三月上旬，魏延、臧霸、吳敦、馬忠率軍出青州北海，沿東武、諸城一線向琅琊國展開進攻，大軍迅速攻克了莒城，並迅速殺向琅琊國郡治開陽城。
與此同時，吳霸率軍出魯國，沿武水而下，穿過泰山郡南部的南武陽、費國，直殺琅琊國開陽城。
三月初十二，兩軍在開陽城下會合，由魏延為統帥，指揮三萬兩千大軍猛攻城池。
曹仁堅守開陽，誓死血戰。
與此同時，關羽、李義、鄒靖率一萬六千大軍出兗州任城國，沿泗水河而下，直殺彭城。
曹洪、曹純率軍於沛城相阻，雙方死戰，戰況異常激烈。
………………
潁川戰場。
三月初，李宣、潘璋、田豫、張苞和關興率四萬大軍出穎川，沿著魯陽、雉城一線展開進攻，直殺南陽郡治宛城。
袁熙、張繡率軍於清水南岸的東武亭阻擊，三天後，阻擊失敗，撤到西鄂城堅守。
文聘率軍出襄陽，迅速北上支援。
三月十三，袁熙退出西鄂城，撤到宛城會合文聘，據城堅守。
………………
北疆軍的東、西兩路大軍同時開戰，而中路大軍也在快速集結當中。
三月上旬，關羽和李靖分別下令，調穎川的管亥、範方、張定邊、鮮於輔、閻柔、公孫範，兗州和青州的荀棐、尹禮、高仙芝、李信、魏越等大將各率本部人馬迅速趕到鄢陵、許昌一帶集結。
三月初九，常遇春接到李翊的命令，留下副帥張燕和穆順駐守，和卞喜、薛蘭一起，率一萬六千大軍迅速南下許昌。
………………
三月底，李靖指揮兩萬大軍突然殺進豫州陳國。四月初，大軍攻克長平，迅速包圍了陳國郡治陳縣。陳國相何夔據城死守，頻頻告急。袁譚不為所動，堅守梁國睢陽。同時急告駐守汝南的陳琳、劉詢，堅守平輿，不要支援何夔，這不過是北疆軍的牽製之策，不足為慮。
四月上旬，關羽攻克沛縣，大軍直殺彭城。
曹操急告袁譚。北疆軍的管亥的軍隊出現在彭城城外，請他迅速北上攻打陳留。
與此同時，南陽宛城的袁熙也急告袁譚，北疆軍的範方已經率部趕到西鄂，很快將加入宛城戰場，而麹義、呂虔的大軍也兵出武關，正在丹水一線和徐璆激戰，宛城危急。請他務必盡快北上，威脅洛陽外圍，迫使北疆軍迴援，以解宛城之危。
袁譚猶豫不決。
治中張炎等人極力督促他出兵，但長史劉獻卻一再勸阻，劉獻說道：“北上攻打兗州，有可能把洛陽李光弼的大軍引出來，到時豫州就完了，還是盡快支援陳國為好。北疆軍現在的攻擊目標是荊州和徐州，他們在兩個戰場上都沒有形成兵力上的絕對優勢，不過是報複性攻擊而已，打一陣子自然就撤了。相反，陳國的安全對豫州至關重要，陳國若失，汝南就保不住，汝南若失，豫州幾乎就全境丟失了。”
袁譚接受了劉獻的建議，書告曹操，說自己擔心北上攻擊引出洛陽的北疆軍，請曹操急速從廬江征調劉勳的軍隊北上以作支援。
曹操氣得破口大罵。
此時魏延、臧霸的大軍攻克了琅琊國郡治開陽城，正在向東海郡推進，徐州情況非常危急。曹操打算從江淮一線調兵迴援，但戲誌才極力勸諫。為了防止江東趁火打劫，曹操的一半兵力都在江淮一線，如果彭城丟了，江淮也丟了，那曹操就走投無路了，為此戲誌才勸告曹操無論如何都要確保江淮的安全。
