汽車、家居重點消費領域 推動出台一批新政策。
歐洲央行宣布加息50個基點 符合市場預期。
英國央行宣布加息50個基點 為連續第十次加息。
歐股指數普遍上漲，美股三大指數漲跌不一，納斯達克金龍指數下跌。
視覺中國：aigc技術有利於提升公司服務市場廣度與深度 相關業務尚處於初期階段。
原本對大盤的預判，再迴踩3200點，注冊製消息一發布，大盤震蕩迴落的空間和動力減弱，基本以震蕩為主。蓄勢換擋，繼續上行。
今日預判：再次迴踩，蓄勢為主。注意中字頭為代表的央企，業績穩定且增長提速的品種。
【今日大新聞】
國資委點名算力、算法，國泰君安稱chatgpt對算力設施需求極大
據上海證券報2月2日消息，國資委黨委書記張玉卓在國資監管信息化工作專題匯報會上講話表示，要在數據、算力、算法上下更大功夫，加快提升國資監管智能化水平。
近期隨著人工智能的火爆，算力市場再度受到關注。據《中國算力網絡全景洞察白皮書》, 算力是數字化時代的基礎設施，也是推動數字經濟向前發展的核心動能。需求側科技進步與
產業數字化、供給側算力技術迭代共同驅動算力發展。
國盛證券表示aigc等應用的普及將帶來巨大的算力市場，此前用於al訓練的算力增長符合摩爾定律，大約每20個月翻一番；隨後深度學習的出現加速了性能的擴展，用於a訓練的算力大約每6個月翻一番；而目前大規模模型出現，其訓練算力是原來的10到100倍。
國泰君安指出，下遊應用場景的拓展與大模型的快速發展也將有力地推動行業上遊發展，無論是算力還是數據標注的需求都將大幅增加。chatgpt在參數規模上已經達到了千億級別，
對於al大模型而言，不論是訓練還是推理，對於算力等基礎設施都有著極大的需求。相關公司見主題庫：雲計算數據中心
【題材挖掘】
家具家居 商務部推動家居消費， 招商證券稱行業二三季度戴維斯雙擊可期。據21財經2月2日報道，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒在國新辦發布會上表示，
2023年將聚焦汽車、家居重點消費領域，推動出台一批新的政策。
點評：渤海證券表示，年內針對汽車、家電、家居等消費行業的需求刺激和扶持政策，後續
有望先後出台，為家居行業零售渠道銷售轉暖奠定基礎。另一方麵，春節假期之後，家居行業將進入‘開門紅”、“315\\\"等營銷活動周期，或將助力部分終端零售需求釋放。
此外，招商證券指出，隨著地產到家居鏈的不斷傳導，行業全年的業績增速彈性釋放，同時考慮到22年二三季度均受疫情影響基數較低，今年二三季度業績增速有望持續超預期，板塊行情有望從估值驅動，業績與估值雙擊可期。相關公司見主題庫： 家具家居
數字人民幣 i江蘇探索數字人民幣新領域的應用，天風證券稱這些領域手握廣闊空間。《工作方案》提出，逐步探索財政預算單位和國有企事業單位采用數字人民幣開展日常資金收付；推進數字人民幣在公積金繳納支取、物業管理費繳納等方麵的應用；探索數字人民幣
在商業及教培領域預付式消費資金管理、商品房預售資金監管、政府專項資金監管等領域應用；支持數字人民幣追通過社會保障卡拓展在經濟社會領域的更多應用。
點評：據新華社此前報道，截至2022年末，流通中數字人民幣存量達136.1億元。人民銀行將
有序推進數字人民幣的研發試點，持續完善頂層設計和生態體係建設，強化產品和應用創新，逐步建立健全管理框架，不斷深化試點成效。
天風證券認 為，未來人民銀行將按照國家‘十四五\\\"規劃部署，繼續穩妥推進數字人民幣研發試點，與與數字人民幣推廣使用相匹配的數字人民幣軟、硬錢包以及具有數字人民幣收付功能的智能終端也有望具有廣闊的市場空間。相關公司見主題庫： 數字人民幣
造紙 i多家造紙廠聯手本月中旬漲價，2國泰君安稱行業估值處於曆史底部
據紙引未來網2月2日消息， 博匯紙業22日發布通知稱，受營運成本上漲及多種因素影響，工廠生產成本大幅增加，擬2月15日起，公司生產的所有卡紙類產品在目前售價基礎上上調100元\/噸(含稅)。app(中國)工業用紙事業部稱，自2月15日起，針對寧波亞洲漿紙業有限公司和廣西金桂漿紙業有限公司生產的所有產品漲價100元\/噸(含稅)。
點評：據生意社日前數據，2023開年至春節期間，木漿價格整體呈下降趨勢。其中闊葉漿降幅明顯，三周內價格下降1.12%,廢紙係同環比整體下滑。 國海證券稱，紙漿產業鏈下遊企業原材料占成本比例比較高，伴隨木漿和國廢係列價格下行，成本優化可期。
同時，根據 卓創資訊庫存跟蹤數據，節前箱板紙、瓦楞紙的企業庫存環比呈現下降態勢，存在補庫需求。
國盛證券指出，經曆行業被動去庫，目前企業庫存趨於合理，需求複蘇有望於2023年一季度末顯現。“短期國內需求磨底、海外需求走弱，板塊盈利延續低位；但本輪周期產業虧損已達3個季度，預計伴隨國內經濟複蘇，有望複刻2019年情況，產業挺價意願強，漿、紙走勢分化，企業盈利穩步複蘇。相關公司見主題庫： 造 紙
消息麵匯總：
證監會：要推動提升估值定價科學性有效性 逐步完善適應不同類型企業的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體係。
商務部：下一步將繼續穩定和擴大汽車消費 進一步優化新能源汽車使用環境。
商務部：2023年將聚焦汽車、家居重點消費領域 推動出台一批新政策。
歐洲央行宣布加息50個基點 符合市場預期。
英國央行宣布加息50個基點 為連續第十次加息。
歐股指數普遍上漲，美股三大指數漲跌不一，納斯達克金龍指數下跌。
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