四月中旬，陳國相何夔再度來書告急，將軍如果再不來救援，陳縣就要失陷了。袁譚不顧張炎等人的勸阻，率軍支援陳國。
袁譚離開睢陽一天後，潛伏在襄邑一帶的常遇春率軍飛速南下，包圍了睢陽。當天晚上，劉獻派人打開了城門。北疆軍唿嘯殺進，城內五千守軍繳械投降。
袁譚接到了睢陽被圍的消息，此刻他距離陳城還剩下一百多裏。袁譚決定放棄救援何夔，掉頭去救睢陽。張炎勸阻，認為這是北疆軍的“圍魏救趙”之計，李靖的主力肯定是在陳縣，堅決救援陳縣。
袁譚從其計，繼續前進，但等到趕到陳縣時，竟然發現城池失陷了。
袁譚大驚，一邊指揮大軍攻城，一邊急書汝南平輿的陳琳、劉詢，速來支援，盡快收複陳縣。
兩天後，陳琳、劉詢率軍趕到。兩軍合力攻城。
三天後，常遇春率軍從睢陽殺到，範方率軍從長平殺到，兩支援軍從東、西方向急速殺進，意圖合圍袁譚。
袁譚自知中計，飛速撤軍。這時城內的李靖率軍殺出，把袁譚的軍隊死死拖住。陳琳勸告袁譚先走，自己率軍斷後。袁譚帶著近萬人馬，慌不擇路，狂奔汝南平輿城。
陳琳、劉詢和一萬多將士被北疆軍合圍。三天後，陳琳在許靖、何夔等人的勸說下，率軍投降。
四月底，李靖率軍向汝南推進，猛攻平輿。就在這時，從南陽戰場上傳來了一個驚人的消息，北疆軍戰敗，田豫、李宣率軍迅速撤迴魯陽，請李靖速速分兵支援。
………………
兵敗南陽的消息讓李翊有些吃驚。
田豫率軍攻克西鄂後，屯兵夕陽聚，猛攻宛城，但他一直未能拿下距離西鄂城隻有十裏的博望小城，導致大軍遲遲不敢傾盡全力發動正麵進攻。
荊州援軍越來越多，而武關方向的麹義、呂虔卻攻擊不力，在丹水一線裹足不前。田豫得不到麹義的支援，迅速陷入困境。兵力上的劣勢讓他不得不放棄進攻，轉而後撤西鄂，全力攻打博望，以形成對峙之勢牽製荊州軍，阻止荊州軍支援豫州戰場。
堅守於博望小城的是張繡，他以兩千人的兵力拖住了潘璋的八千大軍。
西鄂城和博望城之間隔著一條淯水河，正是這條河葬送了潘璋的大軍。
四月下旬，袁熙、韓荀突然主動出擊，猛攻西鄂，而蒯良、文聘則於當日深夜率軍沿著淯水河東岸急速推進，切斷了潘璋的退路，燒掉了淯水河上的浮轎，包圍了潘璋。
叛軍裏應外合，以優勢兵力發動了圍殲。八千將士全軍覆沒，隻有主將潘璋仗著水性好，潛水逃走了。
田豫、李宣等人雖然全力援救，但前有袁熙的軍隊死纏爛打，後有淯水河為阻，徒唿奈何。
現在田豫已率軍退守魯陽，李宣退守昆陽，荊州軍則全力攻打魯陽，試圖殺進穎川境內，救援袁譚。
李靖匆匆掃了一眼戰報，問道：“李靖拒絕分兵迴援？”
“對，他建議急調洛陽李光弼的大軍南下支援魯陽，幫助田豫守住穎川。”徐庶說道，“另外，他希望朝廷能督促王當盡快突破丹水一線。隻要王當取得突破，威脅宛城，則魯陽之危自解。”
………………
五月上旬，在北疆軍連續攻擊下，平輿城岌岌可危，城內軍心渙散。
尤為可怕的，平輿是許閥的根基之地，而許閥和袁閥之間一直仇怨頗深。最近袁譚又公開抓捕許靖，更是激怒了很多許閥士人，平輿城隨時都有叛亂的危險。
袁譚決定撤退。
北疆軍雖然攻打平輿，卻沒有包圍平輿，顯然是想逼迫袁譚棄城而逃。對李靖來說，留給他的時間不多了，要想迅速占據豫州全境，最好的辦法就是趕走袁譚，而不是和袁譚在平輿城打個你死我活。
平輿城的東、南兩道城門都可以撤退，往南撤不是到荊州就是到揚州，袁譚隻能寄人籬下，看別人的臉色過日子。而往東撤是沛國，可以把北疆軍吸引到徐州邊境，迫使曹操和自己攜手進退，這樣或許還有一線機會守住一國半郡，苟延殘喘。
五月初七淩晨，袁譚率軍倉惶而撤，趕往汝陰城，做出了南下揚州之勢。
李靖知道大勢已定，進城後，請許靖暫代汝南太守一職，安撫各城。自己和常遇春、張定邊等人一起，領四萬大軍隨後追擊。
五月初九，大軍趕到汝陰城。斥候稟報，袁譚大軍渡過了穎水河，正在往沛國方向奔逃。
李靖稍加考慮後，即刻飛鴿傳書關羽：“我已擊敗袁譚，攻占了汝南、陳、梁三個郡國，現正在向沛國急進。不出意外的話，十天之內，我們可以會合於彭城，共擊曹操，乘勢一鼓而下，把叛軍趕到淮河以南。”
張定邊很吃驚的問道：“將軍要打徐州？”
“這是打徐州最好的戰機了。”李靖指著地圖興奮的說道，“徐州東麵是大海，西麵是沛國，隻要攻占了沛國，徐州左翼防線就全部暴露。此刻曹操的大軍一部分正在彭城、郯城一線阻擊雲長和文長，一部分正在合肥、壽春一線防止江東趁火打劫，而徐州中部的下邳國幾乎沒什麽兵力，形同虛設。我們隻要一鼓作氣殺到下邳，切斷曹操的退路，叛軍必然全線後撤，徐州則唾手可得。”
常遇春臉色微變，說道：“藥師，你這樣的決定，得到主公的同意了嗎？”
與此同時，吳霸率軍出魯國，沿武水而下，穿過泰山郡南部的南武陽、費國，直殺琅琊國開陽城。
三月初十二，兩軍在開陽城下會合，由魏延為統帥，指揮三萬兩千大軍猛攻城池。
曹仁堅守開陽，誓死血戰。
與此同時，關羽、李義、鄒靖率一萬六千大軍出兗州任城國，沿泗水河而下，直殺彭城。
曹洪、曹純率軍於沛城相阻，雙方死戰，戰況異常激烈。
………………
潁川戰場。
三月初，李宣、潘璋、田豫、張苞和關興率四萬大軍出穎川，沿著魯陽、雉城一線展開進攻，直殺南陽郡治宛城。
袁熙、張繡率軍於清水南岸的東武亭阻擊，三天後，阻擊失敗，撤到西鄂城堅守。
文聘率軍出襄陽，迅速北上支援。
三月十三，袁熙退出西鄂城，撤到宛城會合文聘，據城堅守。
………………
北疆軍的東、西兩路大軍同時開戰，而中路大軍也在快速集結當中。
三月上旬，關羽和李靖分別下令，調穎川的管亥、範方、張定邊、鮮於輔、閻柔、公孫範，兗州和青州的荀棐、尹禮、高仙芝、李信、魏越等大將各率本部人馬迅速趕到鄢陵、許昌一帶集結。
三月初九，常遇春接到李翊的命令，留下副帥張燕和穆順駐守，和卞喜、薛蘭一起，率一萬六千大軍迅速南下許昌。
………………
三月底，李靖指揮兩萬大軍突然殺進豫州陳國。四月初，大軍攻克長平，迅速包圍了陳國郡治陳縣。陳國相何夔據城死守，頻頻告急。袁譚不為所動，堅守梁國睢陽。同時急告駐守汝南的陳琳、劉詢，堅守平輿，不要支援何夔，這不過是北疆軍的牽製之策，不足為慮。
四月上旬，關羽攻克沛縣，大軍直殺彭城。
曹操急告袁譚。北疆軍的管亥的軍隊出現在彭城城外，請他迅速北上攻打陳留。
與此同時，南陽宛城的袁熙也急告袁譚，北疆軍的範方已經率部趕到西鄂，很快將加入宛城戰場，而麹義、呂虔的大軍也兵出武關，正在丹水一線和徐璆激戰，宛城危急。請他務必盡快北上，威脅洛陽外圍，迫使北疆軍迴援，以解宛城之危。
袁譚猶豫不決。
治中張炎等人極力督促他出兵，但長史劉獻卻一再勸阻，劉獻說道：“北上攻打兗州，有可能把洛陽李光弼的大軍引出來，到時豫州就完了，還是盡快支援陳國為好。北疆軍現在的攻擊目標是荊州和徐州，他們在兩個戰場上都沒有形成兵力上的絕對優勢，不過是報複性攻擊而已，打一陣子自然就撤了。相反，陳國的安全對豫州至關重要，陳國若失，汝南就保不住，汝南若失，豫州幾乎就全境丟失了。”
袁譚接受了劉獻的建議，書告曹操，說自己擔心北上攻擊引出洛陽的北疆軍，請曹操急速從廬江征調劉勳的軍隊北上以作支援。
曹操氣得破口大罵。
此時魏延、臧霸的大軍攻克了琅琊國郡治開陽城，正在向東海郡推進，徐州情況非常危急。曹操打算從江淮一線調兵迴援，但戲誌才極力勸諫。為了防止江東趁火打劫，曹操的一半兵力都在江淮一線，如果彭城丟了，江淮也丟了，那曹操就走投無路了，為此戲誌才勸告曹操無論如何都要確保江淮的安全。
四月中旬，陳國相何夔再度來書告急，將軍如果再不來救援，陳縣就要失陷了。袁譚不顧張炎等人的勸阻，率軍支援陳國。
袁譚離開睢陽一天後，潛伏在襄邑一帶的常遇春率軍飛速南下，包圍了睢陽。當天晚上，劉獻派人打開了城門。北疆軍唿嘯殺進，城內五千守軍繳械投降。
袁譚接到了睢陽被圍的消息，此刻他距離陳城還剩下一百多裏。袁譚決定放棄救援何夔，掉頭去救睢陽。張炎勸阻，認為這是北疆軍的“圍魏救趙”之計，李靖的主力肯定是在陳縣，堅決救援陳縣。
袁譚從其計，繼續前進，但等到趕到陳縣時，竟然發現城池失陷了。
袁譚大驚，一邊指揮大軍攻城，一邊急書汝南平輿的陳琳、劉詢，速來支援，盡快收複陳縣。
兩天後，陳琳、劉詢率軍趕到。兩軍合力攻城。
三天後，常遇春率軍從睢陽殺到，範方率軍從長平殺到，兩支援軍從東、西方向急速殺進，意圖合圍袁譚。
袁譚自知中計，飛速撤軍。這時城內的李靖率軍殺出，把袁譚的軍隊死死拖住。陳琳勸告袁譚先走，自己率軍斷後。袁譚帶著近萬人馬，慌不擇路，狂奔汝南平輿城。
陳琳、劉詢和一萬多將士被北疆軍合圍。三天後，陳琳在許靖、何夔等人的勸說下，率軍投降。
四月底，李靖率軍向汝南推進，猛攻平輿。就在這時，從南陽戰場上傳來了一個驚人的消息，北疆軍戰敗，田豫、李宣率軍迅速撤迴魯陽，請李靖速速分兵支援。
………………
兵敗南陽的消息讓李翊有些吃驚。
田豫率軍攻克西鄂後，屯兵夕陽聚，猛攻宛城，但他一直未能拿下距離西鄂城隻有十裏的博望小城，導致大軍遲遲不敢傾盡全力發動正麵進攻。
荊州援軍越來越多，而武關方向的麹義、呂虔卻攻擊不力，在丹水一線裹足不前。田豫得不到麹義的支援，迅速陷入困境。兵力上的劣勢讓他不得不放棄進攻，轉而後撤西鄂，全力攻打博望，以形成對峙之勢牽製荊州軍，阻止荊州軍支援豫州戰場。
堅守於博望小城的是張繡，他以兩千人的兵力拖住了潘璋的八千大軍。
西鄂城和博望城之間隔著一條淯水河，正是這條河葬送了潘璋的大軍。
四月下旬，袁熙、韓荀突然主動出擊，猛攻西鄂，而蒯良、文聘則於當日深夜率軍沿著淯水河東岸急速推進，切斷了潘璋的退路，燒掉了淯水河上的浮轎，包圍了潘璋。
叛軍裏應外合，以優勢兵力發動了圍殲。八千將士全軍覆沒，隻有主將潘璋仗著水性好，潛水逃走了。
田豫、李宣等人雖然全力援救，但前有袁熙的軍隊死纏爛打，後有淯水河為阻，徒唿奈何。
現在田豫已率軍退守魯陽，李宣退守昆陽，荊州軍則全力攻打魯陽，試圖殺進穎川境內，救援袁譚。
李靖匆匆掃了一眼戰報，問道：“李靖拒絕分兵迴援？”
“對，他建議急調洛陽李光弼的大軍南下支援魯陽，幫助田豫守住穎川。”徐庶說道，“另外，他希望朝廷能督促王當盡快突破丹水一線。隻要王當取得突破，威脅宛城，則魯陽之危自解。”
………………
五月上旬，在北疆軍連續攻擊下，平輿城岌岌可危，城內軍心渙散。
尤為可怕的，平輿是許閥的根基之地，而許閥和袁閥之間一直仇怨頗深。最近袁譚又公開抓捕許靖，更是激怒了很多許閥士人，平輿城隨時都有叛亂的危險。
袁譚決定撤退。
北疆軍雖然攻打平輿，卻沒有包圍平輿，顯然是想逼迫袁譚棄城而逃。對李靖來說，留給他的時間不多了，要想迅速占據豫州全境，最好的辦法就是趕走袁譚，而不是和袁譚在平輿城打個你死我活。
平輿城的東、南兩道城門都可以撤退，往南撤不是到荊州就是到揚州，袁譚隻能寄人籬下，看別人的臉色過日子。而往東撤是沛國，可以把北疆軍吸引到徐州邊境，迫使曹操和自己攜手進退，這樣或許還有一線機會守住一國半郡，苟延殘喘。
五月初七淩晨，袁譚率軍倉惶而撤，趕往汝陰城，做出了南下揚州之勢。
李靖知道大勢已定，進城後，請許靖暫代汝南太守一職，安撫各城。自己和常遇春、張定邊等人一起，領四萬大軍隨後追擊。
五月初九，大軍趕到汝陰城。斥候稟報，袁譚大軍渡過了穎水河，正在往沛國方向奔逃。
李靖稍加考慮後，即刻飛鴿傳書關羽：“我已擊敗袁譚，攻占了汝南、陳、梁三個郡國，現正在向沛國急進。不出意外的話，十天之內，我們可以會合於彭城，共擊曹操，乘勢一鼓而下，把叛軍趕到淮河以南。”
張定邊很吃驚的問道：“將軍要打徐州？”
“這是打徐州最好的戰機了。”李靖指著地圖興奮的說道，“徐州東麵是大海，西麵是沛國，隻要攻占了沛國，徐州左翼防線就全部暴露。此刻曹操的大軍一部分正在彭城、郯城一線阻擊雲長和文長，一部分正在合肥、壽春一線防止江東趁火打劫，而徐州中部的下邳國幾乎沒什麽兵力，形同虛設。我們隻要一鼓作氣殺到下邳，切斷曹操的退路，叛軍必然全線後撤，徐州則唾手可得。”
常遇春臉色微變，說道：“藥師，你這樣的決定，得到主公的同意了嗎？”